Рынок логистического аутсорсинга: итоги 2017-2018 и прогноз до 2022 года

Рынок логистического аутсорсинга: итоги 2017-2018 и прогноз до 2022 года
  • Дата выпуска: 02 Декабрь 2018
  • Год выпуска: 2018 год
  • Рынок/Сегмент рынка: ТЛУ/ Логистический аутсорсинг
  • Тип работы: Обзор рынка
  • Стоимость: 64 000 руб.
  • Формат: Pdf
  • Количество страниц: 450
  • Язык: Русский
  • Актуальность данных: 2017-2018 гг.
  • Демо-версия: Скачать

Исследование "Рынок логистического аутсорсинга: итоги 2017-2018 и прогноз до 2022 года" посвящено анализу новейших тенденций и перспектив развития рынка транспортно-логистических услуг (ТЛУ). В работе дается подробный обзор ситуации на мировом и российском рынках логистического аутсорсинга, приводятся важнейшие показатели работы отрасли в 2017-2018 гг. и прогноз развития основных сегментов рынка ТЛУ до 2022 г. Исследование российского рынка логистического аутсорсинга носит комплексный характер и содержит подробный анализ развития основных сегментов: грузоперевозки и экспедирование (включая перевозки железнодорожным, автомобильным, морским, внутренним водным и воздушным транспортом, перевалку грузов в портах), складские услуги. 

В разделе «Тенденции мирового рынка транспортно-логистических услуг» представлен анализ развития основных сегментов глобального логистического рынка в 2017-2018 гг. и прогноз до 2022 г. Более детально рассмотрены рынки США, ЕС и Китая, дана хронология слияний и поглощений, приведены финансовые результаты деятельности ведущих 3PL-провайдеров в 2017 г. Приводятся оценки объема рынка логистики в натуральном и стоимостном выражении, в том числе сегментов 2PL и 3PL- услуг. Представлен анализ конкурентной среды, финансовых результатов работы российских и зарубежных транспортно-логистических компаний в 2017 г. Приведены рейтинги крупнейших компаний (по обороту) в сегментах автомобильных перевозок, экспресс-доставки и комплексных логистических услуг.

В разделах, посвященных международным грузоперевозкам РФ, содержатся данные по динамике и структуре внешнеторговых грузопотоков в 2017-2018 гг., в том числе перевозок грузов ВЭД морским, автомобильным и железнодорожным транспортом. Проанализированы изменения, произошедшие на российском рынке контейнерных перевозок, включая перевалку контейнеров в портах и перевозку железнодорожным транспортом.

В разделе «Рынок складских услуг» анализируется спрос и предложение на рынке коммерческой складской недвижимости в 2017-2018 гг., динамика и структура рынка услуг ответственного хранения, тенденции развития. Дается подробный анализ логистического рынка столичных регионов и других субъектов РФ. Представлены данные по введенным объектам и сделкам на рынке складских услуг в 2016-2018 гг.

В работе содержится среднесрочный прогноз развития российской экономики, приведены оценки M.A. Research динамики натуральных и стоимостных показателей развития сегментов рынка логистики до 2022 г., основные факторы и риски.

В отчете дается характеристика крупнейших российских и зарубежных участников рынка ТЛУ – перевозчиков, операторов подвижного состава, стивидоров, экспедиторских компаний и логистических провайдеров (всего 37 компаний). Профили включают краткое описание компании (группы компаний), показатели ее работы в 2017-2018 гг., перспективы развития.

Список компаний, участвовавших в исследовании (анкетирование и экспертное интервью)

Байт-Транзит-Континент, Деловые линии, Евросиб СПб-ТС, ПЭК, РЖД Логистика, Dachser, DB Schenker, DHL, DPD, FM Logistic, Kuehne+Nagel, LogLab, PONY EXPRESS, STS Logistics, TELS.

Исследование проведено в августе-ноябре 2018 г.

Объем отчета – 450 стр.

Отчет содержит 137 таблиц и 147 графиков и диаграмм.

Язык отчета - русский.              

Руководитель проекта: Людмила Симонова, управляющий партнер M.A. Research, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Copyright © M.A. Research (ИП Симонова Л.Н.), 2018 

 
АННОТАЦИЯ 2
УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 3
ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ АГЕНТСТВЕ M.A. RESEARCH 4
ОГЛАВЛЕНИЕ 5
СПИСОК ДИАГРАММ 13
СПИСОК ТАБЛИЦ 18
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ (МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ И ЕГО СТРУКТУРЫ) 24
ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 26
  Основные макроэкономические показатели, влияющие на рынок 26
  Динамика и структура мирового рынка ТЛУ 28
    Грузоперевозки 31
    Экспедиторские услуги 36
    Контрактная логистика 41
  Сегмент 3PL-услуг 42
    Динамика, структура, основные игроки 42
    Рынок США 48
    Рынок Европы 53
    Рынок Китая 58
  Слияния и поглощения 65
  Прогноз развития мирового рынка ТЛУ до 2022 г. 73
  Позиции России на мировом рынке ТЛУ и 3PL-услуг 74
ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 77
  Основные макроэкономические факторы, влияющие на рынок 77
  Динамика и структура рынка логистического аутсорсинга 79
  Прогноз рынка ТЛУ и ВВП РФ до 2022 г. 83
РЫНОК ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКИХ УСЛУГ 88
  Динамика и структура грузоперевозок 88
  Стоимостной объем рынка ТЭУ 93
  Железнодорожные грузоперевозки 97
  Автомобильные грузоперевозки 107
  Грузоперевозки морским транспортом 125
  Перевалка грузов в портах 128
  Внутренний водный транспорт 136
  Воздушные грузоперевозки 140
  Крупнейшие транспортные холдинги 146
  Прогноз рынка грузоперевозок (по видам транспорта) до 2022 г. 149
  Интервью эксперта (компания «Евросиб СПб-ТС») 157
  Интервью эксперта (компания «Байт Транзит») 159
  Интервью эксперта (компания «Деловые линии») 159
  Интервью эксперта (компания «ПЭК») 161
  Интервью эксперта (компания TELZ) 162
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 166
  Динамика и структура экспортного и импортного грузопотока 166
  Структура грузоперевозок по видам транспорта 183
    Международные автомобильные грузоперевозки 188
    Перевозки внешнеторговых грузов железнодорожным транспортом 194
    Перевалка грузов ВЭД в портах 196
  Международные контейнерные перевозки 198
РЫНОК СКЛАДСКИХ УСЛУГ 210
  Объем качественных складских площадей 211
  Баланс спроса и предложения, уровень арендных ставок 218
  Объем и структура рынка складских услуг 225
  Крупнейшие введенные объекты и сделки на рынке складских услуг в 2016-2018 гг. 229
    Москва и Московская область 229
    Санкт-Петербург и Ленинградская область 240
    Региональные рынки 246
  Прогноз рынка складских услуг до 2022 г. 258
СЕГМЕНТ 3PL-УСЛУГ 263
  Динамика и структура рынка 263
  Основные игроки 267
  Прогноз рынка 3PL-услуг до 2022 г. 273
  Интервью эксперта (компания DACHSER в России) 273
  Интервью эксперта (Владимир Серебряков, директор по развитию бизнеса FM Logistic) 275
  Интервью эксперта (Перри Нойманн, президент кластера в России и странах СНГ, генеральный директор Kuehne+Nagel Россия) 277
  Интервью эксперта (Кирилл Власов, генеральный директор STS Logistics) 278
  Интервью эксперта (Михаил Малахов, управляющий партнер ГК «ЛогЛаб») 280
РЫНОК ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ 283
  Динамика и структура рынка 283
  Основные игроки 291
  Прогноз рынка экспресс-доставки до 2022 г. 295
  Интервью эксперта (компания DPD) 298
  Интервью эксперта (компания DHL Express) 300
  Интервью эксперта (компания PONY EXPRESS) 302
ПРОФИЛИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 305
  CRAFTER 305
  DACHSER 307
  DB Sсhenker 310
  DP DHL Group 313
  DPD 319
  DSV 323
  FESCO 327
  FM Logistic 332
  GEFCO 338
  Itella 343
  InstarLogistics 348
  Kuehne+Nagel 350
  LogLab 353
  Major 357
  NAWINIA 360
  Panalpina 364
  PONY EXPRESS 367
  Rhenus 371
  STSLogistics 374
  TELS 377
  TNT 381
  TRASKO 384
  VESTA 388
  UCL Holding 391
  UPS 396
  XPO Logistics Europe 399
  Гардарика 402
  ГЛОБАЛТРАК 405
  ГК Дело 410
  Деловые Линии 415
  ГК Евросиб 420
  ГК НМТП 424
  ГК Н-Транс 428
  ПЭК 433
  РЖД Логистика 437
  Светлана-К 443
  ГК Совфрахт-Совмортранс 446
 
СПИСОК ДИАГРАММ  
Рис. 1. Логистический аутсорсинг (схема рынка) 25
Рис. 2. Динамика мировой экономики в 2008-2017 гг., прогноз до 2022 г., % 26
Рис. 3. Динамика мирового импорта товаров в 2008-2017 гг., прогноз до 2022 г., % 27
Рис. 4. Динамика мирового ВВП (номинальный рост) и рынка ТЛУ (логистический аутсорсинг), 2008-2018 гг., US$ млрд и % 29
Рис. 5. Структура мирового рынка транспортно-логистических услуг, 2008-2018 гг., % 30
Рис. 6. Динамика мирового рынка морских контейнерных перевозок, 2008-2018 гг., млн TEU 31
Рис. 7. Стоимостной объем мирового рынка морских контейнерных перевозок, 2008-2018 гг., US$ млрд 32
Рис. 8. Объем перевалки контейнеров в морских портах мира, 2008-2018 гг., млн TEU 33
Рис. 9. Динамика мирового рынка авиаперевозок грузов и почты, 2008-2018 гг., US$ млрд 35
Рис. 10. Динамика мировых авиаперевозок грузов и почты, 2008-2018 гг., млн тонн 36
Рис. 11. Стоимостной объем глобального рынка экспедирования (морские и авиаперевозки), 2010-2018 гг., US$ млрд и % 37
Рис. 12. ТОП-15 экспедиторских компаний по объему морских контейнерных перевозок,  2016-2017 гг., тыс. TEU 39
Рис. 13. ТОП-15 экспедиторских компаний по объему авиаперевозок грузов и почты, 2016-2017 гг., тыс. тонн 40
Рис. 14. Динамика объема мирового рынка таможенно-брокерских услуг, 2008-2018 гг., US$ млрд, % 41
Рис. 15. ТОП-10 логистических компаний мира в сегменте контрактной логистики, 2017 г., % 42
Рис. 16. Динамика мирового рынка 3PL-услуг, 2008-2018 гг., US$ млрд 43
Рис. 17. Индекс роста сегмента 3PL- услуг в распределении по регионам, 2017 г., % к 2016 г. 45
Рис. 18. ТОП-15 логистических компаний мира по объему выручки, 2016-2017 гг., US$ млрд 46
Рис. 19. Динамика выручки ТОП-15  логистических компаний мира, 2017 г., % к 2016 г. 47
Рис. 20. Динамика рынка 3PL-услуг США, 2008-2018 гг., US$ млрд, % 50
Рис. 21. ТОП-5 логистических компаний США по размеру выручки, 2015-2017 гг., US$ млрд 52
Рис. 22. Динамика выручки крупнейших логистических компаний США, 2016-2017 г., % к предыдущему году 53
Рис. 23. Динамика выручки крупнейших логистических компаний США, 1  полугодие 2018 гг., % к 1 полугодию 2017 г. 53
Рис. 24. Объем выручки ТОП-15 логистических компаний Европы, 2014-2018 гг.,     € млрд, % 55
Рис. 25. Динамика выручки ТОП-15  логистических компаний Европы, 2017 г., % к 2016 г. 56
Рис. 26. Динамика выручки ТОП-3  логистических компаний Европы, 1 полугодие 2018 гг., % к 1 полугодию 2017 г. 57
Рис. 27. Динамика рынка ТЛУ Китая, 2008-2018 гг., US$ млрд, % 59
Рис. 28. Динамика сегмента 3PL-услуг Китая, 2012-2018 гг., US$ млрд, % 60
Рис. 29. Динамика рынка экспресс-доставки Китая, 2012-2017 гг., US$ млрд, % 62
Рис. 30. Число сделок M&A на сумму свыше US$ 100 млн на мировом логистическом рынке, 2008-2017 гг. 66
Рис. 31. Динамика российского рынка транспортно-логистических услуг (логистического аутсорсинга), 2008-2018 гг., млрд руб. и % 80
Рис. 32. Динамика роста сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2016-2017 г., % к  предыдущему году 81
Рис. 33. Структура российского транспортно-логистического рынка по видам услуг, 2017 г., % 82
Рис. 34. Динамика российского рынка транспортно-логистических услуг (логистического аутсорсинга), 2008-2018 гг., US$ млрд и % 82
Рис. 35. Динамика роста сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2017-2018 гг., % к  предыдущему году 83
Рис. 36. Прогноз динамики российского рынка транспортно-логистических услуг, 2012-2022 гг., млрд руб. и % 84
Рис. 37. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота транспорта всех отраслей экономики РФ, 2008-2018 гг., % 88
Рис. 38. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2017 г., % к 2016 г. 89
Рис. 39. Структура коммерческих перевозок грузов по видам транспорта РФ, 2017 г., % 90
Рис. 40. Структура коммерческого грузооборота по видам транспорта РФ, 2017 г., % 90
Рис. 41. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, январь-сентябрь 2018 г., % к январю-сентябрю 2017 г. 92
Рис. 42. Динамика российского рынка транспортных услуг, 2008-2018 гг., млрд руб. и % 93
Рис. 43. Динамика сегментов рынка транспортных услуг РФ, 2017 г., % к 2016 г. 94
Рис. 44. Динамика сегментов рынка транспортных услуг РФ, 2018 г., % к 2017 г. 97
Рис. 45. Структура погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте РФ,  2017 г., % 98
Рис. 46. Динамика погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте РФ,  январь-октябрь 2018, % к январю-октябрю 2017 г. 100
Рис. 47. Динамика грузоперевозок и грузооборота железнодорожным транспортом РФ, 2008-2018 гг., млн т, млрд т-км 101
Рис. 48. Объем рынка железнодорожных перевозок в распределении по основным сегментам (холдинг ОАО «РЖД» и независимые частные операторы), 2008-2018 гг., млрд руб. 103
Рис. 49. Динамика выручки ТОП-10 независимых частных операторов грузовых вагонов России, 2014-2018 гг., млрд руб. 104
Рис. 50. Крупнейшие независимые частные операторы грузовых вагонов России по размеру выручки, 2014-2017 гг., млрд  руб. 106
Рис. 51. Динамика коммерческих грузоперевозок и грузооборота автомобильным транспортом всех отраслей экономики РФ, 2009-2018 гг., млн т, млрд т-км 108
Рис. 52. Средняя дальность перевозки грузов автомобильным транспортом и зоны конкурентоспособного использования автомобильного транспорта в РФ, 2008-2018 гг., км 109
Рис. 53. Объем перевозки грузов из морских портов РФ железнодорожным и автомобильным транспортом, 2009-2017 гг., млн т 110
Рис. 54. Объем перевозки грузов в морские порты РФ железнодорожным и автомобильным транспортом, 2009-2017 гг., млн т 110
Рис. 55. Динамика продажи новых грузовых автомобилей, ТОП-10 марок, 2017 г., % к 2016 г. 113
Рис. 56. Динамика стоимостного объема рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок РФ, 2008-2018 гг., млрд руб. 115
Рис. 57. Структура автомобильных перевозок в РФ по виду грузов (объем перевозок в тоннах), 2017 г., млн т и % 117
Рис. 58. Структура российского рынка автомобильных грузоперевозок по типу грузов (стоимостной объем), 2017 г., % 118
Рис. 59. Структура внутрироссийского рынка автомобильных грузоперевозок по виду подвижного состава, 2017 г., % 120
Рис. 60. Динамика выручки крупнейших автомобильных грузоперевозчиков, работающих на свободном рынке, в России (ТОП-18), 2012-2017 гг., млрд руб. и % 121
Рис. 61. Доли ТОП-15 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2017 г., % стоимостного объема рынка грузовых автоперевозок 123
Рис. 62. Доли ТОП-3 автомобильных грузоперевозчиков, обслуживающих преимущественно материнскую компанию, 2017 г., % стоимостного объема рынка грузовых автоперевозок 124
Рис. 63. Динамика выручки автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2017 г., %  к 2016 г. 125
Рис. 64. Динамика коммерческих грузоперевозок и грузооборота морским транспортом РФ, 2008–2018 гг., млн т, млрд т-км 126
Рис. 65. Динамика стоимостного объема рынка грузоперевозок морским транспортом РФ, 2008-2018 гг., млрд руб. 128
Рис. 66. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ, 2008-2018 гг., млн т , % 129
Рис. 67. Структура перевалки грузов в морских портах РФ по направлениям, 2017 г., млн т и % 130
Рис. 68. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ в распределении по видам грузов, 2016-2017 г., % к предыдущему году 130
Рис. 69. Структура переработки грузов в морских портах РФ по бассейнам, 2017 г., млн т и % 132
Рис. 70. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ в распределении по основным бассейнам, январь-октябрь 2018 г., % к январю-октябрю 2017г. 134
Рис. 71. Динамика стоимостного объема рынка стивидорных услуг в морских портах РФ, 2008-2018 гг., млрд руб. 135
Рис. 72. Объем коммерческих грузоперевозок и грузооборота внутренним водным транспортом РФ, 2008-2018 гг., млн т, млрд т-км 137
Рис. 73. Динамика перевалки грузов в речных портах РФ, 2008-2017 гг., млн т и % 138
Рис. 74. Динамика стоимостного объема рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом РФ, 2008-2018 гг., млрд руб. 139
Рис. 75. Объем грузоперевозок и грузооборота воздушным транспортом РФ, 2008-2018 гг., тыс. т, млн т-км 141
Рис. 76. Доли российских авиакомпаний в общем объеме перевозок грузов и почты в РФ, 2017 г., % 142
Рис. 77. Динамика перевозок грузов и почты ТОП-5 российскими авиакомпаниями, 2017 г., % к 2016 г. 143
Рис. 78. Динамика грузооборота ТОП-5 российскими авиакомпаниями, 2017, в % к 2016 г. % 143
Рис. 79. Доли российских авиакомпаний в общем грузообороте в РФ, 2017 г., % 144
Рис. 80. Динамика перевозок грузов и почты ТОП-5 российскими авиакомпаниями, январь-сентябрь 2018 г., % к январю-сентябрю 2017 г. 144
Рис. 81. Динамика грузооборота ТОП-5 российскими авиакомпаниями, январь-сентябрь 2018 г., % к январю-сентябрю 2017 г. 145
Рис. 82. Динамика объема выручки крупнейших транспортных групп в России (ТОП-10), 2009-2017 гг., млрд руб. и % 147
Рис. 83. Динамика объема выручки крупнейших транспортных групп в России (ТОП-10), 2009-2017 гг.,  US$млрд и % 147
Рис. 84. Прогноз динамики коммерческих перевозок транспортом всех отраслей экономики, 2012-2022 гг., млн т, % 150
Рис. 85. Прогноз динамики коммерческого грузооборота транспорта всех отраслей экономики, 2012-2022 гг., млрд т-км, % 150
Рис. 86. Прогноз динамики российского рынка транспортных услуг, 2012-2022 гг., млрд руб. и % 152
Рис. 87. Экспортный и импортный грузопоток РФ, 2008-2018 гг., млн т 168
Рис. 88. Динамика экспортного грузопотока РФ по важнейшим товарным группам, 2017 г., % к 2016 г. 168
Рис. 89. Распределение экспортного грузопотока РФ по странам-получателям, 2017 г., % 170
Рис. 90. Доля Китая в экспортном грузопотоке РФ по важнейшим товарным группам, 2017 г., % 171
Рис. 91. Динамика экспортного грузопотока РФ в Китай по важнейшим товарным группам, 2017 г., % к 2016 г. 172
Рис. 92.  Динамика экспортного и импортного грузопотока России, 2008-2018 гг., % 173
Рис. 93. Динамика импортного грузопотока РФ по важнейшим товарным группам, 2017 г., % к 2016 г. 173
Рис. 94. Распределение импортного грузопотока в РФ по странам-партнерам, 2017 г., % 175
Рис. 95. Значение импортного грузопотока РФ из ЕС (доля в общем объеме российского импорта в тоннах), 2014 и 2017 г., % 177
Рис. 96. Значение импортного грузопотока РФ из Китая (доля в общем объеме российского импорта в тоннах), 2014 и 2017г., % 179
Рис. 97. Доля Китая в импортном грузопотоке РФ по товарным группам (4-значный код ТН ВЭД), 2017 г., % 180
Рис. 98. Динамика экспортного грузопотока в тоннах РФ по важнейшим товарным группам, январь-сентябрь 2018 г., % к январю-сентябрю 2017 г. 182
Рис. 99. Динамика импортного грузопотока РФ в тоннах по важнейшим товарным группам, январь-сентябрь 2018 г., % к январю-сентябрю 2017 г. 183
Рис. 100. Распределение внешнеторгового грузопотока РФ по видам транспорта, 2017 г., млн т и % 184
Рис. 101. Динамика перевозок грузов ВЭД РФ по видам транспорта, 2017 гг., % к 2016 г. 184
Рис. 102. Распределение экспортного грузопотока РФ по видам транспорта, 2017 г., млн т и % 185
Рис. 103. Распределение импортного грузопотока РФ по видам транспорта, 2017 г., млн т и % 185
Рис. 104. Распределение внешнеторговых грузов, перевозимых российскими компаниями, по видам транспорта, 2017 г., млн т и % 186
Рис. 105. Структура экспорта транспортных услуг (грузоперевозки), по видам транспорта, 2017 г., % 187
Рис. 106. Структура импорта транспортных услуг (грузоперевозки), по видам транспорта, 2017 г., % 188
Рис. 107. Объем международных автомобильных перевозок грузов России по основным направлениям, 2017 г., млн т 191
Рис. 108. Динамика международных автомобильных перевозок грузов России по основным направлениям (ЕС-28), 2017 г., % к 2016 г. 191
Рис. 109. Динамика стоимостного объема рынка МАП, 2011-2018 гг., US$ млрд и % 194
Рис. 110. Структура перевалки грузов ВЭД в морских портах России, 2017 г., млн т и % 197
Рис. 111. Динамика перевалки российских внешнеторговых контейнерных грузов в морских портах, 2008-2018 гг., млн TEU 198
Рис. 112. Динамика перевалки российских внешнеторговых контейнерных грузов в портах России и зарубежных стран, 2010-2017 гг., млн TEU 199
Рис. 113. Объем переработки экспортных, импортных и транзитных грузов в контейнерах в морских портах России, 2010-2018 гг., тыс. TEU 200
Рис. 114. Распределение перевалки контейнерных грузов по морским бассейнам России, 2017 г., TEU млн и % 200
Рис. 115. Динамика перевалки контейнерных грузов в морских портах России, январь-сентябрь 2018 г., % к январю-сентябрю 2017 г. 201
Рис. 116. Распределение перевалки контейнеров по крупнейшим стивидорным компаниям России, 2017 г., % 202
Рис. 117. Динамика перевалки контейнеров по крупнейшим стивидорным компаниям России, январь-сентябрь 2018 г., % к январю-сентябрю 2018 г. 203
Рис. 118. Динамика перевозки контейнеров железнодорожным транспортом в международном сообщении, январь-сентябрь 2018 г., % к январю-сентябрю 2017 г. 204
Рис. 119. Структура стоимостного объема российского рынка контейнерных перевозок (грузы ВЭД) по видам транспорта, 2017 г., % 208
Рис. 120. Прогноз динамики перевалки внешнеторговых контейнерных грузов в морских портах РФ, 2012-2022 гг., млн TEU 209
Рис. 121. Динамика объема качественных складских площадей в РФ, 2008-2018 гг., млн кв. м 211
Рис. 122. Региональная структура качественных складских площадей в РФ, 2017 г., % 212
Рис. 123. Распределение качественных складских площадей по регионам РФ в 2017 г., % 214
Рис. 124. Объем качественных складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2016-2018 гг., млн кв. м 216
Рис. 125. Динамика объема качественных коммерческих складских площадей в РФ, 2008-2018 гг., млн кв. м 217
Рис. 126. Объем качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2016-2018 гг., млн кв. м 218
Рис. 127. Уровень вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2016-2018 гг., % 220
Рис. 128. Динамика средних ставок аренды складов классов А и В (triple net), 2013-2018 гг.,  руб./кв. м в год, % 222
Рис. 129. Динамика средних ставок аренды складов классов А и В (triple net), 2013-2018 гг.,  US$/кв. м в год, % 224
Рис. 130. Динамика стоимостного объема рынка складских услуг, 2008-2018 гг.,  млрд руб., % 225
Рис. 131. Динамика стоимостного объема рынка складских услуг, 2008-2018 гг.,  $млрд, % 226
Рис. 132. Региональная структура рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2017 г., % 228
Рис. 133. Стоимостной объем рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2016-2018 гг., млрд руб. 228
Рис. 134. Динамика стоимостного объема рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2017-2018 гг., % к предыдущему году 229
Рис. 135. Прогноз ввода качественных складских площадей в РФ, 2010-2022 гг., млн кв. м 259
Рис. 136. Прогноз динамики объема качественных складских площадей в РФ, 2010-2022 гг., млн кв. м 260
Рис. 137. Прогноз динамики стоимостного объема рынка складских услуг на качественных площадях, 2010-2022 гг.,  млрд руб. 262
Рис. 138. Прогноз динамики стоимостного объема рынка складских услуг на качественных площадях, 2010-2022 гг., US$ млрд 262
Рис. 139. Динамика сегментов рынка 3PL-услуг, 2017 г., % к предыдущему году 264
Рис. 140. Основные клиенты логистических компаний в сегменте складских услуг, 2016 г., % от общего числа клиентов 267
Рис. 141. Динамика объема выручки крупнейших 3PL-ператоров  в России (ТОП-36), 2009-2018 гг., млрд руб. и % 269
Рис. 142. Динамика объема выручки крупнейших 3PL-операторов в России (ТОП-27), 2009-2018 гг.,  US$ млрд и % 269
Рис. 143. Доля валовой выручки ТОП-25 логистических компаний в объеме российского рынка 3PL-услуг, 2017 г., % 270
Рис. 144. Динамика выручки наиболее динамично развивающихся 3PL- операторов (ТОП-25 по объему выручки), 2017 к 2016 г., % 271
Рис. 145. Динамика российского рынка экспресс-доставки, 2008-2018 гг., млрд руб. и % 283
Рис. 146. Динамика выручки ТОП-10 экспресс-операторов в России, 2017 г.,  % к 2016 г. 292
Рис. 147. Доли основных игроков на российском рынке экспресс-доставки,  2017 г.,  % 293
   
СПИСОК ТАБЛИЦ  
Табл. 1. Динамика мирового ВВП и рынка ТЛУ, 2009-2018 гг., US$ млрд и % 29
Табл. 2. Мировой контейнерный флот (TOP-10 операторов) по состоянию на ноябрь 2018 г. 32
Табл. 3. Динамика мирового рынка транспортно-экспедиторских услуг, 2009-2018 гг., US$ млрд 37
Табл. 4. Мировой рынок ТЛУ и сегмент 3PL-услуг,  2009-2018, US$млрд 42
Табл. 5. Глобальные логистические затраты и оборот сегмента 3PL-услуг в распределении по регионам, 2017 г., US$ млрд и % 43
Табл. 6. Динамика выручки крупнейших 3PL-операторов,  2015-2017, US$ млрд 46
Табл. 7. Объем и структура рынка ТЛУ США, 2015-2018 гг., US$ млрд, % 48
Табл. 8. Сегментация 3PL-провайдеров США 48
Табл. 9. Динамика рынка 3PL-услуг США по основным сегментам, 2009-2017 гг., US$ млрд, % 49
Табл. 10. Объем и структура европейского рынка ТЛУ, 2015-2018 гг., € млрд, % 53
Табл. 11. Объем и структура европейского рынка 3PL-услуг по странам, 2016-2017 гг., € млрд, % 53
Табл. 12. ТОП-15 логистических компаний Европы по объему выручки, 2014-2017 гг., € млрд, % 55
Табл. 13. Логистические затраты в странах АТР, 2017 г., US$ млрд, % 57
Табл. 14. Объем китайского ВВП, рынка ТЛУ и сегмента 3PL-услуг, 2015-2018 гг., US$ млрд и % 58
Табл. 15. Хронология слияний и поглощений на мировом логистическом рынке, 2012-2018 гг. 67
Табл. 16. Прогноз динамики мирового ВВП и рынка ТЛУ, 2014-2022 гг., US$ млрд, % 72
Табл. 17. Прогноз динамики мирового рынка ТЛУ по основным сегментам, 2014-2022 гг., US$ млрд, % 72
Табл. 18. Прогноз динамики мирового рынка ТЛУ и сегмента 3PL-услуг, 2014-2022 гг., US$ млрд, % 73
Табл. 19. Сравнение ВВП, логистических затрат и основных показателей транспортно-логистического рынка США, Европы, Китая и России, 2017 г., US$ млрд (по методике Armstrong & Associates Inc.) 74
Табл. 20. Доля РФ в мировом рынке ТЛУ и ВВП, 2008-2018 гг. 75
Табл. 21. Динамика основных показателей развития экономики России в 2012-2018 гг., % к предыдущему периоду 76
Табл. 22. Динамики российского ВВП и рынка ТЛУ, 2010-2018 гг., млрд руб., % 79
Табл. 23. Основные макроэкономические показатели прогноза социально-экономического развития РФ до 2022 г. (консервативный сценарий прогноза МЭР РФ) 84
Табл. 24. Прогноз динамики номинального и реального роста российского ВВП и рынка ТЛУ, 2017-2022 гг., млрд руб., % 84
Табл. 25. Прогноз динамики стоимостного объема рынка ТЛУ по основным сегментам, 2017-2022 гг., млрд руб., % 85
Табл. 26. Факторы, риски и основные тренды на российском рынке транспортно-логистических услуг, 2019-2022 гг. 86
Табл. 27. Динамика коммерческих перевозок грузов по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2010-2018 гг., млн т 91
Табл. 28. Динамика коммерческого грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2010-2018 гг., млрд т-км 91
Табл. 29. Индекс тарифов на перевозки грузов в России по видам транспорта, 2009-2018 гг., % 92
Табл. 30. Динамика российского рынка транспортных услуг в распределении по основным сегментам (включая доходы от перевалки грузов в портах и аэропортах), 2010-2018 гг., млрд руб. 94
Табл. 31. Динамика сегментов российского рынка транспортно-экспедиторских услуг, 2010-2018 гг., млрд руб. и % 94
Табл. 32. Динамика российского рынка ТЛУ и сегмента транспортно-экспедиторских услуг (в текущих и сопоставимых ценах), 2010-2018 гг.,  млрд руб. и % 95
Табл. 33. Основные производственные показатели  ОАО «РЖД», 2010-2017 гг. 96
Табл. 34. Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте РФ, 2010-2017 гг., млн т 96
Табл. 35. Динамика грузоперевозок и грузооборота железнодорожным транспортом РФ, 2010-2018 гг., млн т, млрд т-км 100
Табл. 36. Индекс тарифов на железнодорожные грузоперевозки в России,  2010-2018 гг., % 100
Табл. 37. Показатели деятельности крупнейших независимых частных операторов грузовых вагонов России по размеру выручки, 2017 г., млрд  руб., тыс. шт., млн т, млрд т-км 104
Табл. 38. Динамика основных сегментов рынка железнодорожных грузоперевозок РФ, 2009-2018 гг., млрд руб. и % 106
Табл. 39. Доля автомобильного транспорта в коммерческих перевозках и грузообороте транспорта всех отраслей экономики РФ, 2009-2018 гг., % 108
Табл. 40. Сравнение динамики коммерческих перевозок грузов автомобильным и железнодорожным транспортом РФ, 2010-2018 гг., % 108
Табл. 41. Объем перевозок грузов и грузооборот автомобильного транспорта РФ, 2008-2018 гг., млн т, млрд т-км 110
Табл. 42. Индексы тарифов на автомобильные грузоперевозки,  2010-2018 гг., % 113
Табл. 43. Стоимостной объем рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок РФ, 2008-2018 гг., млрд руб. 114
Табл. 44. Динамика сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок (внутренние и международные), 2012-2018 гг., млн т и  млрд руб. и % 115
Табл. 45. Динамика сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок по типу грузов, 2012-2018 гг., млрд руб. и % 118
Табл. 46.  Объем выручки автомобильных компаний, работающих на свободном рынке (ТОП-18), 2015-2017 гг., млн руб. и % 120
Табл. 47. Объем перевозок грузов морским транспортом РФ по видам сообщения, 2010-2018 гг., млн т 125
Табл. 48. Объем перевалки основных видов сухих и наливных грузов в портах РФ, 2011-2017 гг., млн т 130
Табл. 49. Прибытие и отправление груза в/из порта РФ в распределении по видам транспорта, 2015-2017 гг., млн т и % 131
Табл. 50. Стоимостной объем рынка морских перевозок и стивидорных услуг РФ, 2010-2018 гг., млрд руб., % 134
Табл. 51. Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом РФ по видам сообщения, 2010-2018 гг., млн т 136
Табл. 52. Индексы тарифов на грузоперевозки внутренним водным транспортом РФ,  2010-2018 гг., % 138
Табл. 53. Стоимостной объем российского рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом и стивидорных услуг в речных портах, 2010-2018 гг., млрд руб., % 138
Табл. 54. Грузооборот и перевозки грузов и почты гражданской авиацией РФ, 2011-2017 гг. (международные и внутренние перевозки), тыс. т, млн т-км 140
Табл. 55. Индексы тарифов на грузоперевозки авиатранспортом РФ,  2010-2018 гг., % 144
Табл. 56. Стоимостной объем основных сегментов российского рынка авиалогистики (грузовые авиаперевозки), 2010-2018 гг., млрд руб. и % 145
Табл. 57. Объем выручки крупнейших транспортных групп в России, 2009-2017 гг., млрд руб. 147
Табл. 58. Прогноз среднегодовых темпов роста (CAGR) коммерческих перевозок и грузооборота по видам транспорта, 2018-2022 гг., % 148
Табл. 59. Прогноз динамики и дальности коммерческих грузоперевозок по видам транспорт всех отраслей экономики, 2014-2022 гг., млн т, км, % 149
Табл. 60. Прогноз динамики коммерческого грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики, 2014-2022 гг., млрд т-км, % 150
Табл. 61. Прогноз динамики российского рынка ТЛУ и сегмента транспортно-экспедиторских услуг (в текущих и сопоставимых ценах), 2014-2022 гг.,  млрд руб. и % 151
Табл. 62. Прогноз динамики российского рынка транспортно-экспедиторских услуг, 2012-2022 гг.,  млрд руб. и % 152
Табл. 63. Прогноз динамики стоимостного объема рынка ТУ по видам коммерческого транспорта всех отраслей экономики, 2012-2022 гг., млрд руб., % 152
Табл. 64. Прогноз основных показателей автомобильных грузоперевозок, 2014-2022 гг., млн т и млрд т-км 153
Табл. 65. Прогноз динамики коммерческих перевозок и грузооборота автомобильным транспортом всех отраслей экономики, 2014-2022 гг., млн т, млрд т-км, % 153
Табл. 66. Прогноз динамики сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок по направлениям (внутренние и международные), 2014-2022 гг., млн т и % 154
Табл. 67. Прогноз стоимостного объема рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок, включая перевозки транспортными организациями и ИП, работающими по найму, 2014-2022 гг., млрд руб. 155
Табл. 68. Прогноз динамики сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок транспортом по типу груза, 2014-2022 гг., млрд руб. и % 155
Табл. 69. Индексы средних цен и физического объема товарной структуры экспорта и импорта Российской Федерации, 2017 г.,% в 2016 г. 165
Табл. 70. Динамика внешнеторгового грузопотока РФ, 2008-2018 гг., млн т и % 166
Табл. 71. Динамика и структура экспортного грузопотока РФ по основным товарным группам, 2013-2017 гг., млн т и % 168
Табл. 72. Динамика экспортного грузопотока  РФ по странам-получателям, 2014-2017 гг., млн т и % 169
Табл. 73. Динамика и структура экспортного грузопотока РФ в Китай (4-значный код ТН ВЭД), 2014-2017 гг., млн т и % 171
Табл. 74. Динамика и структура импортного грузопотока РФ по основным товарным группам, 2013-2017 гг., млн т и % 173
Табл. 75. Динамика импортного грузопотока  в РФ по странам-отправителям, 2014-2017 гг., млн т и % 174
Табл. 76. Динамика и структура импортного грузопотока РФ из ЕС (28) по основным товарным группам, 2014-2017 гг., тыс. т и % 175
Табл. 77. Динамика импортного грузопотока в РФ из ЕС (4-значный код ТН ВЭД), 2014-2017 гг., тыс. т и % 176
Табл. 78. Динамика и структура импортного грузопотока РФ из Китая по основным товарным группам, 2014-2017 гг., тыс. т и % 177
Табл. 79. Динамика и структура импортного грузопотока РФ из Китая (4-значный код ТН ВЭД), 2014-2017 гг., тыс. т и % 179
Табл. 80. Распределение внешнеторговых грузов, перевозимых российскими компаниями, по видам транспорта, 2012-2017 гг., млн т и % 185
Табл. 81. Объем внешней торговли транспортными услугами (грузоперевозки) в отраслях транспортного комплекса,  2016-2017г., US$ млн 187
Табл. 82. Динамика объема перевозок грузов ВЭД автомобильным транспортом, 2008-2018 гг., млн т и % 188
Табл. 83. Динамика автомобильных перевозок экспортных и импортных грузов РФ, 2012-2018 гг., млн  т и % 188
Табл. 84. Объем перевозок российских грузов ВЭД автомобильным транспортом, включая европейское направление,  2012-2018 г., млн т 189
Табл. 85. Динамика автомобильных грузоперевозок на европейском направлении (экспорт, импорт, оборот), 2012-2018 гг., тыс. т и % 189
Табл. 86. Динамика объема перевозок грузов ВЭД автомобильным транспортом на китайском направлении, 2012-2018 гг., млн т и % 191
Табл. 87. Объем перевозок российских грузов ВЭД автомобильным транспортом, (российские перевозчики),  2012-2018 г., млн т 192
Табл. 88. Динамика рынка международных автомобильных перевозок (российские перевозчики),  2012-2018 г., млрд руб., US$ млн  и % 193
Табл. 89. Распределение перевозок экспортных, импортных и транзитных грузов железнодорожным транспортом РФ по направлениям, 2011-2017 гг., млн т 193
Табл. 90. Перевозки грузов железнодорожным транспортом на китайском направлении через основные погранпереходы (ДВЖД, ЗабЖД), 2017 г., млн т 194
Табл. 91. Объем переработки российских внешнеторговых грузов в морских портах России, Балтии и Украины, 2012-2017 гг., млн т 195
Табл. 92. Перевозки контейнеров железнодорожным транспортом в международном сообщении, 2012-2018 гг., тыс. TEU 203
Табл. 93. Перевозки контейнеров железнодорожным транспортом на китайском направлении, 2015-2017 гг., тыс. TEU 204
Табл. 94. Динамика объема рынка контейнерных перевозок грузов ВЭД в распределении по основным сегментам, 2011-2017 гг., млн  TEU и % 206
Табл. 95. Площадь складов категорий А и В в крупнейших регионах РФ в 2015-2017 гг., тыс. кв. м 214
Табл. 96. Оценка уровня вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2014-2018 гг. 220
Табл. 97. Средняя ставка аренды на качественных площадях (triple net) в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2013-2018 гг., руб./кв. м в год 222
Табл. 98. Объем российского рынка складских услуг на качественных площадях,  2011-2018 гг., млн кв. м, млрд руб., $млрд 225
Табл. 99. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в 2016 г. 229
Табл. 100. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в 2017 г. 230
Табл. 101. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в январе-октябре 2018 г. 232
Табл. 102. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Москве и МО в 2016 г. 234
Табл. 103. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Москве и МО в 2017 г. 236
Табл. 104. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Москве и МО в январе-октябре 2018 г. 237
Табл. 105. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в 2016 г. 239
Табл. 106. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в 2017 г. 241
Табл. 107. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в январе-октябре 2018 г. 242
Табл. 108. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге и ЛО в 2016 г. 243
Табл. 109. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге и ЛО в 2017 г. 244
Табл. 110. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге и ЛО в январе-октябре 2018 г. 245
Табл. 111. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в регионах РФ в 2016 г. 246
Табл. 112. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в регионах РФ в 2017 г. 248
Табл. 113. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в регионах РФ в январе-октябре 2018 г. 251
Табл. 114. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в регионах РФ в 2016 г. 253
Табл. 115. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в регионах РФ в 2017 г. 254
Табл. 116. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в регионах РФ в январе-октябре 2018 г. 256
Табл. 117. Прогноз роста качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2015-2022 гг., млн  кв. м 259
Табл. 118. Оценка уровня вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2015-2022 гг., % 260
Табл. 119. Оценка средней заявленной ставки аренды качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2015-2020 гг., руб./кв. м в год (triple net), % 260
Табл. 120. Объем российского рынка 3PL-услуг (выручка 3PL-провайдеров), и ТЛУ, 2009-2018 гг., млрд руб. и % 262
Табл. 121. Объем 2PL и 3PL сегментов российского рынка ТЛУ, 2017 г., млрд руб. 263
Табл. 122. Прогноз динамики российского рынка ТЛУ и сегмента 3PL-услуг, 2014-2022 гг.,  млрд руб. и % 272
Табл. 123. Динамика российского рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки, 2012-2018 гг.,  млрд руб. и % 283
Табл. 124. Динамика и структура  российского рынка экспресс-доставки по основным сегментам (В2В, В2С, С2С), 2011-2017 гг., млрд руб. и % 283
Табл. 125. Динамика и структура  российского рынка экспресс-доставки по числу отправлений (В2В, В2С, С2С), 2011-2018 гг., млн ед. и % 284
Табл. 126. Динамика и структура  сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки  по числу отправлений (внутренние и международные), 2013-2018 гг., млн ед. и % 284
Табл. 127. Динамика и структура сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки  (внутренние и международные), 2013-2018 гг., млрд руб. и % 285
Табл. 128. Трансграничные отправления посылок с товарным вложением В2С (по числу отправлений и стоимостному объему), млн ед., млрд руб. и % 285
Табл. 129. Динамика и структура  сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки  по числу отправлений (трансграничные и внутренние), 2013-2018 гг., млн ед. и % 286
Табл. 130. Динамика и структура сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки  (трансграничные и внутренние), 2013-2018 гг., млрд руб. и % 287
Табл. 131. Внутрироссийские отправления посылок с товарным вложением В2С (по числу отправлений и стоимостному объему), млн ед., млрд руб. и % 287
Табл. 132. Объем российского рынка экспресс-доставки, выручка ТОП-17 компаний, 2010-2017 гг.,  млн руб. и % 290
Табл. 133. Прогноз динамики российского рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки, 2014-2022 гг.,  млрд руб. и % 294
Табл. 134. Прогноз динамики и структуры  российского рынка экспресс-доставки по основным сегментам, 2015-2022 гг. (сегменты В2В, В2С, С2С),  млрд руб. и % 295
Табл. 135. Прогноз динамики и структуры  российского рынка экспресс-доставки по числу отправлений, 2015-2022 гг. (сегменты В2В, В2С и С2С),  млн ед. и % 296
Табл. 136. Прогноз динамики и структуры сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки  (международные и внутренние), 2015-2022 гг.,  млрд руб. и % 296
Табл. 137. Прогноз динамики и структуры сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки  (трансграничные и внутренние), 2015-2022 гг.,  млрд руб. и % 297

Новости исследований

  • Средняя сумма покупки ювелирных изделий в Москве и СПб снизилась
    По данным исследования «Ювелирный ритейл в РФ в 2017-2018 гг., прогноз до 2020 г.», средняя сумма, потраченная на покупку ювелирного изделия жителями Москвы и Санкт-Петербурга, снизилась. Основная причина – растущий спрос на ювелирные изделия mass-market, стоимостью до 15 тыс. руб., в основном это серебряные украшения без камней и с полудрагоценными…
  • Доля ювелирных сетей в Центральном округе – около 76% в 2017 году
    Согласно данным официальной статистики, на долю Центрального федерального округа приходится около трети розничных продаж ювелирных изделий, что обусловлено наличием большого количества производителей и наиболее высокой концентрацией ювелирных магазинов, как сетевых, так и одиночных. В 10 из 18 регионов ЦФО динамика розничной торговли ювелирными изделиями в 2017 г. была отрицательной, что…
  • Luxury-сегмент ювелирного рынка вырос на 3,2% в 2017 году
    Украшения класса luxury представляют собой уникальный сегмент ювелирного рынка, поскольку даже в условиях кризиса и снижения покупательской активности сохраняют стабильное положение на рынке. Возможно, украшения известных мировых брендов в условиях экономической нестабильности воспринимаются потенциальными покупателями не только как имиджевая покупка, но и как инвестиционное вложение и сохранение средств. Целевая аудитория…
  • Ювелирный рынок РФ начал восстанавливаться
    По данным исследования M.A. Research «Ювелирный ритейл в 2017-2018 гг., прогноз до 2020 года», по итогам 2017 г. объем розничного рынка ювелирных изделий в фактических ценах составил более 320 млрд рублей с учетом НДС, что почти на 4% выше, чем в 2016 году. Реальные темпы прироста рынка впервые за три…

Спецпредложения

  • 20% скидка на исследование ювелирного ритейла 2018 года
    20% скидка на исследование ювелирного ритейла 2018 года Предлагаем купить исследование "Ювелирный ритейл РФ в 2017-2018 гг., прогноз до 2020 г." со скидкой 20% Исследование проведено в апреле-июле 2018 г., содержит оценки финансовых…
  • 20% скидка на покупку исследования FMCG-ритейла 2018
    20% скидка на покупку исследования FMCG-ритейла 2018 Предлагаем приобрести исследование "Российский FMCG-ритейл в 2017 г. и прогноз на 2018-2020 гг." со скидкой 20% Исследование проведено в октябре-декабре 2017 г., обновлено в январе…
  • Майские скидки - 40%!
    Майские скидки - 40%! Поздравляем всех с наступающими майскими праздниками и дарим скидку -40% на покупку готовых маркетинговых исследований! До 20 мая 2017 года устраиваем майскую распродажу и предлагаем…
  • Новогодняя распродажа исследований до конца января 2017!
    Новогодняя распродажа исследований до конца января 2017! Исследовательское агентство M.A. Research сердечно поздравляет всех с Новым Годом и дарит новогодние скидки на покупку готовых маркетинговых исследований! Маркетинговое исследование "Рынок складских услуг ЮФО" …