Наиболее сильно пострадал сегмент В2В отправлений, объем которого сократился на 1-2%. В условиях экономического спада заметно снизились объемы отправок, сместился приоритет с премиальных продуктов в пользу более экономичных видов доставки. Сказался также уход с российского рынка ряда иностранных торгово-производственных компаний, активно использовавших услуги международных интеграторов, а также переход компаний на электронный документооборот.
В отличие от корпоративных отправлений, сегмент В2С продолжал расти высокими темпами (18,5%), что привело к увеличению его доли в стоимостном объеме рынка экспресс-доставки до 23%. Основным драйвером в 2015 г. оставалась интернет-торговля, однако темпы ее роста замедлились. По оценке M.A.Research, увеличение выручки в сегменте трансграничной интернет-торговли (до 30%) было нивелировано замедлением динамики внутрироссийской доставки, объем которой вырос в среднем лишь на 10%. На темпы роста интернет-торговли повлияло падение спроса (реальные зарплаты в России в 2015 году снизились на 9,5%) и ослабление рубля. В результате упал средний чек, сократился сегмент товаров с высокой стоимостью. Кроме того, отмечалось смещение спроса от экспресс-доставки к обычным почтовым отправлениям.
По оценке M.A.Research, до конца 2016 г. будут продолжать действовать тенденции, сложившиеся в 2015 г. В сегменте В2В темпы останутся в зоне отрицательных значений, что обусловлено негативной динамикой промышленного производства и торговли, а также сохранением геополитических рисков и уходом из страны ряда иностранных компаний. В сегменте В2С ожидается небольшое замедление темпов роста трансграничной торговли и более умеренный рост спроса на экспресс-доставку внутри страны.
Сегодня на российском рынке экспресс-доставки работают крупнейшие международные интеграторы DHL Express, DPD, TNT, UPS, а также российские компании Pony Express , СПСР-Экспресс, Major Express, ЕМS Russian Post, КурьерСервисЭкспресс, DIMEX и другие. В 2014 г. первая десятка компаний обеспечивала до 88% оборота рынка.
Объем российского рынка экспресс-доставки, выручка ТОП-10 компаний, 2009-2014 гг., млн руб. и %
Компания |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2014/2013, % |
Доля в 2014, % |
DHL Express |
7396,7 |
8009,8 |
9263,3 |
10387,6 |
11585,7 |
11843,8 |
102,2 |
23,0 |
DPD |
2174,8 |
2906,8 |
4005,1 |
5021,6 |
6004,5 |
6391,6 |
106,4 |
12,4 |
Pony Express (Фрейт Линк) |
2113,3 |
2606,8 |
3412,1 |
4408,3 |
5252,1 |
5309,1 |
101,1 |
10,3 |
СПСР-Экспресс |
827,2 |
2111,9 |
2624,4 |
3296,8 |
4069,7 |
5239,9 |
128,8 |
10,2 |
Major Express (FedEx) |
934,6 |
1328,7 |
2004,8 |
2784,7 |
3305,1 |
3233,6 |
97,8 |
6,3 |
EMS Russian Post |
1601 |
2275 |
2889 |
2936 |
3025 |
2981 |
98,5 |
5,8 |
TNT Express |
1998,4 |
2225,2 |
2499,2 |
2419,0 |
2808,3 |
3038,8 |
108,2 |
5,9 |
КурьерСервисЭкспресс |
775,1 |
1137,2 |
1575,1 |
1926,4 |
2330,6 |
2683 |
115,1 |
5,2 |
DIMEX |
510,4 |
647,5 |
904,7 |
1558,8 |
2132,1 |
2476,3 |
116,1 |
4,8 |
UPS |
1212,1 |
1418,9 |
1622 |
1800,7 |
1961 |
2052,9 |
104,7 |
4,0 |
ТОП-10 |
19543,6 |
24667,8 |
30799,7 |
36539,9 |
42474,1 |
45249,985 |
106,5 |
87,8 |
Прочие |
2254,6 |
2908,7 |
3630,8 |
5148,8 |
6140,6 |
6281,615 |
102,3 |
12,2 |
Всего |
21798,2 |
27576,5 |
34430,5 |
41688,7 |
48614,7 |
51531,6 |
106,0 |
100,0 |
Источник: данные компаний, СПАРК, M.A.Research
В 2015 г. наиболее интенсивный рост демонстрировали компании, расширяющие операции в сегменте e-commerce на китайском направлении. В частности, такие провайдеры, как СПСР и СДЭК увеличили выручку соответственно на 16 и 20%, а в сегменте трансграничной торговли – более чем на 40%.
Международные интеграторы с высокой долей международных перевозок В2В, а также компании, обслуживающие трансграничную интернет-торговлю с ЕС и США (UPS, TNT, DHL), показали сокращение или минимальный рост выручки (за счет повышения тарифов). Результатом стало перераспределение долей крупнейших игроков на рынке экспресс-доставки в 2015 году.
Доли основных игроков на российском рынке экспресс-доставки, 2015 г., %
* оценка M.A.Research
Источник: данные компаний, СМИ, СПАРК M.A.Research
В ближайшие годы на расстановку сил на российском рынке экспресс-доставки существенное влияние будут оказывать слияния и поглощения, идущие как на глобальном, так и национальном уровне. Так, сделка между американской FedEx и голландской TNT, состоявшаяся в мае 2016 г., может повлечь за собой определенные изменения в стратегии FedEx на российском рынке, где она ранее работала через Major Express. В свою очередь, возможное слияние SPSR и DPD может привести к появлению нового лидера с долей рынка свыше 24% (по объему выручки), отодвинув на вторую позицию DHL Express.
Статья написана на основе материалов готовящегося к выходу исследования M.A.Research «Рынок логистического аутсорсинга».
Симонова Людмила, к.э.н.,
Управляющий партнер M.A.Research