Южный федеральный округ в последние годы стал лидером по темпам прироста качественных складских площадей за счет строительства объектов в Краснодарском крае и Ростовской области, по данным местных экспертов, имеющиеся складские мощности заполнены почти на 100%, новые объекты строятся под конкретного заказчика по системе built-to-suite. Спрос со стороны FMCG-операторов снизился на фоне роста спроса со стороны дистрибьюторов и производителей. Правительство Крыма планирует построить как минимум два логистических центра в 2019-2020 годах, инвестором выступит государство.

В 2017-2018 гг. потребительский спрос оставался низким вследствие постоянного снижения реальных доходов на фоне увеличения обязательных платежей и сокращения доли сбережений. Начиная со второй половины 2018 г., начался рост розничных цен, что, по мнению аналитиков M.A. Research, было вызвано ослаблением рубля и повышением ставки НДС с 2019 года, ритейлеры и производители начали заранее увеличивать отпускные и розничные цен. Начиная с 2019 г., цены на большинство продовольственных товаров выросли на 5-15%. Вырос объем потребительских кредитов, в том числе направленных на рефинансирование ранее взятых кредитов, так что положительная динамика розничной торговли поддерживалась в том числе и кредитными деньгами.

В 2017-2018 гг. долевая структура оборота сетевого FMCG-ритейла по торговым форматам характеризовалась ростом доли дискаунтеров и супермаркетов на фоне снижения доли крупноформатных магазинов. Лидером остается формат «у дома», формирующий около 40% рынка, по данным исследования M.A. Research «Российский FMCG-ритейл в 2018 г. и прогноз на 2019-2024 гг.». В формате магазина шаговой доступности работают как крупные, так и средние и небольшие FMCG-сети.

Начиная с 2015 г., в сегменте FMCG-ритейла заметно ускорилась ротация игроков: с рынка начали уходить как небольшие и средние, так и крупные компании. Консолидаторами выступают главным образом федеральные сети (X5 Retail Group, «Лента», «Магнит» и др.), к которым переходят права аренды торговых помещений закрывшихся сетей. При этом все игроки FMCG-ритейла стали более осмотрительны при выборе локаций для новых торговых точек, предпочитая снизить темпы открытия новых магазинов. Оптимизация существующей торговой сети свойственна как для крупных, так и для небольших ритейлеров. В целом для российского FMCG-ритейла характерны замедление экспансии крупных сетей, темпов прироста выручки и чистой прибыли, LFL-показателей.

Длительные негативные тренды привели к тому, что в 2017-2018 гг. российский FMCG-ритейл развивался более сдержанными темпами, чем в 2015-2016 годах. Основная причина – снижение потребительского спроса, вызванное сокращением реальных доходов на фоне роста обязательных платежей и розничных цен на непродовольственные товары и услуги. Ситуация на рынке FMCG соответствует основным тенденциям в ритейле.

Анна Синявская, партнер и руководитель направления "Ритейл" в M.A. Research, подготовила статью для журнала "Мясной эксперт". Темой стал прогноз развития российского рынка FMCG-ритейла в 2019-2020 гг. с учетом макроэкономики и новых законодательных инициатив, изменений в работе ритейлеров с поставщиками и производителями продуктов питания. В 2017 г. ситуация на российском рынке розничной торговли определялась положительными сдвигами в экономике РФ, укреплением курса рубля, снижением инфляционного давления, ростом предпринимательской уверенности на фоне умеренного повышения стоимости нефти, прирост ВВП в 2017 г. составил 1,5%. В 2018 г. ситуация на рынке стабилизировалась, по оценке МЭР РФ, прирост ВВП в январе-сентябре 2018 г. составил 1,6 процента. Основное позитивное воздействие на экономическую динамику оказали промышленное производство (прежде всего добывающие отрасли) и транспортная отрасль. 

По данным Росстата, в 2015 г. доля сетевой торговли в целом по СФО составила 25,7%, в 2016 г. – 29,1%, в 2017 г. – 30,4%. Сектор розничной торговли Сибирского округа в 2015 г. показал снижение реальных темпов прироста на 15,6%, в 2016 г. – снижение на 5,4%, а по итогам 2017 г. негативные тренды сменились умеренным ростом – реальные темпы прироста розничной торговли составили  0,9 процента.

Сибирь привлекает федеральных FMCG-ритейлеров уже давно, однако медленное развитие транспортно-логистического комплекса тормозило экспансию ритейлеров. К началу 2018 г. в Сибирском федеральном округе сохраняется доминирующая позиция локальных сетей, федеральные и глобальные компании здесь пока представлены недостаточно, однако в течение 2016-2017 гг. число их магазинов заметно выросло (+47%, данные M.A. Research), увеличив тем самым долю рынка.

Анна Синявская, руководитель направления "Ритейл" в M.A. Research, подготовила статью для журнала "Мясной эксперт", где поделилась своей оценкой динамики FMCG-ритейла в 2018-2020 годах.

Прошлый год стал для российского FMCG-ритейла переломным во всех отношениях – на первый план вышли диджитализация, внедрение новых технологий и проблемы кибербезопасности, при этом ритейлеры работали в условиях стабильно низкого платежеспособного спроса и усиливающегося давления со стороны государства. Длительные негативные тренды привели к снижению операционных и финансовых показателей у большинства крупных FMCG-сетей, банкротству компаний и фактическому переделу ряда региональных рынков. 

В этом году в фокусе Food Business Russia 2018 - стратегии развития региональной розницы, стимулы для роста потребления, диджитализация ритейла, взаимоотношения сетей и производителей, ценности брендов.

2 марта 2018 г. с 15.30 до 17.30 в рамках форума пройдет креативная стратегическая сессия BBCG&GfK

«КАК СТИМУЛИРОВАТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД».

Сети и производители на основе данных о продажах в категориях и потребительских трендах, представленных исследовательской компании GfK, в формате мозгового штурма найдут взаимные интересы по росту продаж и стимулированию потребления. Участники групп подробно обсудят изменения в ключевых категориях товаров FMCG, выявят проблематику отраслей и предложат план действий. По итогам сессии с помощью профессиональных модераторов – фасилитаторов GfK будет подготовлен итоговый документ с результатами нашей сессии, который, можно использовать для стратегий 2018-2020.

Модератор сессии: Александра Гнускина, руководитель сектора FMCG отдела качественных исследований GfK Rus

Спикеры сессии:

• Наталья Глух, старший консультант отдела исследований потребительской панели GfK Rus.
• Александра Гнускина, руководитель сектора FMCG отдела качественных исследований GfK Rus

В фокусе внимания:

• Рабочая группа FOOD: мясная/молочная продукция, кондитерские изделия, рынок заморозки, безалкогольные напитки
• Рабочая группа NON – FOOD: рынок персональной гигиены, бытовая химия.
• Рабочая группа: напитки (алкогольная продукция)

 С полной программой форума можно познакомиться здесь: http://www.b2bcg.ru/food-business-russia/events/

По вопросам регистрации на мероприятие, пишите эксперту BBCG Ирине Чинновой (Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.).

Формат соседских магазинов начал развиваться в 2005-2006 годах региональными ритейлерами, однако кризис 2009-2010 гг. стал причиной замедления экспансии магазинов шаговой доступности. В 2011 г. формат начали осваивать федеральные ритейлеры, что быстро вывело формат в лидеры рынка сетевой продовольственной розницы. Среди региональных сетей, развивающихся в формате магазина шаговой доступности, можно отметить такие сети, как «Ярче», «Мария-Ра», «Магнолия», «Покупочка», «Славный», «Гулливер», «Караван» и другие сети. В каждом федеральном округе работают региональные FMCG-сети в формате «магазин у дома», однако их площадь и ассортимент могут сильно различаться. Торговая площадь таких магазинов обычно не превышает 450-500 кв. м, доля товаров fresh колеблется от 20% до 42%, по данным исследования M.A. Research "Российский FMCG-ритейл в 2017 г. и прогноз на 2018-2020 гг.".