ИА "РЖД-Партнер" опубликовало оценки рынка логистики крупногабаритных и тяжеловесных грузов (КТГ), сделанные управляющим партнером M.A.Research Людмилой Симоновой. 

Согласно озвученным данным, по итогам 2018 года рост стоимостного объема рынка КТГ составил 5,6%, а доля сегмента в объеме рынка транспортных услуг – около 2% (менее $1 млрд), основными факторами роста были названы инвестиции в основной капитал на 4,3%. Согласно оценкам на 2019 год, прослеживается замедление инвестиционной активности в первой половине 2019-го, рост инвестиций в основной капитал сократился на 0,6%, падение бюджетных инвестиционных расходов составило 11,4%.

«Говоря про международные перевозки КТГ, мы видим резкое замедление динамики внешней торговли с товарами инвестиционного назначения: +0,5% к 23,5% в 2017 году при определении в тоннах; рост экспортного грузопотока на 12,9% на фоне девальвации рубля; снижение импортного грузопотока на 1,5%, в том числе из Китая – на 4,2%. Заметен рост поставок из ЕС на 9,1%, причем рост связан исключительно с увеличением импорта несанкционных товаров, прежде всего б/у оборудования; рост поставок из Белоруссии на 46%. Китай остается крупнейшим поставщиком товаров инвестиционного назначения в РФ с долей 35,9%. Говоря же об оценках на 2019 год, в международных перевозках КТГ мы видим снижение роста поставок на экспорт, отрицательную динамику импорта и сокращение международных перевозок товаров инвестиционного назначения на 1,3%», – отметила Людмила Симонова, управляющий партнер M.A.Research.

Основным прогнозом на 2020–2024 гг. был назван совокупный среднегодовой темп (CAGR) номинального роста рынка КТГ на 6,9%, что ниже среднего показателя по рынку грузоперевозок, а CAGR реального роста – 2,5%. Факторами роста были названы увеличение инвестиций в основной капитал на 3,4% в год (прогноз Министерства экономического развития РФ, сентябрь 2019 г.); начало реализации нацпроектов, где драйверами обозначили недвижимость, строительство, транспорт (кроме трубопроводного), инфраструктура и обрабатывающая промышленность; программы модернизации электростанций до 2031 года суммарной мощностью 41 ГВт и затратами в 1,9 трлн руб. ( в период 2022–2024 гг. – 45 объектов суммарной мощностью 10,4 ГВт и капитальными затратами в 125 млрд руб.); а также строительство АЭС в Турции, Египте, Венгрии, Бангладеш, Китае, Финляндии и др., которое повлечет за собой увеличение международного сухопутного грузопотока КТГ до 164 тыс. т, морского – до 312 тыс. т (согласно данным «Росатома»).

Ключевым риском была названа рецессия в мировой экономике (снижение темпов роста мирового ВВП ниже уровня 2%), а также высокая степень неопределенности внутренней экономической ситуации и медленная реализация структурных мер экономической политики.

Оригинал статьи читайте на сайте ИА "РЖД-Партнер" 

https://www.rzd-partner.ru/logistics/news/agenstvo-m-a-research-opredelilo-perspektivy-rynka-logistiki-ktg-do-2024-g/

Стоимостный объем российского рынка грузовых автоперевозок может достичь по итогам 2019 года отметки 872,0 млрд руб., несмотря на снижение грузопотока. Соответствующий прогноз приводится в исследовании «Рынок автомобильных грузоперевозок. Итоги 2018 и прогноз до 2023 года», проведенном компанией M.A. Research.

Законопроект о создании реестров грузоперевозчиков был внесён в Госдуму в феврале текущего года. Первое чтение было назначено на конец июня; позже председатель ответственного комитета Евгений Москвичев допустил перенос рассмотрения на июль. Весенняя сессия подходит к концу: заседать депутатам остаётся менее двух недель. Чтобы прояснить судьбу резонансного законопроекта, мы связались с Комитетом по транспорту и строительству и выяснили, что обсуждение документа, по всей видимости, будет перенесено на осень. Наш собеседник в Думе объяснил возникшие задержки высокой загруженностью депутатов и отметил, что других препятствий для рассмотрения нет.

Эксперт в области логистики и управления цепями поставок Людмила Симонова, комментируя возможные последствия создания реестра грузоперевозчиков, отметила, что профессиональное сообщество видит в законопроекте и плюсы, и минусы. Реестры смогут обелить отрасль и очистить рынок от недобросовестных игроков. При этом, однако, возрастет нагрузка на бизнес: непростая процедура регистрации добавит предпринимателям головной боли и потребует финансовых затрат. В связи с этим издержки перевозчиков могут вырасти на несколько процентов.

— Крупные компании нередко выступают за введение реестров, и их можно понять, для них это не так плохо, – отмечает эксперт. – Но любое административное вмешательство нарушает рыночные законы. Сегодня в перевозках задействовано большое количество ИП, малых предприятий, и не хотелось бы, чтобы они ушли, потому что они создают здоровую конкуренцию и работают по нормальным схемам.

При этом полностью переложить связанные с регистрацией в реестре расходы на клиентов перевозчики не смогут. Возможности для повышения тарифов ограничивает высокая конкуренция и низкая покупательная способность. К примеру, в 2018 году тарифы на грузоперевозки выросли примерно на 2%, в то время как издержки предпринимателей возросли гораздо существеннее.

Полностью статью "Хуже, чем «Платон»: перевозчики готовятся к реестрам" читайте на сайте АТИ. 

Исследовательское агентство M.A.RESEARCH выпустило исследование рынка автомобильных грузоперевозок, в работе дается обзор ситуации на российском рынке грузовых автоперевозок, анализируются  факторы риска и основные тренды, дана сегментация рынка, приводятся важнейшие показатели работы отрасли в 2018 году и оценки на 2019 год.

По итогам пяти месяцев 2019 года грузооборот автомобильного транспорта в России показал наилучшую динамику. 20 июня Росстат опубликовал ежемесячный отчет о социально-экономическом развитии страны. По данным службы, грузооборот автомобильного транспорта в мае вырос на 3,1%. Темпы роста существенно сократились (в апреле они достигали 14,7%), однако по итогам первых 5 месяцев текущего года автотранспорт сохраняет лидерство среди других видов транспорта (+8,7%). В целом темпы роста грузооборота вернулись к привычным значениям.

При этом перевозчики и представители профессиональных объединений сообщают о том, что грузов становится меньше. Этой же точки зрения придерживаются эксперты. 

Грузов становится меньше

— Грузооборот автомобильного транспорта вырос гораздо сильнее, чем количество грузов, – рассказала нам управляющий партнер ИА M.A.Research, эксперт по транспорту и логистике Людмила Симонова. – Положительная динамика по тоннажу очень слабая: в районе одного процента роста. При этом в секторе коммерческих перевозок грузовая база и вовсе сократилась.

По данным Росстата, за первые 4 месяца текущего года грузовая база коммерческих перевозчиков снизились на 7% - с 493 383 до 458 330 тысяч тонн.

Таким образом, рост грузооборота связан в первую очередь с увеличением дальности перевозок, причем довольно резким.

— На фоне девальвации и снижения внутреннего спроса увеличился экспорт, – рассказывает Людмила Симонова. – Наши перевозчики стали возить больше грузов в Европу и Китай. Растёт дальность перевозок и внутри страны: торговые сети и производители активно работают на длинном плече, где автомобильный транспорт конкурирует с железнодорожным. 

Эксперт отмечает, что крупные компании федерального уровня сохраняют высокие темпы роста за счет ухода средних компаний (с оборотом 300-500 млн рублей), нередко прекращающих существование после потери ключевого клиента.

В Национальном союзе экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) нам рассказали, что динамика товарооборота различается в разных сегментах торговли. 

— Всё зависит от того, на какой рынок мы смотрим. По оценкам членов СЭЛ, в FMCG объемы в целом остаются на одном и том же уровне. В то же время, в DIY присутствует положительная динамика, как и в случае с ритейлом на фоне роста самих сетей, – объясняет исполнительный директор СЭЛ Ольга Федоткина. 

Полностью статью "Рекорды во время рецессии: грузооборот автотранспорта растёт на фоне уменьшения грузовой базы" читайте на сайте АТИ. 

Исследовательское агентство M.A.RESEARCH выпустило исследование рынка автомобильных грузоперевозок, в работе дается обзор ситуации на российском рынке грузовых автоперевозок, анализируются  факторы риска и основные тренды, дана сегментация рынка, приводятся важнейшие показатели работы отрасли в 2018 году и оценки на 2019 год.

VI Международный Черноморско-Каспийский Транспортный Форум (09-10 сентября 2019, Батуми, Грузия) – 6-я международная конференция, посвященная вопросам транспортной логистики в Азово-Черноморском и Каспийском бассейнах.

Исследовательское агентство M.A.RESEARCH - медиапартнер конференции.

В условиях текущей ситуации на рынке грузоперевозок в регионе Черного, Азовского и Каспийского морей, а также дальнейшего формирования системы мультимодальных транспортных коридоров, государства этих регионов продолжают вести работу по развитию своего транзитного потенциала и повышению эффективности собственных грузоперевозок.

Интерес к развитию транспортной логистики, в частности в Каспийском регионе, вызывают активные действия практически всех прикаспийских стран, прежде всего Казахстана и Азербайджана, наращивающих грузооборот своих портов и формируя фидерное сообщение между ними. На этом фоне интересна идея конкурентоспособности ТМТМ и транзитных коридоров через территорию РФ.

Эти события выводят на первый план роль эффективных управленческих решений в логистике, а также необходимость продолжения серьезных переговоров между региональными игроками логистического рынка.

Среди основных вопросов форума:

• Развитие морских портов и терминалов Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов. Перспективы дноуглубления портов Черного моря.
• Перевозки река-море в Черном и Азовском морях
• Сроки эксплуатации и обновление флота река-море.
• Конкурентоспособность и перспективы контейнерных портов Грузии на фоне неполной загрузки мощностей. Точка зрения порта, перевозчика и грузоотправителя.
• Конкурентоспособность ТМТМ и транзитных маршрутов через РФ.
• Рост пропускной способности портов региона и адаптация инфраструктуры к новым грузам из Центральной Азии на примере серы и других продуктов нефтепереработки.

Целевая аудитория:  железные дороги, операторы ЖД, порты, терминалы, экспедиторы, логистические компании, контейнерные линии, грузовладельцы, судовладельцы, инвестиционные компании, администрации СЭЗ.

Во время рабочих сессий обеспечивается синхронный перевод на русский и английский языки. Получить подробную информацию об условиях участия в конференции Вы можете у наших консультантов по тел. +7 958 58 155 98, либо, направив письмо на Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Транспортно-логистическая конференция «Речные перевозки России 2019», 7 ноября 2019 – ежегодная конференция, посвященная наиболее актуальным вопросам текущего положения на российском рынке речных грузоперевозок. 

Исследовательское агентство M.A.RESEARCH - медиапартнер конференции.

Организатор: ВИВА КОНСАЛТ

Дата и место проведения 7 ноября 2019, Ростов-на-Дону, Россия.

Отель “Конгресс отель Дон-Плаза”.

На сегодняшний день в России насчитывается несколько миллионов больших и малых рек, многие из них - крупнейшие транспортные магистрали Европы и Азии. При этом, ситуация с внутренними речными перевозками требует глобальной и кропотливой работы в разрезе обновления флота, устранения узких мест в ЕГС, развития соответствующей инфраструктуры, включая логистические центры и ОЭЗ.

В этом году, помимо вопросов транспорта и логистики, в программу форума включен блок вопросов агропрома для представителей агробизнеса Юга России - крупнейшего мирового экспортера зерновых. В контексте переориентации с импортозамещения на развитие экспорта, освоения земельных ресурсов и ликвидации технологического отставания, форум поднимает наиболее актуальные темы для игроков аграрного рынка.

В рамках программы конференции ожидаются доклады ведущих специалистов отрасли, представителей государственных органов, профильных ассоциаций и логистических компаний.

Целевая аудитория: порты, терминалы, стивидорные компании, экспедиторы, логистические компании, грузовладельцы, представители агропрома, судовладельцы, судостроители, профильные ассоциации, инвестиционные компании, государственные органы и местные администрации.

Среди основных вопросов конференции:

- Привлечение грузов на реку. Тенденции наращивания объемов грузоперевозок.

- Налоги и сборы: как выжить речному порту?

- Перевозки крупногабаритных грузов: возможности портов и внутренних водных путей.

- Оптимизация припортовой логистики. 


- Перевалка и качество зерна, поставляемого на экспорт.

- Возможности для экспорта продуктов переработки зерна из портов Азовского моря.

Получить подробную информацию об условиях участия в конференции Вы можете у наших консультантов по тел. +7 (958) 58 155 98, на сайте http://river.shippingru.ru/, либо, направив письмо на Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Будем рады видеть Вашу компанию среди участников предстоящей конференции!

5 апреля 2019 г. в Санкт-Петербурге состоялась конференция BREAKBULK RUSSIA 2019, где обсуждались вопросы логистики особо тяжелых и негабаритных грузов. Среди тем, которые обсуждались на конференции, были проблемы правового регулирования перевозки крупногабаритных грузов и получения спецразрешений, ситуация на рынке РО-РО перевозок на Черном море и Балтике, роль железной дороги в логистике проектных грузов.

Во второй пленарной сессии выступила Людмила Симонова, управляющий партнер исследовательского агентства M.A. Research. Тема доклада г-жи Симоновой: "Рынок перевозок негабаритных грузов: тенденции и перспективы". Л. Симонова озвучила прогнозы по мировому и российскому рынкам транспортно-экспедиторских услуг и негабаритных и тяжеловесных грузов. Людмила Симонова дала прогноз по рынку транспортно-экспедиторских услуг РФ. «Рост грузооборота в пределах 2,6%, грузоперевозок – максимум 1%. – Мы считаем, что 2019-2020 год будут неудачными. Дальше, в горизонте до 2025 года, прогнозы получше: грузов будет побольше, главное – преодолеть 2019 год».

Презентацию доклада Людмилы Симоновой можно скачать по ссылке ниже

27 марта в рамках 4-й международной конференции «Грузовые автоперевозки: вызовы и возможности 2019», Людмила Симонова, управляющий партнер M.A.Research, выступила на мероприятии, рассказав участникам конференции об итогах  развития рынка транспортно-логистических услуг в 2018 г. и перспективах до 2020 года. Особое внимание г-жа Симонова уделила российскому рынку автомобильных грузоперевозок, в частности, перевозкам сборных грузов. Отдельное выступление по рынку автомобильных перевозок было сделано в рамках панельной дискуссии «Текущая ситуация, тенденции развития сегмента перевозки сборных грузов (LTL)».

Презентацию выступления Людмилы Симоновой можно скачать ниже.

21 - 22 марта 2019 года в Геленджике состоится 15-й Юбилейный международный транспортный форум «ЮгТранс-2019». Среди тем, которые будут обсуждаться на мероприятии, будет и вопрос несырьевого экспорта. В известном смысле вопрос увеличения несырьевого экспорта становится вызовом для экономики России. С одной стороны, совершенно очевидно, что потенциал роста не просто есть – он огромен. С другой стороны, многие отечественные производители не имеют достаточного опыта и компетенций для выхода на зарубежные рынки и эффективной работы на них. В сочетании с непростой геополитической обстановкой, в том числе санкционного противодействия российской экономике со стороны ряда государств, достижение поставленной цели становится нетривиальной задачей.  Тем не менее, вполне решаемой, если правильно пользоваться доступными возможностями и не совершать ошибок.

По мнению основателя и директора занимающейся управлением цепями поставок компании PROSCO Александра Рябова, российские предприятия, желающие выйти на зарубежные рынки, в большинстве своём не занимаются их изучением, а планируют взять нахрапом: приехал, показал, продал! Такой подход – основная и самая распространённая ошибка.

Так, рассказывает Александр Рябов, в PROSCO чаще всего приходят компании, желающие продавать свою продукцию в Китае. Почему в Китае? Потому что большой рынок: больше миллиарда потребителей – мечта любого производителя. Но многие забывают о том, что большой рынок – это не только много потребителей, но и множество поставщиков. Маленький бизнес с Китаем не получается. Там нужно создавать дилерские склады и продавать товар на условиях DDP, развозя свою продукцию непосредственно по конечным потребителям – сетям или даже отдельным магазинам. Эта концепция настолько противоречит радужным мечтам потенциальных экспортёров, говорит Рябов, что перед началом любых практических действий специалистам PROSCO приходится проводить буквально ликбез, объясняя клиенту весь будущий путь «международной экспансии» от А для Я: маркетинг, поиск дилеров – желательно с развёрнутой дистрибуторской сеткой, – затем поставка продукта и долгая кропотливая работа на новом рынке. В Китае, добавляет Рябов, не бывает такого, что поставил товар и сразу получил деньги, здесь это сильно разделённые потоки. К тому моменту, когда экспортёр получает деньги за первую партию, реализуются уже две или три следующие. Российский экспортёр не понимает, почему он не может просто отгружать товар с завода и получать за него деньги, но такова специфика китайского рынка вообще, и в особенности рынка тех потребительских товаров, которые хочет массово экспортировать Россия – продукты питания, косметика, бытовая химия. Выход на китайский рынок – это игра вдолгую, и к ней нужно серьёзно подготовиться, - добавляет Рябов. В частности, PROSCO проводит предварительную своеобразную диагностику клиента именно потому, что отдельным компаниям стоит многое сделать ещё до того, как даже начать пытаться выходить на международные рынки.

Усилия, которые необходимо приложить российским компаниям при выходе на иностранные рынки, однако, стоят того, ведь на самом деле внешнеторговый потенциал отечественный производителей только начинает раскрываться. Более того, по многим направлениям наши компании сегодня конкурентоспособнее даже китайских. Пусть во многом это произошло благодаря не очень приятным факторам – падению курса рубля и относительно низким российским зарплатам, – но будет недальновидным упустить этот благоприятный момент. Временная, надеемся,  «количественная» конкурентоспособность может дать возможность российским производителям достичь и конкурентоспособности «качественной».

Александр Рябов рассказал о примере успешной такой трансформации. Один из клиентов PROSCO – уральская компания, которая производит инновационные накладки для повышения износостойкости металлических частей различной строительной техники и промышленного оборудования. Благодаря сочетанию цены и качества, эти накладки сегодня востребованы не только отечественными, но и японскими и европейскими потребителями. Для упрощения поставок на европейские рынки PROSCO  создало для своего клиента систему европейских консигнационных складов в странах, которые не ставят преград  для российского экспорта, в частности, в Эстонии, откуда товар развозится уже по всему ЕС. В тех случаях, когда поставку необходимо осуществить в страну, не слишком благоволящую российскому бизнесу, на этих складах производится ряд дополнительных операций по досборке оборудования, после чего получается сертификат товара, произведённого в Евросоюзе, и никаких проблем с реализацией продукции больше не возникает. Это подтверждает, говорит Александр Рябов, что при известной доле усилий и творческом подходе любые кажущиеся неприступными преграды на пути российского промышленного экспорта могут быть преодолены.

Российские компании – промышленные, торговые, логистические, управляющие цепями поставок – имеют всё необходимое для того, чтобы увеличить своё присутствие на мировом рынке уже в ближайшем будущем. Если же, как мечтает директор PROSCO, совместными усилиями промышленников, посредников и государства российские компании удастся полноценно и полноправно включить в мировые цепочки поставок или, что ещё лучше, создать свои, то страна сумеет перейти на качественно новый уровень развития. Да, нас как конкурентов нигде не ждут с распростёртыми объятиями, но у нас есть все возможности для многократного расширения экономического присутствия России в мире.

Зарегистрироваться на форум «ЮгТранс-2019» можно через кнопку«Зарегистрироваться» на сайте мероприятия или через сотрудников Оргкомитета по телефонам: 

• в Москве +7 (495) 646-01-51,
• в Санкт-Петербурге +7 (812) 448-08-48,
• в Новороссийске +7 (8617) 210-560.

До встречи на форуме «ЮгТранс-2019»!