В течение режима самоизоляции значительно расширилась аудитория онлайн-магазинов и маркетплейсов, а потребители привыкли к такому каналу продаж, начали лучше ориентироваться в нем и его особенностях, смогли лучше оценить удобства и выбор, которые он предоставляет. Заметно расширилась и география продаж маркетплейсов и интернет-магазинов, что может стать драйвером роста аудитории в перспективе. Даже с учетом того, что во время самоизоляции многие пользовались услугами маркетплейсов и интернет-магазинов вынужденно, то после снятия ограничительных мер постоянная покупательская аудитория увеличилась на 15-20%, по мнению аналитиков M.A.Research.
Взрывной рост трафика увеличил и объем продаж, и средний чек. Так, у Ozon продажи в марте-апреле выросли в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., майские результаты сопоставимы с апрельскими. Оборот маркетплейса "Беру" за 2 кв. 2020 г. увеличился в 3,5 раза. Оборот Wildberries во 2 кв. 2020 г. вырос на 123% до 103,4 млрд руб. с учетом возвратов, в штуках — на 200% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
После окончания режима самоизоляции спрос начал снижаться, однако по-прежнему в 1,5-2 раза превышает показатели июня 2019 года. До конца года спрос может немного снизиться, однако по итогам 2020 г. он будет минимум в полтора раза выше, чем в 2019 году. Наиболее быстрорастущей категорией товаров стали FMCG-товары и продукты питания, их продажи продолжат расти и во втором полугодии 2020 года. Во многом это связано с активным развитием служб экспресс-доставки, таких как «СберМаркет», iGoods, «Самокат», «Яндекс.Лавка» и др.
Средний чек маркетплейсов начал заметно расти, начиная с апреля 2020 года. Это объясняется, в первую очередь, изменением образа жизни покупателей - многим понадобились товары для детей, компьютеры и ноутбуки для работы на удаленке, некоторые покупатели переехали за город, что стимулировало продажи товаров для сада и дачи. Кроме того, маркетплейсы во время пандемии стали единственным доступным каналом продаж ряда товаров, поскольку магазины были закрыты. То есть объем покупок вырос и в натуральном, и в стоимостном выражении, что и увеличило средний чек.
Оборот маркетплейсов продолжит расти в 4 кв. 2020 г. и по итогам года продемонстрируют рост суммарной выручки на 120-150%, продолжит расти и размер аудитории, особенно в случае второй волны коронавируса осенью. Будет увеличиваться спрос на размещение компаний на маркетплейсах, для многих небольших производителей и поставщиков они станут основным каналом продаж. Тренд продолжится в 2021 г., но темпы будут ниже, чем в 2020 г., также можно ожидать роста цен на маркетплейсах.
Постепенно будет расти доля маркетплейсов в обороте food ритейла, по оценкам M.A.Research, в 2020 г. она составит около 0,1% розничных продаж пищевых продуктов, включая табачные изделия и напитки (в 2019 г. – 0,03%). Маркетплейсы работают с FMCG-сетями и производителями, в том числе представителями малого бизнеса, что позволяет расширить ассортимент, причем за счет брендов, которых в принципе нет в FMCG-сетях.
По мнению аналитиков M.A.Research, основные тенденции рынка маркетплейсов таковы: укрупнение игроков и увеличение доли топ-5 маркетплейсов, расширение бизнеса маркетплейсов в регионах и рост покупательской аудитории за счет регионов, рост среднего чека, появление новых игроков, расширение ассортимента маркетплейсов и увеличение доли продовольственных товаров и FMCG.
Анна Синявская, партнер M.A. Research, руководитель направления «Ритейл»
Конфиденциальность гарантирована