Продажи ювелирных изделий премиального сегмента в 2021 г. продолжила расти, обороты большинства крупных премиальных ритейлеров выросли в полтора-два раза, что обусловлено реализацией отложенного спроса, сохраняющимися ограничениями на зарубежные поездки и повышением уровня доходов россиян после пандемии. Ритейлеры отмечают рост продаж премиальных и люксовых изделий с бриллиантами, что является общемировым трендом.

Однако в 2022 г. продажи премиальных и люксовых ювелирных изделий резко сократились из-за ухода иностранных брендов, формировавших около 90% продаж сегмента в 2021 году. В марте 2022 г. бутики большинства премиальных брендов закрылись на неопределенный срок, зарубежные компании приостановили продажи. Позже были приняты санкции со стороны ЕС и США, запрещающие экспорт потребительских товаров класса «люкс» дороже 300 евро, в том числе ювелирных изделий и часов. В список товаров, разрешенных ко ввозу по схеме параллельного импорта, ювелирные изделия не вошли.

На данный момент полностью прекратили поставки на российский рынок следующие премиальные бренды: Tiffany, Richard Mille, 11 брендов швейцарской компании Richemont Group (Cartier, Van Cleef & Arpels и Piaget, часовые бренды A.Lange & Sohne, Baume & Mercier, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Panerai, Roger Dubuis и Vacheron Constantin), 4 бренда холдинга LVMH (Bvlgari, Zenith, Hublot, TAG Heuer, а также часовая продукция домов Louis Vuitton и Dior), часть брендов Swatch Group (Breguet, Harry Winston, Blancpain, Omega). Продукция некоторых премиальных часовых и ювелирных брендов продолжает продаваться в бутиках, управляемых российскими партнерами иностранных компаний – Bosco, Conquest Watches, Da Vinci, Mercury, «Тайм Авеню», «Консул», «Золотое время» и другие.

Ценовая структура розничного ювелирного рынка в стоимостном выражении, %, 2019–2022  гг., оценка 2023 г.

Источник: экспертные оценки, оценка M.A. Research

По данным исследования M.A.Research "Ювелирный ритейл в 2022 г., оценка 2023 г., прогноз до 2026 г.", в 2022 г. доля премиального и люксового сегментов, включая часы из драгоценных металлов и камней, составила 19,2% в стоимостном выражении, показатель сократился на 7,3 п.п. по сравнению с 2021 годом. В стоимостном выражении объем рынка премиальных и люксовых ювелирных изделий и часов снизился на 28,7% без учета инфляции, составив 85,2 млрд рублей (с НДС).  

Доля продаж ювелирных изделий и часов высокоценового сегмента в 2022 г. выросла на 1,2 п.п., что обусловлено смещением спроса из премиального и люксового сегментов, сокращением покупательской аудитории из-за отъезда из РФ и ростом инвестиционного спроса на ювелирные изделия. Аналитики M.A.Research оценивают долю высокоценового сегмента в 2022 г. в 16,9% против 15,7% в 2021 году.

Основа рынка ювелирных украшений – среднеценовой и низкоценовой сегменты, формирующие около 64% розничного рынка в стоимостном выражении в 2022 году. По итогам прошлого года аналитики M.A. Research отметили продолжающийся рост спроса на изделия низкоценового и среднеценового сегментов, что обусловлено активным развитием интернет-торговли, поскольку ассортимент большинства онлайн-площадок, включая маркетплейсы, формируется именно за счет изделий низкоценового и среднеценового сегментов. Спрос на недорогие ювелирные украшения поддерживался за счет более молодой аудитории и покупателей старше 30 лет, доходы которых сократились в прошлом году. В 2022 г. доля низкоценового и среднеценового сегментов выросла на 6,1 п.п. по сравнению с 2021 годом. В 2022 г. из среднеценового сегмента ушли иностранные игроки Pandora и Swarovski, остальные бренды (Tous, Uno de 50, Roberto Bravo) продолжили работать, часть брендов сменила управляющую компанию.

Уход иностранных ювелирных брендов вызвал значительные изменения в премиальном и люксовом сегменте. Российские компании начали более активно развиваться, осваивая ниши, до этого занятые зарубежными игроками. Несмотря на негативный тренд в премиальном и люксовом сегментах, у ряда российских премиальных игроков выручка в 2022 году выросла («Парюра», «Драгоценности Якутии» и др.).

В 2023 г. на ювелирном рынке закончится адаптационный период, что позволит компаниям увеличить продажи и расширить ассортимент. Аналитики M.A.Research ожидают прироста продаж изделий премиального и люксового сегментов в 2023 г. на уровне 5–7% в стоимостном выражении (без учета инфляции). Несмотря на рост продаж, доля премиального и люксового сегментов по итогам года останется на уровне 19%, незначительно сократившись по сравнению с 2022 годом.

Анна Синявская, партнер M.A. Research, руководитель направления «Ритейл»

Материал подготовлен по результатам аналитического обзора "Ювелирный ритейл в 2022 г., оценка 2023 г., прогноз до 2026 г.", выпущенным агентством M.A.Research в октябре 2023 года.

В 2022 г. продолжилась тенденция сокращения торговых точек малых форматов, начавшаяся в 2021 году. По данным M.A.Research, количество магазинов малых форматов к июню 2023 г. снизилось на 6,6% по сравнению с апрелем 2022 г., с 1,4 тыс. до 1,3 тыс. торговых точек. Сокращение малых форматов обусловлено главным образом закрытием точек региональных ювелирных сетей и небольших ювелирных мастерских и ателье.

После бурного восстановительного роста российский ювелирный рынок в 2022 г. столкнулся с трудностями, вызванными ухудшением макроэкономической конъюнктуры из-за санкций и последующей перестройкой экономики. Стоимостной объем розничного ювелирного рынка сократился на 1,2% по итогу 2022 года. В натуральном выражении продажи ювелирных изделий и часов сократились на 17% и 23% соответственно, по оценке Росстата. Падение продаж в натуральном выражении в 2022 г. было более сильным, чем во время пандемии, по мнению аналитиков M.A.Research, эффект восстановительного роста 2021 года был полностью нивелирован.

Оборот розничной торговли в июне вырос на 10% в сопоставимых ценах по сравнению с июнем 2022 г., за январь-июнь показатель увеличился на 1,1%, составив 21693,5 млрд руб., по данным Росстата. Продажи продовольственных товаров выросли на 0,8% в сопоставимых ценах, непродовольственных – на 1,4%. При этом оборот интернет-торговли в июне 2023 г. вырос в 1,4 раза по сравнению с июнем 2022 года.

Новости регулятора

Комиссия Минпромторга по созданию условий саморегулирования в электронной торговле в Российской Федерации во вторник, 4 июля, должна была согласовать стандарты по взаимодействию маркетплейсов с владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ), сообщает Forbes со ссылкой на  источники на рынке электронной коммерции. В разработке девятистраничного документа принимали участие Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), а также практически все крупные российские маркетплейсы, говорит один из собеседников.

Российские ритейлеры одежды и обуви продолжают осваивать торговые площади ушедших из РФ иностранных игроков – о новых открытиях объявил Lime. Компании fashion-сегмента наиболее активно наращивают присутствие в регионах и количество розничных точек. Wildberries подвел итоги первого квартала – продажи выросли на 100%, количество заказов на 118% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Delivery Club стал «Маркет Деливери» в рамках ребрендинга после покупки сервиса структурами «Яндекса».

Непродовольственные сети продолжают активную экспансию на рынке РФ и в странах СНГ. Расширение анонсировали Natura Siberica, Befree, Gloria Jeans, гипермаркет по франшизе открыл Sokolov. Мебельные ритейлеры планируют экспансию в страны Азии и Ближнего Востока, открыть магазины там планируют «Ангстрем», Divan.ru и «Аскона». Крупнейший продовольственный ритейлер X5 Group может приобрести право долгосрочной аренды части магазинов саратовской сети «Гроздь», продолжив стратегию развития за счет сделок M&A, начатую в 2022 году.

Ритейлеров могут законодательно обязать выделять определенное место на полках для отечественных товаров, пишут «Известия». Законопроект «о российской полке» находится в правительстве. Новые меры создают для того, чтобы поддержать отечественных производителей и облегчить им доступ к полке в магазинах, подчеркнул «Известиям» зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Он уточнил, что российские поставщики успешно преодолели санкционный кризис: производственные мощности предприятий РФ позволяют нарастить объемы выпуска и заместить выпадающую продукции иностранных компаний.

На прошлой неделе Президент России Владимир Путин подписал закон о создании реестра производителей пива, пишут «Ведомости» со ссылкой на портал правовой информации. Основные нормы закона вступают в силу с 1 сентября 2023 г. Реестр будет вести Росалкогольрегулирование. Согласно принятому закону, все производители пива и пивных напитков, а также сидра, пуаре и медовухи должны в нем регистрироваться. При этом компании, производящие не более 100 000 декалитров в год, смогут попасть в реестр по упрощенному порядку.

Минпромторг оценил решение DIY-ритейлера «Леруа Мерлен» передать активы российскому менеджменту, пишет New Retail. «Владелец «Леруа Мерлен» принял разумное решение передать активы в РФ локальному менеджменту, он сохранит весь персонал и планирует открывать новые магазины, Минпромторг РФ в свою очередь будет ему помогать», сообщил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.