04 Февраль 2019

Рынок транспортно-логистических услуг Китая: российские перевозки на китайском направлении

Последние несколько лет отмечается динамичный рост экспортных и импортных грузопотоков РФ на китайском направлении.  Буквально за 3 года объем перевозок между Россией и Китаем увеличился на 26,6% и составил 131,5 млн т. Сегодня на долю Китая приходится 13,2% российского экспорта (в тоннах) и 7,8% импорта (без Казахстана и Республики Беларусь). Свыше 92% взаимного грузооборота формирует российский экспорт, главным образом сырья. Разворот России в сторону Китая в определенной степени был ускорен известными геополитическими событиями, влиянием санкций и контрсанкций, связанных с событиями в Украине и Крыму, а также сегодняшним противостоянием как России, так и Китая с США.

M.A.Research продолжает публикацию серии статей Людмилы Симоновой, управляющего партнера агентства, по рынку транспортно-логистических услуг Китая, в которых представлен анализ  рынка логистического аутсорсинга, сегментов 3PL-услуг и экспресс-доставки, а также российских перевозок на китайском направлении, включая новые маршруты и сервисы и транзитные перевозки. Статьи подготовлены в рамках ежегодного исследования "Рынок логистического аутсорсинга. Итоги 2017-2018 и прогноз до 2022 г.".

По оценке M.A.Research, по итогам 2018 г. внешнеторговый грузопоток между двумя странами может вырасти еще на 15% – до 151,6 млн тонн.

В 2017 г. закупки Поднебесной увеличились на 12,8% (до 120,8 млн т). На сегодняшний день Китай является основным рынком сбыта российского круглого леса, пиломатериалов и целлюлозы, железной руды, свинца, титана, никеля, замороженной рыбы. В структуре экспорта лидируют сырая нефть (43,5% общего объема поставок в Китай в 2017 г.), каменный уголь (18,7%), пиломатериалы (9,3%), круглый лес (8,5%), нефтепродукты (95,2%),  железная руда и концентраты(4,2%).

 

Рост зависимости от китайского рынка несет дополнительные риски для России: колебания в закупках российских товаров (переориентация на другие страны-поставщики или снижение потребления) сразу же сказываются на динамике грузоперевозок и объемах перевалки грузов в портах РФ.    

В 2017 г., по данным ФТС РФ, поставки железной руды в Китай снизились почти на 20%, продолжив падение, зафиксированное в 2016 г. (на 19,1%). Сократился экспорт нефтепродуктов, калийных удобрений, целлюлозы, свинца и никеля (после роста в 3,8 раза в 2016 г.). При этом возросли поставки лигнита в 3,2 раза, угля каменного – на 41,6%, пиломатериалов – на 18,8%, сырой нефти – на 10,5%, цинка – на 61,4%.

В 2017 г. совокупный объем импорта из Китая составил 10,7 млн т. По сравнению с 2016 г. грузопоток из Поднебесной увеличился на 16%,  в том числе ввоз машин, оборудования и транспортных средств – на 22,1% (до 2,8 млн т), металлов и изделий из них – на 20,3% (до 1,9 млн т), продукции химической промышленности – на 9,5% (до 2 млн т), продовольствия – на 9,5% (до 1,5 млн т), текстильных изделий и обуви – на 13,1% (до 0,7 млн т). Сократились поставки только минеральных продуктов – на 1,6%.

В структуре китайского импорта 26,5% приходится на машины, оборудование и транспортные средства, причем эта доля растет, 18,3% – на химические товары, 16,8% – на металлы и изделия из них, 14,1% – на продовольствие и сельскохозяйственное сырье.

В 2017 г. на долю Китая приходилось более 30% российского импорта машин, оборудования и транспортных средств, 13% химических товаров, 35,5% текстильных изделий и обуви, 49,4% кожевенного сырья.  

Весьма значителен удельный вес Китая в закупках отдельных видов промышленной продукции. Например, в 2017 г. поставки из КНР обеспечили более 46% российского импорта ТГ ВЭД 8419 «Машины, оборудования промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом», 71% телефонов, 75% кондиционеров, 78,8% велосипедов и скутеров, 79% компьютеров.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАТЬИ ВЫЙДЕТ 11.02.2019

Материал подготовлен на основе ежегодного исследования M.A.Research "Рынок логистического аутсорсинга. Итоги2017-2018 и прогноз до 2022 г."

https://ma-research.ru/research/item/206-rynok-logisticheskogo-autsorsinga-itogi-2017-2018-i-prognoz-do-2022-goda.html

Людмила Симонова, к.э.н.

Управляющий партнер M.A.Research

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

+79036786404