По данным исследования M.A.Research "Рынок логистического аутсорсинга: итоги 2019-2020 и прогноз до 2023 года", учитывающего данные компаний, в структуре стоимостного объема рынка коммерческих автомобильных перевозок в 2020 г. преобладал сегмент FTL (full truck loaded) – 72%. Доля сборных грузов LTL (less than full truck loaded) составила около 19%. Негабаритные (проектные) грузы обеспечили 9%.

Введение карантинных мер внутри страны, падение объемов производства, торговли и услуг на фоне ухудшения общемировой ситуации в условиях коронавирусной пандемии отрицательно сказались на динамике рынка транспортно-логистических услуг (ТЛУ). Несмотря на то, что работа грузового транспорта не прерывалась, приостановка деятельности промпредприятий и организаций торговли в апреле-мае 2020 г. привела к существенному снижению объема перевозок грузов. По данным исследования M.A.Research "Рынок логистического аутсорсинга: итоги 2019-2020 и прогноз до 2023 года", по итогам 2020 г. объем рынка ТЛУ снизился на 2,2%, до 3667,5 млрд руб.

По данным Росстат, в апреле 2020 г. введение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, негативно отразилось на работе грузового автомобильного транспорта: объем коммерческих перевозок сократился на 11,6%, грузооборот упал на 12,6%. Очевидно, что отрицательная динамика сохранится и в последующие месяцы, что неизбежно скажется на итоговых показателях 2020 года.

M.A.Research продолжает публикацию серии статей по оценке влияния кризиса, вызванного COVID-19, на рынок транспортно-логистических услуг. В статьях использованы результаты исследования «Рынок логистического аутсорсинга. Итоги 2018-2019 и прогноз до 2023 г.», выпущенного агентством апреле 2020 г. 

Категория: Статьи

M.A.Research начинает публикацию серии статей по оценке влияния кризиса, вызванного COVID-19, на рынок транспортно-логистических услуг. В статьях использованы результаты исследования «Рынок логистического аутсорсинга. Итоги 2018-2019 и прогноз до 2023 г.», выпущенного агентством апреле 2020 г.

Среди основных факторов, оказывающих отрицательное воздействие на динамику рынка транспортно-логистических услуг (ТЛУ) в 2020 г., следует отметить возрастание внешних рисков, связанных с ухудшением общемировой ситуации на фоне коронавирусной пандемии, отменой сделки ОПЕК+ и падением мировых цен на нефть, а также негативное влияние на экономику введения карантинных мер внутри страны.

Категория: Статьи

ИА M.A.Research готовит к выпуску ежегодное маркетинговое исследование рынка ТЛУ, включающее данные за 2019 год, тренды и прогнозы на среднесрочную перспективу. Прогнозы и возможные сценарии развития рынка учитывают влияние пандемии COVID-19 на мировой и российский рынок ТЛУ.

По оценке M.A.Research, основанной на консенсус-прогнозе международных организаций и банков, для мировой экономики 2020 год станет худшим со времени окончания последнего глобального кризиса 2009 года. Быстрое распространение COVID-19 из Китая в остальной мир привело к введению карантинных мер, отмене авиарейсов, остановке заводов и разрыву цепочек поставок, падению спроса и растущему экономическому ущербу.

Темпы экономического роста снизятся до 0,4% (в 2009 г. мировой ВВП сократился на 0,1%), физический объем мировой торговли – на 8-10%, что неизбежно скажется на динамике глобального рынка транспортно-логистических услуг.

Наиболее сильно падение спроса скажется на международных грузоперевозках (авиа и морские), в целом выручка в сегменте грузоперевозок  и экспедирования упадет на 10% по сравнению с 2019 г. (в рисковом сценарии до -15%). Снижение спроса в США, Европе и других странах способно сократить контейнерный грузопоток более чем на 6% по итогам 2020 г. Показатели работы авиалиний в  январе-марте 2020 г. не оставляют надежды на положительные результаты: объем авиаперевозок грузов и почты уменьшится на 8-10% по сравнению с 2019 годом.

В 2020 г. высока вероятность вхождения российской экономики в рецессию вследствие возрастания рисков, связанных с ухудшением общемировой ситуации, отменой сделки ОПЕК+ и падением мировых цен на нефть, распространением короновирусной инфекции в стране. Карантинные меры внутри РФ ударят по внутреннему спросу, деловой активности и отрицательно повлияют на динамику инвестиций и промышленного производства. По базовому сценарию объем российского ВВП может сократиться в переделах 4%. При развитии ситуации по максимально негативному рисковому сценарию (продолжение карантинных мер более 3 месяцев, сохранение цены на нефть на уровне 20 долл. за баррель до конца года) рецессия может оказаться более глубокой – объем ВВП сократится на 7-8% .

В 2020 г. темпы роста российского рынка ТЛУ в реальном исчислении войдут в зону отрицательных значений. Как правило, рынок ТЛУ и прежде всего сегмент грузоперевозок и экспедирования, существенно быстрее реагирует на усиление макроэкономической нестабильности и снижение спроса, чем экономика в целом.

Для сравнения: в 2009 г. объем российского рынка ТЛУ в реальном исчислении сократился  на 8,3%, ВВП – на 7,8%, соответственно.

По оценке M.A.Research , в 2020 г. ожидается падение объема перевозок во всех сегментах рынка транспортных услуг (в среднем на 3-4%, при рисковом сценарии – на 8-10%) вследствие сужения грузовой базы, разрыва цепочек международных поставок, снижения спроса на импорт и ухудшения экспортной конъюнктуры. Относительно более благоприятная картина по грузообороту возможна только на автомобильном транспорте (сокращение в пределах 1,5%) в результате увеличения дальности внутрироссийских перевозок (при падении международных операций на 15%), а также динамичного развития сегмента e-commerce.

По оценке M.A.Research, в 2020 г. воздушный транспорт наиболее сильно пострадает из-за COVID-19: сокращение количества перелетов отрицательно повлияет на операционные и финансовые показатели авиакомпаний. Стоимостной объем рынка грузоперевозок (выручка авиаперевозчиков) впервые после кризиса 2009 г. уйдет в зону отрицательных значений. Вместе с тем, в целом сегмент грузоперевозок пострадает существенно  меньше, чем пассажирские перевозки. Так, падение объемов перевозок грузов и почты в багажных отделениях пассажирских лайнеров может частично компенсироваться переоборудованием пассажирских самолетов для грузовых рейсов, в том числе для доставки медицинского оборудования, медикаментов и товаров первой необходимости (включая продукты питания). Подобная практика уже с марта 2020 г. применяется авиакомпаниями США, Великобритании и других стран.

Восстановление отрасли возможно уже в 2021 г. при условии отмены карантинных ограничений  к началу 3 квартала 2020 г. и возобновления роста внутреннего и международного спроса.

Симонова Людмила, к.э.н., управляющий партнер M.A.Research

Статья подготовлена по результатам ежегодного исследования рынка транспортно-логистических услуг РФ, выход которого запланирован в апреле 2020 года.

Категория: Статьи

Аналитики исследовательского агентства M.A.Research готовят к выходу обновление ежегодного исследования рынка логистического аутсорсинга. В обзоре будут представлены данные за полный 2019 год, обновленные прогнозы и ключевые тренды, данные по динамике и объему рынка ТЛУ и отдельных его сегментов в физических и стоимостных показателях (тонны, т-км, кв.м, руб., долл.), расчеты по мировому рынку ТЛУ для позиционирования России.

Стоимость обновленного исследования - 69 000 рублей.

По всем вопросам, касающимся исследования, включая участие, обращайтесь к руководителю проекта Людмиле Симоновой (Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.), 8 (903) 678-64-04.

Категория: Что нового?

5 марта 2019 г. в Москве при информационной поддержке исследовательского агентства M.A. Research прошла Третья Международная конференция «ShippingRu 2019». На конференции с докладом  выступила Людмила Симонова, управляющий партнер M.A. Research. В своем выступлении  г-жа Симонова подвела итоги развития рынка транспортных услуг в 2018 г., включая перевалку грузов в портах, и проанализировала основные тренды и риски до 2020 года. В докладе были использованы показатели из ежегодного исследования рынка логистического аутсорсинга "Рынок логистического аутсорсинга: итоги 2017-2018 и прогноз до 2022 года"

Презентация доклада Людмилы Симоновой  доступна по ссылке ниже. 

Увеличение грузопотока на китайском направлении сопровождается существенными изменениями в маршрутах доставки, развитием перевозок железнодорожным транспортом, запуском регулярных контейнерных поездов. Наиболее динамично в 2017-2018 гг. росли железнодорожные перевозки грузов через погранпереходы. При этом темпы роста свыше 40% зафиксированы в 2017 г. на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД). Железнодорожное сообщение на Дальнем Востоке в настоящее осуществляется с Китаем по погранпереходам Махалино (Приморский край) – Хуньчунь (КНР), Гродеково (Приморский край) – Суйфуньхэ.

Категория: Статьи

Последние несколько лет отмечается динамичный рост экспортных и импортных грузопотоков РФ на китайском направлении.  Буквально за 3 года объем перевозок между Россией и Китаем увеличился на 26,6% и составил 131,5 млн т. Сегодня на долю Китая приходится 13,2% российского экспорта (в тоннах) и 7,8% импорта (без Казахстана и Республики Беларусь). Свыше 92% взаимного грузооборота формирует российский экспорт, главным образом сырья. Разворот России в сторону Китая в определенной степени был ускорен известными геополитическими событиями, влиянием санкций и контрсанкций, связанных с событиями в Украине и Крыму, а также сегодняшним противостоянием как России, так и Китая с США.

Категория: Статьи

В последние несколько лет китайский рынок экспресс-доставки демонстрирует высокие темпы роста.  В 2014 г. Китай впервые занял лидирующие позиции в мире по числу отправлений, осуществляемых в режиме экспресс-доставки, обогнав США. При этом стоимостной объем данного сегмента рынка ТЛУ составил US$ 29,22 млрд. По данным Национального бюро статистики (State Post Bureau, SPB), в 2015 г.  выручка в сегменте экспресс-доставки увеличилась на 42,4% – до  US$ 41,6 млрд. Число отправлений достигло 20,67 млрд штук, что на 48% больше, чем в 2014 г. Среднегодовые темпы роста рынка по числу оправлений в 2010-2015 гг. составили 54,6%. По данным SPB, в 2015 г. каждый житель Китая получил в среднем 14,2 посылок в режиме экспресс-доставки.

Категория: Статьи