Рост сегмента 3PL-услуг и повышение роли логистических провайдеров на рынке ТЛУ Китая за последнее десятилетие в значительной степени является результатом государственной политики и отражает тенденцию перехода компаний к аутсорсингу  логистических операций, снижению логистических издержек при сосредоточении усилий на ключевом бизнесе. 

M.A.Research продолжает публикацию серии статей Людмилы Симоновой, управляющего партнера агентства, по рынку транспортно-логистических услуг Китая, в которых представлен анализ  рынка логистического аутсорсинга, сегментов 3PL-услуг и экспресс-доставки, а также российских перевозок на китайском направлении, включая новые маршруты и сервисы и транзитные перевозки. Статьи подготовлены в рамках ежегодного исследования "Рынок логистического аутсорсинга. Итоги 2017-2018 и прогноз до 2022 г.".

M.A.Research начинает публикацию серии статей Людмилы Симоновой, управляющего партнера агентства, по рынку транспортно-логистических услуг Китая, в которых представлен анализ  рынка логистического аутсорсинга, сегментов 3PL-услуг и экспресс-доставки, а также российских перевозок на китайском направлении, включая новые маршруты и сервисы и транзитные перевозки. Статьи подготовлены в рамках ежегодного исследования "Рынок логистического аутсорсинга. Итоги 2017-2018 и прогноз до 2022 г.".

По оценке Armstrong & Associates Inc., в 2017 г. совокупные логистические затраты Китая составили US$ 1742,1 млрд, в том числе затраты на транспорт и логистику (без налогов, процентных платежей, амортизации и страхования)­ – US$ 1418 млрд. Доля логистических затрат в ВВП Китая продолжает оставаться высокой по сравнению с развитыми странами, хотя в последние годы наметилась тенденция к ее снижению (с 18,8% ВВП в 2004 г. до 14,5% ВВП в 2017 г.). Для Гонконга этот показатель составляет 8,5%.

В рамках ежегодного исследования рынка транспортно-логистических услуг («Рынок логистического аутсорсинга. Итоги 2017-2018 и прогноз до 2022 г.») аналитическое агентство M.A.Research подвело итоги работы компаний в сегменте 3PL-услуг в 2017-2018 гг.

По оценке M.A.Research, в 2017 г. совокупная выручка в рублях ведущих логистических компаний (российских и зарубежных, входящих в ТОП-37) увеличилась на 11,8%, до 175 млрд руб. В долларовом эквиваленте рост превысил 26%.  На долю 37 крупнейших операторов приходится 83,2% объема рынка 3PL-услуг, при этом 76,6% оборота обеспечивают ТОП-25 компаний, а пять компаний-лидеров, в число которых входят четыре зарубежных логистических провайдера, дают 34,3% выручки.

В рамках ежегодного исследования «Рынок логистического аутсорсинга. Итоги 2017-2018 и прогноз до 2022 г.» специалисты агентства M.A.Research провели анализ текущей ситуации и перспектив развития мирового и российского рынка транспортно-логистических услуг (ТЛУ).  По оценке M.A.Research, совокупный объем российского рынка ТЛУ в 2018 г. составит 3567 млрд руб., номинальные темпы роста снизятся до  6,6%. Данные за январь-октябрь 2018 г. показывают замедление динамики коммерческого грузооборота и грузоперевозок (до 3,7% и 1,5%, соответственно), что отразится на годовых показателях работы транспортной отрасли.

22 октября 2018 г. состоялось заседание подкомитета по логистике Комитета ТПП РФ по транспорту и экспедированию, на котором были обсуждены проблемы развития транспорта и логистики и сформулированы задачи по повышению эффективности взаимодействия государственных органов и деловых кругов в данной сфере.

На заседании с презентацией "Рынок транспортных услуг: тенденции и перспективы" выступила Людмила Симонова, управляющий партнер M.A.Research. В своем выступлении она поделилась предварительными результатами ежегодного исследования "Рынок логистического аутсорсинга. Итоги 2017-2018 и прогноз до 2022 г.", (выход отчета запланирован до конца ноября 2018 г.). Особое внимание в докладе было уделено влиянию санкций на экономику РФ и рынок транспортно-логистических услуг и необходимость создания механизма поддержки транспортных компаний, подпадающий по санкции.

Юбилейный «ЮгТранс» пройдёт в интерактивном формате - на границе современных технологий и традиционного общения. Подобная синергия, уверены, послужит построению открытого диалога между участниками и эффективного нетворкинга.

Исследовательское агентство M.A. Research будет информационным партнером мероприятия.

Форум «ЮгТранс-2019» будет состоять из дискуссионных сессий, каждая из которых позволит участникам максимально подробно разобрать существующее состояние дел в транспортно-логистической отрасли Юга России и стран-соседей, внести свои предложения по улучшению бизнес-климата, а также понять, куда будет двигаться отрасль в ближайшем будущем. 

Среди тем форума:   
- Конкурентные преимущества логистических схем через Азово-Черноморский и Каспийский регионы 
- Узкие места цепи поставок по основным южным маршрутам 
- Потенциал для международного торгово-экономического сотрудничества 
- Влияние политического контекста на грузовые перевозки 
- Интеграция российских портовых мощностей в глобальные и евразийские транспортно-логистические цепочки 
- Комплексное развитие Южного макрорегиона 
- Экономическая конъюнктура и её влияние на грузооборот портов 
- Грузовые автоперевозки: трудности роста 
- Пути преодоления дефицита пропускной способности железнодорожных подходов к портам  

Приглашаем Вас принять участие в 15-м Юбилейном международном транспортном форуме «ЮгТранс-2019» и стать частью диалога лидеров и признанных экспертов отрасли на Юге России.

Зарегистрироваться на форум «ЮгТранс-2019» можно через кнопку«Зарегистрироваться» на сайте мероприятия или через сотрудников Оргкомитета по телефонам: 

• в Москве +7 (495) 646-01-51,
• в Санкт-Петербурге +7 (812) 448-08-48,
• в Новороссийске +7 (8617) 210-560.

До встречи на форуме «ЮгТранс-2019»!

5 марта 2019 года в Москве пройдут международные конференции ShippingRu и RailRu, посвященные рынкам морских и железнодорожных перевозок в РФ.

Организатор - компания ВИВА КОНСАЛТ.

Дата и место проведения: 05 марта 2018, Москва, Россия,
EVENT-ХОЛЛ «ИнфоПространство».

Исследовательское агентство M.A.RESEARCH выступает в качестве медиапартнера мероприятий.

3-я Международная транспортная конференция «ShippingRu 2019» - ежегодное деловое мероприятие, посвященное вопросам текущего положения на рынке морских перевозок России, рассматривающее наиболее актуальные вопросы данной отрасли.

Морские перевозки России имеют все предпосылки для роста объемов, следуя положительной тенденции прошлого года, в контексте роста мирового рынка благодаря положительной динамике экономик Китая и Индии. Несмотря на то, что на рынок морских грузоперевозок сильно влияют и факторы неэкономического характера, этот сегмент демонстрирует рост. Заметные улучшения наблюдаются в области темпов контейнерных перевозок, что подтверждается ростом индекса Baltic Dry. Девальвация рубля, вызванная европейскими санкциями, создает благоприятные условия для повышения конкуренции морского транспорта с другими модальностями. На каботажном рынке также наблюдается оживление, что вполне коррелирует с увеличившимися объемами импортных поставок грузов из Европы в порты РФ. В контексте долгосрочной политики ЕС по развитию экологических видов транспорта, конкурентная борьба между водными и автомобильными перевозками продолжится. Высокое сосредоточение (более 70%) грузов в 10 крупнейших портах страны выдвигает на первый план вопросы активного развития портовой системы РФ, введения в эксплуатацию новых перегрузочных комплексов.

Целевая аудитория: порты, терминалы, стивидорные компании, экспедиторы, логистические компании, контейнерные линии, грузовладельцы, судовладельцы, судостроители, профильные ассоциации, инвестиционные компании, администрации СЭЗ.

Среди основных вопросов конференции:
- Развитие припортовой логистики и мультимодальной инфраструктуры морских портов.
- Перспективы развития северных портов России.
- Изменения в структуре трансконтинентальных перевозок в контексте развития Северного морского пути.
- Рынок контейнерных перевозок в России: перспективы и инновации.
- Конъюнктура фрахтового рынка балкерного тоннажа.
- Новые технологии в перегрузочном оборудовании для портов.

Международная конференция «RailRu: рынок перевозок промышленных грузов 2019» – ежегодная деловая конференция, посвященная рынку железнодорожных грузоперевозок РФ, транспортных услуг и эксплуатации грузового
подвижного состава. Данное мероприятие проходит при участии представителей Российских железных дорог, операторов, грузовладельцев, вагоностроительных и ремонтных предприятий.

Текущая экономическая ситуация в стране и конъюнктура внутреннего и внешнего рынков определяют уровень управленческих решений в логистике и задают новые цели в транспортировке основных промышленных грузов России. В рамках интересных и острых панельных дискуссий и круглых столов будут рассмотрены наиболее важные вопросы отрасли, включая глобальные аспекты баланса операционной и финансово-экономической эффективности, аспекты регулирования рынка грузовых вагонов и перспективы транзитного потенциала российской сети магистральных железнодорожных путей.

Среди ключевых вопросов:
- Масштабы снижения объемов перевозок по жд в пользу других способов транспортировки.
- Конъюнктура рынка жд перевозок в России.
- Динамика на рынке экспортной номенклатуры грузов.
- ЖД инфраструктура и логистика на стыке с другими модальностями.
- Увеличение стоимости новых вагонов vs дефицит подвижного состава.
- Экономика перевозчиков при нехватке комплектующих, дефиците вагонов и высокой ставке аренды.

Целевая аудитория: железные дороги, операторы подвижного состава, вагоностроители, производители комплектующих, грузовладельцы, стивидоры, экспедиторы, финансовые структуры/банки, лизинговые компании, 3PL-операторы.

Получить более подробную информацию об условиях участия в конференции, запросить программу, выставочные и прочие маркетинговые опции, Вы можете у наших консультантов по тел. +7 (958) 581 55 98, либо, направив письмо на Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Будем рады видеть Вашу компанию среди участников предстоящей конференции!

В начале ноября 2018 г. аналитического агентство M.A.Research выпускает очередное исследование рынка логистического аутсорсинга.  Исследование  носит комплексный характер и будет включать подробный анализ развития основных сегментов рынка транспортно-логистических услуг в 2017-2018 гг. и прогноз до 2022 года.

В работе будут приведены оценки объема рынка логистики в натуральном и стоимостном выражении, в том числе сегментов 2PL и 3PL- услуг. Представлен анализ конкурентной среды, финансовых результатов работы российских и зарубежных транспортно-логистических компаний в 2017 году.

Для корректного составления рейтинга компаний в сегментах автомобильных перевозок, экспресс-доставки и комплексных логистических услуг, а также сегментации рынка ТЛУ (по типам грузов и видам услуг) приглашаем логистических операторов, экспедиторов и грузоперевозчиков принять участие в анкетировании.

Для участия в опросе и получения анкеты просьба обращаться к руководителю проекта к.э.н. Симоновой Л.Н. (Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.).

Основные критерии отбора компаний для участия в рейтинге: прозрачность, консолидированный оборот от 1 млрд руб., возможность предоставить данные по основным сегментам деятельности. При покупке исследования участникам анкетирования предоставляется скидка от 10 до 20% в зависимости от полноты предоставленных данных. Стоимость исследования «Рынок логистического аутсорсинга. Итоги 2017-2018 и прогноз до 2022 года»  – 64 тыс. руб.

С содержанием предыдущего отчета можно ознакомиться на сайте M.A.Research https://ma-research.ru/research/item/153-rynok-logisticheskogo-autsorsinga-2017.html 

Транспортно-логистическая конференция «Речные перевозки России 2018» - мероприятие, посвященное вопросам текущего положения на российском рынке грузоперевозок по «малой воде», сфокусированное на наиболее актуальных вопросах отрасли.

Исследовательское агентство M.A. RESEARCH - медиа-партнер конференции

Организатор: ВИВА КОНСАЛТ

Дата и место проведения: 30 октября 2018, Ростов-на-Дону, Россия

Отель "Конгресс отель Дон-Плаза"

На сегодняшний день в России насчитывается более 3 млн рек. На территории Ростовской области Дон, пятая по протяженности река в Европе, является основной транспортной магистралью. При этом, на сегодняшний день ситуация с внутренними речными перевозками требует глобальной и кропотливой работы в разрезе обновления флота, устранения узких мест в ЕГС, развития соответствующей инфраструктуры, включая портовые терминалы и ТОР в зоне речных портов.

Планомерно решая данные и прочие острые вопросы с помощью целевых инвестиций и федеральных программ, отрасль однозначно реализует свой значительный конкурентный потенциал относительно прочих видов грузоперевозок, включая сюда и поставки товаров на внешние рынки.

В рамках программы конференции ожидаются доклады представителей российских государственных органов, профильных ассоциаций и логистических компаний. Также планируется привлечение западноевропейских экспертов в области речных и железнодорожных перевозок.

Целевая аудитория: порты, терминалы, стивидорные компании, экспедиторы, логистические компании, грузовладельцы, судовладельцы, судостроители, профильные ассоциации, инвестиционные компании, государственные органы и местные администрации.

Среди основных вопросов конференции:

- Передовой зарубежный опыт развития речных терминалов. Логистика на стыке модальностей: ж\д, автотранспорт, порт.

- Налоги и сборы: как выжить речному порту?

- Возможности для речных перевозчиков: экспорт в Турцию и Иран. 


- Сложность привлечения инвестиций и кредитные условия для судостроения: мнение судостроителя, судовладельца и кредитора. 


Получить подробную информацию об условиях участия в конференции вы можете у консультантов "ВИВА КОНСАЛТ" по тел. +7 (958) 581 55 98, либо, направив письмо на Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Будем рады видеть вашу компанию среди участников предстоящей конференции!

Статья подготовлена по материалам выступления Людмилы Симоновой, управляющего партнера ИА M.A.Research, на BREAKBULK RUSSIA 2018, 17 апреля 2018, Москва, «Крокус-Экспо»

По оценке M.A.Research,  в 2017 г. после трех лет рецессии российский рынок перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов (КТГ) продемонстрировал рост в сопоставимых ценах на 1,6%. В номинальном выражении рынок КТГ вырос на 6,3%, а его доля в объеме рынка транспортно-экспедиторских услуг превысила 2%.

Позитивные результаты во многом стали следствием выхода экономики России из фазы циклического спада. Возобновление роста реального ВВП и инвестиций в основной капитал, включая реализацию крупных проектов в нефтегазовой отрасли и энергетике, рост капиталовложений в инфраструктурные проекты, существенно увеличили спрос на проектную логистику – один из самых сложных видов перевозок, где особенно важны и практический опыт, и способность оперативно решать нестандартные технические задачи.

По данным Росстат, по итогам 2017 г. инвестиции в основной капитал увеличились на 4,4%. Высокими темпами росли инвестиции в добывающую промышленность (+8,6%), в том числе в добычу угля (+27,8%), нефти и природного газа (+ 13,4%), металлических руд (+12%). Доля вложений в добычу нефти и газа в общих инвестициях выросла до 15,6% (14,1% в 2016 г.). Рост доли инвестиций в трубопроводы («Газпром» и «Транснефть») с 9,1% до 10,2% был обеспечен повышением тарифов, привязанных к ценам углеводородов, и реализацией крупных проектов, в первую очередь «Сила Сибири».

Несмотря на санкционные меры, в 2017 г. существенно возросли объемы российского импорта товаров инвестиционного назначения, в том числе из Германии на 9,4% и Франции на 22,4%. В 2017 г. в страну было ввезено 3,9 млн т промышленного оборудования, входящего в 84 группу ТН ВЭД, что почти на 26% больше, чем в 2016 г. Высокими темпами росли перевозки негабаритных и проектных грузов из Китая (+35,4% в 2017 г.), ставшего по  итогам года крупнейшим поставщиком промышленного оборудования в Россию (35,6%). На второй позиции страны ЕС (28) с долей рынка 35%. Более чем на 40% увеличились поставки из Беларуси, прежде всего подъемных устройств и механизмов, холодильного оборудования и сельскохозяйственной техники.

Распределение импортного грузопотока товаров инвестиционного назначения РФ по странам-отправителям, 2017 г., %

Источники: ФТС РФ

Перспективы развития проектной логистики связаны с прогнозируемым ростом инвестиций в основной капитал в 2018 – 2020 гг. в среднем на 5,3% в год (сентябрьский прогноз МЭР РФ). С учетом негативных тенденций внешнеэкономической конъюнктуры, кредитных рисков и санкционных ограничений, а также переносов сроков реализации ввода новых месторождений, расположенных в удаленных регионах со сложными условиями разработки (в том числе проектов по освоению шельфа, трудноизвлекаемых запасов), прогнозируется оптимизация инвестиций в добычу. В результате инвестиции в добычу нефти в сопоставимых ценах к 2020 г. вырастут на 18,5% к уровню 2016 г.

Прогноз динамики рынка перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов и инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах), %

Источники: Росстат, СМИ, M.A.Research

Перспективы добычи газа сопряжены с переходом на более трудноизвлекаемые и находящиеся в более сложных геологических условиях месторождения. Кроме того, в условиях ужесточения конкуренции на рынке газа перспективными направлениями для российского газа станут рынок АТР, а также развитие проектов СПГ, что требует значительных инвестиционных затрат. МЭР РФ прогнозирует рост инвестиций в транспорт газа к 2020 г. на 9,0% к уровню 2016 г. Основная часть мега-проектов нефтегазовой отрасли сосредоточена в Сибири и на Дальнем Востоке.

Среднегодовой прирост инвестиций в 2018 - 2020 гг. в обрабатывающую промышленность (без нефтепереработки) составит порядка 4%, основным драйвером восстановления инвестиционной активности в обрабатывающей промышленности (без нефтепереработки) выступит химическое производство: крупные компании химического комплекса предполагают продолжить реализацию инвестиционных проектов, в том числе по выпуску импортозамещающей продукции. Рост инвестиций в проекты химического комплекса ожидаются на уровне 6,4% в год.

По оценке M.A.Research, в прогнозный период рынок перевозок КТГ будет расти в среднем на 3,4% в год в сопоставимых ценах и на 6,7% в год в текущих ценах. Среди основных факторов риска, прежде всего, следует выделить высокую геополитическую неопределенность, усиление торгового протекционизма и санкционных мер, существенно ограничивающих доступ к внешнему финансированию и отрицательно влияющих как на динамику инвестиций в основной капитал, так и на возможности компаний, осуществляющих доставку сложных видов грузов, эффективно работать на рынке проектной логистики.