С российского рынка решил уйти бренд Swarovski, закрывший свои магазины в марте 2022 года. Наиболее заметные изменения происходили в сегменте fashion – на рынок вышел турецкий бренд Club, в апреле откроется бутик молодежной одежды Loft в ТРЦ «Мега Белая Дача». «Глория Джинс» выиграла тендер на право открыть магазин на месте бывшего флагманского бутика H&M на Тверской улице.

Введение санкций в ответ на спецоперацию в Украине негативно повлияло на российский рынок транспортно-логистических услуг (ТЛУ): после восстановительного роста более чем на 14% в 2021 году произошло резкое замедление динамики стоимостного объема рынка логистического аутсорсинга. Об этом «Логирусу» сообщила кандидат экономических наук, управляющий партнер M.A. Research Людмила Симонова.

По оценке M.A.Research, импортный грузопоток на фоне западных санкций неизбежно снизится, но не так сильно, как прогнозировали МЭР РФ и Банк России. Рост поставок в июне-сентябре из дружественных стран свидетельствует о начавшемся процессе переориентации товарных потоков, в том числе с использованием механизма параллельного импорта.

Аналитики M.A.Research подготовили обновление ежегодного исследования рынка ТЛУ, включающее данные за 2021-2022 гг. и прогноз развития рынка до 2025 года. Маркетинговое исследование посвящено анализу новейших тенденций и перспектив развития рынка транспортно-логистических услуг (ТЛУ). В работе дается подробный обзор ситуации на мировом и российском рынках логистического аутсорсинга.

В разделе «Тенденции мирового рынка транспортно-логистических услуг» представлен анализ развития основных сегментов глобального логистического рынка в 2021-2022 гг. и прогноз до 2025 г. Приведены финансовые результаты деятельности ведущих 3PL-провайдеров в 2021 году.

Исследование российского рынка логистического аутсорсинга носит комплексный характер и содержит подробный анализ развития основных сегментов в 2021-2022 гг.: грузоперевозки и экспедирование (включая перевозки железнодорожным, автомобильным, морским, внутренним водным и воздушным транспортом, перевалку грузов в портах), складские услуги. Приводятся оценки объема рынка логистики в натуральном и стоимостном выражении, в том числе сегментов 2PL и 3PL-услуг. Представлен анализ конкурентной среды, финансовых результатов работы российских и зарубежных транспортно-логистических компаний в 2021 г., тенденций 2022 г.  Приведены рейтинги крупнейших компаний в сегментах автомобильных перевозок, экспресс-доставки и комплексных логистических услуг.

В разделах, посвященных международным грузоперевозкам РФ, содержатся данные по динамике и структуре внешнеторговых грузопотоков в 2021-2022 гг., в том числе перевозок грузов ВЭД морским, автомобильным и железнодорожным транспортом. Проанализированы изменения, произошедшие на российском рынке контейнерных перевозок, включая перевалку контейнеров в портах и перевозку железнодорожным транспортом.

В разделе «Рынок складских услуг» анализируется спрос и предложение на рынке коммерческой складской недвижимости в 2021-2022 гг., динамика и структура рынка услуг ответственного хранения, тенденции развития. Дается подробный анализ логистического рынка столичных регионов и других субъектов РФ. Представлены данные по введенным объектам и сделкам на рынке складских услуг в 2021 г. и в январе-сентябре  2022 года.

В работе содержится среднесрочный прогноз развития российской экономики, приведены оценки M.A. Research динамики натуральных и стоимостных показателей развития сегментов рынка логистики до 2025 г., основные факторы и риски.

В отчете дается характеристика крупнейших российских и зарубежных участников рынка ТЛУ – перевозчиков, операторов подвижного состава, стивидоров, экспедиторских компаний и логистических провайдеров (всего 32 компания). Профили включают краткое описание компании (группы компаний), показатели ее работы в  2021-2022 гг., перспективы развития.

В исследовании приняли участие крупнейшие игроки рынка ТЛУ: Деловые Линии, Монополия, Почта России, ПЭК, РЖД Логистика, LogLab, Pony Express, STS Logistics, TELS. Экспертные интервью с представителями компаний опубликованы в аналитическом обзоре.

Исследование проведено в мае-октябре 2022 г.

Объем отчета – 480 стр.

Отчет содержит 132 таблицы и 121 диаграмму.

Язык отчета - русский.              

Стоимость исследований - 73 000 рублей.  

По всем вопросам, касающимся исследования рынка ТЛУ, обращайтесь к руководителю проекта Людмиле Симоновой по телефону 7 903 678 6404 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

TRANSTEC проводится в Санкт-Петербурге с 1994 года. Соорганизатор выставки-форума выступает АНО «Дирекция международных транспортных коридоров» (АНО «ДМТК»). Министерство транспорта России совместно с АНО «ДМТК» оказывают официальную поддержку.

Выставка-форум проводится при участии Правительства Санкт-Петербурга, Морской коллегии при Правительстве РФ, Росморречфлота, Международного координационного совета по трансевразийским перевозкам, Ассоциации морских торговых портов, Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, Российского дорожного научно-исследовательского института и Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики.

«Важно всем заинтересованным сторонам работать в общих интересах, ради повышения эффективности перевозок как во внутреннем, так и в международном сообщении. Поиск взаимных интересов и координация усилий участников рынка – важнейшие задачи, которые стоят на повестке форума TRANSTEC» - прокомментировал Зверев Дмитрий Станиславович Статс-секретарь - заместитель Министра транспорта Российской Федерации.

Цель Форума – выработка эффективных решений для повышения конкурентоспособности транспортной системы России в соответствии с требованиями международного рынка транспортных услуг. Оптимизация логистических бизнес-процессов во всей цепочке поставок, начиная с конечного потребителя и заканчивая поставщиками первичного сырья.

В рамках Деловой программы TRANSTEC запланировано более 10 круглых столов и сессий. Насыщенная деловая программа предоставит профессионалам транспортной отрасли возможности для поиска новых решений, обмена опытом, укрепления личных контактов и обсуждения интересующих вопросов.

Участники деловой программы формируют предложения по совершенствованию нормативно-пра­вовой базы и координации транспортной политики, проводят презентации реализуемых и планируемых к реализации федеральных и региональ­ных инвестпроектов нового строительства и модернизации, демонстрируют ши­рокий спектр современных материалов, оборудования, технологий и услуг, обеспе­чивающих полный цикл проектирования, строительства, модернизации, ремонта, оснащения и содержания инфраструктуры транспортных коридоров.

Также в рамках форума запланированы деловые переговоры участников рынка с подписанием партнерских соглашений.

Направления деловой программы:

• Логистика в условиях ограничений: решения и перспективы;
• Тенденции развития и актуализация стратегии развития транспортной системы Российской Федерации в связи с изменением международных грузопотоков;
• Реализация федеральных и региональных программ по развитию магистральной транспортной инфраструктуры;
• Конкурентоспособность транспортных коридоров - факторы социально-экономического развития регионов РФ;
• Сопряжение проектов и повышение пропускной способности логистической цепи;
• Создание благоприятных условий транзитных грузов при международных перевозках;
• Развитие сети опорных транспортно – логистических центров;
• Повышение эффективности и оперативности пунктов пропуска;
• Увеличение уровня контейнеризации перевозимых грузов;
• Российско-Китайское инфраструктурное развитие.

 Выставочная экспозиция будет представлена компаниями, предоставляющие услуги по перевозке грузов различными видами транспорта, услуги по экспедированию, обработке грузов в портах и терминалах, инфраструктура контейнерно-перегрузочного оборудования, IT-решения, холодильное оборудование, транспортные рефрижераторы, сервисы для холодной логистики, техническое обслуживание, таможенное оформление грузов и финансово-страховые услуги.

 Совместно с выставкой-форумом TRANSTEC пройдет:

• Евразийская конвенция по развитию инфраструктуры НХЦ - НХЦ Inter Cool Eurasia 2022. Уникальное мероприятие, посвященное развитию инфраструктуры непрерывной холодильной цепи (НХЦ).
• Форум «Российский промышленник» – масштабное конгрессно-выставочное мероприятие для демонстрации инновационного промышленного оборудования, продукции, технологий компаний с целью их продвижения на региональные и международные рынки.
• «Петербургский международный инновационный форум» - профессиональная диалоговая площадка для российского и международного сообщества как инструмента поддержки инноваций в организации, взаимодействия власти, бизнеса и науки.

Объединение отраслевых проектов позволит шире рассмотреть вопросы транспортировки и хранения, тенденции развития транзитного и транспортного потенциала России, особенности международных перевозок, и, в частности, подобрать наилучшие решения для оптимизации процессов и общей структуры НХЦ.

КВЦ «Экспофорум» и организаторы ООО «НЕВА-Интернэшнл» имеют QR-код со знаком Safe Travels SPb, подтверждающий безопасность мероприятий и соблюдение условий Роспотребнадзора.

Место проведения выставки-форума TRANSTEC: Санкт-Петербург, Петербургское ш., 64/1, КВЦ «Экспофорум».

До встречи с 29 ноября по 1 декабря в Санкт-Петербурге!

Ближнего и Дальнего Востока. В конце апреля "Коммерсант" провел в Ростове-на-Дону круглый стол "Логистика на Юге в условиях санкций и ограничений", где участники рынка обсудили текущую ситуацию в сегменте экспортно-импортной логистики. Управляющий партнер M.A. Research Людмила Симонова приняла участие в обсуждении проблем логистической отрасли в условиях санкционного давления. 

В своем выступлении Людмила Симонова рассказала, что из-за санкций Россия сталкивается с такими рисками, как падение ВВП на 15-20%, сокращение грузовой базы и спроса на грузоперевозки. «Мы наблюдаем высокую стоимость заемных средств, проблемы с ликвидностью компаний, разрыв цепочек поставок, дефицит транспортных средств (ТС) и другие негативные явления, — пояснила госпожа Симонова. — Парк грузовиков сократился на 25-30%, а контейнерный парк — сразу на 60%. К рискам также относится увеличение сроков и стоимости перевозки. При этом, например, в сети “РЖД” объемы погрузки снизились на 10%, а количество грузовых автоперевозок упало на 30% (в целом). Что касается международных перевозок, то падение еще сильнее — 70%. Причем до 90% — на европейском направлении. Перевалки грузов в портах упали на 30%. Количество авиаперевозок снизилось на 70%».

По словам Людмилы Симоновой, грузоперевозчики, логисты и другие игроки рынка растеряны и удручены. Однако и в этой непростой ситуации они пытаются найти выходы, что требует определенных моральных и креативных усилий. При этом у любых альтернатив есть как плюсы, так и минусы, уверена эксперт. «Мы видим, что в сегменте международных перевозок идет активная переориентация на внутренний рынок. Это резко снижает ставки для грузоотправителей, — отметила Людмила Симонова. — Но это плохо для перевозчиков, поскольку накладные расходы и обслуживание техники серьезно выросли, зачастую доходы не покрывают всех расходов транспортных компаний. Многие из них вынуждены будут уйти с рынка».

Более подробно о результатах круглого стола можно прочитать в статье "Коммерсанта", опубликованной по итогам мероприятия.

https://www.kommersant.ru/doc/5367957 

M.A.Research начинает публикацию серии статей по оценке влияния кризиса, вызванного COVID-19, на рынок транспортно-логистических услуг. В статьях использованы результаты исследования «Рынок логистического аутсорсинга. Итоги 2018-2019 и прогноз до 2023 г.», выпущенного агентством апреле 2020 г.

Среди основных факторов, оказывающих отрицательное воздействие на динамику рынка транспортно-логистических услуг (ТЛУ) в 2020 г., следует отметить возрастание внешних рисков, связанных с ухудшением общемировой ситуации на фоне коронавирусной пандемии, отменой сделки ОПЕК+ и падением мировых цен на нефть, а также негативное влияние на экономику введения карантинных мер внутри страны.

Увеличение грузопотока на китайском направлении сопровождается существенными изменениями в маршрутах доставки, развитием перевозок железнодорожным транспортом, запуском регулярных контейнерных поездов. Наиболее динамично в 2017-2018 гг. росли железнодорожные перевозки грузов через погранпереходы. При этом темпы роста свыше 40% зафиксированы в 2017 г. на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД). Железнодорожное сообщение на Дальнем Востоке в настоящее осуществляется с Китаем по погранпереходам Махалино (Приморский край) – Хуньчунь (КНР), Гродеково (Приморский край) – Суйфуньхэ.

Последние несколько лет отмечается динамичный рост экспортных и импортных грузопотоков РФ на китайском направлении.  Буквально за 3 года объем перевозок между Россией и Китаем увеличился на 26,6% и составил 131,5 млн т. Сегодня на долю Китая приходится 13,2% российского экспорта (в тоннах) и 7,8% импорта (без Казахстана и Республики Беларусь). Свыше 92% взаимного грузооборота формирует российский экспорт, главным образом сырья. Разворот России в сторону Китая в определенной степени был ускорен известными геополитическими событиями, влиянием санкций и контрсанкций, связанных с событиями в Украине и Крыму, а также сегодняшним противостоянием как России, так и Китая с США.

В последние несколько лет китайский рынок экспресс-доставки демонстрирует высокие темпы роста.  В 2014 г. Китай впервые занял лидирующие позиции в мире по числу отправлений, осуществляемых в режиме экспресс-доставки, обогнав США. При этом стоимостной объем данного сегмента рынка ТЛУ составил US$ 29,22 млрд. По данным Национального бюро статистики (State Post Bureau, SPB), в 2015 г.  выручка в сегменте экспресс-доставки увеличилась на 42,4% – до  US$ 41,6 млрд. Число отправлений достигло 20,67 млрд штук, что на 48% больше, чем в 2014 г. Среднегодовые темпы роста рынка по числу оправлений в 2010-2015 гг. составили 54,6%. По данным SPB, в 2015 г. каждый житель Китая получил в среднем 14,2 посылок в режиме экспресс-доставки.