28 Январь 2019

Рынок транспортно-логистических услуг Китая: рынок экспресс-доставки

В последние несколько лет китайский рынок экспресс-доставки демонстрирует высокие темпы роста.  В 2014 г. Китай впервые занял лидирующие позиции в мире по числу отправлений, осуществляемых в режиме экспресс-доставки, обогнав США. При этом стоимостной объем данного сегмента рынка ТЛУ составил US$ 29,22 млрд. По данным Национального бюро статистики (State Post Bureau, SPB), в 2015 г.  выручка в сегменте экспресс-доставки увеличилась на 42,4% – до  US$ 41,6 млрд. Число отправлений достигло 20,67 млрд штук, что на 48% больше, чем в 2014 г. Среднегодовые темпы роста рынка по числу оправлений в 2010-2015 гг. составили 54,6%. По данным SPB, в 2015 г. каждый житель Китая получил в среднем 14,2 посылок в режиме экспресс-доставки.

M.A.Research продолжает публикацию серии статей Людмилы Симоновой, управляющего партнера агентства, по рынку транспортно-логистических услуг Китая, в которых представлен анализ  рынка логистического аутсорсинга, сегментов 3PL-услуг и экспресс-доставки, а также российских перевозок на китайском направлении, включая новые маршруты и сервисы и транзитные перевозки. Статьи подготовлены в рамках ежегодного исследования "Рынок логистического аутсорсинга. Итоги 2017-2018 и прогноз до 2022 г.".

В 2016 г. объем рынка экспресс-доставки составил US$ 57,9 млрд – рост на  39,2% по сравнению с 2015 г. В планах Госсовета Китая намечено увеличить объем рынка экспресс-доставки к 2020 г. почти вчетверо по сравнению с 2015 г.  – до US$ 166 млрд.

 

В отличие от США, где на рынке экспресс-доставки доминируют несколько крупных игроков (например, FedEx, UPS), в Китае экспресс-доставкой занимаются тысячи операторов, при этом наиболее значимые позиции занимают 7 компаний –  государственная China Postal Express и 6 частных компаний.  Быстрый рост операций китайских частных компаний, таких как S.F. Express, Shentong Express (STO Express), YTO Express и Yunda Express, способствовал росту доли частного сектора в общем объеме отправлений (89,4% в 2015 г.). При этом отмечалось снижение роли государственной China Post EMS – с  60% в 2007 г. до 10% в 2015 г. В 2016 г. четверка частных экспресс-операторов разместила ценные бумаги на Шанхайской бирже. Рыночная стоимость крупнейшего их них – S.F. Express – составила US$ 33,6 млрд.

Китайские частные компании сегодня контролируют 85,6% стоимостного объема рынка экспресс-доставки, осуществляя основной объем операций в быстро растущем сегменте интернет-торговли. Глобальные интеграторы преимущественно работают в сегменте B2B, предоставляя услуги ТНК через созданные на территории Китая дочерние компании.  Доля иностранных игроков, включая глобальных интеграторов DHL, FedEx и UPS, не превышает 1% объема рынка по числу отправлений.

Необходимость развития логистической сети, обслуживающей ритейл, стимулировала создание крупными игроками e-commerce собственных логистических  платформ. Наиболее известной является платформа Cainiao (China Smart Logistics), которая входит в группу Alibaba. Cainiao была основана в 2013 г. путем создания СП, в которое вошли 5 ведущих китайских операторов экспресс-доставки, а также несколько девелоперских компаний с целю строительства новых логистических хабов.  Доля участия Alibaba в Cainiao составляет 48%.

Работа Cainiao заключается в привлечении партнеров и оказании с их помощью логистических услуг. По данным на август 2016 г., Cainiao представлена в 224 странах, сотрудничает с 90 местными и международными компаниями. В Китае оператор обслуживает до 70% посылок, доставляемых в режиме экспресс. Глобальная торговая площадка AliExpress, также входящая в Alibaba Group, специализируется на обслуживании покупателей из зарубежных стран, приобретающих товары китайских производителей. В сентябре 2016 г. AliExpress открыла в Москве первый оффлайн шоу-рум.

С 2017 г. группа Alibaba начала активно продвигать свою торговую площадку в РФ. В настоящее время Cainiao создает в России оптимальную систему логистических, складских и фулфилмент партнеров для обслуживания бизнеса AliExpress, а также выстраивает новые маршруты доставки товаров из Китая. 

Так, в сентябре 2018 г., генеральный директор AliExpress в России Лю Вей заявил, что покупки жителей Урала, Сибири и Дальнего Востока перестанут пересылаться через московские распределительные центры «Почты России». Новый маршрут предполагает доставку до Владивостока ежедневным морским рейсом, затем товары будут следовать по железной дороге Владивосток – Москва до ближайших мест почтового обмена в Новосибирске, Екатеринбурге и других городах.

Весной 2018 г. Cainiao запустила центр исполнения заказов площадью 20 тыс. кв. м  в подмосковном Домодедово. Самый крупный логистический центр на территории России Cainiao планирует создать в индустриальном парке ДСК-500, расположенном в пригороде Тюмени. Площадь комплекса составит около 130 тыс. кв. м. В рамках проекта намечено реализовать автоматизацию складских процессов при помощи блокчейн-решений. Таможенное оформление будет ускорено за счет собственного таможенного терминала. Комплекс может открыться уже к концу 2019 г.

Среди других логистических платформ можно отметить Suning, созданную крупнейшей в Китае торговой сетью по продаже электроники. Suning инвестировала значительные средства в создание собственной логистической сети, включающей 4,52 млн кв. м складских площадей, 4 авиационных хаба, 12 региональных автоматизированных сортировочных центров и 660 городских центров дистрибуции.

Развитую систему экспресс-доставки имеет также торговая площадка JD.com. Обслуживание зарубежных клиентов она осуществляет через  JD Worldwide. В Китае JD.com располагает 9 сортировочными центрами и широкой дистрибьюторской сетью, которая обеспечивает доставку товаров покупателям в течение 1-2 дней.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАТЬИ ВЫЙДЕТ 04.02.2019

Материал подготовлен на основе ежегодного исследования M.A.Research "Рынок логистического аутсорсинга. Итоги2017-2018 и прогноз до 2022 г."


Людмила Симонова, к.э.н.

Управляющий партнер M.A.Research

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

+79036786404