11 Декабрь 2023

Доля ювелирного «люкса» продолжит снижаться в 2023 году

Продажи ювелирных изделий премиального сегмента в 2021 г. продолжила расти, обороты большинства крупных премиальных ритейлеров выросли в полтора-два раза, что обусловлено реализацией отложенного спроса, сохраняющимися ограничениями на зарубежные поездки и повышением уровня доходов россиян после пандемии. Ритейлеры отмечают рост продаж премиальных и люксовых изделий с бриллиантами, что является общемировым трендом.

Однако в 2022 г. продажи премиальных и люксовых ювелирных изделий резко сократились из-за ухода иностранных брендов, формировавших около 90% продаж сегмента в 2021 году. В марте 2022 г. бутики большинства премиальных брендов закрылись на неопределенный срок, зарубежные компании приостановили продажи. Позже были приняты санкции со стороны ЕС и США, запрещающие экспорт потребительских товаров класса «люкс» дороже 300 евро, в том числе ювелирных изделий и часов. В список товаров, разрешенных ко ввозу по схеме параллельного импорта, ювелирные изделия не вошли.

На данный момент полностью прекратили поставки на российский рынок следующие премиальные бренды: Tiffany, Richard Mille, 11 брендов швейцарской компании Richemont Group (Cartier, Van Cleef & Arpels и Piaget, часовые бренды A.Lange & Sohne, Baume & Mercier, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Panerai, Roger Dubuis и Vacheron Constantin), 4 бренда холдинга LVMH (Bvlgari, Zenith, Hublot, TAG Heuer, а также часовая продукция домов Louis Vuitton и Dior), часть брендов Swatch Group (Breguet, Harry Winston, Blancpain, Omega). Продукция некоторых премиальных часовых и ювелирных брендов продолжает продаваться в бутиках, управляемых российскими партнерами иностранных компаний – Bosco, Conquest Watches, Da Vinci, Mercury, «Тайм Авеню», «Консул», «Золотое время» и другие.

Ценовая структура розничного ювелирного рынка в стоимостном выражении, %, 2019–2022  гг., оценка 2023 г.

Источник: экспертные оценки, оценка M.A. Research

По данным исследования M.A.Research "Ювелирный ритейл в 2022 г., оценка 2023 г., прогноз до 2026 г.", в 2022 г. доля премиального и люксового сегментов, включая часы из драгоценных металлов и камней, составила 19,2% в стоимостном выражении, показатель сократился на 7,3 п.п. по сравнению с 2021 годом. В стоимостном выражении объем рынка премиальных и люксовых ювелирных изделий и часов снизился на 28,7% без учета инфляции, составив 85,2 млрд рублей (с НДС).  

Доля продаж ювелирных изделий и часов высокоценового сегмента в 2022 г. выросла на 1,2 п.п., что обусловлено смещением спроса из премиального и люксового сегментов, сокращением покупательской аудитории из-за отъезда из РФ и ростом инвестиционного спроса на ювелирные изделия. Аналитики M.A.Research оценивают долю высокоценового сегмента в 2022 г. в 16,9% против 15,7% в 2021 году.

Основа рынка ювелирных украшений – среднеценовой и низкоценовой сегменты, формирующие около 64% розничного рынка в стоимостном выражении в 2022 году. По итогам прошлого года аналитики M.A. Research отметили продолжающийся рост спроса на изделия низкоценового и среднеценового сегментов, что обусловлено активным развитием интернет-торговли, поскольку ассортимент большинства онлайн-площадок, включая маркетплейсы, формируется именно за счет изделий низкоценового и среднеценового сегментов. Спрос на недорогие ювелирные украшения поддерживался за счет более молодой аудитории и покупателей старше 30 лет, доходы которых сократились в прошлом году. В 2022 г. доля низкоценового и среднеценового сегментов выросла на 6,1 п.п. по сравнению с 2021 годом. В 2022 г. из среднеценового сегмента ушли иностранные игроки Pandora и Swarovski, остальные бренды (Tous, Uno de 50, Roberto Bravo) продолжили работать, часть брендов сменила управляющую компанию.

Уход иностранных ювелирных брендов вызвал значительные изменения в премиальном и люксовом сегменте. Российские компании начали более активно развиваться, осваивая ниши, до этого занятые зарубежными игроками. Несмотря на негативный тренд в премиальном и люксовом сегментах, у ряда российских премиальных игроков выручка в 2022 году выросла («Парюра», «Драгоценности Якутии» и др.).

В 2023 г. на ювелирном рынке закончится адаптационный период, что позволит компаниям увеличить продажи и расширить ассортимент. Аналитики M.A.Research ожидают прироста продаж изделий премиального и люксового сегментов в 2023 г. на уровне 5–7% в стоимостном выражении (без учета инфляции). Несмотря на рост продаж, доля премиального и люксового сегментов по итогам года останется на уровне 19%, незначительно сократившись по сравнению с 2022 годом.

Анна Синявская, партнер M.A. Research, руководитель направления «Ритейл»

Материал подготовлен по результатам аналитического обзора "Ювелирный ритейл в 2022 г., оценка 2023 г., прогноз до 2026 г.", выпущенным агентством M.A.Research в октябре 2023 года.