Агентство M.A.Research представляет комплексный аналитический обзор рынка розничной торговли «Российский ритейл в 2018–2021 гг. и прогноз на 2022–2025 гг.», подготовленное нашими аналитиками в октябре-декабре 2021 года. 

В обзоре отдельно рассмотрены продовольственный и непродовольственный сегменты ритейла. Для продовольственного сегмента были посчитаны объем рынка в 2018–2020 гг. и построен прогноз на 2021–2025 гг., описаны крупнейшие игроки в 2020 г., доля онлайн-продаж (e-grocery) и ключевые тенденции развития рынка. Для непродовольственного сегмента были выделены и проанализированы пять крупнейших по объему розничных продаж за 2020 г. товарных сегментов. Для каждого сегмента был посчитан объем рынка в 2018–2020 гг. и построен прогноз на 2021–2025 гг., описаны ключевые тенденции развития, крупнейшие игроки, объем онлайн-продаж и его доля в обороте розничных продаж товарного сегмента.

Отдельный раздел посвящен анализу рынка онлайн-торговли, включая бурно растущий рынок e-grocery, определен объем онлайн-продаж в стоимостном выражении и доля e-commerce в обороте розничной торговли, количество выполненных заказов по сегментам, выделены и описаны крупнейшие каналы продаж (интернет-магазины, маркетплейсы, службы доставки и др.), выделены крупнейшие игроки рынка онлайн-торговли.

Исследование включает профили топ-30 крупнейших ритейлеров по объему выручки за 2020 год: краткое описание компании/группы компаний, финансовые и операционные показатели за 2018–2020 гг. и 9 мес. 2021 г., планы развития.

При подготовке исследования был использован метод кабинетного исследования, включающий анализ данных официальной статистики (Росстат, «СБИС Компании»), специализированных источников, данных компаний, данных пресс-клиппинга, публикации в открытых источниках и другой доступной информации.

Стоимость аналитического обзора - 55 000 руб., поставляется в формате pdf.

По всем вопросам обращайтесь по телефону 7 499 391 9718 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

23-25 ноября в Екатеринбург-ЭКСПО совместно прошли выставки оборудования, упаковки и ингредиентов для производства продуктов питания и напитков FoodTech Ural, выставка продуктов питания и напитков InterFood Ural.

На выставке FoodTech Ural собрались участники из разных городов России, таких как Калининград, Смоленск, Кирово-Чепецк, Саратов, Краснодар, Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Челябинск, Владивосток, и Польши.

Было представлено профессиональное оборудование для пищевых производств, в т.ч. нейтральное оборудование для профессиональной кухни и стеллажные системы многофункционального назначения. Участники рассказали о возможностях проектирования и оснащения оборудованием пищевых производств, кухонь, кондитерских цехов, решений для переработки от компаний EssenMeister, Гастронорм, Город мастеров, Зенит, пресс-рамы и пресс-формы от Промкомплект-Плюс, сепараторы от Промтехкомплект, оборудование для пивоварен от компании Караван, водозаборные и очистные сооружения от ТехноИнжСтрой, сенсорные мониторы для пищевых производств от Билтех.

Со своей продукцией уральских коллег познакомил польский представитель Flowcrete Tremco CPG – компания-мировой производитель напольных полимерных покрытий для различных производственных требований, включая пищевую промышленность.

В направлении Упаковка было представлено высокотехнологичное оборудование, специализированное производство самоклеящихся и термоусадочных этикеток, цифровая и флексопечать, трафареты, ламинация, конгрев, горячее и холодное тиснение, специальные лаки и покрытия, вакуум-упаковка и запайщики лотков, и другие возможности производства – от компаний Арт Лейбл, Интерфармтехнология, Мастер Пак Плюс, МП-технологии, Студиопак, Принт Хаус, Производство колбасных и сосисочных оболочек для пищевых продуктов от компании Движение-ФлексТандем, маркировка от компаний Этимир, Альфа 96.

В направлении Ингредиенты были представлены разработки антимикробных препаратов для применения в пищевой отрасли в качестве замены консервантов и антибиотиков, ингредиенты для пивоварен, комплексных стабилизационных смесей для молочной, масложировой, кондитерской и хлебопекарной промышленности и др. такими компаниями, как Караван, Lavakonmix, Константа, Мона Игредиентс, Спектр-Хим и др.

В рамках выставки проходили мероприятия деловой программы. Тематика хлебопечения была широко представлена на конференции «Качественный хлеб в регионах: Кому и как продавать? Сколько производить? Как производить?» и мастер-классах от ФГАНУ НИИ хлебопекарной промышленности г. Москва и Дмитрия Павлеца – чемпиона по хлебопечению России и международному чемпиону RBC UIBC.

На конференции по хлебопечению на одной площадке встретились представители науки из Москвы, Екатеринбурга и Челябинска (Владимир Мартиросян, Ольга Тюрина ФГАНУ НИИ хлебопекарной промышленности г. Москва; Абдували Тошев, Аль-Сухайми Собхи Ахмед, Ольга Ровинская, ЮУрГУ; Наталья Панкратьева, УрГЭУ-СИНХ) и представитель бизнеса – Начальник производства ИП Сажина Ю.В. «Хлебопекарня Саженых» Евгений Тарасов. 

В ходе конференции обсудили вопросы качества хлеба, новые ГОСТы, инновационные продукты для хлебопечения, а также практику оптимизации и диверсификации клиентского портфеля хлебопекарного предприятия.

Технологии приготовления безглютеновых изделий, хлеба на заквасках были представлены на мастер-классах ФГАНУ НИИ хлебопекарной промышленности г. Москва технологами Юлией Карабинской и Дарьей Велиной. Дмитрий Павлец рассказал о нюансах приготовления слоек, круассанов и экономики производства этих изделий в пекарне.

На конференции «Маркировка «Честный знак» на пищевом предприятии» и на круглом столе «Взаимодействие производителей и торговых сетей по маркировке Честный знак» представители производителей товаров, подлежащих на данный момент и в перспективе маркировке Честный знак, розницы и общественного питания могли узнать о деталях настройки процессов, ознакомиться с решениями, которые предлагают интеграторы для предприятий разного масштаба, а также задать вопросы представителям сетей «Магнит» и «Монетка» по нюансам маркировки Честный знак.

Всего выставки посетили более 1200 человек. Посетители выставки – это специалисты, принимающие решения о выборе поставщика и закупках: владельцы, руководители предприятий, заместители руководителей, начальники отделов, индивидуальные предприниматели.

Организатор выставки – компания MVK – уделил большое внимание вопросам обеспечения безопасности участников и посетителей. Все мероприятия были проведены с учётом установленных рекомендаций Роспотребнадзора при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности. Соблюдение этих рекомендаций – неотъемлемая часть проведения выставок и конференций в текущих условиях.

В 2022 году выставка оборудования, упаковки и ингредиентов для производства продуктов питания и напитков FoodTech Ural состоится с 22 по 24 ноября в МВЦ «ЕкатеринбургЭКСПО».

23-25 ноября в Екатеринбург-ЭКСПО состоялась выставка продуктов питания и напитков InterFood Ural.

Выставка предоставила возможность ознакомиться с продукцией из разных регионов России - Перми, Кирова, Санкт-Петербурга, Омска, Казани, Кургана, Москвы, Уфы, Белгорода, Ростова, Ставрополя и других, а также из Казахстана. Коллективные экспозиции представили 7 регионов - Бурятия, Кузбасса, Нижегородской, Оренбургской, Саратовской, Новосибирской, Томской областей.

В этом году экспозиция выставки отразила общий тренд на здоровый образ жизни. Акцент был сделан на полезное питание - сыродавленные масла, ферментированные пребиотиками и пробиотиками сухофрукты, диетические продукты из сои, натуральные гранолы, здоровый перекус, дикоросы, грибы, орехи, сухофрукты, мёд и другое. Продукцию для ЗОЖ презентовали Органик Соя Продукт, Кеврола, Гогол Фуд, Роуксы, Алатау Агро, Альфа продукт – ТМ Paleta, Объединенные кооператоры, Zeleno, Техносфера и другие.

Впервые были представлены продукты из конопли – производитель компания Конопель, инновационные хитозановые технологии от компании Сонат – ТМ Хитабс, пищевые добавки и БАД от ТМ Биосинергия. Уникальный продукт, натуральную жвачку из смолы лиственницы, презентовала Байкальская живица.

С молочной и мясной продукцией, мясными полуфабрикатами можно было ознакомиться на стендах компаний - Маслозавод Нытвенский, Бирский молочный комбинат, частная сыроварня Честный сыр, Экопрод, Дарина трейд, Деревенская мечта.

Традиционно популярностью пользовались стенды с кондитерской продукцией и шоколадом, где свою продукцию представили Кондитерские изделия Морозова, Первая карамельная мануфактура, Union Group, Шеле шоколад, Саровский шоколад от Свит технолоджи, Шоколадная страна, Сибирислада (ИП Трофимов В.В), JOJO (ИП Арефьев М.С.), Золотой запас, а также Шадринский и Елабужский хлебокомбинаты. Бакалею представили производители муки и макаронных изделий Цесна Астык, Гурмайор, снеки от компаний Восточный караван и Мультичипс (ИП Ланина А.В).

Консервированные фрукты и овощи, а также квашения, соления, соусы, аджики и другие заготовки представили Первый Георгиевский консервный завод, Саракташский консервный завод, Солнечный круг, Фруктовый рай под ТМ Косто4ка, ТМ Белоручка от компании Эховорлд.

В разделе Напитки широкий ассортимент чаев от компаний Импра Русс и Вест Лайн, кофе от Ботаника Coffee Roasters. Безалкогольные напитки: фитнес-напитки от Drive Market, ТД Эмиз - производитель виноградного сырья, вода от Аквалайн, квасы от компаний Сибирский продукт, Квас Кузбасс. Интересный и необычный продукт презентовала компания Кубик льда.

Центр переговоров с торговыми сетями традиционно стал точкой притяжения участников выставки – в этом году в переговорах приняли участие представили от 15 торговых сетей региона, в т.ч. Ашан, Светофор, Жизньмарт, Елисей, Окей, Лента, и др. Впервые в центр переговоров пришли Магнит, Самокат, Доброцен, Пятерочка.

В ходе переговоров представители сетей отмечали продукцию, которая произвела на них наибольшее впечатление. В рамках выставки был проведен конкурс «Выбор сетей», по результатам которого победителями стали компании Gogol Food, ССППК Орион и Биосинергия.

В ходе выставки также проводился конкурс «Лучший продукт выставки InterFood Ural 2021». Поздравляем победителей, компании: Дарина Трейд, Деревенская мечта, Дико вкусно, Золотой запас, Конопель, Честный сыр, Шеле шоколад, Share Russia, Пермские пчелы.

Деловая программа выставки InterFood Ural совместно с выставкой FoodTech Ural собрала посетителей и участников на конференции по хлебопечению: на одной площадке встретились представители науки и бизнеса. В ходе конференции обсудили вопросы качества хлеба, новые ГОСТы, инновационные продукты для хлебопечения, а также практику оптимизации и диверсификации клиентского портфеля хлебопекарного предприятия.

Тематика хлебопечения была широко представлена и на мастер-классах от ФГАНУ НИИ хлебопекарной промышленности г. Москва и Дмитрия Павлеца, чемпиона по хлебопечению России и международному чемпиону RBC UIBC.

Всего выставки посетили более 1200 человек. Посетители выставки – это специалисты, принимающие решения о выборе поставщика и закупках: владельцы, руководители предприятий, заместители руководителей, начальники отделов, индивидуальные предприниматели.

Организатор выставки – компания MVK – уделил большое внимание вопросам обеспечения безопасности участников и посетителей. Все мероприятия были проведены с учётом установленных рекомендаций Роспотребнадзора при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности. Соблюдение этих рекомендаций – неотъемлемая часть проведения выставок и конференций в текущих условиях.

Выставка продуктов питания и напитков InterFood Ural прошла при поддержке Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, Администрации Екатеринбурга.

В 2022 году выставка оборудования, упаковки и ингредиентов для производства продуктов питания и напитков InterFood Ural состоится с 22 по 24 ноября в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

С 23 по 25 ноября 2021 года в Екатеринбурге, МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» состоится выставка продуктов питания и напитков InterFood Ural.

InterFood Ural – это единственное на Урале мероприятие В2В-формата, которое является эффективной площадкой для поиска поставщиков продуктов питания и напитков.

Исследовательское агентство M.A.RESEARCH - информационный партнер выставки-форума. 

Выставку InterFood Ural посещает профессиональная аудитория:

• Директора, руководители по закупкам и категорийные менеджеры торговых сетей, оптовых торговых компаний, неорганизованной розницы;
• Руководители, шеф-повара, заведующие производством предприятий общественного питания.

В рамках выставки InterFood Ural для компаний-участников проходит Центр переговоров с розничными сетями и оптовыми торговыми компаниями – дополнительный сервис, который предоставляет эксклюзивную возможность производителям провести прямые переговоры с представителями сетей и оптовых торговых компаний о закупках в комфортных условиях. В Центре переговоров принимают участие как федеральные, так и региональные и локальные торговые сети, и оптовые компании в частности Ашан, Светофор, Пятерочка, Елисей, Мегатрейд, Уралагротэкс, Свердловский облпотребсоюз, Метрополис, Союз-Евразия, ЖизньМарт и другие.

Во время выставки проходит насыщенная деловая программа, включающая конференции, интенсивы, круглые столы, мастер-классы, где эксперты на реальных примерах разбирают актуальные вопросы взаимодействия с торговыми сетями и дистрибуторами, разработки упаковки, организации трейд-маркетинговых мероприятий и другие.

Выставка InterFood Ural проходит при поддержке Правительства Свердловской области, Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, Администрации г. Екатеринбурга.

Одновременно с выставкой InterFood Ural состоятся выставка оборудования, упаковки и ингредиентов для производства продуктов питания и напитков FoodTech Ural, а также выставка-форум по логистике и коммерческому транспорту Translogistica Ural.

Подробнее о выставке — на сайте www.interfood-ural.ru

Организатор выставки — МВК, офис в Екатеринбурге

По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь в дирекцию выставки InterFood Ural:

Тел.: +7 (343) 226-04-29

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Сайт: www.interfood-ural.ru

Прошлый год стал переломным для FMCG-ритейла как с точки зрения потребительских предпочтений, так и с точки зрения торговых форматов. Влияние пандемии коронавируса ускорило цифровизацию FMCG-ритейла, развитие онлайн-канала, и способствовало переходу от экстенсивной модели роста к интенсивной. В значительной мере поменялись тенденции потребительского поведении, что отразилось и на структуре торговых форматов. Лейтмотивом стал переход на удаленный режим работы, изначально введенный как временная мера, в итоге ставший основным фактором роста для российского сегмента e-grocery, до этого развивавшегося весьма умеренными темпами. Негативные последствия пандемии привели к ухудшению макроэкономических показателей, в том числе безработице и снижению доходов, что привело к росту жестких дискаунтеров.

Популярность специализированных и фирменных сетей связана с потребительским спросом на фирменную или фермерскую продукцию, которую обычно предлагают такие магазины. В FMCG-сетях с универсальным ассортиментом достаточно сильно ограничен ассортимент, особенно это касается фермерской продукции, кроме того, не весь ассортимент продукции от одного производителя сеть может поставить на полку, поэтому в фирменном магазине ассортимент больше. Покупатели не находят в FMCG-сетях с универсальным ассортиментом любимых брендов или их ассортимент недостаточен, в итоге растет размер лояльной аудитории специализированных и фирменных сетей.

Количество специализированных и фирменных продовольственных сетей, предлагающих товары определенного производителя или одной-двух товарных категорий, ежегодно растет. Ритейлеры с универсальным ассортиментом FMCG-товаров все чаще конкурируют именно со специализированными сетями.

По оценке M.A.Research, на долю специализированных и фирменных сетей в 2019 г. приходилось 7,7-8,0% сетевой продовольственной розницы, а по итогам 2020 г. их доля вырастет до 9,2-9,5%.

Количество торговых точек специализированных и фирменных FMCG-сетей, 2016-2020 гг.

Источник: M.A. Research

По данным M.A. Research, в апреле-мае 2020 г. на российском рынке работало около 2400 специализированных и фирменных сетей, в том числе 23 федеральных оператора. Количество точек специализированных сетей увеличилось к апрелю-маю 2020 г. на 11,5% по сравнению с мартом 2019 г., достигнув 53,7 тыс. торговых точек, включая магазины, киоски, павильоны, отделы в магазинах и магазины в формате shop-in-shop. Более 16,4 тыс. магазинов – торговые точки федеральных сетей, остальные принадлежат региональным и локальным операторам.

Среди специализированных сетей преобладают небольшие, включающие 10-30 торговых точек малого формата (до 50 кв. м), однако встречаются и большие сети, насчитывающие более 500 магазинов. Крупнейшими сетями являются сети «Бристоль» и «Красное и Белое» (объединенная компания «ДКБР Мега Ритейл Групп Лимитед»). В последние годы обе сети меняют формат, увеличивая долю продовольственных товаров в ассортименте, позиционируясь как магазины у дома с расширенным ассортиментом алкоголя.

Среди других крупных и средних по количеству торговых точек ритейлеров можно выделить «Агрокомплекс»,  «Мясницкий ряд», «Великолукский мясокомбинат», «Мясновъ», «Ермолино/Ермолинские полуфабрикаты», «Равис», «Павловская курочка», «Правильная корзинка», «Рублевский», «33 курицы», «Ариант», «Звениговский мясокомбинат», «Йола-маркет», «Красная икра», «Куриный дом», «Саянский бройлер», «СХ Белореченское», «Фабрика качества», «Хлебница», «Элика», «Янта», «КДВ», «Акконд», «У Палыча». Фирменные и специализированные сети развиваются как методом органического роста, так и с помощью франшизы, причем последний способ в последнее время стал более популярен.

В последние годы растет количество сетевых фирменных магазинов производителей продуктов питания и сетевых магазинов, специализирующихся на продаже одной или нескольких товарных категорий (мясо птицы, субпродукты и яйцо; молочные продукты; хлебобулочные и кондитерские изделия; рыба и морепродукты и др.). Несмотря на рост выручки, этот торговый формат в наибольшей степени подвержен негативным тенденциям, поскольку ассортимент ограничен максимум 10 товарными категориями, а уровень цен зачастую выше, чем в других сетевых и несетевых магазинах.

Анна Синявская, партнер M.A. Research, руководитель направления «Ритейл»

Дискаунтеры, доля которых была сравнительно небольшой в «жирные годы», стремительно набирают популярность в условиях кризисной экономики и падающих доходов. По оценке M.A.Research, доля дискаунтеров в 2019 г. выросла до 9,9% оборота сетевой продовольственной розницы, а общее число магазинов превысило 5,4 тыс. точек. В течение 2019-2020 гг. число дискаунтеров продолжило расти за счет региональной экспансии ритейлеров, причем быстрее других дисконтных форматов растет количество жестких дискаунтеров, нового фаворита покупателей. Начало роста жестких дискаунтеров совпадает с началом предыдущего экономического кризиса (2014-2015 гг.) и введением продовольственного эмбарго, с каждым следующим кризисом формат расширяет потребительскую аудиторию.

M.A.Research представляет обновление ежегодного масштабного исследования FMCG-ритейла «Российский FMCG-ритейл в 2019-2020 гг. и прогноз на 2021-2024 гг.», подготовленное нашими специалистами в апреле-сентябре 2020 года. Аналитический обзор включает анализ новейших тенденций и перспектив развития рынка с учетом влияния пандемии COVID-19, основные показатели работы отрасли в 2019-1П2020 гг., включая рейтинг 50 крупнейших FMCG-ритейлеров, и прогноз развития до 2024 года. Работа разделена на три основных раздела: аналитика и прогноз развития рынка, обзор и анализ региональных рынков, профили крупнейших FMCG-ритейлеров.

Прогноз развития рынка и основных торговых форматов до 2024 года включительно построен с учетом макроэкономических показателей и прогноза МЭР (сентябрь 2020 г.), МВФ, ВТО, официальной статистики компаний и ФСГС, оценок экспертов и игроков рынка, расчетов аналитиков M.A. Research. В исследовании приведен рейтинг топ-50 крупнейших FMCG-ритейлеров по объему выручки за 2019 г., содержащий также данные по количеству магазинов, размеру торговой площади, среднему чеку и регионам присутствия.

Отдельный раздел посвящен региональным рынкам FMCG-ритейла, подробно описана актуальная ситуация на крупнейших региональных рынках, проанализированы основные факторы развития FMCG-ритейла в регионах, описана специфика каждого региона, посчитаны объемы ключевых региональных рынков FMCG и доля торговых сетей, представлены актуальные данные по местным FMCG-сетям, планам их развития и экспансии новых игроков, приведена долевая структура игроков рынка.

В обзоре приведены профили крупнейших FMCG-сетей по объему выручки в 2019 году (19 компаний). Профили включают краткое описание компании (группы компаний), показатели ее работы в 2018-2019 гг., перспективы развития.

Исследовательская база включает данные около 5000 операторов рынка, включая фирменные и специализированные сети. При подготовке исследования мы использовали следующие методы: кабинетное исследование (включая анализ статистической информации Федеральной статистической государственной службы, базы данных по компаниям и отраслям, таможенную статистику, анализ данных компаний); выборочный аудит торговых точек FMCG-сетей.

К исследованию прилагается база данных сетевых продовольственных магазинов (xls) в Центральном, Северо-Западном, Южном (включая Крым), Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах РФ (84 региона), включающая следующие данные по каждой компании: количество торговых точек на апрель-май 2020 г., торговый формат, УК, ИНН, сайт компании.

Исследование проведено в апреле-сентябре 2020 года.

Объем отчета – 790 стр.

Отчет содержит 213 таблиц и 91 график и диаграмму.

Стоимость исследований - 63 0000 рублей.  Исследование поставляется в формате pdf, база торговых сетей - в формате xls.

По всем вопросам обращайтесь по телефону 7 499 391 9718 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

В сентябре 2020 г. агентство M.A.Research завершило обновление ежегодного исследования рынка FMCG-ритейла и FMCG-сетей «Российский FMCG-ритейл в 2019-2020 гг. и прогноз на 2021-2024 гг.». Аналитический обзор включает анализ новейших тенденций и перспектив развития рынка с учетом влияния пандемии COVID-19, основные показатели работы отрасли в 2019-1П2020 гг., включая рейтинг 50 крупнейших FMCG-ритейлеров, и прогноз развития до 2024 года. Работа разделена на три основных раздела: аналитика и прогноз развития рынка, обзор и анализ региональных рынков, профили крупнейших FMCG-ритейлеров. M.A.Research представляет краткие выводы исследования.

Московский регион (Москва и Московская область) – один из ключевых на рынке FMCG-ритейла, по оценке M.A.Research, его доля в обороте сетевой продовольственной розницы РФ – около 23% в 2019 году. Начиная с 2012 г., начал расти оборот FMCG-сетей в Московской области, что обусловлено высокими темпами экономического развития региона, в том числе объемами жилищного строительства и промышленности. Сетевой продовольственный ритейл Московского региона развивается главным образом за счет федеральных и международных сетей, доля которых – около 60% оборота сетевого FMCG-ритейла в 2019 г., по данным исследования M.A.Research «FMCG-сети Центрального федерального округа в 2019 – 1П2020 гг.» Крупнейшие игроки – X5 Retail Group и АО «Тандер», всего на рынке Московского региона работает 42 федеральных и международных сети, включая фирменные и специализированные сети.