30 Январь 2018

Рейтинг FMCG-сетей по объему выручки в 2016-2017 гг.

Агентство M.A.Research подготовило рейтинг топ-15 крупнейших FMCG-сетей в рамках исследования "Российский FMCG-ритейл в 2017 г. и прогноз на 2018-2020 гг.". В полной версии исследования опубликован рейтинг топ-50 FMCG-ритейлеров с более подробными характеристиками компаний. В 2017 году рынок FMCG-ритейла изменился: ускорилась ротация игроков, усилилось госрегулирование, на первый план вышли проблемы кибербезопасности, обусловленные диджитализацией ритейла, а потребительский спрос оставался довольно слабым. Результатом стало замедление темпов прироста суммарной выручки FMCG-сетей с 16% в 2016 г. до 12% в 2017 году, а также замедление LFL-показателей (выручка, трафик, средний чек) у большинства крупных ритейлеров. Продуктовый ритейл работает в условиях сложной макроэкономической конъюнктуры, сталкиваясь со всеми проблемами стагнирующего рынка.

Уже в 2016 г. темпы прироста выручки и чистой прибыли у топ-15 FMCG-сетей начали замедляться, а у ГК «Ашан» и ГК «Холидей» они были отрицательными (-3,2% и -3,9% соответственно). На конец января 2018 г. предварительные финансовые результаты опубликовали X5 Retail Group, «Магнит», «Лента», «Дикси» и «ОКей», лидером по объему выручки и темпам ее прироста стала X5 Retail Group (1286,9 млрд руб., что на 25,5% выше показателя 2016 г.). «Магнит» продемонстрировал прирост выручки ниже прогнозного показателя (6,4% против 8-10%, 1143,3 млрд руб.) и переместился на второе место в рейтинге FMCG-сетей по обороту за 2017 год.

У X5 Retail Group в 2017 г. выросли трафик и средний чек (25,3% и 0,1% соответственно), наиболее заметно вырос средний чек в гипермаркетах «Карусель» и супермаркетах «Перекресток» (6,7% и 3,5% соответственно), при этом по количество покупок сильнее всего выросло в магазинах шаговой доступности «Пятерочка» (28,5%). Сопоставимые средний чек, трафик и продажи по всем магазинам компании выросли на 2,3%, 3,0% и 5,4% соответственно, что говорит о повышении эффективности и интенсивном росте финансовых и операционных показателей. Торговая площадь и количество магазинов выросли на 27,4% и 31,9% по итогам 2017 года.

У «Магнита» по итогам прошлого года трафик вырос на 5,9%, торговая площадь – на 13,6%, данные по динамике среднего чека пока не опубликованы. Драйвером роста выручки остаются магазины шаговой доступности «Магнит» (+7,1%) и дрогери «Магнит Косметик» (+22,2%). LFL-показатели за 2017 год снизились: средний чек – на 0,2%, трафик – на 3,2%, продажи – на 3,4%.

У ГК «Лента» выручка выросла на 19,2%, до 365,2 млрд руб., сопоставимые продажи выросли на 0,9% по сравнению с 2016 годом. LFL трафик сократился на 1,4% при одновременном росте LFL среднего чека на 2,3%. В 2017 г. компания открыла 40 новых гипермаркетов и 49 новых супермаркетов, торговая площадь выросла на 236 тыс. кв. метров.

ГК «Дикси» закончила год с отрицательной динамикой выручки (-9,3%, 282,3 млрд руб.), общее число магазинов сократилось на 99 точек, торговая площадь – на 3%. Средний чек сократился на 0,6% по всем магазинам, в том числе по магазинам дивизиона «Дикси» - на 1,3%, дивизиона «Виктория» - на 1,5%, дивизиона «Мегамарт» - на 1,4 процента. LFL-продажи сократились на 10,9% по итогам 2017 года.

ГК «ОКей» подвела предварительные итоги 2017 года, сообщив о росте розничной выручки на 1,1% по сравнению с 2016 годом (показатель не учитывает супермаркеты «ОКей», проданные X5 Retail Group). LFL-продажи магазинов снизились на 1,4% по сравнению с 2016 г., средний чек вырос на 0,8%, трафик сократился на 2,2 процента. Розничная выручка дискаунтеров «ДА!» выросла на 81,8% в 2017 г., гипермаркетов «ОКей» - снизилась на 1,6 процента.

Топ-15 FMCG-сетей по объему выручки в 2016-2017 годах

№	УК	Название сети	Формат	Выручка в 2016 г., млрд руб., без НДС	%	Выручка в 2017 г., млрд руб., без НДС	%	Количество магазинов, декабрь 2017	Торговая площадь, тыс. кв. м, декабрь 2017
1	X5 Retail Group N.V.	Пятерочка, Перекресток, Карусель, Перекресток-Экспресс	магазин у дома, гипермаркет, супермаркет, ИМ	1 025,6	27,5	1 286,9	25,5	12121	5479,7
2	ТАНДЕР, АО	Магнит, Магнит Семейный, Магнит Косметик	магазин у дома, гипермаркет, дрогери	1 074,8	13,1	1 143,3	6,4	16350	5754,9
3	АШАН, ООО	Ашан, Ашан Сити, Мой Ашан, Наша Радуга, Lillapois	гипермаркет, супермаркет, дрогери, ИМ	333,1	-3,2	н/д	н/д	350*	1057,7**
	АТАК, ООО	Атак	Супермаркет	70,5	1,0	н/д	н/д	173*	147,1**
4	ЛЕНТА, ООО	Лента	супермаркет, гипермаркет	306,4	21,2	365,2	19,2	328	1382,1
5	ДИКСИ ЮГ, АО	Дикси, Мегамарт, Минимарт, Виктория, Квартал, КЭШ, Дешево	гипермаркет, супермаркет, магазин у дома, cash&carry	301,6	14,3	282,3	-9,3	2703	927,1
6	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ, ООО	Метро Кэш энд керри, Фасоль	cash&carry, магазин у дома	268,6	2,7	н/д	н/д	340 (90 METRO, 250 - Фасоль)**	718**
7	О КЕЙ, ООО	О'Кей, О'Кей Экспресс, Да!	супермаркет, гипермаркет, дискаунтер	175,5	8,0	174,3	1,1	145	577,8
	в т. ч. ФРЕШ МАРКЕТ, ООО	ДА!	дискаунтер	5,9	в 8,3 раза	10,3	81,8	67	46,2
8	ГИПЕРГЛОБУС, ООО	Глобус	гипермаркет, ИМ	82,7	16,6	н/д	н/д	13	147,0**
9	ТД ИНТЕРТОРГ, ООО	Народная 7Я, Идея, Spar	дискаунтер, супермаркет	77,6	9,0	н/д	н/д	591	263**
10	РОЗНИЦА К-1, ООО	Мария-Ра	магазин у дома, супермаркет	76,3	18,8	н/д	н/д	976	352,0**
11	ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД, ООО	Монетка, СуперМонетка	дискаунтер, супермаркет, ИМ	71,3	11,2	н/д	н/д	1052	401,4**
	в т. ч. ФОКУС-РИТЕЙЛ, ООО	РАЙТ	супермаркет	14,8	4,3	н/д	н/д	29	72,5**
12	БЭСТ ПРАЙС, ООО	Fix Price (Фикс Прайс)	супермаркет одной цены	58,3	10,0	н/д	н/д	2477	619,3**
13	КОМПАНИЯ ХОЛИДЕЙ, ООО	Холидей Классик, Кора, Сибириада, Холди, Палата	дискаунтер, магазин у дома, гипермаркет, супермаркет	56,5	-3,9	н/д	н/д	470**	380**
14	ГОРОДСКОЙ СУПЕРМАРКЕТ, ООО	Азбука Вкуса, АВ Дейли, АВ Маркет, Энотека	супермаркет, магазин у дома, ИМ	51,8	13,0	н/д	н/д	158	93,9
15	ГК ТОРГСЕРВИС	Светофор	дискаунтер	45,7**	н/д	60,0	31,3**	638	574,2**