Продовольственный ритейл – крупнейший сегмент российской розничной торговли, однако в 2022 г. темпы розничных продаж продовольственных товаров в сопоставимых ценах снизились, отражая общий экономический тренд, сформировавшийся после начала СВО. После ажиотажного спроса в марте-апреле продажи продовольственных товаров начали снижаться, при этом ритейлерам удалось избежать масштабного дефицита товаров, в том числе и за счет резкого подъема цен на импортные товары. Наиболее заметное падение розничных продаж было зафиксировано в третьем квартале 2022 г. (-2,7% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.).

Прошла неделя стала юбилейной для многих ритейлеров – 100-й магазин Modi, 250-й «Ортека», 1000-й магазин «Моя цена», 6000-й Fix Price. Региональная экспансия торговых сетей продолжается, что обусловлено освобождением торговых площадей иностранных брендов и оживлением потребительского спроса. Минпромторг пока отложил вопрос регулирования маркетплейсов, однако может вернуться к нему позже. На российском рынке появляются новые иностранные бренды, по данным NF Group, в первом полугодии 2023 г. в России начало работать 11 зарубежных брендов.

В 2022 г. рынок розничной торговли пережил несколько резких подъемов и спадов, связанных с введением санкций и последующими структурными изменениями отрасли. По итогам года оборот  розницы сократился на 6,7% в сопоставимых ценах, при этом продажи продовольственных товаров сократились на 1,5%, непродовольственных – на 11,1%. Падение рынка было более глубоким, чем в пандемийном 2020 г., когда оборот рынка снизился на 3,2%. Резко выросла доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий (с 47,0 в 2021 г. до 49,5% в 2022 г.), что характерно для кризисных периодов в экономике. Заметное увеличение доли продовольственных товаров в обороте розничной торговли аналитики M.A.Research связывают также со скачком цен на продовольствие в марте-апреле, после которого цены на многие товары продолжили расти, а снижение коснулось в основном плодоовощной продукции в августе-сентябре 2022 года.

Российские ритейлеры одежды и обуви продолжают осваивать торговые площади ушедших из РФ иностранных игроков – о новых открытиях объявил Lime. Компании fashion-сегмента наиболее активно наращивают присутствие в регионах и количество розничных точек. Wildberries подвел итоги первого квартала – продажи выросли на 100%, количество заказов на 118% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Delivery Club стал «Маркет Деливери» в рамках ребрендинга после покупки сервиса структурами «Яндекса».

Агентство M.A.Research выпустило обновление комплексного аналитического обзора рынка розничной торговли «Российский ритейл в 2021–2022 гг. и прогноз на 2023–2026 гг.», подготовленное нашими аналитиками в марте-июне 2023 года.

В прошлом году рынок ритейла находился под влиянием негативных макроэкономических трендов, связанных с введением санкций. После ажиотажного спроса в первом квартале 2022 г. продажи большинства товаров упали из-за роста цен и сокращения предложения на рынке из-за ухода иностранных компаний. Благодаря мерам господдержки, включая меры по стабилизации финансового и валютного рынков, легализацию параллельного импорта, мерам по либерализации внутренней хозяйственной деятельности, дефицита и паники на рынке розничной торговли удалось избежать. Однако негативные тренды спроса сохранялись до конца 2022 г., продолжившись в первом квартале текущего года, что ограничивает рост розничной торговли.

Аналитики M.A.Research проанализировали ключевые тренды на рынке продовольственного и непродовольственного ритейла, а также онлайн-торговлю, остающуюся драйвером развития розницы. Обзор включает результаты описание ключевых тенденций развития рынка ритейла с учетом влияния санкций и скорости адаптации российской экономики, показатели работы отрасли в 2021–2022 гг. и прогноз развития до 2026 года, включая показатели рынка онлайн-торговли, рейтинг ТОП-50 ритейлеров по объему выручки за 2022 год и другие рейтинги компаний внутри сегментов ритейла. Прогноз и предварительная оценка объема рынка за 2023 г. учитывает данные официальной статистики и прогнозы ЦБ России, базовый сценарий МЭР (апрель 2023 г. ), среднесрочный прогноз Банка России (апрель 2023 г.) и других источников.

При подготовке исследования был использован метод кабинетного исследования, включающий анализ данных официальной статистики (Росстат, «СБИС Компании»), специализированных источников, данных компаний, данных пресс-клиппинга, публикации в открытых источниках и другой доступной информации.

Объем аналитического обзора – 155 стр.

Отчет содержит 46 таблиц и 44 графика и диаграммы.

Стоимость аналитического обзора - 55 000 руб., поставляется в формате pdf.

Демоверсия отправляется по запросу.

По всем вопросам обращайтесь по телефону 7 499 391 9718 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Обзор включает анализ ключевых тенденций развития с учетом влияния санкций и скорости адаптации российской экономики, показателей работы отрасли в 2021–2022 гг. и прогноз развития до 2026 года, включая показатели рынка онлайн-торговли, рейтинг ТОП-50 ритейлеров по объему выручки за 2022 год и другие рейтинги компаний внутри сегментов ритейла. Прогноз и предварительная оценка объема рынка за 2023 г. учитывает данные официальной статистики и прогнозы ЦБ России, базовый сценарий МЭР (апрель 2023 г. ), среднесрочный прогноз Банка России (апрель 2023 г.) и других источников. 

На прошлой неделе Росстат опубликовал данные по промышленному производству за январь-апрель 2023 г. – производство продовольственных товаров увеличилось на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Это говорит об ускорении импортозамещения, которое является одним из приоритетов экономического развития России на 2023–2026 гг. А российские компании продолжают покупать активы иностранных компаний, ушедших с российского рынка, на прошлой неделе стало известно о четырех таких сделках. Как показывает практика, новые собственники довольно быстро запускают производство на бывших мощностях иностранных компаний. Так, «Лузалес», новый собственник производственной площадки Ikea в Ленинградской области, перезапустил производство, фабрика выпустила первую партию кухонных столешниц из массива сосны.