25 Июль 2017

Реальные темпы прироста сетевого FMCG-ритейла достигнут 18% к 2019 году

Основной тенденцией в сегменте розничной торговли в среднесрочной перспективе останется сжатие потребительского спроса на фоне роста оптовых и розничных цен. Ухудшение ситуации в экономике в целом будет оказывать негативное влияние на розничную торговли, в том числе и на динамику рынка FMCG, однако продовольственные торговые сети будут расти быстрее рынка в целом, что подтверждается данными ритейлеров за первое полугодие 2017 года.

Снижение уровня инфляции способствует улучшению потребительского спроса. С точки зрения потребительской модели аналитики M.A. Research отмечают растущее влияние ценового фактора, поиск более низкой цены, сокращение физического объема покупки. Учитывая, что в России значительная доля населения – это пенсионеры и малообеспеченные граждане, представляется вполне обоснованным рост доли дисконтных форматов и магазинов с расширенным предложением товаров со скидками или по низкой цене.

В то же время сохраняется тенденция ведения здорового образа жизни, которая подразумевают покупку экологически чистых товаров, продуктов без ГМО и т.п. Динамично развиваются сети по продаже фермерских продуктов (например, «ВкусВилл» и «Избенка», «Белорусские продукты» и аналогичные форматы магазинов), появляются новые форматы, зачастую это онлайн-магазины, где продаются товары из небольших приусадебных хозяйств, позиционирующиеся как поставщики эко-товаров. Интересно отметить, что в последние годы многие подобные магазины функционируют с помощью социальных сетей как основного канала информирования и продаж. По мнению аналитиков M.A. Research, тенденция спроса на эко-продукцию и стремление к поддержанию здорового образа жизни сохранится и окрепнет в 2017-2019 годах.

Как показывают финансовые показатели крупных ритейлеров, средний чек в 2016 г. вырос, однако в натуральном выражении средний объем покупки сократился, как свидетельствуют данные Росстата (индекс физического объема розничной торговли). Замедление инфляции способствует реальному приросту финансовых показателей FMCG-ритейла. В 2017-2019 гг. можно ожидать дальнейшего роста среднего чека и оборота с квадратного метра торговой площади.

Динамика сетевого FMCG-ритейла (реальные темпы прироста), 2014-2016 гг. и прогноз на 2017-2019 гг.

Источник: МЭР РФ, данные по сетям и прогноз – M.A. Research

По данным прогноза МЭР, в 2017-2019 гг. будет снижаться уровень потребительской инфляции, что положительно повлияет на динамике розничной торговли РФ. Тарифы ЖКХ и розничные цены прошли пиковые значения роста, в среднесрочной перспективе резкого увеличения тарифов и цен не ожидается. Импортозамещение идет хотя и медленными темпами, но доля FMCG-товаров российского производства растет, что также является положительным фактором для роста розничного товарооборота.

Потребительский спрос постепенно начинает расти, хотя темпы прироста весьма и весьма скромные, что связано со снижением покупательной способности россиян, стремлением к накоплению и высоким уровнем задолженности по потребительским и ипотечным кредитам.

В 2015 г. резко сократился объем выданных жилищных кредитов, однако уже в 2016 г. динамика показателя ускорилась, что связано со стимулирующими мерами со стороны государства. Лучше стала и ситуация на рынке труда – по данным Росстата, в численности рабочей силы 72,5 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 4,1 млн человек – как безработные с применением критериев МОТ (т.е. не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю). В целом ситуация в экономике стабилизировалась, несмотря на длительный негативный тренд, начавшийся в 2013 году. Это позволяет ожидать оживления на потребительском рынке России в 2017-2019 годах.