Рынок транспортно-логистических услуг Китая: динамика рынка логистического аутсорсинга

Среди причин медленного снижения логистических затрат эксперты консалтинговой компании KPMG выделяют фрагментированность рынка,  его зарегулированность, сложности ведения бизнеса, бюрократические барьеры. В списке факторов, существенно повышающих транспортные издержки, эксперты также отмечают различные сборы, включая плату за пользование дорогами.

На сегодняшний день Китай занимает третье место после США и ЕС по размеру рынка транспортно-логистических услуг (18,7% мирового рынка). На логистический аутсорсинг (ЛА), включающий услуги по транспортировке, обработке и складированию грузов, а также управленческую логистику, приходится свыше 57,5% совокупных затрат на транспорт и логистику.

В 2008-2013 гг. среднегодовые темпы роста китайского рынка ТЛУ в долларах составили 18,3%. Высокая динамика рынка в эти годы определялись, с одной стороны, растущим внутренним спросом на товары и услуги и, с другой стороны – существенным улучшением состояния инфраструктуры страны, развитием сообщения между провинциями и соответственно повышением доступности товаров для потребителей.

В 2015-2016 гг. в целях поддержки национальных экспортеров власти Китая проводили планомерную контролируемую девальвацию юаня, что не могло не сказаться на динамике ВВП и рынка ТЛУ в долларовом эквиваленте. Так, в 2015 г. курс юаня к доллару упал на 6%, в 2016 – еще на 6,7% (продемонстрировав минимум за последние восемь лет). Темпы роста рынка логистического аутсорсинга снизились до 5,1% в 2015 г., а в 2016 г. ушли в минус (-0,2%). 

По данным МВФ, в 2016 г. размер китайской экономики в текущих ценах в долларах США сократился почти на 0,1%. При этом девальвация юаня не привела к желаемым результатам: по итогам 2016 г. китайский экспорт упал на рекордные 7,7%.

Обесценивание национальной валюты КНР связано также с оттоком капитала из страны. По оценкам  Института международных финансов (IIF), в 2016 г. отток капитала из Китая составил US$ 725 млрд — рекорд для экономики страны за последние годы. В проблемах с движением капитала виноваты и некоторые китайские инвесторы, которые в последние два года активно вкладывались в зарубежные активы.

Объем китайского ВВП, рынка ТЛУ и сегмента 3PL-услуг, 2015-2018 гг., US$ млрд и %

*  без налогов, процентных платежей, амортизации и страхования
Источник: МВФ, Armstrong & Associates Inc.

В 2017 г. объем рынка ЛА Китая увеличился на 6,9% на фоне восстановления роста ВВП в долларовом эквиваленте на 7,1% в текущих ценах и доходов от экспорта на 7,9%. По итогам 2018 г. он может достичь US$ 914 млрд.

Правительство Китая проводит политику поддержки транспортно-логистической отрасли, учитывая влияние логистики на конкурентоспособность экономики и на экономический рост страны в целом. Важнейшие шаги по реорганизации отрасли и повышению качества управления транспортной системой были предприняты в 2008 г. В частности, произошло объединение функций различных департаментов, регулирующих работу гражданской авиации, почтовых услуг, связи и городского пассажирского транспорта в рамках вновь созданного Министерства транспорта.

В 2008 г. в результате принятия Закона о налоге на прибыль корпораций (CIT), установившего единый режим налогообложения для национальных и иностранных игроков, китайские и иностранные логистические компании оказались в равных конкурентных условиях. Отмена налоговых преференций для иностранных инвесторов и введение согласно новому закону налога на дивиденды, стимулировало многих зарубежных игроков к выбору Гонконга в качестве места регистрации холдинговой компании, ведущей операции в Китае. Наличие соглашения между Гонконгом и Китаем об избежании двойного налогообложения позволяет снизить размер налога при выплате дивидендов с 10% до 5%. 

В ответ на финансовый кризис 2009 г. правительство Китая реализовало пакет стимулирующих мер по развитию инфраструктуры (строительство дорог и портов), созданию благоприятных условий для роста логистической отрасли. Объем финансирования составил $ 586 млрд. Помимо выделения значительных денежных средств, правительством Китая была принята Программа обновления логистической отрасли, предусматривающая поддержку логистического аутсорсинга. Можно выделить пять основных задач развития отрасли, определяющих политику правительства в данной сфере на ближайшие годы:

• содействие созданию крупных логистических компаний, способных конкурировать на внешних рынках
• модернизация системы логистических услуг и поддержка внедрения новейших технологий
• повышение доли 3PL-услуг на транспортно-логистическом рынке
• расширение спектра логистических услуг и повышение добавленной стоимости
• повышение операционной эффективности отрасли и сокращение доли логистических издержек в ВВП.

Серьезные меры по стимулированию развития рынка транспортно-логистических услуг на период 2014-2020 гг. были приняты в 2013-2014 гг. Эти меры отражают новые тенденции в развитии экономики Китая, а именно, переход от экспортно-ориентированной модели к развитию внутреннего рынка с изменением структуры инвестиций: от материало- и трудоемких производств – к капиталоемким и высокотехнологичным. Среди мер по поддержке развития логистической инфраструктуры следует выделить законы, предоставляющие льготы по налогообложению складских объектов, в том числе снижение земельного налога. В планах правительства – увеличение бюджетных ассигнований на развитие инфраструктуры для повышения качества услуг и информационного обеспечения логистики.

Среднесрочный и долгосрочный план развития логистической отрасли (2014-2020), принятый Госсоветом Китая в октябре 2014 г., предусматривает комплексное и инновационное реформирование логистической отрасли, направленное на ускорение модернизации логистической системы страны. Впервые логистика рассматривается как стратегическое направление развития, которое призвано снизить издержки производства и повысить  эффективность экономики Китая.

Национальный специальный план развития логистики электронной торговли (2016-2020), опубликованный в марте 2016 г., является коллективным документом, подготовленным Министерством торговли, Национальной комиссией по развитию и реформе, Министерством транспорта, Таможенным управлением, Государственным почтовым бюро и Управлением по госстандартам.  Основная цель плана – создание логистической системы e-commerce, которая будет иметь «всеобъемлющий охват, оптимальную структуру, четкие функции и сможет обеспечить высокую эффективность и качество предоставляемых услуг».

Меры по поддержке развития экспресс-доставки, принятые Госсоветом в октябре 2015 г., направлены на создание благоприятных условий для инвестирования в экспресс-доставку, поддержку слияний, проведение реорганизации и IPO компаний, работающих в данном сегменте, а также на интеграцию малых и средних компаний с целью формирования крупных глобальных игроков, способных конкурировать на рынках других стран.

В планах правительства Китая создание к 2020 г. эффективной и надежной системы экспресс-доставки, обеспечивающей как общенациональное покрытие, так и расширение международных операций. Среди мер поддержки: налоговые и кредитные льготы для компаний, использующих IT, включая мобильный интернет, big data, облачные технологии, в целях повышения уровня сервиса и эффективности. Также запланировано упрощение процедуры лицензирования экспресс-операторов, предоставление преференций при получении участков земли и субсидий для создания необходимой инфраструктуры в сельской местности и западных регионах.

В июне 2015 г. Госсовет предложил пакет мер по поддержке трансграничной e-commerce, направленных на экспансию китайских операторов электронной торговли на мировом  рынке, включая открытие распределительных центров, шоу-румов, развитие дистрибьюторских сетей, логистических платформ, а также создание альянсов между ведущими китайскими и зарубежными игроками  e-commerce.

Важным стимулом развития транспортно-логистического рынка страны и превращения китайских транспортных компаний и логистических операторов в игроков глобального уровня является инициатива «Один пояс – один путь», которая включена в обновленный устав Коммунистической партии Китая (КПК). Данная инициатива составляет основу Пекинской зарубежной инвестиционной стратегии и экономической деятельности на долгосрочную перспективу. Она призвана существенно расширить доступ к государственному финансированию для китайских компаний, работающих вне страны, обеспечить их соответствующей дипломатической поддержкой за рубежом. Китай стремится соединить Азию, Европу, Ближний Восток и Африку обширной логистической и транспортной сетью – дорогами, портами, железными дорогами, трубопроводами, аэропортами, электросетями и даже транснациональной волоконно-оптической линией.  Проект охватывает 65 стран, на которые в совокупности приходится 1/3 мирового ВВП и 60% населения мира, или 4,5 млрд человек. Строительство современной инфраструктуры в рамках данного проекта предполагает привлечение значительных объемов инвестиций из различных источников.   

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАТЬИ ВЫЙДЕТ 21.01.2019

Материал подготовлен на основе ежегодного исследования M.A.Research "Рынок логистического аутсорсинга. Итоги2017-2018 и прогноз до 2022 г."

Людмила Симонова, к.э.н.

Управляющий партнер M.A.Research

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

+79036786404