Российский ритейл в 2021-2022 гг. и прогноз на 2023-2026 гг.

Российский ритейл в 2021-2022 гг. и прогноз на 2023-2026 гг.
  • Дата выпуска: 05 Июнь 2023
  • Год выпуска: 2023 год
  • Рынок/Сегмент рынка: Ритейл
  • Тип работы: Обзор рынка
  • Стоимость: 55 000 руб.
  • Формат: Pdf
  • Количество страниц: 155
  • Язык: Русский
  • Актуальность данных: 2022 год
  • Демо-версия: Скачать

Обзор включает анализ ключевых тенденций развития с учетом влияния санкций и скорости адаптации российской экономики, показателей работы отрасли в 2021–2022 гг. и прогноз развития до 2026 года, включая показатели рынка онлайн-торговли, рейтинг ТОП-50 ритейлеров по объему выручки за 2022 год и другие рейтинги компаний внутри сегментов ритейла. Прогноз и предварительная оценка объема рынка за 2023 г. учитывает данные официальной статистики и прогнозы ЦБ России, базовый сценарий МЭР (апрель 2023 г. ), среднесрочный прогноз Банка России (апрель 2023 г.) и других источников. 

Аналитический обзор «Российский ритейл в 2021–2022 гг. и прогноз на 2023–2026 гг.» подготовлен по результатам инициативного маркетингового исследования, проведенного агентством M.A. Research. В аналитическом обзоре отдельно рассмотрены продовольственный и непродовольственный сегменты ритейла. Для продовольственного сегмента были посчитаны объем рынка в 2021–2022 гг., включая рейтинг ТОП-30 крупнейших игроков, построен прогноз на 2023–2026 гг., проанализированы объем и тенденции сегмента онлайн-продаж (e-grocery) и ключевые тенденции его развития до 2026 года.

Для непродовольственного сегмента были выделены и проанализированы пять крупнейших по объему розничных продаж за 2022 г. товарных сегментов. Для каждого сегмента был посчитан объем рынка в 2021–2022 гг., описаны ключевые тенденции развития, ТОП-25 крупнейших игроков по объему выручки за 2022 г., объем и доля онлайн-продаж в каждом товарном сегменте, и построен прогноз на 2023–2026 гг.

В разделе «Онлайн-торговля» приведен объем рынка в стоимостном выражении и доля онлайн-продаж в обороте розничной торговли в 2021–2022 гг., ключевые тенденции развития рынка, количество выполненных заказов по сегментам, выделены и описаны крупнейшие каналы продаж (интернет-магазины, маркетплейсы, службы экспресс-доставки и др.), выделены крупнейшие игроки рынка онлайн-торговли, описан рынок e-grocery и его тенденции, построен прогноз на 2023-2026 гг.

В разделе «Прогноз развития рынка ритейла в 2023–2026 гг.» приведены прогнозы стоимостного объема рынка в прогнозном периоде с учетом актуального прогноза МЭР РФ по ключевым макроэкономическим показателям. Отдельно рассматривается прогноз развития рынка онлайн-торговли в РФ, включая сегмент e-grocery.

При подготовке исследования был использован метод кабинетного исследования, включающий анализ данных официальной статистики (Росстат, «СБИС Компании»), специализированных источников, данных компаний, данных пресс-клиппинга, публикации в открытых источниках и другой доступной информации.

Исследование проведено в марте-июне 2023 г.

Объем отчета – 155 стр.

Отчет содержит 46 таблиц и 44 графика и диаграммы.

 

Copyright © M.A. Research (ИП Синявская А.Ю.), 2023

Телефон +7 499 391 97 18, e-mail: info@ma-research.ru

 
АННОТАЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 2
ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ АГЕНТСТВЕ M.A. RESEARCH 3
ОГЛАВЛЕНИЕ 4
СПИСОК ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ 5
СПИСОК ТАБЛИЦ 7
ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В 2021–2022 ГГ. 9
  Итоги 2022 года 11
  Прогноз на 2023–2026 гг. 16
РОССИЙСКИЙ РЫНОК РИТЕЙЛА В 2021–2022 ГГ. 20
  Продовольственный ритейл 39
    Крупнейшие компании продовольственного ритейла РФ 53
  Непродовольственный ритейл 58
    Одежда, обувь и аксессуары 66
    Строительные и отделочные материалы, мебель и товары для дома и сада 75
    Парфюмерия и косметика 87
    Бытовая техника и электроника 98
    Лекарственные средства и медицинские товары 108
  Онлайн-торговля 117
    Рынок e-grocery 128
      Онлайн-магазины FMCG-ритейлеров 132
      Сервисы экспресс-доставки 136
      Универсальные маркетплейсы 138
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА РИТЕЙЛА В 2023–2025 ГГ. 140
  Прогноз развития онлайн-торговли в 2023–2026 гг. 149
 
СПИСОК ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ  
Рис. 1. Вклад торговли в валовую добавленную стоимость ВВП России (в текущих ценах), %, 2011–2022 гг., прогноз на 2023–2026 гг. 20
Рис. 2. Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах, в % к соответствующему периоду предыдущего года и к предыдущему периоду, 2020–2022 гг. 21
Рис. 3. Номинальный объем розничной торговли РФ, трлн руб., 2014–2022 гг. и прогноз на 2023–2026 гг. 25
Рис. 4. Сегментация российского ритейла – распределение по доле продовольственного и непродовольственного сегментов, %, 2018–2022 гг. и оценка 2023 г. 26
Рис. 5. Структура расходов на конечное потребление домашних хозяйств, %, 2018–2021 гг. и 4 кв. 2022 г. 27
Рис. 6. Актуальная модель потребительского поведения россиян 29
Рис. 7. Динамика среднего чека, руб., январь 2020 – декабрь 2022 гг. 30
Рис. 8. Структура рынка розничной торговли – распределение по современным и традиционным форматам (% от оборота), 2014–2022 гг. 31
Рис. 9. Доля онлайн-продаж в обороте розничной торговли, %, 2014–2022 гг. и оценка 2023 г. 37
Рис. 10. Оборот розничной торговли продовольственными товарами, включая алкогольные напитки и табачные изделия, трлн руб., 2014–2022 гг. и оценка 2023 г. 40
Рис. 11. Доля FMCG-сетей в обороте розничной торговли, %, 2014–2021 гг., оценка 2022 г. и прогноз на 2023 г. 44
Рис. 12. Топ-10 продовольственных ритейлеров по объему выручки за 2022 год (оценка) 45
Рис. 13. Степень консолидации продовольственного ритейла РФ – доля топ-10 компаний, 2014–2022 гг. и прогноз на 2023 г. 46
Рис. 14. Крупнейшие товарные категории в структуре оборота розничной торговли продовольствием, напитками и табачными изделиями, 2021–2022 гг. (внутренний круг – 2021 г., внешний круг – 2022 г.) 48
Рис. 15. Динамика среднего FMCG-чека, руб., январь 2021 – февраль 2023 гг. 50
Рис. 16. Крупнейшие игроки рынка FMCG-ритейла в 2020–2022 гг., доля компаний в обороте продовольственного ритейла РФ 55
Рис. 17. Оборот розничной торговли непродовольственными товарами, трлн руб., 2014–2022 гг. и оценка 2023 г. 60
Рис. 18. Крупнейшие товарные категории в структуре оборота непродовольственного ритейла, 2021–2022 гг. (внутренний круг – 2021 г., внешний круг – 2022 г.) 61
Рис. 19. Топ-10 непродовольственных ритейлеров по объему выручки за 2022 год 64
Рис. 20. Степень консолидации непродовольственного ритейла РФ – доля топ-10 компаний, 2017–2022 гг. и оценка 2023 г. 65
Рис. 21. Оборот розничной торговли одеждой, обувью и аксессуарами, трлн руб., 2017–2022 гг. и оценка 2023 г. 67
Рис. 22. Оборот онлайн-продаж одежды, обуви и аксессуаров, млрд руб., 2018–2022 гг. и оценка 2023 года 71
Рис. 23. Оборот розничной торговли строительными материалами, мебелью и товарами для дома и сада, трлн руб., 2017–2022 гг. и оценка 2023 г. 76
Рис. 24. Оборот онлайн-продаж строительных и отделочных материалов, мебели и товаров для дома и сада, млрд руб., 2018–2022 гг. и оценка 2023 года 83
Рис. 25. Оборот розничных продаж парфюмерии, косметики и сопутствующих аксессуаров, млрд руб., 2017–2022 гг. и оценка 2023 г. 88
Рис. 26. Ценовая структура розничного парфюмерно-косметического рынка в стоимостном выражении, 2020–2022 гг. и оценка 2023 г. 90
Рис. 27. Оборот онлайн-продаж парфюмерно-косметических и сопутствующих товаров, млрд руб., 2018–2022 гг. и оценка 2023 года 92
Рис. 28. Оборот розничной торговли бытовой техникой и электроникой, включая компьютеры и смартфоны, трлн руб., 2017–2022 гг. и оценка 2023 г. 99
Рис. 29. Оборот онлайн-продаж бытовой техники и электроники, включая компьютеры и смартфоны, млрд руб., 2018–2022 гг. и оценка 2023 года 103
Рис. 30. Оборот розничной торговли лекарственными средствами и изделиями, применяемыми в медицинских целях, трлн руб., 2017–2022 гг. и оценка 2023 г. 108
Рис. 31. Сегментация российского фармацевтического рынка в ценах конечного потребления, 2019–2022  гг. и оценка 2023 г., млрд руб. 109
Рис. 32. Оборот онлайн-продаж лекарственных препаратов и парафармацевтики, млрд руб., 2019–2022 гг. и оценка 2023 года 112
Рис. 33. Структура российского сегмента e-Pharma по каналам продаж, 2021–2022  гг., % (внутренний круг – 2021 г., внешний круг – 2022 г.) 112
Рис. 34. Российский рынок интернет-торговли, млрд руб., 2018–2022 гг. и оценка 2023 г. 118
Рис. 35. Структура российского рынка e-commerce по каналам продаж, 2020–2022  гг., млн руб. и % (внутренний круг – 2020 г., внешний круг – 2022 г.) 119
Рис. 36. Структура российского рынка e-commerce по основным товарным категориям, 2022 г., млн руб. и % 121
Рис. 37. Крупнейшие регионы по доле в обороте онлайн-продаж товаров, %, 2020–2022 гг. 122
Рис. 38. Оборот российского рынка e-grocery, млрд руб., 2018–2022 гг. и оценка 2023 г. 129
Рис. 39. Структура российского рынка e-grocery в стоимостном выражении, %, 2020–2022 гг. (внутренний круг – 2020 г., внешний круг – 2022 г.) 130
Рис. 40. Динамика основных макроэкономических показателей, влияющих на рынок розничной торговли, прогноз на 2023–2026 гг. 140
Рис. 41. Структура рынка розничной торговли – распределение по современным и традиционным форматам (% от оборота), прогноз на 2021–2025 гг. 144
Рис. 42. Оборот мирового рынка e-commerce, $ трлн, 2019–2022 гг. и прогноз на 2023–2027 гг. 150
Рис. 43. Количество выполненных заказов на рынке онлайн-торговли, 2023–2026 гг. 155
Рис. 44. Средний чек онлайн-торговли, руб., 2023–2026 гг. 156
   
СПИСОК ТАБЛИЦ  
Табл. 1. Динамика основных показателей развития экономики России в 2012–2021  гг., % к предыдущему периоду 10
Табл. 2. Показатели деловой активности экономики РФ, 2021–2022 гг. 13
Табл. 3. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в 2023–2026 гг. 16
Табл. 4. Индексы потребительских цен, 2022 г. 22
Табл. 5. Индексы потребительских цен, 1 кв. 2023 г. 23
Табл. 6. Структура потребительских расходов домохозяйств, 27
Табл. 7. ТОП-50 российских ритейлеров по объему выручки за 2022 год 32
Табл. 8. Оборот сетевой FMCG-розницы РФ в 2017–2021 гг., оценка 2022 г. и прогноз на 2023 г., млрд рублей 40
Табл. 9. Слияния и поглощения в продовольственном ритейле, 2021–2022 гг. 41
Табл. 10. Доля онлайн-продаж в обороте продовольственного ритейла, 2018–2021 гг., оценка 2022 г. и прогноз на 2023 г. 46
Табл. 11. Индекс физического объема розничных продаж основных продовольственных товаров, 2018–2022 гг. 48
Табл. 12. ТОП-30 компаний продовольственного ритейла по выручке за 2022 год 50
Табл. 13. Динамика темпов роста выручки топ-20 FMCG-сетей по объему выручки в 2018–2022 гг., % 53
Табл. 14. Индекс физического объема розничных продаж основных непродовольственных товаров, 2018–2022 гг. 62
Табл. 15. Доля онлайн-продаж в обороте непродовольственного ритейла, 2018–2022 гг. и оценка 2023 года 66
Табл. 16. Индексы потребительских цен на одежду и обувь, на конец периода, в % к концу предыдущего периода, 2020–2022 гг. 68
Табл. 17. Розничные продажи основных товарных категорий fashion-рынка, млрд руб., % в фактических и сопоставимых ценах, 2021–2022 гг. 71
Табл. 18. Доля онлайн-продаж в обороте fashion-ритейла, 2018–2020 гг. и оценка 2021 года 72
Табл. 19. ТОП-25 компаний fashion-ритейла по объему выручки за 2021–2022 гг. 72
Табл. 20. Долевая структура рынка строительных и отделочных материалов, мебели и товаров для дома и сада 76
Табл. 21. Индексы потребительских цен на строительные и отделочные материалы, на конец периода, в % к концу предыдущего периода, 2020–2022 гг. 77
Табл. 22. Индексы потребительских цен на инструменты и инвентарь для сада, на конец периода, в % к концу предыдущего периода, 2020–2022 гг. 78
Табл. 23. Индексы потребительских цен на мебель, на конец периода, в % к концу предыдущего периода, 2020–2022 гг. 79
Табл. 24. Доля онлайн-продаж в обороте ритейла строительных материалов и товаров для дома и сада, 2018–2022 гг. и оценка 2023 года 83
Табл. 25. ТОП-25 компаний ритейла строительных и отделочных материалов и товаров для дома и сада по объему выручки за 2022 год 84
Табл. 26. Индексы потребительских цен на парфюмерно-косметические товары и средства личной гигиены, 2020–2022 гг. 88
Табл. 27. Показатели внешней торговли по парфюмерно-косметическим товарам, 2021 г., млн долл. США 91
Табл. 28. Доля онлайн-продаж в обороте парфюмерно-косметического ритейла, 2018–2022 гг. и оценка 2023 года 93
Табл. 29. ТОП-25 компаний парфюмерно-косметического ритейла по объему выручки за 2022 год 94
Табл. 30. Индексы потребительских цен на бытовую технику и электронику, включая компьютеры и смартфоны, на конец периода, в % к концу предыдущего периода, 2020–2022 гг. 100
Табл. 31. Розничные продажи основных товарных категорий бытовой техники и электроники, млрд руб., % в фактических и сопоставимых ценах, 2021–2022 гг. 102
Табл. 32. Доля онлайн-продаж в обороте розничной торговли бытовой техникой и электроникой, 2018–2022 гг. и оценка 2023 года 103
Табл. 33. ТОП-25 компаний розничного рынка бытовой техники и электроники, включая компьютеры и смартфоны, по объему выручки за 2022 год 105
Табл. 34. Индексы потребительских цен на медикаменты, лечебное оборудование и аппаратуру, на конец периода, в % к концу предыдущего периода, 2020–2022 гг. 109
Табл. 35. ТОР-20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные он-лайн сервисы по итогам 2022 г. (данные RNC Pharma) 113
Табл. 36. Доля онлайн-продаж в обороте аптечного ритейла, 2019–2022 гг. и оценка 2023 года 114
Табл. 37. ТОП-25 компаний фармацевтического ритейла по объему выручки за 2022 год 114
Табл. 38. Структура внутрироссийских отправлений посылок В2С (Почта России, экспресс-перевозчики, собственные службы операторов электронной торговли), 2017–2022 гг., млн ед. и % 123
Табл. 39. Структура доставленных заказов онлайн-торговли по товарным сегментам, 2019–2022 гг., млн ед. 124
Табл. 40. ТОП-30 компаний онлайн-торговли по объему выручки за 2022 год 124
Табл. 41. Крупнейшие игроки российского рынка e-grocery в 2022 г. по объему оборота (GMV) 131
Табл. 42. Прогноз показателей инфляции, 2023–2026 гг. 141
Табл. 43. Прогноз развития рынка розничной торговли и его основных сегментов в 2023–2026 гг. 145
Табл. 44. Факторы, риски и основные тренды на российском рынке розничной торговли в условиях санкций, 2023–2026 гг. 148
Табл. 45. Прогноз развития рынка онлайн-торговли (без учета трансграничной торговли) и его основных сегментов в 2023–2026 гг. 151
Табл. 46. Количество выполненных заказов на рынке e-grocery, млн шт., прогноз на 2023–2026 гг. 153

Новости исследований

  • Доля малых форматов в ювелирном ритейле сократилась до 17% в 2022 году
    В 2022 г. продолжилась тенденция сокращения торговых точек малых форматов, начавшаяся в 2021 году. По данным M.A.Research, количество магазинов малых форматов к июню 2023 г. снизилось на 6,6% по сравнению с апрелем 2022 г., с 1,4 тыс. до 1,3 тыс. торговых точек. Сокращение малых форматов обусловлено главным образом закрытием точек…
  • В 2023 г. российский ювелирный рынок вырастет на 10-11%
    После бурного восстановительного роста российский ювелирный рынок в 2022 г. столкнулся с трудностями, вызванными ухудшением макроэкономической конъюнктуры из-за санкций и последующей перестройкой экономики. Стоимостной объем розничного ювелирного рынка сократился на 1,2% по итогу 2022 года. В натуральном выражении продажи ювелирных изделий и часов сократились на 17% и 23% соответственно, по…
  • Доля торговых сетей в обороте продовольственного ритейла вырастет до 66,1% в 2023 году
    Продовольственный ритейл – крупнейший сегмент российской розничной торговли, однако в 2022 г. темпы розничных продаж продовольственных товаров в сопоставимых ценах снизились, отражая общий экономический тренд, сформировавшийся после начала СВО. После ажиотажного спроса в марте-апреле продажи продовольственных товаров начали снижаться, при этом ритейлерам удалось избежать масштабного дефицита товаров, в том числе…
  • По оценке M.A.Research, в 2022 г. объем рынка в 3PL-услуг сократится на 2,5%
    В 2022 г. на рынке комплексных логистических услуг отмечается явный сдвиг в сторону операций, связанных с организацией цепочек поставок. Среди новых направлений работы 3PL-операторов, востребованных в условиях санкций, можно выделить комплексные решения по внешнеэкономической деятельности, включая торговое агентирование. Растет число 3PL-операторов берущих на себя функцию не только организации доставки грузов…

Спецпредложения