Для Центрального округа характерна централизация сетей в Московском регионе, поскольку здесь наиболее высок платежеспособный спрос и уровень жизни в целом. В Москве и Московской области сосредоточено более 46% сетевых продовольственных магазинов, на 100 тыс. человек приходится 58,1 магазина в Москве и 123,7 – в Московской области. Доля остальных регионов гораздо меньше, чем у Москвы и МО, самая высокая обеспеченность сетевыми продовольственными магазинами – в Рязанской области (135 магазинов на 100 тыс. человек), самая низкая – в Брянской области (70,9 магазина на 100 тыс. чел.). В среднем по федеральному округу на 100 тыс. человек приходится 91,6 магазина на 100 тыс. человек.

M.A.Research представляет серию исследований региональных рынков FMCG-ритейла, подготовленных нашими специалистами в марте-авугсте 2020 года. Исследования включают анализ показателей FMCG-ритейла в федеральном округе и наиболее развитых с точки зрения экспансии FMCG-сетей регионах округа: объем рынка сетевой продовольственной розницы в 2016-2019 гг., оценки 2020 г., долевая структура крупнейших игроков, тренды развития федеральных и местных сетей, включая логистику и строительство распределительных центров, а также развитие e-grocery в 2020 году. Результаты исследований учитывают влияние пандемии коронавируса (COVID-19) на рынок FMCG-ритейла. 

При подготовке исследований использованы следующие методы: кабинетное исследование (включая анализ официальной статистики за 2019 - первую половину 2020 гг., финансовые показатели компаний из системы СБИС, анализ данных компаний, данных справочных изданий, публикаций в СМИ и других открытых источников); выборочный аудит торговых точек FMCG-сетей.

Полный список исследований

FMCG-сети Приволжского федерального округа в 2019-1П2020 гг.

FMCG-сети Уральского федерального округа в 2019-1П2020 гг.

FMCG-сети Центрального федерального округа в 2019-1П2020 гг.

FMCG-сети Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в 2019-1П2020 гг.

FMCG-сети Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в 2019-1П2020 гг.

FMCG-сети Северо-Западного федерального округа в 2019-1П2020 гг.

К каждому исследованию прилагается база данных сетевых продовольственных магазинов в соответствующем федеральном округе РФ, содержащая следующие данные: название торговой сети, управляющая компания, ИНН, формат и количество торговых точек торговой сети на апрель-май 2020 гг.

Стоимость исследований - от 20 до 27 тыс. рублей.  Исследование поставляется в формате pdf, база торговых сетей - в формате xls.

По всем вопросам обращайтесь по телефону 7 499 391 9718 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

Категория: Что нового?

M.A.Research представляет рейтинги крупнейших компаний ритейла и автодилеров, подготовленные нашими специалистами. Были исследованы наиболее крупные сегменты ритейла, в том числе FMCG, DIY, Fashion, БТЭ, парфюмерно-косметический ритейл, а также сегмент авторитейла (дилеры легковых, коммерческих и грузовых автомобилей). Компании в рейтинге ранжированы по размеру выручки в 2018 году. В качестве источников были использованные данные "СБИС Компании", данные годовых отчетов компаний, в том числе консолидированной отчетности, данные из открытых источников, а также оценки экспертов и аналитиков M.A.Research.

Полный список рейтингов
ТОП-50 автодилеров легковых, коммерческих и грузовых автомобилей
ТОП-50 ритейлеров бытовой техники и электроники
ТОП-50 крупнейших компаний fashion-ритейла
ТОП-50 крупнейших компаний парфюмерно-косметического ритейла
ТОП-50 крупнейших компаний DIY-ритейла
ТОП-50 крупнейших компаний FMCG-ритейла

Каждый рейтинг включает следующие показатели 

- название управляющей компании, бренд компании и торговый формат (в рейтинге автодилеров - портфель автомобильных марок)

- выручка за 2017-2018 годы, темпы прироста 2018/2017 гг.,

- адрес, сайт, телефоны.

Стоимость одного рейтинга - 13 000 рублей.  Рейтинг поставляется в формате файла Excel, содержащего 50 строк.  

По всем вопросам обращайтесь по телефону 7 499 391 9718 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

Категория: Рейтинги компаний

Наиболее насыщенным с точки зрения количества магазинов остается формат «у дома», доля которых в обороте сетевой FMCG-розницы приблизилась к 40%. в среднесрочной перспективе доля магазинов шаговой доступности будет стабильной, оставаясь на уровне 40-42%. В данном формате наиболее высокий уровень конкуренции, крове того, к концу 2019 г. заметно выросла обеспеченность населения магазинами шаговой доступности, поэтому в течение прогнозного периода темпы открытия новых магазинов будут замедляться.

Категория: Статьи

M.A.Research представляет рейтинги крупнейших компаний ритейла и автодилеров, подготовленные нашими специалистами. Были исследованы наиболее крупные сегменты ритейла, в том числе FMCG, DIY, Fashion, БТЭ, парфюмерно-косметический ритейл, а также сегмент авторитейла (дилеры легковых, коммерческих и грузовых автомобилей). Компании в рейтинге ранжированы по размеру выручки в 2018 году. В качестве источников были использованные данные "СБИС Компании", данные годовых отчетов компаний, в том числе консолидированной отчетности, данные из открытых источников, а также оценки экспертов и аналитиков M.A.Research.

Полный список рейтингов
ТОП-50 автодилеров легковых, коммерческих и грузовых автомобилей
ТОП-50 ритейлеров бытовой техники и электроники
ТОП-50 крупнейших компаний fashion-ритейла
ТОП-50 крупнейших компаний парфюмерно-косметического ритейла
ТОП-50 крупнейших компаний DIY-ритейла
ТОП-50 крупнейших компаний FMCG-ритейла

Каждый рейтинг включает следующие показатели 

- название управляющей компании, бренд компании и торговый формат (в рейтинге автодилеров - портфель автомобильных марок)

- выручка за 2017-2018 годы, темпы прироста 2018/2017 гг.,

- адрес, сайт, телефоны.

Стоимость одного рейтинга - 13 000 рублей.  Рейтинг поставляется в формате файла Excel, содержащего 50 строк.  

По всем вопросам обращайтесь по телефону 7 499 391 9718 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

Категория: Что нового?

Онлайн-торговля ювелирными украшениями в России развивается около 13 лет, однако легальный статус получила лишь в конце ноября 2019 года. Дистанционная торговля ювелирными изделиями будет разрешена при условии обязательной сертификации драгоценных камней и наличия пробирного клейма на каждом изделии из драгоценного металла. Соответствующее постановление 30 ноября 2019 года подписал глава кабмина Дмитрий Медведев, сообщают РИА Новости. Согласно тексту постановления, правила продажи товаров дистанционным способом, утвержденные постановлением правительства РФ от 27 сентября 2007 года, дополняются абзацем "на территории Российской Федерации допускается продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней дистанционным способом с учетом особенностей, установленных законодательством Российской Федерации".

Доля ювелирных сетей, имеющих собственный интернет-магазин, от общего числа ювелирных сетей, май 2018 – июль 2019 гг.

Источник: данные компаний, справочных изделий, оценка M.A. Research

По данным исследования M.A. Research "Ювелирный ритейл РФ в 2018-2019 гг., прогноз до 2022 г."., в настоящее время на территории РФ действует порядка 290 ювелирных интернет-магазинов, принадлежащих производителям и торговым сетям, включая интернет-магазины, работающие как витрины (изделие бронируется и доставляется в удобных для клиента). Подавляющее большинство ювелирных интернет-магазинов работает только на условиях самовывоза, поскольку для доставки ювелирных изделий нужно пользоваться услугами специализированных транспортных компаний, имеющих соответствующую лицензию. Однако в течение исследуемого периода число интернет-магазинов, доставляющих покупки на дом, выросло, поскольку увеличилось число логистических компаний, имеющих соответствующую лицензию.

Уровень конверсии в ювелирных интернет-магазинах ниже, чем в других ИМ, и составляет, по оценкам экспертов, 1-2%. Это объясняется существующими ограничениями при покупке ювелирных изделий онлайн: нельзя вернуть изделие и примерить до оплаты.

Кроме специализированных ювелирных магазинов, принадлежащих сетям или производителям, продажами ювелирных изделий, начиная с 2019 г., занимаются универсальные магазины: Ozon, Wildberries, Lamoda, KupiVip и другие. Возможности крупных ИМ позволяют им расширять ассортимент и предлагать более низкую цену по сравнению со специализированными ювелирными магазинами.

По оценке M.A. Research, основу ассортимента большинства интернет-магазинов составляют ювелирные изделия массового и среднеценового сегментов, спрос на которые существенно выше, чем на более дорогие ювелирные изделия. Однако постепенно в ассортименте появляются изделия высокоценового сегмента, а премиальные ювелирные сети открывают собственные интернет-представительства (Mercury, Mauboussin Russia). Вряд ли можно ожидать, что в среднесрочной перспективе изделия высокоценового и премиального сегментов займут заметную долю рынка онлайн-торговли ювелирными изделиями, поскольку привычки делать столь дорогие покупки через мобильное приложение или интернет-магазин у россиян пока нет, как и условий для ее формирования в ближайшем будущем.

Сегмент интернет-продаж ювелирной продукции становится все более привлекательным для российских компаний, в среднесрочной перспективе его доля будет расти. Исходя из этого, ювелирные компании уделяют этому направлению гораздо больше внимания, а доля интернет-продаж составляет 1-10% оборота торговой сети в целом (или холдинга, в который входит торговая сеть).

Доля онлайн-продаж в обороте розничного ювелирного рынка, 2016-2018 гг. и прогноз на 2019-2020 гг.

Источник: оценка и прогноз M.A. Research

По оценке аналитиков M.A. Research, в 2018 г. доля онлайн-торговли ювелирными изделиями в суммарном объеме ювелирного розничного рынка выросла до 9,5% с учетом продаж интернет-магазинов ювелирных сетей, в стоимостном выражении прирост составил 20,2%, что заметно выше среднерыночных темпов прироста за соответствующий период (в онлайн-продажи ювелирных сетей включаются продажи, оформленные через сайт, с получением в ювелирном магазине). Без учета продаж ИМ ювелирных сетей доля онлайн-продаж составила 5,7% розничного ювелирного рынка в 2018 году.

В 2019 году, по прогнозу M.A. Research, доля интернет-магазинов в суммарном обороте ювелирного ритейла составит порядка 11%, однако номинальные темпы прироста замедлятся до 19-19,5%, что обусловлено снижением среднего чека за счет увеличения продаж изделий масс-маркет. В 2020 г., учитывая легализацию дистанционной торговли ювелирными изделиями, можно ожидать роста доли онлайн-продаж до 13-14%, темпы прироста ускорятся до 22-24%.

Статья подготовлена по результатам исследования M.A.Research "Ювелирный ритейл РФ в 2018-2019 гг., прогноз до 2022 г.".

Категория: Статьи

Наиболее распространенным форматом в ювелирном ритейле традиционно является ювелирный магазин (салон) с торговлей через прилавок и продавцами-консультантами. Он может быть как монобрендовым/фирменным, так и мультибрендовым, что встречается гораздо чаще. Большинство ритейлеров стараются оптимизировать торговую площадь своих салонов в зависимости от количества представленных ассортиментных позиций.

Ювелирные сети в последние годы увеличивают долю рынка, опережая несетевых игроков по темпам роста. С учетом опубликованных данных по выручке компаний за 2014-2018 годы, данных компаний, оценок экспертов и общего состояния рынка, аналитики M.A. Research оценивают долю сетевой ювелирной торговли в 59% совокупного объема розничного ювелирного рынка в 2018 году (2017 г.: 55%). Доля сетей в 2018 г. продолжила расти, что обусловлено приростом совокупной выручки сетевой ювелирной розницы на 12,0% в 2018 году, в то время как ювелирный рынок в целом вырос лишь на 3,7 процента.

В 2018 г. на ювелирный рынок повлияли следующие факторы: продолжающееся снижение реальных доходов населения на фоне роста цен на товары и услуги, рост закредитованности населения, рост цен на золото и алмазы на фоне ослабления рубля, снижение среднего веса золотых ювелирных изделий, рост импорта ювелирных изделий на фоне сокращения объемов экспорта, зарегулированность отрасли, особенно производства ювелирных изделий. По оценке аналитиков M.A.Research, в 2018 г. объем розничного рынка ювелирных изделий в фактических ценах превысил 335 млрд рублей с учетом НДС, что на 3,7% выше результатов 2017 года. Реальные темпы прироста рынка были практически нулевыми, составив 0,8%, что обусловлено ростом инфляции (2,9% в 2018 году).

Южный федеральный округ в последние годы стал лидером по темпам прироста качественных складских площадей за счет строительства объектов в Краснодарском крае и Ростовской области, по данным местных экспертов, имеющиеся складские мощности заполнены почти на 100%, новые объекты строятся под конкретного заказчика по системе built-to-suite. Спрос со стороны FMCG-операторов снизился на фоне роста спроса со стороны дистрибьюторов и производителей. Правительство Крыма планирует построить как минимум два логистических центра в 2019-2020 годах, инвестором выступит государство.

Категория: Статьи