На прошедшей неделе продолжилось обсуждение дополнительного взноса в бюджет от крупного бизнеса, пишет «Ъ». Министерство финансов готовит поправки в налоговое законодательство, которые позволят получить дополнительные доходы в бюджет с части прироста финансового результата, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, бизнес «готов поделиться с государством» частью своей прибыли. «Пока рассматриваются 22-й и 21-й годы по сравнению с 19-м и 20-м»,— уточнил министр, прирост результата за какие годы может быть обложен добровольным взносом.

По данным Росстата, оборот розничной торговли РФ в 2022 г. сократился на 6,7% в сопоставимых ценах по сравнению с 2021 г., составив 42512,5 млрд руб., в декабре 2022 г. – 4201,1 млрд рублей, или 89,5% к аналогичному периоду 2021 года. Это выше прогноза МЭР, опубликованного в сентябре 2022 г., что говорит о быстрой адаптации розничной торговли к новым реалиям рынка. Однако доля продовольственных товаров, включая напитки, и табачных изделий в обороте розничной торговли выросла с 47,0% в 2021 г. до 49,5% в 2022 г., что, по мнению аналитиков M.A.Research, обусловлено более глубоким падением продаж непродовольственных товаров из-за логистических проблем и роста цен, а также снижением доходов населения РФ.

На прошедшей неделе российские аптеки сообщили о дефиците ряда отечественных и импортных препаратов, что связано с логистическими проблемами поставок сырья и готовой продукции. Проверки свидетельствуют о дефиците отдельных лекарств в российских аптеках и росте цен на них, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на совещании с членами правительства, сообщает ТАСС.

На прошлой неделе в прессе стали появляться первые результаты 2022 года. По предварительным оценкам, выросли объемы производства парфюмерно-косметической продукции и мебели, несмотря на серьезные проблемы с логистикой и высоким уровнем зависимости от импорта, что говорит о продолжающемся процессе импортозамещения. Новые владельцы производственных площадок, ранее принадлежавших иностранным собственникам, постепенно восстанавливают производство и строят планы по расширению ассортимента выпускаемых товаров.

Первая рабочая неделя 2023 года выдалась для ритейла спокойной: россияне постепенно входили в рабочий ритм после новогодних праздников, а ритейлеры подводили итоги новогодних продаж. Однако первые итоги праздничной недели говорят об изменениях в потребительском поведении, связанных с сокращением трат на покупки в торговых центрах и в заведениях общепита на фоне увеличения трат на развлечения (посещения музеев, концертных залов, театров и др.) и покупки онлайн. По мнению аналитиков M.A.Research, тренд сокращения посещения заведений общепита и торговых центров продолжится, что связано с сокращением доходов и низким уровнем потребительской уверенности.

После бурного восстановительного роста в 2021 г. весной нынешнего года российский продовольственный ритейл столкнулся с рядом проблем, вызванных обострением геополитической ситуации и последующим введением санкций в отношении России:

Агентство M.A.Research представляет комплексный аналитический обзор рынка розничной торговли «Российский ритейл в 2018–2021 гг. и прогноз на 2022–2025 гг.», подготовленное нашими аналитиками в октябре-декабре 2021 года. 

В обзоре отдельно рассмотрены продовольственный и непродовольственный сегменты ритейла. Для продовольственного сегмента были посчитаны объем рынка в 2018–2020 гг. и построен прогноз на 2021–2025 гг., описаны крупнейшие игроки в 2020 г., доля онлайн-продаж (e-grocery) и ключевые тенденции развития рынка. Для непродовольственного сегмента были выделены и проанализированы пять крупнейших по объему розничных продаж за 2020 г. товарных сегментов. Для каждого сегмента был посчитан объем рынка в 2018–2020 гг. и построен прогноз на 2021–2025 гг., описаны ключевые тенденции развития, крупнейшие игроки, объем онлайн-продаж и его доля в обороте розничных продаж товарного сегмента.

Отдельный раздел посвящен анализу рынка онлайн-торговли, включая бурно растущий рынок e-grocery, определен объем онлайн-продаж в стоимостном выражении и доля e-commerce в обороте розничной торговли, количество выполненных заказов по сегментам, выделены и описаны крупнейшие каналы продаж (интернет-магазины, маркетплейсы, службы доставки и др.), выделены крупнейшие игроки рынка онлайн-торговли.

Исследование включает профили топ-30 крупнейших ритейлеров по объему выручки за 2020 год: краткое описание компании/группы компаний, финансовые и операционные показатели за 2018–2020 гг. и 9 мес. 2021 г., планы развития.

При подготовке исследования был использован метод кабинетного исследования, включающий анализ данных официальной статистики (Росстат, «СБИС Компании»), специализированных источников, данных компаний, данных пресс-клиппинга, публикации в открытых источниках и другой доступной информации.

Стоимость аналитического обзора - 55 000 руб., поставляется в формате pdf.

По всем вопросам обращайтесь по телефону 7 499 391 9718 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

Прошлый год стал переломным для FMCG-ритейла как с точки зрения потребительских предпочтений, так и с точки зрения торговых форматов. Влияние пандемии коронавируса ускорило цифровизацию FMCG-ритейла, развитие онлайн-канала, и способствовало переходу от экстенсивной модели роста к интенсивной. В значительной мере поменялись тенденции потребительского поведении, что отразилось и на структуре торговых форматов. Лейтмотивом стал переход на удаленный режим работы, изначально введенный как временная мера, в итоге ставший основным фактором роста для российского сегмента e-grocery, до этого развивавшегося весьма умеренными темпами. Негативные последствия пандемии привели к ухудшению макроэкономических показателей, в том числе безработице и снижению доходов, что привело к росту жестких дискаунтеров.

Популярность специализированных и фирменных сетей связана с потребительским спросом на фирменную или фермерскую продукцию, которую обычно предлагают такие магазины. В FMCG-сетях с универсальным ассортиментом достаточно сильно ограничен ассортимент, особенно это касается фермерской продукции, кроме того, не весь ассортимент продукции от одного производителя сеть может поставить на полку, поэтому в фирменном магазине ассортимент больше. Покупатели не находят в FMCG-сетях с универсальным ассортиментом любимых брендов или их ассортимент недостаточен, в итоге растет размер лояльной аудитории специализированных и фирменных сетей.

Количество специализированных и фирменных продовольственных сетей, предлагающих товары определенного производителя или одной-двух товарных категорий, ежегодно растет. Ритейлеры с универсальным ассортиментом FMCG-товаров все чаще конкурируют именно со специализированными сетями.

По оценке M.A.Research, на долю специализированных и фирменных сетей в 2019 г. приходилось 7,7-8,0% сетевой продовольственной розницы, а по итогам 2020 г. их доля вырастет до 9,2-9,5%.

Количество торговых точек специализированных и фирменных FMCG-сетей, 2016-2020 гг.

Источник: M.A. Research

По данным M.A. Research, в апреле-мае 2020 г. на российском рынке работало около 2400 специализированных и фирменных сетей, в том числе 23 федеральных оператора. Количество точек специализированных сетей увеличилось к апрелю-маю 2020 г. на 11,5% по сравнению с мартом 2019 г., достигнув 53,7 тыс. торговых точек, включая магазины, киоски, павильоны, отделы в магазинах и магазины в формате shop-in-shop. Более 16,4 тыс. магазинов – торговые точки федеральных сетей, остальные принадлежат региональным и локальным операторам.

Среди специализированных сетей преобладают небольшие, включающие 10-30 торговых точек малого формата (до 50 кв. м), однако встречаются и большие сети, насчитывающие более 500 магазинов. Крупнейшими сетями являются сети «Бристоль» и «Красное и Белое» (объединенная компания «ДКБР Мега Ритейл Групп Лимитед»). В последние годы обе сети меняют формат, увеличивая долю продовольственных товаров в ассортименте, позиционируясь как магазины у дома с расширенным ассортиментом алкоголя.

Среди других крупных и средних по количеству торговых точек ритейлеров можно выделить «Агрокомплекс»,  «Мясницкий ряд», «Великолукский мясокомбинат», «Мясновъ», «Ермолино/Ермолинские полуфабрикаты», «Равис», «Павловская курочка», «Правильная корзинка», «Рублевский», «33 курицы», «Ариант», «Звениговский мясокомбинат», «Йола-маркет», «Красная икра», «Куриный дом», «Саянский бройлер», «СХ Белореченское», «Фабрика качества», «Хлебница», «Элика», «Янта», «КДВ», «Акконд», «У Палыча». Фирменные и специализированные сети развиваются как методом органического роста, так и с помощью франшизы, причем последний способ в последнее время стал более популярен.

В последние годы растет количество сетевых фирменных магазинов производителей продуктов питания и сетевых магазинов, специализирующихся на продаже одной или нескольких товарных категорий (мясо птицы, субпродукты и яйцо; молочные продукты; хлебобулочные и кондитерские изделия; рыба и морепродукты и др.). Несмотря на рост выручки, этот торговый формат в наибольшей степени подвержен негативным тенденциям, поскольку ассортимент ограничен максимум 10 товарными категориями, а уровень цен зачастую выше, чем в других сетевых и несетевых магазинах.

Анна Синявская, партнер M.A. Research, руководитель направления «Ритейл»

Дискаунтеры, доля которых была сравнительно небольшой в «жирные годы», стремительно набирают популярность в условиях кризисной экономики и падающих доходов. По оценке M.A.Research, доля дискаунтеров в 2019 г. выросла до 9,9% оборота сетевой продовольственной розницы, а общее число магазинов превысило 5,4 тыс. точек. В течение 2019-2020 гг. число дискаунтеров продолжило расти за счет региональной экспансии ритейлеров, причем быстрее других дисконтных форматов растет количество жестких дискаунтеров, нового фаворита покупателей. Начало роста жестких дискаунтеров совпадает с началом предыдущего экономического кризиса (2014-2015 гг.) и введением продовольственного эмбарго, с каждым следующим кризисом формат расширяет потребительскую аудиторию.