По данным Armstrong & Associates Inc., в 2015-2017 гг. сегмент 3PL-услуг рос опережающими темпами по сравнению с рынком ТЛУ в целом и в 2017 г. его объем превысил US$ 180,3 млрд (второе место в мире после США). Доля Китая на мировом рынке 3PL-услуг оценивается в 18,3%. Более 49% выручки 3PL-операторов обеспечивает транспортировка и экспедирование грузов.
В 2018-2021 гг. среднегодовые темпы роста рынка 3PL-услуг Китая прогнозируются на уровне 8,5%, что позволит увеличить его объем до US$ 250 млрд в 2021 г.
Начало развития сегмента 3PL-услуг в Китае связано с преобразованием в самостоятельные компании логистических подразделений транснациональных корпораций и крупных национальных предприятий. Их успешная деятельность стимулировала расширение практики аутсорсинга логистических функций и появление на рынке новых игроков.
Наращивание присутствия глобальных операторов на китайском рынке, особенно начиная со второй половины 2000-х годов, сопровождалось ростом инвестиций в создание региональных хабов, модернизацией операционной системы и реализацией программ подготовки квалифицированных логистов. Однако это не препятствовало росту национальных логистических компаний, которые заняли доминирующие позиции на региональных рынках Китая. Более того, во многих случаях для создания эффективной системы логистических услуг, охватывающей различные провинции страны, зарубежные 3PL-провайдеры вынуждены тесно сотрудничать с китайскими транспортными и логистическими компаниями.
Отмечается смена региональных приоритетов в развитии логистического рынка Китая. Восточные прибрежные регионы, ориентированные на обслуживание экспортных грузопотоков, демонстрируют снижение темпов роста спроса на транспортно-логистические услуги ввиду достижения относительной зрелости рынка и более низкой динамики внешнеторгового спроса. В то же время, в результате переноса производств, как правило, трудоемких, из восточных и южных провинций вглубь Китая, рынки ТЛУ центральных и западных регионов, находящиеся в стадии активного развития, демонстрируют высокие темпы роста.
Основная часть бизнеса китайских логистических компаний связана с транспортировкой промышленных изделий на экспорт и внутри страны. Доля промышленной продукции в стоимостном объеме перевозимых грузов составляет около 90%, на импортные товары приходится 7%, на прочие – около 3%.
Значение обрабатывающей промышленности в формировании спроса на логистические услуги будет возрастать: государственная программа «Сделано в Китае 2025» нацелена на превращение страны в глобальный производственный центр, в котором будут выпускаться высокотехнологичные продукты.
В Китае наиболее высокими темпами развиваются сегменты логистики, связанные с обслуживание экспорта автомобилей и запчастей, товаров для дома и электроники. На внутреннем рынке среди основных потребителей 3PL-услуг следует выделить обрабатывающую промышленность, производство и реализацию автомобилей, продовольствия и потребительских товаров.
Рост доходов населения и изменение стиля жизни стимулируют развитие сетевой торговли, оборот которой в 2020 г. превысит US$ 6,4 трлн. Интенсивно развивается внутренняя и трансграничная электронная торговля, диктуя высокий спрос на комплексные логистические услуги, fulfillment и экспресс-доставку.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАТЬИ ВЫЙДЕТ 28.01.2019
Материал подготовлен на основе ежегодного исследования M.A.Research "Рынок логистического аутсорсинга. Итоги2017-2018 и прогноз до 2022 г."
Людмила Симонова, к.э.н.
Управляющий партнер M.A.Research
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
+79036786404
Конфиденциальность гарантирована