Рынок логистического аутсорсинга: итоги 2018-2019 и прогноз до 2023 года

Рынок логистического аутсорсинга: итоги 2018-2019 и прогноз до 2023 года
  • Дата выпуска: 12 Апрель 2020
  • Год выпуска: 2020 год
  • Рынок/Сегмент рынка: ТЛУ/ Логистический аутсорсинг
  • Тип работы: Обзор рынка
  • Стоимость: 69 000 руб.
  • Формат: Pdf
  • Количество страниц: 436
  • Язык: Русский
  • Актуальность данных: 2019 г. - январь-март 2020 г.
  • Демо-версия: Скачать

Ежегодное исследование M.A.Research посвящено анализу новейших тенденций и перспектив развития рынка транспортно-логистических услуг (ТЛУ). В работе дается подробный обзор ситуации на мировом и российском рынках логистического аутсорсинга, приводятся важнейшие показатели работы отрасли в 2018-2019 гг. и прогноз развития основных сегментов рынка ТЛУ до 2023 г. Приведены оценки состояния рынка в 2020 г. с учетом рисков, связанных с пандемией COVID-19.

В разделе «Тенденции мирового рынка транспортно-логистических услуг» представлен анализ развития основных сегментов глобального логистического рынка в 2018-2019 гг. и прогноз до 2023 г. Более детально рассмотрены рынки США, ЕС и Китая, дана хронология слияний и поглощений, приведены финансовые результаты деятельности ведущих 3PL-провайдеров в 2018 г.

Исследование российского рынка логистического аутсорсинга носит комплексный характер и содержит подробный анализ развития основных сегментов: грузоперевозки и экспедирование (включая перевозки железнодорожным, автомобильным, морским, внутренним водным и воздушным транспортом, перевалку грузов в портах), складские услуги. Приводятся оценки объема рынка логистики в натуральном и стоимостном выражении, в том числе сегментов 2PL и 3PL-услуг. Представлен анализ конкурентной среды, финансовых результатов работы российских и зарубежных транспортно-логистических компаний в 2018 г. Приведены рейтинги крупнейших компаний (по обороту) в сегментах автомобильных перевозок, экспресс-доставки и комплексных логистических услуг.

В разделах, посвященных международным грузоперевозкам РФ, содержатся данные по динамике и структуре внешнеторговых грузопотоков в 2018-2019 гг., в том числе перевозок грузов ВЭД морским, автомобильным и железнодорожным транспортом. Проанализированы изменения, произошедшие на российском рынке контейнерных перевозок, включая перевалку контейнеров в портах и перевозку железнодорожным транспортом.

В разделе «Рынок складских услуг» анализируется спрос и предложение на рынке коммерческой складской недвижимости в 2018-2019 гг., динамика и структура рынка услуг ответственного хранения, тенденции развития. Дается подробный анализ логистического рынка столичных регионов и других субъектов РФ. Представлены данные по введенным объектам и сделкам на рынке складских услуг в 2018-2019 гг.

В работе содержится среднесрочный прогноз развития российской экономики, приведены оценки M.A. Research динамики натуральных и стоимостных показателей развития сегментов рынка логистики до 2023 г., основные факторы и риски.

В отчете дается характеристика крупнейших российских и зарубежных участников рынка ТЛУ – перевозчиков, операторов подвижного состава, стивидоров, экспедиторских компаний и логистических провайдеров (всего 34 компании). Профили включают краткое описание компании (группы компаний), показатели ее работы в 2018-2019 гг., перспективы развития.

Список компаний, участвовавших в исследовании (анкетирование и экспертные интервью проведены в декабре 2019 г.)

Деловые линии, Евросиб СПб-ТС, РЖД Логистика, Почта России, СТА Карго, DB Schenker, DHL, DPD, FM Logistic, LogLab, Nawinia, TELS.

Исследование проведено в январе – апреле 2020 г.

Объем отчета – 436 стр.

Отчет содержит 124 таблицы и 118 графиков и диаграмм.

Язык отчета - русский.              

Руководитель проекта: Людмила Симонова, управляющий партнер M.A. Research, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Copyright © M.A. Research (ИП Симонова Л.Н.), 2020 

 
УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 3
ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ АГЕНТСТВЕ M.A. RESEARCH 4
ОГЛАВЛЕНИЕ 5
СПИСОК ДИАГРАММ 12
СПИСОК ТАБЛИЦ 16
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ (МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ И ЕГО СТРУКТУРЫ) 21
ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 23
  Основные макроэкономические показатели, влияющие на рынок 23
  Динамика и структура мирового рынка ТЛУ 26
    Грузоперевозки 29
    Экспедиторские услуги 33
    Контрактная логистика 37
  Сегмент 3PL-услуг 39
  Слияния и поглощения 45
  Прогноз развития мирового рынка ТЛУ до 2023 г. 52
  Позиции России на мировом рынке ТЛУ и 3PL-услуг 53
ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 56
  Основные макроэкономические факторы, влияющие на рынок 56
  Динамика и структура рынка логистического аутсорсинга 58
  Прогноз рынка ТЛУ и ВВП РФ до 2023 г. 60
РЫНОК ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКИХ УСЛУГ 65
  Динамика и структура грузоперевозок 65
  Стоимостной объем рынка ТЭУ 67
  Железнодорожные грузоперевозки 69
  Автомобильные грузоперевозки 76
  Грузоперевозки морским транспортом 100
  Перевалка грузов в портах 103
  Внутренний водный транспорт 110
  Воздушные грузоперевозки 114
  Крупнейшие транспортные холдинги 119
  Прогноз рынка грузоперевозок (по видам транспорта) до 2023 г. 122
  Интервью эксперта (компания «Евросиб СПб-ТС») 128
  Интервью эксперта (компания «Деловые линии») 131
  Интервью эксперта (компания TELS) 132
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 136
  Динамика и структура внешнеторгового грузопотока 136
  Грузоперевозки на европейском направлении 142
  Грузоперевозки на китайском направлении 146
  Структура грузоперевозок по видам транспорта 152
    Международные автомобильные грузоперевозки 154
    Перевозки внешнеторговых грузов железнодорожным транспортом 165
    Перевалка грузов ВЭД в портах 167
    Международные контейнерные перевозки 168
РЫНОК СКЛАДСКИХ УСЛУГ 176
  Объем качественных складских площадей 177
  Баланс спроса и предложения, уровень арендных ставок 184
  Объем и структура рынка складских услуг 190
  Крупнейшие введенные объекты и сделки на рынке складских услуг в 2018-2019 гг. 194
    Москва и Московская область 194
    Крупнейшие сделки аренды и покупки складов в 2018-2019 гг. 198
    Санкт-Петербург и Ленинградская область 203
    Крупнейшие сделки аренды и покупки складов в 2018-2019 гг. 205
    Региональные рынки 208
    Крупнейшие сделки аренды и покупки складов в 2018-2019 гг. 214
  Прогноз рынка складских услуг до 2023 г. 218
СЕГМЕНТ 3PL-УСЛУГ 223
  Динамика и структура рынка 223
  Основные игроки 227
  Прогноз рынка 3PL-услуг до 2023 г. 233
  Интервью эксперта (компания DB Schenker) 234
  Интервью эксперта (компания FM Logistic) 237
  Интервью эксперта (компания Nawinia) 239
  Интервью эксперта (Михаил Малахов, управляющий партнер ГК «ЛогЛаб») 241
  Интервью эксперта (компания «РЖД Логистика») 243
  Интервью эксперта (компания «СТА Карго») 247
РЫНОК ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ 251
  Динамика и структура рынка 251
  Рынок логистики для e-commerce 255
  Основные игроки 265
  Прогноз рынка экспресс-доставки до 2023 г. 270
  Интервью эксперта (компания DPD) 274
  Интервью эксперта (компания DHL Express) 276
ПРОФИЛИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 279
  CRAFTER 279
    О компании 279
    Финансовые показатели 279
    Деятельность компании 280
    Акционеры 280
    Руководители 280
    Контактная информация 280
  DACHSER 281
    О компании 281
    Финансовые показатели 281
    Деятельность компании в России 282
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 284
    Руководители 284
    Контактная информация 284
  DB Sсhenker 284
    О компании 285
    Финансовые показатели 285
    Деятельность компании в России 286
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 288
    Руководители 288
    Контактная информация 289
  DP DHL Group 289
    О компании 289
    Финансовые показатели 290
    Деятельность компании в России 292
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 294
    Акционеры 295
    Руководители 295
    Контактная информация 295
  DPD 296
    О компании 296
    Финансовые показатели 297
    Деятельность компании в России 298
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 300
    Акционеры 301
    Руководители 301
    Контактная информация 301
  DSV Panalpina 301
    О компании 301
    Финансовые показатели 302
    Деятельность компании в России 304
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 304
    Акционеры 305
    Руководители 305
    Контактная информация 305
  FESCO 305
    О компании 305
    Финансовые показатели 306
    Деятельность компании 307
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 311
    Акционеры 311
    Руководители 312
    Контактная информация 312
  FM Logistic 312
    О компании 312
    Финансовые показатели 313
    Деятельность компании в России 316
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 318
    Руководители 319
    Контактная информация 319
  GEFCO 319
    О компании 319
    Финансовые показатели 320
    Деятельность компании 321
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 323
    Акционеры 324
    Руководители 324
    Контактная информация 324
  Itella 325
    О компании 325
    Финансовые показатели 325
    Деятельность компании в России 326
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 328
    Акционеры 329
    Руководители 329
    Контактная информация 329
  Instar Logistics 330
    О компании 330
    Финансовые показатели 331
    Деятельность компании 331
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 332
    Совладельцы 332
    Руководители 332
    Контактная информация 332
  Kuehne+Nagel 333
    О компании 333
    Финансовые показатели 334
    Деятельность компании 334
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 336
    Акционеры 336
    Руководители 337
    Контактная информация 337
  LogLab 337
    О компании 337
    Финансовые показатели 338
    Деятельность компании 339
    Совладельцы 340
    Руководители 340
    Контактная информация 341
  Major 341
    О компании 341
    Финансовые показатели 342
    Деятельность компании 343
    Акционеры 344
    Руководители 344
    Контактная информация 344
  NAWINIA 345
    О компании 345
    Финансовые показатели 346
    Деятельность компании 346
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 347
    Совладельцы 348
    Руководители 348
    Контактная информация 348
  Panalpina 348
    О компании 348
    Финансовые показатели 349
    Деятельность компании в России 350
    Руководители 351
    Контактная информация 351
  PONY EXPRESS 351
    О компании 351
    Финансовые показатели 352
    Деятельность компании 352
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 355
    Акционеры 355
    Руководители 355
    Контактная информация 356
  Rhenus 356
    О компании 356
    Финансовые показатели 357
    Деятельность компании 358
    Акционеры 359
    Руководители 359
    Контактная информация 359
  STS Logistics 360
    О компании 360
    Финансовые показатели 360
    Деятельность компании 361
    Акционеры 362
    Руководители 363
    Контактная информация 363
  TELS 363
    О компании 363
    Финансовые показатели 364
    Деятельность компании 365
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 366
    Руководители 366
    Контактная информация 367
  TNT 367
    О компании 367
    Финансовые показатели 368
    Деятельность компании в России 368
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 369
    Акционеры 370
    Руководители 370
    Контактная информация 370
  TRASKO 370
    О компании 370
    Финансовые показатели 371
    Деятельность компании 371
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 373
    Совладельцы 374
    Руководители 374
    Контактная информация 374
  VESTA 374
    О компании 374
    Финансовые показатели 375
    Деятельность компании в России 375
    Акционеры 377
    Руководители 377
    Контактная информация 377
  UCL Holding 377
    О компании 377
    Финансовые показатели 378
    Деятельность компании 379
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 380
    Акционеры 381
    Руководители 381
    Контактная информация 381
  UPS 382
    О компании 382
    Финансовые показатели 383
    Деятельность компании в России 384
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 384
    Акционеры 385
    Руководители 385
    Контактная информация 385
  XPO Logistics Europe 385
    О компании 385
    Финансовые показатели 386
    Деятельность компании в России 387
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 388
    Акционеры 389
    Руководители 389
    Контактная информация 389
  ГЛОБАЛТРАК 390
    О компании 390
    Финансовые показатели 390
    Деятельность компании 391
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 393
    Совладельцы 394
    Руководители 394
    Контактная информация 394
  ГК Дело 395
    О компании 395
    Финансовые показатели 396
    Деятельность компании 398
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 402
    Акционеры 403
    Руководители 404
    Контактная информация 404
  Деловые Линии 404
    О компании 404
    Финансовые показатели 405
    Деятельность компании 405
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 408
    Акционеры 409
    Руководители 409
    Контактная информация 409
  ГК Евросиб 410
    О компании 410
    Финансовые показатели 410
    Деятельность компании 411
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 414
    Руководители 414
    Контактная информация 415
  ГК НМТП 415
    О компании 415
    Финансовые показатели 416
    Деятельность компании 416
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 418
    Акционеры 419
    Руководители 419
    Контактная информация 420
  ПЭК 420
    О компании 420
    Финансовые показатели 421
    Деятельность компании 421
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 423
    Акционеры 424
    Руководители 424
    Контактная информация 425
  РЖД Логистика 425
    О компании 425
    Финансовые показатели 426
    Деятельность компании 427
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 431
    Акционеры 432
    Руководители 432
    Контактная информация 432
  ГК Совфрахт 432
    О компании 432
    Финансовые показатели 433
    Деятельность компании 433
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 435
    Акционеры 436
    Руководители 436
    Контактная информация 436
 
СПИСОК ДИАГРАММ  
Рис. 1. Логистический аутсорсинг (схема рынка) 22
Рис. 2. Динамика физического объема мирового экспорта товаров и ВВП в 2000-2023 гг., US$ млрд  и  % 23
Рис. 3. Динамика мирового ВВП (номинальный рост) и рынка ТЛУ (логистический аутсорсинг), 2008-2020 гг., US$ млрд и % 27
Рис. 4. Структура мирового рынка транспортно-логистических услуг, 2008-2019 гг., % 28
Рис. 5. Динамика мирового рынка морских контейнерных перевозок, 2008-2020 гг., млн TEU 29
Рис. 6. Объем перевалки контейнеров в морских портах мира, 2008-2020 гг., млн TEU 30
Рис. 7. Динамика рынка мировых авиаперевозок грузов и почты, 2014-2020 гг., US$ млрд 32
Рис. 8. Динамика мировых авиаперевозок грузов и почты, 2008-2020 гг., млн тонн 33
Рис. 9. Стоимостной объем глобального рынка экспедирования (морские и авиаперевозки), 2010-2020 гг., US$ млрд и % 34
Рис. 10. ТОП-15 экспедиторских компаний по объему морских контейнерных перевозок,  2016-2018 гг., тыс. TEU 36
Рис. 11. ТОП-15 экспедиторских компаний по объему авиаперевозок грузов и почты, 2016-2018 гг., тыс. т 37
Рис. 12. ТОП-10 логистических компаний мира в сегменте контрактной логистики, 2018 г., % 38
Рис. 13. Динамика мирового рынка 3PL-услуг, 2008-2020 гг., US$ млрд 39
Рис. 14. Индекс роста сегмента 3PL- услуг в распределении по регионам, 2018 г., % к 2017 г. 41
Рис. 15. ТОП-15 логистических компаний мира по объему выручки, 2017-2018 гг., US$ млрд 42
Рис. 16. Динамика выручки ТОП-15  логистических компаний мира, 2018 г., % к 2017 г. 43
Рис. 17. Число сделок M&A на сумму свыше US$100 млн на мировом логистическом рынке, 2008-2019 гг. 46
Рис. 18. Динамика российского рынка транспортно-логистических услуг (логистического аутсорсинга), 2008-2020 гг., млрд руб. и % 59
Рис. 19. Структура российского транспортно-логистического рынка по видам услуг, 2019 г., % 59
Рис. 20. Динамика роста сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2017-2019 гг., % к  предыдущему году 60
Рис. 21. Сравнение базового и рискового сценариев динамики российского рынка ТЛУ (номинальный рост), 2008-2023 гг., % 62
Рис. 22. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота транспорта всех отраслей экономики РФ, 2008-2020 гг., % 66
Рис. 23. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2019 г., % к 2018 г. 67
Рис. 24. Динамика российского рынка транспортных услуг, 2008-2020 гг., млрд руб. и % 68
Рис. 25. Динамика сегментов рынка транспортных услуг РФ, 2018-2019 г., % к предыдущему году 68
Рис. 26. Структура погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте РФ,  2019 г., % 71
Рис. 27. Объем рынка железнодорожных перевозок в распределении по основным сегментам (холдинг ОАО «РЖД» и независимые частные операторы), 2008-2019 гг., млрд руб. 73
Рис. 28. Динамика выручки ТОП-10 независимых частных операторов грузовых вагонов России, 2014-2019 гг., млрд руб. 75
Рис. 29. Динамика и структура грузооборота автомобильного транспорта (коммерческий и некоммерческий), 2010-2019 гг., млрд т-км 78
Рис. 30. Средняя дальность перевозки грузов автомобильным транспортом и зоны конкурентоспособного использования автомобильного транспорта в РФ, 2008-2019 гг., км 79
Рис. 31. Объем перевозки грузов из морских портов РФ железнодорожным и автомобильным транспортом, 2009-2019 гг., млн т 80
Рис. 32. Объем перевозки грузов в морские порты РФ железнодорожным и автомобильным транспортом, 2009-2019 гг., млн т 81
Рис. 33. Структура автомобильных перевозок в РФ по виду грузов (объем перевозок в тоннах), 2019 г., млн т и % 82
Рис. 34. Структура российского рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки, 2019 г., млн т и % 82
Рис. 35. Структура сегмента автомобильных грузоперевозок LTL по виду сообщения (междугородные, внутригородские, международные), 2019 г., млн т и  % 83
Рис. 36. Динамика продажи новых грузовых  автомобилей, ТОП-10 марок, 2019 г., % к 2018 г. 85
Рис. 37. Динамика продажи новых легких коммерческих автомобилей, ТОП-10 марок, 2019 г., % к 2018 г. 86
Рис. 38. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота автомобильного транспорта всех отраслей экономики РФ, 2009-2020 гг., % 87
Рис. 39. Динамика стоимостного объема рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок РФ, 2008-2020 гг., млрд руб. 87
Рис. 40. Структура внутрироссийского рынка автомобильных грузоперевозок по виду подвижного состава, 2019 г., % 88
Рис. 41. Структура российского рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки (стоимостной объем), 2019 г., % 89
Рис. 42. Динамика рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки (стоимостной объем), 2018-2019 гг., % предыдущему году 89
Рис. 43. Динамика сегментов российского рынка  автомобильных грузоперевозок FTL (генеральные грузы, фуры) по направлению (внутренние и международные), 2014-2019 гг., млрд руб. 91
Рис. 44. Структура рынка внутренних магистральных автоперевозок по профилю клиентов (стоимостной объем) в 2019 г., % 92
Рис. 45. Динамика выручки ТОП-30 автомобильных грузоперевозчиков, работающих на свободном рынке, в России , 2012-2019 гг., млрд руб. и % 94
Рис. 46. Доли ТОП-20 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2018 г., % стоимостного объема рынка грузовых автоперевозок 96
Рис. 47. Динамика выручки ТОП-20 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2018 г., %  к 2017 г. 97
Рис. 48. Доли ТОП-15 автомобильных компаний в сегменте внутренних перевозок FTL (фуры), 2018 г., % 100
Рис. 49. Динамика коммерческих грузоперевозок и грузооборота морским транспортом РФ, 2008-2020 гг., млн т, млрд т-км 102
Рис. 50. Динамика стоимостного объема рынка грузоперевозок морским транспортом РФ, 2008-2020 гг., млрд руб. 104
Рис. 51. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ, 2008-2020 гг., млн т , % 105
Рис. 52. Структура перевалки грузов в морских портах РФ по направлениям, 2019 г., млн т и % 106
Рис. 53. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ в распределении по видам грузов, 2019 г., % к 2018 г. 106
Рис. 54. Структура переработки грузов в морских портах РФ по бассейнам, 2019 г., млн т и % 108
Рис. 55. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ в распределении по основным бассейнам, 2019 г., % к 2018 г. 109
Рис. 56. Динамика стоимостного объема рынка стивидорных услуг в морских портах РФ, 2008-2020 гг., млрд руб. 110
Рис. 57. Объем коммерческих грузоперевозок и грузооборота внутренним водным транспортом РФ, 2008-2020 гг., млн т, млрд т-км 112
Рис. 58. Динамика перевалки грузов в речных портах РФ, 2008-2019 гг., млн т и % 113
Рис. 59. Динамика стоимостного объема рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом РФ, 2008-2020 гг., млрд руб. 114
Рис. 60. Объем грузоперевозок и грузооборота воздушным транспортом РФ, 2008-2020 гг., тыс. т, млн т-км 116
Рис. 61. Доли российских авиакомпаний в общем объеме перевозок грузов и почты в РФ, 2019 г., тыс. т и % 117
Рис. 62. Динамика перевозок грузов и почты ТОП-4 российскими авиакомпаниями, 2019 г., % к 2018 г. 118
Рис. 63. Динамика грузооборота ТОП-4 российскими авиакомпаниями, 2019, % к 2018 г. 118
Рис. 64. Доли российских авиакомпаний в общем грузообороте в РФ, 2019 г., % 119
Рис. 65. Динамика объема выручки крупнейших транспортных групп в России (ТОП-10), 2009-2019 гг., млрд руб. и % 121
Рис. 66. Динамика объема выручки крупнейших транспортных групп в России (ТОП-10), 2011-2019 гг.,  US$млрд и % 121
Рис. 67. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2020 г., % к 2019 г. 124
Рис. 68. Прогноз динамики коммерческого грузооборота транспортом всех отраслей экономики, 2012-2023 гг., млн т-км, % 124
Рис. 69. Динамика сегментов рынка транспортных услуг РФ, 2020 г., % к 2019 г. 127
Рис. 70. Динамика экспортного и импортного грузопотока России (в тоннах), 2008-2020 гг., % 137
Рис. 71. Динамика экспортного грузопотока РФ по важнейшим товарным группам, 2019 гг., % к 2018 г. 138
Рис. 72. Распределение экспортного грузопотока РФ по странам-получателям, 2019 г., % 140
Рис. 73. Динамика импортного грузопотока РФ по важнейшим товарным группам, 2019 гг., % к предыдущему году 141
Рис. 74. Распределение импортного грузопотока в РФ по странам-отправителям, 2019 г., % 143
Рис. 75. Доля Китая в экспортном грузопотоке РФ по укрупненным товарным группам, 2019 г., % 148
Рис. 76. Доля Китая в экспортном грузопотоке РФ по важнейшим товарным группам, 2019 г., % 149
Рис. 77. Доля Китая в импортном грузопотоке РФ по укрупненным товарным группам, 2019 г., % 151
Рис. 78. Распределение внешнеторгового грузопотока РФ по видам транспорта, 2019 г., млн т и % 153
Рис. 79. Динамика перевозок грузов ВЭД РФ по видам транспорта, 2019 г., % к 2018 г. 154
Рис. 80. Распределение внешнеторговых грузов, перевозимых российскими компаниями, по видам транспорта, 2019 г., млн т и % 155
Рис. 81. Динамика объема перевозок грузов ВЭД автомобильным транспортом, 2008-2020 гг., млн т и % 155
Рис. 82. Динамика объема перевозок грузов ВЭД автомобильным транспортом на китайском направлении, 2012-2020 гг., млн т и % 163
Рис. 83. Структура рынка МАП России по группам перевозчиков, 2018 г., млн т и % 164
Рис. 84. Соответствие подвижного состава перевозчиков-членов АСМАП 165
Рис. 85. Динамика стоимостного объема рынка МАП, 2011-2020 гг., US$ млрд и % 165
Рис. 86. Структура перевалки грузов ВЭД в морских портах России, 2019 г., млн т и % 169
Рис. 87. Динамика перевалки российских внешнеторговых контейнерных грузов в морских портах, 2008-2020 гг., млн TEU 170
Рис. 88. Динамика перевалки российских внешнеторговых контейнерных грузов в портах России и зарубежных стран, 2010-2020 гг., млн TEU 170
Рис. 89. Объем переработки экспортных, импортных и транзитных грузов в контейнерах в морских портах России, 2010-2019 гг., тыс. TEU 171
Рис. 90. Распределение перевалки контейнерных грузов по морским бассейнам России, 2019 г., млн TEU и % 171
Рис. 91. Распределение перевалки контейнеров по крупнейшим стивидорным холдингам России, январь-октябрь 2019 г., % 172
Рис. 92. Структура стоимостного объема российского рынка контейнерных перевозок (грузы ВЭД) по видам транспорта, 2019 г., % 176
Рис. 93. Динамика объема качественных складских площадей в РФ, 2008-2019 гг., млн кв. м 178
Рис. 94. Региональная структура качественных складских площадей в РФ, 2019 г., % 179
Рис. 95. Распределение качественных складских площадей по регионам РФ в 2019 г., % 181
Рис. 96. Объем качественных складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2017-2019 гг., млн кв. м 183
Рис. 97. Динамика объема качественных коммерческих складских площадей в РФ, 2008-2020 гг., млн кв. м 184
Рис. 98. Объем качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2017-2019 гг., млн кв. м 184
Рис. 99. Уровень вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2017-2019 гг., % 187
Рис. 100. Динамика средних ставок аренды складов классов А и В (triple net), 2013-2019 гг.,  руб./кв. м в год, % 189
Рис. 101. Динамика средних ставок аренды складов классов А и В (triple net), 2013-2019 гг.,  US$/кв. м в год, % 191
Рис. 102. Динамика стоимостного объема рынка складских услуг, 2008-2020 гг.,  млрд руб., % 192
Рис. 103. Динамика стоимостного объема рынка складских услуг, 2008-2020 гг.,  $млрд, % 192
Рис. 104. Региональная структура рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2019 г., % 193
Рис. 105. Стоимостной объем рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2017-2019 гг., млрд руб. 194
Рис. 106. Динамика стоимостного объема рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2018-2019 гг., % к предыдущему году 194
Рис. 107. Прогноз динамики объема качественных коммерческих складских площадей в РФ, 2014-2023 гг., млн кв. м 220
Рис. 108. Прогноз динамики стоимостного объема рынка складских услуг на качественных площадях, 2010-2023 гг.,  млрд руб. 222
Рис. 109. Прогноз динамики стоимостного объема рынка складских услуг на качественных площадях, 2010-2023 гг., US$ млрд 223
Рис. 110. Динамика российского рынка 3PL-услуг, 2008-2020 гг., млрд руб. и % 224
Рис. 111. Динамика сегментов рынка 3PL-услуг, 2019 г., % к 2018 225
Рис. 112. Динамика объема выручки крупнейших 3PL-операторов  в России (ТОП-50), 2009-2019 гг., млрд руб. и % 230
Рис. 113. Динамика объема выручки крупнейших 3PL-операторов в России (ТОП-50), 2009-2019 гг.,  US$ млрд и % 230
Рис. 114. Доля валовой выручки ТОП-25 логистических компаний в объеме российского рынка 3PL-услуг, 2018 г., % 231
Рис. 115. Динамика выручки наиболее динамично развивающихся 3PL- операторов (ТОП-25 по объему выручки), 2018 г., % к 2017 г. 232
Рис. 116. Динамика российского рынка экспресс-доставки (без Почты России), 2008-2020 гг., млрд руб. и % 252
Рис. 117. Динамика выручки ТОП-10 экспресс-операторов в России, 2018 г.,  % к 2017 г. 268
Рис. 118. Доли основных игроков на российском рынке экспресс-доставки (по объему выручки),  2018 г.,  % 269
   
СПИСОК ТАБЛИЦ  
Табл. 1. Динамика мирового ВВП и рынка ТЛУ, 2011-2020 гг., US$ млрд и % 28
Табл. 2. Вместимость собственного, арендованного и строящегося флота ТОП-10 контейнерных операторов по состоянию на конец сентября 2019 г., TEU 31
Табл. 3. Динамика мирового рынка транспортно-экспедиторских услуг, 2011-2020 гг., US$ млрд 35
Табл. 4. Мировой рынок ТЛУ и сегмент 3PL-услуг,  2011-2020, US$млрд 39
Табл. 5. Глобальные логистические затраты и оборот сегмента 3PL-услуг в распределении по регионам, 2018 г., US$ млрд и % 40
Табл. 6. Динамика выручки крупнейших 3PL-операторов,  2016-2018, US$ млрд 43
Табл. 7. Хронология слияний и поглощений на мировом логистическом рынке, 2012-2019 гг. 46
Табл. 8. Прогноз динамики мирового ВВП и рынка ТЛУ, 2015-2023 гг., US$ млрд, % 52
Табл. 9. Прогноз динамики мирового рынка ТЛУ по основным сегментам, 2015-2023 гг., US$ млрд, % 52
Табл. 10. Прогноз динамики мирового рынка ТЛУ и сегмента 3PL-услуг, 2015-2023 гг., US$ млрд, % 53
Табл. 11. Сравнение ВВП, логистических затрат и основных показателей транспортно-логистического рынка США, Европы, Китая и России, 2018 г., US$ млрд (по методике Armstrong & Associates Inc.) 54
Табл. 12. Доля РФ в мировом рынке ТЛУ и ВВП, 2009-2020 гг. 55
Табл. 13. Динамика основных показателей развития экономики России в 2012-2019 гг., % к предыдущему периоду 57
Табл. 14. Динамики российского ВВП и рынка ТЛУ, 2011-2020 гг., млрд руб., % 58
Табл. 15. Прогноз динамики номинального и реального роста российского ВВП и рынка ТЛУ (базовый сценарий), 2018-2023 гг., млрд руб., % 62
Табл. 16. Прогноз динамики стоимостного объема рынка ТЛУ по основным сегментам (базовый сценарий), 2018-2023 гг., млрд руб., % 63
Табл. 17. Факторы, риски и основные тренды на российском рынке транспортно-логистических услуг, 2020-2023 гг. 64
Табл. 18. Динамика коммерческих перевозок грузов по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2011-2020 гг., млн т 67
Табл. 19. Динамика коммерческого грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2011-2020 гг., млрд т-км 67
Табл. 20. Динамика российского рынка транспортных услуг в распределении по основным сегментам, 2011-2020 гг., млрд руб. 69
Табл. 21. Динамика российского рынка  ТЭУ, 2011-2020 гг., млрд руб. и % 69
Табл. 22. Динамика грузоперевозок и грузооборота железнодорожным транспортом РФ, 2011-2020 гг., млн т, млрд т-км 70
Табл. 23. Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте РФ, 2012-2019 гг., млн т 70
Табл. 24. Индекс тарифов на железнодорожные грузоперевозки в России,  2010-2019 гг., % 71
Табл. 25. Основные производственные показатели  ОАО «РЖД», 2012-2019 гг. 72
Табл. 26. Показатели деятельности крупнейших независимых частных операторов грузовых вагонов России по размеру выручки, 2018 г., млрд  руб., тыс. шт., млн т, млрд т-км 75
Табл. 27. Динамика основных сегментов рынка железнодорожных грузоперевозок РФ, 2010-2019 гг., млрд руб. и % 76
Табл. 28. Объем перевозок грузов и грузооборот автомобильного транспорта РФ, 2009-2019 гг., млн т, млрд т-км 78
Табл. 29. Доля автомобильного транспорта в коммерческих перевозках и грузообороте транспорта всех отраслей экономики РФ, 2009-2019 гг., % 79
Табл. 30. Сравнение динамики коммерческих перевозок грузов автомобильным и железнодорожным транспортом РФ, 2010-2019 гг., % 80
Табл. 31. Динамика сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок (внутренние и международные), 2012-2020 гг., млн т и  млрд руб. и % 88
Табл. 32. Динамика сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки, 2012-2020 гг., млрд руб. и % 90
Табл. 33. Динамика сегментов российского рынка комплектных автомобильных грузоперевозок (FTL) по типу груза, 2012-2020 гг., млрд руб. и % 91
Табл. 34.  Объем выручки ТОП-30 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2013-2018 гг., млн руб. и % 94
Табл. 35.  Характеристика деятельности ТОП-30 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке (виды перевозок, направления, типы грузов) 99
Табл. 36.  Объем выручки крупнейших автомобильных перевозчиков, обслуживающих преимущественно материнскую компанию,  2015-2018 гг., млн руб. и % 100
Табл. 37. Объем перевозок грузов морским транспортом РФ по видам сообщения, 2010-2019 гг., млн т 102
Табл. 38. Объем перевалки основных видов сухих и наливных грузов в портах РФ, 2013-2019 гг., млн т 107
Табл. 39. Прибытие и отправление груза в/из порта РФ в распределении по видам транспорта, 2015-2019 гг., млн т и % 107
Табл. 40. Стоимостной объем рынка морских перевозок и стивидорных услуг РФ, 2011-2019 гг., млрд руб., % 110
Табл. 41. Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом РФ по видам сообщения, 2011-2019 гг., млн т 113
Табл. 42. Индексы тарифов на грузоперевозки внутренним водным транспортом РФ,  2011-2019 гг., % 114
Табл. 43. Стоимостной объем российского рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом и стивидорных услуг в речных портах, 2011-2019 гг., млрд руб., % 114
Табл. 44. Грузооборот и перевозки грузов и почты гражданской авиацией РФ, 2011-2017 гг. (международные и внутренние перевозки), тыс. т, млн т-км 116
Табл. 45. Индексы тарифов на грузоперевозки авиатранспортом РФ,  2011-2019гг., % 119
Табл. 46. Стоимостной объем основных сегментов российского рынка авиалогистики (грузовые авиаперевозки), 2011-2019 гг., млрд руб. и % 120
Табл. 47. Объем выручки крупнейших транспортных групп в России, 2011-2018 гг., млрд руб. 122
Табл. 48. Прогноз динамики грузоперевозок по видам коммерческого транспорта всех отраслей экономики, 2018-2023 гг., млрд т, % 125
Табл. 49. Прогноз динамики грузооборота по видам коммерческого транспорта всех отраслей экономики, 2018-2023 гг., млрд т-км, % 125
Табл. 50. Прогноз динамики сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок по направлениям (внутренние и международные), 2016-2023 гг., млн т и % 126
Табл. 51. Прогноз динамики российского рынка  ТЭУ, 2018-2023 гг., млрд руб. и % 127
Табл. 52. Прогноз динамики стоимостного объема рынка ТУ по видам коммерческого транспорта всех отраслей экономики, 2018-2023 гг., млрд руб., % 128
Табл. 53. Прогноз динамики сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок по типу груза, 2016-2023 гг., млрд руб. и % 129
Табл. 54. Динамика внешнеторгового грузопотока РФ, 2008-2019 гг., млн т и % 137
Табл. 55. Динамика и структура экспортного грузопотока РФ по основным товарным группам, 2015-2019 гг., млн т и % 139
Табл. 56. Динамика экспортного грузопотока  РФ по странам-получателям, 2015-2019 гг., млн т и % 140
Табл. 57. Динамика и структура импортного грузопотока РФ по основным товарным группам, 2015-2019 гг., млн т и % 141
Табл. 58. Динамика импортного грузопотока  в РФ по странам-отправителям, 2015-2019 гг., млн т и % 143
Табл. 59. Динамика и структура экспортного грузопотока РФ в ЕС по основным товарным группам, 2017-2019 гг., тыс. т и % 144
Табл. 60. Динамика экспортного грузопотока из РФ в ЕС (4-значный код ТН ВЭД), 2017-2019 гг., тыс. т и % 144
Табл. 61. Динамика и структура импортного грузопотока РФ из ЕС (27) по основным товарным группам, 2017-2019 гг., тыс. т и % 146
Табл. 62. Динамика импортного грузопотока в РФ из ЕС-27 (4-значный код ТН ВЭД), 2017-2019 гг., тыс. т и % 146
Табл. 63. Динамика и структура экспортного грузопотока РФ в Китай по основным товарным группам, 2016-2019 гг., тыс. т и % 148
Табл. 64. Динамика и структура экспортного грузопотока РФ в Китай (4-значный код ТН ВЭД), 2015-2019 гг., млн т и % 149
Табл. 65. Динамика и структура импортного грузопотока РФ из Китая по основным товарным группам, 2015-2019 гг., тыс. т и % 150
Табл. 66. Динамика и структура импортного грузопотока РФ из Китая (4-значный код ТН ВЭД), 2015-2019 гг., тыс. т и % 151
Табл. 67. Распределение внешнеторговых грузов, перевозимых российскими компаниями, по видам транспорта, 2012-2019 гг., млн т и % 154
Табл. 68. Динамика автомобильных перевозок экспортных и импортных грузов РФ, 2012-2020 гг., млн  т и % 156
Табл. 69. Объем перевозок российских грузов ВЭД автомобильным транспортом, включая европейское направление,  2012-2020 г., млн т 156
Табл. 70. Объем перевозок российских грузов ВЭД автомобильным транспортом на европейском направлении (экспорт, импорт),  2012-2020 г., млн т 157
Табл. 71. Экспортные грузоперевозки автомобильным транспортом из РФ в ЕС (страны-получатели), 2018-2019 гг., тыс. т % 157
Табл. 72. Динамика и структура автомобильных грузоперевозок в РФ из ЕС (28) по основным товарным группам (2-значный код ТН ВЭД), 2018-2019 гг., тыс. т и % 158
Табл. 73. Импортные грузоперевозки автомобильным транспортом из ЕС в РФ (страны-отправители), 2018-2019 гг., тыс. т и % 159
Табл. 74. Динамика и структура автомобильных грузоперевозок в РФ из ЕС (28) по основным товарным группам (2-значный код ТН ВЭД), 2018-2019 гг., тыс. т и % 161
Табл. 75. Объем перевозок российских грузов ВЭД автомобильным транспортом, (российские и иностранные перевозчики),  2012-2020 г., млн т и % 163
Табл. 76. Динамика рынка МАП (российские и иностранные перевозчики),  2012-2020 г., млрд руб., US$ млрд  и % 165
Табл. 77. Распределение перевозок экспортных, импортных и транзитных грузов железнодорожным транспортом РФ по направлениям, 2013-2019 гг., млн т 166
Табл. 78. Объем переработки российских внешнеторговых грузов в морских портах России, Балтии и Украины, 2014-2019 гг., млн т 168
Табл. 79. Перевозки контейнеров железнодорожным транспортом в международном сообщении, 2012-2019 гг., тыс. TEU 173
Табл. 80. Динамика объема рынка контейнерных перевозок грузов ВЭД в распределении по основным сегментам, 2011-2019 гг., млн  TEU и % 175
Табл. 81. Площадь складов категорий А и В в крупнейших регионах РФ в 2015, 2017 и 2019 гг., тыс. кв. м 182
Табл. 82. Оценка уровня вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2014-2019 гг. 188
Табл. 83. Средняя ставка аренды на качественных площадях (triple net) в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2013-2019 гг., руб./кв. м в год 190
Табл. 84. Объем российского рынка складских услуг на качественных площадях,  2012-2020 гг., млн кв. м, млрд руб., $млрд 193
Табл. 85. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в 2018 г. 196
Табл. 86 А. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в 2019 г. 198
Табл. 87. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Москве и МО в 2018 г. 200
Табл. 88 А. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Москве и МО в 2019 г. 203
Табл. 89. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в 2018 г. 205
Табл. 90 А. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в 2019 г. 206
Табл. 91. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге и ЛО в 2018 г. 207
Табл. 92 А. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге и ЛО в 2019 г. 209
Табл. 93. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в регионах РФ в 2018 г. 211
Табл. 94 Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в регионах РФ в 2019 г. 213
Табл. 95. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в регионах РФ в 2018 г. 216
Табл. 96 Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в регионах РФ в 2019 г. 218
Табл. 97. Прогноз роста качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2015-2023 гг., млн  кв. м 221
Табл. 98. Оценка уровня вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2015-2023 гг., % 221
Табл. 99. Оценка средней ставки аренды качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2015-2023 гг., руб./кв. м в год (triple net), % 222
Табл. 100. Объем российского рынка 3PL-услуг (выручка 3PL-провайдеров) и ТЛУ, 2012-2020 гг., млрд руб. и % 224
Табл. 101. Объем 2PL и 3PL сегментов российского рынка ТЛУ, 2019 г., млрд руб. 226
Табл. 102. Прогноз динамики российского рынка ТЛУ и сегмента 3PL-услуг, 2018-2023 гг.,  млрд руб. и % 234
Табл. 103. Динамика российского рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки, 2012-2020 гг.,  млрд руб. и % 252
Табл. 104. Динамика и структура  российского рынка экспресс-доставки по основным сегментам (В2В, В2С, С2С), 2011-2020 гг., млрд руб. и % 253
Табл. 105. Динамика и структура  российского рынка экспресс-доставки по числу отправлений (В2В, В2С, С2С), 2011-2020 гг., млн ед. и % 254
Табл. 106. Динамика и структура  сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки  по числу отправлений (внутренние и международные), 2013-2020 гг., млн ед. и % 254
Табл. 107. Динамика и структура сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки  (внутренние и международные), 2013-2020 гг., млрд руб. и % 255
Табл. 108. Динамика и структура  сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки  по числу отправлений (трансграничные и внутренние), 2013-2020 гг., млн ед. и % 255
Табл. 109. Динамика и структура сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки  (внутренние и трансграничные), 2013-2020 гг., млрд руб. и % 256
Табл. 110. Структура внутрироссийских отправлений посылок В2С (Почта России, экспресс-перевозчики, собственные службы интернет-магазинов), 2017-2019 гг., млн ед. и % 258
Табл. 111. Внутрироссийские отправления посылок с товарным вложением В2С (по числу отправлений и стоимостному объему), 2015-2019 гг., млн ед., млрд руб. и % 260
Табл. 112. Трансграничные отправления посылок с товарным вложением В2С (по числу отправлений и стоимостному объему), 2015-2019 гг., млн ед., млрд руб. и % 261
Табл. 113. Динамика и структура сегмента В2С по виду доставки посылок (курьерская служба, ПВЗ, постоматы), 2016-2019 гг., млрд руб. и % 262
Табл. 114. Динамика и структура рынка логистического аутсорсинга в e-commerce  (фулфилмент и доставка), 2016-2019 гг., млрд руб. и % 264
Табл. 115. Динамика и структура сегмента фулфилмента рынка логистического аутсорсинга в e-commerce, 2016-2019 гг., млрд руб. и % 265
Табл. 116. Объем российского рынка экспресс-доставки, выручка ТОП-10 компаний, 2011-2018 гг.,  млн руб. и % 266
Табл. 117. ТОП-5 компаний по числу внутрироссийских отправлений посылок в режиме экспресс-доставки, 2017-2019 гг.,  млн штук и % 269
Табл. 118. Прогноз динамики российского рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки, 2016-2023 гг.,  млрд руб. и % 271
Табл. 119. Прогноз динамики и структуры  российского рынка экспресс-доставки по основным сегментам, 2016-2023 гг. (сегменты В2В, В2С, С2С),  млрд руб. и % 272
Табл. 120. Прогноз динамики и структуры  российского рынка экспресс-доставки по числу отправлений, 2016-2023 гг. (сегменты В2В, В2С и С2С),  млн ед. и % 273
Табл. 121. Прогноз динамики и структуры сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки  (международные и внутренние), 2016-2023 гг.,  млрд руб. и % 273
Табл. 122. Прогноз динамики и структуры сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки  (международные и внутренние), 2016-2023 гг.,  млн ед. и % 274
Табл. 123. Прогноз динамики и структуры сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки  (трансграничные и внутренние), 2016-2023 гг.,  млрд руб. и % 274
Табл. 124. Прогноз динамики и структуры сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки  (трансграничные и внутренние), 2016-2023 гг.,  млн ед. и % 275

Новости исследований

  • Около 50% сетевых ювелирных магазинов – мультибрендовые салоны и бутики
    Наиболее распространенным форматом в ювелирном ритейле традиционно является ювелирный магазин (салон) с торговлей через прилавок и продавцами-консультантами. Он может быть как монобрендовым/фирменным, так и мультибрендовым, что встречается гораздо чаще. Большинство ритейлеров стараются оптимизировать торговую площадь своих салонов в зависимости от количества представленных ассортиментных позиций.
  • Сетевая розница формирует около 60% ювелирного рынка
    Ювелирные сети в последние годы увеличивают долю рынка, опережая несетевых игроков по темпам роста. С учетом опубликованных данных по выручке компаний за 2014-2018 годы, данных компаний, оценок экспертов и общего состояния рынка, аналитики M.A. Research оценивают долю сетевой ювелирной торговли в 59% совокупного объема розничного ювелирного рынка в 2018 году…
  • Ювелирный розничный рынок вырос на 3,7% в 2018 году
    В 2018 г. на ювелирный рынок повлияли следующие факторы: продолжающееся снижение реальных доходов населения на фоне роста цен на товары и услуги, рост закредитованности населения, рост цен на золото и алмазы на фоне ослабления рубля, снижение среднего веса золотых ювелирных изделий, рост импорта ювелирных изделий на фоне сокращения объемов экспорта,…
  • Объем рынка грузовых автоперевозок РФ в 2019 г. приблизится к 900 млрд рублей
    Стоимостный объем российского рынка грузовых автоперевозок может достичь по итогам 2019 года отметки 872,0 млрд руб., несмотря на снижение грузопотока. Соответствующий прогноз приводится в исследовании «Рынок автомобильных грузоперевозок. Итоги 2018 и прогноз до 2023 года», проведенном компанией M.A. Research.

Спецпредложения