Введение санкций в ответ на спецоперацию в Украине негативно повлияло на российский рынок транспортно-логистических услуг (ТЛУ): после восстановительного роста более чем на 14% в 2021 году произошло резкое замедление динамики стоимостного объема рынка логистического аутсорсинга. Об этом «Логирусу» сообщила кандидат экономических наук, управляющий партнер M.A. Research Людмила Симонова.

В 2022 г. на рынке комплексных логистических услуг отмечается явный сдвиг в сторону операций, связанных с организацией цепочек поставок. Среди новых направлений работы 3PL-операторов, востребованных в условиях санкций, можно выделить комплексные решения по внешнеэкономической деятельности, включая торговое агентирование. Растет число 3PL-операторов берущих на себя функцию не только организации доставки грузов ВЭД, но и их перевозку, включая фрахтование балкерных судов и небольших контейнеровозов.

По оценке M.A.Research, импортный грузопоток на фоне западных санкций неизбежно снизится, но не так сильно, как прогнозировали МЭР РФ и Банк России. Рост поставок в июне-сентябре из дружественных стран свидетельствует о начавшемся процессе переориентации товарных потоков, в том числе с использованием механизма параллельного импорта.

В 2022 г. рынок складских услуг демонстрирует умеренный рост стоимостного объема на фоне увеличения площади складов в коммерческом использовании, стабилизации арендных ставок при повышении уровня вакантности в среднем до 5,1%. По сравнению с 2021 г., когда рост рынка складских услуг составил 28,4%, в 2022 г. ожидается достаточно скромная динамика – 4,1%.  

Согласно оценке M.A.Research, в 2022 г. объем рынка транспортных услуг (включая перевалку в портах) увеличится в текущих ценах на 1,5%. Рост тарифов на грузоперевозки в отдельных сегментах рынка позволит частично компенсировать потери в тоннаже и грузообороте.

Введение санкций в ответ на спецоперацию в Украине негативно повлияло на рынок транспортно-логистических услуг. После восстановительного роста более чем на 14% в 2021 г. произошло резкое замедление динамики стоимостного объема рынка логистического аутсорсинга. Особенно сильно пострадали сегменты международных перевозок авиа и автомобильным транспортом, сократилась выручка компаний, предоставляющих комплексные логистические услуги.  

Аналитики M.A.Research подготовили обновление ежегодного исследования рынка ТЛУ, включающее данные за 2021-2022 гг. и прогноз развития рынка до 2025 года. Маркетинговое исследование посвящено анализу новейших тенденций и перспектив развития рынка транспортно-логистических услуг (ТЛУ). В работе дается подробный обзор ситуации на мировом и российском рынках логистического аутсорсинга.

В разделе «Тенденции мирового рынка транспортно-логистических услуг» представлен анализ развития основных сегментов глобального логистического рынка в 2021-2022 гг. и прогноз до 2025 г. Приведены финансовые результаты деятельности ведущих 3PL-провайдеров в 2021 году.

Исследование российского рынка логистического аутсорсинга носит комплексный характер и содержит подробный анализ развития основных сегментов в 2021-2022 гг.: грузоперевозки и экспедирование (включая перевозки железнодорожным, автомобильным, морским, внутренним водным и воздушным транспортом, перевалку грузов в портах), складские услуги. Приводятся оценки объема рынка логистики в натуральном и стоимостном выражении, в том числе сегментов 2PL и 3PL-услуг. Представлен анализ конкурентной среды, финансовых результатов работы российских и зарубежных транспортно-логистических компаний в 2021 г., тенденций 2022 г.  Приведены рейтинги крупнейших компаний в сегментах автомобильных перевозок, экспресс-доставки и комплексных логистических услуг.

В разделах, посвященных международным грузоперевозкам РФ, содержатся данные по динамике и структуре внешнеторговых грузопотоков в 2021-2022 гг., в том числе перевозок грузов ВЭД морским, автомобильным и железнодорожным транспортом. Проанализированы изменения, произошедшие на российском рынке контейнерных перевозок, включая перевалку контейнеров в портах и перевозку железнодорожным транспортом.

В разделе «Рынок складских услуг» анализируется спрос и предложение на рынке коммерческой складской недвижимости в 2021-2022 гг., динамика и структура рынка услуг ответственного хранения, тенденции развития. Дается подробный анализ логистического рынка столичных регионов и других субъектов РФ. Представлены данные по введенным объектам и сделкам на рынке складских услуг в 2021 г. и в январе-сентябре  2022 года.

В работе содержится среднесрочный прогноз развития российской экономики, приведены оценки M.A. Research динамики натуральных и стоимостных показателей развития сегментов рынка логистики до 2025 г., основные факторы и риски.

В отчете дается характеристика крупнейших российских и зарубежных участников рынка ТЛУ – перевозчиков, операторов подвижного состава, стивидоров, экспедиторских компаний и логистических провайдеров (всего 32 компания). Профили включают краткое описание компании (группы компаний), показатели ее работы в  2021-2022 гг., перспективы развития.

В исследовании приняли участие крупнейшие игроки рынка ТЛУ: Деловые Линии, Монополия, Почта России, ПЭК, РЖД Логистика, LogLab, Pony Express, STS Logistics, TELS. Экспертные интервью с представителями компаний опубликованы в аналитическом обзоре.

Исследование проведено в мае-октябре 2022 г.

Объем отчета – 480 стр.

Отчет содержит 132 таблицы и 121 диаграмму.

Язык отчета - русский.              

Стоимость исследований - 73 000 рублей.  

По всем вопросам, касающимся исследования рынка ТЛУ, обращайтесь к руководителю проекта Людмиле Симоновой по телефону 7 903 678 6404 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

Конференция «ТрансЛогистика Санкт-Петербург» — важное профессиональное мероприятие Северной столицы, ставшее универсальной площадкой для нетворкинга и профессионального диалога представителей транспортно-логистического рынка России с потенциальными заказчиками и поставщиками, обмена опытом и бизнес-инициативами.

В программе конференции этого года - обзор последних изменений рынка грузоперевозок, определение новых логистических маршрутов, актуальные решения для ВЭД, знакомство с технологиями по снижению издержек и смарт-кейсами от лидеров рынка.

Темы выступлений:

• Новая логистика в новом ритейле: Изменения и тренды в логистике. Изменения и тренды в e-com. Международное направление. Развитие Северного морского пути. DPD в России
• Параллельный импорт. Инструкция по применению. DIGITAL VED
• Тенденции таможенного контроля 2022.Denuo
• Реэкспорт - инструмент минимизации ущерба от санкций.НОВЕЛКО
• О мерах поддержки и регулирующем воздействии государства на сегмент логистики в нынешних условиях.Комитет по транспорту и логистике СПб ТПП
• Оперативные и системные меры поддержки международных автомобильных перевозчиков. Обзор новых маршрутов на рынке автомобильных грузоперевозок.Филиал АСМАП по СЗФО
• Логистические схемы в условиях серьезных ограничений.Апатит (филиал ФОСАГРО)
• Актуальные сценарии для железнодорожных перевозок.Ассоциация компаний-перевозчиков и операторов подвижного состава железнодорожного транспорта (АСКОП)
• Какие проблемы портов нужно решать в приоритетном порядке и как.Комитет по коммерческим и правовым вопросам, Ассоциация Морских Торговых Портов

Программа конференции 2022 >>>

Спикеры 2022 >>>

Среди участников: РЖД, Аэрофлот, Почта России, Хенкель Рус, Pony Express, Совкомбанк Страхование, Ингосстрах, Ренессанс Страхование, Невский торгово-промышленный комплекс, Завод металлических изделий и многие другие.

Генеральный информационный спонсор – биржа грузоперевозок ATI.SU.

При поддержке: Горизонт событий, Гильдия профессионалов ВЭД Гермес, Компас ВЭД, РЖД-Партнер, Логистика, Грузавтотранс, M.A.Research, Корабел.ру, Морские вести России, Морские порты, Таможенные новости, Точка продаж, Склад&Техника, Vgudok, m2rent.ru, Морской Петербург, Logirus, ДЕПО, SeaNews, ИТС России, PortNews, PromPortal.su и многих других.

Подробнее о конференции: translogistica-spb.ru

Организатор: Компания MVK, офис в Санкт-Петербурге

Ближнего и Дальнего Востока. В конце апреля "Коммерсант" провел в Ростове-на-Дону круглый стол "Логистика на Юге в условиях санкций и ограничений", где участники рынка обсудили текущую ситуацию в сегменте экспортно-импортной логистики. Управляющий партнер M.A. Research Людмила Симонова приняла участие в обсуждении проблем логистической отрасли в условиях санкционного давления. 

В своем выступлении Людмила Симонова рассказала, что из-за санкций Россия сталкивается с такими рисками, как падение ВВП на 15-20%, сокращение грузовой базы и спроса на грузоперевозки. «Мы наблюдаем высокую стоимость заемных средств, проблемы с ликвидностью компаний, разрыв цепочек поставок, дефицит транспортных средств (ТС) и другие негативные явления, — пояснила госпожа Симонова. — Парк грузовиков сократился на 25-30%, а контейнерный парк — сразу на 60%. К рискам также относится увеличение сроков и стоимости перевозки. При этом, например, в сети “РЖД” объемы погрузки снизились на 10%, а количество грузовых автоперевозок упало на 30% (в целом). Что касается международных перевозок, то падение еще сильнее — 70%. Причем до 90% — на европейском направлении. Перевалки грузов в портах упали на 30%. Количество авиаперевозок снизилось на 70%».

По словам Людмилы Симоновой, грузоперевозчики, логисты и другие игроки рынка растеряны и удручены. Однако и в этой непростой ситуации они пытаются найти выходы, что требует определенных моральных и креативных усилий. При этом у любых альтернатив есть как плюсы, так и минусы, уверена эксперт. «Мы видим, что в сегменте международных перевозок идет активная переориентация на внутренний рынок. Это резко снижает ставки для грузоотправителей, — отметила Людмила Симонова. — Но это плохо для перевозчиков, поскольку накладные расходы и обслуживание техники серьезно выросли, зачастую доходы не покрывают всех расходов транспортных компаний. Многие из них вынуждены будут уйти с рынка».

Более подробно о результатах круглого стола можно прочитать в статье "Коммерсанта", опубликованной по итогам мероприятия.

https://www.kommersant.ru/doc/5367957 

Снижение объемов традиционной оффлайн-торговли, вызванное карантинными ограничениями и падением потребительского спроса, в 2020 г. компенсировалось ростом заказов из интернет-магазинов и маркетплейсов: число внутрироссийских отправлений посылок В2С увеличилось на 80%, в стоимостном выражении рост составил почти 75%.