04 Март 2021

FMCG-ритейл 2021: онлайн и дискаунтеры

Прошлый год стал переломным для FMCG-ритейла как с точки зрения потребительских предпочтений, так и с точки зрения торговых форматов. Влияние пандемии коронавируса ускорило цифровизацию FMCG-ритейла, развитие онлайн-канала, и способствовало переходу от экстенсивной модели роста к интенсивной. В значительной мере поменялись тенденции потребительского поведении, что отразилось и на структуре торговых форматов. Лейтмотивом стал переход на удаленный режим работы, изначально введенный как временная мера, в итоге ставший основным фактором роста для российского сегмента e-grocery, до этого развивавшегося весьма умеренными темпами. Негативные последствия пандемии привели к ухудшению макроэкономических показателей, в том числе безработице и снижению доходов, что привело к росту жестких дискаунтеров.

По данным исследовательского агентства M.A.Research, в 2019-2020 гг. продолжила расти доля продовольственных дискаунтеров и магазинов шаговой доступности на фоне снижения доли крупноформатных магазинов. В 2020 г. заметно выросла динамика финансовых и операционных показателей формата «жесткий дискаунтер». Неплохо себя чувствуют специализированные и фирменные магазины малого формата, магазины товаров для здорового питания, органических продуктов и похожих форматов, ориентированных на покупателей, стремящихся поддерживать здоровый образ жизни. Наиболее быстрорастущим стал сегмент e-grocery, где сейчас отмечается наиболее высокий уровень конкуренции за счет присутствия крупных игроков, включая федеральные сети, маркетплейсы и сервисы доставки.

Структура оборота сетевого FMCG-ритейла по торговым форматам, %, 2019-2020 гг.

Источник: данные компаний, оценка M.A. Research

В 2021 г. продолжится активная экспансия магазинов дисконтных форматов, причем на первый план выйдут жесткие дискаунтеры, количество и темпы прироста выручки которых будет увеличиваться опережающими темпами. Аналитики M.A.Research связывают это со снижением доходов россиян на фоне увеличения обязательных платежей, включая выплаты по ипотечным и потребительским кредитам. В среднесрочной перспективе аналитики M.A. Research ожидают дальнейшего роста доли сегмента e-grocery и усиления конкуренции в онлайн-сегменте; замедления темпов роста магазинов шаговой доступности и роста доли других форматов, как в количественном, так и в денежном выражении. Взрывной рост онлайн-торговли позволяет рассчитывать на значительное увеличение доли «других форматов» в обороте сетевого FMCG-ритейла.

Темпы прироста оборота (руб.) основных торговых форматов, %, 2016-2020 гг. и оценка 2021 года

Источник: МЭР, Росстат, данные компаний, оценка и прогноз M.A. Research

По оценке M.A.Research, к 2024 г. доля «других форматов» превысит 18-19%, а доля онлайн-торговли продовольственными товарами вырастет до 4-5%. Основной рост обеспечит онлайн-торговля, а также сети по продаже органических продуктов и товаров для здорового питания, сети магазинов фиксированных цен, специализированные и фирменные сети.

Анна Синявская, партнер M.A. Research, руководитель направления «Ритейл»

Статья подготовлена для журнала "Мясной эксперт". 
Подробнее: https://meat-expert.ru/articles/436-fmcg-riteyl-2021-bum-diskaunterov

Тематика:
Наверх