Продовольственный ритейл в условиях санкций

- нарушение привычных цепочек поставок, уход с российского рынка международных логистических компаний,

- разгон инфляции из-за роста цен и ослабления рубля в марте-апреле,

- снижение покупательной способности и переход россиян к сберегательной модели поведения,

- уход ряда ключевых поставщиков товаров FMCG с российского рынка,

- сложности с оплатой импортных товаров из-за санкций в отношении российских банков (отключение от SWIFT, ограничение на проведение валютных операций и т.п.),

- проблемы с поставками импортного сырья и упаковки для производства товаров FMCG,  термобумаги для чеков,

- проблемы с закупкой и обслуживанием IT-оборудования и программного обеспечения.

Нарушение логистических цепочек стало одной из самых серьезных проблем ритейла, поскольку компаниям пришлось в режиме реального времени менять маршруты доставки и находить новых поставщиков взамен приостановивших свою деятельность в России иностранных компаний. Привычные транспортные схемы поставок товаров из стран ЕС перестали работать, поэтому ритейлерам и поставщикам пришлось формировать новые транспортные коридоры или искать замену товарам, с поставками которых возникли сложности. Были налажены транзитные маршруты через Грузию, Турцию и Казахстан. Однако удлинение и переориентация логистических цепочек на восточное направление, удорожание железнодорожных контейнерных перевозок внутри страны и издержки от аренды складов из-за нерегулярных поставок привели к удорожанию товаров и сырья для производства товаров в РФ.

Логистические проблемы вызвали вынужденную перестройку ассортиментной стратегии продовольственных ритейлеров. Иностранные производители, со своей стороны, максимально пытаются остаться на рынке, сохранить российские активы. Однако тренд на импортозамещение усиливается, а доля товаров российского производства, в том числе локальных брендов, в ассортименте продовольственных магазинов продолжает расти и, скорее всего, продолжит увеличиваться в среднесрочной перспективе. На текущий момент ритейлерам удалось справиться с основными логистическими проблемами и наладить поставки по новым транспортным схемам, однако ассортимент продовольственных магазинов сократился, внутри каждой товарной категории снизилось количество представленных брендов. Тренд сокращения ассортимента продолжится и в 2023 году,  кроме того, можно ожидать снижения доли товаров высокоценового сегмента за счет расширения ассортимента недорогих товаров и товаров среднеценового сегмента, как российского производства, так и импортных.

Проблемы с кассовой лентой компании решают главным образом за счет перехода на электронные чеки и сокращения размера бумажного чека, так, «Магнит» сократил площадь бумажных чеков на 52%, убрав с них необязательную информацию. Во многих торговых сетях чеки теперь выдаются только по запросу покупателя. В перспективе крупные торговые сети планируют полностью отказаться от выдачи бумажных чеков.

Проблемы с упаковкой, используемой на большинстве пищевых производств, связаны с уходом с российского рынка двух основных производителей – шведской Tetra Pak и норвежской Pure-Pak, обеспечивавших основные поставки упаковки на российский рынок. Перебои с поставкой сырья для упаковки, красок и специальных лаков привели к изменению внешнего вида упаковки – она стала менее красочной, зачастую это белая упаковка с минимумом информации на этикетке. Ритейлеры и производители ищут возможности наладить внутреннее производство альтернативных вариантов упаковки, которое не будут зависеть от санкций и поставок из так называемых недружественных стран, что уже привело к увеличению объемов товара, выпускаемого в стеклянной или ПЭТ-упаковке. Однако на данный момент проблема упаковки остается одной из ключевых для ритейлеров и производителей, поскольку быстро организовать альтернативное производство в России вряд получится.

Бурный рост IT в ритейле в 2021 г. был обусловлен активным развитием e-commerce, внедрением и использованием решений в сфере аналитики потребительского поведения с использованием Big Data, внедрением систем самообслуживания в магазинах, использованием чат-ботов и других новых решений. Однако в 2022 г. процесс цифровизации ритейла замедлился из-за санкций и ухода зарубежных IT-компаний, по данным экспертов, появился тренд на импортозамещение в IT-сфере, компании вынужденно ищут новых поставщиков ПО, в том числе в сфере защиты информации. В 2023–2024 гг. тренд на импортозамещение программного обеспечения продолжится ускоренными темпами.

Снижение покупательной способности, обусловленное снижением доходов на фоне роста цен, привело к сокращению покупок непродовольственных товаров. По данным Росстата, продажи непродовольственных товаров в сопоставимых ценах в январе-июле 2022 г. сократились на 8,1%. Также в указанный период Росстат зафиксировал увеличение доли продовольственных товаров в обороте розничной торговли до 49,4%. С одной стороны, это фактор роста для продовольственного ритейла, с другой стороны, из-за роста цен продажи в натуральном выражении не растут. По данным Росстата, индекс физического объема оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в январе-июле 2022 г. составил 100,2% к аналогичному периоду 2021 года. На фоне роста себестоимости товаров и логистической составляющей это означает снижение валовой прибыли ритейлеров. В целом же рост доли продовольствия в обороте розничной торговле говорит о снижении уровня жизни россиян и переориентации на товары первой необходимости.

В краткосрочной перспективе переход к сберегательной модели поведения усилится, что обусловлено негативными экономическими трендами, растущей безработицей из-за закрытия компаний и сокращения рабочих мест, роста розничных цен и повышения тарифов ЖКХ. Стоимость «длинных» потребительских кредитов выросла, кроме того, банки ужесточили требования к заемщикам, что привело к увеличению выдачи микрозаймов и оттоку потенциальных заемщиков в сомнительные финансовые организации. По данным Национального бюро кредитных историй, в июне 2022 г. количество выданных микрозаймов или займов «до зарплаты» (до 30 тыс. рублей) составило 2,53 млн единиц. Таким образом, выдача микрозаймов в июне вернулась к прошлогодним показателям, а рост  по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 0,4% (в июне 2021 г. – 2,52 млн. ед.).  Все это говорит о снижении уровня жизни и доходов населения, которое продолжится и в 2023 году. Для ритейла это может стать тормозящим фактором, особенно для торговых сетей, работающих в формате супермаркета и гипермаркета.

Учитывая снижение уровня жизни и потребительской активности россиян, продовольственные ритейлеры в 2023–2024 гг. будут придерживаться интенсивной модели развития, инвестируя в ИТ-инфраструктуру, внедрение современных розничных технологий, логистику. По оценке M.A.Research, прирост сетевых продовольственных магазинов в 2022–2024 гг. будет минимальным и не превысит 2–5% ежегодно. При этом доля онлайн-продаж в обороте продовольственного ритейла продолжит расти, поскольку рынок e-grocery в фактических ценах увеличивается, хотя и более медленными темпами, чем в 2020–2021 годах. По оценке M.A.Research, в 2022 г. доля e-grocery может составить 2,6% оборота розничной торговли продовольственными товарами.

На фоне сокращения реальных располагаемых денежных доходов активизировалось развитие магазинов дисконтного формата, причем в продовольственном ритейле развитием дискаунтеров начали всерьез заниматься федеральные игроки. Для дискаунтеров характерен ограниченный ассортимент товаров, высокая доля товаров под СТМ в ассортименте и продажах, быстрый оборот товаров. Сейчас в формате дискаунтера работают федеральные сети «Светофор» и «Маяк», «Монетка», «Доброцен», «Верный», «Чижик», «Моя цена», а также ряд региональных продовольственных сетей. По оценке исследовательского агентства M.A.Research, доля дискаунтеров в обороте продовольственного ритейла может вырасти до 15% по итогам 2022 года. Одним из основных факторов роста будет опережающий рост «жестких» дискаунтеров, развитие которых заметно ускорилось во время пандемии, продолжившись в 2021–2022 гг.

В условиях жесткой конкуренции и увеличения стоимости ведения бизнеса ускорится консолидация продовольственного ритейла, а доля топ-10 ритейлеров может превысить 50% по итогам 2022 года. На фоне укрупнения ведущих игроков рынка продолжается процесс вымывания с рынка небольших и средних игроков, однако могут появиться нишевые проекты, ориентированные на определенную группу потребителей.

В целом рынок продовольственного ритейла в 2023–2024 гг. будет развиваться в контексте макроэкономической ситуации, прогноз которой предполагает начало роста ВВП не ранее 2024 г., замедление инфляции с 13,4% в 2022 г. до 4,0% в 2024 г., роста розничной торговли уже в 2023 г. до 3,0% после спада на 6,1%в 2022 году. Однако следует учитывать, что геополитические риски продолжат расти, а обострение ситуации может внести коррективы в прогноз экономического развития.

Анна Синявская, партнер M.A. Research, руководитель направления «Ритейл»

Агентство M.A.Research выпустило обновление комплексного аналитического обзора рынка розничной торговли «Российский ритейл в 2021–2022 гг. и прогноз на 2023–2026 гг.», подготовленное нашими аналитиками в марте-июне 2023 года.