В 2021 г. российский рынок онлайн-торговли (e-commerce) остался самым быстрорастущим сегментов ритейла. По данным исследования M.A.Research «Российский ритейл в 2018–2021 гг. и прогноз на 2022-2025 гг.», в 2021 г. оборот рынка онлайн-торговли вырос на 32%, до 4,2 трлн руб. (с учетом трансграничной торговли), в том числе внутренняя онлайн-торговля выросла на 34%. Драйверами роста остаются маркетплейсы и e-grocery, динамика которых значительно выше среднерыночного показателя. Также по итогам 2021 г. выросли продажи сегментов e-pharma, БТиЭ и DIY.

Продовольственный ритейл – один из крупнейших сегментов розничной торговли в России, однако в 2020 г. темпы прироста совокупной выручки продовольственных ритейлеров замедлились. Причиной стало ухудшение макроэкономической ситуации, включая рост цен, снижение доходов, уровень безработицы, а также внутренних причин – снижение финансовых и операционных показателей крупных и средних продовольственных ритейлеров, продолжающиеся банкротства средних и небольших FMCG-сетей, закрытия торговых точек.

По данным Росстата, оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая алкогольные напитки, и табачными изделиями составил 16,587 трлн руб., сократившись в сопоставимых ценах на 2,6% по сравнению с 2019 годом. В фактических ценах оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая алкогольные напитки, и табачными изделиями вырос на 3,3% по сравнению с 2019 годом.

В 2021 г. рынок начал восстанавливаться за счет ослабления ограничительных мер и роста доходов, по итогам года оборот продовольственной розницы вырастет до 18,196 трлн руб., увеличившись в сопоставимых ценах на 4% (оценка M.A.Research на основе прогноза МЭР).

Оборот розничной торговли продовольственными товарами, включая алкогольные напитки и табачные изделия, трлн руб., 2018–2020 гг. и оценка 2021 г.

Источник: Росстат, оценка M.A.Research

На фоне локдауна в 2020 г. начал бурно развиваться рынок онлайн-торговли продовольственными товарами (e-grocery), в результате чего онлайн-канал вышел на первый план, а выручка онлайн-гипермаркетов, маркетплейсов и служб экспресс-доставки выросла в разы. За несколько месяцев сформировалась новая покупательская модель, ориентированная на активное пользование онлайн-каналами продаж.

Российский рынок e-grocery сейчас развивается за счет онлайн-гипермаркетов FMCG-сетей, которые самостоятельно или в партнерстве с другими компаниями открывают интернет-магазины; независимых онлайн-гипермаркетов («Утконос») и маркетплейсов (Ozon и Ozon Express, Wildberries, «СберМегаМаркет» (бывш. Goods), TMall и др.); служб экспресс-доставки товаров из офлайн-магазинов («Сбермаркет», iGooods, «Яндекс.Лавка», «Самокат» и др.). По данным исследования M.A. Research "Российский ритейл в 2018-2021 гг. и прогноз на 2022-2025 гг.", доля e-grocery в обороте продовольственного ритейла составила 1,0%, увеличившись на 0,7 п.п. по сравнению с 2019 годом.

Доля онлайн-продаж в обороте продовольственного ритейла, 2018–2020 гг. и оценка 2021 года

Показатель

2018

2019

2020

2021E

Объем e-grocery, млрд руб. (с НДС)

23,0

54,4

174,0

345,0

Доля в обороте продовольственного ритейла, %

0,2%

0,3%

1,0%

1,9%

Источник: данные компаний, публикации СМИ, Росстат, оценка M.A.Research

В 2021 г., по предварительной оценке M.A.Research, быстрее всего росли онлайн-площадки FMCG-сетей и маркетплейсов, сервисы экспресс-доставки росли чуть медленнее, однако по итогам года оборот всех каналов вырастет кратно. Быстрая консолидация рынка создает угрозу монополизации в среднесрочной перспективе. Продолжающийся рост спроса обусловлен изменением потребительской модели и ограничениями, связанными с коронавирусом, которые продолжились в 2021 г., и с большой долей вероятности будут влиять на рынок и в 2022 году. Доля e-grocery в обороте продовольственного ритейла в 2021 г. вырастет до 1,9%, по предварительной оценке M.A.Research, а CAGR российского рынка e-grocery в 2018-2021 гг. составит 91,2%.

Агентство M.A.Research представляет комплексный аналитический обзор рынка розничной торговли «Российский ритейл в 2018–2021 гг. и прогноз на 2022–2025 гг.», подготовленное нашими аналитиками в октябре-декабре 2021 года. 

В обзоре отдельно рассмотрены продовольственный и непродовольственный сегменты ритейла. Для продовольственного сегмента были посчитаны объем рынка в 2018–2020 гг. и построен прогноз на 2021–2025 гг., описаны крупнейшие игроки в 2020 г., доля онлайн-продаж (e-grocery) и ключевые тенденции развития рынка. Для непродовольственного сегмента были выделены и проанализированы пять крупнейших по объему розничных продаж за 2020 г. товарных сегментов. Для каждого сегмента был посчитан объем рынка в 2018–2020 гг. и построен прогноз на 2021–2025 гг., описаны ключевые тенденции развития, крупнейшие игроки, объем онлайн-продаж и его доля в обороте розничных продаж товарного сегмента.

Отдельный раздел посвящен анализу рынка онлайн-торговли, включая бурно растущий рынок e-grocery, определен объем онлайн-продаж в стоимостном выражении и доля e-commerce в обороте розничной торговли, количество выполненных заказов по сегментам, выделены и описаны крупнейшие каналы продаж (интернет-магазины, маркетплейсы, службы доставки и др.), выделены крупнейшие игроки рынка онлайн-торговли.

Исследование включает профили топ-30 крупнейших ритейлеров по объему выручки за 2020 год: краткое описание компании/группы компаний, финансовые и операционные показатели за 2018–2020 гг. и 9 мес. 2021 г., планы развития.

При подготовке исследования был использован метод кабинетного исследования, включающий анализ данных официальной статистики (Росстат, «СБИС Компании»), специализированных источников, данных компаний, данных пресс-клиппинга, публикации в открытых источниках и другой доступной информации.

Стоимость аналитического обзора - 55 000 руб., поставляется в формате pdf.

По всем вопросам обращайтесь по телефону 7 499 391 9718 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

Категория: Что нового?

Снижение объемов традиционной оффлайн-торговли, вызванное карантинными ограничениями и падением потребительского спроса, в 2020 г. компенсировалось ростом заказов из интернет-магазинов и маркетплейсов: число внутрироссийских отправлений посылок В2С увеличилось на 80%, в стоимостном выражении рост составил почти 75%.

Онлайн-продажи в апреле-мае 2020 г. выросли в 3-4 раза по сравнению с апрелем-маем 2019 г., в течение режима самоизоляции росли продажи товаров для хобби (рукоделие, рисование, модели для сборки и пр.); товаров для детей, включая книги, игры и пр.; товары для дачи и сада; одежды, обуви и аксессуаров; товаров для здоровья; продуктов питания и FMCG-товаров; спортивные товары; книги; электроника, бытовая техника и оргтехника; зоотовары. 

Категория: Статьи

В 2020 г. российский рынок онлайн-торговли товарами будет расти быстрее, чем в 2019 г., по оценкам аналитиков M.A.Research, ожидаемые темпы прироста – 22-27% в денежном выражении без учета инфляции. По разным оценкам, в 2019 г. объем рынка онлайн-торговли составил 1,6-2,2 трлн рублей, при этом выросла доля внутрироссийских продаж на фоне сокращения покупок в зарубежных интернет-магазинах.

Категория: Статьи

Московский регион (Москва и Московская область) – один из ключевых на рынке FMCG-ритейла, по оценке M.A.Research, его доля в обороте сетевой продовольственной розницы РФ – около 23% в 2019 году. Начиная с 2012 г., начал расти оборот FMCG-сетей в Московской области, что обусловлено высокими темпами экономического развития региона, в том числе объемами жилищного строительства и промышленности. Сетевой продовольственный ритейл Московского региона развивается главным образом за счет федеральных и международных сетей, доля которых – около 60% оборота сетевого FMCG-ритейла в 2019 г., по данным исследования M.A.Research «FMCG-сети Центрального федерального округа в 2019 – 1П2020 гг.» Крупнейшие игроки – X5 Retail Group и АО «Тандер», всего на рынке Московского региона работает 42 федеральных и международных сети, включая фирменные и специализированные сети.

12-13 апреля в Москве состоялся бизнес-форум по развитию электронных продаж Online Retail Russia 2018. В течение двух дней более 300 участников обсуждали вопросы, посвященные онлайн-торговле компаний потребительского рынка. Форум Online Retail Russia 2018 по праву считается уникальным мероприятием для мультиканальных ритейлеров и онлайн-магазинов, крупнейших производителей и интернет-проектов. За два дня открытой деловой программы выступили 50 спикеров, в том числе Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка, Марк Завадский, экс-глава Alibaba в России, Соломон Кунин, генеральный директор Goods, Константин Баяндин, коммерческий директор Ozon, Максим Бахтин, генеральный директор «Утконос», Евгений Щепелин, директор по развитию бизнеса «Яндекс.Маркет», Винсент Лутенс, директор департамента интернет-продаж «Спортмастер», Антон Козлов, сооснователь и управляющий партнер 4fresh.ru, Иван Хмелевской, сооснователь и генеральный директор InMyRoom, Дмитрий Кибкало, основатель и генеральный директор «Мосигра», Мария Левина, сооснователь и генеральный директор TheFurnish.ru, Петр Федченков, сооснователь и генеральный директор Instamart и многие другие.

Программа форума объединила в себе все основные направления развития электронных продаж: онлайн-мерчендайзинг, Big Data, мобильная коммерция, программы лояльности, life-style marketing, финтех, логистика.

Открытием форума стала фокус-сессия заместителя председателя Правления Сбербанка Льва Хасиса. По его словам, в скором времени в России для оплаты покупки не обязательно будет носить с собой деньги или кредитную карточку, ритейлеры научатся идентифицировать человека при помощи системы распознавания лиц. «Сейчас появляется все больше сервисов на биоидентификации, – отметил Лев Хасис. – Думаю, что время, когда не нужно будет с собой носить не только кредитную карточку, но и смартфон, а достаточно будет просто предъявить свое лицо для оплаты, это время уже совсем близко».

Платформы и экосистемы стали ключевыми темами форума. Как отмечает Марк Завадский, экс-глава Alibaba в России, раньше продвинутой компании было достаточно открыть онлайн-площадку и торговать через нее. Сейчас же необходимо продавать не только офлайн и онлайн, но и через блогеров, социальные сети, мессенджеры. Таким образом, статичная платформа становится частью экосистемы.

Коммерческий директор Ozon, Константин Баяндин назвал платформы и экосистемы «моделью центрального рынка». Такая модель защищена от конкуренции. По его мнению, лидером в ритейле станет тот, кто станет этим «центральным рынком», чтобы связывать производителей и покупателей на одной площадке.

Поддерживает эту тему Максим Бахтин, генеральный директор «Утконос». Он отметил, что сейчас его компания занимается перезапуском бизнеса. «Утконос» станет единой платформой для еды. «Для нас важно не только быть посредником между поставщиком и конечным покупателем, но важно знать, что любит наш покупатель, как он выбирает. Кроме маркетплейса, мы хотим открыть собственную торговую марку», – объяснил Максим.

Многие участники отметили выступление Антона Козлова, сооснователя и управляющего партнера онлайн-экомаркета 4fresh. В живой и яркой манере Антон рассказал о важности нестандартных методов работы с клиентами. Например, сейчас они занимаются раздельным сбором мусора и привлекают к этому своих покупателей.  Антон подчеркнул важность ориентации на клиента и создания ценности, которая только косвенно связана с продуктом.

Ключевым событием форума стала сессия коммерческих переговоров. В формате двусторонних встреч интернет-площадки договаривались о сотрудничестве с магазинами и поставщиками товаров. Участие приняли Ebay, Ozon, AliExpress, Утконос, Lamoda Маркет, Butik.ru, Wildberries, KupiVIP, Goods и многие другие.

Деловая программа Online Retail Russia 2019 будет отражать основные тенденции развития потребительского рынка. Форум в очередной раз станет активной площадкой анализа, систематизации и обмена опытом между крупнейшими компаниями России и стран СНГ.

 

Организатором форума выступила компания BBCG (B2B Conference Group)

По вопросам сотрудничества и для аккредитации:

Пресс-служба BBCG

Юлия Борщевская,

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

+7 (495) 785-22-06, доб.1167

Категория: Новости партнеров