Ритейл

Около двадцати лет мы занимаемся исследованиями российского ритейла и розничных торговых сетей различной специализации. Наше агентство проводит периодические заказные и тиражные исследования следующих сегментов ритейла:

• FMCG
• DIY, Gardening & Household
• Косметика и парфюмерия
• Ювелирные изделия
• Алкоголь
• Детские товары
• Мебель
• Одежда
• Обувь
• Общественное питание (фаст-фуд, кафе, рестораны)

Мы делаем мониторинги рыночной ситуации, рейтинги компаний, отраслевые прогнозы развития, аудит розничных цен и цен на услуги, опросы посетителей торговых сетей, экспертные интервью с представителями ритейла, базы данных по торговым сетям по критериям заказчика.

Наши специалисты проконсультируют вас по вопросам маркетинговой, ассортиментной, девелоперской стратегии, стратегии развития компании, подготовят бизнес-план согласно требованиям банка. 

Если вас интересуют другие виды исследований или возникли вопросы, свяжитесь с нами любым удобным для вас способом.

Готовые исследования и аналитика

M.A.Research выпустило обновление исследования рынка ювелирного ритейла за 2021 г. и первое полугодие 2022 г.

Вышло комплексное исследование рынка ритейла

Аналитический обзор «Российский ритейл в 2018–2021 гг. и прогноз на 2022–2025 гг.» подготовлен по результатам маркетингового исследования российского рынка розничной торговли, проведенного агентством M.A. Research. Обзор включает анализ ключевых тенденций развития рынка с учетом влияния пандемии COVID-19, показателей работы отрасли в 2018–2021 гг. и прогноз развития до 2025 года, включая показатели онлайн-торговли. Прогноз и предварительная оценка объема рынка за 2021 г. учитывает данные официальной статистики и прогнозы ЦБ России, базовый сценарий МЭР (сентябрь 2021 г. ) и других источников.

-25% на покупку исследования ювелирного рынка

До конца декабря 2021 г. цена на исследование ювелирного рынка "Ювелирный ритейл в 2019-2020 гг., прогноз до 2023 г." снижена на 25%. 

Вышло обновление ежегодное исследования ювелирного ритейла

Исследование "Ювелирный ритейл в 2019-2020 гг., прогноз до 2023 г." посвящено анализу новейших тенденций и перспектив развития ювелирного рынка с учетом влияния пандемии COVID-19. В работе дается подробный обзор ситуации на мировом и российском рынках драгоценных металлов и камней, российского рынка производства и продажи ювелирных изделий, приводятся важнейшие показатели работы отрасли в 2019-2020 гг. и прогноз развития рынка ювелирного ритейла до 2023 года.

Вышло обновление рейтинга FMCG-компаний "ТОП-50 крупнейших компаний FMCG-ритейла 2020"

Исследовательское агентство M.A.Research подготовило рейтинг «ТОП-50 крупнейших компаний FMCG-ритейла 2020», в котором представлены финансовые показатели деятельности компаний, работающих в секторе FMCG-ритейла за 2018-2019 годы. Компании ранжированы по объему выручки за 2019 год, для подготовки были использованы данные «СБИС Компании», данные компаний, данные открытых источников, оценки экспертов и аналитиков M.A.Research.

Вышло обновление ежегодного исследования FMCG-ритейла 

Аналитический обзор «Российский FMCG-ритейл в 2019-2020 гг. и прогноз на 2021-2024 гг.» подготовлен по результатам маркетингового исследования российского рынка розничной торговли товарами FMCG, проведенного агентством M.A. Research. Обзор FMCG-рынка включает анализ новейших тенденций и перспектив развития рынка с учетом влияния пандемии COVID-19, важнейшие показатели работы отрасли в 2019-1П2020 гг. и прогноз развития до 2024 года.

В 3,9 раза вырастет доля маркетплейсов в обороте food-ритейла в 2020 году

Рынок онлайн-торговли товарами в 2020 г. вырастет на 27%

В 2020 г. российский рынок онлайн-торговли товарами будет расти быстрее, чем в 2019 г., по оценкам аналитиков M.A.Research, ожидаемые темпы прироста – 22-27% в денежном выражении без учета инфляции. По разным оценкам, в 2019 г. объем рынка онлайн-торговли составил 1,6-2,2 трлн рублей, при этом выросла доля внутрироссийских продаж на фоне сокращения покупок в зарубежных интернет-магазинах.

На рынке FMCG-ритейла Москвы и Московской области продолжается консолидация игроков

Вышло исследование парфюмерно-косметического рынка РФ

Агентство M.A.Research выпустило исследование парфюмерно-косметического рынка «Российский парфюмерно-косметический ритейл в 2018 г., прогноз до 2022 г.». Аналитический обзор подготовлен по результатам независимого исследования, проведенного агентством M.A. Research, и включает четыре раздела обзор парфюмерно-косметического рынка (внутреннее производство, экспорт, импорт, емкость рынка); парфюмерно-косметический ритейл (классификация форматов ритейла, каналы продаж, сетевой ритейл, прямые продажи и др.); анализ региональных парфюмерно-косметических рынков; аналитические справки о крупнейших парфюмерно-косметических ритейлерах.

Ювелирный рынок РФ начал восстанавливаться

По данным исследования M.A. Research «Ювелирный ритейл в 2017-2018 гг., прогноз до 2020 года», по итогам 2017 г. объем розничного рынка ювелирных изделий в фактических ценах составил более 320 млрд рублей с учетом НДС, что почти на 4% выше, чем в 2016 году. Реальные темпы прироста рынка впервые за три года выросли, составив 1,3%, что…

Вышло обновление ежегодного исследования рынка ювелирного ритейла

Аналитический обзор представляет собой подробное описание ситуации на российском рынке ювелирного ритейла, его проблем и тенденций, оценку перспектив развития в 2018-2020 годах. Обзор подготовлен по результатам исследования рынка ювелирного ритейла. Целью настоящего исследования было создание подробного аналитического обзора, который будет полезен всем участникам ювелирного рынка (розничным ювелирным компаниям, интернет-магазинам, ювелирным торговым сетям, дистрибьюторам и производителям ювелирных изделий), а также инвестиционным компаниям и банкам.

Новое исследование рынка FMCG (данные за 2017 г., прогноз на 2018-2020 гг.)

Аналитики исследовательского агентства M.A. Research подготовили обновление ежегодного масштабного исследования рынка FMCG-ритейла и торговых сетей. В работе представлен подробный обзор ситуации на российском рынке FMCG, приводятся важнейшие показатели работы отрасли в 2016 –2017 гг. (оценка), в том числе анализ торговых форматов FMCG-ритейла и перспектив их развития с учетом сложной экономической ситуации, стратегии развития сетей. Исследование содержит прогноз развития основных сегментов рынка до 2020 года включительно.

Сибирь - точка роста для FMCG-ритейла

По данным Росстата, в 2015 г. доля сетевой торговли в целом по СФО составила 25,7%, в 2016 г. – 29,1%, в 2017 г. – 30,4%. Сектор розничной торговли Сибирского округа в 2015 г. показал снижение реальных темпов прироста на 15,6%, в 2016 г. – снижение на 5,4%, а по итогам 2017 г. негативные тренды сменились…

В 2018 г. оборот сетевой продовольственной розницы вырастет на 12-14% максимум

Анна Синявская, руководитель направления "Ритейл" в M.A. Research, подготовила статью для журнала "Мясной эксперт", где поделилась своей оценкой динамики FMCG-ритейла в 2018-2020 годах. Прошлый год стал для российского FMCG-ритейла переломным во всех отношениях – на первый план вышли диджитализация, внедрение новых технологий и проблемы кибербезопасности, при этом ритейлеры работали в условиях стабильно низкого платежеспособного спроса…

Доля сетевых магазинов у дома – около 40% в 2017 году

Формат соседских магазинов начал развиваться в 2005-2006 годах региональными ритейлерами, однако кризис 2009-2010 гг. стал причиной замедления экспансии магазинов шаговой доступности. В 2011 г. формат начали осваивать федеральные ритейлеры, что быстро вывело формат в лидеры рынка сетевой продовольственной розницы. Среди региональных сетей, развивающихся в формате магазина шаговой доступности, можно отметить такие сети, как «Ярче», «Мария-Ра»,…

Рейтинг FMCG-сетей по объему выручки в 2016-2017 гг.

Агентство M.A.Research подготовило рейтинг топ-15 крупнейших FMCG-сетей в рамках исследования "Российский FMCG-ритейл в 2017 г. и прогноз на 2018-2020 гг.". В 2017 году рынок FMCG-ритейла изменился: ускорилась ротация игроков, усилилось госрегулирование, на первый план вышли проблемы кибербезопасности, обусловленные диджитализацией ритейла, а потребительский спрос оставался довольно слабым. На рынке сменился лидер - X5 Retail Group обогнала "Магнит", по предварительным данным, опубликованным компаниями.

Доля e-commerce в обороте российского ювелирного рынка выросла до 8% в 2016 году

Мировой ювелирный рынок демонстрирует CAGR на уровне 5%, по оценкам аналитиков, к 2017 г. его объем составит 257 млрд долларов. Доля онлайн-продаж ювелирных изделий составляет 4-5% мирового рынка, при этом онлайн-сегмент растет гораздо более высокими темпами. К 2020 г. доля e-commerce достигнет 10% мирового объема продаж ювелирных изделий  ...

Женщины покупают ювелирные изделия для себя, а мужчины – в подарок (исследование M.A. Research)

В рамках исследования «Ювелирный ритейл РФ в 2016-2017 гг., прогноз до 2018 года» аналитики M.A. Research провели опрос покупателей ювелирных изделий в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, формирующих значительную долю оборота розничного рынка ювелирных изделий. Как показали данные опроса, большая часть респондентов покупала ювелирные изделия как для себя, так и в подарок (47%), 29%…

Реальные темпы прироста сетевого FMCG-ритейла достигнут 18% к 2019 году

Основной тенденцией в сегменте розничной торговли в среднесрочной перспективе останется сжатие потребительского спроса на фоне роста оптовых и розничных цен. Ухудшение ситуации в экономике в целом будет оказывать негативное влияние на розничную торговли, в том числе и на динамику рынка FMCG, однако продовольственные торговые сети будут расти быстрее рынка в целом, что подтверждается данными ритейлеров…

Экспансия ювелирных сетей замедлилась из-за слабого спроса

По оценкам M.A. Research, общее количество сетевых ювелирных магазинов выросло на 4,7% с учетом закрытых торговых точек и к маю 2017 года в РФ насчитывалось около 9000 ювелирных сетевых точки против 8500 в апреле 2016 года.

Дискаунтеры и магазины у дома формируют более 45% сетевого FMCG-рынка

К основным торговым форматам, в которых работают FMCG-сети, относятся гипермаркет, супермаркет, дискаунтер, магазин шаговой доступности. В настоящее время магазины шаговой доступности и дискаунтеры формируют порядка 45-48% оборота FMCG-сетей в 2016 г. (оценка M.A. Research). Роль FMCG-гипермаркетов по-прежнему важна для рынка, однако небольшие по площади магазины постепенно проникают в самые отдаленные регионы РФ.

Долгий путь домой: в 2017-2019 гг. рынок DIY будет преодолевать последствия отраслевого кризиса

По данным исследовательского агентства M.A. Research, российский рынок DIY, Household & Garden сократился за последний год – суммарный оборот розничного рынка строительных материалов, товаров для дома и сада в 2016 году составил около 1242 млрд руб, что на 3,5% ниже показателей 2015 года. Рынок строительных и отделочных материалов, наиболее крупный сегмент, который занимает долю в…

Ювелирный ритейл снизил объемы выручки на 3% в 2016 году

В 2016 г. на ювелирный рынок оказали влияние следующие факторы: высокий уровень долговой нагрузки у производителей ювелирных изделий, продолжающееся снижение реальных доходов населения (-3,2% в 2015 г., -5,9% в 2016 г.), сокращение объемов производства и потребления ювелирных изделий, включая снижение объемов импорта изделий из золота и серебра.

FMCG-рынок Центрального округа на 50% формируют федеральные сети

По данным Росстата, в 2015 г. доля сетевой торговли в целом по ЦФО составила 26,3%, увеличившись на 2,9 процентного пункта. В 2016 г. доля торговых сетей составила 27,3%, что чуть выше показателя по России (27,2%). Порядка 65% приходится на FMCG-ритейл, развивающийся быстрыми темпами. По данным M.A. Research, в ноябре 2016 г. в ЦФО работало около 860 FMCG-сетей, включая 35 федеральных сетей, которым суммарно принадлежит 19200 торговых точек.

Ювелирный ритейл РФ в 2016-2017 гг., прогноз до 2018 года

Аналитический обзор «Ювелирный ритейл РФ в 2016-2017 гг., прогноз до 2018 года» подготовлен по результатам исследования рынка ювелирного ритейла. По оценкам M.A. Research, розничный ювелирный рынок в 2016 продемонстрировал отрицательную динамику вследствие продолжающегося снижения спроса на ювелирные изделия. На фоне снижения рынка ювелирные сети демонстрируют более высокие темпы роста. Исследование выпущено 19.05.2017 года.

FMCG-ритейл замедляет динамику показателей

В 2016 г. потребительский спрос продолжил снижаться, что обусловлено ухудшением условий жизни россиян, что обусловлено комплексом факторов: низкие доходы, рост цен на товары и услуги, высокий уровень долговой нагрузки по ипотечным и потребительским кредитам. Традиционно рынок FMCG-ритейла более устойчив к подобным негативным влияниям, поскольку продовольственные товары относятся к списку товаров первой необходимости, однако длительный негативный тренд в потребительском поведении и вызванные им изменения модели потребительского поведения россиян привели к замедлению темпов операционных показателей игроков FMCG-рынка в целом.

Битва титанов: федералы против регионалов

С каждым годом конкуренция на рынке FMCG-ритейла усиливается, рынок продолжает консолидироваться, а каждый следующий виток кризиса сокращает число игроков. Основной канал продаж товаров FMCG – торговые сети, формирующие с каждым годом все более значительную долю розничного рынка. Внутри сетевой розницы главными конкурентами являются федеральные и региональные торговые сети. По данным исследования компании M.A.Research, доля региональных сетей в обороте FMCG-розницы составляет ...

Российский FMCG-ритейл в 2015-2016 гг. и прогноз на 2017-2019 гг.

Аналитический обзор российского FMCG-ритейла подготовлен по результатам проведенного исследования российского рынка розничной торговли товарами FMCG (Fast Moving Consumer Goods) и особенностей его развития в 2015-2016 годах. Комплексное исследование рассматривает актуальные тенденции и перспективы развития российского рынка FMCG-ритейла в 2017-2019 гг., включая анализ торговых форматов, стратегии крупных FMCG-сетей, модель потребительского поведения и другие факторы. Исследование выпущено 07.12.2016 года.

Сетевой рынок детских товаров: фокус на регионы

Согласно данным, приведенным в отчете компании M.A.Research «Сетевой детский ритейл в России 2016», снижение розничных продаж игр и игрушек в Московском регионе в 1 пол. 2016 г. достигло 9% в текущих ценах (в 2015 году -3,7%), тогда как в целом по России наблюдался незначительный прирост продаж (+2,2%). 

Российский DIY-ритейл в 2015 – 2016 гг. и прогноз на 2017-2019 гг.

Комплексное исследование рассматривает актуальные тенденции и перспективы развития рынка DIY-ритейла в России. В работе представлен подробный обзор ситуации на российском рынке DIY, приводятся важнейшие показатели работы отрасли в 2015 –2016 гг., прогноз развития основных сегментов рынка до 2019 года, проанализированы тенденции рынка в среднесрочной перспективе. Прогноз рынка построен с учетом макроэкономических показателей и прогнозов МЭР, официальной статистики компаний и ФСГС, оценок аналитиков M.A. Research. Исследование выпущено 20.11.2016 года.

DIY-ритейл: региональный анализ (ЦФО, СЗФО, ЮФО, ДФО, СКФО, ПФО, УФО, СФО И КФО)

В аналитическом обзоре описана актуальная ситуация на региональных рынках, проанализированы основные факторы развития DIY-ритейла в регионах, описана специфика каждого региона, посчитаны объемы региональных рынков DIY, представлены актуальные данные по местным DIY-сетям, планам их развития и экспансии новых игроков. В комплект поставки входит аналитический обзор в формате *pdf и база региональных DIY-игроков в формате *xls. Исследование выпущено 16.11.2016 года.

Производство мягкой мебели снова растет

Кризисные явления в мебельном производстве России проявлялись уже в 2013 году, однако в 2014 году за счет резкого сокращения импорта мебельная промышленность оказалась в плюсе. В 2015 г., по данным Росстат, совокупный объем производства мебели в России в текущих ценах увеличился всего на 0,5 процента. С учетом роста цен физический объем производства мебели снизился на 14% (для сравнения в кризисном 2009 году – на 30%).  Основными факторами падения производства стало снижение потребительского спроса, вызванного падением реальных доходов населения, а также снижение доступности кредитных ресурсов в связи с увеличением ключевой процентной ставки Центробанком РФ.

Лидеры сегмента DIY: рост на падающем рынке

Сегмент ритейла товаров для дома и ремонта (DIY-ритейл) развивается под влиянием основного тренда, характерного для всей российской розничной торговли в целом: сжатие потребительского спроса под влиянием состояния рецессии в экономике. Снижается спрос и со стороны профессиональных покупателей – юридических лиц, поскольку сокращаются объемы строительства жилой, коммерческой и многих других видов недвижимости. Результаты первого полугодия 2016 г. не дают оснований для построения оптимистичных прогнозов на среднесрочную перспективу, как сказано в обзоре рынка DIY, подготовленного аналитиками M.A. Research.

Специализированные DIY-сети: полет нормальный

За последние несколько лет рынок DIY стал более консолидированным, на долю крупных игроков приходится более 40% оборота рынка. Однако количество небольших торговых сетей остается постоянным за счет появления новых операторов, особенно в сегменте специализированных сетей. Развитие интернет-торговли в рамках омниканальной стратегии продолжается, причем данное направление становится одним из основных для мультиформатных сетей.

Продажи мебели в России в 1 полугодии 2016 года снизились на 1,4%, в Москве – на 5,9%

Несмотря на общее снижение розничных продаж мебели в текущих ценах, которое по данным Росстат в первом полугодии 2016 года достигло -1,4%, некоторые регионы России показывают высокую динамику продаж. Так, в Амурской области продажи мебели в 1 полугодии 2016 года в текущих ценах увеличились на 54%, в Санкт-Петербурге – на 52%, в Тамбовской области – на 32%, в Крыму и Воронежской области – на 29%.

Diamonds & Gold: каково будущее ювелирного рынка

И снова о ювелирном рынке - попытаемся разобраться, что ждет его в ближайшем будущем. После роста продаж в 2015 году, обеспеченного исключительно ростом цен, в первом квартале 2016 продажи составили, по данным Росстата, 49,1 млрд рублей с НДС, что ниже результатов за аналогичный период 2015 года. Количество ювелирных магазинов продолжает сокращаться, даже крупные сети закрывают нерентабельные магазины.

Рынок DIY: реального роста не предвидится

На фоне развивающегося кризиса в российской экономике, связанного со сжатием потребительского спроса и негативными геополитическими трендами, рынок строительных и отделочных материалов и товаров для дома и сада реагирует, как и большинство сегментов ритейла – снижаются темпы роста в денежном и натуральном выражении, сокращается траффик покупателей в магазинах, ритейлеры пересматривают ассортимент и изучают новую модель поведения своих покупателей.

По данным исследования M.A. Research "Сетевой DIY-ритейл в 2015 – первом полугодии 2016 гг. и прогноз на 2017-2019 гг.", суммарный оборот розничного рынка строительных и отделочных материалов; товаров для дома и сада, включая садовую технику; интерьерных товаров составил в 2015 году около 1300 млрд руб. без учета НДС.

 Сетевой DIY-ритейл в 2015 – первом полугодии 2016 гг. и прогноз на 2017-2019 гг.

Исследование посвящено анализу новейших тенденций и перспектив развития рынка DIY-ритейла. В работе представлен подробный обзор ситуации на российском рынке DIY, приводятся важнейшие показатели работы отрасли в 2015 – первом полугодии 2016 гг., содержатся оценки на 2016 г. и прогноз развития основных сегментов рынка до 2019 года, проанализированы тенденции рынка в среднесрочной перспективе. 

Рейтинг мебельных сетей России по выручке (Топ-15)

В рамках исследования сетевого мебельного ритейла России, агентство M.A. Research подготовило рейтинг крупнейших российских торговых сетей, специализирующихся на продаже мебели. В рейтинге представлены данные за 2015 год: выручка, темп прироста, количество салонов сети.

 Рейтинг ювелирных сетей по выручке (Топ-10)

В рамках проведения исследования, посвященного развитию сетевого ювелирного ритейла в России, агентство M.A. Research подготовило рейтинг крупнейших российских торговых сетей, специализирующихся на продаже ювелирных изделий.

 Доля ювелирных сетей – около 50% розничного рынка в 2015 году

Ювелирные сети с каждым годом играют все более заметную роль на рынке, наращивая долю и формируя новый стиль потребительского поведения. Однако ювелирный рынок в целом по-прежнему остается закрытым, что затрудняет оценку доли ювелирных сетей. Большая часть российских ювелирных сетей входит в холдинги, включающие производство, оптовую и розничную торговлю ювелирными украшениями. С учетом опубликованных данных по выручке компаний за 2014-2015 годы, данных компаний, оценок экспертов и общего состояния рынка, аналитики M.A. Research полагают, что доля сетевой ювелирной торговли близка к 50% совокупного объема рынка в 2015 году.

 Оборот розничной торговли мебелью в 2015 году сократился на 13%

По данным нового исследования M.A. Research «Сетевой мебельный ритейл в России», оборот розничной торговли бытовой мебелью в России в 2015 году в сопоставимых ценах сократился на 13% по сравнению с 2014 годом. В фактических ценах розничные продажи мебели практически не изменились (+0,2%), что связано, прежде всего, с ростом розничных цен. В кризис 2009 г. падение розничного рынка мебели было менее значительным - на 10% в сопоставимых ценах.

Реальные темпы прироста ювелирного ритейла – минус 5% в 2015 году

По данным исследования «Сетевой ювелирный ритейл в РФ», подготовленного агентством M.A.Research, в 2015 г. объем розничного рынка ювелирных изделий в фактических ценах составил более 300 млрд рублей с учетом НДС. Прирост рынка на уровне 8% был обеспечен главным образом ростом розничных цен, которые выросли почти вдвое, по оценкам экспертов. Однако реальные темпы прироста рынка были отрицательными (-5%) за счет высокого уровня инфляции в 2015 году (12,9%).

Сетевой мебельный ритейл в России

Аналитический обзор «Сетевой мебельный ритейл в России» подготовлен по результатам исследования рынка сетевой розничной торговли мебелью. Современные форматы торговли, чем является специализированная сетевая розница, играют все более важную роль на рынке мебели России, с каждым годом увеличивая долю. Данное исследование посвящено описанию основных характеристик, тенденций и перспектив развития мебельного ритейла в России, анализу крупнейших игроков и их показателей деятельности. Исследование будет полезно всем участникам мебельного рынка (операторам розничных сетей, дилерам и производителям мебели), а также консалтинговым, инвестиционным компаниям и банкам.

Выступления партнеров M.A.Research Анны Синявской и Марии Верхоланцевой на DIY, HOUSEHOLD& FURNITURE RETAIL RUSSIA 2016

26-27 мая 2016 года в Москве прошел крупнейший бизнес-конгресс DIY, HOUSEHOLD& FURNITURE RETAIL RUSSIA 2016, собравший ключевых игроков отрасли. Партнеры M.A. Research участвовали в специализированных рабочих группах "Стройка и ремонт. Стратегии продаж на падающем рынке" и  "Мебельный рынок. Цифры и факты. Перспективы развития". Презентации доступны в разделе "Аналитика".

Сетевой ювелирный ритейл в РФ

Аналитический обзор «Сетевой ювелирный ритейл 2016» подготовлен по результатам исследования рынка сетевой розничной торговли ювелирными изделиями. Специализированные ювелирные сети с каждым годом играют все более важную роль для ювелирного рынка в целом, обеспечивая значительную долю розничных продаж украшений из драгоценных металлов и камней...

Можно ли ожидать эффекта "губной помады" в 2016 году?

Объем продаж парфюмерно-косметических товаров в этом году сократится, поскольку цена в данном сегменте напрямую зависит от колебаний курса рубля. Однако покупка косметики или духов – это еще и своеобразный антидепрессант для покупательниц, поэтому доля спонтанных покупок в условиях кризиса может и вырасти.