Рынок транспортно-логистических услуг Китая: новые маршруты и сервисы на китайском направлении

M.A.Research завершает публикацию серии статей Людмилы Симоновой, управляющего партнера агентства, по рынку транспортно-логистических услуг Китая, в которых представлен анализ  рынка логистического аутсорсинга, сегментов 3PL-услуг и экспресс-доставки, а также российских перевозок на китайском направлении, включая новые маршруты и сервисы и транзитные перевозки. Статьи подготовлены в рамках ежегодного исследования "Рынок логистического аутсорсинга. Итоги 2017-2018 и прогноз до 2022 г.".

Через погранпереход  Гродеково – Суйфэньхэ в 2017 г. впервые перевезено более 10 млн т грузов. Перевозка импортных грузов составила 224 тыс. т, экспортных – 9,8 млн т. В экспортном направлении основной объем перевозок составляют лесные грузы, уголь и металлические руды, в импортном – строительные грузы, черные металлы, прочие грузы, а также транзит. Через российско-китайский погранпереход Махалино – Хуньчунь экспортировано 2,1 млн т грузов  (+66,3%).

Перевозки грузов железнодорожным транспортом на китайском направлении через основные погранпереходы (ДВЖД, ЗабЖД), 2017 г., млн т

Источник: ОАО «РЖД» 

Внешнеторговые перевозки между Россией и Китаем по Забайкальской железной дороге увеличились к уровню 2016 г. на 14,8% и составили 16,3 млн т грузов. Экспорт из РФ в КНР вырос на 13,2% и составил 14,7 млн т грузов, в том числе 8,7 млн т лесных грузов, 2,8 млн т каменного угля, 1 млн т руды и 372 тыс. т минеральных удобрений. Объем импорта в РФ из КНР увеличился по сравнению с 2016 г. на 31,3% и составил 1,6 млн т. Самыми импортируемыми в Россию из КНР (по ЗабЖД) стали черные металлы, сталь, строительные и продовольственные грузы, машины и оборудование, химические грузы и неметаллическая руда.

Высокими темпами растут транзитные перевозки «Европа-Китай» через территорию России. Так, в 2017 г. объем транзитных перевозок через пограничные переходы в сообщении с КНР (с учетом перевозок грузов через Монголию и Казахстан) вырос почти в 2 раза и превысил 2 млн т. За первую половину 2018 г. транзитный грузопоток увеличился почти на четверть и составил 1,1 млн т.

Для российского рынка контейнерных перевозок Китай имеет стратегическое значение: в 2017 г. его доля в международных перевозках составила 43,1 % по сравнению с 36,1 % годом ранее. Китайское направление обеспечивает 25% железнодорожные контейнерных перевозок экспортных грузов, 51% импортных и 79% транзита.

Перевозки контейнеров железнодорожным транспортом на китайском направлении, 2015-2017 гг., тыс. TEU

Примечание: из/в порты РФ и через погранпереходы; включая порожние контейнеры

Источник: ОАО «РЖД» 

Рекордный прирост транзита стал следствием расширения объемов торговли между европейскими странами и Китаем и повышения эффективности сухопутного маршрута по направлению Китай – ЕС по сравнению с морской перевозкой (как по срокам, так и по стоимости доставки). В 2017 г. железнодорожные контейнерные перевозки в сообщении Китай – ЕС увеличились на 82%, до 278,7 тыс. TEU, количество контейнерных поездов выросло более чем в 2 раза – до 3,7 тыс. (2,4 тыс. из Китая и 1,3 тыс. – в Китай).

В 2018 г., по оценкам КСТП, объемы перевозок могут вырасти до 385 тыс. TEU, в том числе через Достык/Алтынколь  –  до 231 тыс. TEU, через Забайкальск – до 76 тыс. TEU. За первую половину 2018 г. отмечен рост этого показателя в направлении из Китая в Европу на 19%, из Европы в Китай – на 39%.

Рост транзитного контейнеропотока из Китая в ЕС во многом обусловлен субсидированием со стороны китайских властей экспортных железнодорожных перевозок. В 2016 г. объем субсидий со стороны китайских властей оценивался в US$88 млн. Размер субсидии для одного FEU составил 0,3–0,4% от стоимости перевозимого груза – в среднем US$2,5 на отправку 40-футового контейнера. При существующем сквозном тарифе за провоз контейнера (порядка US$5500 за 40-футовый контейнер) и сохранении субсидий КНР объем транзитного контейнеропотока в 2020 г. может превысить 500 тыс. TEU.

Перспективы развития железнодорожных контейнерных перевозок связаны с разработкой новых маршрутов и сервисов и, прежде всего, с запуском новых ускоренных контейнерных поездов, том числе в направлении Китая.

Материал подготовлен на основе ежегодного исследования M.A.Research "Рынок логистического аутсорсинга. Итоги2017-2018 и прогноз до 2022 г."

https://ma-research.ru/research/item/206-rynok-logisticheskogo-autsorsinga-itogi-2017-2018-i-prognoz-do-2022-goda.html

Людмила Симонова, к.э.н.

Управляющий партнер M.A.Research

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

+79036786404