Начиная с 2015 г., в сегменте FMCG-ритейла заметно ускорилась ротация игроков: с рынка начали уходить как небольшие и средние, так и крупные компании. Консолидаторами выступают главным образом федеральные сети (X5 Retail Group, «Лента», «Магнит» и др.), к которым переходят права аренды торговых помещений закрывшихся сетей. При этом все игроки FMCG-ритейла стали более осмотрительны при выборе локаций для новых торговых точек, предпочитая снизить темпы открытия новых магазинов. Оптимизация существующей торговой сети свойственна как для крупных, так и для небольших ритейлеров. В целом для российского FMCG-ритейла характерны замедление экспансии крупных сетей, темпов прироста выручки и чистой прибыли, LFL-показателей.

Длительные негативные тренды привели к тому, что в 2017-2018 гг. российский FMCG-ритейл развивался более сдержанными темпами, чем в 2015-2016 годах. Основная причина – снижение потребительского спроса, вызванное сокращением реальных доходов на фоне роста обязательных платежей и розничных цен на непродовольственные товары и услуги. Ситуация на рынке FMCG соответствует основным тенденциям в ритейле.

Аналитический обзор «Российский FMCG-ритейл в 2018 г. и прогноз на 2019-2024 гг.» подготовлен по результатам исследования российского рынка розничной торговли товарами FMCG (Fast Moving Consumer Goods), проведенного агентством M.A. Research в январе-мае 2019 года. Комплексное исследование рассматривает актуальные тенденции и перспективы развития российского рынка сетевого FMCG-ритейла в 2019-2024 годах.

Стагнация в российской экономике, слабый потребительский спрос и снижение реальных располагаемых доходов населения привели к замедлению темпов роста FMCG-рынка, при этом лидеры (X5 Retail Group и «Магнит») увеличили долю в обороте розничной торговли. Продолжилось закрытие региональных сетей, активизировались сделки M&A, что говорит о растущей консолидации и увеличении доли топ-5 крупнейших сетей. В 2019-2024 гг. тенденция продолжится, а доля лидеров рынка может вырасти до 20-25%, что приведет к ужесточению конкуренции на рынке FMCG-ритейла.

В исследовании представлен подробный обзор ситуации на российском рынке FMCG, приводятся важнейшие показатели работы отрасли в 2017 –2018 гг., в том числе анализ торговых форматов FMCG-ритейла и перспектив их развития в 2019-2024 гг., стратегии развития разных групп сетей. Исследование содержит прогноз развития основных сегментов рынка до 2024 года включительно, прогноз рынка построен с учетом макроэкономических показателей и прогнозов МЭР, официальной статистики компаний и ФСГС, оценок экспертов и игроков рынка, расчетов аналитиков M.A. Research.

В отчете подробно описана актуальная ситуация на крупнейших региональных рынках (всего исследовано 84 региона РФ), проанализированы основные факторы развития FMCG-ритейла в регионах, описана специфика каждого региона, посчитаны объемы ключевых региональных рынков FMCG, представлены актуальные данные по местным FMCG-сетям, планам их развития и экспансии новых игроков, приведена долевая структура игроков рынка. В связи с улучшением количества и качества информации о региональных сетях была существенно расширена исследовательская база исследования (около 5000 операторов рынка, включая фирменные сети от производителей). В обзоре приведены аналитические справки о крупных FMCG-сетях по объему выручки в 2017-2018 годах.

При подготовке исследования мы использовали следующие методы: кабинетное исследование (включая анализ статистической информации Федеральной статистической государственной службы, базы данных по компаниям и отраслям, таможенную статистику, анализ данных компаний); выборочный аудит торговых точек FMCG-сетей.

К исследованию прилагается база данных сетевых продовольственных магазинов в Центральном, Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах РФ (84 региона).

Исследование проведено в январе-мае 2019 года.

Объем исследования - 675 стр.

Отчет содержит 215 таблиц и 45 графиков и диаграмм, графики и таблицы в аналитических справках о компаниях не индексировались.

Язык отчета - русский.            

Copyright © M.A. Research (ИП Синявская А.Ю.), 2019 

 
АННОТАЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 2
ОГЛАВЛЕНИЕ 4
СПИСОК ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ 11
СПИСОК ТАБЛИЦ 13
Резюме   19
Тенденции экономического развития РФ в 2018 г. и прогноз на 2019-2024 гг. 20
  Тренды мировой экономики 20
  Основные макроэкономические факторы, влияющие на рынок 22
  Прогноз развития экономики РФ на 2019-2024 годы 25
  Розничная торговля в 2018 г. и прогноз на 2019-2024 гг. 28
    Потребительская инфляция 31
Рынок сетевого FMCG-ритейла 33
  Итоги работы и ключевые тенденции 2018 года 39
  Стратегии развития и классификация FMCG-сетей 50
    Лидеры рынка 50
    Крупные сети 52
    Средние сети 54
    Небольшие сети 55
  Структура торговых форматов сетевого продовольственного ритейла в 2017-2018 гг. 59
    Дискаунтеры 62
    Супермаркеты 64
    Гипермаркеты / cash & carry 66
    Магазины у дома 69
    Другие форматы FMCG-сетей 71
      Интернет-магазины и сервисы доставки продуктов 72
      Специализированные продуктовые магазины 75
  Ключевые характеристики российских FMCG-сетей 76
    Общие характеристики (средняя торговая площадь, ассортимент и посещаемость сетевых магазинов) 76
    Товары под собственной торговой маркой (СТМ) 81
    Средний чек и оборот с квадратного метра торговой площади 84
  Рейтинг «Топ-50 российских участников рынка FMCG-ритейла» 86
  Прогноз развития отрасли в среднесрочной перспективе (до 2024 года) 94
    Прогноз развития форматов на период 2019-2024 гг. 99
Региональное развитие торговых сетей 102
  Центральный федеральный округ 107
    Макроэкономические показатели ЦФО 107
      Уровень доходов населения 107
      Розничная торговля 108
    FMCG-ритейл в Центральном ФО 109
    Москва 113
      Торговые сети Москвы 114
      Региональные сети 119
    Московская область 133
      Торговые сети Московской области 134
      Региональные сети 139
    Владимирская область 150
      Торговые сети Владимирской области 151
      Региональные сети 154
    Воронежская область 159
      Торговые сети Воронежской области 160
      Региональные сети 164
    Калужская область 170
      Торговые сети Калужской области 170
      Региональные сети 173
    Липецкая область 178
      Торговые сети Липецкой области 179
      Региональные сети 181
    Рязанская область 186
      Торговые сети Рязанской области 187
      Региональные сети 189
    Тверская область 196
      Торговые сети Тверской области 196
      Региональные сети 199
    Тульская область 203
      Торговые сети Тульской области 203
      Региональные сети 206
    Ярославская область 212
      Торговые сети Ярославской области 212
      Региональные сети 216
  Северо-Западный федеральный округ 221
    Макроэкономические показатели СЗФО 221
      Уровень доходов населения 221
      Розничная торговля 222
    FMCG-ритейл в Северо-Западном ФО 223
    Санкт-Петербург и Ленинградская область 226
      Торговые сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области 227
      Региональные сети 232
    Архангельская область 250
      Торговые сети Архангельской области 252
      Региональные сети 254
    Вологодская область 260
      Торговые сети Вологодской области 261
      Региональные сети 263
    Калининградская область 269
      Торговые сети Калининградской области 270
    Новгородская область 277
      Торговые сети Новгородской области 278
      Региональные сети 280
  Северо-Кавказский федеральный округ 284
    Макроэкономические показатели СКФО 284
      Уровень доходов населения 284
      Розничная торговля 285
    FMCG-ритейл в Северо-Кавказском ФО 286
    Ставропольский край 288
      Торговые сети Ставропольского края 289
      Региональные сети 292
  Южный федеральный округ 299
    Макроэкономические показатели ЮФО 299
      Уровень доходов населения 299
      Розничная торговля 300
    FMCG-ритейл в Южном ФО 300
    Волгоградская область 304
      Торговые сети Волгоградской области 305
      Региональные сети 307
    Республика Крым и г. Севастополь 316
      Торговые сети Крымского региона 317
    Краснодарский край 321
      Торговые сети Краснодарского края 322
      Региональные сети 326
    Ростовская область 335
      Торговые сети Ростовской области 336
      Региональные сети 340
  Приволжский федеральный округ 350
    Макроэкономические показатели ПФО 350
      Уровень доходов населения 350
      Розничная торговля 351
    FMCG-ритейл в Приволжском ФО 352
    Республика Башкортостан 355
      Торговые сети Республики Башкортостан 356
      Региональные сети 359
    Нижегородская область 371
      Торговые сети Нижегородской области 372
      Региональные сети 376
    Оренбургская область 383
      Торговые сети Оренбургской области 385
      Региональные сети 387
    Пермский край 393
      Торговые сети Пермского края 394
      Региональные сети 397
    Самарская область 405
      Торговые сети Самарской области 406
      Региональные сети Самары 410
      Региональные сети Тольятти 410
    Саратовская область 418
      Торговые сети Саратовской области 419
      Региональные сети 422
    Республика Татарстан 431
      Торговые сети Республики Татарстан 432
      Региональные сети 436
  Уральский федеральный округ 448
    Макроэкономические показатели УФО 448
      Уровень доходов населения 448
      Розничная торговля 449
    FMCG-ритейл в Уральском ФО 450
    Свердловская область 453
      Торговые сети Свердловской области 454
      Региональные сети 458
    Тюменская область 469
      Торговые сети Тюменской области 470
      Региональные сети 474
    Челябинская область 485
      Торговые сети Челябинской области 487
      Региональные сети 491
  Сибирский федеральный округ 503
    Макроэкономические показатели СФО 503
      Уровень доходов населения 503
      Розничная торговля 504
    FMCG-ритейл в Сибирском ФО 504
    Алтайский край 509
      Торговые сети Алтайского края 510
      Региональные сети 514
    Иркутская область 523
      Торговые сети Иркутской области 524
      Региональные сети 526
    Кемеровская область 533
      Торговые сети Кемеровской области 534
      Региональные сети 537
    Красноярский край 547
      Торговые сети Красноярского края 548
      Региональные сети 550
    Новосибирская область 558
      Торговые сети Новосибирской области 559
      Региональные сети 562
    Омская область 574
      Торговые сети Омской области 575
      Региональные сети 577
  Дальневосточный федеральный округ 586
    Макроэкономические показатели ДВФО 586
      Уровень доходов населения 586
      Розничная торговля 587
    FMCG-ритейл в Дальневосточном ФО 588
    Приморский край 591
      Торговые сети Приморского края 592
    Хабаровский край 601
      Торговые сети Хабаровского края 602
Аналитические справки о крупнейших ритейлерах 611
  X5 Retail Group 611
    Ключевые показатели деятельности компании 611
    Финансовые показатели 612
    Основные итоги развития и планы 613
      Планы компании 614
      Логистика поставок 615
    Руководство 615
    Контактная информация 615
  Азбука Вкуса 616
    Ключевые показатели деятельности компании 616
    Финансовые показатели 617
    Основные итоги развития и планы 617
      Маркетинговая и ассортиментная стратегия 618
      Логистика поставок 619
    Руководство 619
    Контактная информация 619
  Ашан, Атак, Наша Радуга 620
    Ключевые показатели деятельности компании 620
    Финансовые показатели 622
    Основные итоги развития и планы 623
      Маркетинговая и ассортиментная стратегия 624
    Руководство 625
    Контактная информация 625
  Билла, Зельгрос 625
    Ключевые показатели деятельности компании 625
    Финансовые показатели 627
    Основные итоги развития и планы 627
      Маркетинговая и ассортиментная стратегия 628
    Руководство 628
    Контактная информация 629
  Глобус 629
    Ключевые показатели деятельности компании 629
    Финансовые показатели 630
    Основные итоги развития и планы 631
      Логистика поставок 631
      Маркетинговая и ассортиментная стратегия 632
    Руководство 632
    Контактная информация 632
  ГК Дикси 633
    Ключевые показатели деятельности компании 633
    Финансовые показатели 634
    Основные итоги развития и планы 635
      Логистика поставок 636
    Руководство 637
    Контактная информация 637
  Европа 637
    Ключевые показатели деятельности компании 637
    Финансовые показатели 638
    Основные итоги развития и планы 639
      Маркетинговая и ассортиментная стратегии 639
    Руководство 639
    Контактная информация 640
  ГК Командор 640
    Ключевые показатели деятельности компании 640
    Финансовые показатели 642
    Основные итоги развития и планы 642
      Маркетинговая и ассортиментная стратегии 643
    Руководство 643
    Контактная информация 643
  Лента   644
    Ключевые показатели деятельности компании 644
    Финансовые показатели 645
    Основные итоги развития и планы 646
      Логистика поставок 647
      Маркетинговая и ассортиментная стратегия 648
    Руководство 649
    Контактная информация 649
  Линия 649
    Ключевые показатели деятельности компании 649
    Финансовые показатели 650
    Основные итоги развития и планы 651
      Маркетинговая и ассортиментная стратегии 652
    Руководство 652
    Контактная информация 652
  Магнит 653
    Ключевые показатели деятельности компании 653
    Финансовые показатели 654
    Основные итоги развития и планы 655
      Логистика поставок 656
      Маркетинговая и ассортиментная стратегии 657
    Руководство 657
    Контактная информация 657
  Мария-Ра 658
    Ключевые показатели деятельности компании 658
    Финансовые показатели 659
    Основные итоги развития и планы 659
      Маркетинговая и ассортиментная стратегия 660
      Логистика поставок 660
    Руководство 661
    Контактная информация 661
  МЕТРО Кэш энд Керри 661
    Ключевые показатели деятельности компании 661
    Финансовые показатели 664
    Основные итоги развития и планы 664
      Логистика поставок 665
      Маркетинговая и ассортиментная стратегия 666
    Руководство 667
    Контактная информация 667
  Монетка 667
    Ключевые показатели деятельности компании 667
    Финансовые показатели 668
    Основные направления развития и планы 669
      Маркетинговая и ассортиментная стратегия 669
      Логистика поставок 670
    Руководство 670
    Контактная информация 670
  О'КЕЙ 670
    Ключевые показатели деятельности компании 670
    Финансовые показатели 672
    Основные  итоги развития и планы 673
      Маркетинговая и ассортиментная стратегия 674
      Логистика поставок 675
    Руководство 675
    Контактная информация 675
 
СПИСОК ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ  
Рис. 1. Динамика мировой экономики в 2008-2017 гг., прогноз до 2022 г., % 20
Рис. 2. Динамика мирового импорта товаров в 2008-2017 гг., прогноз до 2022 г., % 21
Рис. 3. Номинальный объем розничной торговли РФ, трлн руб., 2013-2018 гг. и прогноз на 2019-2024 гг. 30
Рис. 4. Вклад сектора оптовой и розничной торговли в валовую добавленную стоимость ВВП России (произведенного), %, 2011-2018 гг., прогноз на 2019-2024 гг. 33
Рис. 5. Потребительские расходы домашних хозяйств по видам расходов, %, 2015-2017 гг. и 2КВ.2018 г. 35
Рис. 6. Актуальная модель потребительского поведения россиян 36
Рис. 7. Структура рынка розничной торговли – распределение по современным и традиционным форматам, 2006-2018 гг, прогноз до 2024 гг. 37
Рис. 8. Структура формирования розничной торговли по торгующим организациям и рынкам в 2016-2018 гг. 38
Рис. 9. Доля FMCG-сетей в обороте розничной торговли (руб.), 2011–2018 гг. 44
Рис. 10. Степень консолидации продовольственного ритейла РФ – доля топ-10 компаний, 2011-2018 гг. 45
Рис. 11. Крупнейшие игроки рынка FMCG-ритейла в 2015-2018 гг., доля компаний в обороте розничной торговли РФ 46
Рис. 12. Темпы прироста выручки (руб.) ритейлеров – распределение по типу сетей, %, 2011-2017 гг. и оценка 2018 года 47
Рис. 13. Динамика структуры выручки сетевого продовольственного ритейла - распределение по типу сети, %, 2011-2017 гг. и оценка 2018 г. 49
Рис. 14. Лидеры российского рынка FMCG 50
Рис. 15. Структура оборота сетевого FMCG-ритейла по торговым форматам, 2011-2017 гг. и оценка 2018 г. 59
Рис. 16. Количественная структура сетевой российской розницы в исследованных регионах - распределение по типу торговых точек, март 2019 г. 61
Рис. 17. Крупнейшие игроки формата «дискаунтер» (доля компании в обороте формата), 2018 62
Рис. 18. Динамика основных параметров формата «дискаунтер», %, 2011-2017 гг. и оценка 2017 г. 63
Рис. 19. Крупнейшие игроки формата «супермаркет» (доля компании в обороте формата), 2018 64
Рис. 20. Динамика основных параметров формата «супермаркет», %, 2011-2017 гг. и оценка 2018 года 65
Рис. 21. Крупнейшие игроки формата «гипермаркет/cash&carry» (доля компании в обороте формата), 2018 67
Рис. 22. Динамика основных параметров форматов «гипермаркет / cash & carry», %, 2011-2017 гг. и оценка 2018 года 67
Рис. 23. Показатели LFL-выручки крупных сетей гипермаркетов, 2016-2018 гг. 68
Рис. 24. Крупнейшие игроки формата «магазин у дома» (доля компании в обороте формата), 2018 г. 70
Рис. 25. Динамика основных параметров формата «магазин шаговой доступности», %, 2011-2017 гг. и оценка 2018 г. 70
Рис. 26. Темпы прироста оборота (руб.) основных торговых форматов, %, 2011-2017 гг. и оценка 2018 года 71
Рис. 27. Оборот сегмента товаров под СТМ продуктовых сетей, работающих в России, млрд руб., 2011-2018 гг. и прогноз до 2024 года 83
Рис. 28. Доля продаж товаров под СТМ в выручке сетевого FMCG-ритейла, %, 2011-2017 гг. и прогноз до 2020 года 84
Рис. 29. Динамика сетевого FMCG-ритейла (реальные темпы прироста), 2017-2018 гг. и прогноз на 2019-2024 гг. 95
Рис. 30. Динамика развития FMCG-сетей в совокупном обороте розничной торговли продовольственными товарами – прогноз на 2019-2024 гг. 98
Рис. 31. Уровень консолидации сетевой продовольственной розницы в РФ, %, прогноз на 2019-2024 гг. 99
Рис. 32. Сегментация оборота FMCG-ритейла по торговым форматам, прогноз на 2019-2024 гг. 100
Рис. 33. Темпы роста оборота розничной торговли по федеральным округам (в % к соответствующему периоду предыдущего года, в сопоставимых ценах), 2014-2018 гг. 102
Рис. 34. Структура оборота розничной торговли – распределение по федеральным округам, 2016-2018 гг. 104
Рис. 35. Доминирование сетей в федеральных округах РФ, распределение по количеству магазинов на март 2019 г. 105
Рис. 36. Крупнейшие игроки FMCG-ритейла в ЦФО (доля компаний в обороте сетевой торговли Центрального ФО) 111
Рис. 37. Количество магазинов современных форматов на 1 млн жителей Москвы, (2015-2019 гг.) 122
Рис. 38. Крупнейшие игроки FMCG-ритейла в СЗФО (доля компаний в обороте сетевой торговли СЗФО) 224
Рис. 39. Количество магазинов современных форматов на 1 млн жителей Санкт-Петербурга (2015-2019 гг.) 235
Рис. 40. Крупнейшие игроки FMCG-ритейла в СКФО (доля компаний в обороте сетевой торговли СКФО) 288
Рис. 41. Крупнейшие игроки FMCG-ритейла в ЮФО Крупнейшие игроки FMCG-ритейла в ЮФО (доля компаний в обороте сетевой торговли ЮФО) 302
Рис. 42. Крупнейшие игроки FMCG-ритейла в ПФО (доля компаний в обороте сетевой торговли ПФО) 354
Рис. 43. Крупнейшие игроки FMCG-ритейла в УФО (доля компаний в обороте сетевой торговли УФО) 452
Рис. 44. Крупнейшие игроки FMCG-ритейла в СФО (доля компаний в обороте сетевой торговли Сибирского ФО) 507
Рис. 45. Крупнейшие игроки FMCG-ритейла в ДФО (доля компаний в обороте сетевой торговли Дальневосточного ФО) 590
   
СПИСОК ТАБЛИЦ  
Табл. 1. Динамика основных показателей развития экономики России в 2012-2018 гг., % к предыдущему периоду 23
Табл. 2. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в 2019 – 2024 годах 28
Табл. 3. Использование доходов населения, 2013-2018 гг. 29
Табл. 4. Структура роста потребительской инфляции в 2017-2018 гг., прогноз на 2019-2024 гг. (базовый вариант) 31
Табл. 5. Индекс физического объема розничных продаж основных продовольственных товаров, 2015-2018 гг. 33
Табл. 6. Доля оборота розничной торговли розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли (в фактически действовавших ценах, в %), 2012-2018 гг. 37
Табл. 7. Динамика темпов роста выручки топ-15 FMCG-сетей по объему выручки в 2014-2018 гг., % 40
Табл. 8. Темпы прироста LFL-продаж (руб.) крупных FMCG-сетей, %, 2013-2018 гг. 42
Табл. 9. Оборот сетевой FMCG-розницы РФ в 2014-2018 гг., млрд рублей 44
Табл. 10. Стратегии развития российских продовольственных торговых сетей в 2016-2018 гг. 55
Табл. 11. Объем рынка e-grocery в странах-лидерах, $ млрд, 2018-2023 гг. 72
Табл. 12. Средняя торговая площадь магазинов, распределение по форматам, кв. м, 2015-2017 гг. и оценка 2018 года 76
Табл. 13. Среднее ежедневное количество покупателей на один магазин (количество кассовых чеков), распределение по форматам, чел., 2015-2017 гг. и оценка 2018 года 78
Табл. 14. Общий ассортимент товаров, SKU, 2016-2018 гг. 78
Табл. 15. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в ассортименте магазина в среднем по форматам, %, 2016-2018 гг. 78
Табл. 16. Доля импорта в объеме товарных ресурсов розничной торговли по РФ, 2005-2018 гг. 79
Табл. 17. Доля товаров российского производства в ассортименте некоторых торговых сетей на октябрь-ноябрь 2018 г., % 80
Табл. 18. Компании-лидеры по доле товаров под СТМ в обороте сети, %, 2016-2018 гг. 81
Табл. 19. Средний чек (с НДС) в магазинах разных форматов, руб., 2014-2017 гг. и оценка 2018 года 84
Табл. 20. Оборот с квадратного метра торговой площади в год, руб., 2014-2017 гг. и оценка 2018 года 85
Табл. 21. Рейтинг топ-50 участников FMCG-ритейла 86
Табл. 22. Индексы роста показателей социально-экономического развития РФ и рынка FMCG в 2018 г. (оценка) и прогноз на 2019 – 2024 гг., % 97
Табл. 23. Сравнение федеральных округов по уровню проникновения сетевого ритейла (число сетевых продовольственных магазинов на 1 млн чел.) 106
Табл. 24. Население ЦФО на 01.01.2019 г. 107
Табл. 25. Среднемесячные денежные доходы и потребительские расходы в ЦФО в 2017 – 2018 гг., руб. 107
Табл. 26. Оборот розничной торговли в регионах ЦФО, 2018 г. 108
Табл. 27. Распределение сетевых FMCG-магазинов по регионам ЦФО, март 2019 109
Табл. 28. Структура сетевого продовольственного ритейла Центрального ФО – распределение по количеству магазинов, 2017 – 2019 гг. 112
Табл. 29. Численность населения Москвы (на 01.01.2019 г.) 113
Табл. 30. Розничная торговля в Москве, 2011-2018 113
Табл. 31. FMCG-сети Москвы – распределение по типу сети и торговому формату, март 2019 114
Табл. 32. FMCG-сети Москвы - распределение по количеству магазинов, март 2019 122
Табл. 33. Численность населения Московской области (на 01.01.2019 г.) 133
Табл. 34. Розничная торговля в Москве и Московской области, 2011-2018 гг. 133
Табл. 35. FMCG-сети Московской области – распределение по типу сети и торговому формату, март 2019 134
Табл. 36. FMCG-сети Московской области - распределение по количеству магазинов, март 2019 141
Табл. 37. Население Владимирской области (на 01.01.2019) 150
Табл. 38. Розничная торговля Владимирской области, 2011-2018 гг. 151
Табл. 39. FMCG-сети Владимирской области – распределение по типу сети и торговому формату, март 2019 151
Табл. 40. FMCG-сети Владимирской области - распределение по количеству магазинов, март 2019 154
Табл. 41. Население Воронежской области (на 01.01.2019) 159
Табл. 42. Розничная торговля в Воронежской области, 2011-2018 гг. 159
Табл. 43. FMCG-сети Воронежской области – распределение по типу сети и торговому формату, март 2019 161
Табл. 44. FMCG-сети Воронежской области, распределение по количеству магазинов, март 2019 г. 165
Табл. 45. Население Калужской области (на 01.01.2019) 170
Табл. 46. Розничная торговля в Калужской области, 2011-2018 гг. 170
Табл. 47. FMCG-сети Калужской области – распределение по типу сети и торговому формату, март 2019 170
Табл. 48. FMCG-сети Калужской области, распределение по количеству магазинов, март 2019 г. 173
Табл. 49. Население Липецкой области (на 01.01.2019) 178
Табл. 50. Розничная торговля в Липецкой области, 2011-2018 гг. 178
Табл. 51. FMCG-сети Липецкой области – распределение по типу сети и торговому формату, март 2019 г. 179
Табл. 52. FMCG-сети Липецкой области, распределение по количеству магазинов, март 2019 г. 182
Табл. 53. Население Рязанской области (на 01.01.2019) 186
Табл. 54. Розничная торговля в Рязанской области, 2011-2018 гг. 186
Табл. 55. FMCG-сети Рязанской области – распределение по типу сети и торговому формату, март 2019 г. 187
Табл. 56. FMCG-сети Рязанской области, распределение по количеству магазинов, март 2019 г. 191
Табл. 57. Население Тверской области (на 01.01.2019) 196
Табл. 58. Розничная торговля в Тверской области, 2011-2018 гг. 196
Табл. 59. FMCG-сети Тверской области – распределение по типу сети и торговому формату, март 2019 г. 197
Табл. 60. FMCG-сети Тверской области, распределение по количеству магазинов, март 2019 г. 200
Табл. 61. Население Тульской области (на 01.01.2019 г.) 203
Табл. 62. Розничная торговля в Тульской области, 2011-2018 гг. 203
Табл. 63. FMCG-сети Тульской области – распределение по типу сети и торговому формату, март 2019 г. 204
Табл. 64. FMCG-сети Тульской области, распределение по количеству магазинов, март 2019 г. 207
Табл. 65. Население Ярославской области (на 01.01.2019 г.) 212
Табл. 66. Розничная торговля в Ярославской области, 2011-2018 гг. 212
Табл. 67. FMCG-сети Ярославской области – распределение по типу сети и торговому формату, март 2019 г. 213
Табл. 68. FMCG- сети Ярославской области по количеству магазинов, март 2019 г. 217
Табл. 69. Население СЗФО на 01.01.2019 г. 221
Табл. 70. Среднемесячные денежные доходы и потребительские расходы в СЗФО в 2017 – 2018 гг., руб. 221
Табл. 71. Оборот розничной торговли в регионах СЗФО, 2018 г. 222
Табл. 72. Распределение сетевых FMCG-магазинов по регионам СЗФО, март 2019 223
Табл. 73. Структура сетевого продовольственного ритейла Северо-Западного ФО – распределение по количеству магазинов, 2017 – 2019 гг. 225
Табл. 74. Численность населения Санкт-Петербурга на 01.01.2019 г. 226
Табл. 75. Численность населения Ленинградской области на 01.01.2019 г. 226
Табл. 76. Розничная торговля в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 2011-2018 гг. 226
Табл. 77. FMCG-сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области – распределение по типу сети и торговому формату, март 2019 г. 228
Табл. 78. FMCG-сети Санкт-Петербурга – распределение по количеству, март 2019 г. 236
Табл. 79. FMCG-сети Ленинградской области – распределение по количеству, март 2019 г. 246
Табл. 80. Население Архангельской области (на 01.01.2019 г.) 250
Табл. 81. Розничная торговля в Архангельской области, 2011-2018 гг. 250
Табл. 82. FMCG-сети Архангельской области – распределение по типу сети и торговому формату, март 2019 г. 252
Табл. 83. FMCG-сети Архангельской области - распределение по количеству магазинов, март 2019 г. 255
Табл. 84. Население Вологодской области (на 01.01.2019 г.) 260
Табл. 85. Розничная торговля в Вологодской области, 2011-2018 гг. 260
Табл. 86. FMCG-сети Вологодской области – распределение по типу сети и торговому формату, март 2019 г. 261
Табл. 87. FMCG-сети Вологодской области – распределение по количеству магазинов, март 2019 г. 264
Табл. 88. Население Калининградской области (на 01.01.2019 г.) 269
Табл. 89. Розничная торговля в Калининградской области, 2011-2018 гг. 269
Табл. 90. FMCG-сети Калининградской области – распределение по типу сети и торговому формату, март 2019 г. 270
Табл. 91. FMCG-сети Калининградской области – распределение по количеству магазинов, март 2019 г. 272
Табл. 92. Население Новгородской области (на 01.01.2019 г.) 277
Табл. 93. Розничная торговля в Новгородской области, 2011-2018 гг. 277
Табл. 94. FMCG-сети Новгородской области – распределение по типу сети и торговому формату, март 2019 г. 278
Табл. 95. FMCG-сети Новгородской области – распределение по количеству магазинов, март 2019 г. 281
Табл. 96. Население СКФО на 1 января 2019 г. 284
Табл. 97. Среднемесячные денежные доходы и потребительские расходы в СКФО в 2017 – 2018 гг., руб. 285
Табл. 98. Оборот розничной торговли в СКФО, 2018 г. 286
Табл. 99. Распределение сетевых FMCG-магазинов по регионам СКФО, март 2019 286
Табл. 100. Население Ставропольского края (на 01.01.2019 г.) 288
Табл. 101. Розничная торговля в Ставропольском крае, 2011-2018 гг. 288
Табл. 102. FMCG-сети Ставропольского края – распределение по типу сети и торговому формату, март 2019 г. 290
Табл. 103. FMCG-сети Ставропольского края – распределение по количеству магазинов, март 2019 г. 293
Табл. 104. Население ЮФО на 1 января 2019 г. 299
Табл. 105. Среднемесячные денежные доходы и потребительские расходы в ЮФО в 2017 – 2018 гг., руб. 299
Табл. 106. Оборот розничной торговли в регионах ЮФО, 2018 г. 300
Табл. 107. Распределение сетевых FMCG-магазинов по регионам ЮФО, март 2019 301
Табл. 108. Структура сетевого продовольственного ритейла Южного ФО – распределение по количеству магазинов, 2017 – 2019 гг. 303
Табл. 109. Население Волгоградской области (на 01.01.2019 г.) 304
Табл. 110. Розничная торговля в Волгоградской области, 2011-2018 гг. 304
Табл. 111. FMCG-сети Волгоградской области – распределение по типу сети и торговому формату, март 2019 г. 305
Табл. 112. FMCG-сети Волгоградской области – распределение по количеству магазинов, март 2019 г. 310
Табл. 113. Население Республики Крым и г. Севастополя (на 01.01.2019 г.) 316
Табл. 114. Розничная торговля в Республике Крым и городе Севастополе, 2015-2018 гг. 316
Табл. 115. FMCG-сети Крымского региона – распределение по типу сети и торговому формату, март 2019 г. 318
Табл. 116. Население Краснодарского края (на 01.01.2019 г.) 321
Табл. 117. Розничная торговля в Краснодарском крае, 2011-2018 гг. 321
Табл. 118. FMCG-сети Краснодарского края – распределение по типу сети и торговому формату, март 2019 г. 323
Табл. 119. FMCG-сети Краснодарского края – распределение по количеству магазинов, март 2019 г. 327
Табл. 120. Население Ростовской области (на 01.01.2019 г.) 335
Табл. 121. Розничная торговля в Ростовской области, 2011-2018 гг. 336
Табл. 122. FMCG-сети Краснодарского края – распределение по типу сети и торговому формату, март 2019 г. 337
Табл. 123. FMCG-сети Ростовской области – распределение по количеству магазинов, март 2019 г. 342
Табл. 124. Население ПФО на 01.01.2019 г. 350
Табл. 125. Среднемесячные денежные доходы и потребительские расходы в ПФО в 2017 – 2018 гг., руб. 350
Табл. 126. Оборот розничной торговли в регионах ПФО, 2018 г. 351
Табл. 127. Распределение сетевых FMCG-магазинов по регионам ПФО, март 2019 352
Табл. 128. Структура сетевого продовольственного ритейла Приволжского ФО – распределение по количеству магазинов, 2017 – 2019 гг. 353
Табл. 129. Численность населения Республики Башкортостан (на 01.01.2019 г.) 355
Табл. 130. Розничная торговля в Республике Башкортостан, 2011-2018 гг. 355
Табл. 131. FMCG-сети Республики Башкортостан – распределение по типу сети и торговому формату, март 2019 г. 356
Табл. 132. FMCG-сети Республики Башкортостан – распределение по количеству магазинов, март 2019 г. 362
Табл. 133. Численность населения Нижегородской области (на 01.01.2019 г.) 371
Табл. 134. Розничная торговля в Нижегородской области, 2011-2018 гг. 371
Табл. 135. FMCG-сети Нижегородской области – распределение по типу сети и торговому формату, март 2019 г. 372
Табл. 136. FMCG-сети Нижегородской области – распределение по количеству магазинов, март 2019 г. 376
Табл. 137. Население Оренбургской области (на 01.01.2019 г.) 384
Табл. 138. Розничная торговля в Оренбургской области, 2011-2018 гг. 384
Табл. 139. FMCG-сети Оренбургской области – распределение по типу сети и торговому формату, март 2019 г. 385
Табл. 140. FMCG-сети Оренбургской области – распределение по количеству магазинов, март 2019 г. 388
Табл. 141. Население Пермского края (на 01.01.2019 г.) 393
Табл. 142. Розничная торговля в Пермском крае, 2011-2018 гг. 393
Табл. 143. FMCG-сети Пермского края – распределение по типу сети и торговому формату, март 2019 г. 394
Табл. 144. FMCG-сети Пермского края – распределение по количеству магазинов, март 2019 г. 399
Табл. 145. Численность населения Самарской области (на 01.01.2019 г.) 405
Табл. 146. Розничная торговля в Самарской области, 2011-2018 гг. 405
Табл. 147. FMCG-сети Самарской области – распределение по типу сети и торговому формату, март 2019 г. 406
Табл. 148. FMCG-сети Самарской области – распределение по количеству магазинов, март 2019 г. 411
Табл. 149. Численность населения Саратовской области (на 01.01.2019 г.) 418
Табл. 150. Розничная торговля в Саратовской области, 2011-2018 гг. 418
Табл. 151. FMCG-сети Саратовской области – распределение по типу сети и торговому формату, март 2019 г. 419
Табл. 152. FMCG-сети Саратовской области – распределение по количеству магазинов, март 2019 г. 424
Табл. 153. Численность населения Республики Татарстан (на 01.01.2019) 431
Табл. 154. Розничная торговля в Республике Татарстан, 2011-2018 гг. 431
Табл. 155. FMCG-сети Республики Татарстан – распределение по типу сети и торговому формату, март 2019 г. 432
Табл. 156. FMCG-сети Республики Татарстан – распределение по количеству магазинов, март 2019 г. 439
Табл. 157. Население УФО на 1 января 2019 г. 448
Табл. 158. Среднемесячные денежные доходы и потребительские расходы в УФО в 2017 – 2018 гг., руб. 448
Табл. 159. Оборот розничной торговли в регионах УФО, 2018 г. 449
Табл. 160. Распределение сетевых FMCG-магазинов по регионам УФО, март 2019 г. 450
Табл. 161. Структура сетевого продовольственного ритейла Уральского ФО – распределение по количеству магазинов, март 2019 г. 451
Табл. 162. Население Свердловской области на 1 января 2019 г. 453
Табл. 163. Розничная торговля в Свердловской области, 2011-2018 гг. 453
Табл. 164. FMCG-сети Свердловской области – распределение по типу сети и торговому формату, март 2019 г. 454
Табл. 165. FMCG-сети Свердловской области – распределение по количеству магазинов, март 2019 г. 460
Табл. 166. Население Тюменской области на 1 января 2019 г. 469
Табл. 167. Оборот розничной торговли в Тюменской области, 2010-2018 гг. 469
Табл. 168. FMCG-сети Тюменской области – распределение по типу сети и торговому формату, март 2019 г. 471
Табл. 169. FMGC-сети Тюменской области – распределение по количеству магазинов, март 2019 г. 475
Табл. 170. Население Челябинской области (на 01.01.2019 г.) 485
Табл. 171. Розничная торговля в Челябинской области, 2011-2018 гг. 485
Табл. 172. FMCG-сети Челябинской области – распределение по типу сети и торговому формату, март 2019 г. 487
Табл. 173. FMCG-сети Челябинской области – распределение по количеству магазинов, март 2019 г. 493
Табл. 174. Население СФО на 1 января 2019 г. 503
Табл. 175. Среднемесячные денежные доходы и потребительские расходы в СФО в 2017 – 2018 гг., руб. 503
Табл. 176. Оборот розничной торговли в регионах СФО, 2018 г. 504
Табл. 177. Распределение сетевых FMCG-магазинов по регионам СФО, март 2019 г. 505
Табл. 178. Структура сетевого продовольственного ритейла Сибирского ФО – распределение по количеству и формату магазинов, 2017 – 2019 гг. 507
Табл. 179. Население Алтайского края (на 01.01.2019 г.) 509
Табл. 180. Розничная торговля в Алтайском крае, 2011-2018 гг. 509
Табл. 181. FMCG-сети Алтайского края – распределение по типу сети и торговому формату, март 2019 г. 510
Табл. 182. FMCG-сети Алтайского края – распределение по количеству магазинов, март 2019 г. 516
Табл. 183. Население Иркутской области (на 01.01.2019 г.) 523
Табл. 184. Розничная торговля в Иркутской области, 2011-2018 гг. 523
Табл. 185. FMCG-сети Иркутской области – распределение по типу сети и торговому формату, март 2019 г. 524
Табл. 186. FMCG-сети Иркутской области – распределение по количеству магазинов, март 2019 г. 528
Табл. 187. Население Кемеровской области (на 01.01.2019 г.) 533
Табл. 188. Розничная торговля в Кемеровской области, 2011-2018 гг. 533
Табл. 189. FMCG-сети Кемеровской области – распределение по типу сети и торговому формату, март 2019 г. 534
Табл. 190. FMCG-сети Кемеровской области – распределение по количеству магазинов, март 2019 г. 539
Табл. 191. Население Красноярского края на 1 января 2019 г. 547
Табл. 192. Розничная торговля в Красноярском крае, 2011-2018 гг. 547
Табл. 193. FMCG-сети Красноярского края – распределение по типу сети и торговому формату, март 2019 г. 548
Табл. 194. FMCG-сети Красноярского края – распределение по количеству магазинов, март 2019 г. 552
Табл. 195. Население Новосибирской области (на 01.01.2019 г.) 558
Табл. 196. Розничная торговля в Новосибирской области, 2011-2018 558
Табл. 197. FMCG-сети Новосибирской области – распределение по типу сети и торговому формату, март 2019 г. 559
Табл. 198. FMCG-сети Новосибирской области – распределение по количеству магазинов, март 2019 г. 565
Табл. 199. Население Омской области (на 01.01.2019 г.) 574
Табл. 200. Розничная торговля в Омской области, 2011-2018 гг. 574
Табл. 201. FMCG-сети Омской области – распределение по типу сети и торговому формату, март 2019 г. 575
Табл. 202. FMCG-сети Омской области – распределение по количеству магазинов, март 2019 гг. 580
Табл. 203. Население ДФО на 01.01.2019 г. 586
Табл. 204. Среднемесячные денежные доходы и потребительские расходы в СФО в 2017 – 2018 гг., руб. 586
Табл. 205. Оборот розничной торговли в регионах ДВФО, 2018 г. 587
Табл. 206. Распределение сетевых FMCG-магазинов по регионам ДФО, март 2019 588
Табл. 207. Структура сетевого продовольственного ритейла Дальневосточного ФО – распределение по количеству магазинов, 2017 – 2019 гг. 589
Табл. 208. Население Приморского края (на 01.01.2019 г.) 591
Табл. 209. Розничная торговля Приморского края, 2011-2018 гг. 591
Табл. 210. FMCG-сети Приморского края – распределение по типу сети и торговому формату, февраль-март 2019 г. 592
Табл. 211. FMCG-сети Приморского края – распределение по количеству магазинов, февраль-март 2019 г. 596
Табл. 212. Население Хабаровского края (на 01.01.2019 г.) 601
Табл. 213. Розничная торговля в Хабаровском крае, 2011-2018 гг. 601
Табл. 214. FMCG-сети Хабаровского края – распределение по типу сети и торговому формату, февраль-март 2019 г. 602
Табл. 215. FMCG-сети Хабаровского края – распределение по количеству магазинов, февраль-март 2019 г. 605
Категория: FMCG

По оценкам аналитиков M.A. Research, темпы прироста выручки парфюмерно-косметических компаний в 2018 г. несколько снизились. Двузначные темпы прироста сохранили сети «Магнит Косметик», «Л’Этуаль», «Улыбка Радуги», «Ив Роше», «Подружка», «Золотое яблоко», «Новэкс». По мнению аналитиков M.A. Research, лидер по темпам прироста выручки в 2018 г. - федеральная сеть супермаркетов «Золотое яблоко», открывшая третий магазин в Москве в марте 2019 года.

В тройку крупнейших компаний сетевого парфюмерно-косметического ритейла в 2017-2018 гг. сходят сети «Л’Этуаль», «Магнит Косметик» и «Рив Гош», выручка остальных компаний в разы меньше. В топ-10 крупнейших парфюмерно-косметических сетей входит 5 сетей дрогери, формирующих около 43-45% суммарной выручки десяти крупнейших сетей (данные исследования "Российский парфюмерно-косметический ритейл в 2018 г., прогноз до 2022 г.").

Сетевой парфюмерно-косметический ритейл начал развиваться в России в конце 90-х годов, и более чем за двадцать лет превратился в ключевой канал продаж косметики и парфюмерии, включая профессиональные средства. Изначально на рынке работали торговые сети, ориентированные на покупателей с уровнем дохода выше среднего, однако финансовые кризисы 2009 и 2014 гг. внесли коррективы в ассортиментную политику сетей. С появлением формата дрогери доля недорогих парфюмерно-косметических средств в объеме рынка начала увеличиваться.

Российский рынок парфюмерно-косметической продукции занимает 2,3% в объеме мирового рынка и входит в число пяти крупнейших по объему рынков Европы. В 2016-2018 гг. рынок стабильно рос на 7-10% ежегодно. В 2018 г. темпы прироста рынка, по оценке аналитиков M.A. Research, незначительно замедлились по сравнению с предыдущим годом, составив 10%, а объем рынка приблизился к 780 млрд рублей (с НДС). Объем рынка в долларах США вырос на 3,9%, составив, по оценке M.A. Research, 12,6 млрд долларов США (курс – 61,7 руб./доллар США).

Анна Синявская, партнер и руководитель направления "Ритейл" в M.A. Research, подготовила статью для журнала "Мясной эксперт". Темой стал прогноз развития российского рынка FMCG-ритейла в 2019-2020 гг. с учетом макроэкономики и новых законодательных инициатив, изменений в работе ритейлеров с поставщиками и производителями продуктов питания. В 2017 г. ситуация на российском рынке розничной торговли определялась положительными сдвигами в экономике РФ, укреплением курса рубля, снижением инфляционного давления, ростом предпринимательской уверенности на фоне умеренного повышения стоимости нефти, прирост ВВП в 2017 г. составил 1,5%. В 2018 г. ситуация на рынке стабилизировалась, по оценке МЭР РФ, прирост ВВП в январе-сентябре 2018 г. составил 1,6 процента. Основное позитивное воздействие на экономическую динамику оказали промышленное производство (прежде всего добывающие отрасли) и транспортная отрасль. 

Категория: Статьи

По данным исследования «Ювелирный ритейл в РФ в 2017-2018 гг., прогноз до 2020 г.», средняя сумма, потраченная на покупку ювелирного изделия жителями Москвы и Санкт-Петербурга, снизилась. Основная причина – растущий спрос на ювелирные изделия mass-market, стоимостью до 15 тыс. руб., в основном это серебряные украшения без камней и с полудрагоценными камнями, недорогие легковесные золотые украшение без камней, посуда и столовые приборы из серебра.

Согласно данным официальной статистики, на долю Центрального федерального округа приходится около трети розничных продаж ювелирных изделий, что обусловлено наличием большого количества производителей и наиболее высокой концентрацией ювелирных магазинов, как сетевых, так и одиночных. В 10 из 18 регионов ЦФО динамика розничной торговли ювелирными изделиями в 2017 г. была отрицательной, что негативно отразилось на показаниях округа в целом. По данным ФСГС, оборот розничной торговли ювелирными изделиями в 2017 г. снизился на 3,3% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года. По данным исследования M.A. Research «Ювелирный ритейл РФ в 2017-2018 гг., прогноз до 2020 г.», около 76% розничных продаж ювелирных изделий и часов в ЦФО в 2017 г. обеспечили ювелирные сети. 

Украшения класса luxury представляют собой уникальный сегмент ювелирного рынка, поскольку даже в условиях кризиса и снижения покупательской активности сохраняют стабильное положение на рынке. 

Возможно, украшения известных мировых брендов в условиях экономической нестабильности воспринимаются потенциальными покупателями не только как имиджевая покупка, но и как инвестиционное вложение и сохранение средств. Целевая аудитория данного ценового сегмента практически не подвержена негативному влиянию кризиса по сравнению с покупателями ювелирных изделий массового и среднеценового спроса.