Российский рынок fashion (одежда, обувь и аксессуары) в 2020-2022 гг., оценка 2023 г. и прогноз до 2026 г.

Российский рынок fashion (одежда, обувь и аксессуары) в 2020-2022 гг., оценка 2023 г. и прогноз до 2026 г.
  • Дата выпуска: 21 Декабрь 2023
  • Год выпуска: 2023 год
  • Рынок/Сегмент рынка: Fashion/Одежда, обувь и аксессуары
  • Тип работы: Обзор рынка
  • Стоимость: 65 000 руб.
  • Формат: Pdf
  • Количество страниц: 150
  • Язык: Русский
  • Актуальность данных: 2022-2023 гг.
  • Демо-версия: Скачать

Маркетинговое исследование посвящено анализу российского рынка fashion в 2022-2023 гг., основных тенденций его развития и ключевых показателей. Российский рынок одежды, обуви и аксессуаров пережил вынужденную перестройку в прошлом году, вызванную уходом иностранных игроков и введением санкций, что осложнило работу производства, оптовой и розничной торговли. Несмотря на сложности, рынок смог быстро восстановиться и продемонстрировать рост в 2023 году.

Аналитический обзор «Российский рынок fashion (одежда, обувь и аксессуары) в 2020–2022 гг., оценка 2023 г. и прогноз на 2024–2026 гг.» подготовлен по результатам инициативного маркетингового исследования, проведенного агентством M.A. Research. Обзор включает описание ключевых тенденций развития рынка fashion с учетом влияния санкций, показатели работы отрасли в 2020–2022 гг. и первом полугодии 2023 г., включая объем производства, импорта и экспорта одежды, обуви и аксессуаров, прогноз развития до 2026 года по сегментам и товарным категориям, включая показатели рынка онлайн-торговли, рейтинги крупнейших производителей и ритейлеров одежды, обуви и аксессуаров по объему выручки за 2022 год. Прогноз и предварительная оценка объема рынка за 2023 г. учитывает данные официальной статистики и прогнозы ЦБ России, базовый сценарий МЭР (сентябрь 2023 г. ), среднесрочный прогноз Банка России и других источников.

В аналитическом обзоре отдельно рассмотрены рынок одежды и аксессуаров и рынок обуви, по каждому из них проанализированы показатели производства, импорта и экспорта в стоимостном и натуральном выражении, посчитана потенциальная емкость рынка, составлены рейтинги крупнейших производителей, дистрибьюторов и ритейлеров по объему выручки за 2022 год.

В разделе «Прогноз развития рынка одежды, обуви и аксессуаров в 2023–2026 гг.» приведены прогнозы стоимостного объема рынка в прогнозном периоде с учетом актуального прогноза МЭР РФ по ключевым макроэкономическим показателям.

При подготовке исследования был использован метод кабинетного исследования, включающий анализ данных официальной статистики (Росстат, «СБИС Компании»), специализированных источников, данных компаний, данных пресс-клиппинга, публикации в открытых источниках и другой доступной информации.

Исследование проведено в октябре-декабре 2023 г.

Объем отчета – 150 стр.

Отчет содержит 80 таблиц и 23 графика и диаграммы.

 

Copyright © M.A. Research (ИП Синявская А.Ю.), 2023

Телефон +7 499 391 97 18, e-mail: info@ma-research.ru

 
АННОТАЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 2
ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ АГЕНТСТВЕ M.A. RESEARCH 3
ОГЛАВЛЕНИЕ 4
СПИСОК ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ 5
СПИСОК ТАБЛИЦ 6
ПРОИЗВОДСТВО, ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ И АКСЕССУАРОВ В 2020–2022 ГГ. И ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2023 Г. 9
  Основные макроэкономические показатели российской экономики в 2022 году 9
  Рынок одежды и аксессуаров 13
    Производство одежды и аксессуаров одежды в 2020–2022 гг. и первом полугодии 2023 г. 14
      Крупнейшие производители одежды и аксессуаров 27
    Внешняя торговля одеждой и аксессуарами в 2020–2022 гг. и январе-сентябре 2023 г. 34
      Импорт одежды и аксессуаров 36
      Экспорт одежды и аксессуаров 56
  Рынок обуви 73
    Производство обуви в 2020–2022 гг. и первом полугодии 2023 г. 74
      Крупнейшие производители обуви 78
    Внешняя торговля обувью в 2020–2022 гг. и январе-сентябре 2023 г. 83
      Импорт обуви 84
      Экспорт обуви 91
ДИНАМИКА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОГО РЫНКА FASHION В 2020–2022 ГГ. И ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2023 Г. 97
  Тенденции потребительского спроса в 2022 г. и первом полугодии 2023 г. 97
  Розничный рынок fashion 101
    Рынок одежды и аксессуаров 113
      Крупнейшие дистрибуторы одежды и аксессуаров 116
      Крупнейшие ритейлеры рынка одежды и аксессуаров 119
    Рынок обуви 124
      Крупнейшие дистрибуторы обуви 127
      Крупнейшие ритейлеры рынка обуви 130
  Онлайн-торговля одеждой, обувью и аксессуарами 135
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОДЕЖДЫ, ОБУВИ И АКСЕССУАРОВ В 2024–2026 ГГ. 141
  Макроэкономический прогноз на 2024-2026 гг. 141
  Рынок одежды, обуви и аксессуаров в 2023 г. (оценка), прогноз на 2024–2026 гг. 148
 
СПИСОК ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ  
Рис. 1. Географическая структура производства одежды в натуральном выражении – распределение по федеральным округам, %, 2022 г. 24
Рис. 2. Основные страны-экспортеры одежды, аксессуаров, белья, чулочно-носочных изделий и аксессуаров одежды в РФ (долл. США), 2022 г., % 38
Рис. 3. Основные страны-экспортеры одежды, аксессуаров, белья, чулочно-носочных изделий и аксессуаров одежды в РФ (тонны), 2022 г., % 40
Рис. 4. Основные страны-импортеры одежды, аксессуаров, белья, чулочно-носочных изделий и аксессуаров одежды из РФ (тыс. долл. США), 2022 г., % 58
Рис. 5. Динамика объема производства обуви в стоимостном (млрд руб.) и натуральном (млн пар) выражении, %, 2017–2022 гг. 76
Рис. 6. Географическая структура производства обуви в натуральном выражении – распределение по федеральным округам, %, 2022 г. 78
Рис. 7. Основные страны-экспортеры обуви в РФ (тыс. долл. США), 2022 г., % 85
Рис. 8. Основные страны-импортеры обуви из РФ (тыс. долл. США), 2022 г., % 92
Рис. 9. Актуальная модель потребительского поведения россиян 101
Рис. 10. Оборот розничной торговли одеждой, обувью и аксессуарами, трлн руб., 2017–2022 гг. и оценка 2023 г. 103
Рис. 11. Ценовая сегментация розничного рынка fashion, %, 2021–2022 гг. 106
Рис. 12. Географическая структура розничных продаж одежды, обуви и аксессуаров – распределение по федеральным округам, %, 2022 г. 108
Рис. 13. Степень консолидации рынка fashion-ритейла РФ – доля топ-10 компаний, 2019–2022 гг. и оценка 2023 г. 111
Рис. 14. Оборот розничной торговли одеждой и аксессуарами, млрд руб., 2017–2022 гг. и оценка 2023 г. 114
Рис. 15. Географическая структура розничных продаж одежды и аксессуаров – распределение по федеральным округам, %, 2022 г. 115
Рис. 16. Степень консолидации рынка одежды и аксессуаров – доля топ-10 компаний, 2019–2022 гг. и оценка 2023 г. 120
Рис. 17. Оборот розничной торговли обувью, млрд руб., 2017–2022 гг. и оценка 2023 г. 126
Рис. 18. Географическая структура розничных продаж обуви – распределение по федеральным округам, %, 2022 г. 127
Рис. 19. Степень консолидации рынка одежды и аксессуаров – доля топ-10 компаний, 2019–2022 гг. и оценка 2023 г. 131
Рис. 20. Оборот онлайн-продаж одежды, обуви и аксессуаров, млрд руб., 2018–2022 гг. и оценка 2023 года 136
Рис. 21. Крупнейшие регионы по доле в обороте онлайн-продаж одежды, обуви и аксессуаров, %, 2020–2022 гг. 137
Рис. 22. Структура российского рынка онлайн-продаж одежды, обуви и аксессуаров – распределение по каналам продаж, 2022 г., % 138
Рис. 23. Динамика основных макроэкономических показателей, влияющих на рынок розничной торговли, прогноз на 2023–2026 гг. 143
   
СПИСОК ТАБЛИЦ  
Табл. 1. Показатели деловой активности экономики РФ, 2021–2022 гг. 11
Табл. 2. Емкость внутреннего российского рынка одежды и аксессуаров, млн долл. США, 2020–2022 гг. 14
Табл. 3. Объем производства одежды и аксессуаров в отпускных ценах, млн руб., 2017–2022 гг. 15
Табл. 4. Объем производства одежды и аксессуаров в отпускных ценах, млн руб., 1П2022–1П2023 гг. 16
Табл. 5. Производство основных видов одежды в натуральном выражении, 2017–2022 гг. 16
Табл. 6. Производство одежды – распределение по товарным категориям, тыс. шт., 2020–2022 гг. 17
Табл. 7. Производство нижнего белья, одежды для дома и сна и чулочно-носочных изделий – распределение по товарным категориям, тыс. шт., 2020–2022 гг. 19
Табл. 8. Производство аксессуаров – распределение по товарным категориям, тыс. шт., 2020–2022 гг. 21
Табл. 9. Производство аксессуаров, тыс. руб., 2020–2022 гг. 23
Табл. 10. Производство одежды – распределение по товарным категориям, тыс. шт., 1П2022–1П2023 гг. 24
Табл. 11. Производство аксессуаров – распределение по товарным категориям, тыс. шт., 1П2022–1П2023 гг. 26
Табл. 12. ТОП-20 производителей одежды, аксессуаров, нижнего белья и чулочно-носочных изделий по размеру выручки за 2022 г., млн руб. 28
Табл. 13. ТОП-20 производителей спецодежды и СИЗ по размеру выручки за 2022 г., млн руб. 33
Табл. 14. Экспорт и импорт одежды, белья, чулочно-носочных изделий и аксессуаров одежды, млн долл. США, 2020–2022 гг. 35
Табл. 15. Экспорт и импорт одежды, белья, чулочно-носочных изделий и аксессуаров одежды, тонны, 2020–2022 гг. 36
Табл. 16. Импорт одежды, аксессуаров, белья, чулочно-носочных изделий и аксессуаров одежды, млн долл. США и тонн, 2020–2022 гг. 37
Табл. 17. ТОП-15 стран по объему импорта в РФ одежды, белья, чулочно-носочных изделий и аксессуаров одежды, тыс. долл. США, 2020–2022 гг. 39
Табл. 18. ТОП-15 стран по объему импорта в РФ одежды, белья, чулочно-носочных изделий и аксессуаров одежды, тонны, 2020–2022 гг. 40
Табл. 19. Импорт в РФ трикотажной одежды, белья, чулочно-носочных изделий и аксессуаров одежды машинного или ручного вязания, разбивка по товарным категориям, тыс. долл. США, тонн, 2020–2022 гг. 41
Табл. 20. Импорт в РФ одежды, белья и аксессуаров одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных и вязанных, разбивка по товарным категориям, тыс. долл. США, тонн, 2020–2022 гг. 44
Табл. 21. Импорт в РФ одежды и аксессуаров из кожи и меха, тыс. долл. США, тонн, 2020–2022 гг. 46
Табл. 22. Импорт в РФ головных уборов и их частей, тыс. долл. США, тонн, 2020–2022 гг. 47
Табл. 23. Импорт одежды, аксессуаров, белья, чулочно-носочных изделий и аксессуаров одежды, млн долл. США и тонн, январь-сентябрь 2023 г. 48
Табл. 24. ТОП-15 стран по объему импорта в РФ одежды, белья, чулочно-носочных изделий и аксессуаров одежды, тонн, январь-сентябрь 2023 г. 49
Табл. 25. ТОП-15 стран по объему импорта в РФ одежды, белья, чулочно-носочных изделий и аксессуаров одежды, млн долл. США, январь-сентябрь 2023 г. 50
Табл. 26. Импорт в РФ трикотажной одежды, белья, чулочно-носочных изделий и аксессуаров одежды машинного или ручного вязания, разбивка по товарным категориям, тыс. долл. США, тонн, январь-сентябрь 2023 г. 51
Табл. 27. Импорт в РФ одежды, белья и аксессуаров одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных и вязанных, разбивка по товарным категориям, тыс. долл. США, тонн, январь-сентябрь 2023 г. 53
Табл. 28. Импорт в РФ головных уборов и их частей, тыс. долл. США, тонн, январь-сентябрь 2023 г. 55
Табл. 29. Экспорт одежды, аксессуаров, белья, чулочно-носочных изделий и аксессуаров одежды, млн долл. США, тонн, 2020–2022 гг. 57
Табл. 30. ТОП-15 стран по объему экспорта из РФ одежды, белья, чулочно-носочных изделий и аксессуаров одежды, тыс. долл. США, 2020–2022 гг. 58
Табл. 31. ТОП-15 стран по объему экспорта из РФ одежды, белья, чулочно-носочных изделий и аксессуаров одежды, тонны, 2020–2022 гг. 59
Табл. 32. Экспорт из РФ трикотажной одежды, белья, чулочно-носочных изделий и аксессуаров одежды машинного или ручного вязания, разбивка по товарным категориям, тыс. долл. США, тонн, 2020–2022 гг. 60
Табл. 33. Экспорт из РФ одежды, белья и аксессуаров одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных и вязанных, разбивка по товарным категориям, тыс. долл. США, тонн, 2020–2022 гг. 63
Табл. 34. Экспорт в РФ головных уборов и их частей, тыс. долл. США, тонн, 2020–2022 гг. 65
Табл. 35. Экспорт одежды, аксессуаров, белья, чулочно-носочных изделий и аксессуаров одежды, млн долл. США, тонн, январь-сентябрь 2023 г. 66
Табл. 36. ТОП-15 стран по объему экспорта из РФ одежды, белья, чулочно-носочных изделий и аксессуаров одежды, тыс. долл. США, январь-сентябрь 2023 гг. 67
Табл. 37. ТОП-15 стран по объему экспорта из РФ одежды, белья, чулочно-носочных изделий и аксессуаров одежды, тонны, 2020–2022 гг. 68
Табл. 38. Экспорт из РФ трикотажной одежды, белья, чулочно-носочных изделий и аксессуаров одежды машинного или ручного вязания, разбивка по товарным категориям, тыс. долл. США, тонн, январь-сентябрь 2023 г. 69
Табл. 39. Экспорт из РФ одежды, белья и аксессуаров одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных и вязанных, разбивка по товарным категориям, тыс. долл. США, тонн, январь-сентябрь 2023 г. 71
Табл. 40. Экспорт в РФ головных уборов и их частей, тыс. долл. США, тонн, январь-сентябрь 2023 г. 73
Табл. 41. Емкость внутреннего российского рынка обуви, млн долл. США, 2020–2022 гг. 75
Табл. 42. Объем производства обуви в отпускных ценах, млн руб., 2017–2022 гг. 76
Табл. 43. Объем производства обуви в отпускных ценах, млн руб., 1П2022–1П2023 гг. 77
Табл. 44. Производство обуви в натуральном выражении, млн пар, 2017–2022 гг. 77
Табл. 45. Производство обуви в натуральном выражении, млн пар, 1П2022–1П2023 гг. 79
Табл. 46. ТОП-20 производителей обуви по размеру выручки за 2022 г., млн руб. 79
Табл. 47. Экспорт и импорт обуви, млн долл. США, тонн, 2020–2022 гг. 84
Табл. 48. ТОП-15 стран по объему импорта обуви в РФ, тыс. долл. США, 2020–2022 гг. 86
Табл. 49. ТОП-15 стран по объему импорта обуви в РФ, тонн, 2020–2022 гг. 86
Табл. 50. Импорт в РФ обуви, гетров и аналогичных изделий и их частей, разбивка по товарным категориям, тыс. долл. США, тонн, 2020–2022 гг. 87
Табл. 51. Импорт обуви, млн долл. США, тонн, январь-сентябрь 2023 г. 88
Табл. 52. ТОП-15 стран по объему импорта обуви в РФ, тонн, январь-сентябрь 2023 г. 89
Табл. 53. ТОП-15 стран по объему импорта обуви в РФ, тыс. долл. США, январь-сентябрь 2023 г. 89
Табл. 54. Импорт в РФ обуви, гетров и аналогичных изделий и их частей, разбивка по товарным категориям, тыс. долл. США, тонн, январь-сентябрь 2023 г. 90
Табл. 55. ТОП-15 стран по объему экспорта обуви из РФ, тыс. долл. США, 2020–2022 гг. 92
Табл. 56. ТОП-15 стран по объему экспорта обуви из РФ, тонн, 2020–2022 гг. 93
Табл. 57. Экспорт из РФ обуви, гетров и аналогичных изделий и их частей, разбивка по товарным категориям, тыс. долл. США, тонн, 2020–2022 гг. 94
Табл. 58. Экспорт обуви, млн долл. США, тонн, январь-сентябрь 2023 г. 95
Табл. 59. ТОП-15 стран по объему экспорта обуви из РФ, тыс. долл. США, январь-сентябрь 2023 г. 95
Табл. 60. ТОП-15 стран по объему экспорта обуви из РФ, тонн, январь-сентябрь 2023 г. 96
Табл. 61. Экспорт из РФ обуви, гетров и аналогичных изделий и их частей, разбивка по товарным категориям, тыс. долл. США, тонн, январь-сентябрь 2023 г. 96
Табл. 62. Индексы потребительских цен, 2022 г. 99
Табл. 63. Индексы потребительских цен, 1П2023 г. 100
Табл. 64. Индексы потребительских цен на одежду и обувь, на конец периода, в % к концу предыдущего периода, 2020–2022 гг. 104
Табл. 65. Розничные продажи основных товарных категорий fashion-рынка, млн руб., % в фактических и сопоставимых ценах, 2021–2022 гг. 107
Табл. 66. Розничные продажи основных товарных категорий fashion-рынка, млн руб., % в фактических и сопоставимых ценах, 1П2022–1П2023 гг. 109
Табл. 67. Количество магазинов одежды и обуви в городах-миллионниках РФ, ноябрь 2023 г. 109
Табл. 68. ТОП-25 компаний fashion-ритейла по объему выручки за 2021–2022 гг. 112
Табл. 69. Розничные продажи основных товарных категорий одежды и аксессуаров, млн руб., % в фактических и сопоставимых ценах, 1П2022–1П2023 гг. 116
Табл. 70. ТОП-20 компаний оптовой торговли одеждой и аксессуарами по объему выручки за 2022 г. 117
Табл. 71. ТОП-20 ритейлеров одежды и аксессуаров по объему выручки за 2021–2022 гг. 121
Табл. 72. Розничные продажи обуви, млн руб., % в фактических и сопоставимых ценах, 1П2022–1П2023 гг. 128
Табл. 73. ТОП-20 компаний оптовой торговли обувью по объему выручки за 2022 г. 128
Табл. 74. ТОП-20 ритейлеров обуви по объему выручки за 2021–2022 гг. 132
Табл. 75. Доля онлайн-продаж в обороте fashion-ритейла, 2018–2022 гг. и оценка 2023 г. 136
Табл. 76. ТОП-15 игроков онлайн-продаж одежды, обуви и аксессуаров по объему продаж в 2022 г., млрд руб. 139
Табл. 77. Онлайн-продажи одежды, обуви и аксессуаров в январе-июне 2023 г., млрд руб. 140
Табл. 78. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в 2022–2026 гг. 144
Табл. 79. Прогноз индексов промышленного производства одежды и изделий из кожи (базовый и консервативный вариант), 2023–2026 гг. 149
Табл. 80. Рынок одежды, обуви и аксессуаров в 2023 г. (оценка), прогноз на 2024–2026 гг. 150

Новости исследований

  • Доля малых форматов в ювелирном ритейле сократилась до 17% в 2022 году
    В 2022 г. продолжилась тенденция сокращения торговых точек малых форматов, начавшаяся в 2021 году. По данным M.A.Research, количество магазинов малых форматов к июню 2023 г. снизилось на 6,6% по сравнению с апрелем 2022 г., с 1,4 тыс. до 1,3 тыс. торговых точек. Сокращение малых форматов обусловлено главным образом закрытием точек…
  • В 2023 г. российский ювелирный рынок вырастет на 10-11%
    После бурного восстановительного роста российский ювелирный рынок в 2022 г. столкнулся с трудностями, вызванными ухудшением макроэкономической конъюнктуры из-за санкций и последующей перестройкой экономики. Стоимостной объем розничного ювелирного рынка сократился на 1,2% по итогу 2022 года. В натуральном выражении продажи ювелирных изделий и часов сократились на 17% и 23% соответственно, по…
  • Доля торговых сетей в обороте продовольственного ритейла вырастет до 66,1% в 2023 году
    Продовольственный ритейл – крупнейший сегмент российской розничной торговли, однако в 2022 г. темпы розничных продаж продовольственных товаров в сопоставимых ценах снизились, отражая общий экономический тренд, сформировавшийся после начала СВО. После ажиотажного спроса в марте-апреле продажи продовольственных товаров начали снижаться, при этом ритейлерам удалось избежать масштабного дефицита товаров, в том числе…
  • По оценке M.A.Research, в 2022 г. объем рынка в 3PL-услуг сократится на 2,5%
    В 2022 г. на рынке комплексных логистических услуг отмечается явный сдвиг в сторону операций, связанных с организацией цепочек поставок. Среди новых направлений работы 3PL-операторов, востребованных в условиях санкций, можно выделить комплексные решения по внешнеэкономической деятельности, включая торговое агентирование. Растет число 3PL-операторов берущих на себя функцию не только организации доставки грузов…

Спецпредложения