6 октября 2016 г. в рамках III Международной бизнес-конференции «Проблемы и перспективы безопасности грузоперевозок» состоялась презентация результатов исследования «Рынок логистического аутсорсинга», подготовленного в агентстве М.A.Research. С докладом «Современные тенденции развития рынка ТЛУ и прогноз до 2019 года» выступила Людмила Симонова, к.э.н., управляющий партнер M.A. Research. 

Склады с холодильными камерами до сих пор остаются наименее изученным сегментом рынка коммерческой складской недвижимости, так как для его достоверного анализа необходима первичная информация о технических параметрах и эксплуатационных возможностях объектов. Представленная в данной статье информация о рынке рефрижераторных складских услуг Краснодарского края и Ростовской области была получена в результате аудита, проведенного экспертами исследовательского агентства M.A. Research в ходе личного посещения 20 складских объектов, а также интервью с руководящими сотрудниками компаний-владельцев с заполнением подробной анкеты (метод «тайной покупки»). Собранные данные позволили провести подробный анализ рынка, включая соотношение спроса и предложения, структуру парка холодильных камер, уровень вакантности и заявленных арендных ставок и др. Результаты аудита крупнейших коммерческих складов указанных регионов, а также анализ общей ситуации на рынке качественных складов Юга России вошли в отчет «Рынок складских услуг ЮФО».

Людмила Симонова, руководитель направления "Логистика" в M.A. Research, дала интервью журналу "РЖД Партнер", где подробно обсуждалась тема логистических издержек, которые в России гораздо выше среднемирового показателя. Россия входит в число стран с высоким уровнем логистических издержек, что существенно снижает эффективность производства и торговли, отрицательно влияет на конкурентоспособность компаний и страны в целом. В валовом внутреннем продукте РФ доля логистических издержек доходит до 19%, тогда как в Китае она составляет 18%, в Бразилии и Индии – 11-13%, в США – 8,5%, в Италии – 9,7%, в Японии и Германии – 8,5% и 8,8%, соответственно. Средний мировой показатель логистических издержек в 2014 г. оценивается Armstrong &AssociatesInc в 11,7%. 

Высокий уровень логистических затрат в России связан, прежде всего, с неэффективностью организации внутренней логистики компаний и транспортно-логистической системы страны в целом, помноженной на огромные расстояния и низкое качество российских дорог. Отрицательную роль также играет сырьевая направленность экономики, удаленность основных экспортных производств от портов, нерациональное размещение многих предприятий и архаичность организации доставки грузов от производителя к потребителю.

О неразвитости российского рынка ТЛУ свидетельствуют следующие факты.

География поставок продовольствия в РФ, январь-июль 2015, %

Введение взаимных экономических санкций и внешнеторговых ограничений в связи с украинским конфликтом, девальвация национальной валюты и падение внутреннего спроса отрицательно повлияли на динамику импорта продуктов питания РФ в 2014 г. По итогам года ввоз в страну продовольствия снизился на 9,7% по сравнению с 2013 г.

В 2015 г. ухудшение экономической ситуации в стране и снижение реальных доходов населения способствовали усилению сложившейся в 2014 г. тенденции: поставки на российский рынок продовольственных товаров в тоннах сократились почти на четверть.

Стоимостной объем рынка транспортно-экспедиторских услуг определяется как совокупный доход от коммерческой перевозки грузов организациями всех отраслей экономики, включая специализированные транспортные организации; средняя «экспедиторская наценка» к грузоперевозкам составляет 6,7%, для международных перевозок она может достигать 18-20%.

Для оценки стоимостного объема рынка грузоперевозок принципиальное значение имеют показатели грузооборота по видам транспорта, изменение тарифов на перевозку грузов и дохода на 1 т-км перевезенных грузов.

Автомобильные грузоперевозки – наиболее пострадавший от экономических санкций и рецессии сегмент рынка ТЭУ. По итогам 2015 г. ожидается сокращение объема коммерческих перевозок автотранспортом на 10%, грузооборота – в пределах 5%, падение стоимостных и физических показателей в сегменте международных перевозок на 25-30% и резкое обострение конкуренции на рынке международных и внутренних перевозок.

Исходя из оценки динамики тарифов и коммерческого грузооборота, стоимостной объем рынка автоперевозок в 2015 г. сократился на 3%, при этом в сопоставимых ценах (с учетом инфляционной составляющей) падение составило почти 20%.