СПИСОК ДИАГРАММ |
|
Рис. 1. Логистический аутсорсинг (схема рынка) |
23 |
Рис. 2. Динамика мировой экономики в 2008-2017 гг., прогноз до 2020 г., % |
24 |
Рис. 3. Динамика мирового импорта товаров в 2008-2017 гг., прогноз до 2020 г., % |
25 |
Рис. 4. Динамика мирового ВВП и рынка ТЛУ (логистический аутсорсинг), 2008-2017 гг., US$ млрд и % |
27 |
Рис. 5. Структура мирового рынка транспортно-логистических услуг, 2008-2016 гг., % |
28 |
Рис. 6. Динамика мирового рынка морских контейнерных перевозок, 2008-2017 гг., млн TEU |
29 |
Рис. 7. Стоимостной объем мирового рынка морских контейнерных перевозок, 2008-2017 гг., US$ млрд |
30 |
Рис. 8. Объем перевалки контейнеров в морских портах мира, 2008-2017 гг., млн TEU |
31 |
Рис. 9. Динамика мирового рынка авиаперевозок грузов и почты, 2008-2018 гг., US$ млрд |
33 |
Рис. 10. Динамика мировых авиаперевозок грузов и почты, 2008-2018 гг., млн тонн |
34 |
Рис. 11. Стоимостной объем глобального рынка экспедирования (морские и авиаперевозки), 2010-2017 гг., US$ млрд и % |
35 |
Рис. 12. ТОП-15 экспедиторских компаний по объему морских контейнерных перевозок, 2016 г., тыс. TEU |
37 |
Рис. 13. ТОП-15 экспедиторских компаний по объему авиаперевозок грузов и почты, 2016 г., тыс. тонн |
37 |
Рис. 14. Динамика объема мирового рынка таможенно-брокерских услуг, 2008-2017 гг., US$ млрд, % |
38 |
Рис. 15. ТОП-10 логистических компаний мира в сегменте контрактной логистики, 2016 г., % |
39 |
Рис. 16. Динамика мирового рынка 3PL-услуг, 2008-2017 гг., US$ млрд |
40 |
Рис. 17. Индекс роста сегмента 3PL- услуг в распределении по регионам, 2015 г., % к 2014 г. |
42 |
Рис. 18. ТОП-15 логистических компаний мира по объему выручки, 2016 г., US$ млрд |
43 |
Рис. 19. Динамика выручки ТОП-15 логистических компаний мира, 2016 г., % к 2015 г. |
44 |
Рис. 20. Динамика рынка 3PL- услуг США, 2008-2016 гг., US$ млрд, % |
47 |
Рис. 21. ТОП-5 логистических компаний США по размеру выручки, 2014-2016 гг., US$ млрд |
49 |
Рис. 22. Динамика выручки крупнейших логистических компаний США, 2016 г., % к 2015 г. |
49 |
Рис. 23. Объем выручки ТОП-12 логистических компаний Европы, 2010-2016 гг., €млрд, % |
51 |
Рис. 24. Динамика выручки ТОП-14 логистических компаний Европы, 2015 г., % к 2014 г. |
52 |
Рис. 25. Динамика выручки ТОП-14 логистических компаний Европы, 2016 г., % к 2015 г. |
52 |
Рис. 26. ТОП-14 логистических компаний Европы по объему выручки, 2015-2016 гг., € млрд |
53 |
Рис. 27. Динамика рынка ТЛУ Китая, 2008-2017 гг., US$ млрд, % |
54 |
Рис. 28. Динамика сегмента 3PL-услуг Китая, 2012-2017 гг., US$ млрд, % |
56 |
Рис. 29. Динамика рынка экспресс-доставки Китая, 2013-2017 гг., US$ млрд, % |
57 |
Рис. 30. Число сделок M&A на сумму свыше US$ 100 млн на мировом логистическом рынке, 2008-2016 гг. |
61 |
Рис. 31. Динамика российского рынка транспортно-логистических услуг (логистического аутсорсинга), 2008-2017 гг., млрд руб. и % |
74 |
Рис. 32. Динамика роста сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2016-2017 г., % к предыдущему году |
75 |
Рис. 33. Структура российского транспортно-логистического рынка по видам услуг, 2017 г., % |
76 |
Рис. 34. Динамика российского рынка транспортно-логистических услуг (логистического аутсорсинга), 2008-2017 гг., US$ млрд и % |
76 |
Рис. 35. Прогноз динамики российского рынка транспортно-логистических услуг, 2010-2020 гг., млрд руб. и % |
77 |
Рис. 36. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота транспорта всех отраслей экономики РФ, 2008-2017 гг., % |
81 |
Рис. 37. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2016 г., % к 2015 г. |
82 |
Рис. 38. Факторы риска, основные тренды на рынке ТЭУ и антикризисные меры в 2015-2016 гг. |
83 |
Рис. 39. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2017 г., % к 2016 г. |
84 |
Рис. 40. Структура коммерческих перевозок грузов по видам транспорта РФ, 2017 г., % |
85 |
Рис. 41. Структура коммерческого грузооборота по видам транспорта РФ, 2017 г., % |
86 |
Рис. 42. Динамика российского рынка транспортных услуг, 2008-2017 гг., млрд руб. и % |
87 |
Рис. 43. Динамика сегментов рынка транспортных услуг РФ, 2016 г., % к 2015 г. |
88 |
Рис. 44. Динамика сегментов рынка транспортных услуг РФ, 2017 г., % к 2016 г. |
88 |
Рис. 45. Структура погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте РФ, 2016 г., % |
92 |
Рис. 46. Динамика погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте РФ, 2017, % к 2016 г. |
93 |
Рис. 47. Динамика грузоперевозок и грузооборота железнодорожным транспортом РФ, 2008-2017 гг., млн т, млрд т-км |
94 |
Рис. 48. Объем рынка железнодорожных перевозок в распределении по основным сегментам (холдинг ОАО «РЖД» и частные операторы), 2008-2017 гг., млрд руб. |
95 |
Рис. 49. Динамика выручки ТОП-12 частных операторов грузовых вагонов России, 2014-2017 гг., млрд руб. |
97 |
Рис. 50. Крупнейшие частные операторы грузовых вагонов России по размеру выручки, 2014-2016 гг., млрд руб. |
98 |
Рис. 51. Динамика коммерческих грузоперевозок и грузооборота автомобильным транспортом всех отраслей экономики РФ, 2009-2017 гг., млн т, млрд т-км |
100 |
Рис. 52. Средняя дальность перевозки грузов автомобильным транспортом и зоны конкурентоспособного использования автомобильного транспорта в РФ, 2008-2017 гг., км |
101 |
Рис. 53. Объем перевозки грузов из морских портов РФ железнодорожным и автомобильным транспортом, 2009-2017 гг., млн т |
102 |
Рис. 54. Объем перевозки грузов в морские порты РФ железнодорожным и автомобильным транспортом, 2009-2017 гг., млн т |
102 |
Рис. 55. Динамика продажи новых грузовых автомобилей, ТОП-10 марок, 2017 г., % к 2016 г. |
105 |
Рис. 56. Динамика стоимостного объема рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок РФ, 2008-2017 гг., млрд руб. |
107 |
Рис. 57. Структура автомобильных перевозок в РФ по виду грузов (объем перевозок в тоннах), 2016 г., млн т и % |
109 |
Рис. 58. Структура российского рынка автомобильных грузоперевозок по типу грузов (стоимостной объем), 2017 г., % |
110 |
Рис. 59. Структура внутрироссийского рынка автомобильных грузоперевозок по виду подвижного состава, 2017 г., % |
111 |
Рис. 60. Динамика выручки крупнейших автомобильных грузоперевозчиков, работающих на свободном рынке, в России, 2012-2017 гг., млрд руб. и % |
113 |
Рис. 61. ТОП-15 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2016 г., млрд руб. |
114 |
Рис. 62. Доли ТОП-15 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2016 г., % стоимостного объема рынка грузовых автоперевозок |
115 |
Рис. 63. Доли ТОП-3 автомобильных грузоперевозчиков, обслуживающих преимущественно материнскую компанию, 2016 г., % стоимостного объема рынка грузовых автоперевозок |
116 |
Рис. 64. Динамика коммерческих грузоперевозок и грузооборота морским транспортом РФ, 2008–2017 гг., млн т, млрд т-км |
118 |
Рис. 65. Динамика стоимостного объема рынка грузоперевозок морским транспортом РФ, 2008-2017 гг., млрд руб. |
119 |
Рис. 66. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ, 2008-2017 гг., млн т , % |
120 |
Рис. 67. Структура перевалки грузов в морских портах РФ по направлениям, 2017 г., млн т и % |
121 |
Рис. 68. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ в распределении по видам грузов, 2016-2017 г., % к предыдущему году |
121 |
Рис. 69. Структура переработки грузов в морских портах РФ по бассейнам, 2017 г., млн т и % |
123 |
Рис. 70. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ в распределении по основным бассейнам, 2017 г., % к 2016 г. |
125 |
Рис. 71. Динамика стоимостного объема рынка стивидорных услуг в морских портах РФ, 2008-2017 гг., млрд руб. |
126 |
Рис. 72. Объем коммерческих грузоперевозок и грузооборота внутренним водным транспортом РФ, 2008-2017 гг., млн т, млрд т-км |
128 |
Рис. 73. Динамика перевалки грузов в речных портах РФ, 2008-2017 гг., млн т и % |
129 |
Рис. 74. Динамика стоимостного объема рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом РФ, 2008-2017 гг., млрд руб. |
130 |
Рис. 75. Объем грузоперевозок и грузооборота воздушным транспортом РФ, 2008-2017 гг., тыс. т, млн т-км |
132 |
Рис. 76. Доли российских авиакомпаний в общем объеме перевозок грузов и почты в РФ, 2017 г., % |
133 |
Рис. 77. Динамика перевозок грузов и почты ТОП-5 российскими авиакомпаниями, 2017 г., % к 2016 г. |
134 |
Рис. 78. Динамика грузооборота ТОП-5 российскими авиакомпаниями, 2017, в % к 2016 г. % |
134 |
Рис. 79. Доли российских авиакомпаний в общем грузообороте в РФ, 2017 г., % |
135 |
Рис. 80. Динамика объема выручки крупнейших транспортных групп в России (ТОП-10), 2009-2017 гг., млрд руб. и % |
137 |
Рис. 81. Динамика объема выручки крупнейших транспортных групп в России (ТОП-10), 2009-2017 гг., US$млрд и % |
138 |
Рис. 82. Прогноз динамики коммерческих перевозок транспортом всех отраслей экономики, 2012-2020 гг., млн т, % |
140 |
Рис. 83. Прогноз динамики коммерческого грузооборота транспорта всех отраслей экономики, 2012-2020 гг., млрд т-км, % |
141 |
Рис. 84. Прогноз динамики российского рынка транспортных услуг, 2012-2020 гг., млрд руб. и % |
142 |
Рис. 85. Географическое распределение внешнеторгового грузопотока РФ, 2016 г., % |
151 |
Рис. 86. Географическое распределение экспортного и импортного грузопотока РФ, 2016 г. % |
152 |
Рис. 87. Динамика экспортного и импортного грузопотока РФ в географическом распределении, 2016 г., % к 2015 г. |
152 |
Рис. 88. Экспортный и импортный грузопоток РФ, 2008-2017 гг., млн т |
153 |
Рис. 89. Динамика экспортного грузопотока РФ по важнейшим товарным группам, 2017 г., % к 2016 г. |
154 |
Рис. 90. Распределение экспортного грузопотока РФ по странам-получателям, 2017 г., % |
155 |
Рис. 91. Доля Китая в экспортном грузопотоке РФ по важнейшим товарным группам, 2017 г., % |
157 |
Рис. 92. Динамика экспортного грузопотока РФ в Китай по важнейшим товарным группам, 2017 г., % к 2016 г. |
157 |
Рис. 93. Динамика экспортного и импортного грузопотока России, 2008-2017 гг., % |
158 |
Рис. 94. Динамика импортного грузопотока РФ по важнейшим товарным группам, 2017 г., % к 2016 г. |
159 |
Рис. 95. Распределение импортного грузопотока в РФ по странам-партнерам, 2017 г., % |
161 |
Рис. 96. Значение импортного грузопотока РФ из ЕС (доля в общем объеме российского импорта в тоннах), 2014 и 2017 г., % |
163 |
Рис. 97. Значение импортного грузопотока РФ из Китая (доля в общем объеме российского импорта в тоннах), 2014 и 2017г., % |
165 |
Рис. 98. Доля Китая в импортном грузопотоке РФ по товарным группам (4-значный код ТН ВЭД), 2017 г., % |
166 |
Рис. 99. Распределение внешнеторгового грузопотока РФ по видам транспорта, 2017 г., млн т и % |
168 |
Рис. 100. Динамика перевозок грузов ВЭД РФ по видам транспорта, 2017 гг., % к 2016 г. |
169 |
Рис. 101. Распределение экспортного грузопотока РФ по видам транспорта, 2017 г., млн т и % |
170 |
Рис. 102. Распределение импортного грузопотока РФ по видам транспорта, 2017 г., млн т и % |
170 |
Рис. 103. Распределение внешнеторговых грузов, перевозимых российскими компаниями, по видам транспорта, 2017 г., млн т и % |
171 |
Рис. 104. Структура экспорта транспортных услуг (грузоперевозки), по видам транспорта, 2016 г., % |
172 |
Рис. 105. Структура импорта транспортных услуг (грузоперевозки), по видам транспорта, 2016 г., % |
173 |
Рис. 106. Объем международных автомобильных перевозок грузов России по основным направлениям, 2017 г., млн т |
176 |
Рис. 107. Динамика международных автомобильных перевозок грузов России по основным направлениям (ЕС-28), 2017 г., % к 2016 г. |
176 |
Рис. 108. Динамика стоимостного объема рынка МАП, 2011-2017 гг., US$ млрд и % |
179 |
Рис. 109. Структура перевалки грузов ВЭД в морских портах России, 2017 г., млн т и % |
182 |
Рис. 110. Динамика перевалки российских внешнеторговых контейнерных грузов в морских портах, 2008-2017 гг., млн TEU |
184 |
Рис. 111. Динамика перевалки российских внешнеторговых контейнерных грузов в портах России и зарубежных стран, 2010-2017 гг., млн TEU |
184 |
Рис. 112. Объем переработки экспортных, импортных и транзитных грузов в контейнерах в морских портах России, 2010-2017 гг., тыс. TEU |
185 |
Рис. 113. Динамика перевалки контейнерных грузов в морских портах России, 2017 г., % к 2016 г. |
186 |
Рис. 114. Объем перевалки контейнерных внешнеторговых и транзитных грузов в морских портах России в распределении по бассейнам, 2014-2016 гг. тыс. TEU |
186 |
Рис. 115. Распределение перевалки контейнерных грузов по морским бассейнам России, 2017 г., TEU млн и % |
187 |
Рис. 116. Распределение перевалки контейнеров по крупнейшим стивидорным компаниям России, 2017 г., % |
188 |
Рис. 117. Динамика перевозки контейнеров железнодорожным транспортом в международном сообщении, 2017 г., % к 2016 г. |
190 |
Рис. 118. Структура стоимостного объема российского рынка контейнерных перевозок (грузы ВЭД) по видам транспорта, 2017 г., % |
193 |
Рис. 119. Прогноз динамики перевалки российских внешнеторговых контейнерных грузов в морских портах, 2012-2020 гг., млн TEU |
193 |
Рис. 120. Динамика объема качественных складских площадей в РФ, 2008-2017 гг., млн кв. м |
194 |
Рис. 121. Региональная структура качественных складских площадей в РФ, 2017 г., % |
195 |
Рис. 122. Распределение качественных складских площадей по регионам РФ в 2017 г., % |
196 |
Рис. 123. Объем качественных складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2014-2017 гг., млн кв. м |
198 |
Рис. 124. Динамика объема качественных коммерческих складских площадей в РФ, 2008-2017 гг., млн кв. м |
199 |
Рис. 125. Объем качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2014-2017 гг., млн кв. м |
200 |
Рис. 126. Уровень вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2013-2017 гг., % |
201 |
Рис. 127. Динамика средних ставок аренды складов классов А и В (triple net), 2013-2017 гг., руб./кв. м в год, % |
203 |
Рис. 128. Динамика средних ставок аренды складов классов А и В (triple net), 2013-2017 гг., US$/кв. м в год, % |
204 |
Рис. 129. Динамика стоимостного объема рынка складских услуг, 2008-2017 гг., млрд руб., % |
205 |
Рис. 130. Динамика стоимостного объема рынка складских услуг, 2008-2017 гг., $млрд, % |
206 |
Рис. 131. Региональная структура рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2017 г., % |
207 |
Рис. 132. Стоимостной объем рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2015-2017 гг., млрд руб. |
207 |
Рис. 133. Динамика стоимостного объема рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2015-2017 гг., % к предыдущему году |
208 |
Рис. 134. Прогноз ввода качественных складских площадей в РФ, 2010-2020 гг., млн кв. м |
235 |
Рис. 135. Прогноз динамики объема качественных складских площадей в РФ, 2010-2020 гг., млн кв. м |
235 |
Рис. 136. Прогноз динамики стоимостного объема рынка складских услуг на качественных площадях, 2010-2020 гг., млрд руб. |
237 |
Рис. 137. Прогноз динамики стоимостного объема рынка складских услуг на качественных площадях, 2010-2020 гг., US$ млрд |
238 |
Рис. 138. Динамика сегментов рынка 3PL-услуг, 2016 г., % к 2015 г. |
240 |
Рис. 139. Основные клиенты логистических компаний в сегменте складских услуг, 2016 г., % от общего числа клиентов |
243 |
Рис. 140. Динамика объема выручки крупнейших 3PL-ператоров в России (ТОП-40), 2009-2017 гг., млрд руб. и % |
245 |
Рис. 141. Динамика объема выручки крупнейших 3PL-операторов в России (ТОП-27), 2009-2017 гг., US$ млрд и % |
245 |
Рис. 142. Доля валовой выручки ТОП-25 логистических компаний в объеме российского рынка 3PL-услуг, 2016 г., % |
246 |
Рис. 143. Динамика выручки наиболее динамично развивающихся 3PL- операторов, 2016 к 2015 г., % |
247 |
Рис. 144. Динамика российского рынка экспресс-доставки, 2008-2017 гг., млрд руб. и % |
257 |
Рис. 145. Динамика выручки ТОП-5 экспресс-операторов в России, 2016 г., % к 2015 г. |
263 |
Рис. 146. Доли основных игроков на российском рынке экспресс-доставки, 2016 г., % |
264 |
|
|
СПИСОК ТАБЛИЦ |
|
Табл. 1. Динамика мирового ВВП и рынка ТЛУ, 2009-2017 гг., US$ млрд и % |
28 |
Табл. 2. Мировой контейнерный флот (TOP-100 операторов) по состоянию на январь 2017 г. |
32 |
Табл. 3. Динамика мирового рынка транспортно-экспедиторских услуг, 2009-2017 гг., US$ млрд |
36 |
Табл. 4. Мировой рынок ТЛУ и сегмент 3PL-услуг, 2009-2017, US$млрд |
40 |
Табл. 5. Глобальные логистические затраты и оборот сегмента 3PL-услуг в распределении по регионам, 2015 г., US$ млрд и % |
41 |
Табл. 6. Динамика выручки крупнейших 3PL-операторов, 2014-2016, US$млрд |
44 |
Табл. 7. Сегментация 3PL-провайдеров США |
46 |
Табл. 8. Динамика рынка 3PL- услуг США по основным сегментам, 2009-2016 гг., US$ млрд, % |
47 |
Табл. 9. Объем и структура европейского рынка ТЛУ, 2014-2016 гг., € млрд, % |
50 |
Табл. 10. Объем и структура европейского рынка 3PL-услуг по странам, 2014-2015 гг., € млрд, % |
50 |
Табл. 11. Логистические затраты в странах АТР, 2015 г., US$ млрд, % |
53 |
Табл. 12. Объем китайского ВВП, рынка ТЛУ и сегмента 3PL-услуг, 2014-2017 гг., US$ млрд и % |
55 |
Табл. 13. Хронология слияний и поглощений на мировом логистическом рынке, 2012-2017 гг. |
63 |
Табл. 14. Прогноз динамики мирового ВВП и рынка ТЛУ, 2012-2020 гг., US$ млрд, % |
67 |
Табл. 15. Прогноз динамики мирового рынка ТЛУ по основным сегментам, 2012-2020 гг., US$ млрд, % |
67 |
Табл. 16. Прогноз динамики мирового рынка ТЛУ и сегмента 3PL-услуг, 2012-2020 гг., US$ млрд, % |
68 |
Табл. 17. Сравнение ВВП, логистических затрат и основных показателей транспортно-логистического рынка США, Европы, Китая и России, 2016 г., US$ млрд (по методике Armstrong & Associates Inc.) |
69 |
Табл. 18. Доля РФ в мировом рынке ТЛУ и ВВП, 2008-2017 гг. |
70 |
Табл. 19. Динамика основных показателей развития экономики России в 2012-2017 гг., % к предыдущему периоду |
72 |
Табл. 20. Динамики российского ВВП и рынка ТЛУ, 2010-2017 гг., млрд руб., % |
74 |
Табл. 21. Основные макроэкономические показатели базового прогноза социально-экономического развития РФ до 2020 г. |
77 |
Табл. 22. Прогноз динамики номинального и реального роста российского ВВП и рынка ТЛУ, 2012-2020 гг., млрд руб., % |
78 |
Табл. 23. Прогноз динамики стоимостного объема рынка ТЛУ по основным сегментам, 2012-2020 гг., млрд руб., % |
79 |
Табл. 24. Факторы, риски и основные тренды на российском рынке транспортно-логистических услуг, 2017-2020 гг. |
80 |
Табл. 25. Динамика коммерческих перевозок грузов по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2010-2017 гг., млн т |
85 |
Табл. 26. Динамика коммерческого грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2010-2017 гг., млрд т-км |
86 |
Табл. 27. Индекс тарифов на перевозки грузов в России по видам транспорта, 2008-2017 гг., % |
87 |
Табл. 28. Динамика российского рынка транспортных услуг в распределении по основным сегментам (включая доходы от перевалки грузов в портах и аэропортах), 2010-2017 гг., млрд руб. |
89 |
Табл. 29. Динамика сегментов российского рынка транспортно-экспедиторских услуг, 2010-2017 гг., млрд руб. и % |
90 |
Табл. 30. Динамика российского рынка ТЛУ и сегмента транспортно-экспедиторских услуг (в текущих и сопоставимых ценах), 2010-2017 гг., млрд руб. и % |
90 |
Табл. 31. Основные производственные показатели ОАО «РЖД», 2010-2017 гг. |
91 |
Табл. 32. Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте РФ, 2010-2017 гг., млн т |
91 |
Табл. 33. Динамика грузоперевозок и грузооборота железнодорожным транспортом РФ, 2009-2017 гг., млн т, млрд т-км |
94 |
Табл. 34. Индекс тарифов на железнодорожные грузоперевозки в России, 2008-2017 гг., % |
94 |
Табл. 35. Динамика основных сегментов рынка железнодорожных грузоперевозок РФ, 2009-2017 гг., млрд руб. и % |
98 |
Табл. 36. Доля автомобильного транспорта в коммерческих перевозках и грузообороте транспорта всех отраслей экономики РФ, 2009-2017 гг., % |
101 |
Табл. 37. Сравнение динамики коммерческих перевозок грузов автомобильным и железнодорожным транспортом РФ, 2010-2017 гг., % |
101 |
Табл. 38. Объем перевозок грузов и грузооборот автомобильного транспорта РФ, 2008-2017 гг., млн т, млрд т-км |
103 |
Табл. 39. Индексы тарифов на автомобильные грузоперевозки, 2010-2017 гг., % |
106 |
Табл. 40. Стоимостной объем рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок РФ, 2008-2017 гг., млрд руб. |
107 |
Табл. 41. Динамика сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок (внутренние и международные), 2012-2017 гг., млн т и млрд руб. и % |
108 |
Табл. 42. Динамика сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок по типу грузов, 2012-2017 гг., млрд руб. и % |
110 |
Табл. 43. Динамика выручки крупнейших автомобильных перевозчиков, 2012-2016 гг., млн руб. и % |
116 |
Табл. 44. Объем перевозок грузов морским транспортом РФ по видам сообщения, 2010-2017 гг., млн т |
118 |
Табл. 45. Индексы тарифов на морские грузоперевозки транспортом РФ, 2010-2017 гг., % |
119 |
Табл. 46. Объем перевалки основных видов сухих и наливных грузов в портах РФ, 2011-2017 гг., млн т |
122 |
Табл. 47. Прибытие и отправление груза в/из порта РФ в распределении по видам транспорта, 2015-2017 гг., млн т и % |
123 |
Табл. 48. Стоимостной объем рынка морских перевозок и стивидорных услуг РФ, 2010-2017 гг., млрд руб., % |
126 |
Табл. 49. Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом РФ по видам сообщения, 2010-2017 гг., млн т |
128 |
Табл. 50. Индексы тарифов на грузоперевозки внутренним водным транспортом РФ, 2010-2016 гг., % |
130 |
Табл. 51. Стоимостной объем российского рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом и стивидорных услуг в речных портах, 2010-2017 гг., млрд руб., % |
130 |
Табл. 52. Грузооборот и перевозки грузов и почты гражданской авиацией РФ, 2011-2017 гг. (международные и внутренние перевозки), тыс. т, млн т-км |
132 |
Табл. 53. Индексы тарифов на грузоперевозки авиатранспортом РФ, 2010-2017 гг., % |
135 |
Табл. 54. Стоимостной объем основных сегментов российского рынка авиалогистики (грузовые авиаперевозки), 2010-2017 гг., млрд руб. и % |
136 |
Табл. 55. Объем выручки крупнейших транспортных групп в России, 2009-2016 гг., млрд руб. |
139 |
Табл. 56. Прогноз среднегодовых темпов роста (CAGR) коммерческих перевозок и грузооборота по видам транспорта, 2017-2020 гг., % |
140 |
Табл. 57. Прогноз динамики и дальности коммерческих грузоперевозок по видам транспорт всех отраслей экономики, 2012-2020 гг., млн т, км, % |
141 |
Табл. 58. Прогноз динамики коммерческого грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики, 2012-2020 гг., млрд т-км, % |
142 |
Табл. 59. Прогноз динамики российского рынка ТЛУ и сегмента транспортно-экспедиторских услуг (в текущих и сопоставимых ценах), 2012-2020 гг., млрд руб. и % |
143 |
Табл. 60. Прогноз динамики российского рынка транспортно-экспедиторских услуг, 2012-2020 гг., млрд руб. и % |
143 |
Табл. 61. Прогноз динамики стоимостного объема рынка ТУ по видам коммерческого транспорта всех отраслей экономики, 2012-2020 гг., млрд руб., % |
144 |
Табл. 62. Прогноз основных показателей автомобильных грузоперевозок, 2012-2020 гг., млн т и млрд т-км |
144 |
Табл. 63. Прогноз динамики коммерческих перевозок и грузооборота автомобильным транспортом всех отраслей экономики, 2012-2020 гг., млн т, млрд т-км, % |
145 |
Табл. 64. Прогноз динамики сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок по направлениям (внутренние и международные), 2012-2020 гг., млн т и % |
145 |
Табл. 65. Прогноз стоимостного объема рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок, включая перевозки транспортными организациями и ИП, работающими по найму, 2012-2020 гг., млрд руб. |
146 |
Табл. 66. Прогноз динамики сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок транспортом по типу груза, 2012-2020 гг., млрд руб. и % |
146 |
Табл. 67. Динамика внешнеторгового грузопотока РФ, 2008-2017 гг., млн тонн и % |
150 |
Табл. 68. Динамика и структура экспортного грузопотока РФ по основным товарным группам, 2013-2017 гг., млн т и % |
154 |
Табл. 69. Динамика экспортного грузопотока РФ по странам-получателям, 2014-2017 гг., млн т и % |
156 |
Табл. 70. Динамика и структура экспортного грузопотока РФ в Китай (4-значный код ТН ВЭД), 2014-2017 гг., млн т и % |
157 |
Табл. 71. Динамика и структура импортного грузопотока РФ по основным товарным группам, 2013-2017 гг., млн т и % |
159 |
Табл. 72. Динамика импортного грузопотока в РФ по странам-отправителям, 2014-2017 гг., млн т и % |
161 |
Табл. 73. Динамика и структура импортного грузопотока РФ из ЕС (28) по основным товарным группам, 2014-2017 гг., тыс. т и % |
162 |
Табл. 74. Динамика импортного грузопотока в РФ из ЕС (4-значный код ТН ВЭД), 2014-2017 гг., тыс. т и % |
163 |
Табл. 75. Динамика и структура импортного грузопотока РФ из Китая по основным товарным группам, 2014-2017 гг., тыс. т и % |
164 |
Табл. 76. Динамика и структура импортного грузопотока РФ из Китая (4-значный код ТН ВЭД), 2014-2017 гг., тыс. т и % |
166 |
Табл. 77. Распределение внешнеторговых грузов, перевозимых российскими компаниями, по видам транспорта, 2012-2017 гг., млн т и % |
171 |
Табл. 78. Объем внешней торговли транспортными услугами (грузоперевозки) в отраслях транспортного комплекса, 2015-2016 г., US$ млн |
173 |
Табл. 79. Динамика объема перевозок грузов ВЭД автомобильным транспортом, 2008-2017 гг., млн т и % |
174 |
Табл. 80. Динамика автомобильных перевозок экспортных и импортных грузов РФ, 2012-2017 гг., млн т и % |
174 |
Табл. 81. Объем перевозок российских грузов ВЭД автомобильным транспортом, включая европейское направление, 2012-2017 г., млн т |
175 |
Табл. 82. Динамика автомобильных грузоперевозок на европейском направлении (экспорт, импорт, оборот), 2012-2017 гг., тыс. т и % |
175 |
Табл. 83. Динамика объема перевозок грузов ВЭД автомобильным транспортом на китайском направлении, 2012-2017 гг., млн т и % |
177 |
Табл. 84. Объем перевозок российских грузов ВЭД автомобильным транспортом, (российские перевозчики), 2012-2017 г., млн т |
178 |
Табл. 85. Динамика рынка международных автомобильных перевозок (российские перевозчики), 2012-2017 г., млрд руб., US$ млн и % |
179 |
Табл. 86. Распределение перевозок экспортных, импортных и транзитных грузов железнодорожным транспортом РФ по направлениям, 2011-2017 гг., млн т |
180 |
Табл. 87. Объем переработки российских внешнеторговых грузов в морских портах России, Балтии и Украины, 2012-2017 гг., млн т |
181 |
Табл. 88. Динамика перевалки контейнерных внешнеторговых и транзитных грузов в морских портах России, 2012-2016 гг. тыс. TEU и % |
187 |
Табл. 89. Перевозки контейнеров железнодорожным транспортом в международном сообщении, 2012-2017 гг., тыс. TEU |
189 |
Табл. 90. Динамика объема рынка контейнерных перевозок грузов ВЭД в распределении по основным сегментам, 2011-2017 гг., млн TEU и % |
191 |
Табл. 91. Площадь складов категорий А и В в крупнейших регионах РФ в 2015-2017 гг., тыс. кв. м |
197 |
Табл. 92. Оценка уровня вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2012-2017 гг. |
202 |
Табл. 93. Средняя ставка аренды на качественных площадях (triple net) в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2012-2017 гг., руб./кв. м в год |
204 |
Табл. 94. Объем российского рынка складских услуг на качественных площадях, 2010-2017 гг., млн кв. м, млрд руб., $млрд |
206 |
Табл. 95. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в 2015 г. |
209 |
Табл. 96. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в 2016 г. |
211 |
Табл. 97. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в 2017 г. |
212 |
Табл. 98. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Москве и МО в 2015 г. |
214 |
Табл. 99. Сделки по аренде и продаже качественных складских площадей в Москве и МО, 2015-2016 гг., тыс. кв. м |
215 |
Табл. 100. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Москве и МО в 2016 г. |
216 |
Табл. 101. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Москве и МО в 2017 г. |
217 |
Табл. 102. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в 2015 г. |
219 |
Табл. 103. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в 2016 г. |
220 |
Табл. 104. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в 2017 г. |
221 |
Табл. 105. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге и ЛО в 2015 г. |
222 |
Табл. 106. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге и ЛО в 2016 г. |
223 |
Табл. 107. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге и ЛО в 2017 г. |
223 |
Табл. 108. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в регионах РФ в 2015 г. |
224 |
Табл. 109. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в регионах РФ в 2016 г. |
227 |
Табл. 110. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в регионах РФ в 2017 г. |
229 |
Табл. 111. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в регионах РФ в 2015 г. |
231 |
Табл. 112. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в регионах РФ в 2016 г. |
232 |
Табл. 113. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в регионах РФ в 2017 г. |
233 |
Табл. 114. Прогноз роста качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2015-2020 гг., млн кв. м |
236 |
Табл. 115. Оценка уровня вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2015-2020 гг., % |
236 |
Табл. 116. Оценка средней заявленной ставки аренды качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2015-2020 гг., руб./кв. м в год (triple net), % |
236 |
Табл. 117. Объем российского рынка 3PL-услуг (выручка 3PL-провайдеров), и ТЛУ, 2008-2017 гг., млрд руб. и % |
239 |
Табл. 118. Объем 2PL и 3PL сегментов российского рынка ТЛУ в 2016 г., млрд руб. |
240 |
Табл. 119. Прогноз динамики российского рынка ТЛУ и сегмента 3PL-услуг, 2012-2020 гг., млрд руб. и % |
249 |
Табл. 120. Динамика российского рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки, 2009-2017 гг., млрд руб. и % |
257 |
Табл. 121. Динамика и структура российского рынка экспресс-доставки по основным сегментам (В2В, В2С), 2011-2017 гг., млрд руб. и % |
258 |
Табл. 122. Динамика и структура российского рынка экспресс-доставки по числу отправлений (В2В, В2С), 2011-2017 гг., млн ед. и % |
258 |
Табл. 123. Динамика и структура сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки по числу отправлений (внутренние и международные), 2013-2017 гг., млн ед. и % |
259 |
Табл. 124. Динамика и структура сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки (внутренние и международные), 2013-2017 гг., млрд руб. и % |
259 |
Табл. 125. Динамика и структура сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки по числу отправлений (трансграничные и внутренние ), 2013-2017 гг., млн ед. и % |
260 |
Табл. 126. Динамика и структура сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки (трансграничные и внутренние ), 2013-2017 гг., млрд руб. и % |
261 |
Табл. 127. Объем российского рынка экспресс-доставки, выручка ТОП-17 компаний, 2009-2016 гг., млн руб. и % |
262 |
Табл. 128. Прогноз динамики российского рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки, 2012-2020 гг., млрд руб. и % |
266 |
Табл. 129. Прогноз динамики и структуры российского рынка экспресс-доставки по основным сегментам, 2013-2020 гг. (сегменты В2В и В2С), млрд руб. и % |
266 |
Табл. 130. Прогноз динамики и структуры российского рынка экспресс-доставки по числу отправлений, 2013-2020 гг. (сегменты В2В и В2С), млн ед. и % |
267 |
Табл. 131. Прогноз динамики и структуры сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки (трансграничные и внутренние ), 2013-2020 гг., млрд руб. и % |
267 |