Российский FMCG-ритейл в 2019-2020 гг. и прогноз на 2021-2024 гг.

Российский FMCG-ритейл в 2019-2020 гг. и прогноз на 2021-2024 гг.
  • Дата выпуска: 29 Сентябрь 2020
  • Год выпуска: 2020 год
  • Рынок/Сегмент рынка: Ритейл /FMCG, торговые сети
  • Тип работы: Обзор рынка
  • Стоимость: 63 000 руб.
  • Формат: Pdf, база Exсel
  • Количество страниц: 790
  • Язык: Русский
  • Актуальность данных: 2019 - первое полугодие 2020 гг.
  • Демо-версия: Скачать

Динамика FMGC-ритейла в 2019 г. замедлилась из-за ухудшения показателей региональных и ряда федеральных операторов, при этом лидеры рынка нарастили долю рынка на фоне ослабления конкурентов. В 2020 г. ритейлерам приходится работать в сложных условиях, связанных с ухудшением макроэкономической ситуации из-за пандемии COVID-19, однако крупным сетям удалось добиться высоких темпов прироста выручки и среднего чека на фоне снижения трафика. Аналитики M.A.Research ожидают, что доля топ-10 FMCG-сетей вырастет до 19,6% оборота розничной торговли РФ в 2020 г. на фоне дальнейшего замедления темпов роста FMCG-ритейла. Одним из ключевых драйверов рынка стал сегмент e-grocery, его влияние в среднесрочной перспективе будет усиливаться.

Аналитический обзор «Российский FMCG-ритейл в 2019-2020 гг. и прогноз на 2021-2024 гг.» подготовлен по результатам маркетингового исследования российского рынка розничной торговли товарами FMCG, проведенного агентством M.A. Research. Обзор FMCG-рынка включает анализ новейших тенденций и перспектив развития рынка с учетом влияния пандемии COVID-19, важнейшие показатели работы отрасли в 2019-1П2020 гг. и прогноз развития до 2024 года.

Прогноз развития рынка и основных торговых форматов до 2024 года включительно построен с учетом макроэкономических показателей и прогноза МЭР (сентябрь 2020 г.), МВФ, ВТО, официальной статистики компаний и ФСГС, оценок экспертов и игроков рынка, расчетов аналитиков M.A. Research. В исследовании приведен рейтинг топ-50 крупнейших FMCG-ритейлеров по объему выручки за 2019 г., содержащий также данные по количеству магазинов, размеру торговой площади, среднему чеку и регионам присутствия.

Отдельный раздел посвящен региональным рынкам FMCG-ритейла, подробно описана актуальная ситуация на крупнейших региональных рынках (всего исследовано 84 региона РФ), проанализированы основные факторы развития FMCG-ритейла в регионах, описана специфика каждого региона, посчитаны объемы ключевых региональных рынков FMCG и доля торговых сетей, представлены актуальные данные по местным FMCG-сетям, планам их развития и экспансии новых игроков, приведена долевая структура игроков рынка.

В обзоре приведены профили крупнейших FMCG-сетей по объему выручки в 2019 году (19 компаний). Профили включают краткое описание компании (группы компаний), показатели ее работы в 2018-2019 гг., перспективы развития.

Исследовательская база включает данные около 5000 операторов рынка, включая фирменные и специализированные сети. При подготовке исследования мы использовали следующие методы: кабинетное исследование (включая анализ статистической информации Федеральной статистической государственной службы, базы данных по компаниям и отраслям, таможенную статистику, анализ данных компаний); выборочный аудит торговых точек FMCG-сетей.

К исследованию прилагается база данных сетевых продовольственных магазинов (xls) в Центральном, Северо-Западном, Южном (включая Крым), Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах РФ (84 региона), включающая следующие данные по каждой компании: количество торговых точек на апрель-май 2020 г., торговый формат, УК, ИНН, сайт компании.

Исследование проведено в апреле-сентябре 2020 года.

Объем отчета – 790 стр.

Отчет содержит 213 таблиц и 91 график и диаграмму.

 

Copyright © M.A. Research (ИП Синявская А.Ю.), 2020

Телефон +7 499 391 97 18, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 
АННОТАЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 2
ОГЛАВЛЕНИЕ 4
СПИСОК ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ 11
СПИСОК ТАБЛИЦ 14
Мировая и российская экономика в 2019-2020 гг. и прогноз развития до 2023 года 20
  Тренды мировой экономики и прогноз развития 20
  Тренды российской экономики и прогноз развития 23
    Прогноз развития экономики РФ на 2021-2023 годы 25
Российский рынок FMCG-ритейла 29
  Итоги работы 2019-1П2020 гг. и ключевые тенденции FMCG-ритейла 34
  Стратегии развития и классификация FMCG-сетей 47
    Лидеры рынка 47
    Крупные сети 49
    Средние сети 50
    Небольшие сети 51
  Структура торговых форматов сетевого продовольственного ритейла в 2019- 2020 гг. 55
    Дискаунтеры 59
    Супермаркеты 62
    Гипермаркеты / cash & carry 65
    Магазины у дома 68
    Другие форматы FMCG-сетей 71
      Интернет-магазины и сервисы доставки продуктов 73
      Специализированные и фирменные продуктовые магазины 76
  Ключевые характеристики российских FMCG-сетей 78
    Финансовые и операционные показатели (средняя торговая площадь, выручка с кв. м, средний чек, трафик и др.) 78
    Товары под собственной торговой маркой (СТМ) 82
  Рейтинг «Топ-50 российских участников рынка FMCG-ритейла» 88
  Прогноз развития отрасли в среднесрочной перспективе (до 2024 года) 95
    Прогноз развития форматов на период 2021-2024 гг. 101
Региональный анализ FMCG-ритейла в федеральных округах РФ 103
  Центральный федеральный округ 109
    Макроэкономические показатели ЦФО 109
      Уровень доходов населения 109
      Розничная торговля 110
    FMCG-ритейл в Центральном ФО 112
    Москва 116
      Торговые сети Москвы 118
      Региональные сети 123
    Московская область 140
      Торговые сети Московской области 142
      Региональные сети 148
    Владимирская область 162
      Торговые сети Владимирской области 164
      Региональные сети 166
    Воронежская область 172
      Торговые сети Воронежской области 174
      Региональные сети 177
    Калужская область 184
      Торговые сети Калужской области 185
      Региональные сети 188
    Липецкая область 193
      Торговые сети Липецкой области 195
      Региональные сети 197
    Рязанская область 203
      Торговые сети Рязанской области 205
      Региональные сети 207
    Тверская область 214
      Торговые сети Тверской области 215
      Региональные сети 218
    Тульская область 221
      Торговые сети Тульской области 223
      Региональные сети 225
    Ярославская область 233
      Торговые сети Ярославской области 234
      Региональные сети 237
  Северо-Западный федеральный округ 244
    Макроэкономические показатели СЗФО 244
      Уровень доходов населения 244
      Розничная торговля 245
    FMCG-ритейл в Северо-Западном ФО 246
    Санкт-Петербург и Ленинградская область 250
      Торговые сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области 253
      Региональные сети 259
    Архангельская область 278
      Торговые сети Архангельской области 281
      Региональные сети 284
    Вологодская область 290
      Торговые сети Вологодской области 292
      Региональные сети 294
    Калининградская область 299
      Торговые сети Калининградской области 301
    Новгородская область 310
      Торговые сети Новгородской области 311
      Региональные сети 314
  Северо-Кавказский федеральный округ 317
    Макроэкономические показатели СКФО 317
      Уровень доходов населения 317
      Розничная торговля 318
    FMCG-ритейл в Северо-Кавказском ФО 319
    Ставропольский край 322
      Торговые сети Ставропольского края 323
      Региональные сети 326
  Южный федеральный округ 335
    Макроэкономические показатели ЮФО 335
      Уровень доходов населения 335
      Розничная торговля 336
    FMCG-ритейл в Южном ФО 337
    Волгоградская область 341
      Торговые сети Волгоградской области 343
      Региональные сети 345
    Республика Крым и г. Севастополь 354
      Торговые сети Крымского региона 357
    Краснодарский край 362
      Торговые сети Краснодарского края 364
      Региональные сети 367
    Ростовская область 379
      Торговые сети Ростовской области 380
      Региональные сети 384
  Приволжский федеральный округ 395
    Макроэкономические показатели ПФО 395
      Уровень доходов населения 395
      Розничная торговля 396
    FMCG-ритейл в Приволжском ФО 397
    Республика Башкортостан 401
      Торговые сети Республики Башкортостан 403
      Региональные сети 406
    Нижегородская область 420
      Торговые сети Нижегородской области 422
      Региональные сети 425
    Оренбургская область 434
      Торговые сети Оренбургской области 436
      Региональные сети 439
    Пермский край 445
      Торговые сети Пермского края 446
      Региональные сети 451
    Самарская область 461
      Торговые сети Самарской области 462
      Региональные сети Самары 466
      Региональные сети Тольятти 467
    Саратовская область 476
      Торговые сети Саратовской области 478
      Региональные сети 481
    Республика Татарстан 491
      Торговые сети Республики Татарстан 493
      Региональные сети 497
  Уральский федеральный округ 509
    Макроэкономические показатели УФО 509
      Уровень доходов населения 509
      Розничная торговля 510
    FMCG-ритейл в Уральском ФО 511
    Свердловская область 515
      Торговые сети Свердловской области 516
      Региональные сети 521
    Тюменская область 534
      Торговые сети Тюменской области 536
      Региональные сети 540
    Челябинская область 553
      Торговые сети Челябинской области 554
      Региональные сети 559
  Сибирский федеральный округ 572
    Макроэкономические показатели СФО 572
      Уровень доходов населения 572
      Розничная торговля 573
    FMCG-ритейл в Сибирском ФО 574
    Алтайский край 579
      Торговые сети Алтайского края 580
      Региональные сети 584
    Иркутская область 594
      Торговые сети Иркутской области 596
      Региональные сети 598
    Кемеровская область 607
      Торговые сети Кемеровской области 609
      Региональные сети 612
    Красноярский край 623
      Торговые сети Красноярского края 624
      Региональные сети 627
    Новосибирская область 637
      Торговые сети Новосибирской области 639
      Региональные сети 642
    Омская область 654
      Торговые сети Омской области 656
      Региональные сети 658
  Дальневосточный федеральный округ 668
    Макроэкономические показатели ДВФО 668
      Уровень доходов населения 668
      Розничная торговля 669
    FMCG-ритейл в Дальневосточном ФО 670
    Приморский край 674
      Торговые сети Приморского края 675
    Хабаровский край 685
      Торговые сети Хабаровского края 686
Профили участников рынка 698
  X5 Retail Group 698
    Ключевые показатели деятельности компании 698
    Финансовые показатели 699
    Основные итоги развития и планы 701
      Планы компании 702
      Логистика поставок 703
    Руководство 703
    Контактная информация 703
  Азбука Вкуса 704
    Ключевые показатели деятельности компании 704
    Финансовые показатели 705
    Основные итоги развития и планы 705
      Маркетинговая и ассортиментная стратегия 707
      Логистика компании 708
    Руководство 708
    Контактная информация 708
  Ашан Ритейл 709
    Ключевые показатели деятельности компании 709
    Финансовые показатели 710
    Основные итоги развития и планы 711
      Маркетинговая и ассортиментная стратегия 712
    Руководство 713
    Контактная информация 713
  Билла, Зельгрос 714
    Ключевые показатели деятельности компании 714
    Финансовые показатели 715
    Основные итоги развития и планы 716
      Маркетинговая и ассортиментная стратегия 717
      Логистика компании 718
    Руководство 718
    Контактная информация 718
  Верный   718
    Операционные показатели деятельности компании 718
    Финансовые показатели 720
    Основные итоги развития и планы 720
      Маркетинговая и ассортиментная стратегия 721
      Логистика поставок 721
    Руководство 723
    Контактная информация 723
  ВкусВилл 723
    Ключевые показатели деятельности компании 723
    Финансовые показатели 724
    Основные итоги развития и планы 724
      Маркетинговая и ассортиментная стратегия 726
      Логистика поставок 726
    Владельцы и руководство 727
    Контактная информация 727
  Глобус   727
    Ключевые показатели деятельности компании 727
    Финансовые показатели 729
    Основные итоги развития и планы 729
      Логистика поставок 730
      Маркетинговая и ассортиментная стратегия 730
    Руководство 731
    Контактная информация 731
  ДКБР Мега Ритейл Групп Лимитед 731
    Ключевые показатели деятельности компании 731
    Финансовые показатели 733
    Основные итоги развития и планы 735
      Логистика поставок ГК «Дикси» 737
      Маркетинговая и ассортиментная стратегия 737
    Руководство 738
    Контактная информация 738
  Европа   739
    Ключевые показатели деятельности компании 739
    Финансовые показатели 740
    Основные итоги развития и планы 740
      Маркетинговая и ассортиментная стратегии 741
    Руководство 741
    Контактная информация 741
  ГК Командор 742
    Ключевые показатели деятельности компании 742
    Финансовые показатели 743
    Основные итоги развития и планы 743
      Логистика поставок 745
      Маркетинговая и ассортиментная стратегии 745
    Руководство 746
    Контактная информация 746
  Лента   746
    Ключевые показатели деятельности компании 746
    Финансовые показатели 748
    Основные итоги развития и планы 748
      Планы компании 750
      Логистика поставок 750
      Маркетинговая и ассортиментная стратегия 752
    Руководство 752
    Контактная информация 752
  Магнит   753
    Ключевые показатели деятельности компании 753
    Финансовые показатели 754
    Основные итоги развития и планы 755
      Планы компании 757
      Логистика поставок 758
      Маркетинговая и ассортиментная стратегии 758
    Руководство 760
    Контактная информация 760
  Мария-Ра 760
    Ключевые показатели деятельности компании 760
    Финансовые показатели 762
    Основные итоги развития и планы 762
      Маркетинговая и ассортиментная стратегия 763
      Логистика поставок 763
    Руководство 763
    Контактная информация 763
  МЕТРО Кэш энд Керри 764
    Ключевые показатели деятельности компании 764
    Финансовые показатели 765
    Основные итоги развития и планы 766
      Логистика поставок 767
      Маркетинговая и ассортиментная стратегия 767
    Руководство 768
    Контактная информация 768
  Монетка   768
    Ключевые показатели деятельности компании 768
    Финансовые показатели 770
    Основные направления развития и планы 770
      Маркетинговая и ассортиментная стратегия 771
      Логистика поставок 771
    Руководство 772
    Контактная информация 772
  ГК Невада 772
    Ключевые показатели деятельности компании 772
    Финансовые показатели 774
    Основные итоги развития и планы 774
      Маркетинговая и ассортиментная стратегия 776
      Логистика поставок 776
    Руководство 776
    Контактная информация 776
  ГК О'КЕЙ 777
    Ключевые показатели деятельности компании 777
    Финансовые показатели 778
    Основные итоги развития и планы 780
      Маркетинговая и ассортиментная стратегия 781
      Логистика поставок 782
    Руководство 783
    Контактная информация 783
  ГК Торгсервис 783
    Ключевые показатели деятельности компании 783
    Финансовые показатели 784
    Основные итоги развития и планы 784
      Маркетинговая и ассортиментная стратегия 785
      Логистика поставок 785
    Владельцы и руководство 786
    Контактная информация 786
  Ярче!   786
    Ключевые показатели деятельности компании 786
    Финансовые показатели 787
    Основные итоги развития и планы 787
      Маркетинговая и ассортиментная стратегия 788
      Логистика поставок 788
    Руководство 788
    Контактная информация 789
 
СПИСОК ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ  
Рис. 1. Динамика физического объема мирового экспорта товаров и ВВП в 2000-2023 гг., US$ млрд и % 20
Рис. 2. Номинальный объем розничной торговли РФ, трлн руб., 2014-2020 гг. и прогноз на 2021-2024 гг. 29
Рис. 3. Вклад торговли в валовую добавленную стоимость ВВП России, %, 2011-2019 гг., прогноз на 2020-2024 гг. 30
Рис. 4. Структура расходов на конечное потребление домашних хозяйств, %, 2015-2019 гг. 32
Рис. 5. Актуальная модель потребительского поведения россиян 33
Рис. 6. Структура рынка розничной торговли – распределение по современным и традиционным форматам (% от оборота), 2006-2019 гг. и оценка 2020 г. 35
Рис. 7. Топ-10 FMCG-сетей по выручке за 2019 год 36
Рис. 8. Доля FMCG-сетей в обороте розничной торговли (руб.), 2014–2020 гг. 39
Рис. 9. Степень консолидации продовольственного ритейла РФ – доля топ-10 компаний, 2014-2020 гг. 40
Рис. 10. Крупнейшие игроки рынка FMCG-ритейла в 2015-2019 гг. и оценка 2020 г., доля компаний в обороте розничной торговли РФ 42
Рис. 11. Темпы прироста выручки (руб.) ритейлеров – распределение по типу сетей, %, 2015-2019 гг. и оценка 2020 года 44
Рис. 12. Динамика структуры выручки сетевого продовольственного ритейла - распределение по типу сети, %, 2015-2019 гг. и оценка 2020 г. 46
Рис. 13. Основные группы FMCG-сетей – распределение по размеру выручки сетей за 2019 год 47
Рис. 14. Структура оборота сетевого FMCG-ритейла по торговым форматам, 2015-2019 гг. и оценка 2020 г. 56
Рис. 15. Количественная структура сетевой российской розницы – распределение магазинов по торговым форматам, апрель-май 2020 г. 59
Рис. 16. Крупнейшие игроки формата «дискаунтер» (доля компании в обороте формата), 2019 год 60
Рис. 17. Динамика основных параметров формата «дискаунтер», %, 2015-2019 гг. и оценка 2020 г. 61
Рис. 18. Крупнейшие игроки формата «супермаркет» (доля компании в обороте формата), 2019 год 62
Рис. 19. Динамика основных параметров формата «супермаркет», %, 2015-2019 гг. и оценка 2020 года 64
Рис. 20. Крупнейшие игроки формата «гипермаркет/cash&carry» (доля компании в обороте формата), 2019 год 66
Рис. 21. Динамика основных параметров форматов «гипермаркет / cash & carry», %, 2015-2019 гг. и оценка 2020 года 67
Рис. 22. Крупнейшие игроки формата «магазин у дома» (доля компании в обороте формата), 2019 год 69
Рис. 23. Динамика основных параметров формата «магазин шаговой доступности», %, 2015-2019 гг. и оценка 2020 г. 70
Рис. 24. Темпы прироста оборота (руб.) основных торговых форматов, %, 2015-2019 гг. и оценка 2020 года 71
Рис. 25. Структура выручки сетевых магазинов «других форматов» - распределение по торговому формату, 2019 год 72
Рис. 26. Количество торговых точек специализированных и фирменных FMCG-сетей, 2016-2020 гг. 76
Рис. 27. Крупнейшие игроки формата «специализированные и фирменные магазины» (доля компании в обороте формата), 2019 год 77
Рис. 28. Оборот сегмента товаров под СТМ продуктовых сетей, 2015-2020 гг. и прогноз до 2025 года 86
Рис. 29. Доля продаж товаров под СТМ в выручке сетевого FMCG-ритейла, включая онлайн-продажи, %, 2015-2020 гг. и прогноз до 2025 года 87
Рис. 30. Динамика сетевого FMCG-ритейла (реальные темпы прироста), прогноз на 2020-2024 гг. 97
Рис. 31. Структура рынка розничной торговли – распределение по современным и традиционным форматам (% от оборота), прогноз на 2020-2024 гг. 98
Рис. 32. Уровень консолидации сетевой продовольственной розницы в РФ, %, прогноз на 2020-2024 гг. 100
Рис. 33. Сегментация оборота FMCG-ритейла по торговым форматам, прогноз на 2020-2024 гг. 101
Рис. 34. Темпы роста оборота розничной торговли по федеральным округам (в % к соответствующему периоду предыдущего года, в сопоставимых ценах), 2015-2019 гг. и 1П2020 г. 103
Рис. 35. Структура оборота розничной торговли – распределение по федеральным округам, 2016-2019 гг. (внутренний круг – 2016 год, внешний круг – 2019 год) 105
Рис. 36. Доминирование сетей в федеральных округах РФ, распределение по количеству магазинов, апрель-май 2020 г. 107
Рис. 37. Оборот сетевой FMCG-розницы ЦФО, 2016-2019 гг. 112
Рис. 38. Крупнейшие игроки FMCG-ритейла в ЦФО (доля компаний в обороте сетевой торговли Центрального ФО в 2019 г.) 115
Рис. 39. Оборот сетевой FMCG-розницы Москвы, 2016-2019 гг. 118
Рис. 40. Оборот сетевой FMCG-розницы Московской области, 2016-2019 гг. 142
Рис. 41. Оборот сетевой FMCG-розницы Владимирской области, 2016-2019 гг. 164
Рис. 42. Оборот сетевой FMCG-розницы Воронежской области, 2016-2019 гг. 174
Рис. 43. Оборот сетевой FMCG-розницы Калужской области, 2016-2019 гг. 185
Рис. 44. Оборот сетевой FMCG-розницы Липецкой области, 2016-2019 гг. 195
Рис. 45. Оборот сетевой FMCG-розницы Рязанской области, 2016-2019 гг. 205
Рис. 46. Оборот сетевой FMCG-розницы Тверской области, 2016-2019 гг. 215
Рис. 47. Оборот сетевой FMCG-розницы Тульской области, 2016-2019 гг. 223
Рис. 48. Оборот сетевой FMCG-розницы Ярославской области, 2016-2019 гг. 234
Рис. 49. Оборот сетевой FMCG-розницы СЗФО, 2016-2019 гг. 247
Рис. 50. Крупнейшие игроки FMCG-ритейла в СЗФО (доля компаний в обороте сетевой торговли СЗФО в 2019 г.) 249
Рис. 51. Оборот сетевой FMCG-розницы Санкт-Петербурга, 2016-2019 гг. 253
Рис. 52. Оборот сетевой FMCG-розницы Ленинградской области, 2016-2019 гг. 254
Рис. 53. Оборот сетевой FMCG-розницы Архангельской области, 2016-2019 гг. 282
Рис. 54. Оборот сетевой FMCG-розницы Вологодской области, 2016-2019 гг. 292
Рис. 55. Оборот сетевой FMCG-розницы Калининградской области, 2016-2019 гг. 301
Рис. 56. Оборот сетевой FMCG-розницы Новгородской области, 2016-2019 гг. 312
Рис. 57. Оборот сетевой FMCG-розницы СЗФО, 2016-2019 гг. 319
Рис. 58. Крупнейшие игроки FMCG-ритейла в СКФО (доля компаний в обороте сетевой торговли СКФО в 2019 г.) 321
Рис. 59. Оборот сетевой FMCG-розницы Ставропольского края, 2016-2019 гг. 324
Рис. 60. Оборот сетевой FMCG-розницы ЮФО, 2017-2019 гг. 338
Рис. 61. Крупнейшие игроки FMCG-ритейла в ЮФО (доля компаний в обороте сетевой торговли ЮФО в 2019 г.) 340
Рис. 62. Оборот сетевой FMCG-розницы Волгоградской области, 2016-2019 гг. 343
Рис. 63. Оборот сетевой FMCG-розницы Республики Крым и г. Севастополя, 2018-2019 гг. 357
Рис. 64. Оборот сетевой FMCG-розницы Краснодарского края, 2016-2019 гг. 364
Рис. 65. Оборот сетевой FMCG-розницы Ростовской области, 2016-2019 гг. 381
Рис. 66. Оборот сетевой FMCG-розницы ПФО, 2017-2019 гг. 398
Рис. 67. Крупнейшие игроки FMCG-ритейла в ПФО (доля компаний в обороте сетевой торговли ПФО в 2019 г.) 401
Рис. 68. Оборот сетевой FMCG-розницы Республики Башкортостан, 2016-2019 гг. 403
Рис. 69. Оборот сетевой FMCG-розницы Нижегородской области, 2016-2019 гг. 422
Рис. 70. Оборот сетевой FMCG-розницы Оренбургской области, 2016-2019 гг. 436
Рис. 71. Оборот сетевой FMCG-розницы Пермского края, 2016-2019 гг. 447
Рис. 72. Оборот сетевой FMCG-розницы Самарской области, 2016-2019 гг. 462
Рис. 73. Оборот сетевой FMCG-розницы Саратовской области, 2016-2019 гг. 478
Рис. 74. Оборот сетевой FMCG-розницы Республики Татарстан, 2016-2019 гг. 493
Рис. 75. Оборот сетевой FMCG-розницы УрФО, 2017-2019 гг. 512
Рис. 76. Крупнейшие игроки FMCG-ритейла в УФО (доля компаний в обороте сетевой торговли УФО в 2019 г.) 514
Рис. 77. Оборот сетевой FMCG-розницы Свердловской области, 2016-2019 гг. 517
Рис. 78. Оборот сетевой FMCG-розницы Тюменской области (с АО), 2016-2019 гг. 537
Рис. 79. Оборот сетевой FMCG-розницы Челябинской области, 2016-2019 гг. 555
Рис. 80. Оборот сетевой FMCG-розницы СФО, 2017-2019 гг. 575
Рис. 81. Крупнейшие игроки FMCG-ритейла в СФО (доля компаний в обороте сетевой торговли СФО в 2019 г.) 577
Рис. 82. Оборот сетевой FMCG-розницы Алтайского края, 2016-2019 гг. 581
Рис. 83. Оборот сетевой FMCG-розницы Иркутской области, 2016-2019 гг. 597
Рис. 84. Оборот сетевой FMCG-розницы Кемеровской области, 2016-2019 гг. 609
Рис. 85. Оборот сетевой FMCG-розницы Красноярского края, 2016-2019 гг. 625
Рис. 86. Оборот сетевой FMCG-розницы Новосибирской области, 2016-2019 гг. 639
Рис. 87. Оборот сетевой FMCG-розницы Омской области, 2016-2019 гг. 656
Рис. 88. Оборот сетевой FMCG-розницы ДФО, 2017-2019 гг. 671
Рис. 89. Крупнейшие игроки FMCG-ритейла в ДФО (доля компаний в обороте сетевой торговли ДФО в 2019 г.) 673
Рис. 90. Оборот сетевой FMCG-розницы Приморского края, 2017-2019 гг. 676
Рис. 91. Оборот сетевой FMCG-розницы Хабаровского края, 2017-2019 гг. 687
   
СПИСОК ТАБЛИЦ  
Табл. 1. Динамика основных показателей развития экономики России в 2014-2020 гг., % к предыдущему периоду 24
Табл. 2. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в 2020 – 2023 годах 27
Табл. 3. Индекс физического объема розничных продаж основных продовольственных товаров, 2015-2019 гг. и 1-2 кв. 2020 г. 31
Табл. 4. Динамика темпов роста выручки топ-15 FMCG-сетей по объему выручки в 2015-2019 гг., % 37
Табл. 5. Темпы прироста LFL-продаж (руб.) крупных FMCG-сетей, %, 2015-2019 гг. и 2 кв.2020 г. 39
Табл. 6. Оборот сетевой FMCG-розницы РФ в 2014-2020 гг., млрд рублей 40
Табл. 7. Стратегии развития российских продовольственных торговых сетей в среднесрочной перспективе 52
Табл. 8. Крупнейшие онлайн-гипермаркеты FMCG-товаров – выручка и средний чек, 2019 г. 73
Табл. 9. Средняя торговая площадь магазинов, распределение по форматам, кв. м, 2017-2019 гг. и оценка 2020 года 78
Табл. 10. Среднее ежедневное количество покупателей на один магазин (количество кассовых чеков), распределение по форматам, чел., 2017-2019 гг. 80
Табл. 11. Общий ассортимент товаров, SKU, 2016-2019 гг. и оценка 2020 г. 80
Табл. 12. Средний чек (с НДС) – распределение по торговым форматам, руб., 2017-2019 гг. и оценка 2020 года 81
Табл. 13. Оборот с квадратного метра торговой площади в год, руб., 2017-2019 гг. и оценка 2020 года 81
Табл. 14. Компании-лидеры по доле товаров под СТМ в обороте сети, % 82
Табл. 15. Рейтинг топ-50 участников FMCG-ритейла по выручке за 2019 год 88
Табл. 16. Динамика оборота розничной торговли пищевыми продуктами, 2020 год 95
Табл. 17. Индексы роста показателей социально-экономического развития РФ и рынка FMCG в 2020 г. (оценка) и прогноз на 2021 – 2024 гг., % 99
Табл. 18. Доля розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли (в фактически действовавших ценах, в %), 2012-2019 гг. и первом полугодии 2020 г. 104
Табл. 19. Сравнение федеральных округов по уровню проникновения сетевого ритейла (число сетевых продовольственных магазинов на 1 млн чел.) на апрель-май 2020 года 108
Табл. 20. Население ЦФО (на 01.01.2020) 109
Табл. 21. Среднемесячные денежные доходы и потребительские расходы в ЦФО в 2018-2019 гг., руб. 109
Табл. 22. Оборот розничной торговли в регионах ЦФО, 2019 г. 110
Табл. 23. Оборот розничной торговли в регионах ЦФО, 1П2019-2020 гг. 111
Табл. 24. Распределение сетевых FMCG-магазинов по регионам ЦФО, апрель-май 2020 113
Табл. 25. Численность населения Москвы (на 01.01.2020) 116
Табл. 26. Розничная торговля в Москве, 2012-2019 гг. 117
Табл. 27. Розничная торговля в Москве, 1П2019-2020 гг. 117
Табл. 28. FMCG-сети Москвы, распределение по количеству магазинов, апрель-май 2020 125
Табл. 29. Численность населения Московской области (на 01.01.2020 г.) 140
Табл. 30. Розничная торговля в Московской области, 2012-2019 гг. 141
Табл. 31. Розничная торговля в Московской области, 1П2019-2020гг. 141
Табл. 32. FMCG-сети Московской области - распределение по количеству магазинов, апрель-май 2020 г. 149
Табл. 33. Население Владимирской области (на 01.01.2020) 162
Табл. 34. Розничная торговля Владимирской области, 2012-2019 гг. 163
Табл. 35. Розничная торговля Владимирской области, 1П2019-2020 гг. 163
Табл. 36. FMCG-сети Владимирской области - распределение по количеству магазинов, апрель-май 2020 г. 167
Табл. 37. Население Воронежской области (на 01.01.2020) 172
Табл. 38. Розничная торговля в Воронежской области, 2012-2019 гг. 172
Табл. 39. Розничная торговля в Воронежской области, 1П2019-2020 гг. 173
Табл. 40. FMCG-сети Воронежской области, распределение по количеству магазинов, апрель-май 2020 г. 179
Табл. 41. Население Калужской области (на 01.01.2020) 184
Табл. 42. Розничная торговля в Калужской области, 2012-2019 гг. 184
Табл. 43. Розничная торговля в Калужской области, 1П2019-2020 гг. 185
Табл. 44. FMCG-сети Калужской области, распределение по количеству магазинов, апрель-май 2020 г. 189
Табл. 45. Население Липецкой области (на 01.01.2020) 194
Табл. 46. Розничная торговля в Липецкой области, 2012-2019 гг. 194
Табл. 47. Розничная торговля в Липецкой области, 1П2019-2020 гг. 195
Табл. 48. FMCG-сети Липецкой области, распределение по количеству магазинов, апрель-май 2020 г. 199
Табл. 49. Население Рязанской области (на 01.01.2020) 203
Табл. 50. Розничная торговля в Рязанской области, 2012-2019 гг. 203
Табл. 51. Розничная торговля в Рязанской области, 1П2019-2020 гг. 204
Табл. 52. FMCG-сети Рязанской области, распределение по количеству магазинов, апрель-май 2020 г. 208
Табл. 53. Население Тверской области (на 01.01.2020) 214
Табл. 54. Розничная торговля в Тверской области, 2012-2019 гг. 214
Табл. 55. Розничная торговля в Тверской области, 1П2019-2020 гг. 215
Табл. 56. FMCG-сети Тверской области, распределение по количеству магазинов, апрель-май 2020 г. 219
Табл. 57. Население Тульской области (на 01.01.2020) 221
Табл. 58. Розничная торговля в Тульской области, 2012-2019 гг. 222
Табл. 59. Розничная торговля в Тульской области, 1П2019-2020 гг. 222
Табл. 60. FMCG-сети Тульской области, распределение по количеству магазинов, апрель-май 2020 г. 226
Табл. 61. Население Ярославской области (на 01.01.2020) 233
Табл. 62. Розничная торговля в Ярославской области, 2012-2019 гг. 233
Табл. 63. Розничная торговля в Ярославской области, 1П2019-2020 гг. 234
Табл. 64. FMCG- сети Ярославской области, распределение по количеству магазинов, апрель-май 2020 г. 238
Табл. 65. Население СЗФО (на 01.01.2020) 244
Табл. 66. Среднемесячные денежные доходы и потребительские расходы в СЗФО в 2018-2019 гг., руб. 244
Табл. 67. Оборот розничной торговли в регионах СЗФО, 2019 г. 245
Табл. 68. Оборот розничной торговли в регионах СЗФО, 1П2019-2020 гг. 246
Табл. 69. Распределение сетевых FMCG-магазинов по регионам СЗФО, апрель-май 2020 247
Табл. 70. Численность населения Санкт-Петербурга (на 01.01.2020) 250
Табл. 71. Численность населения Ленинградской области (на 01.01.2020) 250
Табл. 72. Розничная торговля в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 2012-2019 гг. 250
Табл. 73. Розничная торговля в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 1П2019-2020 гг. 251
Табл. 74. FMCG-сети Санкт-Петербурга – распределение по количеству, апрель-май 2020 г. 262
Табл. 75. FMCG-сети Ленинградской области – распределение по количеству, апрель-май 2020 г. 274
Табл. 76. Население Архангельской области (на 01.01.2020) 279
Табл. 77. Розничная торговля в Архангельской области, 2012-2019 гг. 279
Табл. 78. Розничная торговля в Архангельской области, 1П2019-2020 гг. 281
Табл. 79. FMCG-сети Архангельской области - распределение по количеству магазинов, апрель-май 2020 г. 286
Табл. 80. Население Вологодской области (на 01.01.2020) 290
Табл. 81. Розничная торговля в Вологодской области, 2012-2019 гг. 291
Табл. 82. Розничная торговля в Вологодской области, 1П2019-2020 гг. 291
Табл. 83. FMCG-сети Вологодской области – распределение по количеству магазинов, апрель-май 2020 г. 295
Табл. 84. Население Калининградской области (на 01.01.2020) 300
Табл. 85. Розничная торговля в Калининградской области, 2012-2019 гг. 300
Табл. 86. Розничная торговля в Калининградской области, 1П2019-2020 гг. 301
Табл. 87. FMCG-сети Калининградской области – распределение по количеству магазинов, апрель-май 2020 г. 305
Табл. 88. Население Новгородской области (на 01.01.2020) 310
Табл. 89. Розничная торговля в Новгородской области, 2012-2019 гг. 310
Табл. 90. Розничная торговля в Новгородской области, 1П2019-2020 гг. 311
Табл. 91. FMCG-сети Новгородской области – распределение по количеству магазинов, апрель-май 2020 г. 314
Табл. 92. Население СКФО (на 01.01.2020) 317
Табл. 93. Среднемесячные денежные доходы и потребительские расходы в СКФО в 2018-2019 гг., руб. 317
Табл. 94. Оборот розничной торговли в СКФО, 2019 г. 318
Табл. 95. Оборот розничной торговли в СКФО, 1П2019-2020 гг. 318
Табл. 96. Распределение сетевых FMCG-магазинов по регионам СКФО, апрель-май 2020 320
Табл. 97. Население Ставропольского края (на 01.01.2020) 322
Табл. 98. Розничная торговля в Ставропольском крае, 2012-2019 гг. 322
Табл. 99. Розничная торговля в Ставропольском крае, 1П2019-2020 гг. 323
Табл. 100. FMCG-сети Ставропольского края – распределение по количеству магазинов, апрель-май 2020 г. 327
Табл. 101. Население ЮФО (на 01.01.2020) 335
Табл. 102. Среднемесячные денежные доходы и потребительские расходы в ЮФО в 2018-2019 гг., руб. 335
Табл. 103. Оборот розничной торговли в регионах ЮФО, 2019 г. 336
Табл. 104. Оборот розничной торговли в регионах ЮФО, 1П2019-2020 гг. 336
Табл. 105. Распределение сетевых FMCG-магазинов по регионам ЮФО, апрель-май 2020 г. 338
Табл. 106. Население Волгоградской области (на 01.01.2020) 341
Табл. 107. Розничная торговля в Волгоградской области, 2012-2019 гг. 342
Табл. 108. Розничная торговля в Волгоградской области, 1П2019-2020 гг. 342
Табл. 109. FMCG-сети Волгоградской области – распределение по количеству магазинов, апрель-май 2020 г. 348
Табл. 110. Население Республики Крым и г. Севастополя (на 01.01.2020) 355
Табл. 111. Розничная торговля в Республике Крым и городе Севастополе, 2015-2019 гг. 355
Табл. 112. Розничная торговля в Республике Крым и городе Севастополе, 1П2019-2020 гг. 356
Табл. 113. FMCG-сети Республики Крым и г. Севастополя – распределение по количеству магазинов, апрель-май 2020 г. 361
Табл. 114. Население Краснодарского края (на 01.01.2020) 362
Табл. 115. Розничная торговля в Краснодарском крае, 2012-2019 гг. 363
Табл. 116. Розничная торговля в Краснодарском крае, 1П2019-2020 гг. 363
Табл. 117. FMCG-сети Краснодарского края – распределение по количеству магазинов, апрель-май 2020 г. 369
Табл. 118. Население Ростовской области (на 01.01.2020) 379
Табл. 119. Розничная торговля в Ростовской области, 2012-2019 гг. 379
Табл. 120. Розничная торговля в Ростовской области, 1П2019-2020 гг. 380
Табл. 121. FMCG-сети Ростовской области – распределение по количеству магазинов, апрель-май 2020 г. 386
Табл. 122. Население ПФО (на 01.01.2020) 395
Табл. 123. Среднемесячные денежные доходы и потребительские расходы в ПФО в 2018-2019 гг., руб. 395
Табл. 124. Оборот розничной торговли в регионах ПФО, 2019 г. 396
Табл. 125. Оборот розничной торговли в регионах ПФО, 1П2019-2020 гг. 397
Табл. 126. Распределение сетевых FMCG-магазинов по регионам ПФО, апрель-май 2020 399
Табл. 127. Численность населения Республики Башкортостан (на 01.01.2020) 402
Табл. 128. Розничная торговля в Республике Башкортостан, 2012-2019 гг. 402
Табл. 129. Розничная торговля в Республике Башкортостан, 1П2019-2020 гг. 403
Табл. 130. FMCG-сети Республики Башкортостан – распределение по количеству магазинов, апрель-май 2020 г. 409
Табл. 131. Численность населения Нижегородской области (на 01.01.2020) 420
Табл. 132. Розничная торговля в Нижегородской области, 2012-2019 гг. 421
Табл. 133. Розничная торговля в Нижегородской области, 1П2019-2020 гг. 421
Табл. 134. FMCG-сети Нижегородской области – распределение по количеству магазинов, апрель-май 2020 г. 427
Табл. 135. Население Оренбургской области (на 01.01.2020) 434
Табл. 136. Розничная торговля в Оренбургской области, 2012-2019 гг. 435
Табл. 137. Розничная торговля в Оренбургской области, 1П2019-2020 гг. 435
Табл. 138. FMCG-сети Оренбургской области – распределение по количеству магазинов, апрель-май 2020 г. 440
Табл. 139. Население Пермского края (на 01.01.2020) 445
Табл. 140. Розничная торговля в Пермском крае, 2012-2019 гг. 445
Табл. 141. Розничная торговля в Пермском крае, 1П2019-2020 гг. 446
Табл. 142. FMCG-сети Пермского края – распределение по количеству магазинов, апрель-май 2020 г. 453
Табл. 143. Численность населения Самарской области (на 01.01.2020) 461
Табл. 144. Розничная торговля в Самарской области, 2012-2019 гг. 461
Табл. 145. Розничная торговля в Самарской области, 1П2019-2020 гг. 462
Табл. 146. FMCG-сети Самарской области – распределение по количеству магазинов, апрель-май 2020 г. 468
Табл. 147. Численность населения Саратовской области (на 01.01.2020) 476
Табл. 148. Розничная торговля в Саратовской области, 2012-2019 гг. 477
Табл. 149. Розничная торговля в Саратовской области, 1П2019-2020 гг. 477
Табл. 150. FMCG-сети Саратовской области – распределение по количеству магазинов, апрель-май 2020 г. 483
Табл. 151. Численность населения Республики Татарстан (на 01.01.2020) 491
Табл. 152. Розничная торговля в Республике Татарстан, 2012-2019 гг. 492
Табл. 153. Розничная торговля в Республике Татарстан, 1П2019-2020 гг. 492
Табл. 154. FMCG-сети Республики Татарстан – распределение по количеству магазинов, апрель-май 2020 г. 501
Табл. 155. Население УФО (на 01.01.2020) 509
Табл. 156. Среднемесячные денежные доходы и потребительские расходы в УФО в 2018-2019 гг., руб. 509
Табл. 157. Оборот розничной торговли в регионах УФО, 2019 г. 510
Табл. 158. Оборот розничной торговли в регионах УФО, 1П2019-2020 г. 510
Табл. 159. Распределение сетевых FMCG-магазинов по регионам УФО, апрель-май 2020 г. 512
Табл. 160. Население Свердловской области (на 01.01.2020) 515
Табл. 161. Розничная торговля в Свердловской области, 2012-2019 гг. 515
Табл. 162. Розничная торговля в Свердловской области, 1П2019-2020 гг. 516
Табл. 163. FMCG-сети Свердловской области – распределение по количеству магазинов, апрель-май 2020 г. 524
Табл. 164. Население Тюменской области (на 01.01.2020) 534
Табл. 165. Оборот розничной торговли в Тюменской области, 2012-2019 гг. 534
Табл. 166. Оборот розничной торговли в Тюменской области, 1П2019-2020 гг. 536
Табл. 167. FMGC-сети Тюменской области – распределение по количеству магазинов, апрель-май 2020 г. 542
Табл. 168. Население Челябинской области (на 01.01.2020) 553
Табл. 169. Розничная торговля в Челябинской области, 2012-2019 гг. 553
Табл. 170. Розничная торговля в Челябинской области, 1П2019-2020 гг. 554
Табл. 171. FMCG-сети Челябинской области – распределение по количеству магазинов, апрель-май 2020 г. 561
Табл. 172. Население СФО (на 01.01.2020) 572
Табл. 173. Среднемесячные денежные доходы и потребительские расходы в СФО в 2018-2019 гг., руб. 572
Табл. 174. Оборот розничной торговли в регионах СФО, 2019 г. 573
Табл. 175. Оборот розничной торговли в регионах СФО, 1П2019-2020 гг. 573
Табл. 176. Распределение сетевых FMCG-магазинов по регионам СФО, апрель-май 2020 г. 575
Табл. 177. Население Алтайского края (на 01.01.2020) 579
Табл. 178. Розничная торговля в Алтайском крае, 2012-2019 гг. 579
Табл. 179. Розничная торговля в Алтайском крае, 1П2019-2020 гг. 580
Табл. 180. FMCG-сети Алтайского края – распределение по количеству магазинов, апрель-май 2020 г. 586
Табл. 181. Население Иркутской области (на 01.01.2020) 594
Табл. 182. Розничная торговля в Иркутской области, 2012-2019 гг. 595
Табл. 183. Розничная торговля в Иркутской области, 1П2019-2020 гг. 596
Табл. 184. FMCG-сети Иркутской области – распределение по количеству магазинов, апрель-май 2020 г. 600
Табл. 185. Население Кемеровской области (на 01.01.2020) 607
Табл. 186. Розничная торговля в Кемеровской области, 2012-2019 гг. 607
Табл. 187. Розничная торговля в Кемеровской области, 1П2019-2020 гг. 608
Табл. 188. FMCG-сети Кемеровской области – распределение по количеству магазинов, апрель-май 2020 г. 614
Табл. 189. Население Красноярского края (на 01.01.2020) 623
Табл. 190. Розничная торговля в Красноярском крае, 2012-2019 гг. 623
Табл. 191. Розничная торговля в Красноярском крае, 1П2019-2020 гг. 624
Табл. 192. FMCG-сети Красноярского края – распределение по количеству магазинов, апрель-май 2020 г. 630
Табл. 193. Население Новосибирской области (на 01.01.2020) 637
Табл. 194. Розничная торговля в Новосибирской области, 2012-2019 гг. 637
Табл. 195. Розничная торговля в Новосибирской области, 1П2019-2020 гг. 638
Табл. 196. FMCG-сети Новосибирской области – распределение по количеству магазинов, апрель-май 2020 г. 645
Табл. 197. Население Омской области (на 01.01.2020) 654
Табл. 198. Розничная торговля в Омской области, 2012-2019 гг. 654
Табл. 199. Розничная торговля в Омской области, 1П2019-2020 гг. 655
Табл. 200. FMCG-сети Омской области – распределение по количеству магазинов, апрель-май 2020 гг. 661
Табл. 201. Население ДФО (на 01.01.2020) 668
Табл. 202. Среднемесячные денежные доходы и потребительские расходы в ДФО в 2018-2019 гг., руб. 668
Табл. 203. Оборот розничной торговли в регионах ДФО, 2019 г. 669
Табл. 204. Оборот розничной торговли в регионах ДФО, 1П2019-2020 гг. 669
Табл. 205. Распределение сетевых FMCG-магазинов по регионам ДФО, апрель-май 2020 671
Табл. 206. Население Приморского края (на 01.01.2020) 674
Табл. 207. Розничная торговля Приморского края, 2012-2019 гг. 674
Табл. 208. Розничная торговля в Приморском крае, 1П2019-2020 гг. 675
Табл. 209. FMCG-сети Приморского края – распределение по количеству магазинов, апрель-май 2020 г. 679
Табл. 210. Население Хабаровского края (на 01.01.2020) 685
Табл. 211. Розничная торговля в Хабаровском крае, 2012-2019 гг. 685
Табл. 212. Розничная торговля в Хабаровском крае, 1П2019-2020 гг. 686
Табл. 213. FMCG-сети Хабаровского края – распределение по количеству магазинов, апрель-май 2020 г. 690

Новости исследований

  • В 2020 г. рынок FMCG-ритейла вырастет на 7% - пресс-релиз исследования «Российский FMCG-ритейл в 2019-2020 гг. и прогноз на 2021-2024 гг.»
    В сентябре 2020 г. агентство M.A.Research завершило обновление ежегодного исследования рынка FMCG-ритейла и FMCG-сетей «Российский FMCG-ритейл в 2019-2020 гг. и прогноз на 2021-2024 гг.». Аналитический обзор включает анализ новейших тенденций и перспектив развития рынка с учетом влияния пандемии COVID-19, основные показатели работы отрасли в 2019-1П2020 гг., включая рейтинг 50 крупнейших…
  • На рынке FMCG-ритейла Москвы и Московской области продолжается консолидация игроков
    Московский регион (Москва и Московская область) – один из ключевых на рынке FMCG-ритейла, по оценке M.A.Research, его доля в обороте сетевой продовольственной розницы РФ – около 23% в 2019 году. Начиная с 2012 г., начал расти оборот FMCG-сетей в Московской области, что обусловлено высокими темпами экономического развития региона, в том…
  • Оборот сетевого FMCG-ритейла Центрального округа вырос на 18,7% в 2019 году
    Для Центрального округа характерна централизация сетей в Московском регионе, поскольку здесь наиболее высок платежеспособный спрос и уровень жизни в целом. В Москве и Московской области сосредоточено более 46% сетевых продовольственных магазинов, на 100 тыс. человек приходится 58,1 магазина в Москве и 123,7 – в Московской области. Доля остальных регионов гораздо…
  • Около 50% сетевых ювелирных магазинов – мультибрендовые салоны и бутики
    Наиболее распространенным форматом в ювелирном ритейле традиционно является ювелирный магазин (салон) с торговлей через прилавок и продавцами-консультантами. Он может быть как монобрендовым/фирменным, так и мультибрендовым, что встречается гораздо чаще. Большинство ритейлеров стараются оптимизировать торговую площадь своих салонов в зависимости от количества представленных ассортиментных позиций.

Спецпредложения