По уточненным данным Росстата, объем коммерческих грузоперевозок автомобильным транспортом по территории РФ в 1 полугодии составил 2769,4 млн т (+ 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.), грузооборота – 194,4 млрд т-км (+ 3,9%). Несмотря в целом на положительную динамику физических объемов (в т.ч. за счет перехода части грузов с железнодорожного транспорта) на рынке сложилась кризисная ситуация: в результате роста числа перевозчиков и переизбытка ТС предложение превысило спрос (в 1 квартале около 20% автопарков перевозчиков простаивали в условиях нехватки грузов). Это привело к демпингу, недобросовестной конкуренции, падению тарифов на спотовом рынке в среднем на 20%.
Особенно сильно пострадали перевозчики с задолженностью по лизинговым платежам (главным образом небольшие компании). Ухудшение ситуации почувствовали транспортные компании, работающие на «свободном» рынке. Отмечалось перераспределение грузов в пользу кептивных (зависимых) транспортных компаний, обслуживающих преимущественно «материнский» бизнес производителей оборудования, металлоизделий, химических товаров, агропромышленных компаний, маркетплейсов и продуктовых ритейлеров.
По оценке ведущих игроков (транспортных компаний на «свободном» рынке), выручка в сегменте FTL в 1 полугодии 2025 г. сократилась в среднем на 5%, в сегменте сборных грузов – на 4%. Снижение спроса негативно сказалось на динамике выручки перевозчиков, обслуживающих производителей и дистрибьюторов автомобилей и автозапчастей, промышленного оборудования, бытовой техники и электроники. Положительные темпы роста отмечались в сегментах FMCG и DIY, обслуживании e-com.
Прогнозы транспортных компаний и экспертов на второе полугодие 2025 г. основываются на ожиданиях коррекция рынка, достижения баланса в результате выбытия 30 тыс. единиц техники из автопарков перевозчиков, ухода части игроков (15% по оценке «Альфа-Лизинг»), повышения тарифов на 15-20% к уровню 1 полугодия.
По оценке M.A.Research, по итогам 2025 г. объем коммерческих перевозок автотранспортом по национальной территории может вырасти на 3,8%, до 2769 млн т, грузооборот – на 2,0%, до 303,2 млрд т-км. Вместе с тем, рост тарифов во втором полугодии вряд ли будет достаточным, чтобы выйти на уровень 2024 г. Более того, ожидается их снижение в пределах 2-3%. В результате выручка компаний, осуществляющих грузоперевозки автотранспортом по России, в 2025 г. составит 2,63 трлн руб., что лишь на 0,7% больше, чем в 2024 г.
Управляющий партнер M.A.Research
Член совета Гильдии логистических операторов
к.э.н. Симонова Л.Н.
Более подробная информация по грузоперевозкам всеми видами транспорта и в целом по рынку транспортно-логистических услуг представлена в исследовании «Рынок логистического аутсорсинга. Итоги 2024, оценки на 2025 и прогноз дои 2026 г.» (выпуск запланирован в конце октября 2025 г.).
Конфиденциальность гарантирована