Аналитики M.A.Research подготовили обновление ежегодного исследования рынка ТЛУ, включающее данные за 2021-2022 гг. и прогноз развития рынка до 2025 года. Маркетинговое исследование посвящено анализу новейших тенденций и перспектив развития рынка транспортно-логистических услуг (ТЛУ). В работе дается подробный обзор ситуации на мировом и российском рынках логистического аутсорсинга.

В разделе «Тенденции мирового рынка транспортно-логистических услуг» представлен анализ развития основных сегментов глобального логистического рынка в 2021-2022 гг. и прогноз до 2025 г. Приведены финансовые результаты деятельности ведущих 3PL-провайдеров в 2021 году.

Исследование российского рынка логистического аутсорсинга носит комплексный характер и содержит подробный анализ развития основных сегментов в 2021-2022 гг.: грузоперевозки и экспедирование (включая перевозки железнодорожным, автомобильным, морским, внутренним водным и воздушным транспортом, перевалку грузов в портах), складские услуги. Приводятся оценки объема рынка логистики в натуральном и стоимостном выражении, в том числе сегментов 2PL и 3PL-услуг. Представлен анализ конкурентной среды, финансовых результатов работы российских и зарубежных транспортно-логистических компаний в 2021 г., тенденций 2022 г.  Приведены рейтинги крупнейших компаний в сегментах автомобильных перевозок, экспресс-доставки и комплексных логистических услуг.

В разделах, посвященных международным грузоперевозкам РФ, содержатся данные по динамике и структуре внешнеторговых грузопотоков в 2021-2022 гг., в том числе перевозок грузов ВЭД морским, автомобильным и железнодорожным транспортом. Проанализированы изменения, произошедшие на российском рынке контейнерных перевозок, включая перевалку контейнеров в портах и перевозку железнодорожным транспортом.

В разделе «Рынок складских услуг» анализируется спрос и предложение на рынке коммерческой складской недвижимости в 2021-2022 гг., динамика и структура рынка услуг ответственного хранения, тенденции развития. Дается подробный анализ логистического рынка столичных регионов и других субъектов РФ. Представлены данные по введенным объектам и сделкам на рынке складских услуг в 2021 г. и в январе-сентябре  2022 года.

В работе содержится среднесрочный прогноз развития российской экономики, приведены оценки M.A. Research динамики натуральных и стоимостных показателей развития сегментов рынка логистики до 2025 г., основные факторы и риски.

В отчете дается характеристика крупнейших российских и зарубежных участников рынка ТЛУ – перевозчиков, операторов подвижного состава, стивидоров, экспедиторских компаний и логистических провайдеров (всего 32 компания). Профили включают краткое описание компании (группы компаний), показатели ее работы в  2021-2022 гг., перспективы развития.

В исследовании приняли участие крупнейшие игроки рынка ТЛУ: Деловые Линии, Монополия, Почта России, ПЭК, РЖД Логистика, LogLab, Pony Express, STS Logistics, TELS. Экспертные интервью с представителями компаний опубликованы в аналитическом обзоре.

Исследование проведено в мае-октябре 2022 г.

Объем отчета – 480 стр.

Отчет содержит 132 таблицы и 121 диаграмму.

Язык отчета - русский.              

Стоимость исследований - 73 000 рублей.  

По всем вопросам, касающимся исследования рынка ТЛУ, обращайтесь к руководителю проекта Людмиле Симоновой по телефону 7 903 678 6404 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

TRANSTEC проводится в Санкт-Петербурге с 1994 года. Соорганизатор выставки-форума выступает АНО «Дирекция международных транспортных коридоров» (АНО «ДМТК»). Министерство транспорта России совместно с АНО «ДМТК» оказывают официальную поддержку.

Выставка-форум проводится при участии Правительства Санкт-Петербурга, Морской коллегии при Правительстве РФ, Росморречфлота, Международного координационного совета по трансевразийским перевозкам, Ассоциации морских торговых портов, Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, Российского дорожного научно-исследовательского института и Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики.

«Важно всем заинтересованным сторонам работать в общих интересах, ради повышения эффективности перевозок как во внутреннем, так и в международном сообщении. Поиск взаимных интересов и координация усилий участников рынка – важнейшие задачи, которые стоят на повестке форума TRANSTEC» - прокомментировал Зверев Дмитрий Станиславович Статс-секретарь - заместитель Министра транспорта Российской Федерации.

Цель Форума – выработка эффективных решений для повышения конкурентоспособности транспортной системы России в соответствии с требованиями международного рынка транспортных услуг. Оптимизация логистических бизнес-процессов во всей цепочке поставок, начиная с конечного потребителя и заканчивая поставщиками первичного сырья.

В рамках Деловой программы TRANSTEC запланировано более 10 круглых столов и сессий. Насыщенная деловая программа предоставит профессионалам транспортной отрасли возможности для поиска новых решений, обмена опытом, укрепления личных контактов и обсуждения интересующих вопросов.

Участники деловой программы формируют предложения по совершенствованию нормативно-пра­вовой базы и координации транспортной политики, проводят презентации реализуемых и планируемых к реализации федеральных и региональ­ных инвестпроектов нового строительства и модернизации, демонстрируют ши­рокий спектр современных материалов, оборудования, технологий и услуг, обеспе­чивающих полный цикл проектирования, строительства, модернизации, ремонта, оснащения и содержания инфраструктуры транспортных коридоров.

Также в рамках форума запланированы деловые переговоры участников рынка с подписанием партнерских соглашений.

Направления деловой программы:

• Логистика в условиях ограничений: решения и перспективы;
• Тенденции развития и актуализация стратегии развития транспортной системы Российской Федерации в связи с изменением международных грузопотоков;
• Реализация федеральных и региональных программ по развитию магистральной транспортной инфраструктуры;
• Конкурентоспособность транспортных коридоров - факторы социально-экономического развития регионов РФ;
• Сопряжение проектов и повышение пропускной способности логистической цепи;
• Создание благоприятных условий транзитных грузов при международных перевозках;
• Развитие сети опорных транспортно – логистических центров;
• Повышение эффективности и оперативности пунктов пропуска;
• Увеличение уровня контейнеризации перевозимых грузов;
• Российско-Китайское инфраструктурное развитие.

 Выставочная экспозиция будет представлена компаниями, предоставляющие услуги по перевозке грузов различными видами транспорта, услуги по экспедированию, обработке грузов в портах и терминалах, инфраструктура контейнерно-перегрузочного оборудования, IT-решения, холодильное оборудование, транспортные рефрижераторы, сервисы для холодной логистики, техническое обслуживание, таможенное оформление грузов и финансово-страховые услуги.

 Совместно с выставкой-форумом TRANSTEC пройдет:

• Евразийская конвенция по развитию инфраструктуры НХЦ - НХЦ Inter Cool Eurasia 2022. Уникальное мероприятие, посвященное развитию инфраструктуры непрерывной холодильной цепи (НХЦ).
• Форум «Российский промышленник» – масштабное конгрессно-выставочное мероприятие для демонстрации инновационного промышленного оборудования, продукции, технологий компаний с целью их продвижения на региональные и международные рынки.
• «Петербургский международный инновационный форум» - профессиональная диалоговая площадка для российского и международного сообщества как инструмента поддержки инноваций в организации, взаимодействия власти, бизнеса и науки.

Объединение отраслевых проектов позволит шире рассмотреть вопросы транспортировки и хранения, тенденции развития транзитного и транспортного потенциала России, особенности международных перевозок, и, в частности, подобрать наилучшие решения для оптимизации процессов и общей структуры НХЦ.

КВЦ «Экспофорум» и организаторы ООО «НЕВА-Интернэшнл» имеют QR-код со знаком Safe Travels SPb, подтверждающий безопасность мероприятий и соблюдение условий Роспотребнадзора.

Место проведения выставки-форума TRANSTEC: Санкт-Петербург, Петербургское ш., 64/1, КВЦ «Экспофорум».

До встречи с 29 ноября по 1 декабря в Санкт-Петербурге!

Ближнего и Дальнего Востока. В конце апреля "Коммерсант" провел в Ростове-на-Дону круглый стол "Логистика на Юге в условиях санкций и ограничений", где участники рынка обсудили текущую ситуацию в сегменте экспортно-импортной логистики. Управляющий партнер M.A. Research Людмила Симонова приняла участие в обсуждении проблем логистической отрасли в условиях санкционного давления. 

В своем выступлении Людмила Симонова рассказала, что из-за санкций Россия сталкивается с такими рисками, как падение ВВП на 15-20%, сокращение грузовой базы и спроса на грузоперевозки. «Мы наблюдаем высокую стоимость заемных средств, проблемы с ликвидностью компаний, разрыв цепочек поставок, дефицит транспортных средств (ТС) и другие негативные явления, — пояснила госпожа Симонова. — Парк грузовиков сократился на 25-30%, а контейнерный парк — сразу на 60%. К рискам также относится увеличение сроков и стоимости перевозки. При этом, например, в сети “РЖД” объемы погрузки снизились на 10%, а количество грузовых автоперевозок упало на 30% (в целом). Что касается международных перевозок, то падение еще сильнее — 70%. Причем до 90% — на европейском направлении. Перевалки грузов в портах упали на 30%. Количество авиаперевозок снизилось на 70%».

По словам Людмилы Симоновой, грузоперевозчики, логисты и другие игроки рынка растеряны и удручены. Однако и в этой непростой ситуации они пытаются найти выходы, что требует определенных моральных и креативных усилий. При этом у любых альтернатив есть как плюсы, так и минусы, уверена эксперт. «Мы видим, что в сегменте международных перевозок идет активная переориентация на внутренний рынок. Это резко снижает ставки для грузоотправителей, — отметила Людмила Симонова. — Но это плохо для перевозчиков, поскольку накладные расходы и обслуживание техники серьезно выросли, зачастую доходы не покрывают всех расходов транспортных компаний. Многие из них вынуждены будут уйти с рынка».

Более подробно о результатах круглого стола можно прочитать в статье "Коммерсанта", опубликованной по итогам мероприятия.

https://www.kommersant.ru/doc/5367957 

M.A.Research начинает публикацию серии статей по оценке влияния кризиса, вызванного COVID-19, на рынок транспортно-логистических услуг. В статьях использованы результаты исследования «Рынок логистического аутсорсинга. Итоги 2018-2019 и прогноз до 2023 г.», выпущенного агентством апреле 2020 г.

Среди основных факторов, оказывающих отрицательное воздействие на динамику рынка транспортно-логистических услуг (ТЛУ) в 2020 г., следует отметить возрастание внешних рисков, связанных с ухудшением общемировой ситуации на фоне коронавирусной пандемии, отменой сделки ОПЕК+ и падением мировых цен на нефть, а также негативное влияние на экономику введения карантинных мер внутри страны.

Увеличение грузопотока на китайском направлении сопровождается существенными изменениями в маршрутах доставки, развитием перевозок железнодорожным транспортом, запуском регулярных контейнерных поездов. Наиболее динамично в 2017-2018 гг. росли железнодорожные перевозки грузов через погранпереходы. При этом темпы роста свыше 40% зафиксированы в 2017 г. на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД). Железнодорожное сообщение на Дальнем Востоке в настоящее осуществляется с Китаем по погранпереходам Махалино (Приморский край) – Хуньчунь (КНР), Гродеково (Приморский край) – Суйфуньхэ.

Последние несколько лет отмечается динамичный рост экспортных и импортных грузопотоков РФ на китайском направлении.  Буквально за 3 года объем перевозок между Россией и Китаем увеличился на 26,6% и составил 131,5 млн т. Сегодня на долю Китая приходится 13,2% российского экспорта (в тоннах) и 7,8% импорта (без Казахстана и Республики Беларусь). Свыше 92% взаимного грузооборота формирует российский экспорт, главным образом сырья. Разворот России в сторону Китая в определенной степени был ускорен известными геополитическими событиями, влиянием санкций и контрсанкций, связанных с событиями в Украине и Крыму, а также сегодняшним противостоянием как России, так и Китая с США.

В последние несколько лет китайский рынок экспресс-доставки демонстрирует высокие темпы роста.  В 2014 г. Китай впервые занял лидирующие позиции в мире по числу отправлений, осуществляемых в режиме экспресс-доставки, обогнав США. При этом стоимостной объем данного сегмента рынка ТЛУ составил US$ 29,22 млрд. По данным Национального бюро статистики (State Post Bureau, SPB), в 2015 г.  выручка в сегменте экспресс-доставки увеличилась на 42,4% – до  US$ 41,6 млрд. Число отправлений достигло 20,67 млрд штук, что на 48% больше, чем в 2014 г. Среднегодовые темпы роста рынка по числу оправлений в 2010-2015 гг. составили 54,6%. По данным SPB, в 2015 г. каждый житель Китая получил в среднем 14,2 посылок в режиме экспресс-доставки.

Рост сегмента 3PL-услуг и повышение роли логистических провайдеров на рынке ТЛУ Китая за последнее десятилетие в значительной степени является результатом государственной политики и отражает тенденцию перехода компаний к аутсорсингу  логистических операций, снижению логистических издержек при сосредоточении усилий на ключевом бизнесе. 

M.A.Research продолжает публикацию серии статей Людмилы Симоновой, управляющего партнера агентства, по рынку транспортно-логистических услуг Китая, в которых представлен анализ  рынка логистического аутсорсинга, сегментов 3PL-услуг и экспресс-доставки, а также российских перевозок на китайском направлении, включая новые маршруты и сервисы и транзитные перевозки. Статьи подготовлены в рамках ежегодного исследования "Рынок логистического аутсорсинга. Итоги 2017-2018 и прогноз до 2022 г.".

M.A.Research предлагает новую возможность - теперь вы можете заказать у нас анализ внешнеторговой статистики, динамики и структуры экспортных и импортных грузопотоков РФ (по товарной номенклатуре ВЭД, странам-экспортерам и странам-получателям, по условиям поставки, признаку контейнеризации, видам транспорта на границе и др.). Мы проанализируем данные и подготовим для вас аналитический обзор по необходимой теме, включая подготовку справочного материала по внешней торговле РФ с отдельными странами и объединениями. 

Обращайтесь по адресу Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., телефону 7 (499) 391-97-18

География поставок продовольствия в РФ, январь-июль 2015, %

Введение взаимных экономических санкций и внешнеторговых ограничений в связи с украинским конфликтом, девальвация национальной валюты и падение внутреннего спроса отрицательно повлияли на динамику импорта продуктов питания РФ в 2014 г. По итогам года ввоз в страну продовольствия снизился на 9,7% по сравнению с 2013 г.

В 2015 г. ухудшение экономической ситуации в стране и снижение реальных доходов населения способствовали усилению сложившейся в 2014 г. тенденции: поставки на российский рынок продовольственных товаров в тоннах сократились почти на четверть.