Продажи ювелирных изделий премиального сегмента в 2021 г. продолжила расти, обороты большинства крупных премиальных ритейлеров выросли в полтора-два раза, что обусловлено реализацией отложенного спроса, сохраняющимися ограничениями на зарубежные поездки и повышением уровня доходов россиян после пандемии. Ритейлеры отмечают рост продаж премиальных и люксовых изделий с бриллиантами, что является общемировым трендом.

Однако в 2022 г. продажи премиальных и люксовых ювелирных изделий резко сократились из-за ухода иностранных брендов, формировавших около 90% продаж сегмента в 2021 году. В марте 2022 г. бутики большинства премиальных брендов закрылись на неопределенный срок, зарубежные компании приостановили продажи. Позже были приняты санкции со стороны ЕС и США, запрещающие экспорт потребительских товаров класса «люкс» дороже 300 евро, в том числе ювелирных изделий и часов. В список товаров, разрешенных ко ввозу по схеме параллельного импорта, ювелирные изделия не вошли.

На данный момент полностью прекратили поставки на российский рынок следующие премиальные бренды: Tiffany, Richard Mille, 11 брендов швейцарской компании Richemont Group (Cartier, Van Cleef & Arpels и Piaget, часовые бренды A.Lange & Sohne, Baume & Mercier, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Panerai, Roger Dubuis и Vacheron Constantin), 4 бренда холдинга LVMH (Bvlgari, Zenith, Hublot, TAG Heuer, а также часовая продукция домов Louis Vuitton и Dior), часть брендов Swatch Group (Breguet, Harry Winston, Blancpain, Omega). Продукция некоторых премиальных часовых и ювелирных брендов продолжает продаваться в бутиках, управляемых российскими партнерами иностранных компаний – Bosco, Conquest Watches, Da Vinci, Mercury, «Тайм Авеню», «Консул», «Золотое время» и другие.

Ценовая структура розничного ювелирного рынка в стоимостном выражении, %, 2019–2022  гг., оценка 2023 г.

Источник: экспертные оценки, оценка M.A. Research

По данным исследования M.A.Research "Ювелирный ритейл в 2022 г., оценка 2023 г., прогноз до 2026 г.", в 2022 г. доля премиального и люксового сегментов, включая часы из драгоценных металлов и камней, составила 19,2% в стоимостном выражении, показатель сократился на 7,3 п.п. по сравнению с 2021 годом. В стоимостном выражении объем рынка премиальных и люксовых ювелирных изделий и часов снизился на 28,7% без учета инфляции, составив 85,2 млрд рублей (с НДС).  

Доля продаж ювелирных изделий и часов высокоценового сегмента в 2022 г. выросла на 1,2 п.п., что обусловлено смещением спроса из премиального и люксового сегментов, сокращением покупательской аудитории из-за отъезда из РФ и ростом инвестиционного спроса на ювелирные изделия. Аналитики M.A.Research оценивают долю высокоценового сегмента в 2022 г. в 16,9% против 15,7% в 2021 году.

Основа рынка ювелирных украшений – среднеценовой и низкоценовой сегменты, формирующие около 64% розничного рынка в стоимостном выражении в 2022 году. По итогам прошлого года аналитики M.A. Research отметили продолжающийся рост спроса на изделия низкоценового и среднеценового сегментов, что обусловлено активным развитием интернет-торговли, поскольку ассортимент большинства онлайн-площадок, включая маркетплейсы, формируется именно за счет изделий низкоценового и среднеценового сегментов. Спрос на недорогие ювелирные украшения поддерживался за счет более молодой аудитории и покупателей старше 30 лет, доходы которых сократились в прошлом году. В 2022 г. доля низкоценового и среднеценового сегментов выросла на 6,1 п.п. по сравнению с 2021 годом. В 2022 г. из среднеценового сегмента ушли иностранные игроки Pandora и Swarovski, остальные бренды (Tous, Uno de 50, Roberto Bravo) продолжили работать, часть брендов сменила управляющую компанию.

Уход иностранных ювелирных брендов вызвал значительные изменения в премиальном и люксовом сегменте. Российские компании начали более активно развиваться, осваивая ниши, до этого занятые зарубежными игроками. Несмотря на негативный тренд в премиальном и люксовом сегментах, у ряда российских премиальных игроков выручка в 2022 году выросла («Парюра», «Драгоценности Якутии» и др.).

В 2023 г. на ювелирном рынке закончится адаптационный период, что позволит компаниям увеличить продажи и расширить ассортимент. Аналитики M.A.Research ожидают прироста продаж изделий премиального и люксового сегментов в 2023 г. на уровне 5–7% в стоимостном выражении (без учета инфляции). Несмотря на рост продаж, доля премиального и люксового сегментов по итогам года останется на уровне 19%, незначительно сократившись по сравнению с 2022 годом.

Анна Синявская, партнер M.A. Research, руководитель направления «Ритейл»

Материал подготовлен по результатам аналитического обзора "Ювелирный ритейл в 2022 г., оценка 2023 г., прогноз до 2026 г.", выпущенным агентством M.A.Research в октябре 2023 года.

В 2022 г. продолжилась тенденция сокращения торговых точек малых форматов, начавшаяся в 2021 году. По данным M.A.Research, количество магазинов малых форматов к июню 2023 г. снизилось на 6,6% по сравнению с апрелем 2022 г., с 1,4 тыс. до 1,3 тыс. торговых точек. Сокращение малых форматов обусловлено главным образом закрытием точек региональных ювелирных сетей и небольших ювелирных мастерских и ателье.

После бурного восстановительного роста российский ювелирный рынок в 2022 г. столкнулся с трудностями, вызванными ухудшением макроэкономической конъюнктуры из-за санкций и последующей перестройкой экономики. Стоимостной объем розничного ювелирного рынка сократился на 1,2% по итогу 2022 года. В натуральном выражении продажи ювелирных изделий и часов сократились на 17% и 23% соответственно, по оценке Росстата. Падение продаж в натуральном выражении в 2022 г. было более сильным, чем во время пандемии, по мнению аналитиков M.A.Research, эффект восстановительного роста 2021 года был полностью нивелирован.

Широкий выбор продуктов питания, а также оборудования и ингредиентов для пищевых производств представят участники выставок InterFood Ural и FoodTech Ural

C 17 по 19 октября в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» пройдут сразу две профильные выставки, посвящённые продуктовой тематике - выставка оборудования, упаковки и ингредиентов для производства продуктов питания и напитков FoodTech Ural и выставка продуктов питания и напитков InterFood Ural. 

В числе участников выставки InterFood Ural более 90 компаний из 21 российского региона, а также Беларуси и Казахстана, которые представят мясо, птицу, рыбу; молочную продукцию; широкий ассортиментов напитков; консервацию, продукты глубокой заморозки, бакалею, продукцию для здорового питания; кондитерские изделия.

В числе экспонентов: АЛТАЙСКАЯ ЧАЙНАЯ КОМПАНИЯ (Алтайский край), АЛЬЯНС-ЭКО (Екатеринбург), РПК Большекаменский (Приморский край), ВАМИН ТАТАРСТАН, ВИШНЁВЫЙ САД (Барнаул), ВОЛОГОДСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ, ГАЛЕРЕЯ ВКУСА (Минск) JUMA CHAI (Башкортостан), КАЛИНКА (Челябинск), Кондитерская фабрика МИРОСЛАДА (Пенза), МЯСОВИТ (Реутов), СОБОЛЕВ СЫР (Свердловская область), ТОМСКАЯ КЕДРОВАЯ ФАБРИКА, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ (Московская обл.), АЯН (Республика Хакасия), ЮНИАНТ (Калужская обл.) и другие.

Полный список участников представлен на сайте выставке по ссылке.

В выставке FoodTech Ural примут участие более 40 компаний из 16 регионов России, а также Узбекистана. Участники выставки представят оборудование для предприятий общественного питания и пищевых производств, упаковочное оборудование и машины, упаковку, этикетку и тару, ингредиенты для производства продуктов питания и напитков, а также услуги для бизнеса и сопутствующую продукцию.

Среди участников: HUALIAN MACHINERY (Новосибирск), БЕРТА (Ставрополь), ЛЕОПАК (Екатеринбург), KFKT (Москва), КУБАНЬСТЕКЛОТАРА (Краснодар), МАСТЕР ПАК ПЛЮС (Владивосток), АРД-СИСТЕМЫ СЕВЕРО-ЗАПАД (Санкт-Петербург), Фабрика ЮЖУРАЛКАРТОН (Челябинская область), ФУДПРОМ (Екатеринбург), VESKO (Самара), ЭЛИЗ (Владимир) и другие.

Полный список участников представлен на сайте выставке по ссылке.

Выставка FoodTech Ural представляет интерес для руководителей и специалистов пищевых производств, предприятий общественного питания, а также для владельцев и руководителей торговых сетей, имеющих собственное производство.

Деловая программа

17 и 18 октября посетители выставок смогут увидеть разнообразные кулинарные мастер-классы от известных шеф-поваров, которые представят свои неповторимые блюда в рамках проекта Chefs’ Choice. Мастер-классы проведут: шеф-повар ресторана Norra Rok Константин Тарасов, шеф-повар ресторана «Крюшон» Илья Кунин, бренд-шеф Hookah Place Дмитрий Командовский, технолог ГК «Берта» Евгения Глазова, бренд-шеф ресторана «Леонардо, дай пиццы», бистро Scuba и кафе Redis Вячеслав Бондин, бренд-шеф ресторанной группы RGT Михаил Макаров.

Модератор мастер-классов - кулинарный блогер, журналист Екатерина Николаева.

19 октября в рамках деловой программы выставок состоится панельная сессия для малых производителей пищевой продукции. Участники встречи обсудят нормативное регулирование качества и безопасности производства пищевой продукции и работу с крупными продовольственными торговым сетями.

В этот же день состоится конференция «Новые технологии увеличения срока годности пищевых продуктов». В числе спикеров конференции: продакт-менеджер компании «Линде Газ» Сергей Байнов, директор по развитию KFKT Андрей Фатнев, директор по продукту компании «Новые пищевые технологии» Сергей Тюкин, коммерческий директор HPP Russia Константин Костин.

Подробнее с программой выставки можно ознакомиться по ссылке.

Поддержка и партнёры

Выставки InterFood Ural и FoodTech Ural состоятся при поддержке и участии Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области и администрации Екатеринбурга.

Генеральный спонсор проекта Chefs’ Choice - компания «Берта».

Партнёры проекта Chefs’ Choice – компания «Фудпром» и компания «Мекон».

Организатор выставки – компания MVK (офис в Екатеринбурге).

Мероприятия состоятся в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в одни сроки с выставкой-форумом по логистике и коммерческому транспорту Translogistica Ural и международной выставкой сельскохозяйственной техники, материалов и оборудования для животноводства и растениеводства «АГРОПРОМ-Урал».

Непродовольственный ритейл

Оператор розничных сетей и интернет-магазинов Inventive Retail Group открыл первый бутик UNOde50 в новом формате в ТРЦ «Афимолл», пишет Retail. В планах компании продолжить развитие монобрендовой розницы UNOde50 и сети бренд-островов в России и странах СНГ. Компания делает это сама и с помощью внешних партнеров.

Новости регулятора

Президент РФ Владимир Путин возложил на Росалкогольрегулирование контроль за оборотом табака и подписал указ о переименовании его в Росалкогольтабакконтроль, говорится в документе на портале правовой информации. Указ вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Оборот розничной торговли в июне вырос на 10% в сопоставимых ценах по сравнению с июнем 2022 г., за январь-июнь показатель увеличился на 1,1%, составив 21693,5 млрд руб., по данным Росстата. Продажи продовольственных товаров выросли на 0,8% в сопоставимых ценах, непродовольственных – на 1,4%. При этом оборот интернет-торговли в июне 2023 г. вырос в 1,4 раза по сравнению с июнем 2022 года.

Новости регулятора

Комиссия Минпромторга по созданию условий саморегулирования в электронной торговле в Российской Федерации во вторник, 4 июля, должна была согласовать стандарты по взаимодействию маркетплейсов с владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ), сообщает Forbes со ссылкой на  источники на рынке электронной коммерции. В разработке девятистраничного документа принимали участие Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), а также практически все крупные российские маркетплейсы, говорит один из собеседников.

Потребительский спрос заметно вырос, судя по данным официальной статистики, пишет «Ъ». По данным Росстата, потребительская активность в мае 2023 года продолжала ускоренно расти, в том числе после того, как статистики повысили оценки оборота розницы (на 0,3 п. п.) и общепита (на 1,5 п. п.) с начала года на основе данных ежеквартальных обследований малых предприятий и «изменений, внесенных респондентами в представленные ранее данные». В итоге оборот розничной торговли в мае оказался на 9,3% выше уровня мая 2022 года (по оценке Минэкономики, за месяц с учетом сезонности показатель вырос на 1,8% против 1,3% за апрель), а общепита — на 22,4% соответственно. Данные о динамике услуг также были пересмотрены — на 1,4 п. п. вверх за 2022 год, а с начала 2023 года — на 1,6 п. п. вниз.

Продовольственный ритейл – крупнейший сегмент российской розничной торговли, однако в 2022 г. темпы розничных продаж продовольственных товаров в сопоставимых ценах снизились, отражая общий экономический тренд, сформировавшийся после начала СВО. После ажиотажного спроса в марте-апреле продажи продовольственных товаров начали снижаться, при этом ритейлерам удалось избежать масштабного дефицита товаров, в том числе и за счет резкого подъема цен на импортные товары. Наиболее заметное падение розничных продаж было зафиксировано в третьем квартале 2022 г. (-2,7% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.).