Российский ритейл в 2018-2021 гг. и прогноз на 2022-2025 гг.

Российский ритейл в 2018-2021 гг. и прогноз на 2022-2025 гг.
  • Дата выпуска: 16 Декабрь 2021
  • Год выпуска: 2021 год
  • Рынок/Сегмент рынка: Ритейл
  • Тип работы: Обзор рынка
  • Скидка: Скидка
  • Старая цена: 55 000 руб.
  • Новая цена: 44 000 руб.
  • Формат: Pdf
  • Количество страниц: 196 стр.
  • Язык: Русский
  • Актуальность данных: 2020 - январь-сентябрь 2021 гг.
  • Демо-версия: Скачать

Аналитический обзор «Российский ритейл в 2018–2021 гг. и прогноз на 2022–2025 гг.» подготовлен по результатам маркетингового исследования российского рынка розничной торговли, проведенного агентством M.A. Research. Обзор включает анализ ключевых тенденций развития рынка с учетом влияния пандемии COVID-19, показателей работы отрасли в 2018–2021 гг. и прогноз развития до 2025 года, включая показатели онлайн-торговли. Прогноз и предварительная оценка объема рынка за 2021 г. учитывает данные официальной статистики и прогнозы ЦБ России, базовый сценарий МЭР (сентябрь 2021 г. ) и других источников.

В аналитическом обзоре отдельно рассмотрены продовольственный и непродовольственный сегменты ритейла. Для продовольственного сегмента были посчитаны объем рынка в 2018–2020 гг. и построен прогноз на 2021–2025 гг., описаны крупнейшие игроки в 2020 г., доля онлайн-продаж и ключевые тенденции развития рынка. Для непродовольственного сегмента были выделены и проанализированы пять крупнейших по объему розничных продаж за 2020 г. товарных сегментов. Для каждого сегмента был посчитан объем рынка в 2018–2020 гг. и построен прогноз на 2021–2025 гг., описаны ключевые тенденции развития, крупнейшие игроки, объем онлайн-продаж и его доля в обороте розничных продаж товарного сегмента.

Отдельный раздел посвящен анализу рынка онлайн-торговли, определен объем онлайн-продаж в стоимостном выражении и доля онлайн-продаж в обороте розничной торговли, количество выполненных заказов по сегментам, выделены и описаны крупнейшие каналы продаж (интернет-магазины, маркетплейсы, службы доставки и др.), выделены крупнейшие игроки рынка онлайн-торговли.

Исследование включает профили топ-30 крупнейших ритейлеров по объему выручки за 2020 год: краткое описание компании/группы компаний, финансовые и операционные показатели за 2018–2020 гг. и 9 мес. 2021 г., планы развития.

При подготовке исследования был использован метод кабинетного исследования, включающий анализ данных официальной статистики (Росстат, «СБИС Компании»), специализированных источников, данных компаний, данных пресс-клиппинга, публикации в открытых источниках и другой доступной информации.

Исследование проведено в октябре-декабре 2021 г.

Объем отчета – 200 стр.

Отчет содержит 29 таблиц и 38 графиков и диаграмм.

 

Copyright © M.A. Research (ИП Синявская А.Ю.), 2021

Телефон +7 499 391 97 18, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 
АННОТАЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 2
ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ АГЕНТСТВЕ M.A. RESEARCH 3
ОГЛАВЛЕНИЕ 4
СПИСОК ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ 8
СПИСОК ТАБЛИЦ 10
РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА В 2018–2021 ГГ. И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДО 2025 ГОДА 11
  Прогноз развития экономики РФ на 2021–2025 годы 16
РОССИЙСКИЙ РЫНОК РИТЕЙЛА В 2018–2020 ГГ. И ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2021 Г. 20
  Продовольственный ритейл 36
    Крупнейшие компании продовольственного ритейла РФ 43
  Непродовольственный ритейл 48
    Одежда, обувь и аксессуары 55
    Строительные и отделочные материалы, товары для дома и сада 59
    Парфюмерия и косметика 65
    Бытовая техника и электроника 71
    Лекарственные средства и медицинские товары 75
  Онлайн-торговля (e-commerce) 80
    Рынок e-grocery 88
      Онлайн-магазины FMCG-ритейлеров 91
      Сервисы экспресс-доставки 94
      Универсальные маркетплейсы 96
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА РИТЕЙЛА В 2021–2025 ГГ. 99
  Прогноз развития онлайн-торговли в 2021–2025 гг. 106
ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 112
  X5 Group 112
    Финансовые показатели 112
    Основные итоги развития и планы 113
      Планы развития 115
    Логистика поставок 115
    Руководство 116
    Контактная информация 116
  Магнит   116
    Финансовые показатели 117
    Основные итоги развития и планы 117
      Планы развития 119
    Логистика поставок 120
    Руководство 120
    Контактная информация 120
  Красное & Белое, Бристоль (Mercury Retail Group) 121
    Финансовые показатели 121
    Основные итоги развития и планы 122
    Руководство 123
    Контактная информация 123
  Лента   123
    Финансовые показатели 124
    Основные итоги развития и планы 124
      Планы развития 126
    Логистика поставок 126
    Руководство 127
    Контактная информация 127
  Wildberries 128
    Финансовые показатели 128
    Основные итоги развития и планы 129
    Логистика поставок 130
    Руководство 132
    Контактная информация 132
  DNS   132
    Финансовые показатели 132
    Основные итоги развития и планы 133
    Логистика поставок 133
    Контактная информация 133
  М.Видео - Эльдорадо 134
    Финансовые показатели 134
    Основные итоги развития и планы 135
      Планы развития 136
    Логистика поставок 136
    Руководство 137
    Контактная информация 137
  Леруа Мерлен 137
    Финансовые показатели 138
    Основные итоги развития и планы 138
    Контактная информация 139
  Ашан, Ашан Сити, Атак (Ашан Ритейл) 140
    Финансовые показатели 140
    Основные итоги развития и планы 141
    Руководство 142
    Контактная информация 142
  Светофор, Маяк 142
    Финансовые показатели 143
    Основные итоги развития и планы 143
    Логистика поставок 144
    Владельцы и руководство 144
    Контактная информация 144
  МЕТРО Кэш энд Керри 144
    Финансовые показатели 145
    Основные итоги развития и планы 145
    Логистика поставок 146
    Руководство 146
    Контактная информация 146
  IKEA   147
    Финансовые показатели 147
    Основные итоги развития и планы 148
    Логистика поставок 149
    Руководство 149
    Контактная информация 149
  Ozon   149
    Финансовые показатели 150
    Основные итоги развития и планы 150
    Логистика поставок 151
    Руководство 152
    Контактная информация 152
  Fix Price 152
    Финансовые показатели 153
    Основные итоги развития и планы 153
    Логистика поставок 154
    Контактная информация 155
  ГК О'КЕЙ 155
    Финансовые показатели 156
    Основные итоги развития и планы 156
    Логистика поставок 157
    Руководство 158
    Контактная информация 158
  Детский мир, Зоозавр 158
    Финансовые показатели 159
    Основные итоги развития и планы 159
      Планы развития 162
    Логистика поставок 162
    Контактная информация 162
  Монетка 162
    Финансовые показатели 163
    Основные направления развития и планы 163
    Логистика поставок 164
    Руководство 164
    Контактная информация 164
  ВкусВилл 165
    Финансовые показатели 165
    Основные итоги развития и планы 166
    Логистика поставок 167
    Владельцы и руководство 168
    Контактная информация 168
  Ситилинк 168
    Финансовые показатели 169
    Основные итоги развития и планы 169
    Логистика поставок 170
    Контактная информация 170
  Мария-Ра 170
    Финансовые показатели 171
    Основные итоги развития и планы 171
    Логистика поставок 172
    Руководство 172
    Контактная информация 172
  Глобус   172
    Финансовые показатели 173
    Основные итоги развития и планы 173
    Логистика поставок 174
    Руководство 175
    Контактная информация 175
  Связной 175
    Финансовые показатели 176
    Основные итоги развития и планы 176
    Руководство 177
    Контактная информация 177
  Спортмастер 177
    Финансовые показатели 178
    Основные итоги развития и планы 178
    Логистика поставок 179
    Руководство 179
    Контактная информация 179
  Ригла, Живика, Будь здоров! 180
    Финансовые показатели 180
    Основные итоги развития и планы 180
    Руководство 181
    Контактная информация 181
  Л'Этуаль, Подружка 182
    Финансовые показатели 182
    Основные итоги развития и планы 183
    Акционеры и руководство компании 183
    Контактная информация 184
  МТС   184
    Финансовые показатели 184
    Основные итоги развития и планы 185
    Руководство 185
    Контактная информация 186
  Massimo Dutti, Pull & Bear, Stradivarius, Zara, Oysho, Bershka, Zara Home, Uterque (Inditex Group) 186
    Финансовые показатели 186
    Основные итоги развития и планы 188
    Руководство 189
    Контактная информация 189
  Верный 189
    Финансовые показатели 190
    Основные итоги развития и планы 190
    Логистика поставок 191
    Руководство 191
    Контактная информация 192
  Петрович 192
    Финансовые показатели 192
    Основные итоги развития и планы 192
    Руководство 193
    Контактная информация 193
  Азбука Вкуса 193
    Финансовые показатели 194
    Основные итоги развития и планы 195
    Логистика поставок 196
    Руководство 196
    Контактная информация 196
 
СПИСОК ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ  
Рис. 1. Вклад торговли в валовую добавленную стоимость ВВП России, %, 2011–2019 гг., прогноз на 2021–2025 гг. 20
Рис. 2. Номинальный объем розничной торговли РФ, трлн руб., 2014–2020 гг. и прогноз на 2021–2025 гг. 22
Рис. 3. Сегментация российского ритейла – распределение по доле продовольственного и непродовольственного сегментов, %, 2018–2020 гг. и 10 мес. 2021 г. 23
Рис. 4. Крупнейшие товарные категории в структуре оборота розничной торговли РФ, 2019–2020 гг. (внутренний круг – 2019 г., внешний круг – 2020 г.) 24
Рис. 5. Структура расходов на конечное потребление домашних хозяйств, %, 2018–2020 гг. 25
Рис. 6. Актуальная модель потребительского поведения россиян 26
Рис. 7. Динамика среднего чека, руб., январь 2020 – октябрь 2021 гг. 28
Рис. 8. Структура рынка розничной торговли – распределение по современным и традиционным форматам (% от оборота), 2014–2020 гг. и оценка 2021 г. 29
Рис. 9. Доля онлайн-продаж в обороте розничной торговли, %, 2014–2020 гг. и оценка 2021 г. 35
Рис. 10. Оборот розничной торговли продовольственными товарами, включая алкогольные напитки и табачные изделия, трлн руб., 2014–2020 гг. и оценка 2021 г. 37
Рис. 11. Доля FMCG-сетей в обороте розничной торговли, %, 2014–2020 гг. и оценка 2021 г. 38
Рис. 12. Топ-10 продовольственных ритейлеров по объему выручки за 2020 год 39
Рис. 13. Степень консолидации продовольственного ритейла РФ – доля топ-10 компаний, 2014–2020 гг. и оценка 2021 г. 39
Рис. 7. Динамика среднего FMCG-чека, руб., январь 2020 – октябрь 2021 гг. 42
Рис. 14. Крупнейшие игроки рынка FMCG-ритейла в 2019–2020 гг., доля компаний в обороте продовольственного ритейла РФ 45
Рис. 15. Оборот розничной торговли непродовольственными товарами, трлн руб., 2014–2020 гг. и оценка 2021 г. 49
Рис. 16. Крупнейшие товарные категории в структуре оборота непродовольственного ритейла, 2019–2020 гг. (внутренний круг – 2019 г., внешний круг – 2020 г.) 50
Рис. 17. Топ-10 непродовольственных ритейлеров по объему выручки за 2020 год 53
Рис. 18. Степень консолидации непродовольственного ритейла РФ – доля топ-10 компаний, 2017–2020 гг. и оценка 2021 г. 54
Рис. 19. Оборот розничной торговли одеждой, обувью и аксессуарами, трлн руб., 2017–2020 гг. и оценка 2021 г. 55
Рис. 20. Оборот онлайн-продаж одежды, обуви и аксессуаров, млрд руб., 2018–2020 гг. и оценка 2021 года 57
Рис. 21. Оборот розничной торговли строительными материалами и товарами для дома и сада, трлн руб., 2017–2020 гг. и оценка 2021 г. 60
Рис. 22. Оборот онлайн-продаж строительных и отделочных материалов и товаров для дома и сада, млрд руб., 2018–2020 гг. и оценка 2021 года 62
Рис. 23. Оборот розничных продаж парфюмерии, косметики и сопутствующих аксессуаров, млрд руб., 2017–2020 гг. и оценка 2021 г. 65
Рис. 24. Оборот онлайн-продаж парфюмерно-косметических товаров, млрд руб., 2018–2020 гг. и оценка 2021 года 67
Рис. 25. Оборот розничной торговли бытовой техникой и электроникой, включая компьютеры и смартфоны, трлн руб., 2017–2020 гг. и оценка 2021 г. 71
Рис. 26. Оборот онлайн-продаж бытовой техники и электроники, включая компьютеры и смартфоны, млрд руб., 2018–2020 гг. и оценка 2021 года 73
Рис. 27. Оборот розничной торговли лекарственными средствами и изделиями, применяемыми в медицинских целях, трлн руб., 2017–2020 гг. и оценка 2021 г. 76
Рис. 28. Емкость российского фармацевтического рынка в ценах конечного потребления, млрд руб. 76
Рис. 29. Оборот онлайн-продаж фармацевтических средств, млрд руб., 2019–2020 гг. и оценка 2021 года 78
Рис. 30. Российский рынок интернет-торговли, млрд руб., 2018–2020 гг. и оценка 2021 г. 82
Рис. 31. Структура российского рынка e-commerce по каналам продаж, 2019-2021 гг., млн руб. и % (внутренний круг – 2019 г., внешний круг – 2021 г.) 83
Рис. 32. Структура российского рынка e-commerce по основным товарным категориям, 2020 г., млн руб. и % 84
Рис. 33. Оборот российского рынка e-grocery, млрд руб., 2018–2020 гг. и оценка 2021 г. 89
Рис. 34. Структура российского рынка e-grocery в стоимостном выражении, %, 2019–2021 гг. (внутренний круг – 2019 г., внешний круг – 2021 г.) 90
Рис. 35. Динамика основных макроэкономических показателей, влияющих на рынок розничной торговли, прогноз на 2021–2025 гг. 99
Рис. 36. Структура рынка розничной торговли – распределение по современным и традиционным форматам (% от оборота), прогноз на 2021–2025 гг. 103
Рис. 37. Количество выполненных заказов на рынке онлайн-торговли, 2021–2025 гг. 110
Рис. 38. Средний чек онлайн-торговли, руб., 2021–2025 гг. 110
   
СПИСОК ТАБЛИЦ  
Табл. 1. Динамика основных показателей развития экономики России в 2012–2020 гг. и 10М2021 г., % к соответствующему периоду прошлого года 12
Табл. 2. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в 2021–2025 гг. 17
Табл. 3. Индексы потребительских цен, ноябрь 2021 года 21
Табл. 4. ТОП-50 российских ритейлеров по объему выручки за 2020 год 30
Табл. 5. Оборот сетевой FMCG-розницы РФ в 2014–2020 гг. и оценка 2021 г., млрд рублей 37
Табл. 6. Доля онлайн-продаж в обороте продовольственного ритейла, 2018–2020 гг. и оценка 2021 года 40
Табл. 7. Индекс физического объема розничных продаж основных продовольственных товаров, 2018–2020 гг. и январь-сентябрь 2021 г. 41
Табл. 8. Динамика темпов роста выручки топ-20 FMCG-сетей по объему выручки в 2018–2020 гг., % 43
Табл. 9. Индекс физического объема розничных продаж основных непродовольственных товаров, 2018–2020 гг. и январь-сентябрь 2021 г. 51
Табл. 10. Доля онлайн-продаж в обороте непродовольственного ритейла, 2018–2020 гг. и оценка 2021 года 54
Табл. 11. Доля онлайн-продаж в обороте fashion-ритейла, 2018–2020 гг. и оценка 2021 года 57
Табл. 12. ТОП-20 компаний fashion-ритейла по объему выручки за 2020 год 58
Табл. 13. Доля онлайн-продаж в обороте ритейла строительных материалов и товаров для дома и сада, 2018–2020 гг. и оценка 2021 года 62
Табл. 14. ТОП-20 компаний ритейла строительных и отделочных материалов и товаров для дома и сада по объему выручки за 2020 год 63
Табл. 15. Доля онлайн-продаж в обороте парфюмерно-косметического ритейла, 2018–2020 гг. и оценка 2021 года 68
Табл. 16. ТОП-20 компаний парфюмерно-косметического ритейла по объему выручки за 2020 год 68
Табл. 17. Доля онлайн-продаж в обороте розничной торговли бытовой техникой и электроникой, 2018–2020 гг. и оценка 2021 года 73
Табл. 18. ТОП-20 компаний розничного рынка бытовой техники и электроники, включая компьютеры и смартфоны, по объему выручки за 2020 год 74
Табл. 19. Доля онлайн-продаж в обороте аптечного ритейла, 2019–2020 гг. и оценка 2021 года 78
Табл. 20. ТОП-20 компаний фармацевтического ритейла по объему выручки за 2020 год 79
Табл. 21. Структура внутрироссийских отправлений посылок В2С (Почта России, экспресс-перевозчики, собственные службы операторов электронной торговли), 2017–2020 гг., млн ед. и % 85
Табл. 22. Структура доставленных заказов онлайн-торговли по товарным сегментам, 2019–2020 гг., млн ед. и % 85
Табл. 23. ТОП-30 компаний онлайн-торговли по объему выручки за 2020 год 86
Табл. 24. Крупнейшие игроки российского рынка e-grocery в 2020 г. 90
Табл. 25. Макроэкономические показатели развития экономики РФ в 2019–2020 гг., прогноз на 2021–2025 гг. 100
Табл. 26. Прогноз показателей инфляции, 2021–2025 гг. 101
Табл. 27. Прогноз развития рынка розничной торговли и его основных сегментов в 2021–2025 гг. 104
Табл. 28. Прогноз развития рынка онлайн-торговли (без учета трансграничной торговли) и его основных сегментов в 2021–2025 гг. 107
Табл. 29. Количество выполненных заказов на рынке e-grocery, 2021–2025 гг. 109

Новости исследований

  • По итогам 2022 г. рынок транспортно-логистических услуг в реальных ценах может сократиться на 6,3%
    Введение санкций в ответ на спецоперацию в Украине негативно повлияло на рынок транспортно-логистических услуг. После восстановительного роста более чем на 14% в 2021 г. произошло резкое замедление динамики стоимостного объема рынка логистического аутсорсинга. Особенно сильно пострадали сегменты международных перевозок авиа и автомобильным транспортом, сократилась выручка компаний, предоставляющих комплексные логистические услуги.
  • Доля ЦФО в обороте ювелирного ритейла превысила 44% в 2021 году
    Центральный федеральный округ традиционно был крупнейшим в России по объему производства и продаж ювелирных изделий – здесь работают основные производственные площадки и ритейлеры. По оценке M.A.Research, доля ЦФО в обороте розничного ювелирного рынка РФ, включая продажи ювелирной бижутерии и часов, составила 44,3% в 2021 году. Благодаря снятию антиковидных ограничений и…
  • Экспансия ювелирных сетей замедлилась
    По оценке M.A.Research, в 2021 г. – первом квартале 2022 г. динамика открытия сетевых ювелирных торговых точек замедлилась, некоторые торговые объекты до сих пор остаются в статусе временно закрытых (были закрыты во время пандемии, но пока не открылись), а в апреле-марте 2022 г. закрылись магазины ряда иностранных игроков, работающих как…
  • В 2022 г. топ-5 компаний обеспечат более 50% продаж ювелирных изделий
    Российский ювелирный рынок – один из наиболее консолидированных по сравнению с остальными сегментами ритейла. Начиная с 2018 г., доля пяти крупнейших ювелирных компаний ежегодно росла, исключением не стал даже 2020 г., когда темпы прироста совокупной выручки пяти ритейлеров замедлились на фоне пандемии, при этом доля топ-5 по итогам 2020 г.…

Спецпредложения