Рынок логистического аутсорсинга: итоги 2018-2019 и прогноз до 2023 года

Рынок логистического аутсорсинга: итоги 2018-2019 и прогноз до 2023 года
  • Дата выпуска: 12 Апрель 2020
  • Год выпуска: 2020 год
  • Рынок/Сегмент рынка: ТЛУ/ Логистический аутсорсинг
  • Тип работы: Обзор рынка
  • Стоимость: 69 000 руб.
  • Формат: Pdf
  • Количество страниц: 436
  • Язык: Русский
  • Актуальность данных: 2019 г. - январь-март 2020 г.
  • Демо-версия: Скачать

Ежегодное исследование M.A.Research посвящено анализу новейших тенденций и перспектив развития рынка транспортно-логистических услуг (ТЛУ). В работе дается подробный обзор ситуации на мировом и российском рынках логистического аутсорсинга, приводятся важнейшие показатели работы отрасли в 2018-2019 гг. и прогноз развития основных сегментов рынка ТЛУ до 2023 г. Приведены оценки состояния рынка в 2020 г. с учетом рисков, связанных с пандемией COVID-19.  На текущий момент обновлены профили компаний с учетом данных за неполный 2020 г. и прогноз по сегментам рынка (с учетом данных за 10 месяцев 2020 г.), который прилагается к исследованию в виде таблиц в Excel.

ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫЙДЕТ В МАРТЕ 2021, СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ!

В разделе «Тенденции мирового рынка транспортно-логистических услуг» представлен анализ развития основных сегментов глобального логистического рынка в 2018-2019 гг. и прогноз до 2023 г. Более детально рассмотрены рынки США, ЕС и Китая, дана хронология слияний и поглощений, приведены финансовые результаты деятельности ведущих 3PL-провайдеров в 2018 г.

Исследование российского рынка логистического аутсорсинга носит комплексный характер и содержит подробный анализ развития основных сегментов: грузоперевозки и экспедирование (включая перевозки железнодорожным, автомобильным, морским, внутренним водным и воздушным транспортом, перевалку грузов в портах), складские услуги. Приводятся оценки объема рынка логистики в натуральном и стоимостном выражении, в том числе сегментов 2PL и 3PL-услуг. Представлен анализ конкурентной среды, финансовых результатов работы российских и зарубежных транспортно-логистических компаний в 2018 г. Приведены рейтинги крупнейших компаний (по обороту) в сегментах автомобильных перевозок, экспресс-доставки и комплексных логистических услуг.

В разделах, посвященных международным грузоперевозкам РФ, содержатся данные по динамике и структуре внешнеторговых грузопотоков в 2018-2019 гг., в том числе перевозок грузов ВЭД морским, автомобильным и железнодорожным транспортом. Проанализированы изменения, произошедшие на российском рынке контейнерных перевозок, включая перевалку контейнеров в портах и перевозку железнодорожным транспортом.

В разделе «Рынок складских услуг» анализируется спрос и предложение на рынке коммерческой складской недвижимости в 2018-2019 гг., динамика и структура рынка услуг ответственного хранения, тенденции развития. Дается подробный анализ логистического рынка столичных регионов и других субъектов РФ. Представлены данные по введенным объектам и сделкам на рынке складских услуг в 2018-2019 гг.

В работе содержится среднесрочный прогноз развития российской экономики, приведены оценки M.A. Research динамики натуральных и стоимостных показателей развития сегментов рынка логистики до 2023 г., основные факторы и риски.

В отчете дается характеристика крупнейших российских и зарубежных участников рынка ТЛУ – перевозчиков, операторов подвижного состава, стивидоров, экспедиторских компаний и логистических провайдеров (всего 34 компании). Профили включают краткое описание компании (группы компаний), показатели ее работы в 2018-2019 гг., перспективы развития.

Список компаний, участвовавших в исследовании (анкетирование и экспертные интервью проведены в декабре 2019 г.)

Деловые линии, Евросиб СПб-ТС, РЖД Логистика, Почта России, СТА Карго, DB Schenker, DHL, DPD, FM Logistic, LogLab, Nawinia, TELS.

Исследование проведено в январе – апреле 2020 г.

Объем отчета – 436 стр.

Отчет содержит 124 таблицы и 118 графиков и диаграмм.

Язык отчета - русский.              

Руководитель проекта: Людмила Симонова, управляющий партнер M.A. Research, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Copyright © M.A. Research (ИП Симонова Л.Н.), 2020 

 
УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 3
ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ АГЕНТСТВЕ M.A. RESEARCH 4
ОГЛАВЛЕНИЕ 5
СПИСОК ДИАГРАММ 12
СПИСОК ТАБЛИЦ 16
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ (МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ И ЕГО СТРУКТУРЫ) 21
ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 23
  Основные макроэкономические показатели, влияющие на рынок 23
  Динамика и структура мирового рынка ТЛУ 26
    Грузоперевозки 29
    Экспедиторские услуги 33
    Контрактная логистика 37
  Сегмент 3PL-услуг 39
  Слияния и поглощения 45
  Прогноз развития мирового рынка ТЛУ до 2023 г. 52
  Позиции России на мировом рынке ТЛУ и 3PL-услуг 53
ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 56
  Основные макроэкономические факторы, влияющие на рынок 56
  Динамика и структура рынка логистического аутсорсинга 58
  Прогноз рынка ТЛУ и ВВП РФ до 2023 г. 60
РЫНОК ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКИХ УСЛУГ 65
  Динамика и структура грузоперевозок 65
  Стоимостной объем рынка ТЭУ 67
  Железнодорожные грузоперевозки 69
  Автомобильные грузоперевозки 76
  Грузоперевозки морским транспортом 100
  Перевалка грузов в портах 103
  Внутренний водный транспорт 110
  Воздушные грузоперевозки 114
  Крупнейшие транспортные холдинги 119
  Прогноз рынка грузоперевозок (по видам транспорта) до 2023 г. 122
  Интервью эксперта (компания «Евросиб СПб-ТС») 128
  Интервью эксперта (компания «Деловые линии») 131
  Интервью эксперта (компания TELS) 132
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 136
  Динамика и структура внешнеторгового грузопотока 136
  Грузоперевозки на европейском направлении 142
  Грузоперевозки на китайском направлении 146
  Структура грузоперевозок по видам транспорта 152
    Международные автомобильные грузоперевозки 154
    Перевозки внешнеторговых грузов железнодорожным транспортом 165
    Перевалка грузов ВЭД в портах 167
    Международные контейнерные перевозки 168
РЫНОК СКЛАДСКИХ УСЛУГ 176
  Объем качественных складских площадей 177
  Баланс спроса и предложения, уровень арендных ставок 184
  Объем и структура рынка складских услуг 190
  Крупнейшие введенные объекты и сделки на рынке складских услуг в 2018-2019 гг. 194
    Москва и Московская область 194
    Крупнейшие сделки аренды и покупки складов в 2018-2019 гг. 198
    Санкт-Петербург и Ленинградская область 203
    Крупнейшие сделки аренды и покупки складов в 2018-2019 гг. 205
    Региональные рынки 208
    Крупнейшие сделки аренды и покупки складов в 2018-2019 гг. 214
  Прогноз рынка складских услуг до 2023 г. 218
СЕГМЕНТ 3PL-УСЛУГ 223
  Динамика и структура рынка 223
  Основные игроки 227
  Прогноз рынка 3PL-услуг до 2023 г. 233
  Интервью эксперта (компания DB Schenker) 234
  Интервью эксперта (компания FM Logistic) 237
  Интервью эксперта (компания Nawinia) 239
  Интервью эксперта (Михаил Малахов, управляющий партнер ГК «ЛогЛаб») 241
  Интервью эксперта (компания «РЖД Логистика») 243
  Интервью эксперта (компания «СТА Карго») 247
РЫНОК ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ 251
  Динамика и структура рынка 251
  Рынок логистики для e-commerce 255
  Основные игроки 265
  Прогноз рынка экспресс-доставки до 2023 г. 270
  Интервью эксперта (компания DPD) 274
  Интервью эксперта (компания DHL Express) 276
ПРОФИЛИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 279
  CRAFTER 279
    О компании 279
    Финансовые показатели 279
    Деятельность компании 280
    Акционеры 280
    Руководители 280
    Контактная информация 280
  DACHSER 281
    О компании 281
    Финансовые показатели 281
    Деятельность компании в России 282
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 284
    Руководители 284
    Контактная информация 284
  DB Sсhenker 284
    О компании 285
    Финансовые показатели 285
    Деятельность компании в России 286
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 288
    Руководители 288
    Контактная информация 289
  DP DHL Group 289
    О компании 289
    Финансовые показатели 290
    Деятельность компании в России 292
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 294
    Акционеры 295
    Руководители 295
    Контактная информация 295
  DPD 296
    О компании 296
    Финансовые показатели 297
    Деятельность компании в России 298
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 300
    Акционеры 301
    Руководители 301
    Контактная информация 301
  DSV Panalpina 301
    О компании 301
    Финансовые показатели 302
    Деятельность компании в России 304
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 304
    Акционеры 305
    Руководители 305
    Контактная информация 305
  FESCO 305
    О компании 305
    Финансовые показатели 306
    Деятельность компании 307
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 311
    Акционеры 311
    Руководители 312
    Контактная информация 312
  FM Logistic 312
    О компании 312
    Финансовые показатели 313
    Деятельность компании в России 316
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 318
    Руководители 319
    Контактная информация 319
  GEFCO 319
    О компании 319
    Финансовые показатели 320
    Деятельность компании 321
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 323
    Акционеры 324
    Руководители 324
    Контактная информация 324
  Itella 325
    О компании 325
    Финансовые показатели 325
    Деятельность компании в России 326
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 328
    Акционеры 329
    Руководители 329
    Контактная информация 329
  Instar Logistics 330
    О компании 330
    Финансовые показатели 331
    Деятельность компании 331
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 332
    Совладельцы 332
    Руководители 332
    Контактная информация 332
  Kuehne+Nagel 333
    О компании 333
    Финансовые показатели 334
    Деятельность компании 334
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 336
    Акционеры 336
    Руководители 337
    Контактная информация 337
  LogLab 337
    О компании 337
    Финансовые показатели 338
    Деятельность компании 339
    Совладельцы 340
    Руководители 340
    Контактная информация 341
  Major 341
    О компании 341
    Финансовые показатели 342
    Деятельность компании 343
    Акционеры 344
    Руководители 344
    Контактная информация 344
  NAWINIA 345
    О компании 345
    Финансовые показатели 346
    Деятельность компании 346
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 347
    Совладельцы 348
    Руководители 348
    Контактная информация 348
  Panalpina 348
    О компании 348
    Финансовые показатели 349
    Деятельность компании в России 350
    Руководители 351
    Контактная информация 351
  PONY EXPRESS 351
    О компании 351
    Финансовые показатели 352
    Деятельность компании 352
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 355
    Акционеры 355
    Руководители 355
    Контактная информация 356
  Rhenus 356
    О компании 356
    Финансовые показатели 357
    Деятельность компании 358
    Акционеры 359
    Руководители 359
    Контактная информация 359
  STS Logistics 360
    О компании 360
    Финансовые показатели 360
    Деятельность компании 361
    Акционеры 362
    Руководители 363
    Контактная информация 363
  TELS 363
    О компании 363
    Финансовые показатели 364
    Деятельность компании 365
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 366
    Руководители 366
    Контактная информация 367
  TNT 367
    О компании 367
    Финансовые показатели 368
    Деятельность компании в России 368
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 369
    Акционеры 370
    Руководители 370
    Контактная информация 370
  TRASKO 370
    О компании 370
    Финансовые показатели 371
    Деятельность компании 371
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 373
    Совладельцы 374
    Руководители 374
    Контактная информация 374
  VESTA 374
    О компании 374
    Финансовые показатели 375
    Деятельность компании в России 375
    Акционеры 377
    Руководители 377
    Контактная информация 377
  UCL Holding 377
    О компании 377
    Финансовые показатели 378
    Деятельность компании 379
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 380
    Акционеры 381
    Руководители 381
    Контактная информация 381
  UPS 382
    О компании 382
    Финансовые показатели 383
    Деятельность компании в России 384
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 384
    Акционеры 385
    Руководители 385
    Контактная информация 385
  XPO Logistics Europe 385
    О компании 385
    Финансовые показатели 386
    Деятельность компании в России 387
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 388
    Акционеры 389
    Руководители 389
    Контактная информация 389
  ГЛОБАЛТРАК 390
    О компании 390
    Финансовые показатели 390
    Деятельность компании 391
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 393
    Совладельцы 394
    Руководители 394
    Контактная информация 394
  ГК Дело 395
    О компании 395
    Финансовые показатели 396
    Деятельность компании 398
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 402
    Акционеры 403
    Руководители 404
    Контактная информация 404
  Деловые Линии 404
    О компании 404
    Финансовые показатели 405
    Деятельность компании 405
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 408
    Акционеры 409
    Руководители 409
    Контактная информация 409
  ГК Евросиб 410
    О компании 410
    Финансовые показатели 410
    Деятельность компании 411
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 414
    Руководители 414
    Контактная информация 415
  ГК НМТП 415
    О компании 415
    Финансовые показатели 416
    Деятельность компании 416
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 418
    Акционеры 419
    Руководители 419
    Контактная информация 420
  ПЭК 420
    О компании 420
    Финансовые показатели 421
    Деятельность компании 421
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 423
    Акционеры 424
    Руководители 424
    Контактная информация 425
  РЖД Логистика 425
    О компании 425
    Финансовые показатели 426
    Деятельность компании 427
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 431
    Акционеры 432
    Руководители 432
    Контактная информация 432
  ГК Совфрахт 432
    О компании 432
    Финансовые показатели 433
    Деятельность компании 433
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 435
    Акционеры 436
    Руководители 436
    Контактная информация 436
 
СПИСОК ДИАГРАММ  
Рис. 1. Логистический аутсорсинг (схема рынка) 22
Рис. 2. Динамика физического объема мирового экспорта товаров и ВВП в 2000-2023 гг., US$ млрд  и  % 23
Рис. 3. Динамика мирового ВВП (номинальный рост) и рынка ТЛУ (логистический аутсорсинг), 2008-2020 гг., US$ млрд и % 27
Рис. 4. Структура мирового рынка транспортно-логистических услуг, 2008-2019 гг., % 28
Рис. 5. Динамика мирового рынка морских контейнерных перевозок, 2008-2020 гг., млн TEU 29
Рис. 6. Объем перевалки контейнеров в морских портах мира, 2008-2020 гг., млн TEU 30
Рис. 7. Динамика рынка мировых авиаперевозок грузов и почты, 2014-2020 гг., US$ млрд 32
Рис. 8. Динамика мировых авиаперевозок грузов и почты, 2008-2020 гг., млн тонн 33
Рис. 9. Стоимостной объем глобального рынка экспедирования (морские и авиаперевозки), 2010-2020 гг., US$ млрд и % 34
Рис. 10. ТОП-15 экспедиторских компаний по объему морских контейнерных перевозок,  2016-2018 гг., тыс. TEU 36
Рис. 11. ТОП-15 экспедиторских компаний по объему авиаперевозок грузов и почты, 2016-2018 гг., тыс. т 37
Рис. 12. ТОП-10 логистических компаний мира в сегменте контрактной логистики, 2018 г., % 38
Рис. 13. Динамика мирового рынка 3PL-услуг, 2008-2020 гг., US$ млрд 39
Рис. 14. Индекс роста сегмента 3PL- услуг в распределении по регионам, 2018 г., % к 2017 г. 41
Рис. 15. ТОП-15 логистических компаний мира по объему выручки, 2017-2018 гг., US$ млрд 42
Рис. 16. Динамика выручки ТОП-15  логистических компаний мира, 2018 г., % к 2017 г. 43
Рис. 17. Число сделок M&A на сумму свыше US$100 млн на мировом логистическом рынке, 2008-2019 гг. 46
Рис. 18. Динамика российского рынка транспортно-логистических услуг (логистического аутсорсинга), 2008-2020 гг., млрд руб. и % 59
Рис. 19. Структура российского транспортно-логистического рынка по видам услуг, 2019 г., % 59
Рис. 20. Динамика роста сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2017-2019 гг., % к  предыдущему году 60
Рис. 21. Сравнение базового и рискового сценариев динамики российского рынка ТЛУ (номинальный рост), 2008-2023 гг., % 62
Рис. 22. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота транспорта всех отраслей экономики РФ, 2008-2020 гг., % 66
Рис. 23. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2019 г., % к 2018 г. 67
Рис. 24. Динамика российского рынка транспортных услуг, 2008-2020 гг., млрд руб. и % 68
Рис. 25. Динамика сегментов рынка транспортных услуг РФ, 2018-2019 г., % к предыдущему году 68
Рис. 26. Структура погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте РФ,  2019 г., % 71
Рис. 27. Объем рынка железнодорожных перевозок в распределении по основным сегментам (холдинг ОАО «РЖД» и независимые частные операторы), 2008-2019 гг., млрд руб. 73
Рис. 28. Динамика выручки ТОП-10 независимых частных операторов грузовых вагонов России, 2014-2019 гг., млрд руб. 75
Рис. 29. Динамика и структура грузооборота автомобильного транспорта (коммерческий и некоммерческий), 2010-2019 гг., млрд т-км 78
Рис. 30. Средняя дальность перевозки грузов автомобильным транспортом и зоны конкурентоспособного использования автомобильного транспорта в РФ, 2008-2019 гг., км 79
Рис. 31. Объем перевозки грузов из морских портов РФ железнодорожным и автомобильным транспортом, 2009-2019 гг., млн т 80
Рис. 32. Объем перевозки грузов в морские порты РФ железнодорожным и автомобильным транспортом, 2009-2019 гг., млн т 81
Рис. 33. Структура автомобильных перевозок в РФ по виду грузов (объем перевозок в тоннах), 2019 г., млн т и % 82
Рис. 34. Структура российского рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки, 2019 г., млн т и % 82
Рис. 35. Структура сегмента автомобильных грузоперевозок LTL по виду сообщения (междугородные, внутригородские, международные), 2019 г., млн т и  % 83
Рис. 36. Динамика продажи новых грузовых  автомобилей, ТОП-10 марок, 2019 г., % к 2018 г. 85
Рис. 37. Динамика продажи новых легких коммерческих автомобилей, ТОП-10 марок, 2019 г., % к 2018 г. 86
Рис. 38. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота автомобильного транспорта всех отраслей экономики РФ, 2009-2020 гг., % 87
Рис. 39. Динамика стоимостного объема рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок РФ, 2008-2020 гг., млрд руб. 87
Рис. 40. Структура внутрироссийского рынка автомобильных грузоперевозок по виду подвижного состава, 2019 г., % 88
Рис. 41. Структура российского рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки (стоимостной объем), 2019 г., % 89
Рис. 42. Динамика рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки (стоимостной объем), 2018-2019 г