Рынок логистического аутсорсинга 2018

Рынок логистического аутсорсинга 2018
  • Дата выпуска: 24 Март 2018
  • Год выпуска: 2018 год
  • Рынок/Сегмент рынка: ТЛУ/ Логистический аутсорсинг
  • Тип работы: Обзор рынка
  • Стоимость: 64 000 руб.
  • Формат: Pdf
  • Количество страниц: 408
  • Язык: Русский
  • Актуальность данных: 2016 - 2017 гг.
  • Демо-версия: Скачать

Данное исследование посвящено анализу новейших тенденций и перспектив развития рынка транспортно-логистических услуг (ТЛУ). В работе дается подробный обзор ситуации на мировом и российском рынках логистического аутсорсинга, приводятся важнейшие показатели работы отрасли в 2016-2017 гг. и прогноз развития основных сегментов рынка ТЛУ до 2020 года.

ВНИМАНИЕ, ИССЛЕДОВАНИЕ БЫЛО ОБНОВЛЕНО С УЧЕТОМ ДАННЫХ ЗА 2017 ГОД В МАРТЕ 2018.

В разделе «Тенденции мирового рынка транспортно-логистических услуг» представлен анализ развития основных сегментов глобального логистического рынка в 2016-2017 гг. и прогноз до 2020 г. Более детально рассмотрены рынки США, ЕС и Китая, дана хронология слияний и поглощений, приведены финансовые результаты деятельности ведущих 3PL-провайдеров в 2016 г.

Исследование российского рынка логистического аутсорсинга носит комплексный характер и содержит подробный анализ развития основных сегментов: грузоперевозки и экспедирование (включая перевозки железнодорожным, автомобильным, морским, внутренним водным и воздушным транспортом, перевалку грузов в портах), складские услуги. Приводятся оценки объема рынка логистики в натуральном и стоимостном выражении, в том числе сегментов 2PL и 3PL- услуг. Представлен анализ конкурентной среды, финансовых результатов работы российских и зарубежных транспортно-логистических компаний в 2016 г. Приведены рейтинги крупнейших компаний (по обороту) в сегментах автомобильных перевозок, экспресс-доставки и комплексных логистических услуг.

В разделах, посвященных международным грузоперевозкам РФ, содержатся данные по динамике и структуре внешнеторговых грузопотоков в 2016-2017 гг., в том числе перевозок грузов ВЭД морским, автомобильным и железнодорожным транспортом. Проанализированы изменения, произошедшие на российском рынке контейнерных перевозок, включая перевалку контейнеров в портах и перевозку железнодорожным транспортом.

В разделе «Рынок складских услуг» анализируется спрос и предложение на рынке коммерческой складской недвижимости в 2016-2017 гг., динамика и структура рынка услуг ответственного хранения, тенденции развития. Дается подробный анализ логистического рынка столичных регионов и других субъектов РФ. Представлены данные по введенным объектам и сделкам на рынке складских услуг в 2017 г.

В работе содержится среднесрочный прогноз развития российской экономики, приведены оценки M.A. Research относительно динамики натуральных и стоимостных показателей развития сегментов рынка логистики до 2020 г., основные факторы и риски.

В отчете дается характеристика крупнейших российских и зарубежных участников рынка ТЛУ – перевозчиков, операторов подвижного состава, стивидоров, экспедиторских компаний и логистических провайдеров (всего 35 компаний). Профили включают краткое описание компании (группы компаний), показатели ее работы в 2016-2017 гг., перспективы развития.

 

Список компаний, участвовавших в исследовании (анкетирование и экспертное интервью)

 

Исследование проведено в августе-ноябре 2017 г., обновлено в марте 2018 г.

Объем отчета – 408 стр.

Отчет содержит 133 таблицы и 146 графиков и диаграмм.

Язык отчета - русский.

Руководитель проекта: Людмила Симонова, управляющий партнер M.A. Research, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Copyright © M.A. Research, 2018 

 
СПИСОК ДИАГРАММ 12
СПИСОК ТАБЛИЦ 17
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ (МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ И ЕГО СТРУКТУРЫ) 22
ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 24
  Основные макроэкономические показатели, влияющие на рынок 24
  Динамика и структура мирового рынка ТЛУ 26
    Грузоперевозки 29
    Экспедиторские услуги 34
    Контрактная логистика 38
  Сегмент 3PL-услуг 40
    Динамика, структура, основные игроки 40
    Рынок США 46
    Рынок Европы 50
    Рынок Китая 53
  Слияния и поглощения 60
  Прогноз развития мирового рынка ТЛУ до 2020 г. 67
  Позиции России на мировом рынке ТЛУ и 3PL-услуг 68
ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 71
  Основные макроэкономические факторы, влияющие на рынок 71
  Динамика и структура рынка логистического аутсорсинга 73
  Прогноз рынка ТЛУ и ВВП РФ до 2020 г. 77
РЫНОК ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКИХ УСЛУГ 81
  Динамика и структура грузоперевозок 81
  Стоимостной объем рынка ТЭУ 86
  Железнодорожные грузоперевозки 91
  Автомобильные грузоперевозки 99
  Грузоперевозки морским транспортом 117
  Перевалка грузов в портах 119
  Внутренний водный транспорт 127
  Воздушные грузоперевозки 131
  Крупнейшие транспортные холдинги 136
  Прогноз рынка грузоперевозок (по видам транспорта) до 2020 г. 139
  Интервью эксперта (компания «Евросиб СПб-ТС») 147
  Интервью эксперта (компания «ПЭК») 148
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 150
  Динамика и структура экспортного и импортного грузопотока 150
  Структура грузоперевозок по видам транспорта 168
    Международные автомобильные грузоперевозки 173
    Перевозки внешнеторговых грузов железнодорожным транспортом 180
    Перевалка грузов ВЭД в портах 181
  Международные контейнерные перевозки 183
РЫНОК СКЛАДСКИХ УСЛУГ 194
  Объем качественных складских площадей 194
  Баланс спроса и предложения, уровень арендных ставок 200
  Объем и структура рынка складских услуг 205
  Крупнейшие введенные объекты и сделки на рынке складских услуг в 2015-2017 гг. 208
    Москва и МО 208
    Санкт-Петербург и Ленинградская область 218
    Региональные рынки 224
  Прогноз рынка складских услуг до 2020 г. 234
СЕГМЕНТ 3PL-УСЛУГ 239
  Динамика и структура рынка 239
  Основные игроки 243
  Прогноз рынка 3PL-услуг до 2020 г. 249
  Интервью эксперта (компания Itella в России) 249
  Интервью эксперта (Андрей Семенов, руководитель по развитию, Логистик Л7) 252
  Интервью эксперта (Антон Гречко, директор по продажам и маркетингу, Кюне+Нагель Россия) 253
  Интервью эксперта (Михаил Малахов, управляющий партнер, ГК «ЛогЛаб») 254
РЫНОК ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ 257
  Динамика и структура рынка 257
  Основные игроки 261
  Прогноз рынка экспресс-доставки до 2020 г. 266
  Интервью эксперта (компания DHL Express) 268
  Интервью эксперта (компания PONY EXPRESS) 270
ПРОФИЛИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 272
  CRAFTER 272
  DB Sсhenker 274
  DP DHL Group 277
  DPD 282
  DSV 287
  FESCO 290
  FM Logistic 295
  GEFCO 301
  Itella 306
  Instar Logistics 310
  Kuehne+Nagel 313
  LogLab 316
  Major 319
  NAWINIA 323
  Panalpina 326
  PONY EXPRESS 330
  Rhenus 334
  STS Logistics 338
  TNT 341
  TRASKO 345
  VESTA 348
  UCL Holding 351
  UPS 355
  XPO Logistics Europe 359
  Гардарика 362
  ГЛОБАЛТРАК 365
  ГК Дело 370
  Деловые Линии 375
  ГК Евросиб 379
  ГК НМТП 382
  ГК Н-Транс 388
  ПЭК 393
  РЖД Логистика 397
  Светлана-К 401
  ГК Совфрахт-Совмортранс 404
 
СПИСОК ДИАГРАММ  
Рис. 1. Логистический аутсорсинг (схема рынка) 23
Рис. 2. Динамика мировой экономики в 2008-2017 гг., прогноз до 2020 г., % 24
Рис. 3. Динамика мирового импорта товаров в 2008-2017 гг., прогноз до 2020 г., % 25
Рис. 4. Динамика мирового ВВП и рынка ТЛУ (логистический аутсорсинг), 2008-2017 гг., US$ млрд и % 27
Рис. 5. Структура мирового рынка транспортно-логистических услуг, 2008-2016 гг., % 28
Рис. 6. Динамика мирового рынка морских контейнерных перевозок, 2008-2017 гг., млн TEU 29
Рис. 7. Стоимостной объем мирового рынка морских контейнерных перевозок, 2008-2017 гг., US$ млрд 30
Рис. 8. Объем перевалки контейнеров в морских портах мира, 2008-2017 гг., млн TEU 31
Рис. 9. Динамика мирового рынка авиаперевозок грузов и почты, 2008-2018 гг., US$ млрд 33
Рис. 10. Динамика мировых авиаперевозок грузов и почты, 2008-2018 гг., млн тонн 34
Рис. 11. Стоимостной объем глобального рынка экспедирования (морские и авиаперевозки), 2010-2017 гг., US$ млрд и % 35
Рис. 12. ТОП-15 экспедиторских компаний по объему морских контейнерных перевозок,  2016 г., тыс. TEU 37
Рис. 13. ТОП-15 экспедиторских компаний по объему авиаперевозок грузов и почты, 2016 г., тыс. тонн 37
Рис. 14. Динамика объема мирового рынка таможенно-брокерских услуг, 2008-2017 гг., US$ млрд, % 38
Рис. 15. ТОП-10 логистических компаний мира в сегменте контрактной логистики, 2016 г., % 39
Рис. 16. Динамика мирового рынка 3PL-услуг, 2008-2017 гг., US$ млрд 40
Рис. 17. Индекс роста сегмента 3PL- услуг в распределении по регионам, 2015 г., % к 2014 г. 42
Рис. 18. ТОП-15 логистических компаний мира по объему выручки, 2016 г., US$ млрд 43
Рис. 19. Динамика выручки ТОП-15  логистических компаний мира, 2016 г., % к 2015 г. 44
Рис. 20. Динамика рынка 3PL- услуг США, 2008-2016 гг., US$ млрд, % 47
Рис. 21. ТОП-5 логистических компаний США по размеру выручки, 2014-2016 гг., US$ млрд 49
Рис. 22. Динамика выручки крупнейших логистических компаний США, 2016 г., % к 2015 г. 49
Рис. 23. Объем выручки ТОП-12 логистических компаний Европы, 2010-2016 гг., €млрд, % 51
Рис. 24. Динамика выручки ТОП-14  логистических компаний Европы, 2015 г., % к 2014 г. 52
Рис. 25. Динамика выручки ТОП-14  логистических компаний Европы, 2016 г., % к 2015 г. 52
Рис. 26. ТОП-14 логистических компаний Европы по объему выручки, 2015-2016 гг., € млрд 53
Рис. 27. Динамика рынка ТЛУ Китая, 2008-2017 гг., US$ млрд, % 54
Рис. 28. Динамика сегмента 3PL-услуг Китая, 2012-2017 гг., US$ млрд, % 56
Рис. 29. Динамика рынка экспресс-доставки Китая, 2013-2017 гг., US$ млрд, % 57
Рис. 30. Число сделок M&A на сумму свыше US$ 100 млн на мировом логистическом рынке, 2008-2016 гг. 61
Рис. 31. Динамика российского рынка транспортно-логистических услуг (логистического аутсорсинга), 2008-2017 гг., млрд руб. и % 74
Рис. 32. Динамика роста сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2016-2017 г., % к  предыдущему году 75
Рис. 33. Структура российского транспортно-логистического рынка по видам услуг, 2017 г., % 76
Рис. 34. Динамика российского рынка транспортно-логистических услуг (логистического аутсорсинга), 2008-2017 гг., US$ млрд и % 76
Рис. 35. Прогноз динамики российского рынка транспортно-логистических услуг, 2010-2020 гг., млрд руб. и % 77
Рис. 36. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота транспорта всех отраслей экономики РФ, 2008-2017 гг., % 81
Рис. 37. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2016 г., % к 2015 г. 82
Рис. 38. Факторы риска, основные тренды на рынке ТЭУ и антикризисные меры в 2015-2016 гг. 83
Рис. 39. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2017 г., % к 2016 г. 84
Рис. 40. Структура коммерческих перевозок грузов по видам транспорта РФ, 2017 г., % 85
Рис. 41. Структура коммерческого грузооборота по видам транспорта РФ, 2017 г., % 86
Рис. 42. Динамика российского рынка транспортных услуг, 2008-2017 гг., млрд руб. и % 87
Рис. 43. Динамика сегментов рынка транспортных услуг РФ, 2016 г., % к 2015 г. 88
Рис. 44. Динамика сегментов рынка транспортных услуг РФ, 2017 г., % к 2016 г. 88
Рис. 45. Структура погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте РФ,  2016 г., % 92
Рис. 46. Динамика погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте РФ,  2017, % к 2016 г. 93
Рис. 47. Динамика грузоперевозок и грузооборота железнодорожным транспортом РФ, 2008-2017 гг., млн т, млрд т-км 94
Рис. 48. Объем рынка железнодорожных перевозок в распределении по основным сегментам (холдинг ОАО «РЖД» и частные операторы), 2008-2017 гг., млрд руб. 95
Рис. 49. Динамика выручки ТОП-12 частных операторов грузовых вагонов России, 2014-2017 гг., млрд руб. 97
Рис. 50. Крупнейшие частные операторы грузовых вагонов России по размеру выручки, 2014-2016 гг., млрд  руб. 98
Рис. 51. Динамика коммерческих грузоперевозок и грузооборота автомобильным транспортом всех отраслей экономики РФ, 2009-2017 гг., млн т, млрд т-км 100
Рис. 52. Средняя дальность перевозки грузов автомобильным транспортом и зоны конкурентоспособного использования автомобильного транспорта в РФ, 2008-2017 гг., км 101
Рис. 53. Объем перевозки грузов из морских портов РФ железнодорожным и автомобильным транспортом, 2009-2017 гг., млн т 102
Рис. 54. Объем перевозки грузов в морские порты РФ железнодорожным и автомобильным транспортом, 2009-2017 гг., млн т 102
Рис. 55. Динамика продажи новых грузовых автомобилей, ТОП-10 марок, 2017 г., % к 2016 г. 105
Рис. 56. Динамика стоимостного объема рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок РФ, 2008-2017 гг., млрд руб. 107
Рис. 57. Структура автомобильных перевозок в РФ по виду грузов (объем перевозок в тоннах), 2016 г., млн т и % 109
Рис. 58. Структура российского рынка автомобильных грузоперевозок по типу грузов (стоимостной объем), 2017 г., % 110
Рис. 59. Структура внутрироссийского рынка автомобильных грузоперевозок по виду подвижного состава, 2017 г., % 111
Рис. 60. Динамика выручки крупнейших автомобильных грузоперевозчиков, работающих на свободном рынке, в России, 2012-2017 гг., млрд руб. и % 113
Рис. 61. ТОП-15 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2016 г., млрд руб. 114
Рис. 62. Доли ТОП-15 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2016 г., % стоимостного объема рынка грузовых автоперевозок 115
Рис. 63. Доли ТОП-3 автомобильных грузоперевозчиков, обслуживающих преимущественно материнскую компанию, 2016 г., % стоимостного объема рынка грузовых автоперевозок 116
Рис. 64. Динамика коммерческих грузоперевозок и грузооборота морским транспортом РФ, 2008–2017 гг., млн т, млрд т-км 118
Рис. 65. Динамика стоимостного объема рынка грузоперевозок морским транспортом РФ, 2008-2017 гг., млрд руб. 119
Рис. 66. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ, 2008-2017 гг., млн т , % 120
Рис. 67. Структура перевалки грузов в морских портах РФ по направлениям, 2017 г., млн т и % 121
Рис. 68. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ в распределении по видам грузов, 2016-2017 г., % к предыдущему году 121
Рис. 69. Структура переработки грузов в морских портах РФ по бассейнам, 2017 г., млн т и % 123
Рис. 70. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ в распределении по основным бассейнам, 2017 г., % к 2016 г. 125
Рис. 71. Динамика стоимостного объема рынка стивидорных услуг в морских портах РФ, 2008-2017 гг., млрд руб. 126
Рис. 72. Объем коммерческих грузоперевозок и грузооборота внутренним водным транспортом РФ, 2008-2017 гг., млн т, млрд т-км 128
Рис. 73. Динамика перевалки грузов в речных портах РФ, 2008-2017 гг., млн т и % 129
Рис. 74. Динамика стоимостного объема рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом РФ, 2008-2017 гг., млрд руб. 130
Рис. 75. Объем грузоперевозок и грузооборота воздушным транспортом РФ, 2008-2017 гг., тыс. т, млн т-км 132
Рис. 76. Доли российских авиакомпаний в общем объеме перевозок грузов и почты в РФ, 2017 г., % 133
Рис. 77. Динамика перевозок грузов и почты ТОП-5 российскими авиакомпаниями, 2017 г., % к 2016 г. 134
Рис. 78. Динамика грузооборота ТОП-5 российскими авиакомпаниями, 2017, в % к 2016 г. % 134
Рис. 79. Доли российских авиакомпаний в общем грузообороте в РФ, 2017 г., % 135
Рис. 80. Динамика объема выручки крупнейших транспортных групп в России (ТОП-10), 2009-2017 гг., млрд руб. и % 137
Рис. 81. Динамика объема выручки крупнейших транспортных групп в России (ТОП-10), 2009-2017 гг.,  US$млрд и % 138
Рис. 82. Прогноз динамики коммерческих перевозок транспортом всех отраслей экономики, 2012-2020 гг., млн т, % 140
Рис. 83. Прогноз динамики коммерческого грузооборота транспорта всех отраслей экономики, 2012-2020 гг., млрд т-км, % 141
Рис. 84. Прогноз динамики российского рынка транспортных услуг, 2012-2020 гг., млрд руб. и % 142
Рис. 85. Географическое распределение внешнеторгового грузопотока РФ, 2016 г., % 151
Рис. 86. Географическое распределение  экспортного и импортного грузопотока РФ, 2016 г. % 152
Рис. 87. Динамика экспортного и импортного грузопотока РФ в географическом распределении, 2016 г., % к 2015 г. 152
Рис. 88. Экспортный и импортный грузопоток РФ, 2008-2017 гг., млн т 153
Рис. 89. Динамика экспортного грузопотока РФ по важнейшим товарным группам, 2017 г., % к 2016 г. 154
Рис. 90. Распределение экспортного грузопотока РФ по странам-получателям, 2017 г., % 155
Рис. 91. Доля Китая в экспортном грузопотоке РФ по важнейшим товарным группам, 2017 г., % 157
Рис. 92. Динамика экспортного грузопотока РФ в Китай по важнейшим товарным группам, 2017 г., % к 2016 г. 157
Рис. 93.  Динамика экспортного и импортного грузопотока России, 2008-2017 гг., % 158
Рис. 94. Динамика импортного грузопотока РФ по важнейшим товарным группам, 2017 г., % к 2016 г. 159
Рис. 95. Распределение импортного грузопотока в РФ по странам-партнерам, 2017 г., % 161
Рис. 96. Значение импортного грузопотока РФ из ЕС (доля в общем объеме российского импорта в тоннах), 2014 и 2017 г., % 163
Рис. 97. Значение импортного грузопотока РФ из Китая (доля в общем объеме российского импорта в тоннах), 2014 и 2017г., % 165
Рис. 98. Доля Китая в импортном грузопотоке РФ по товарным группам (4-значный код ТН ВЭД), 2017 г., % 166
Рис. 99. Распределение внешнеторгового грузопотока РФ по видам транспорта, 2017 г., млн т и % 168
Рис. 100. Динамика перевозок грузов ВЭД РФ по видам транспорта, 2017 гг., % к 2016 г. 169
Рис. 101. Распределение экспортного грузопотока РФ по видам транспорта, 2017 г., млн т и % 170
Рис. 102. Распределение импортного грузопотока РФ по видам транспорта, 2017 г., млн т и % 170
Рис. 103. Распределение внешнеторговых грузов, перевозимых российскими компаниями, по видам транспорта, 2017 г., млн т и % 171
Рис. 104. Структура экспорта транспортных услуг (грузоперевозки), по видам транспорта, 2016 г., % 172
Рис. 105. Структура импорта транспортных услуг (грузоперевозки), по видам транспорта, 2016 г., % 173
Рис. 106. Объем международных автомобильных перевозок грузов России по основным направлениям, 2017 г., млн т 176
Рис. 107. Динамика международных автомобильных перевозок грузов России по основным направлениям (ЕС-28), 2017 г., % к 2016 г. 176
Рис. 108. Динамика стоимостного объема рынка МАП, 2011-2017 гг., US$ млрд и % 179
Рис. 109. Структура перевалки грузов ВЭД в морских портах России, 2017 г., млн т и % 182
Рис. 110. Динамика перевалки российских внешнеторговых контейнерных грузов в морских портах, 2008-2017 гг., млн TEU 184
Рис. 111. Динамика перевалки российских внешнеторговых контейнерных грузов в портах России и зарубежных стран, 2010-2017 гг., млн TEU 184
Рис. 112. Объем переработки экспортных, импортных и транзитных грузов в контейнерах в морских портах России, 2010-2017 гг., тыс. TEU 185
Рис. 113. Динамика перевалки контейнерных грузов в морских портах России, 2017 г., % к 2016 г. 186
Рис. 114. Объем перевалки контейнерных внешнеторговых и транзитных грузов в морских портах России в распределении по бассейнам, 2014-2016 гг. тыс. TEU 186
Рис. 115. Распределение перевалки контейнерных грузов по морским бассейнам России, 2017 г., TEU млн и % 187
Рис. 116. Распределение перевалки контейнеров по крупнейшим стивидорным компаниям России, 2017 г., % 188
Рис. 117. Динамика перевозки контейнеров железнодорожным транспортом в международном сообщении, 2017 г., % к  2016 г. 190
Рис. 118. Структура стоимостного объема российского рынка контейнерных перевозок (грузы ВЭД) по видам транспорта, 2017 г., % 193
Рис. 119. Прогноз динамики перевалки российских внешнеторговых контейнерных грузов в морских портах, 2012-2020 гг., млн TEU 193
Рис. 120. Динамика объема качественных складских площадей в РФ, 2008-2017 гг., млн кв. м 194
Рис. 121. Региональная структура качественных складских площадей в РФ, 2017 г., % 195
Рис. 122. Распределение качественных складских площадей по регионам РФ в 2017 г., % 196
Рис. 123. Объем качественных складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2014-2017 гг., млн кв. м 198
Рис. 124. Динамика объема качественных коммерческих складских площадей в РФ, 2008-2017 гг., млн кв. м 199
Рис. 125. Объем качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2014-2017 гг., млн кв. м 200
Рис. 126. Уровень вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2013-2017 гг., % 201
Рис. 127. Динамика средних ставок аренды складов классов А и В (triple net), 2013-2017 гг.,  руб./кв. м в год, % 203
Рис. 128. Динамика средних ставок аренды складов классов А и В (triple net), 2013-2017 гг.,  US$/кв. м в год, % 204
Рис. 129. Динамика стоимостного объема рынка складских услуг, 2008-2017 гг.,  млрд руб., % 205
Рис. 130. Динамика стоимостного объема рынка складских услуг, 2008-2017 гг.,  $млрд, % 206
Рис. 131. Региональная структура рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2017 г., % 207
Рис. 132. Стоимостной объем рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2015-2017 гг., млрд руб. 207
Рис. 133. Динамика стоимостного объема рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2015-2017 гг., % к предыдущему году 208
Рис. 134. Прогноз ввода качественных складских площадей в РФ, 2010-2020 гг., млн кв. м 235
Рис. 135. Прогноз динамики объема качественных складских площадей в РФ, 2010-2020 гг., млн кв. м 235
Рис. 136. Прогноз динамики стоимостного объема рынка складских услуг на качественных площадях, 2010-2020 гг.,  млрд руб. 237
Рис. 137. Прогноз динамики стоимостного объема рынка складских услуг на качественных площадях, 2010-2020 гг., US$ млрд 238
Рис. 138. Динамика сегментов рынка 3PL-услуг, 2016 г., % к 2015 г. 240
Рис. 139. Основные клиенты логистических компаний в сегменте складских услуг, 2016 г., % от общего числа клиентов 243
Рис. 140. Динамика объема выручки крупнейших 3PL-ператоров  в России (ТОП-40), 2009-2017 гг., млрд руб. и % 245
Рис. 141. Динамика объема выручки крупнейших 3PL-операторов в России (ТОП-27), 2009-2017 гг.,  US$ млрд и % 245
Рис. 142. Доля валовой выручки ТОП-25 логистических компаний в объеме российского рынка 3PL-услуг, 2016 г., % 246
Рис. 143. Динамика выручки наиболее динамично развивающихся 3PL- операторов, 2016 к 2015 г., % 247
Рис. 144. Динамика российского рынка экспресс-доставки, 2008-2017 гг., млрд руб. и % 257
Рис. 145. Динамика выручки ТОП-5 экспресс-операторов в России, 2016 г.,  % к 2015 г. 263
Рис. 146. Доли основных игроков на российском рынке экспресс-доставки,  2016 г.,  % 264
   
СПИСОК ТАБЛИЦ  
Табл. 1. Динамика мирового ВВП и рынка ТЛУ, 2009-2017 гг.,  US$ млрд и % 28
Табл. 2. Мировой контейнерный флот (TOP-100 операторов) по состоянию на январь 2017 г. 32
Табл. 3. Динамика мирового рынка транспортно-экспедиторских услуг, 2009-2017 гг., US$ млрд 36
Табл. 4. Мировой рынок ТЛУ и сегмент 3PL-услуг,  2009-2017, US$млрд 40
Табл. 5. Глобальные логистические затраты и оборот сегмента 3PL-услуг в распределении по регионам, 2015 г., US$ млрд и % 41
Табл. 6. Динамика выручки крупнейших 3PL-операторов,  2014-2016, US$млрд 44
Табл. 7. Сегментация 3PL-провайдеров США 46
Табл. 8. Динамика рынка 3PL- услуг США по основным сегментам, 2009-2016 гг., US$ млрд, % 47
Табл. 9. Объем и структура европейского рынка ТЛУ, 2014-2016 гг., € млрд, % 50
Табл. 10. Объем и структура европейского рынка 3PL-услуг по странам, 2014-2015 гг., € млрд, % 50
Табл. 11. Логистические затраты в странах АТР, 2015 г., US$ млрд, % 53
Табл. 12. Объем китайского ВВП, рынка ТЛУ и сегмента 3PL-услуг, 2014-2017 гг., US$ млрд и % 55
Табл. 13. Хронология слияний и поглощений на мировом логистическом рынке, 2012-2017 гг. 63
Табл. 14. Прогноз динамики мирового ВВП и рынка ТЛУ, 2012-2020 гг., US$ млрд, % 67
Табл. 15. Прогноз динамики мирового рынка ТЛУ по основным сегментам, 2012-2020 гг., US$ млрд, % 67
Табл. 16. Прогноз динамики мирового рынка ТЛУ и сегмента 3PL-услуг, 2012-2020 гг., US$ млрд, % 68
Табл. 17. Сравнение ВВП, логистических затрат и основных показателей транспортно-логистического рынка США, Европы, Китая и России, 2016 г., US$ млрд (по методике Armstrong & Associates Inc.) 69
Табл. 18. Доля РФ в мировом рынке ТЛУ и ВВП, 2008-2017 гг. 70
Табл. 19. Динамика основных показателей развития экономики России в 2012-2017 гг., % к предыдущему периоду 72
Табл. 20. Динамики российского ВВП и рынка ТЛУ, 2010-2017 гг., млрд руб., % 74
Табл. 21. Основные макроэкономические показатели базового прогноза социально-экономического развития РФ до 2020 г. 77
Табл. 22. Прогноз динамики номинального и реального роста российского ВВП и рынка ТЛУ, 2012-2020 гг., млрд руб., % 78
Табл. 23. Прогноз динамики стоимостного объема рынка ТЛУ по основным сегментам, 2012-2020 гг., млрд руб., % 79
Табл. 24. Факторы, риски и основные тренды на российском рынке транспортно-логистических услуг, 2017-2020 гг. 80
Табл. 25. Динамика коммерческих перевозок грузов по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2010-2017 гг., млн т 85
Табл. 26. Динамика коммерческого грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2010-2017 гг., млрд т-км 86
Табл. 27. Индекс тарифов на перевозки грузов в России по видам транспорта, 2008-2017 гг., % 87
Табл. 28. Динамика российского рынка транспортных услуг в распределении по основным сегментам (включая доходы от перевалки грузов в портах и аэропортах), 2010-2017 гг., млрд руб. 89
Табл. 29. Динамика сегментов российского рынка транспортно-экспедиторских услуг, 2010-2017 гг., млрд руб. и % 90
Табл. 30. Динамика российского рынка ТЛУ и сегмента транспортно-экспедиторских услуг (в текущих и сопоставимых ценах), 2010-2017 гг.,  млрд руб. и % 90
Табл. 31. Основные производственные показатели  ОАО «РЖД», 2010-2017 гг. 91
Табл. 32. Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте РФ, 2010-2017 гг., млн т 91
Табл. 33. Динамика грузоперевозок и грузооборота железнодорожным транспортом РФ, 2009-2017 гг., млн т, млрд т-км 94
Табл. 34. Индекс тарифов на железнодорожные грузоперевозки в России,  2008-2017 гг., % 94
Табл. 35. Динамика основных сегментов рынка железнодорожных грузоперевозок РФ, 2009-2017 гг., млрд руб. и % 98
Табл. 36. Доля автомобильного транспорта в коммерческих перевозках и грузообороте транспорта всех отраслей экономики РФ, 2009-2017 гг., % 101
Табл. 37. Сравнение динамики коммерческих перевозок грузов автомобильным и железнодорожным транспортом РФ, 2010-2017 гг., % 101
Табл. 38. Объем перевозок грузов и грузооборот автомобильного транспорта РФ, 2008-2017 гг., млн т, млрд т-км 103
Табл. 39. Индексы тарифов на автомобильные грузоперевозки,  2010-2017 гг., % 106
Табл. 40. Стоимостной объем рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок РФ, 2008-2017 гг., млрд руб. 107
Табл. 41. Динамика сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок (внутренние и международные), 2012-2017 гг., млн т и  млрд руб. и % 108
Табл. 42. Динамика сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок по типу грузов, 2012-2017 гг., млрд руб. и % 110
Табл. 43. Динамика выручки крупнейших автомобильных перевозчиков,  2012-2016 гг., млн руб. и % 116
Табл. 44. Объем перевозок грузов морским транспортом РФ по видам сообщения, 2010-2017 гг., млн т 118
Табл. 45. Индексы тарифов на морские грузоперевозки транспортом РФ,  2010-2017 гг., % 119
Табл. 46. Объем перевалки основных видов сухих и наливных грузов в портах РФ, 2011-2017 гг., млн т 122
Табл. 47. Прибытие и отправление груза в/из порта РФ в распределении по видам транспорта, 2015-2017 гг., млн т и % 123
Табл. 48. Стоимостной объем рынка морских перевозок и стивидорных услуг РФ, 2010-2017 гг., млрд руб., % 126
Табл. 49. Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом РФ по видам сообщения, 2010-2017 гг., млн т 128
Табл. 50. Индексы тарифов на грузоперевозки внутренним водным транспортом РФ,  2010-2016 гг., % 130
Табл. 51. Стоимостной объем российского рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом и стивидорных услуг в речных портах, 2010-2017 гг., млрд руб., % 130
Табл. 52. Грузооборот и перевозки грузов и почты гражданской авиацией РФ, 2011-2017 гг. (международные и внутренние перевозки), тыс. т, млн т-км 132
Табл. 53. Индексы тарифов на грузоперевозки авиатранспортом РФ,  2010-2017 гг., % 135
Табл. 54. Стоимостной объем основных сегментов российского рынка авиалогистики (грузовые авиаперевозки), 2010-2017 гг., млрд руб. и % 136
Табл. 55. Объем выручки крупнейших транспортных групп в России, 2009-2016 гг., млрд руб. 139
Табл. 56. Прогноз среднегодовых темпов роста (CAGR) коммерческих перевозок и грузооборота по видам транспорта, 2017-2020 гг., % 140
Табл. 57. Прогноз динамики и дальности коммерческих грузоперевозок по видам транспорт всех отраслей экономики, 2012-2020 гг., млн т, км, % 141
Табл. 58. Прогноз динамики коммерческого грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики, 2012-2020 гг., млрд т-км, % 142
Табл. 59. Прогноз динамики российского рынка ТЛУ и сегмента транспортно-экспедиторских услуг (в текущих и сопоставимых ценах), 2012-2020 гг.,  млрд руб. и % 143
Табл. 60. Прогноз динамики российского рынка транспортно-экспедиторских услуг, 2012-2020 гг.,  млрд руб. и % 143
Табл. 61. Прогноз динамики стоимостного объема рынка ТУ по видам коммерческого транспорта всех отраслей экономики, 2012-2020 гг., млрд руб., % 144
Табл. 62. Прогноз основных показателей автомобильных грузоперевозок, 2012-2020 гг., млн т и млрд т-км 144
Табл. 63. Прогноз динамики коммерческих перевозок и грузооборота автомобильным транспортом всех отраслей экономики, 2012-2020 гг., млн т, млрд т-км, % 145
Табл. 64. Прогноз динамики сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок по направлениям (внутренние и международные), 2012-2020 гг., млн т и % 145
Табл. 65. Прогноз стоимостного объема рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок, включая перевозки транспортными организациями и ИП, работающими по найму, 2012-2020 гг., млрд руб. 146
Табл. 66. Прогноз динамики сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок транспортом по типу груза, 2012-2020 гг., млрд руб. и % 146
Табл. 67. Динамика внешнеторгового грузопотока РФ, 2008-2017 гг., млн тонн и % 150
Табл. 68. Динамика и структура экспортного грузопотока РФ по основным товарным группам, 2013-2017 гг., млн т и % 154
Табл. 69. Динамика экспортного грузопотока  РФ по странам-получателям, 2014-2017 гг., млн т и % 156
Табл. 70. Динамика и структура экспортного грузопотока РФ в Китай (4-значный код ТН ВЭД), 2014-2017 гг., млн т и % 157
Табл. 71. Динамика и структура импортного грузопотока РФ по основным товарным группам, 2013-2017 гг., млн т и % 159
Табл. 72. Динамика импортного грузопотока  в РФ по странам-отправителям, 2014-2017 гг., млн т и % 161
Табл. 73. Динамика и структура импортного грузопотока РФ из ЕС (28) по основным товарным группам, 2014-2017 гг., тыс. т и % 162
Табл. 74. Динамика импортного грузопотока в РФ из ЕС (4-значный код ТН ВЭД), 2014-2017 гг., тыс. т и % 163
Табл. 75. Динамика и структура импортного грузопотока РФ из Китая по основным товарным группам, 2014-2017 гг., тыс. т и % 164
Табл. 76. Динамика и структура импортного грузопотока РФ из Китая (4-значный код ТН ВЭД), 2014-2017 гг., тыс. т и % 166
Табл. 77. Распределение внешнеторговых грузов, перевозимых российскими компаниями, по видам транспорта, 2012-2017 гг., млн т и % 171
Табл. 78. Объем внешней торговли транспортными услугами (грузоперевозки) в отраслях транспортного комплекса,  2015-2016 г., US$ млн 173
Табл. 79. Динамика объема перевозок грузов ВЭД автомобильным транспортом, 2008-2017 гг., млн т и % 174
Табл. 80. Динамика автомобильных перевозок экспортных и импортных грузов РФ, 2012-2017 гг., млн  т и % 174
Табл. 81. Объем перевозок российских грузов ВЭД автомобильным транспортом, включая европейское направление,  2012-2017 г., млн т 175
Табл. 82. Динамика автомобильных грузоперевозок на европейском направлении (экспорт, импорт, оборот), 2012-2017 гг., тыс. т и % 175
Табл. 83. Динамика объема перевозок грузов ВЭД автомобильным транспортом на китайском направлении, 2012-2017 гг., млн т и % 177
Табл. 84. Объем перевозок российских грузов ВЭД автомобильным транспортом, (российские перевозчики),  2012-2017 г., млн т 178
Табл. 85. Динамика рынка международных автомобильных перевозок (российские перевозчики),  2012-2017 г., млрд руб., US$ млн  и % 179
Табл. 86. Распределение перевозок экспортных, импортных и транзитных грузов железнодорожным транспортом РФ по направлениям, 2011-2017 гг., млн т 180
Табл. 87. Объем переработки российских внешнеторговых грузов в морских портах России, Балтии и Украины, 2012-2017 гг., млн т 181
Табл. 88. Динамика перевалки контейнерных внешнеторговых и транзитных грузов в морских портах России, 2012-2016 гг. тыс. TEU и % 187
Табл. 89. Перевозки контейнеров железнодорожным транспортом в международном сообщении, 2012-2017 гг., тыс. TEU 189
Табл. 90. Динамика объема рынка контейнерных перевозок грузов ВЭД в распределении по основным сегментам, 2011-2017 гг., млн  TEU и % 191
Табл. 91. Площадь складов категорий А и В в крупнейших регионах РФ в 2015-2017 гг., тыс. кв. м 197
Табл. 92. Оценка уровня вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2012-2017 гг. 202
Табл. 93. Средняя ставка аренды на качественных площадях (triple net) в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2012-2017 гг., руб./кв. м в год 204
Табл. 94. Объем российского рынка складских услуг на качественных площадях,  2010-2017 гг., млн кв. м, млрд руб., $млрд 206
Табл. 95. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в 2015 г. 209
Табл. 96. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в 2016 г. 211
Табл. 97. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в 2017 г. 212
Табл. 98. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Москве и МО в 2015 г. 214
Табл. 99. Сделки по аренде и продаже качественных складских площадей  в Москве и МО,  2015-2016 гг.,  тыс. кв. м 215
Табл. 100. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Москве и МО в 2016 г. 216
Табл. 101. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Москве и МО в 2017 г. 217
Табл. 102. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в 2015 г. 219
Табл. 103. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в 2016 г. 220
Табл. 104. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в 2017 г. 221
Табл. 105. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге и ЛО в 2015 г. 222
Табл. 106. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге и ЛО в 2016 г. 223
Табл. 107. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге и ЛО в 2017 г. 223
Табл. 108. Основные объекты складской недвижимости, введенные в  эксплуатацию в регионах РФ в 2015 г. 224
Табл. 109. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в регионах РФ в 2016 г. 227
Табл. 110. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в регионах РФ в 2017 г. 229
Табл. 111. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в регионах РФ в 2015 г. 231
Табл. 112. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в регионах РФ в 2016 г. 232
Табл. 113. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в регионах РФ в 2017 г. 233
Табл. 114. Прогноз роста качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2015-2020 гг., млн  кв. м 236
Табл. 115. Оценка уровня вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2015-2020 гг., % 236
Табл. 116. Оценка средней заявленной ставки аренды качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2015-2020 гг., руб./кв. м в год (triple net), % 236
Табл. 117. Объем российского рынка 3PL-услуг (выручка 3PL-провайдеров), и ТЛУ, 2008-2017 гг., млрд руб. и % 239
Табл. 118. Объем 2PL и 3PL сегментов российского рынка ТЛУ в 2016 г., млрд руб. 240
Табл. 119. Прогноз динамики российского рынка ТЛУ и сегмента 3PL-услуг, 2012-2020 гг.,  млрд руб. и % 249
Табл. 120. Динамика российского рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки, 2009-2017 гг.,  млрд руб. и % 257
Табл. 121. Динамика и структура  российского рынка экспресс-доставки по основным сегментам (В2В, В2С), 2011-2017 гг., млрд руб. и % 258
Табл. 122. Динамика и структура  российского рынка экспресс-доставки по числу отправлений (В2В, В2С), 2011-2017 гг., млн ед. и % 258
Табл. 123. Динамика и структура  сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки  по числу отправлений (внутренние и международные), 2013-2017 гг., млн ед. и % 259
Табл. 124. Динамика и структура сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки  (внутренние и международные), 2013-2017 гг., млрд руб. и % 259
Табл. 125. Динамика и структура  сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки  по числу отправлений (трансграничные и внутренние ), 2013-2017 гг., млн ед. и % 260
Табл. 126. Динамика и структура сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки  (трансграничные и внутренние ), 2013-2017 гг., млрд руб. и % 261
Табл. 127. Объем российского рынка экспресс-доставки, выручка ТОП-17 компаний, 2009-2016 гг.,  млн руб. и % 262
Табл. 128. Прогноз динамики российского рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки, 2012-2020 гг.,  млрд руб. и % 266
Табл. 129. Прогноз динамики и структуры  российского рынка экспресс-доставки по основным сегментам, 2013-2020 гг. (сегменты В2В и В2С),  млрд руб. и % 266
Табл. 130. Прогноз динамики и структуры  российского рынка экспресс-доставки по числу отправлений, 2013-2020 гг. (сегменты В2В и В2С),  млн ед. и % 267
Табл. 131. Прогноз динамики и структуры сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки  (трансграничные и внутренние ), 2013-2020 гг.,  млрд руб. и % 267

Новости исследований

  • Ювелирный рынок РФ начал восстанавливаться
    По данным исследования M.A. Research «Ювелирный ритейл в 2017-2018 гг., прогноз до 2020 года», по итогам 2017 г. объем розничного рынка ювелирных изделий в фактических ценах составил более 320 млрд рублей с учетом НДС, что почти на 4% выше, чем в 2016 году. Реальные темпы прироста рынка впервые за три…
  • Доля сетевых магазинов у дома – около 40% в 2017 году
    Формат соседских магазинов начал развиваться в 2005-2006 годах региональными ритейлерами, однако кризис 2009-2010 гг. стал причиной замедления экспансии магазинов шаговой доступности. В 2011 г. формат начали осваивать федеральные ритейлеры, что быстро вывело формат в лидеры рынка сетевой продовольственной розницы. Среди региональных сетей, развивающихся в формате магазина шаговой доступности, можно отметить…
  • Доля ТОП-15 автоперевозчиков в стоимостном объеме рынка превысила 15%
    На рынке автомобильных грузоперевозок работают различные типы компаний – от глобальных транспортно-логистических холдингов до локальных автотранспортных предприятий. Среди крупных и средних операторов преобладают транспортно-экспедиторские компании, доля игроков с иностранной собственностью достигает в этой группе 10%. Число «чистых» перевозчиков или экспедиторов незначительно, как правило, участники рынка совмещают в своей деятельности обе…
  • Доля сборных грузов в структуре рынка автоперевозок в 2017 г. достигнет 20,7%
    По оценке M.A.Research, в структуре грузов, перевозимых автомобильным транспортом всех отраслей экономики (в тоннах), доминируют навалочные грузы – 75% в 2016 г. Подавляющая часть навалочных грузов (прежде всего строительных материалов, продукции добывающей промышленности и сельского хозяйства) перевозится собственным транспортом предприятий всех отраслей экономики, при этом доля коммерческих перевозок не превышает…

Спецпредложения

  • 20% скидка на покупку исследования FMCG-ритейла 2018
    20% скидка на покупку исследования FMCG-ритейла 2018 Предлагаем приобрести исследование "Российский FMCG-ритейл в 2017 г. и прогноз на 2018-2020 гг." со скидкой 20% Исследование проведено в октябре-декабре 2017 г., обновлено в январе…
  • Скидка 15% на покупку исследования FMCG-ритейла
    Скидка 15% на покупку исследования FMCG-ритейла С 16 по 27 апреля вы можете приобрести со скидкой 15% исследование "Российский FMCG-ритейл в 2017 г. и прогноз на 2018-2020 гг." Исследование проведено в…
  • Майские скидки - 40%!
    Майские скидки - 40%! Поздравляем всех с наступающими майскими праздниками и дарим скидку -40% на покупку готовых маркетинговых исследований! До 20 мая 2017 года устраиваем майскую распродажу и предлагаем…
  • Новогодняя распродажа исследований до конца января 2017!
    Новогодняя распродажа исследований до конца января 2017! Исследовательское агентство M.A. Research сердечно поздравляет всех с Новым Годом и дарит новогодние скидки на покупку готовых маркетинговых исследований! Маркетинговое исследование "Рынок складских услуг ЮФО" …