Российский FMCG-ритейл в 2017 г. и прогноз на 2018-2020 гг.

Российский FMCG-ритейл в 2017 г. и прогноз на 2018-2020 гг.
  • Дата выпуска: 02 Февраль 2018
  • Год выпуска: 2018 год
  • Рынок/Сегмент рынка: Ритейл /FMCG, торговые сети
  • Тип работы: Обзор рынка
  • Скидка: Скидка
  • Старая цена: 57 000 руб.
  • Новая цена: 45 600 руб.
  • Формат: Pdf, база Exсel
  • Количество страниц: 525
  • Язык: Русский
  • Актуальность данных: 2016-2017 гг.
  • Демо-версия: Скачать

Вышло обновление исследования FMCG-ритейла "Российский FMCG-ритейл в 2019-2020 гг. и прогноз на 2021-2024 гг."

Аналитический обзор «Российский FMCG-ритейл в 2017 г. и прогноз на 2018-2020 гг.» подготовлен по результатам маркетингового исследования российского рынка розничной торговли товарами FMCG (Fast Moving Consumer Goods), проведенного агентством M.A. Research в 2017 году. Комплексное исследование рассматривает актуальные тенденции и перспективы развития продуктового ритейла в 2018-2020 годах. В работе представлен подробный обзор ситуации на российском рынке FMCG, приводятся важнейшие показатели работы отрасли в 2016 –2017 гг., в том числе объем рынка FMCG, доля и оборот сетевой продовольственной розницы, рейтинг крупнейших сетей FMCG, анализ торговых форматов FMCG-ритейла и перспектив их развития с учетом сложной экономической ситуации, стратегии развития сетей. Исследование содержит прогноз развития основных сегментов рынка до 2020 года включительно в нескольких вариантах (базовый и консервативный). Прогноз рынка построен с учетом макроэкономических показателей и прогнозов МЭР, официальной статистики компаний и ФСГС, оценок экспертов и игроков рынка, расчетов аналитиков M.A. Research.

 Во второй половине 2017 г. началось восстановление потребительского спроса, которое продлится в среднесрочной перспективе. На FMCG-рынке ускорилась консолидация, закрылись многие региональные сети, при этом сибирские FMCG-ритейлеры активно осваивают рынок Центрального ФО. Ключевым форматом стал магазин шаговой доступности, формирующий около 40% выручки сетевой FMCG-розницы. Доля десяти крупнейших сетей с каждым годом увеличивается, приблизившись к 20% оборота розничной торговли. По итогам 2017 г. сменился лидер FMCG-сетей - Х5 Retail Group обогнала "Магнит" по объему выручки, став самой быстрорастущей компанией сетевого продуктового ритейла.

В отчете подробно описана актуальная ситуация на крупнейших региональных рынках (всего исследовано 84 региона РФ), проанализированы основные факторы развития FMCG-ритейла в регионах, описана специфика каждого региона, посчитаны объемы ключевых региональных рынков FMCG, представлены актуальные данные по местным FMCG-сетям, планам их развития и экспансии новых игроков, приведена долевая структура игроков рынка. 

В обзоре рассматриваются показатели FMCG-сетей с универсальным ассортиментом («Ашан», «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Магнит», «Мария Ра», «Глобус», Spar, «Народная 7Я», «Лента», «Дикси», METRO, «ОКей», «Монетка», «Холидей», «Азбука Вкуса», «Билла» и многие другие). В связи с улучшением количества и качества информации о региональных сетях была существенно расширена исследовательская база исследования (более 4050 операторов рынка, включая фирменные сети от производителей).

При подготовке исследования мы использовали следующие методы: кабинетное исследование (включая анализ статистической информации Федеральной статистической государственной службы, базы данных по компаниям и отраслям, таможенную статистику, анализ данных компаний); выборочный аудит торговых точек FMCG-сетей. Целью настоящего исследования было создание подробного аналитического и справочного обзора, который будет полезен участникам FMCG-рынка (розничным компаниям, интернет-магазинам, торговым сетям, дистрибьюторам и производителям товаров повседневного спроса), а также инвестиционным компаниям и банкам.

К исследованию прилагается база данных сетевых продовольственных магазинов в Центральном, Северо-Западном, Южном (включая Крым), Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах РФ (84 региона).

Исследование проведено в октябре-декабре 2017 года, обновлено в январе 2018 года с учетом данных Росстата за полный 2017 год.

Copyright © M.A. Research (ИП Синявская А.Ю.), 2018

Телефон +7 499 391 97 18
 
Резюме     16
Тенденции экономического развития РФ в 2016-2017 гг. и прогноз на 2018-2020 гг. 18
  Основные макроэкономические факторы, влияющие на рынок 18
  Прогноз развития экономики РФ на 2018-2020 годы 20
  Розничная торговля в 2016-2017 гг. и прогноз развития в 2018-2019 гг. 25
    Потребительская инфляция 27
Рынок сетевого FMCG-ритейла 29
  Тенденции и итоги работы в 2016-2017 гг. 36
  Стратегии развития и классификация FMCG-сетей 50
    Лидеры рынка 50
    Крупные сети 51
    Средние сети 53
    Небольшие сети 54
  Структура торговых форматов сетевого продовольственного ритейла в 2016-2017 гг. 58
    Дискаунтеры 61
    Супермаркеты 63
    Гипермаркеты / cash & carry 66
    Магазины у дома 68
    Другие форматы FMCG-сетей 71
      Интернет-магазины и сервисы доставки продуктов 72
      Специализированные продуктовые магазины 73
  Ключевые характеристики российских FMCG-сетей 74
    Общие характеристики (средняя торговая площадь, ассортимент и посещаемость сетевых магазинов) 74
    Товары под собственной торговой маркой (СТМ) 79
    Средний чек и оборот с квадратного метра торговой площади 83
  Рейтинг «Топ-50 российских участников рынка FMCG-ритейла» 85
  Прогноз развития отрасли в среднесрочной перспективе (до 2020 года) 93
      Прогноз развития форматов на период 2018-2020 гг. 97
Региональное развитие торговых сетей 101
  Центральный федеральный округ 106
    Макроэкономические показатели ЦФО 106
      Уровень доходов населения 106
      Розничная торговля 107
    FMCG-ритейл в Центральном ФО 109
    Москва 111
      Торговые сети Москвы 112
      Региональные сети 117
    Московская область 128
      Торговые сети Московской области 129
      Региональные сети 133
    Владимирская область 142
      Торговые сети Владимирской области 143
      Региональные сети 145
    Воронежская область 150
      Торговые сети Воронежской области 151
      Региональные сети 154
    Калужская область 159
      Торговые сети Калужской области 160
      Региональные сети 162
    Липецкая область 166
      Торговые сети Липецкой области 168
      Региональные сети 169
    Рязанская область 173
      Торговые сети Рязанской области 174
      Региональные сети 176
    Тверская область 181
      Торговые сети Тверской области 182
      Региональные сети 184
    Тульская область 188
      Торговые сети Тульской области 189
      Региональные сети 191
    Ярославская область 195
      Торговые сети Ярославской области 196
      Региональные сети 199
  Северо-Западный федеральный округ 203
    Макроэкономические показатели СЗФО 203
      Уровень доходов населения 203
      Розничная торговля 204
    FMCG-ритейл в Северо-Западном ФО 205
    Санкт-Петербург и Ленинградская область 207
      Торговые сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области 209
      Региональные сети 214
    Архангельская область 229
      Торговые сети Архангельской области 231
      Региональные сети 232
    Вологодская область 238
      Торговые сети Вологодской области 239
      Региональные сети 241
    Калининградская область 246
      Торговые сети Калининградской области 247
    Новгородская область 253
      Торговые сети Новгородской области 254
      Региональные сети 256
  Северо-Кавказский федеральный округ 259
    Макроэкономические показатели СКФО 259
      Уровень доходов населения 259
      Розничная торговля 259
    FMCG-ритейл в Северо-Кавказском ФО 261
    Ставропольский край 262
      Торговые сети Ставропольского края 263
      Региональные сети 265
  Южный федеральный округ 269
    Макроэкономические показатели ЮФО 269
      Уровень доходов населения 269
      Розничная торговля 270
    FMCG-ритейл в Южном ФО 271
    Волгоградская область 274
      Торговые сети Волгоградской области 276
      Региональные сети 278
    Республика Крым и г. Севастополь 284
      Торговые сети Крымского региона 285
    Краснодарский край 287
      Торговые сети Краснодарского края 289
      Региональные сети 292
    Ростовская область 298
      Торговые сети Ростовской области 300
      Региональные сети 303
  Приволжский федеральный округ 310
    Макроэкономические показатели ПФО 310
      Уровень доходов населения 310
      Розничная торговля 311
    FMCG-ритейл в Приволжском ФО 312
    Республика Башкортостан 314
      Торговые сети Республики Башкортостан 315
      Региональные сети 319
    Нижегородская область 328
      Торговые сети Нижегородской области 329
      Региональные сети 332
    Оренбургская область 339
      Торговые сети Оренбургской области 340
      Региональные сети 342
    Пермский край 346
      Торговые сети Пермского края 347
      Региональные сети 350
    Самарская область 357
      Торговые сети Самарской области 358
      Региональные сети Самары 361
      Региональные сети Тольятти 361
    Саратовская область 368
      Торговые сети Саратовской области 370
      Региональные сети 373
    Республика Татарстан 379
      Торговые сети Республики Татарстан 380
      Региональные сети 384
  Уральский федеральный округ 393
    Макроэкономические показатели УФО 393
      Уровень доходов населения 393
      Розничная торговля 394
    FMCG-ритейл в Уральском ФО 395
    Свердловская область 397
      Торговые сети Свердловской области 398
      Региональные сети 401
    Тюменская область 411
      Торговые сети Тюменской области 412
      Региональные сети 416
    Челябинская область 423
      Торговые сети Челябинской области 425
      Региональные сети 430
  Сибирский федеральный округ 438
    Макроэкономические показатели СФО 438
      Уровень доходов населения 438
      Розничная торговля 439
    FMCG-ритейл в Сибирском ФО 440
    Алтайский край 443
      Торговые сети Алтайского края 444
      Региональные сети 447
    Иркутская область 455
      Торговые сети Иркутской области 456
      Региональные сети 458
    Кемеровская область 463
      Торговые сети Кемеровской области 464
      Региональные сети 467
    Красноярский край 475
      Торговые сети Красноярского края 476
      Региональные сети 478
    Новосибирская область 485
      Торговые сети Новосибирской области 487
      Региональные сети 490
    Омская область 500
      Торговые сети Омской области 501
      Региональные сети 503
  Дальневосточный федеральный округ 510
    Макроэкономические показатели ДВФО 510
      Уровень доходов населения 510
      Розничная торговля 511
    FMCG-ритейл в Дальневосточном ФО 512
    Приморский край 514
      Торговые сети Приморского края 515
    Хабаровский край 525
      Торговые сети Хабаровского края 525
 
СПИСОК ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ  
Рис. 1. Номинальный объем розничной торговли РФ, трлн руб., 2010-2017 гг. и прогноз на 2018-2020 гг. 26
Рис. 2. Вклад сектора оптовой и розничной торговли в валовую добавленную стоимость ВВП России (произведенного), %, 2005-2017 гг., прогноз на 2018-2020 гг. 30
Рис. 3. Потребительские расходы домашних хозяйств по видам расходов, %, 2015-2016 гг. 32
Рис. 4. Потребительские расходы домашних хозяйств по видам расходов, %, 1-3 кварталы 2017 г. 33
Рис. 5. Актуальная модель потребительского поведения россиян 33
Рис. 6. Структура рынка розничной торговли – распределение по современным и традиционным форматам, 2006-2020 гг. 34
Рис. 7. Структура формирования розничной торговли по торгующим организациям и рынкам в 2016-2017 гг. 36
Рис. 8. Доля FMCG-сетей в обороте розничной торговли (руб.), 2011–2016 гг. и оценка 2017 года 44
Рис. 9. Степень консолидации продовольственного ритейла РФ – доля топ-10 компаний, 2011-2016 гг. и оценка на 2017 год 45
Рис. 10. Крупнейшие игроки рынка FMCG-ритейла в 2015-2017 гг., доля компаний в обороте розничной торговли РФ 46
Рис. 11. Темпы прироста выручки (руб.) ритейлеров – распределение по типу сетей, %, 2011-2016 гг. и оценка на 2017 год 47
Рис. 12. Динамика структуры выручки сетевого продовольственного ритейла - распределение по типу сети, %, 2011-2016 гг. и оценка на 2017 г. 49
Рис. 13. Лидеры российского рынка FMCG 50
Рис. 14. Структура оборота сетевого FMCG-ритейла по торговым форматам, 2011-2016 гг. и оценка 2017 г. 58
Рис. 15. Количественная структура сетевой российской розницы в исследованных регионах - распределение по типу торговых точек, декабрь 2017 г. 60
Рис. 16. Крупнейшие игроки формата «дискаунтер» (доля компании в обороте формата) 61
Рис. 17. Динамика основных параметров формата «дискаунтер», %, 2011-2016 гг. и оценка 2017 г. 62
Рис. 18. Крупнейшие игроки формата «супермаркет» (доля компании в обороте формата) 63
Рис. 19. Динамика основных параметров формата «супермаркет», %, 2011-2016 гг. и оценка 2017 года 64
Рис. 20. Крупнейшие игроки формата «гипермаркет» (доля компании в обороте формата) 66
Рис. 21. Динамика основных параметров форматов «гипермаркет / cash & carry», %, 2011-2016 гг. и оценка 2017 года 67
Рис. 22. Показатели LFL-выручки крупных сетей гипермаркетов, 2016-9М2017 гг. 67
Рис. 23. Крупнейшие игроки формата «магазин у дома» (доля компании в обороте формата) 69
Рис. 24. Динамика основных параметров формата «магазин шаговой доступности», %, 2011-2016 гг. и оценка 2017 г. 70
Рис. 25. Темпы прироста оборота (руб.) основных торговых форматов, %, 2011-2016 гг. и оценка 2017 года 71
Рис. 26. Оборот сегмента товаров под СТМ продуктовых сетей, работающих в России, млрд руб., 2011-2017 гг. и прогноз до 2020 года 82
Рис. 27. Доля продаж товаров под СТМ в выручке сетевого FMCG-ритейла, %, 2011-2017 гг. и прогноз до 2020 года 83
Рис. 28. Динамика сетевого FMCG-ритейла (реальные темпы прироста), 2016-2017 гг. и прогноз на 2018-2020 гг. 94
Рис. 29. Динамика развития FMCG-сетей в совокупном обороте розничной торговли продовольственными товарами – прогноз на 2017-2019 гг. 96
Рис. 30. Уровень консолидации сетевой продовольственной розницы в РФ, %, прогноз на 2018-2020 гг. 97
Рис. 31. Сегментация оборота FMCG-ритейла по торговым форматам, прогноз на 2017-2019 гг. 98
Рис. 32. Темпы роста оборота розничной торговли по федеральным округам (в % к соответствующему периоду предыдущего года, в сопоставимых ценах), 2014-2017 гг. 101
Рис. 33. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2015-2016 гг. и 9М2017 г. 102
Рис. 34. Доминирование сетей в федеральных округах РФ, распределение по количеству магазинов на декабрь 2017 г. 103
Рис. 35. Крупнейшие игроки FMCG-ритейла в ЦФО (доля компаний в обороте сетевой торговли Центрального ФО) 110
Рис. 36. Количество магазинов современных форматов на 1 млн жителей Москвы, (2015-2017 гг.) 119
Рис. 37. Крупнейшие игроки FMCG-ритейла в СЗФО (доля компаний в обороте сетевой торговли СЗФО) 206
Рис. 38. Количество магазинов современных форматов на 1 млн жителей Санкт-Петербурга (2015-2017 гг.) 217
Рис. 39. Крупнейшие игроки FMCG-ритейла в СКФО (доля компаний в обороте сетевой торговли СКФО) 261
Рис. 40. Крупнейшие игроки FMCG-ритейла в ЮФО Крупнейшие игроки FMCG-ритейла в ЮФО (доля компаний в обороте сетевой торговли ЮФО) 273
Рис. 41. Крупнейшие игроки FMCG-ритейла в ПФО (доля компаний в обороте сетевой торговли ПФО) 314
Рис. 42. Крупнейшие игроки FMCG-ритейла в УФО (доля компаний в обороте сетевой торговли УФО) 396
Рис. 43. Крупнейшие игроки FMCG-ритейла в СФО (доля компаний в обороте сетевой торговли Сибирского ФО) 441
Рис. 44. Крупнейшие игроки FMCG-ритейла в ДФО (доля компаний в обороте сетевой торговли Дальневосточного ФО) 513
   
СПИСОК ТАБЛИЦ  
Табл. 1. Динамика основных показателей развития экономики России в 2012-2017 гг., % к предыдущему периоду 19
Табл. 2. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в 2018 – 2020 годах 24
Табл. 3. Использование доходов населения, 2013-2016 гг. 25
Табл. 4. Структура роста потребительской инфляции в 2015-2016 гг., прогноз на 2017-2019 гг. (базовый вариант) 27
Табл. 5. Индекс физического объема розничных продаж основных продовольственных товаров, 2015-2017 гг. 30
Табл. 6. Доля оборота розничной торговли розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли (в фактически действовавших ценах, в %), 2012-2016 гг. и январе-сентябре 2017 года 35
Табл. 7. Динамика темпов роста выручки топ-15 FMCG-сетей по объему выручки (руб.) в 2015-2017 гг. 38
Табл. 8. Темпы прироста LFL-продаж (руб.) некоторых торговых сетей, %, 2011-2017 гг. 41
Табл. 9. Оборот сетевой FMCG-розницы РФ в 2014-2017 гг., млрд рублей 44
Табл. 10. Стратегии развития российских продовольственных торговых сетей в 2016-2017 гг. 55
Табл. 11. Доля e-commerce в сегменте FMCG на рынках разных стран (доля онлайн-покупок товаров FMCG в совокупном обороте покупок FMCG во всех торговых каналах) 73
Табл. 12. Средняя торговая площадь магазинов, распределение по форматам, кв. м, 2014-2016 гг. и оценка 2017 года 74
Табл. 13. Среднее ежедневное количество покупателей на один магазин (количество кассовых чеков), распределение по форматам, чел., 2014-2016 гг. и оценка 2017 года 76
Табл. 14. Общий ассортимент товаров, SKU, 2015-2017 гг. 76
Табл. 15. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в ассортименте магазина в среднем по форматам, %, 2015-2017 гг. 77
Табл. 16. Доля товаров российского производства в ассортименте некоторых торговых сетей на октябрь-ноябрь 2017 г., % 77
Табл. 17. Компании-лидеры по доле товаров под СТМ в обороте сети, %, 2016-2017 гг. 79
Табл. 18. Средний чек (с НДС) в магазинах разных форматов, руб., 2013-2016 гг. и оценка 2017 года 83
Табл. 19. Оборот с квадратного метра торговой площади в год, руб., 2013-2016 гг. и оценка 2017 года 84
Табл. 20. Рейтинг топ-50 участников FMCG-ритейла 85
Табл. 21. Индексы роста показателей социально-экономического развития РФ и рынка FMCG в 2017 г. (оценка) и прогноз на 2018 – 2020 гг., % 95
Табл. 22. Сравнение федеральных округов по уровню проникновения сетевого ритейла 104
Табл. 23. Общие данные по ЦФО 106
Табл. 24. Среднемесячные денежные доходы и потребительские расходы в ЦФО в 2016 – 2017 гг., руб. 106
Табл. 25. Оборот розничной торговли в регионах ЦФО, 2016 г. 107
Табл. 26. Оборот розничной торговли в регионах ЦФО, 2017 г. 108
Табл. 27. Структура сетевого продовольственного ритейла Центрального ФО – распределение по количеству магазинов, 2016 – 2017 гг. 110
Табл. 28. Численность населения Москвы (на 01.01.2018 г.) 111
Табл. 29. Розничная торговля в Москве, 2010-2017 111
Табл. 30. FMCG-сети Москвы – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 112
Табл. 31. FMCG-сети Москвы - распределение по количеству магазинов, декабрь 2017 120
Табл. 32. Численность населения Московской области (на 01.01.2018 г.) 128
Табл. 33. Розничная торговля в Москве и Московской области, 2010-2017 гг. 128
Табл. 34. FMCG-сети Московской области – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 129
Табл. 35. FMCG-сети Московской области - распределение по количеству магазинов, ноябрь 2016 135
Табл. 36. Население Владимирской области (на 01.01.2018) 142
Табл. 37. Розничная торговля Владимирской области, 2010-2017 гг. 142
Табл. 38. FMCG-сети Владимирской области – распределение по типу сети и торговому формату, ноябрь 2017 143
Табл. 39. FMCG-сети Владимирской области - распределение по количеству магазинов, ноябрь 2017 146
Табл. 40. Население Воронежской области (на 01.01.2018) 150
Табл. 41. Розничная торговля в Воронежской области, 2010-2017 гг. 150
Табл. 42. FMCG-сети Воронежской области – распределение по типу сети и торговому формату, ноябрь 2017 151
Табл. 43. FMCG-сети Воронежской области, распределение по количеству магазинов, ноябрь 2017 г. 156
Табл. 44. Население Калужской области (на 01.01.2018) 159
Табл. 45. Розничная торговля в Калужской области, 2010-2017 гг. 159
Табл. 46. FMCG-сети Калужской области – распределение по типу сети и торговому формату, ноябрь 2017 160
Табл. 47. FMCG-сети Калужской области, распределение по количеству магазинов, ноябрь 2017 г. 163
Табл. 48. Население Липецкой области (на 01.01.2018) 166
Табл. 49. Розничная торговля в Липецкой области, 2010-2017 гг. 166
Табл. 50. FMCG-сети Липецкой области – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 г. 168
Табл. 51. FMCG-сети Липецкой области, распределение по количеству магазинов, декабрь 2017 г. 170
Табл. 52. Население Рязанской области (на 01.01.2018) 173
Табл. 53. Розничная торговля в Рязанской области, 2010-2017 гг. 173
Табл. 54. FMCG-сети Рязанской области – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 г. 175
Табл. 55. FMCG-сети Рязанской области, распределение по количеству магазинов, декабрь 2017 г. 177
Табл. 56. Население Тверской области (на 01.01.2018) 181
Табл. 57. Розничная торговля в Тверской области, 2010-2017 гг. 182
Табл. 58. FMCG-сети Тверской области – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 г. 183
Табл. 59. FMCG-сети Тверской области, распределение по количеству магазинов, декабрь 2017 г. 185
Табл. 60. Население Тульской области (на 01.01.2018) 188
Табл. 61. Розничная торговля в Тульской области, 2010-2017 гг. 188
Табл. 62. FMCG-сети Тульской области – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 г. 189
Табл. 63. FMCG-сети Тульской области, распределение по количеству магазинов, декабрь 2017 г. 191
Табл. 64. Население Ярославской области (на 01.01.2018) 195
Табл. 65. Розничная торговля в Ярославской области, 2010-2017 гг. 195
Табл. 66. FMCG-сети Ярославской области – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 г. 196
Табл. 67. FMCG- сети Ярославской области по количеству магазинов, декабрь 2017 г. 200
Табл. 68. Общие данные по СЗФО 203
Табл. 69. Среднемесячные денежные доходы и потребительские расходы в СЗФО в 2016 – 2017 гг., руб. 203
Табл. 70. Оборот розничной торговли в регионах СЗФО, 2016 г. 204
Табл. 71. Оборот розничной торговли в регионах СЗФО, 2017 г. 205
Табл. 72. Структура сетевого продовольственного ритейла Северо-Западного ФО – распределение по количеству магазинов, 2016 – 2017 гг. 206
Табл. 73. Численность населения Санкт-Петербурга на 01.01.2018 г. 207
Табл. 74. Численность населения Ленинградской области на 01.01.2018 г. 207
Табл. 75. Розничная торговля в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 2010-2017 гг. 208
Табл. 76. Доли основных хозяйствующих субъектов на рынке розничной торговли продовольственными товарами в Санкт-Петербурге в 2014-2016 гг. по показателю «объем всех реализованных продовольственных товаров за финансовый год» 209
Табл. 77. FMCG-сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 г. 211
Табл. 78. FMCG-сети Санкт-Петербурга – распределение по количеству, ноябрь 2016 г. 218
Табл. 79. FMCG-сети Ленинградской области – распределение по количеству, декабрь 2017 г. 226
Табл. 80. Население Архангельской области (на 01.01.2018 г.) 229
Табл. 81. Розничная торговля в Архангельской области, 2010-2017 гг. 229
Табл. 82. FMCG-сети Архангельской области – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 г. 231
Табл. 83. FMCG-сети Архангельской области - распределение по количеству магазинов, декабрь 2017 г. 234
Табл. 84. Население Вологодской области (на 01.01.2018 г.) 238
Табл. 85. Розничная торговля в Вологодской области, 2010-2017 гг. 238
Табл. 86. FMCG-сети Вологодской области – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 г. 239
Табл. 87. FMCG-сети Вологодской области – распределение по количеству магазинов, декабрь 2017 г. 242
Табл. 88. Население Калининградской области (на 01.01.2018 г.) 246
Табл. 89. Розничная торговля в Калининградской области, 2010-2017 гг. 246
Табл. 90. FMCG-сети Калининградской области – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 г. 247
Табл. 91. FMCG-сети Калининградской области – распределение по количеству магазинов, декабрь 2017 г. 249
Табл. 92. Население Новгородской области (на 01.01.2018 г.) 253
Табл. 93. Розничная торговля в Новгородской области, 2010-2017 гг. 253
Табл. 94. FMCG-сети Новгородской области – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 г. 254
Табл. 95. FMCG-сети Новгородской области – распределение по количеству магазинов, декабре 2016 г. 256
Табл. 96. Население СКФО на 1 января 2018 г. 259
Табл. 97. Среднемесячные денежные доходы и потребительские расходы в СКФО в 2016 – 2017 гг., руб. 259
Табл. 98. Оборот розничной торговли в СКФО, 2016 г. 260
Табл. 99. Оборот розничной торговли в СКФО, 2017 г. 260
Табл. 100. Население Ставропольского края (на 01.01.2018 г.) 262
Табл. 101. Розничная торговля в Ставропольском крае, 2010-2017 гг. 262
Табл. 102. FMCG-сети Ставропольского края – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 г. 263
Табл. 103. FMCG-сети Ставропольского края – распределение по количеству магазинов, декабрь 2017 г. 266
Табл. 104. Население ЮФО на 1 января 2018 г. 269
Табл. 105. Среднемесячные денежные доходы и потребительские расходы в ЮФО в 2016 – 2017 гг., руб. 269
Табл. 106. Оборот розничной торговли в регионах ЮФО, 2016 г. 270
Табл. 107. Оборот розничной торговли в регионах ЮФО, 2017 г. 271
Табл. 108. Структура сетевого продовольственного ритейла Южного ФО – распределение по количеству магазинов, 2016 – 2017 гг. 273
Табл. 109. Население Волгоградской области (на 01.01.2018 г.) 274
Табл. 110. Розничная торговля в Волгоградской области, 2010-2017 гг. 274
Табл. 111. FMCG-сети Волгоградской области – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 г. 276
Табл. 112. FMCG-сети Волгоградской области – распределение по количеству магазинов, декабрь 2017 г. 280
Табл. 113. Население Республики Крым и г. Севастополя (на 01.01.2018 г.) 284
Табл. 114. Розничная торговля в Республике Крым и городе Севастополе, 2015-2017 гг. 284
Табл. 115. FMCG-сети Крымского региона – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 г. 285
Табл. 116. Население Краснодарского края (на 01.01.2018 г.) 287
Табл. 117. Розничная торговля в Краснодарском крае, 2010-2017 гг. 287
Табл. 118. FMCG-сети Краснодарского края – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 г. 289
Табл. 119. FMCG-сети Краснодарского края – распределение по количеству магазинов, декабрь 2017 г. 293
Табл. 120. Население Ростовской области (на 01.01.2018 г.) 298
Табл. 121. Розничная торговля в Ростовской области, 2010-2017 гг. 298
Табл. 122. FMCG-сети Краснодарского края – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 г. 300
Табл. 123. FMCG-сети Ростовской области – распределение по количеству магазинов, декабрь 2017 г. 305
Табл. 124. Население ПФО на 01.01.2018 310
Табл. 125. Среднемесячные денежные доходы и потребительские расходы в ПФО в 2016 – 2017 гг., руб. 310
Табл. 126. Оборот розничной торговли в регионах ПФО, 2016 г. 311
Табл. 127. Оборот розничной торговли в регионах ПФО, 2017 г. 312
Табл. 128. Структура сетевого продовольственного ритейла Приволжского ФО – распределение по количеству магазинов, 2016 – 2017 гг. 313
Табл. 129. Численность населения Республики Башкортостан на 01.01.2018 г. 314
Табл. 130. Розничная торговля в Республике Башкортостан, 2010-2017 гг. 315
Табл. 131. FMCG-сети Республики Башкортостан – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 г. 316
Табл. 132. FMCG-сети Республики Башкортостан – распределение по количеству магазинов, декабрь 2017 г. 321
Табл. 133. Численность населения Нижегородской области (на 01.01.2018 г.) 328
Табл. 134. Розничная торговля в Нижегородской области, 2010-2017 гг. 328
Табл. 135. FMCG-сети Нижегородской области – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 г. 329
Табл. 136. FMCG-сети Нижегородской области – распределение по количеству магазинов, декабрь 2017 г. 333
Табл. 137. Население Оренбургской области (на 01.01.2018 г.) 339
Табл. 138. Розничная торговля в Оренбургской области, 2010-2017 гг. 339
Табл. 139. FMCG-сети Оренбургской области – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 г. 340
Табл. 140. FMCG-сети Оренбургской области – распределение по количеству магазинов, декабрь 2017 г. 343
Табл. 141. Население Пермского края (на 01.01.2018 г.) 346
Табл. 142. Розничная торговля в Пермском крае, 2010-2016 гг. 346
Табл. 143. FMCG-сети Пермского края – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 г. 347
Табл. 144. FMCG-сети Пермского края – распределение по количеству магазинов, декабрь 2017 г. 351
Табл. 145. Численность населения Самарской области (на 01.01.2018 г.) 357
Табл. 146. Розничная торговля в Самарской области, 2010-2017 гг. 357
Табл. 147. FMCG-сети Самарской области – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 г. 358
Табл. 148. FMCG-сети Самарской области – распределение по количеству магазинов, декабрь 2017 г. 363
Табл. 149. Численность населения Саратовской области (на 01.01.2018 г.) 368
Табл. 150. Розничная торговля в Саратовской области, 2010-2017 гг. 368
Табл. 151. FMCG-сети Саратовской области – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 г. 370
Табл. 152. FMCG-сети Саратовской области – распределение по количеству магазинов, декабрь 2017 г. 374
Табл. 153. Численность населения Республики Татарстан на 01.01.2018 379
Табл. 154. Розничная торговля в Республике Татарстан, 2010-2017 гг. 379
Табл. 155. FMCG-сети Республики Татарстан – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 г. 380
Табл. 156. FMCG-сети Республики Татарстан – распределение по количеству магазинов, декабрь 2017 г. 386
Табл. 157. Население УФО на 1 января 2018 г. 393
Табл. 158. Среднемесячные денежные доходы и потребительские расходы в УФО в 2016 – 2017 гг., руб. 393
Табл. 159. Оборот розничной торговли в регионах УФО, 2016 г. 394
Табл. 160. Оборот розничной торговли в регионах УФО, 2017 г. 395
Табл. 161. Структура сетевого продовольственного ритейла Уральского ФО – распределение по количеству магазинов, 2016-2017 гг. 395
Табл. 162. Население Свердловской области на 1 января 2018 г. 397
Табл. 163. Розничная торговля в Свердловской области, 2010-2017 гг. 397
Табл. 164. FMCG-сети Свердловской области – распределение по типу сети и торговому формату, ноябрь 2017 г. 398
Табл. 165. FMCG-сети Свердловской области – распределение по количеству магазинов, декабрь 2017 г. 404
Табл. 166. Население Тюменской области на 1 января 2018 г. 411
Табл. 167. Оборот розничной торговли в Тюменской области, 2010-2017 гг. 411
Табл. 168. FMCG-сети Тюменской области – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 г. 412
Табл. 169. FMGC-сети Тюменской области – распределение по количеству магазинов, декабрь 2017 г. 416
Табл. 170. Население Челябинской области (на 01.01.2018 г.) 423
Табл. 171. Розничная торговля в Челябинской области, 2010-2017 гг. 423
Табл. 172. FMCG-сети Челябинской области – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 г. 425
Табл. 173. FMCG-сети Челябинской области – распределение по количеству магазинов, декабрь 2017 г. 431
Табл. 174. Население СФО на 1 января 2018 г. 438
Табл. 175. Среднемесячные денежные доходы и потребительские расходы в СФО в 2016 – 2017 гг., руб. 438
Табл. 176. Оборот розничной торговли в регионах СФО, 2016 г. 439
Табл. 177. Оборот розничной торговли в регионах СФО, 2017 г. 440
Табл. 178. Структура сетевого продовольственного ритейла Сибирского ФО – распределение по количеству и формату магазинов, 2016 – 2017 гг. 442
Табл. 179. Население Алтайского края (на 01.01.2018 г.) 443
Табл. 180. Розничная торговля в Алтайском крае, 2010-2017 гг. 443
Табл. 181. FMCG-сети Алтайского края – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 г. 444
Табл. 182. FMCG-сети Алтайского края – распределение по количеству магазинов, декабрь 2017 г. 449
Табл. 183. Население Иркутской области (на 01.01.2018 г.) 455
Табл. 184. Розничная торговля в Иркутской области, 2010-2017 гг. 455
Табл. 185. FMCG-сети Иркутской области – распределение по типу сети и торговому формату, ноябрь 2017 г. 456
Табл. 186. FMCG-сети Иркутской области – распределение по количеству магазинов, декабрь 2017 г. 459
Табл. 187. Население Кемеровской области (на 01.01.2018 г.) 463
Табл. 188. Розничная торговля в Кемеровской области, 2010-2017 гг. 463
Табл. 189. FMCG-сети Кемеровской области – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 г. 464
Табл. 190. FMCG-сети Кемеровской области – распределение по количеству магазинов, декабрь 2017 г. 469
Табл. 191. Население Красноярского края на 1 января 2018 г. 475
Табл. 192. Розничная торговля в Красноярском крае, 2010-2017 гг. 475
Табл. 193. FMCG-сети Красноярского края – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 г. 476
Табл. 194. FMCG-сети Красноярского края – распределение по количеству магазинов, декабрь 2017 г. 480
Табл. 195. Население Новосибирской области (на 01.01.2018 г.) 485
Табл. 196. Розничная торговля в Новосибирской области, 2010-2017 486
Табл. 197. FMCG-сети Новосибирской области – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 г. 487
Табл. 198. FMCG-сети Новосибирской области – распределение по количеству магазинов, декабрь 2017 г. 492
Табл. 199. Население Омской области (на 01.01.2018 г.) 500
Табл. 200. Розничная торговля в Омской области, 2010-2017 гг. 500
Табл. 201. FMCG-сети Омской области – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 г. 501
Табл. 202. FMCG-сети Омской области – распределение по количеству магазинов, декабрь 2017 гг. 506
Табл. 203. Население ДФО на 01.01.2018 г. 510
Табл. 204. Среднемесячные денежные доходы и потребительские расходы в СФО в 2016 – 2017 гг., руб. 510
Табл. 205. Оборот розничной торговли в регионах ДВФО, 2016 г. 511
Табл. 206. Оборот розничной торговли в регионах ДВФО, 2017 г. 511
Табл. 207. Структура сетевого продовольственного ритейла Сибирского ФО – распределение по количеству магазинов, 2016 – 2017 гг. 512
Табл. 208. Население Приморского края (на 01.01.2018 г.) 514
Табл. 209. Розничная торговля Приморского края, 2010-2017 гг. 514
Табл. 210. FMCG-сети Приморского края – распределение по типу сети и торговому формату, ноябрь 2017 г. 515
Табл. 211. FMCG-сети Приморского края – распределение по количеству магазинов, ноябрь 2017 г. 521
Табл. 212. Население Хабаровского края (на 01.01.2018 г.) 525
Табл. 213. Розничная торговля в Хабаровском крае, 2010-2017 гг. 525
Табл. 214. FMCG-сети Хабаровского края – распределение по типу сети и торговому формату, ноябрь 2017 г. 526
Табл. 215. FMCG-сети Хабаровского края – распределение по количеству магазинов, ноябрь 2017 г. 529
Наверх

Новости исследований

  • Доля малых форматов в ювелирном ритейле сократилась до 17% в 2022 году
    В 2022 г. продолжилась тенденция сокращения торговых точек малых форматов, начавшаяся в 2021 году. По данным M.A.Research, количество магазинов малых форматов к июню 2023 г. снизилось на 6,6% по сравнению с апрелем 2022 г., с 1,4 тыс. до 1,3 тыс. торговых точек. Сокращение малых форматов обусловлено главным образом закрытием точек…
  • В 2023 г. российский ювелирный рынок вырастет на 10-11%
    После бурного восстановительного роста российский ювелирный рынок в 2022 г. столкнулся с трудностями, вызванными ухудшением макроэкономической конъюнктуры из-за санкций и последующей перестройкой экономики. Стоимостной объем розничного ювелирного рынка сократился на 1,2% по итогу 2022 года. В натуральном выражении продажи ювелирных изделий и часов сократились на 17% и 23% соответственно, по…
  • Доля торговых сетей в обороте продовольственного ритейла вырастет до 66,1% в 2023 году
    Продовольственный ритейл – крупнейший сегмент российской розничной торговли, однако в 2022 г. темпы розничных продаж продовольственных товаров в сопоставимых ценах снизились, отражая общий экономический тренд, сформировавшийся после начала СВО. После ажиотажного спроса в марте-апреле продажи продовольственных товаров начали снижаться, при этом ритейлерам удалось избежать масштабного дефицита товаров, в том числе…
  • По оценке M.A.Research, в 2022 г. объем рынка в 3PL-услуг сократится на 2,5%
    В 2022 г. на рынке комплексных логистических услуг отмечается явный сдвиг в сторону операций, связанных с организацией цепочек поставок. Среди новых направлений работы 3PL-операторов, востребованных в условиях санкций, можно выделить комплексные решения по внешнеэкономической деятельности, включая торговое агентирование. Растет число 3PL-операторов берущих на себя функцию не только организации доставки грузов…

Спецпредложения