Сетевой FMCG-ритейл – ключевой сектор розничной торговли в России, несмотря на общее снижение показателей, сетевая продовольственная розница в 2016 году, по оценке M.A. Research, выросла на 9-10% (с учетом инфляции). Несомненно, высокие номинальные темпы прироста были обеспечены главным образом ростом цен на продукты питания и основные непродовольственные товары, при этом упал спрос на дорогие фрукты, овощи, мясо и рыбу. Отметим, что в течение 2016 года темпы прироста розничных цен замедлились, что обусловлено укреплением рубля и импортозамещением большей части потребительских товаров.
Торговые сети остаются основным каналом продаж товаров FMCG, с каждым годом растет их доля в обороте розничной торговли. По предварительной оценке исследовательского агентства M.A. Research, в 2016 г. данный показатель составил приблизительно 28 процентов, причем около 50% оборота сетевой FMCG-розницы формируют федеральные сети. С учетом показателей международных операторов данный показатель превысил 60 процентов. Однако в последние годы наблюдается тенденция снижения доли иностранных игроков на фоне роста доли региональных FMCG-сетей.
Война федеральных и региональных сетей началась не вчера и с переменным успехом идет почти 15 лет. Региональные сети испытывали давление со стороны федеральных и международных игроков, многие региональные компании закрылись во время кризиса 2008-2009 гг. или были приобретены федеральными игроками (основным консолидатором рынка в этот период была компания X5 Retail Group). После непродолжительного затишья в 2014-2016 гг. процесс консолидации рынка за счет поглощения региональных сетей продолжился. В итоге позиции федералов заметно улучшились, однако крупные региональные сети тоже не теряли времени даром. В итоге на сегодняшний день во многих российских регионах основная конкуренция происходит как раз между федеральными и региональными FMCG-сетями. Примером могут служить Сибирский округ, где крупнейшими FMCG-сетями являются «Мария Ра» и сети ГК «Холидей». FMCG-ритейл Дальневосточного округа полностью контролируется местными сетями, похожая ситуация в Крымском регионе и ряде регионов Поволжья.
Во многом это обусловлено уровнем развития логистики, что затрудняет работу федеральных сетей в указанных регионах, причем в ближайшие три года ситуация вряд ли изменится, учитывая динамику развития рынка транспортно-логистических услуг в этих регионах. Отсутствие нормально развитой логистической инфраструктуры не дает федеральным сетям возможности поддерживать необходимый уровень цен и состав ассортимента магазинов. В будущем ситуация изменится, но назвать сейчас точные сроки, когда это произойдет, довольно трудно.
Основные преимущества региональных сетей – четкое понимание своей потребительской аудитории, ее потребностей, возможностей и предпочтений; работа с местными поставщиками и более высокая доля их товаров в ассортименте; знание конкурентной среды своего региона. Местные FMCG-сети ближе к своим покупателям и знают их лучше, чем федеральные компании, а уровень цен может быть ниже за счет сотрудничества с местными поставщиками.
Две основных стратегии крупных региональных сетей – выход на федеральный уровень или достижение безусловной лидерской позиции в своем регионе с возможной последующей продажей бизнеса федеральной компании («Виктория», «СосеДДушка», «Покупочка» и другие). Активы средних и небольших FMCG-сетей покупают сейчас как федеральные, так и крупные региональные компании.
По мнению аналитиков M.A. Research, доминирование региональных сетей в краткосрочной перспективе сохранится в большинстве регионов Сибирского округа, во всех регионах Дальневосточного округа, в ряде регионов Приволжского округа. Однако в долгосрочной перспективе ситуация будет меняться в пользу федеральных сетей, которые начнут осваивать удаленные регионы РФ.
Конфиденциальность гарантирована