Для Центрального округа характерна централизация сетей в Московском регионе, поскольку здесь наиболее высок платежеспособный спрос и уровень жизни в целом. В Москве и Московской области сосредоточено более 46% сетевых продовольственных магазинов, на 100 тыс. человек приходится 58,1 магазина в Москве и 123,7 – в Московской области. Доля остальных регионов гораздо меньше, чем у Москвы и МО, самая высокая обеспеченность сетевыми продовольственными магазинами – в Рязанской области (135 магазинов на 100 тыс. человек), самая низкая – в Брянской области (70,9 магазина на 100 тыс. чел.). В среднем по федеральному округу на 100 тыс. человек приходится 91,6 магазина на 100 тыс. человек.

M.A.Research представляет серию исследований региональных рынков FMCG-ритейла, подготовленных нашими специалистами в марте-авугсте 2020 года. Исследования включают анализ показателей FMCG-ритейла в федеральном округе и наиболее развитых с точки зрения экспансии FMCG-сетей регионах округа: объем рынка сетевой продовольственной розницы в 2016-2019 гг., оценки 2020 г., долевая структура крупнейших игроков, тренды развития федеральных и местных сетей, включая логистику и строительство распределительных центров, а также развитие e-grocery в 2020 году. Результаты исследований учитывают влияние пандемии коронавируса (COVID-19) на рынок FMCG-ритейла. 

При подготовке исследований использованы следующие методы: кабинетное исследование (включая анализ официальной статистики за 2019 - первую половину 2020 гг., финансовые показатели компаний из системы СБИС, анализ данных компаний, данных справочных изданий, публикаций в СМИ и других открытых источников); выборочный аудит торговых точек FMCG-сетей.

Полный список исследований

FMCG-сети Приволжского федерального округа в 2019-1П2020 гг.

FMCG-сети Уральского федерального округа в 2019-1П2020 гг.

FMCG-сети Центрального федерального округа в 2019-1П2020 гг.

FMCG-сети Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в 2019-1П2020 гг.

FMCG-сети Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в 2019-1П2020 гг.

FMCG-сети Северо-Западного федерального округа в 2019-1П2020 гг.

К каждому исследованию прилагается база данных сетевых продовольственных магазинов в соответствующем федеральном округе РФ, содержащая следующие данные: название торговой сети, управляющая компания, ИНН, формат и количество торговых точек торговой сети на апрель-май 2020 гг.

Стоимость исследований - от 20 до 27 тыс. рублей.  Исследование поставляется в формате pdf, база торговых сетей - в формате xls.

По всем вопросам обращайтесь по телефону 7 499 391 9718 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

Наиболее насыщенным с точки зрения количества магазинов остается формат «у дома», доля которых в обороте сетевой FMCG-розницы приблизилась к 40%. в среднесрочной перспективе доля магазинов шаговой доступности будет стабильной, оставаясь на уровне 40-42%. В данном формате наиболее высокий уровень конкуренции, крове того, к концу 2019 г. заметно выросла обеспеченность населения магазинами шаговой доступности, поэтому в течение прогнозного периода темпы открытия новых магазинов будут замедляться.

Южный федеральный округ в последние годы стал лидером по темпам прироста качественных складских площадей за счет строительства объектов в Краснодарском крае и Ростовской области, по данным местных экспертов, имеющиеся складские мощности заполнены почти на 100%, новые объекты строятся под конкретного заказчика по системе built-to-suite. Спрос со стороны FMCG-операторов снизился на фоне роста спроса со стороны дистрибьюторов и производителей. Правительство Крыма планирует построить как минимум два логистических центра в 2019-2020 годах, инвестором выступит государство.

В 2017-2018 гг. потребительский спрос оставался низким вследствие постоянного снижения реальных доходов на фоне увеличения обязательных платежей и сокращения доли сбережений. Начиная со второй половины 2018 г., начался рост розничных цен, что, по мнению аналитиков M.A. Research, было вызвано ослаблением рубля и повышением ставки НДС с 2019 года, ритейлеры и производители начали заранее увеличивать отпускные и розничные цен. Начиная с 2019 г., цены на большинство продовольственных товаров выросли на 5-15%. Вырос объем потребительских кредитов, в том числе направленных на рефинансирование ранее взятых кредитов, так что положительная динамика розничной торговли поддерживалась в том числе и кредитными деньгами.

В 2017-2018 гг. долевая структура оборота сетевого FMCG-ритейла по торговым форматам характеризовалась ростом доли дискаунтеров и супермаркетов на фоне снижения доли крупноформатных магазинов. Лидером остается формат «у дома», формирующий около 40% рынка, по данным исследования M.A. Research «Российский FMCG-ритейл в 2018 г. и прогноз на 2019-2024 гг.». В формате магазина шаговой доступности работают как крупные, так и средние и небольшие FMCG-сети.

Начиная с 2015 г., в сегменте FMCG-ритейла заметно ускорилась ротация игроков: с рынка начали уходить как небольшие и средние, так и крупные компании. Консолидаторами выступают главным образом федеральные сети (X5 Retail Group, «Лента», «Магнит» и др.), к которым переходят права аренды торговых помещений закрывшихся сетей. При этом все игроки FMCG-ритейла стали более осмотрительны при выборе локаций для новых торговых точек, предпочитая снизить темпы открытия новых магазинов. Оптимизация существующей торговой сети свойственна как для крупных, так и для небольших ритейлеров. В целом для российского FMCG-ритейла характерны замедление экспансии крупных сетей, темпов прироста выручки и чистой прибыли, LFL-показателей.

Длительные негативные тренды привели к тому, что в 2017-2018 гг. российский FMCG-ритейл развивался более сдержанными темпами, чем в 2015-2016 годах. Основная причина – снижение потребительского спроса, вызванное сокращением реальных доходов на фоне роста обязательных платежей и розничных цен на непродовольственные товары и услуги. Ситуация на рынке FMCG соответствует основным тенденциям в ритейле.

Анна Синявская, партнер и руководитель направления "Ритейл" в M.A. Research, подготовила статью для журнала "Мясной эксперт". Темой стал прогноз развития российского рынка FMCG-ритейла в 2019-2020 гг. с учетом макроэкономики и новых законодательных инициатив, изменений в работе ритейлеров с поставщиками и производителями продуктов питания. В 2017 г. ситуация на российском рынке розничной торговли определялась положительными сдвигами в экономике РФ, укреплением курса рубля, снижением инфляционного давления, ростом предпринимательской уверенности на фоне умеренного повышения стоимости нефти, прирост ВВП в 2017 г. составил 1,5%. В 2018 г. ситуация на рынке стабилизировалась, по оценке МЭР РФ, прирост ВВП в январе-сентябре 2018 г. составил 1,6 процента. Основное позитивное воздействие на экономическую динамику оказали промышленное производство (прежде всего добывающие отрасли) и транспортная отрасль. 

По данным Росстата, в 2015 г. доля сетевой торговли в целом по СФО составила 25,7%, в 2016 г. – 29,1%, в 2017 г. – 30,4%. Сектор розничной торговли Сибирского округа в 2015 г. показал снижение реальных темпов прироста на 15,6%, в 2016 г. – снижение на 5,4%, а по итогам 2017 г. негативные тренды сменились умеренным ростом – реальные темпы прироста розничной торговли составили  0,9 процента.

Сибирь привлекает федеральных FMCG-ритейлеров уже давно, однако медленное развитие транспортно-логистического комплекса тормозило экспансию ритейлеров. К началу 2018 г. в Сибирском федеральном округе сохраняется доминирующая позиция локальных сетей, федеральные и глобальные компании здесь пока представлены недостаточно, однако в течение 2016-2017 гг. число их магазинов заметно выросло (+47%, данные M.A. Research), увеличив тем самым долю рынка.