В 2017-2018 гг. потребительский спрос оставался низким вследствие постоянного снижения реальных доходов на фоне увеличения обязательных платежей и сокращения доли сбережений. Начиная со второй половины 2018 г., начался рост розничных цен, что, по мнению аналитиков M.A. Research, было вызвано ослаблением рубля и повышением ставки НДС с 2019 года, ритейлеры и производители начали заранее увеличивать отпускные и розничные цен. Начиная с 2019 г., цены на большинство продовольственных товаров выросли на 5-15%. Вырос объем потребительских кредитов, в том числе направленных на рефинансирование ранее взятых кредитов, так что положительная динамика розничной торговли поддерживалась в том числе и кредитными деньгами.

Конкуренция на рынке продовольственного ритейла ужесточилась, что привело к закрытию многих региональных и федеральных сетей. Аналитики M.A. Research полагают, что в 2019-2024 гг. конкуренция продолжит расти, а рынок продолжит консолидироваться за счет крупных ритейлеров. На первом плане остается развитие логистики и диджитализация FMCG-ритейла, которые в среднесрочной перспективе будут определяющими факторами развития рынка, наряду с уровнем потребительского спроса.

С точки зрения потребительской модели аналитики M.A. Research отмечают доминирование ценового фактора, сдержанное потребление, сокращение физического объема покупки, отказ от покупки более дорогих товаров (мясо, фрукты, овощи и др.). Учитывая, что в России ежегодно увеличивается доля бедного населения, представляется вполне обоснованным рост доли дисконтных форматов, а также сохранение модели сдержанного потребления как минимум до конца 2021 года.

В крупных городах растет популярность заказа готовой еды на дом, крупные ритейлеры расценивают службы доставки готовой еды как потенциальных конкурентов в долгосрочной перспективе. Увеличение рынка доставки готовой еды связано с желанием покупателей сэкономить время на покупке и приготовлении, наиболее популярен заказ готовой еды у молодых покупателей (до 35 лет), работающих полный рабочий день в офисе.

Динамика сетевого FMCG-ритейла (реальные темпы прироста), 2017-2018 гг. и прогноз на 2019-2024 гг.

Источник: МЭР РФ, данные по сетям и прогноз – M.A. Research

По данным прогноза МЭР, в 2019 г. уровень инфляции увеличится до 4,7%, по прогнозам Центробанка – до 5-6%, что обусловлено увеличением ставки НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года. Минэкономразвития ожидает, что уже в 2020 г. уровень инфляции снизится, вернувшись к целевым значениям (4%). Аналитики M.A. Research полагают, что уровень потребительской инфляции продолжит расти и в 2020 г., составив 4,5-5,0 процента. Дальнейший разгон инфляции будет сдерживаться низким потребительским спросом в 2019-2021 годах.

Тарифы ЖКХ и другие платные услуги населению продолжат расти на уровне 3,9-4,5% в 2024 году, резкого увеличения не ожидается. Однако розничные цены в 2019-2020 гг. будут расти быстрее, чем в 2017-2018 гг., что связано с повышением НДС, цен на топливо, слабым рублем, поскольку все эти факторы увеличивают конечную стоимость товаров в товаропроводящей сети. Возможное введение пошлин на импортные товары может привести к росту цен на них.

В 2022-2024 гг. рынок адаптируется к новым условиям, а цены стабилизируются. Однако факторов, способствующих повышению потребительского спроса, в 2019-2021 гг. практически нет. Если консервативный прогноз МЭР по темпам роста реальных располагаемых доходов будет реализован, то восстановления спроса можно будет ожидать не раньше 2022 г., если сокращение доходов продолжится, то реальные темпы роста розничной торговли начнут замедляться, возможна и отрицательная динамика. 

Основной сценарий развития, построенный на базе консервативного варианта прогноза МЭР, предполагает номинальный рост оборота сетевой продовольственной розницы в 2019 г. на уровне 6,8-7%, с учетом инфляции – 2,1-2,5 процента. Продажи будут расти в стоимостном выражении, в натуральном выражении рост будет либо около нулевым (0,2-0,5%), либо отрицательным. Темпы роста у лидеров рынка и крупных сетей замедлятся за счет сокращения трафика покупателей, в сегменте небольших и средних игроков увеличится число банкротств.

В 2020 г. тенденция продолжится, реальные темпы прироста рынка сетевой продовольственной розницы будут на уровне 4-5% за счет замедления инфляции. В случае сохранения инфляции на уровне 2019 г. реальные темпы прироста рынка составят 3,0-3,5 процента. В 2021 г. рынок постепенно начнет стабилизироваться, адаптационный период закончится, что позволит укрепить тенденцию увеличения реальных темпов прироста рынка сетевого FMCG-ритейла.

Статья подготовлена по результатам исследования M.A.Research "Российский FMCG-ритейл в 2018 г. и прогноз на 2019-2024 гг.".

 

Категория: Статьи

По данным M.A. Research, полученным в ходе исследования рынка парфюмерно-косметического ритейла, в конце 2018 г. на территории РФ работало 38,8 тыс. торговых точек, специализирующихся на продаже парфюмерно-косметической продукции, аксессуаров и оборудования, включая представительства компаний прямых продаж и дистрибьюторов парфюмерии и косметики. Доля сетевых магазинов без учета компаний прямых продаж – чуть более 50% общего числа специализированных торговых точек по состоянию на конец прошлого года.

В 2017-2018 гг. долевая структура оборота сетевого FMCG-ритейла по торговым форматам характеризовалась ростом доли дискаунтеров и супермаркетов на фоне снижения доли крупноформатных магазинов. Лидером остается формат «у дома», формирующий около 40% рынка, по данным исследования M.A. Research «Российский FMCG-ритейл в 2018 г. и прогноз на 2019-2024 гг.». В формате магазина шаговой доступности работают как крупные, так и средние и небольшие FMCG-сети.

Начиная с 2015 г., в сегменте FMCG-ритейла заметно ускорилась ротация игроков: с рынка начали уходить как небольшие и средние, так и крупные компании. Консолидаторами выступают главным образом федеральные сети (X5 Retail Group, «Лента», «Магнит» и др.), к которым переходят права аренды торговых помещений закрывшихся сетей. При этом все игроки FMCG-ритейла стали более осмотрительны при выборе локаций для новых торговых точек, предпочитая снизить темпы открытия новых магазинов. Оптимизация существующей торговой сети свойственна как для крупных, так и для небольших ритейлеров. В целом для российского FMCG-ритейла характерны замедление экспансии крупных сетей, темпов прироста выручки и чистой прибыли, LFL-показателей.

Длительные негативные тренды привели к тому, что в 2017-2018 гг. российский FMCG-ритейл развивался более сдержанными темпами, чем в 2015-2016 годах. Основная причина – снижение потребительского спроса, вызванное сокращением реальных доходов на фоне роста обязательных платежей и розничных цен на непродовольственные товары и услуги. Ситуация на рынке FMCG соответствует основным тенденциям в ритейле.

По оценкам аналитиков M.A. Research, темпы прироста выручки парфюмерно-косметических компаний в 2018 г. несколько снизились. Двузначные темпы прироста сохранили сети «Магнит Косметик», «Л’Этуаль», «Улыбка Радуги», «Ив Роше», «Подружка», «Золотое яблоко», «Новэкс». По мнению аналитиков M.A. Research, лидер по темпам прироста выручки в 2018 г. - федеральная сеть супермаркетов «Золотое яблоко», открывшая третий магазин в Москве в марте 2019 года.

В тройку крупнейших компаний сетевого парфюмерно-косметического ритейла в 2017-2018 гг. сходят сети «Л’Этуаль», «Магнит Косметик» и «Рив Гош», выручка остальных компаний в разы меньше. В топ-10 крупнейших парфюмерно-косметических сетей входит 5 сетей дрогери, формирующих около 43-45% суммарной выручки десяти крупнейших сетей (данные исследования "Российский парфюмерно-косметический ритейл в 2018 г., прогноз до 2022 г.").

Сетевой парфюмерно-косметический ритейл начал развиваться в России в конце 90-х годов, и более чем за двадцать лет превратился в ключевой канал продаж косметики и парфюмерии, включая профессиональные средства. Изначально на рынке работали торговые сети, ориентированные на покупателей с уровнем дохода выше среднего, однако финансовые кризисы 2009 и 2014 гг. внесли коррективы в ассортиментную политику сетей. С появлением формата дрогери доля недорогих парфюмерно-косметических средств в объеме рынка начала увеличиваться.

Российский рынок парфюмерно-косметической продукции занимает 2,3% в объеме мирового рынка и входит в число пяти крупнейших по объему рынков Европы. В 2016-2018 гг. рынок стабильно рос на 7-10% ежегодно. В 2018 г. темпы прироста рынка, по оценке аналитиков M.A. Research, незначительно замедлились по сравнению с предыдущим годом, составив 10%, а объем рынка приблизился к 780 млрд рублей (с НДС). Объем рынка в долларах США вырос на 3,9%, составив, по оценке M.A. Research, 12,6 млрд долларов США (курс – 61,7 руб./доллар США).

Анна Синявская, партнер и руководитель направления "Ритейл" в M.A. Research, подготовила статью для журнала "Мясной эксперт". Темой стал прогноз развития российского рынка FMCG-ритейла в 2019-2020 гг. с учетом макроэкономики и новых законодательных инициатив, изменений в работе ритейлеров с поставщиками и производителями продуктов питания. В 2017 г. ситуация на российском рынке розничной торговли определялась положительными сдвигами в экономике РФ, укреплением курса рубля, снижением инфляционного давления, ростом предпринимательской уверенности на фоне умеренного повышения стоимости нефти, прирост ВВП в 2017 г. составил 1,5%. В 2018 г. ситуация на рынке стабилизировалась, по оценке МЭР РФ, прирост ВВП в январе-сентябре 2018 г. составил 1,6 процента. Основное позитивное воздействие на экономическую динамику оказали промышленное производство (прежде всего добывающие отрасли) и транспортная отрасль. 

Категория: Статьи

По данным исследования «Ювелирный ритейл в РФ в 2017-2018 гг., прогноз до 2020 г.», средняя сумма, потраченная на покупку ювелирного изделия жителями Москвы и Санкт-Петербурга, снизилась. Основная причина – растущий спрос на ювелирные изделия mass-market, стоимостью до 15 тыс. руб., в основном это серебряные украшения без камней и с полудрагоценными камнями, недорогие легковесные золотые украшение без камней, посуда и столовые приборы из серебра.