Рынок складских услуг ЮФО

Рынок складских услуг ЮФО
  • Дата выпуска: 03 Май 2016
  • Год выпуска: 2016 год
  • Рынок/Сегмент рынка: Логистика/Складские услуги
  • Тип работы: Обзор рынка
  • Стоимость: 37 000 руб.
  • Формат: Pdf
  • Количество страниц: 120
  • Язык: Русский
  • Актуальность данных: 2015 год - 1 кв. 2016 года
  • Демо-версия: Скачать

Аналитический обзор «Рынок складских услуг ЮФО» подготовлен по результатам аудита мультитемпературных и рефрижераторных терминалов Ростовской области и Краснодарского края, проведенного в конце 2015 года. Собранные данные позволили провести подробный анализ рынка, включая соотношение спроса и предложения, структуру парка холодильных камер, уровень вакантности и заявленных арендных ставок и др. Кроме того, отчет содержит анализ ситуации на рынке сухих складов категорий А и В в Ростовской области и Краснодарском крае, а также краткий обзор рынка качественных терминалов в Волгоградской и Астраханской областях (с характеристикой крупнейших складских объектов, включая холодильные склады). Аналитический обзор будет полезен участникам рынка складских услуг – логистическим операторам, ритейлерам, дистрибьюторам, а также девелоперам, инвестиционным компаниям и банкам, заинтересованным в реализации инвестиционных проектов на территории ЮФО, консалтинговым агентствам.

 Аналитический обзор «Рынок складских услуг ЮФО» представляет собой подробное описание ситуации на рынке складской недвижимости Южного федерального округа в 2015 – первом квартале 2016 г., а также его проблем и тенденций развития. Основное внимание в работе уделено анализу рынка мультитемпературных и рефрижераторных терминалов Ростовской области и Краснодарского края, где сосредоточено около 85% общей площади качественных складов округа и свыше 75% всего парка холодильных камер.  

Склады с холодильными камерами до сих пор остаются наименее изученным сегментом рынка, так как для его достоверного анализа необходима первичная информация о технических параметрах и эксплуатационных возможностях объектов. Предлагаемая работа содержит уникальные данные о 20 крупнейших терминалах с холодильными камерами, которые предлагаются для аренды и ответственного хранения в двух указанных регионах. Информация получена в результате аудита, проведенного экспертами в ходе личного посещения складских объектов, а также  интервью с руководящими сотрудниками компаний-владельцев с заполнением подробной анкеты (метод «тайной покупки»). Собранные данные позволили провести подробный анализ рынка, включая соотношение спроса и предложения, структуру парка холодильных камер, уровень вакантности и заявленных арендных ставок и др. 

Кроме того, отчет содержит анализ ситуации на рынке сухих складов категорий А и В в Ростовской области и Краснодарском крае, а также краткий обзор рынка качественных терминалов в Волгоградской и Астраханской областях (с характеристикой крупнейших складских объектов, включая холодильные склады). Данный анализ проведен на основе информации, собранной в открытых источниках (desk research).

Приведенные в отчете профили обследованных складов содержат их развернутое описание, в том числе сведения о структуре объекта, техническом оснащении, эксплуатационных характеристиках (в частности, площадь  и температурный режим рефкамер), арендных ставках, клиентах, вакантности и т.д., а также контактную информацию. Текст проиллюстрирован фотографиями, сделанными при посещении складов.

Предлагаемое исследование предназначено для логистических операторов, ритейлеров, дистрибьюторов, девелоперов и других компаний, заинтересованных в аренде складских площадок или реализации инвестиционных проектов на территории ЮФО, а также для консалтинговых агентств.

Аудит проведен в октябре-ноябре 2015 года.

Кабинетное исследование проведено в декабре 2015 – апреле 2016 годов.

Язык отчета - русский.

Отчет поставляется в формате *pdf .

Руководитель проекта: Людмила Симонова, партнер M.A. Research

Copyright © M.A. Research, 2016 

 
АННОТАЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 2
ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ АГЕНТСТВЕ M.A. RESEARCH 3
ОГЛАВЛЕНИЕ 4
СПИСОК ТАБЛИЦ 9
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ СКЛАДСКИХ УСЛУГ ЮФО 10
  Краткий обзор рынка складской недвижимости 10
  Ростовская область 11
  Краснодарский край 15
  Волгоградская и Астраханская области 18
МУЛЬТИТЕМПЕРАТУРНЫЕ И РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ СКЛАДЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 23
  Рефрижераторный складской фонд 23
  Совокупный объем рыночного предложения рефскладов для публичной аренды и ответственного хранения. Соотношение спроса и предложения 28
  Ставки аренды 30
  Проекты по строительству холодильных складов в Ростовской области и Краснодарском крае 32
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ СКЛАДСКИХ ПЛОЩАДОК С НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫМИ КАМЕРАМИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 35
  Анкета для проведения аудита 35
  Результаты аудита складских площадок 36
ПРОФИЛИ СКЛАДСКИХ ОБЪЕКТОВ 40
  Складской комплекс «Аквамарин» 40
    Краткое описание 40
    Расположение 41
    Ключевые особенности 41
    Наполнение комплекса 42
    Инфраструктура 42
    Клиенты 43
    Коммерческие условия 44
    Перспективы развития 44
    Руководители 45
    Контактная информация 45
  Офисно-складской комплекс «Алком» 45
    Краткое описание 45
    Расположение 46
    Ключевые особенности 46
    Наполнение комплекса 47
    Инфраструктура 48
    Клиенты 48
    Коммерческие условия 49
    Перспективы развития 49
    Руководители 49
    Контактная информация 49
  Складской комплекс агрофирмы «Вешенка» 49
    Краткое описание 50
    Расположение 50
    Ключевые особенности 51
    Наполнение комплекса 51
    Инфраструктура 52
    Клиенты 52
    Коммерческие условия 53
    Перспективы развития 53
    Руководители 53
    Контактная информация 53
  Складской комплекс «Дар Фрут» 53
    Краткое описание 54
    Расположение 54
    Ключевые особенности 55
    Наполнение комплекса 55
    Инфраструктура 56
    Клиенты 56
    Коммерческие условия 57
    Перспективы развития 57
    Руководители 57
    Контактная информация 57
  Складской комплекс АФ «Красный Сад» 57
    Краткое описание 58
    Расположение 58
    Ключевые особенности 58
    Наполнение комплекса 59
    Инфраструктура 59
    Клиенты 59
    Коммерческие условия 60
    Перспективы развития 60
    Руководители 60
    Контактная информация 60
  Складской комплекс «Кубаньхолод» 60
    Краткое описание 61
    Расположение 61
    Ключевые особенности 62
    Наполнение комплекса 63
    Инфраструктура 63
    Клиенты 63
    Коммерческие условия 64
    Перспективы развития 64
    Руководители 64
    Контактная информация 64
  Складской комплекс «Мегаполис» 65
    Краткое описание 65
    Расположение 66
    Ключевые особенности 66
    Наполнение комплекса 66
    Инфраструктура 66
    Клиенты 67
    Коммерческие условия 68
    Перспективы развития 68
    Руководители 68
    Контактная информация 68
  Продовольственная база №1 68
    Краткое описание 69
    Расположение 69
    Ключевые особенности 69
    Наполнение комплекса 70
    Инфраструктура 70
    Клиенты 71
    Коммерческие условия 71
    Перспективы развития 72
    Руководители 72
    Контактная информация 72
  Торгово-складской комплекс «Овиком» 72
    Краткое описание 73
    Расположение 73
    Ключевые особенности 73
    Наполнение комплекса 74
    Инфраструктура 74
    Клиенты 75
    Коммерческие условия 75
    Перспективы развития 75
    Контактная информация 76
  Складской комплекс «Сандол» 76
    Краткое описание 76
    Расположение 76
    Ключевые особенности 77
    Наполнение комплекса 77
    Инфраструктура 77
    Клиенты 78
    Коммерческие условия 78
    Перспективы развития 78
    Руководители 78
    Контактная информация 78
  Складской комплекс «С-Дон-Холод» 78
    Краткое описание 79
    Расположение 79
    Ключевые особенности 79
    Наполнение комплекса 80
    Инфраструктура 80
    Клиенты 81
    Коммерческие условия 81
    Перспективы развития 81
    Руководители 82
    Контактная информация 82
  Складской комплекс «ОРП Хладокомбинат №4» 82
    Краткое описание 82
    Расположение 83
    Ключевые особенности 83
    Наполнение комплекса 84
    Инфраструктура 84
    Клиенты 85
    Коммерческие условия 85
    Перспективы развития 86
    Руководители 86
    Контактная информация 86
  Складской комплекс компании «Синтез» (Шахтинский филиал) 86
    Краткое описание 87
    Расположение 87
    Ключевые особенности 87
    Наполнение комплекса 88
    Инфраструктура 88
    Клиенты 88
    Коммерческие условия 89
    Перспективы развития 89
    Руководители 89
    Контактная информация 89
  Складской комплекс компании «Система Логистики» 89
    Краткое описание 90
    Расположение 90
    Ключевые особенности 91
    Наполнение комплекса 91
    Инфраструктура 92
    Клиенты 92
    Коммерческие условия 92
    Перспективы развития 93
    Руководители 93
    Контактная информация 93
  Северо-Кавказское логистическое предприятие 93
    Краткое описание 94
    Расположение 94
    Ключевые особенности 94
    Наполнение комплекса 95
    Инфраструктура 96
    Клиенты 97
    Коммерческие условия 97
    Перспективы развития 98
    Руководители 98
    Контактная информация 98
  Оптово-продовольственная база «Союз 98» 98
    Краткое описание 99
    Расположение 99
    Ключевые особенности 99
    Наполнение комплекса 100
    Инфраструктура 101
    Клиенты 101
    Коммерческие условия 102
    Перспективы развития 102
    Руководители 102
    Контактная информация 102
  Складской комплекс ТД «Владимирский» 102
    Краткое описание 103
    Расположение 103
    Ключевые особенности 103
    Наполнение комплекса 104
    Инфраструктура 105
    Клиенты 105
    Коммерческие условия 105
    Перспективы развития 106
    Руководители 106
    Контактная информация 106
  Складской терминал «Ф.О.Р.Т.» 106
    Краткое описание 107
    Расположение 107
    Ключевые особенности 108
    Наполнение комплекса 108
    Инфраструктура 108
    Клиенты 109
    Коммерческие условия 110
    Перспективы развития 110
    Руководители 110
    Контактная информация 110
  Складской комплекс компании «Хладокомбинат» 110
    Краткое описание 111
    Расположение 111
    Ключевые особенности 112
    Наполнение комплекса 113
    Инфраструктура 113
    Клиенты 114
    Коммерческие условия 114
    Перспективы развития 114
    Руководители 114
    Контактная информация 114
  Складской комплекс «Хладокомбинат №3» 114
    Краткое описание 115
    Расположение 115
    Ключевые особенности 115
    Наполнение комплекса 116
    Инфраструктура 117
    Клиенты 117
    Коммерческие условия 117
    Перспективы развития 118
    Руководители 118
    Контактная информация 118
ПРИЛОЖЕНИЕ 119
  Некоторые пояснения по поводу использованной в обзоре терминологии 119
 
Табл. 1. Площадь качественных складов в ЮФО, 2014-2016 гг., тыс. кв. м 10
Табл. 2. Общая площадь качественных складов в Ростовской области, Краснодарском крае, Волгоградской и Астраханской областях, декабрь 2015 г., тыс. кв. м 11
Табл. 3. Крупнейшие качественные сухие склады коммерческого назначения в Ростовской области, декабрь 2015 г. 12
Табл. 4. Крупнейшие качественные сухие склады коммерческого назначения в Краснодарском крае, декабрь 2015 г. 15
Табл. 5. Крупнейшие качественные склады Волгоградской области, апрель 2016 г. 18
Табл. 6. Объем складских площадей с холодильными камерами в Ростовской области и Краснодарском крае, декабрь 2015 г., тыс. кв. м 23
Табл. 7. Крупнейшие склады с холодильными камерами в Ростовской области, декабрь 2015 г. 25
Табл. 8. Крупнейшие склады с холодильными камерами в Краснодарском крае, декабрь 2015 г. 27
Табл. 9. Распределение парка рефрижераторных камер по типам складских объектов в Ростовской области и Краснодарском крае, декабрь 2015 г., % от совокупной площади охлаждаемых помещений 28
Табл. 10. Склады с холодильными камерами, прошедшие аудит в Ростовской области и Краснодарском крае 36
Табл. 11. Основные характеристики складов с холодильными камерами,  прошедших аудит в Ростовской области и Краснодарском крае 38
Табл. 12. Основные параметры холодильных складов 120

Новости исследований

  • Рынок косметики и парфюмерии консолидируют сети дрогери
    По оценкам аналитиков M.A. Research, темпы прироста выручки парфюмерно-косметических компаний в 2018 г. несколько снизились. Двузначные темпы прироста сохранили сети «Магнит Косметик», «Л’Этуаль», «Улыбка Радуги», «Ив Роше», «Подружка», «Золотое яблоко», «Новэкс». По мнению аналитиков M.A. Research, лидер по темпам прироста выручки в 2018 г. - федеральная сеть супермаркетов «Золотое яблоко»,…
  • Парфюмерно-косметические сети сформировали 75% рынка в 2018 году
    Сетевой парфюмерно-косметический ритейл начал развиваться в России в конце 90-х годов, и более чем за двадцать лет превратился в ключевой канал продаж косметики и парфюмерии, включая профессиональные средства. Изначально на рынке работали торговые сети, ориентированные на покупателей с уровнем дохода выше среднего, однако финансовые кризисы 2009 и 2014 гг. внесли…
  • Объем российского парфюмерно-косметического рынка вырос на 10% в 2018 году
    Российский рынок парфюмерно-косметической продукции занимает 2,3% в объеме мирового рынка и входит в число пяти крупнейших по объему рынков Европы. В 2016-2018 гг. рынок стабильно рос на 7-10% ежегодно. В 2018 г. темпы прироста рынка, по оценке аналитиков M.A. Research, незначительно замедлились по сравнению с предыдущим годом, составив 10%, а…
  • В 2018 г. темпы роста рынка 3PL-услуг снизятся вдвое по сравнению в 2017 г.
    В рамках ежегодного исследования рынка транспортно-логистических услуг («Рынок логистического аутсорсинга. Итоги 2017-2018 и прогноз до 2022 г.») аналитическое агентство M.A.Research подвело итоги работы компаний в сегменте 3PL-услуг в 2017-2018 гг. По оценке M.A.Research, в 2017 г. совокупная выручка в рублях ведущих логистических компаний (российских и зарубежных, входящих в ТОП-37) увеличилась…

Спецпредложения

  • 20% скидка на покупку исследования FMCG-ритейла 2018
    20% скидка на покупку исследования FMCG-ритейла 2018 Предлагаем приобрести исследование "Российский FMCG-ритейл в 2017 г. и прогноз на 2018-2020 гг." со скидкой 20% Исследование проведено в октябре-декабре 2017 г., обновлено в январе…
  • Майские скидки - 40%!
    Майские скидки - 40%! Поздравляем всех с наступающими майскими праздниками и дарим скидку -40% на покупку готовых маркетинговых исследований! До 20 мая 2017 года устраиваем майскую распродажу и предлагаем…
  • Новогодняя распродажа исследований до конца января 2017!
    Новогодняя распродажа исследований до конца января 2017! Исследовательское агентство M.A. Research сердечно поздравляет всех с Новым Годом и дарит новогодние скидки на покупку готовых маркетинговых исследований! Маркетинговое исследование "Рынок складских услуг ЮФО" …
  • 10% скидка на AdHoc при покупке готового исследования
    10% скидка на AdHoc при покупке готового исследования Если Вы приобрели у нас готовое исследование и поняли, что вам нужно исследование на заказ (AdHoc), где будут более полно рассмотрены необходимые вам параметры, Вы…