Доля ювелирного «люкса» продолжит снижаться в 2023 году
Продажи ювелирных изделий премиального сегмента в 2021 г. продолжила расти, обороты большинства крупных премиальных ритейлеров выросли в полтора-два раза, что обусловлено реализацией отложенного спроса, сохраняющимися ограничениями на зарубежные поездки и повышением уровня доходов россиян после пандемии. Ритейлеры отмечают рост продаж премиальных и люксовых изделий с бриллиантами, что является общемировым трендом.
Однако в 2022 г. продажи премиальных и люксовых ювелирных изделий резко сократились из-за ухода иностранных брендов, формировавших около 90% продаж сегмента в 2021 году. В марте 2022 г. бутики большинства премиальных брендов закрылись на неопределенный срок, зарубежные компании приостановили продажи. Позже были приняты санкции со стороны ЕС и США, запрещающие экспорт потребительских товаров класса «люкс» дороже 300 евро, в том числе ювелирных изделий и часов. В список товаров, разрешенных ко ввозу по схеме параллельного импорта, ювелирные изделия не вошли.
На данный момент полностью прекратили поставки на российский рынок следующие премиальные бренды: Tiffany, Richard Mille, 11 брендов швейцарской компании Richemont Group (Cartier, Van Cleef & Arpels и Piaget, часовые бренды A.Lange & Sohne, Baume & Mercier, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Panerai, Roger Dubuis и Vacheron Constantin), 4 бренда холдинга LVMH (Bvlgari, Zenith, Hublot, TAG Heuer, а также часовая продукция домов Louis Vuitton и Dior), часть брендов Swatch Group (Breguet, Harry Winston, Blancpain, Omega). Продукция некоторых премиальных часовых и ювелирных брендов продолжает продаваться в бутиках, управляемых российскими партнерами иностранных компаний – Bosco, Conquest Watches, Da Vinci, Mercury, «Тайм Авеню», «Консул», «Золотое время» и другие.
Ценовая структура розничного ювелирного рынка в стоимостном выражении, %, 2019–2022 гг., оценка 2023 г.
Источник: экспертные оценки, оценка M.A. Research
По данным исследования M.A.Research "Ювелирный ритейл в 2022 г., оценка 2023 г., прогноз до 2026 г.", в 2022 г. доля премиального и люксового сегментов, включая часы из драгоценных металлов и камней, составила 19,2% в стоимостном выражении, показатель сократился на 7,3 п.п. по сравнению с 2021 годом. В стоимостном выражении объем рынка премиальных и люксовых ювелирных изделий и часов снизился на 28,7% без учета инфляции, составив 85,2 млрд рублей (с НДС).
Доля продаж ювелирных изделий и часов высокоценового сегмента в 2022 г. выросла на 1,2 п.п., что обусловлено смещением спроса из премиального и люксового сегментов, сокращением покупательской аудитории из-за отъезда из РФ и ростом инвестиционного спроса на ювелирные изделия. Аналитики M.A.Research оценивают долю высокоценового сегмента в 2022 г. в 16,9% против 15,7% в 2021 году.
Основа рынка ювелирных украшений – среднеценовой и низкоценовой сегменты, формирующие около 64% розничного рынка в стоимостном выражении в 2022 году. По итогам прошлого года аналитики M.A. Research отметили продолжающийся рост спроса на изделия низкоценового и среднеценового сегментов, что обусловлено активным развитием интернет-торговли, поскольку ассортимент большинства онлайн-площадок, включая маркетплейсы, формируется именно за счет изделий низкоценового и среднеценового сегментов. Спрос на недорогие ювелирные украшения поддерживался за счет более молодой аудитории и покупателей старше 30 лет, доходы которых сократились в прошлом году. В 2022 г. доля низкоценового и среднеценового сегментов выросла на 6,1 п.п. по сравнению с 2021 годом. В 2022 г. из среднеценового сегмента ушли иностранные игроки Pandora и Swarovski, остальные бренды (Tous, Uno de 50, Roberto Bravo) продолжили работать, часть брендов сменила управляющую компанию.
Уход иностранных ювелирных брендов вызвал значительные изменения в премиальном и люксовом сегменте. Российские компании начали более активно развиваться, осваивая ниши, до этого занятые зарубежными игроками. Несмотря на негативный тренд в премиальном и люксовом сегментах, у ряда российских премиальных игроков выручка в 2022 году выросла («Парюра», «Драгоценности Якутии» и др.).
В 2023 г. на ювелирном рынке закончится адаптационный период, что позволит компаниям увеличить продажи и расширить ассортимент. Аналитики M.A.Research ожидают прироста продаж изделий премиального и люксового сегментов в 2023 г. на уровне 5–7% в стоимостном выражении (без учета инфляции). Несмотря на рост продаж, доля премиального и люксового сегментов по итогам года останется на уровне 19%, незначительно сократившись по сравнению с 2022 годом.
Анна Синявская, партнер M.A. Research, руководитель направления «Ритейл»
Материал подготовлен по результатам аналитического обзора "Ювелирный ритейл в 2022 г., оценка 2023 г., прогноз до 2026 г.", выпущенным агентством M.A.Research в октябре 2023 года.
В 2022 г. продолжилась тенденция сокращения торговых точек малых форматов, начавшаяся в 2021 году. По данным M.A.Research, количество магазинов малых форматов к июню 2023 г. снизилось на 6,6% по сравнению с апрелем 2022 г., с 1,4 тыс. до 1,3 тыс. торговых точек. Сокращение малых форматов обусловлено главным образом закрытием точек региональных ювелирных сетей и небольших ювелирных мастерских и ателье.
В 2023 г. российский ювелирный рынок вырастет на 10-11%
После бурного восстановительного роста российский ювелирный рынок в 2022 г. столкнулся с трудностями, вызванными ухудшением макроэкономической конъюнктуры из-за санкций и последующей перестройкой экономики. Стоимостной объем розничного ювелирного рынка сократился на 1,2% по итогу 2022 года. В натуральном выражении продажи ювелирных изделий и часов сократились на 17% и 23% соответственно, по оценке Росстата. Падение продаж в натуральном выражении в 2022 г. было более сильным, чем во время пандемии, по мнению аналитиков M.A.Research, эффект восстановительного роста 2021 года был полностью нивелирован.
Оборот розничной торговли в первом квартале 2023 года составил чуть более 10,37 трлн рублей, или 92,7% к соответствующему периоду прошлого года (в сопоставимых ценах), согласно данным Росстата. Доля продовольственных товаров, включая напитки, и табачных изделий выросла до 49,4% (1 кв. 2022 г.: 47,2%), доля непродовольственных товаров снизилась до 50,6% (1 кв. 2022 г.: 52,8%). По мнению аналитиков M.A.Research, такие результаты обусловлены высокой базой 1 кв. 2022 г., поскольку в марте в розничной торговле наблюдался ажиотажный спрос на большинство потребительских товаров. Однако растущая доля продовольственных товаров говорит об отставании роста доходов от динамики потребительских цен и тарифов на услуги и значительной доле малообеспеченного населения.
Новости ритейла с 13.02.2023 по 19.02.2023: крупный бизнес доплатит в бюджет, «Связной» может обанкротиться, e-commerce вырос на 30%
На прошедшей неделе продолжилось обсуждение дополнительного взноса в бюджет от крупного бизнеса, пишет «Ъ». Министерство финансов готовит поправки в налоговое законодательство, которые позволят получить дополнительные доходы в бюджет с части прироста финансового результата, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, бизнес «готов поделиться с государством» частью своей прибыли. «Пока рассматриваются 22-й и 21-й годы по сравнению с 19-м и 20-м»,— уточнил министр, прирост результата за какие годы может быть обложен добровольным взносом.
Скидка 15% на покупку исследования ювелирного рынка РФ
Актуальное исследование ювелирного рынка можно купить со скидкой 15%. Исследование включает данные за 2021 г. и первую половину 2022 г., прогноз развития рынка до 2024 г. (два сценария).
Демоверсия исследования доступна по запросу, будем рады ответить на ваши вопросы по телефону +7 499 391 9718 или электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Доля ЦФО в обороте ювелирного ритейла превысила 44% в 2021 году
Центральный федеральный округ традиционно был крупнейшим в России по объему производства и продаж ювелирных изделий – здесь работают основные производственные площадки и ритейлеры. По оценке M.A.Research, доля ЦФО в обороте розничного ювелирного рынка РФ, включая продажи ювелирной бижутерии и часов, составила 44,3% в 2021 году. Благодаря снятию антиковидных ограничений и восстановлению экономики после пандемии, а также активному развитию онлайн-торговли, розничные продажи ювелирных изделий, часов и ювелирной бижутерии выросли на 40,7% в 2021 г., что существенно выше аналогичного показателя 2020 г. (+6,6%).
Экспансия ювелирных сетей замедлилась
По оценке M.A.Research, в 2021 г. – первом квартале 2022 г. динамика открытия сетевых ювелирных торговых точек замедлилась, некоторые торговые объекты до сих пор остаются в статусе временно закрытых (были закрыты во время пандемии, но пока не открылись), а в апреле-марте 2022 г. закрылись магазины ряда иностранных игроков, работающих как в среднеценовом, так и в люксовом сегментах. Причиной замедления экспансии ювелирных стало влияние пандемии и переход ювелирных сетей к стратегии интенсивного роста, в том числе и за счет увеличения доли онлайн-продаж. Постепенно увеличивается насыщение рынка ювелирными магазинами, что на фоне снижения доходов и покупательной способности россиян тормозит открытие новых торговых объектов, кроме того, значительная часть покупателей предпочитает покупать онлайн.
Российский ювелирный рынок – один из наиболее консолидированных по сравнению с остальными сегментами ритейла. Начиная с 2018 г., доля пяти крупнейших ювелирных компаний ежегодно росла, исключением не стал даже 2020 г., когда темпы прироста совокупной выручки пяти ритейлеров замедлились на фоне пандемии, при этом доля топ-5 по итогам 2020 г. выросла сразу на 7,1 процентного пункта. Среди пяти крупнейших ритейлеров – SUNLIGHT, «585*Золотой», Sokolov, а также премиальный ритейлер ГК «Меркури».
После бурного роста в 2021 году, обусловленного отложенным спросом, увеличением онлайн-продаж и восстановлением российской экономики после пандемии коронавируса, в 2022 году ювелирный рынок столкнулся с новыми проблемами. Ужесточение санкционного давления и снижение макроэкономических показателей на фоне роста инфляции негативно отразилось на розничных продажах ювелирных украшений в первом квартале 2022 года. По данным официальной статистики, розничные продажи ювелирных изделий в январе-марте 2022 г. выросли на 17,4% против прироста в 39,6% в первом квартале 2021 г. относительно 2020 года. Розничные продажи часов в фактических ценах, без учета инфляции, в 1 кв. 2022 г. выросли лишь на 2,7% относительно 1 кв. 2021 г., темпы прироста значительно замедлились (+53,4% в 1 кв. 2021 г. относительно 1 кв. 2020 г.).