| СПИСОК ДИАГРАММ |
|
| Рис. 1. Логистический аутсорсинг (схема рынка) |
22 |
| Рис. 2. Динамика физического объема мировой торговли товарами и ВВП в 2006-2027 гг., USD млрд и % |
23 |
| Рис. 3. Динамика мирового ВВП (номинальный рост) и рынка ТЛУ (логистический аутсорсинг), 2010-2024 гг., USD млрд и % |
26 |
| Рис. 4. Динамика мирового рынка морских контейнерных перевозок, 2010-2024 гг., млн TEU |
28 |
| Рис. 5. Динамика грузооборота мирового авиатранспорта, 2019-2024 гг., млрд т-км |
33 |
| Рис. 6. Динамика рынка мировых авиаперевозок грузов и почты, 2014-2024 гг., USD млрд |
33 |
| Рис. 7. Стоимостной объем глобального рынка экспедирования (морские контейнерные и авиаперевозки), 2010-2024 гг., USD млрд и % |
34 |
| Рис. 8. Динамика мирового рынка 3PL-услуг, 2010-2024 гг., USD млрд и % |
36 |
| Рис. 9. Рейтинг ТОП-20 логистических компаний мира по доле на рынке 3PL- услуг, 2023 г., % |
38 |
| Рис. 10. Число сделок M&A на сумму свыше USD 100 млн на мировом логистическом рынке, 2008-2023 гг. |
40 |
| Рис. 11. Динамика российского рынка транспортно-логистических услуг (логистического аутсорсинга), 2011-2024 гг., млрд руб. и % |
49 |
| Рис. 12. Структура российского транспортно-логистического рынка по видам услуг, 2023 г., % |
50 |
| Рис. 13. Динамика роста сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2023 г., % к 2022 г. |
50 |
| Рис. 14. Оценка динамики роста сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2024 г., % к 2023 г. |
51 |
| Рис. 15. Базовый сценарий динамики российского рынка ТЛУ и ВВП (номинальный рост), 2018-2027 гг., % |
55 |
| Рис. 16. Сравнение базового и консервативного сценариев динамики российского рынка ТЛУ (номинальный рост), 2020-2027 гг., % |
56 |
| Рис. 17. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота транспорта всех отраслей экономики РФ, 2011-2024 гг., % |
59 |
| Рис. 18. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2023 г., % к 2022 г. |
59 |
| Рис. 19. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, январь-июнь 2024 г., % к январю-июню 2023 г. |
61 |
| Рис. 20. Оценка динамики коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2024 г., % к 2023 г. |
61 |
| Рис. 21. Динамика сегментов рынка транспортных услуг РФ, 2023-2024 г., % к предыдущему году |
64 |
| Рис. 22. Структура погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте РФ, 2023 г., % |
66 |
| Рис. 23. Динамика выручки ТОП-7 независимых частных операторов грузовых вагонов России, 2017-2023 гг., млрд руб. |
68 |
| Рис. 24. Динамика погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте РФ, январь-август 2024 г., в % к январю-августу 2023 г. |
73 |
| Рис. 25. Динамика и структура грузооборота автомобильного транспорта (коммерческий и некоммерческий), 2015-2024 гг., млрд т-км |
75 |
| Рис. 26. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота автомобильного транспорта всех отраслей экономики РФ, 2012-2024 гг., % |
76 |
| Рис. 27. Средняя дальность перевозки грузов и зоны конкурентоспособного использования автомобильного транспорта в РФ, 2011-2024 гг., км |
77 |
| Рис. 28. Объем перевозки грузов из морских портов РФ железнодорожным и автомобильным транспортом, 2011-2023 гг., млн т |
78 |
| Рис. 29. Объем перевозки грузов в морские порты РФ железнодорожным и автомобильным транспортом, 2011-2023 гг., млн т |
79 |
| Рис. 30. Структура автомобильных перевозок в РФ по виду грузов (объем перевозки в тоннах), 2023 г., млн т и % |
80 |
| Рис. 31. Динамика перевозок грузов автомобильным транспортом по направлению (внутренние и международные), 2022-2023 гг., % к предыдущему году |
80 |
| Рис. 32. Структура внутрироссийского рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки, 2023 г., млн т и % |
81 |
| Рис. 33. Структура сегмента автомобильных грузоперевозок LTL по виду сообщения (междугородные, внутригородские, международные), 2023 г., млн т и % |
82 |
| Рис. 34. Динамика стоимостного объема рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок РФ, 2012-2024 гг., млрд руб. и % |
82 |
| Рис. 35. Структура внутреннего рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки (стоимостной объем), 2023 г., млрд руб. и % |
84 |
| Рис. 36. Структура внутреннего рынка автомобильных грузоперевозок по виду подвижного состава (стоимостной объем), 2023 г., % |
84 |
| Рис. 37. Динамика внутреннего рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки (стоимостной объем), 2022-2023 гг., % предыдущему году |
85 |
| Рис. 38. Динамика сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок FTL (генеральные грузы, фуры) по направлению (внутренние и международные), 2015-2024 гг., млрд руб. |
87 |
| Рис. 39. Структура рынка внутренних магистральных автоперевозок по профилю клиентов (стоимостной объем) в 2023 г., % |
88 |
| Рис. 40. Динамика выручки ТОП-50 автомобильных грузоперевозчиков, работающих на свободном рынке, 2016-2023 гг., млрд руб. и % |
91 |
| Рис. 41. Динамика выручки ТОП-30 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2023 г., % к 2022 г. |
94 |
| Рис. 42. Доли ТОП-30 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2023 г., % стоимостного объема рынка грузовых автоперевозок |
95 |
| Рис. 43. Доли ТОП-7 автомобильных компаний в сегменте внутренних перевозок сборных грузов, 2023 г., % |
98 |
| Рис. 44. Доли ТОП-10 автомобильных компаний в сегменте внутренних перевозок FTL (фуры), 2023 г., % |
99 |
| Рис. 45. Изменение маржинальности компаний в сегменте магистральных перевозок FTL , 2017-2023 гг., % |
100 |
| Рис. 46. Оценка динамики стоимостного объема рынка автомобильных перевозок по направлению (внутренние и международные), 2023-2024, % к предыдущему году |
103 |
| Рис. 47. Оценка динамики внутреннего рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки (в тоннах), 2023-2024 гг., % предыдущему году |
104 |
| Рис. 48. Оценка динамики внутреннего рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки (стоимостной объем), 2023-2024 гг., % предыдущему году |
104 |
| Рис. 49. Объем коммерческих грузоперевозок и грузооборота внутренним водным транспортом РФ, 2011-2024 гг., млн т, млрд т-км |
106 |
| Рис. 50. Динамика перевалки грузов в речных портах РФ, 2011-2024 гг., млн т и % |
107 |
| Рис. 51. Динамика стоимостного объема рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом РФ, 2011-2024 гг., млрд руб. |
107 |
| Рис. 52. Динамика коммерческих грузоперевозок и грузооборота морским транспортом РФ, 2011-2024 гг., млн т, млрд т-км |
110 |
| Рис. 53. Динамика стоимостного объема рынка грузоперевозок морским транспортом РФ, 2011-2024 гг., млрд руб. |
111 |
| Рис. 54. Динамика отправки грузов морским транспортом по направлению (загранплавание и каботаж), январь-июнь 2024 г. к январю-июню 2023 г., % |
112 |
| Рис. 55. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ, 2011-2024 гг., млн т и % |
113 |
| Рис. 56. Динамика объема перевалки в портах РФ в распределении по видам грузов, 2023 г., % к 2022 г. |
113 |
| Рис. 57. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ в распределении по основным бассейнам, 2023 г., % к 2022 г. |
115 |
| Рис. 58. Структура переработки грузов в морских портах РФ по бассейнам, 2023 г., млн т и % |
115 |
| Рис. 59. Динамика стоимостного объема рынка стивидорных услуг в морских портах РФ, 2011-2024 гг., млрд руб. и % |
117 |
| Рис. 60. Динамика объема перевалки в портах РФ в распределении по видам грузов, январь-июль 2024 г., % к январю-июлю 2023 г. |
118 |
| Рис. 61. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ в распределении по основным бассейнам, январь-июль 2024 г., % к январю-июлю 2023 г. |
118 |
| Рис. 62. Объем грузоперевозок и грузооборота воздушным транспортом РФ, 2011-2024 гг., млн т и млрд т-км |
120 |
| Рис. 63. Динамика перевозки грузов и почты гражданской авиацией РФ (международные и внутренние), январь-июне 2024 г., % к январю-июню 2023 г. |
122 |
| Рис. 64. Прогноз динамики коммерческого грузооборота транспорта всех отраслей экономики, 2018-2027 гг., млрд т-км и % |
123 |
| Рис. 65. Динамика внешней торговли России по группам стран, 2023 г., % к 2022 г. |
136 |
| Рис. 66. Динамика международного грузопотока, 2018-2024 гг., млн т и % |
150 |
| Рис. 67. Динамика перевозок грузов ВЭД РФ по видам транспорта, 2023 г., % к 2022 г. |
151 |
| Рис. 68. Распределение внешнеторгового грузопотока РФ по видам транспорта, 2023 г., млн т и % |
151 |
| Рис. 69. Распределение внешнеторговых грузов, перевозимых российскими компаниями, по видам транспорта, 2023 г., млн т и % |
153 |
| Рис. 70. Оценка динамики перевозок грузов ВЭД РФ по видам транспорта, 2024 г., % к 2023 г. |
155 |
| Рис. 71. Динамика объема перевозок грузов ВЭД автомобильным транспортом, 2011-2024 гг., млн т и % |
156 |
| Рис. 72. Динамика перевозок грузов ВЭД РФ автомобильным транспортом по направлениям, 2023 г., % к 2022 г. |
158 |
| Рис. 73. Динамика грузооборота автомобильного транспорта в международном сообщении (российские перевозчики), 2016-2024 гг., млрд т-км и % |
160 |
| Рис. 74. Динамика стоимостного объема рынка МАП, 2012-2024 гг., млрд руб. и % |
162 |
| Рис. 74. Динамика стоимостного объема рынка МАП, 2012-2024 гг., USD млрд и % |
162 |
| Рис. 75. Динамика стоимостного объема рынка МАП (российские и иностранные перевозчики), 2022-2023 гг., % к предыдущему году |
163 |
| Рис. 76. Динамика сегментов российского рынка МАП по виду перевозок (российские перевозчики), 2022-2023 гг., % к предыдущему году |
165 |
| Рис. 77. Доли ТОП-10 автомобильных компаний в сегменте международных перевозок FTL (фуры), 2023 г., % |
166 |
| Рис. 78. Динамика перевозок грузов ВЭД РФ автомобильным транспортом по направлениям, 2024 г., % к 2023 г. |
168 |
| Рис. 79. Динамика автомобильных перевозок экспортных и импортных грузов РФ, 2024 г., % к 2023 г. |
168 |
| Рис. 80. Динамика перевалки внешнеторговых контейнерных грузов в морских портах РФ, 2013-2024 гг., млн TEU |
170 |
| Рис. 81. Объем переработки экспортных, импортных и транзитных грузов в контейнерах в морских портах России, 2015-2024 гг., тыс. TEU |
170 |
| Рис. 82. Динамика контейнерооборота портов РФ в распределении по основным бассейнам, 2022-2023 г., % к предыдущему году |
171 |
| Рис. 83. Распределение перевалки контейнерных грузов по морским бассейнам России, 2023 г., млн TEU и % |
171 |
| Рис. 84. Динамика перевозки контейнеров железнодорожным транспортом в международном сообщении, 2017-2024 гг., тыс. TEU |
174 |
| Рис. 85. Динамика рынка контейнерных перевозок грузов ВЭД в распределении по основным сегментам в TEU, 2022-2023 г., % к предыдущему году |
175 |
| Рис. 86. Структура стоимостного объема российского рынка контейнерных перевозок (грузы ВЭД) по видам транспорта, 2023 г., % |
176 |
| Рис. 87. Динамика контейнерооборота портов РФ в распределении по основным бассейнам, январь-июнь 2024 г., % к январю-июню 2023 г. |
177 |
| Рис. 88. Оценка динамики рынка контейнерных перевозок грузов ВЭД в распределении по основным сегментам в TEU, 2024 г., % к 2023 г. |
178 |
| Рис. 89. Динамика объема качественных складских площадей в РФ, 2012-2024 гг., млн кв. м и % |
182 |
| Рис. 90. Региональная структура качественных складских площадей в РФ, 2023 г., % |
183 |
| Рис. 91. Распределение качественных складских площадей по регионам РФ в 2023 г., % |
185 |
| Рис. 92. Объем качественных складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2021-2023 гг., млн кв. м |
187 |
| Рис. 93. Динамика объема качественных коммерческих складских площадей в РФ, 2012-2024 гг., млн кв. м |
188 |
| Рис. 94. Объем качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2021-2023 гг., млн кв. м |
189 |
| Рис. 95. Уровень вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2021-2023 гг., % |
192 |
| Рис. 96. Динамика средней ставки аренды складов классов А и В (triple net), 2013-2024 гг., руб./кв. м в год, % |
195 |
| Рис. 97. Динамика средней ставки аренды складов классов А и В (triple net), 2013-2024 гг., USD/кв. м в год, % |
197 |
| Рис. 98. Динамика стоимостного объема рынка складских услуг, 2012-2024 гг., млрд руб., % |
199 |
| Рис. 99. Динамика стоимостного объема рынка складских услуг, 2012-2024 гг., USD млрд, % |
199 |
| Рис. 100. Динамика стоимостного объема рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2022-2023 гг., % к предыдущему году |
200 |
| Рис. 101. Стоимостной объем рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2022-2024 гг., млрд руб. |
201 |
| Рис. 102. Региональная структура рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2023 г., % |
201 |
| Рис. 103. Прогноз динамики объема качественных коммерческих складских площадей в РФ, 2020-2027 гг., млн кв. м |
239 |
| Рис. 104. Прогноз динамики стоимостного объема рынка складских услуг на качественных площадях, 2020-2027 гг., млрд руб. и % |
241 |
| Рис. 105. Прогноз динамики стоимостного объема рынка складских услуг на качественных площадях, 2020-2027 гг., USD млрд и % |
242 |
| Рис. 106. Динамика российского рынка 3PL-услуг, 2012-2024 гг., млрд руб. и % |
245 |
| Рис. 107. Динамика сегментов рынка 3PL-услуг, 2022-2023 г., % к предыдущему году |
247 |
| Рис. 108. Динамика сегментов рынка 3PL-услуг, 2024 г., % к 2023 г. |
249 |
| Рис. 109. Динамика выручки крупнейших 3PL-операторов в России (ТОП-50), 2016-2023 гг., млрд руб. и % |
252 |
| Рис. 110. Динамика выручки иностранных и российских 3PL-операторов (ТОП-50), 2022-2023 г., % к предыдущему годуг. |
254 |
| Рис. 111. Динамика выручки ТОП-15 3PL-операторов, 2023 г., % к 2022 г. |
254 |
| Рис. 112. Распределение складских площадей логистических операторов в Москве, тыс. кв. м |
257 |
| Рис. 113. Распределение складских площадей логистических операторов в регионах России, тыс. кв. м |
258 |
| |
|
| СПИСОК ТАБЛИЦ |
|
| Табл. 1. Динамика мирового ВВП и рынка ТЛУ, 2016-2024 гг., USD млрд и % |
27 |
| Табл. 2. ТОП-20 крупнейших морских контейнерных линий (по состоянию на 1 февраля 2024 г.) |
30 |
| Табл. 3. Динамика мирового рынка транспортно-экспедиторских услуг, 2017-2024 гг., USD млрд и % |
34 |
| Табл. 4. Мировой рынок ТЛУ и сегмент 3PL-услуг, 2017-2024, USD млрд и % |
37 |
| Табл. 5. Выручка крупнейших 3PL-операторов (ТОП-20), 2019-2023, USD млн и % |
38 |
| Табл. 6. Прогноз динамики мирового ВВП и рынка ТЛУ, 2021-2027 гг., USD млрд, % |
41 |
| Табл. 7. Прогноз динамики мирового рынка ТЛУ по основным сегментам, 2021-2027 гг., USD млрд и % |
41 |
| Табл. 8. Прогноз динамики мирового рынка ТЛУ и сегмента 3PL-услуг, 2021-2027 гг., USD млрд и % |
42 |
| Табл. 9. Доля РФ в мировом рынке ТЛУ и ВВП, 2018-2024 гг. |
42 |
| Табл. 10. Динамика основных показателей развития экономики России в 2017-2024 гг., % к предыдущему году |
45 |
| Табл. 11. Динамики российского ВВП и рынка ТЛУ, 2016-2024 гг., млрд руб. и % |
49 |
| Табл. 12. Основные макроэкономические показатели прогноза социально-экономического развития РФ до 2027 г. (базовый сценарии прогноза МЭР РФ, сентябрь 2024 г.) |
53 |
| Табл. 13. Прогноз динамики номинального и реального роста российского ВВП и рынка ТЛУ, 2022-2027 гг., млрд руб. и % |
55 |
| Табл. 14. Прогноз динамики стоимостного объема российского рынка ТЛУ по основным сегментам (базовый сценарий), 2022-2027 гг., млрд руб. и % |
56 |
| Табл. 15. Факторы, риски и основные тренды на российском рынке транспортно-логистических услуг в условиях санкций, 2024-2027 гг. |
57 |
| Табл. 16. Динамика коммерческих перевозок грузов по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2015-2024 гг., млн т |
60 |
| Табл. 17. Динамика коммерческого грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2015-2024 гг., млрд т-км |
60 |
| Табл. 18. Динамика российского рынка транспортных услуг в распределении по основным сегментам, 2016-2024 гг., млрд руб. и % |
62 |
| Табл. 19. Динамика российского рынка ТЭУ, 2016-2024 гг., млрд руб. и % |
63 |
| Табл. 20. Динамика грузоперевозок и грузооборота железнодорожным транспортом РФ, 2015-2024 гг., млн т, млрд т-км |
64 |
| Табл. 21. Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте РФ, 2017-2023 гг., млн т |
65 |
| Табл. 22. Индекс тарифов на железнодорожные грузоперевозки в России, 2015-2024 гг., % |
67 |
| Табл. 23. Основные производственные показатели ОАО «РЖД», 2015-2023 гг. |
67 |
| Табл. 24. Показатели деятельности крупнейших независимых частных операторов грузовых вагонов России по размеру валовой выручки, 2018-2023 гг., млрд руб. |
69 |
| Табл. 25. Динамика основных сегментов рынка железнодорожных грузоперевозок РФ, 2017-2024 гг., млрд руб. и % |
71 |
| Табл. 26. Объем перевозок грузов и грузооборот автомобильного транспорта РФ, 2014-2024 гг., млн т, млрд т-км |
75 |
| Табл. 27. Доля автомобильного транспорта в коммерческих перевозках и грузообороте транспорта всех отраслей экономики РФ, 2015-2024 гг., % |
77 |
| Табл. 28. Сравнение динамики коммерческих перевозок грузов автомобильным и железнодорожным транспортом РФ, 2015-2024 гг., % |
77 |
| Табл. 29. Средняя доходная ставка внутренних автомобильных грузоперевозок, 2017-2024 гг., руб. за т-км |
83 |
| Табл. 30. Динамика сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок (внутренние и международные), 2016-2024 гг., млн т, млрд руб. и % |
83 |
| Табл. 31. Динамика сегментов внутреннего рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки, 2016-2024 гг., млрд руб. и % |
86 |
| Табл. 32. Динамика сегментов российского рынка комплектных автомобильных грузоперевозок (FTL) по типу груза, 2016-2024 гг., млрд руб. и % |
87 |
| Табл. 33. Динамика рынка транспортно-экспедиторских услуг в сегменте автомобильных грузоперевозок по направлению (внутренние и международные), 2015-2024 гг., млрд руб. и % |
89 |
| Табл. 34. Объем выручки ТОП-50 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2018-2023 гг., млн руб. и % |
92 |
| Табл. 35. Характеристика деятельности ТОП-20 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке (виды перевозок, направления, типы грузов), 2023 г., млн руб |
97 |
| Табл. 36. Объем выручки крупнейших автомобильных перевозчиков, обслуживающих преимущественно материнскую компанию (ритейл), 2018-2023 гг., млн руб. и % |
98 |
| Табл. 37. Объем выручки крупнейших автомобильных перевозчиков, обслуживающих преимущественно материнскую компанию (промышленный спецтранспорт), 2022-2023 гг., млн руб. и % |
99 |
| Табл. 38. Отправка грузов внутренним водным транспортом РФ по видам сообщения, 2018-2024 гг., млн т |
106 |
| Табл. 39. Стоимостной объем российского рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом и стивидорных услуг в речных портах, 2016-2023 гг., млрд руб., % |
107 |
| Табл. 40. Отправка грузов морским транспортом РФ по видам сообщения, 2018-2024 гг., млн т |
110 |
| Табл. 41. Объем перевалки основных видов сухих и наливных грузов в портах РФ, 2018-2023 гг., млн т |
114 |
| Табл. 42. Прибытие и отправление груза в/из портов РФ в распределении по видам транспорта, 2019-2023 гг., млн т и % |
114 |
| Табл. 43. Стоимостной объем рынка морских перевозок и стивидорных услуг РФ, 2016-2024 гг., млрд руб. и % |
117 |
| Табл. 44. Перевозки грузов и почты гражданской авиацией РФ, 2018-2024 гг. (международные и внутренние перевозки), тыс. т |
120 |
| Табл. 45. Стоимостной объем основных сегментов российского рынка авиалогистики (грузовые авиаперевозки), 2016-2024 гг., млрд руб. и % |
122 |
| Табл. 46. Прогноз динамики грузооборота по видам коммерческого транспорта всех отраслей экономики, 2021-2027 гг., млрд т-км и % |
123 |
| Табл. 47. Прогноз динамики грузоперевозок по видам коммерческого транспорта всех отраслей экономики, 2021-2027 гг., млн т и % |
124 |
| Табл. 48. Прогноз динамики сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок по направлениям (внутренние и международные), 2021-2027 гг., млн т и % |
125 |
| Табл. 49. Прогноз динамики российского рынка ТЭУ, 2021-2027 гг., млрд руб. и % |
125 |
| Табл. 50. Прогноз динамики стоимостного объема рынка ТУ по видам коммерческого транспорта всех отраслей экономики, 2021-2027 гг., млрд руб. и % |
126 |
| Табл. 51. Прогноз динамики сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок по типу груза, 2021-2027 гг., млрд руб. и % |
127 |
| Табл. 52. Экспорт товаров РФ по укрупненным группам ТН ВЭД, 2022-2023 гг., USD млрд и % |
134 |
| Табл. 53. Импорт товаров РФ по укрупненным группам ТН ВЭД, 2022-2023 гг., USD млрд и % |
135 |
| Табл. 54. Экспорт товаров РФ по группам стран, 2022-2023 гг., USD млрд и % |
136 |
| Табл. 55. Импорт товаров РФ по группам стран, 2022-2023 гг., USD млрд и % |
137 |
| Табл. 56. Товарооборот РФ с крупнейшими странами-партнерами, 2021-2023 гг., USD млрд и % |
137 |
| Табл. 57. Импорт Китая из РФ по ТОП-10 товарным группам (2-значный код ТН ВЭД), 2021-2023 гг., USD млрд и % |
139 |
| Табл. 58. Экспорт Китая в РФ по ТОП-10 товарным группам (2-значный код ТН ВЭД), 2021-2023 гг., USD млрд и % |
140 |
| Табл. 59. Импорт Индии из РФ по ТОП-10 товарным группам (2-значный код ТН ВЭД), 2021-2023 гг., USD млрд и % |
141 |
| Табл. 60. Экспорт Индии в РФ по ТОП-10 товарным группам (2-значный код ТН ВЭД), 2021-2023 гг., USD млн и % |
142 |
| Табл. 61. Импорт Турции из РФ по ТОП-10 товарным группам (2-значный код ТН ВЭД), 2021-2023 гг., USD млрд и % |
143 |
| Табл. 62. Экспорт Турции в РФ по ТОП-10 товарным группам (2-значный код ТН ВЭД), 2021-2023 гг., USD млн и % |
143 |
| Табл. 63. Импорт Казахстана из РФ по ТОП-10 товарным группам (2-значный код ТН ВЭД), 2021-2023 гг., USD млн и % |
145 |
| Табл. 64. Экспорт Казахстана в РФ по ТОП-10 товарным группам (2-значный код ТН ВЭД), 2021-2023 гг., USD млн и % |
145 |
| Табл. 65. Импорт ЕС (27) из РФ по ТОП-10 товарным группам (2-значный код ТН ВЭД), 2021-2023 гг., USD млрд и % |
147 |
| Табл. 66. Экспорт ЕС (27) в РФ по ТОП-10 товарным группам (2-значный код ТН ВЭД), 2021-2023 гг., USD млрд и % |
147 |
| Табл. 67. Экспорт товаров РФ по группам стран, январь-июнь 2023-2024 гг., USD млрд и % |
149 |
| Табл. 68. Импорт товаров РФ по группам стран, январь-июнь 2023-2024 гг., USD млрд и % |
149 |
| Табл. 69. Динамика внешнеторгового грузопотока РФ по направлениям (экспорт и импорт), 2021-2024 гг., млн т и % |
150 |
| Табл. 70. Распределение внешнеторговых грузов РФ по видам транспорта, 2018-2024 гг., млн т и % |
152 |
| Табл. 71. Распределение внешнеторговых грузов, перевозимых российскими компаниями, по видам транспорта, 2018-2024 гг., млн т и % |
152 |
| Табл. 72. Динамика экспортного грузопотока по видам транспорта, 2021-2024 гг., млн т и % |
153 |
| Табл. 73. Динамика импортного грузопотока по видам транспорта, 2021-2024 гг., млн т и % |
154 |
| Табл. 74. Динамика автомобильных перевозок экспортных и импортных грузов РФ, 2017-2024 гг., млн т и % |
156 |
| Табл. 75. Объем перевозок российских грузов ВЭД автомобильным транспортом на европейском направлении (экспорт, импорт), 2017-2024 г., млн т и % |
157 |
| Табл. 76. Объем перевозок российских грузов ВЭД автомобильным транспортом, включая европейское направление, 2017-2024 г., млн т и % |
158 |
| Табл. 77. Объем перевозок российских грузов ВЭД автомобильным транспортом, (российские и иностранные перевозчики), 2017-2024 г., млн т и % |
160 |
| Табл. 78. Средняя доходная ставка международных автомобильных грузоперевозок, 2017-2024 гг., USD за т-км |
161 |
| Табл. 79. Динамика рынка МАП по направлениям, 2017-2024 гг., USD млрд и % |
162 |
| Табл. 80. Динамика рынка МАП (российские и иностранные перевозчики), 2017-2024 г., млрд руб., USD млрд и % |
163 |
| Табл. 81. Динамика сегментов российского рынка международных автомобильных грузоперевозок (российские перевозчики) по виду перевозок, 2017-2024 гг., млрд руб. и % |
164 |
| Табл. 82. Динамика рынка транспортно-экспедиторских услуг в сегменте МАП (российские перевозчики), 2017-2024 гг., млрд руб. и % |
165 |
| Табл. 83. Объем перевалки десяти крупнейших контейнерных терминалов в 2023 г., тыс. TEU и % |
173 |
| Табл. 84. Динамика рынка контейнерных перевозок грузов ВЭД в распределении по основным сегментам, 2017-2023 гг., млн TEU и % |
175 |
| Табл. 85. Динамика выручки стивидорных компаний, специализирующихся на перевалке контнейнерных грузов в портах, 2017-2023 гг., млн TEU и % |
176 |
| Табл. 86. Площадь складов категорий А и В в крупнейших регионах РФ в 2015-2023 гг. тыс. кв. м |
186 |
| Табл. 87. Оценка уровня вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2018-2024 гг. |
192 |
| Табл. 88. Средняя ставка аренды на качественных площадях (triple net) в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2013-2024 гг., руб./кв. м в год |
193 |
| Табл. 89. Объем российского рынка складских услуг на качественных площадях, 2016-2024 гг., млн кв. м, млрд руб., USD млрд |
200 |
| Табл. 90. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в 2023 г. |
203 |
| Табл. 91. А Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в январе-июне 2024 г. |
206 |
| Табл. 92. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Москве и МО в 2023 г. |
209 |
| Табл. 93. А. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Москве и МО в январе-июне 2024 г. |
212 |
| Табл. 94. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в 2023 г. |
215 |
| Табл. 95. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в январе-июне 2024 г. |
216 |
| Табл. 96. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге и ЛО в 2023 г. |
218 |
| Табл. 97. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге и ЛО в январе-июне 2024 г. |
220 |
| Табл. 98. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в регионах РФ в 2023 г. |
224 |
| Табл. 99. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в регионах РФ в январе-июне 2024 г. |
228 |
| Табл. 100. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в регионах РФ в 2023 г. |
232 |
| Табл. 101. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в регионах РФ в январе-июне 2024 г. |
236 |
| Табл. 102. Прогноз роста качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2020-2027 гг., млн кв. м |
240 |
| Табл. 103. Оценка уровня вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 20201-2027 гг., % |
240 |
| Табл. 104. Оценка средней ставки аренды качественных складских площадей, находящихся в коммерческом использовании, в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2021-2027 гг., руб./кв. м в год (triple net), % |
240 |
| Табл. 105. Динамика российского рынка складских услуг на качественных площадях (Москва, Санкт-Петербург и российские регионы), 2020-2027 гг., млрд руб. и % |
242 |
| Табл. 106. Объем российского рынка складских услуг на качественных площадях, 2020-2027 гг., млн кв. м, млрд руб., USD млрд |
242 |
| Табл. 107. Объем российского рынка 3PL-услуг (выручка 3PL-провайдеров) и ТЛУ, 2016-2024 гг., млрд руб. и % |
246 |
| Табл. 108. Объем 2PL и 3PL сегментов российского рынка ТЛУ, 2023 г., млрд руб. |
248 |
| Табл. 109. Объем 2PL и 3PL сегментов российского рынка ТЛУ, 2024 г., млрд руб. |
250 |
| Табл. 110. Объем выручки российских и зарубежных 3PL-операторов (ТОП-50), 2018-2023 гг., млн руб. и % |
255 |
| Табл. 111. Прогноз динамики российского рынка ТЛУ и сегмента 3PL-услуг, 2021-2027 гг., млрд руб. и % |
259 |
Агентство M.A. Research предлагает приобрести готовое исследование российского ритейла со скидкой 20%. Аналитический обзор подготовлен по результатам маркетингового исследования российского рынка розничной торговли, проведенного агентством… 
Актуальное исследование ювелирного рынка можно купить со скидкой 15%. Исследование включает данные за 2021 г. и первую половину 2022 г., прогноз развития рынка до 2024… 
Конфиденциальность гарантирована