В 2021 г. российский рынок онлайн-торговли (e-commerce) остался самым быстрорастущим сегментов ритейла. По данным исследования M.A.Research «Российский ритейл в 2018–2021 гг. и прогноз на 2022-2025 гг.», в 2021 г. оборот рынка онлайн-торговли вырос на 32%, до 4,2 трлн руб. (с учетом трансграничной торговли), в том числе внутренняя онлайн-торговля выросла на 34%. Драйверами роста остаются маркетплейсы и e-grocery, динамика которых значительно выше среднерыночного показателя. Также по итогам 2021 г. выросли продажи сегментов e-pharma, БТиЭ и DIY.

Продовольственный ритейл – один из крупнейших сегментов розничной торговли в России, однако в 2020 г. темпы прироста совокупной выручки продовольственных ритейлеров замедлились. Причиной стало ухудшение макроэкономической ситуации, включая рост цен, снижение доходов, уровень безработицы, а также внутренних причин – снижение финансовых и операционных показателей крупных и средних продовольственных ритейлеров, продолжающиеся банкротства средних и небольших FMCG-сетей, закрытия торговых точек.

По данным Росстата, оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая алкогольные напитки, и табачными изделиями составил 16,587 трлн руб., сократившись в сопоставимых ценах на 2,6% по сравнению с 2019 годом. В фактических ценах оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая алкогольные напитки, и табачными изделиями вырос на 3,3% по сравнению с 2019 годом.

В 2021 г. рынок начал восстанавливаться за счет ослабления ограничительных мер и роста доходов, по итогам года оборот продовольственной розницы вырастет до 18,196 трлн руб., увеличившись в сопоставимых ценах на 4% (оценка M.A.Research на основе прогноза МЭР).

Оборот розничной торговли продовольственными товарами, включая алкогольные напитки и табачные изделия, трлн руб., 2018–2020 гг. и оценка 2021 г.

Источник: Росстат, оценка M.A.Research

На фоне локдауна в 2020 г. начал бурно развиваться рынок онлайн-торговли продовольственными товарами (e-grocery), в результате чего онлайн-канал вышел на первый план, а выручка онлайн-гипермаркетов, маркетплейсов и служб экспресс-доставки выросла в разы. За несколько месяцев сформировалась новая покупательская модель, ориентированная на активное пользование онлайн-каналами продаж.

Российский рынок e-grocery сейчас развивается за счет онлайн-гипермаркетов FMCG-сетей, которые самостоятельно или в партнерстве с другими компаниями открывают интернет-магазины; независимых онлайн-гипермаркетов («Утконос») и маркетплейсов (Ozon и Ozon Express, Wildberries, «СберМегаМаркет» (бывш. Goods), TMall и др.); служб экспресс-доставки товаров из офлайн-магазинов («Сбермаркет», iGooods, «Яндекс.Лавка», «Самокат» и др.). По данным исследования M.A. Research "Российский ритейл в 2018-2021 гг. и прогноз на 2022-2025 гг.", доля e-grocery в обороте продовольственного ритейла составила 1,0%, увеличившись на 0,7 п.п. по сравнению с 2019 годом.

Доля онлайн-продаж в обороте продовольственного ритейла, 2018–2020 гг. и оценка 2021 года

Показатель

2018

2019

2020

2021E

Объем e-grocery, млрд руб. (с НДС)

23,0

54,4

174,0

345,0

Доля в обороте продовольственного ритейла, %

0,2%

0,3%

1,0%

1,9%

Источник: данные компаний, публикации СМИ, Росстат, оценка M.A.Research

В 2021 г., по предварительной оценке M.A.Research, быстрее всего росли онлайн-площадки FMCG-сетей и маркетплейсов, сервисы экспресс-доставки росли чуть медленнее, однако по итогам года оборот всех каналов вырастет кратно. Быстрая консолидация рынка создает угрозу монополизации в среднесрочной перспективе. Продолжающийся рост спроса обусловлен изменением потребительской модели и ограничениями, связанными с коронавирусом, которые продолжились в 2021 г., и с большой долей вероятности будут влиять на рынок и в 2022 году. Доля e-grocery в обороте продовольственного ритейла в 2021 г. вырастет до 1,9%, по предварительной оценке M.A.Research, а CAGR российского рынка e-grocery в 2018-2021 гг. составит 91,2%.

Агентство M.A.Research представляет комплексный аналитический обзор рынка розничной торговли «Российский ритейл в 2018–2021 гг. и прогноз на 2022–2025 гг.», подготовленное нашими аналитиками в октябре-декабре 2021 года. 

В обзоре отдельно рассмотрены продовольственный и непродовольственный сегменты ритейла. Для продовольственного сегмента были посчитаны объем рынка в 2018–2020 гг. и построен прогноз на 2021–2025 гг., описаны крупнейшие игроки в 2020 г., доля онлайн-продаж (e-grocery) и ключевые тенденции развития рынка. Для непродовольственного сегмента были выделены и проанализированы пять крупнейших по объему розничных продаж за 2020 г. товарных сегментов. Для каждого сегмента был посчитан объем рынка в 2018–2020 гг. и построен прогноз на 2021–2025 гг., описаны ключевые тенденции развития, крупнейшие игроки, объем онлайн-продаж и его доля в обороте розничных продаж товарного сегмента.

Отдельный раздел посвящен анализу рынка онлайн-торговли, включая бурно растущий рынок e-grocery, определен объем онлайн-продаж в стоимостном выражении и доля e-commerce в обороте розничной торговли, количество выполненных заказов по сегментам, выделены и описаны крупнейшие каналы продаж (интернет-магазины, маркетплейсы, службы доставки и др.), выделены крупнейшие игроки рынка онлайн-торговли.

Исследование включает профили топ-30 крупнейших ритейлеров по объему выручки за 2020 год: краткое описание компании/группы компаний, финансовые и операционные показатели за 2018–2020 гг. и 9 мес. 2021 г., планы развития.

При подготовке исследования был использован метод кабинетного исследования, включающий анализ данных официальной статистики (Росстат, «СБИС Компании»), специализированных источников, данных компаний, данных пресс-клиппинга, публикации в открытых источниках и другой доступной информации.

Стоимость аналитического обзора - 55 000 руб., поставляется в формате pdf.

По всем вопросам обращайтесь по телефону 7 499 391 9718 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

Категория: Что нового?

В течение последних лет консолидация российского ювелирного рынка заметно ускорилась благодаря крупным ритейлерам: «585/Золотой», Sunlight, «585GOLD», «Адамас», Sokolov, «МЮЗ», «Алмаз-Холдинг», Pandora и другим компаниям.

С учетом опубликованных в «СБИС Компании» данных по выручке за 2018-2020 гг., данных компаний, оценок экспертов и общего состояния рынка, аналитики M.A. Research оценивают долю сетевой ювелирной торговли в 71,4% совокупного объема розничного ювелирного рынка в 2020 г. (2019 г.: 65,5%). Доля сетей выросла на 5,9 п.п., суммарная выручка сетевого ювелирного ритейла выросла на 7,6% в 2020 году. Замедление динамики обусловлено последствиями пандемии (длительным периодом простоя торговых точек, снижением потребительского спроса, роста закупочных цен, замедления экспансии и др.).

Категория: Статьи

В 2020 г. российский сегмент e-commerce продемонстрировал впечатляющий рост на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, подтвердив статус самого быстрорастущего канала продаж. Динамичное развитие сервисов экспресс-доставки, маркетплейсов, интернет-магазинов позволило  российскому e-commerce сформировать, по разным оценкам, от 2,5% до 4,5% ВВП России в 2020 году. Ювелирная онлайн-торговля до 2020 г. не формировала значимой доли интернет-торговли в целом (без учета сегмента C2C и вторичного рынка). Онлайн-торговля ювелирными изделиями развивается в России с 2006 г., однако официально она была легализована лишь в конце 2019 г., когда вышло постановление Правительства РФ «О внесении изменений в Правила продажи товаров дистанционным способом», подготовленное Минфином России.

Категория: Статьи

С 23 по 25 ноября 2021 года в Екатеринбурге, МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» состоится выставка продуктов питания и напитков InterFood Ural.

InterFood Ural – это единственное на Урале мероприятие В2В-формата, которое является эффективной площадкой для поиска поставщиков продуктов питания и напитков.

Исследовательское агентство M.A.RESEARCH - информационный партнер выставки-форума. 

Выставку InterFood Ural посещает профессиональная аудитория:

  • Директора, руководители по закупкам и категорийные менеджеры торговых сетей, оптовых торговых компаний, неорганизованной розницы;
  • Руководители, шеф-повара, заведующие производством предприятий общественного питания.

 

В рамках выставки InterFood Ural для компаний-участников проходит Центр переговоров с розничными сетями и оптовыми торговыми компаниями – дополнительный сервис, который предоставляет эксклюзивную возможность производителям провести прямые переговоры с представителями сетей и оптовых торговых компаний о закупках в комфортных условиях. В Центре переговоров принимают участие как федеральные, так и региональные и локальные торговые сети, и оптовые компании в частности Ашан, Светофор, Пятерочка, Елисей, Мегатрейд, Уралагротэкс, Свердловский облпотребсоюз, Метрополис, Союз-Евразия, ЖизньМарт и другие.

Во время выставки проходит насыщенная деловая программа, включающая конференции, интенсивы, круглые столы, мастер-классы, где эксперты на реальных примерах разбирают актуальные вопросы взаимодействия с торговыми сетями и дистрибуторами, разработки упаковки, организации трейд-маркетинговых мероприятий и другие.

 

Выставка InterFood Ural проходит при поддержке Правительства Свердловской области, Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, Администрации г. Екатеринбурга.

 

Одновременно с выставкой InterFood Ural состоятся выставка оборудования, упаковки и ингредиентов для производства продуктов питания и напитков FoodTech Ural, а также выставка-форум по логистике и коммерческому транспорту Translogistica Ural.

 

Подробнее о выставке — на сайте www.interfood-ural.ru

 

Организатор выставки — МВК, офис в Екатеринбурге

 

По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь в дирекцию выставки InterFood Ural:

Тел.: +7 (343) 226-04-29

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Сайт: www.interfood-ural.ru

Категория: Новости партнеров

Российский ювелирный розничный рынок остается в значительной степени фрагментированным благодаря большому числу небольших региональных компаний, в том числе индивидуальных предпринимателей. По данным M.A.Research, на январь-февраль 2021 г. в РФ работало 1265 ювелирных сетей, в том числе  38 международных и 54 федеральных, большая часть ювелирных сетей – региональные игроки. При этом по доле рынка региональные игроки заметно проигрывают федеральным и международным ювелирным сетям. В 2019–2020  гг. ускорилась консолидация розничного ювелирного рынка крупными ритейлерами: «585/Золотой», Sunlight, «585GOLD» и другими компаниями. По данным исследования M.A.Research «Ювелирный ритейл в 2019–2020 гг., прогноз до 2023 г.», в 2020 г. на долю трех крупнейших ритейлеров приходилось уже почти 35% оборота российского розничного ювелирного рынка.

Категория: Статьи

В 2020 г. рынок ювелирного ритейла, как и другие отрасли экономики, серьезно пострадал от ограничений, связанных с пандемией COVID-19, заметно усугубивших все ранее существовавшие на рынке проблемы. Вынужденный простой ювелирных предприятий и розничных магазинов во втором квартале 2020 г. привел к сокращению физического и стоимостного объема розничного ювелирного рынка по итогам года. В этот период рынок поддерживала только онлайн-торговля, однако ее легализация произошла только в конце 2019 г., поэтому большинство ювелирных ритейлеров не успели запустить онлайн-площадки в рабочем режиме. По оценкам ритейлеров, во втором квартале 2020 г. розничные продажи снизились на 70–80% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Агентство M.A.Research представляет новое исследование ювелирного рынка, подготовленное нашими аналитиками в январе-апреле 2020 года. Работа включает показатели рынка за 2020 г., включая финансовые и операционные показатели ювелирных ритейлеров, статистику по производству, импорту и экспорту ювелирных изделий, а также данные "Пробирной Палаты" по количеству и массе опробованных и заклейменных ювелирных изделий. Аналитики M.A.Research собрали и проанализировали данные по количеству, форматам и площади торговых точек ювелирных сетей в регионах РФ, включая международные, федеральные и местные ювелирные компании за период с июля 2019 г. до конца января 2021 г. 

Исследование «Ювелирный ритейл в 2019-2020 гг., прогноз до 2023 г.» представляет собой комплексный аналитический обзор, включающий анализ рынка драгметаллов и камней, ювелирного производства и розничной торговли. В работе представлен анализ новейших тенденций и перспектив развития ювелирного рынка с учетом влияния пандемии COVID-19, приводятся важнейшие показатели работы отрасли в 2019-2020 гг. и прогноз развития рынка ювелирного ритейла до 2023 года с учетом макроэкономических и внутриотраслевых тенденций. В исследовании проведена ценовая сегментация рынка, представлен анализ показателей ведущих игроков сетевого ювелирного ритейла, анализ сегмента онлайн-торговли ювелирными изделиями. Раздел «Региональный анализ ювелирного ритейла РФ» включает статистическую информацию о розничных продажах и производстве ювелирных изделий в 2016-2020 гг., информацию о ювелирных сетях и количестве торговых точек, особенностях развития ювелирных сетей в федеральных округах РФ и доле крупнейших игроков в стоимостном объеме ювелирного рынка округа.

В отчете приведены аналитические справки (профили) по крупнейшим российским и международным ювелирным сетям. Справка включает краткое описание компании, финансовые показатели за 2016-2020 гг., регионы присутствия, положение компании на рынке на текущий момент, перспективы развития, имена руководителей и контактную информацию.

К исследованию прилагается база данных сетевых ювелирных магазинов (xls) в Центральном, Северо-Западном, Южном (включая Крым), Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах РФ (84 региона), включающая следующие данные по каждой компании: регион и город присутствия, количество торговых точек на январь-февраль 2021 г., торговый формат, УК, ИНН, сайт компании.

При подготовке исследования использовались следующие методы:

- кабинетное исследование (включая анализ статистической информации ФКУ «Пробирная палата России», Федеральной статистической государственной службы, базы данных по компаниям и отраслям «СБИС Компании», данные отраслевых порталов);

- анкетирование компаний-участников рынка.

 

Стоимость исследований - 55 000 рублей.  Исследование поставляется в формате pdf, база торговых сетей - в формате xls.

По всем вопросам обращайтесь по телефону 7 499 391 9718 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

Категория: Что нового?

Популярность специализированных и фирменных сетей связана с потребительским спросом на фирменную или фермерскую продукцию, которую обычно предлагают такие магазины. В FMCG-сетях с универсальным ассортиментом достаточно сильно ограничен ассортимент, особенно это касается фермерской продукции, кроме того, не весь ассортимент продукции от одного производителя сеть может поставить на полку, поэтому в фирменном магазине ассортимент больше. Покупатели не находят в FMCG-сетях с универсальным ассортиментом любимых брендов или их ассортимент недостаточен, в итоге растет размер лояльной аудитории специализированных и фирменных сетей.

Количество специализированных и фирменных продовольственных сетей, предлагающих товары определенного производителя или одной-двух товарных категорий, ежегодно растет. Ритейлеры с универсальным ассортиментом FMCG-товаров все чаще конкурируют именно со специализированными сетями.

По оценке M.A.Research, на долю специализированных и фирменных сетей в 2019 г. приходилось 7,7-8,0% сетевой продовольственной розницы, а по итогам 2020 г. их доля вырастет до 9,2-9,5%.

Количество торговых точек специализированных и фирменных FMCG-сетей, 2016-2020 гг.

Источник: M.A. Research

По данным M.A. Research, в апреле-мае 2020 г. на российском рынке работало около 2400 специализированных и фирменных сетей, в том числе 23 федеральных оператора. Количество точек специализированных сетей увеличилось к апрелю-маю 2020 г. на 11,5% по сравнению с мартом 2019 г., достигнув 53,7 тыс. торговых точек, включая магазины, киоски, павильоны, отделы в магазинах и магазины в формате shop-in-shop. Более 16,4 тыс. магазинов – торговые точки федеральных сетей, остальные принадлежат региональным и локальным операторам.

Среди специализированных сетей преобладают небольшие, включающие 10-30 торговых точек малого формата (до 50 кв. м), однако встречаются и большие сети, насчитывающие более 500 магазинов. Крупнейшими сетями являются сети «Бристоль» и «Красное и Белое» (объединенная компания «ДКБР Мега Ритейл Групп Лимитед»). В последние годы обе сети меняют формат, увеличивая долю продовольственных товаров в ассортименте, позиционируясь как магазины у дома с расширенным ассортиментом алкоголя.

Среди других крупных и средних по количеству торговых точек ритейлеров можно выделить «Агрокомплекс»,  «Мясницкий ряд», «Великолукский мясокомбинат», «Мясновъ», «Ермолино/Ермолинские полуфабрикаты», «Равис», «Павловская курочка», «Правильная корзинка», «Рублевский», «33 курицы», «Ариант», «Звениговский мясокомбинат», «Йола-маркет», «Красная икра», «Куриный дом», «Саянский бройлер», «СХ Белореченское», «Фабрика качества», «Хлебница», «Элика», «Янта», «КДВ», «Акконд», «У Палыча». Фирменные и специализированные сети развиваются как методом органического роста, так и с помощью франшизы, причем последний способ в последнее время стал более популярен.

В последние годы растет количество сетевых фирменных магазинов производителей продуктов питания и сетевых магазинов, специализирующихся на продаже одной или нескольких товарных категорий (мясо птицы, субпродукты и яйцо; молочные продукты; хлебобулочные и кондитерские изделия; рыба и морепродукты и др.). Несмотря на рост выручки, этот торговый формат в наибольшей степени подвержен негативным тенденциям, поскольку ассортимент ограничен максимум 10 товарными категориями, а уровень цен зачастую выше, чем в других сетевых и несетевых магазинах.

 

Анна Синявская, партнер M.A. Research, руководитель направления «Ритейл»

Категория: Статьи