Анна Синявская, руководитель направления "Ритейл" в M.A. Research, подготовила статью для журнала "Мясной эксперт", где поделилась своей оценкой динамики FMCG-ритейла в 2018-2020 годах.

Прошлый год стал для российского FMCG-ритейла переломным во всех отношениях – на первый план вышли диджитализация, внедрение новых технологий и проблемы кибербезопасности, при этом ритейлеры работали в условиях стабильно низкого платежеспособного спроса и усиливающегося давления со стороны государства. Длительные негативные тренды привели к снижению операционных и финансовых показателей у большинства крупных FMCG-сетей, банкротству компаний и фактическому переделу ряда региональных рынков. 

В этом году в фокусе Food Business Russia 2018 - стратегии развития региональной розницы, стимулы для роста потребления, диджитализация ритейла, взаимоотношения сетей и производителей, ценности брендов.

2 марта 2018 г. с 15.30 до 17.30 в рамках форума пройдет креативная стратегическая сессия BBCG&GfK

«КАК СТИМУЛИРОВАТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД».

Сети и производители на основе данных о продажах в категориях и потребительских трендах, представленных исследовательской компании GfK, в формате мозгового штурма найдут взаимные интересы по росту продаж и стимулированию потребления. Участники групп подробно обсудят изменения в ключевых категориях товаров FMCG, выявят проблематику отраслей и предложат план действий. По итогам сессии с помощью профессиональных модераторов – фасилитаторов GfK будет подготовлен итоговый документ с результатами нашей сессии, который, можно использовать для стратегий 2018-2020.

Модератор сессии: Александра Гнускина, руководитель сектора FMCG отдела качественных исследований GfK Rus

Спикеры сессии:

• Наталья Глух, старший консультант отдела исследований потребительской панели GfK Rus.
• Александра Гнускина, руководитель сектора FMCG отдела качественных исследований GfK Rus

В фокусе внимания:

• Рабочая группа FOOD: мясная/молочная продукция, кондитерские изделия, рынок заморозки, безалкогольные напитки
• Рабочая группа NON – FOOD: рынок персональной гигиены, бытовая химия.
• Рабочая группа: напитки (алкогольная продукция)

 С полной программой форума можно познакомиться здесь: http://www.b2bcg.ru/food-business-russia/events/

По вопросам регистрации на мероприятие, пишите эксперту BBCG Ирине Чинновой (Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.).

Формат соседских магазинов начал развиваться в 2005-2006 годах региональными ритейлерами, однако кризис 2009-2010 гг. стал причиной замедления экспансии магазинов шаговой доступности. В 2011 г. формат начали осваивать федеральные ритейлеры, что быстро вывело формат в лидеры рынка сетевой продовольственной розницы. Среди региональных сетей, развивающихся в формате магазина шаговой доступности, можно отметить такие сети, как «Ярче», «Мария-Ра», «Магнолия», «Покупочка», «Славный», «Гулливер», «Караван» и другие сети. В каждом федеральном округе работают региональные FMCG-сети в формате «магазин у дома», однако их площадь и ассортимент могут сильно различаться. Торговая площадь таких магазинов обычно не превышает 450-500 кв. м, доля товаров fresh колеблется от 20% до 42%, по данным исследования M.A. Research "Российский FMCG-ритейл в 2017 г. и прогноз на 2018-2020 гг.".

Агентство M.A.Research подготовило рейтинг топ-15 крупнейших FMCG-сетей в рамках исследования "Российский FMCG-ритейл в 2017 г. и прогноз на 2018-2020 гг.". В полной версии исследования опубликован рейтинг топ-50 FMCG-ритейлеров с более подробными характеристиками компаний. В 2017 году рынок FMCG-ритейла изменился: ускорилась ротация игроков, усилилось госрегулирование, на первый план вышли проблемы кибербезопасности, обусловленные диджитализацией ритейла, а потребительский спрос оставался довольно слабым. Результатом стало замедление темпов прироста суммарной выручки FMCG-сетей с 16% в 2016 г. до 12% в 2017 году, а также замедление LFL-показателей (выручка, трафик, средний чек) у большинства крупных ритейлеров. Продуктовый ритейл работает в условиях сложной макроэкономической конъюнктуры, сталкиваясь со всеми проблемами стагнирующего рынка. 

Аналитики исследовательского агентства M.A. Research подготовили обновление ежегодного масштабного исследования рынка FMCG-ритейла и торговых сетей. 

В работе представлен подробный обзор ситуации на российском рынке FMCG, приводятся важнейшие показатели работы отрасли в 2016 –2017 гг. (оценка), в том числе анализ торговых форматов FMCG-ритейла и перспектив их развития с учетом сложной экономической ситуации, стратегии развития сетей. Исследование содержит прогноз развития основных сегментов рынка до 2020 года включительно в нескольких вариантах (базовый и консервативный). Прогноз рынка построен с учетом макроэкономических показателей и прогнозов МЭР, официальной статистики компаний и ФСГС, оценок экспертов и игроков рынка, расчетов аналитиков M.A. Research.

В отчете подробно описана актуальная ситуация на региональных рынках (84 региона РФ), проанализированы основные факторы развития FMCG-ритейла в регионах, описана специфика каждого региона, посчитаны объемы ключевых региональных рынков FMCG, представлены актуальные данные по местным FMCG-сетям, планам их развития и экспансии новых игроков, приведена долевая структура игроков рынка.

По всем вопросам, касающимся исследования, можно обращаться на общий адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. и по телефону 8 (499) 391-97-18

Основной тенденцией в сегменте розничной торговли в среднесрочной перспективе останется сжатие потребительского спроса на фоне роста оптовых и розничных цен. Ухудшение ситуации в экономике в целом будет оказывать негативное влияние на розничную торговли, в том числе и на динамику рынка FMCG, однако продовольственные торговые сети будут расти быстрее рынка в целом, что подтверждается данными ритейлеров за первое полугодие 2017 года.

К основным торговым форматам, в которых работают FMCG-сети, относятся гипермаркет, супермаркет, дискаунтер, магазин шаговой доступности. В настоящее время магазины шаговой доступности и дискаунтеры формируют порядка 45-48% оборота FMCG-сетей в 2016 г. (оценка M.A. Research). Роль FMCG-гипермаркетов по-прежнему важна для рынка, однако небольшие по площади магазины постепенно проникают в самые отдаленные регионы РФ.

По данным Росстата, в 2015 г. доля сетевой торговли в целом по ЦФО составила 26,3%, увеличившись на 2,9 процентного пункта. В 2016 г. доля торговых сетей составила 27,3%, что чуть выше показателя по России (27,2%). Порядка 65% приходится на FMCG-ритейл, развивающийся быстрыми темпами.

По данным M.A. Research, в ноябре 2016 г. в ЦФО работало около 860 FMCG-сетей, включая 35 федеральных сетей, которым суммарно принадлежит 19200 торговых точек. Для Центрального округа характерна централизация сетей в Московском регионе, поскольку здесь наиболее высок платежеспособный спрос. Однако в 2015-2016 гг. федеральные и международные сети активизировали экспансию в другие регионы ЦФО, где более активно начали открывать свои магазины такие FMCG-сети, как «Лента», «О'Кей», «МЕТРО», «Ашан» и другие компании.

В 2016 г. потребительский спрос продолжил снижаться, что обусловлено ухудшением условий жизни россиян, что обусловлено комплексом факторов: низкие доходы, рост цен на товары и услуги, высокий уровень долговой нагрузки по ипотечным и потребительским кредитам. Традиционно рынок FMCG-ритейла более устойчив к подобным негативным влияниям, поскольку продовольственные товары относятся к списку товаров первой необходимости, однако длительный негативный тренд в потребительском поведении и вызванные им изменения модели потребительского поведения россиян привели к замедлению темпов операционных показателей игроков FMCG-рынка в целом.

С каждым годом конкуренция на рынке FMCG-ритейла усиливается, рынок продолжает консолидироваться, а каждый следующий виток кризиса сокращает число игроков. Основной канал продаж товаров FMCG – торговые сети, формирующие с каждым годом все более значительную долю розничного рынка. Внутри сетевой розницы главными конкурентами являются федеральные и региональные торговые сети.

Россия входит в число трех крупнейших развивающихся рынков вместе с Бразилией и Индией, однако, начиная с 2011 года динамика рынка начала замедляться, по итогам 2015 г. рынок сократился на 10 процентов без учета инфляции. Санкции в отношении России, низкие цены на нефть, рост цен, исчерпание сбережений, сжатие потребительского спроса – все эти факторы привели к сокращению объемов розничной торговли.