СПИСОК ДИАГРАММ |
|
Рис. 1. Логистический аутсорсинг (схема рынка) |
23 |
Рис. 2. Динамика физического объема мировой торговли товарами и ВВП в 2006-2026 гг., US$ млрд и % |
24 |
Рис. 3. Динамика мирового ВВП (номинальный рост) и рынка ТЛУ (логистический аутсорсинг), 2010-2023 гг., US$ млрд и % |
26 |
Рис. 4. Структура мирового рынка транспортно-логистических услуг, 2014-2023 гг., % |
26 |
Рис. 5. Динамика мирового рынка морских контейнерных перевозок, 2010-2023 гг., млн TEU |
28 |
Рис. 6. Динамика мировых авиаперевозок грузов и почты, 2008-2022 гг., млн т |
31 |
Рис. 7. Динамика рынка мировых авиаперевозок грузов и почты, 2014-2023 гг., US$ млрд |
31 |
Рис. 8. Динамика грузооборота мирового авиатранспорта, 2019-2024 гг., млрд т-км |
32 |
Рис. 9. Стоимостной объем глобального рынка экспедирования (морские контейнерные и авиаперевозки), 2010-2023 гг., US$ млрд и % |
33 |
Рис. 10. ТОП-15 экспедиторских компаний по объему морских контейнерных перевозок, 2022 гг., тыс. TEU |
35 |
Рис. 11. ТОП-15 экспедиторских компаний по объему авиаперевозок грузов и почты, 2022 г., тыс. т |
36 |
Рис. 12. Динамика мирового рынка 3PL-услуг, 2010-2023 гг., US$ млрд и % |
36 |
Рис. 13. Число сделок M&A на сумму свыше US$ 100 млн на мировом логистическом рынке, 2008-2023 гг. |
38 |
Рис. 14. Рейтинг ТОП-15 логистических компаний мира по доле на рынке 3PL- услуг, 2022 г., % |
39 |
Рис. 15. Динамика выручки ТОП-15 логистических компаний мира, 2022 г., % к 2021 г. |
39 |
Рис. 16. Динамика российского рынка транспортно-логистических услуг (логистического аутсорсинга), 2008-2023 гг., млрд руб. и % |
49 |
Рис. 17. Структура российского транспортно-логистического рынка по видам услуг, 2022 г., % |
50 |
Рис. 18. Динамика роста сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2021-2022 гг., % к предыдущему году |
50 |
Рис. 19. Динамика роста сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2023 г., % к 2022 г. |
52 |
Рис. 20. Базовый сценарий динамики российского рынка ТЛУ и ВВП (номинальный рост), 2015-2026 гг., % |
57 |
Рис. 21. Сравнение базового и консервативного сценариев динамики российского рынка ТЛУ (номинальный рост), 2020-2026 гг., % |
58 |
Рис. 22. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота транспорта всех отраслей экономики РФ, 2008-2023 гг., % |
60 |
Рис. 23. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2022 г., % к 2021 г. |
61 |
Рис. 24. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, январь-сентябрь 2023г., % к январю-сентябрю 2022 г. |
62 |
Рис. 25. Оценка динамики коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2023 г., % к 2022 г. |
62 |
Рис. 26. Динамика сегментов рынка транспортных услуг РФ, 2022-2023 г., % к предыдущему году |
64 |
Рис. 27. Структура погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте РФ, 2022 г., % |
66 |
Рис. 28. Динамика выручки ТОП-6 независимых частных операторов грузовых вагонов России, 2017-2022 гг., млрд руб. |
68 |
Рис. 29. Динамика погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте РФ, январь-сентябрь 2023 г., в % к январю-сентябрю 2022 г. |
71 |
Рис. 30. Динамика и структура грузооборота автомобильного транспорта (коммерческий и некоммерческий), 2013-2023 гг., млрд т-км |
73 |
Рис. 31. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота автомобильного транспорта всех отраслей экономики РФ, 2009-2023 гг., % |
74 |
Рис. 32. Средняя дальность перевозки грузов автомобильным транспортом и зоны конкурентоспособного использования автомобильного транспорта в РФ, 2010-2023 гг., км |
75 |
Рис. 33. Объем перевозки грузов из морских портов РФ железнодорожным и автомобильным транспортом, 2010-2022 гг., млн т |
76 |
Рис. 34. Объем перевозки грузов в морские порты РФ железнодорожным и автомобильным транспортом, 2010-2022 гг., млн т |
76 |
Рис. 35. Структура автомобильных перевозок в РФ по виду грузов (объем перевозки в тоннах), 2022 г., млн т и % |
77 |
Рис. 36. Динамика перевозок грузов автомобильным транспортом по направлению (внутренние и международные), 2021-2022 гг., % к предыдущему году |
78 |
Рис. 37. Структура российского рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки, 2022 г., млн т и % |
79 |
Рис. 38. Структура сегмента автомобильных грузоперевозок LTL по виду сообщения (междугородные, внутригородские, международные), 2022 г., млн т и % |
79 |
Рис. 39. Динамика стоимостного объема рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок РФ, 2009-2023 гг., млрд руб. и % |
80 |
Рис. 40. Структура внутреннего рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки (стоимостной объем), 2022 г., млрд руб. и % |
82 |
Рис. 41. Структура внутреннего рынка автомобильных грузоперевозок по виду подвижного состава (стоимостной объем), 2022 г., % |
82 |
Рис. 42. Динамика внутреннего рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки (стоимостной объем), 2021-2022 гг., % предыдущему году |
83 |
Рис. 43. Динамика сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок FTL (генеральные грузы, фуры) по направлению (внутренние и международные), 2014-2023 гг., млрд руб. |
85 |
Рис. 44. Структура рынка внутренних магистральных автоперевозок по профилю клиентов (стоимостной объем) в 2022 г., % |
86 |
Рис. 45. Динамика выручки ТОП-42 автомобильных грузоперевозчиков, работающих на свободном рынке, 2014-2022 гг., млрд руб. и % |
89 |
Рис. 46. Доли ТОП-30 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2022 г., % стоимостного объема рынка грузовых автоперевозок |
91 |
Рис. 47. Динамика выручки ТОП-30 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2022 г., % к 2021 г. |
92 |
Рис. 48. Доли ТОП-7 автомобильных компаний в сегменте внутренних перевозок сборных грузов, 2022 г., % |
95 |
Рис. 49. Доли ТОП-10 автомобильных компаний в сегменте внутренних перевозок FTL (фуры), 2022 г., % |
96 |
Рис. 50. Изменение маржинальности компаний в сегменте магистральных перевозок FTL , 2017-2022 гг., % |
96 |
Рис. 51. Оценка динамики перевозок грузов автомобильным транспортом по направлению (внутренние и международные), 2022-2023, % к предыдущему году |
100 |
Рис. 52. Динамика внутреннего рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки (стоимостной объем), 2022-2023 гг., % предыдущему году |
101 |
Рис. 53. Объем коммерческих грузоперевозок и грузооборота внутренним водным транспортом РФ, 2008-2022 гг., млн т, млрд т-км |
103 |
Рис. 54. Динамика перевалки грузов в речных портах РФ, 2008-2022 гг., млн т и % |
104 |
Рис. 55. Динамика стоимостного объема рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом РФ, 2008-2023 гг., млрд руб. |
105 |
Рис. 56. Динамика коммерческих грузоперевозок и грузооборота морским транспортом РФ, 2008-2023гг., млн т, млрд т-км |
107 |
Рис. 57. Динамика стоимостного объема рынка грузоперевозок морским транспортом РФ, 2008-2023 гг., млрд руб. |
109 |
Рис. 58. Динамика перевозки грузов морским транспортом по направлению (загранплавание и каботаж), январь-сентябрь 2023 г. к январю-сентябрю 2022 г., % |
110 |
Рис. 59. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ, 2008-2023 гг., млн т , % |
111 |
Рис. 60. Динамика объема перевалки в портах РФ в распределении по видам грузов, 2022 г., % 2021 г. |
111 |
Рис. 61. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ в распределении по основным бассейнам, 2022 г., % к 2021 г. |
113 |
Рис. 62. Структура переработки грузов в морских портах РФ по бассейнам, 2022 г., млн т и % |
114 |
Рис. 63. Динамика стоимостного объема рынка стивидорных услуг в морских портах РФ, 2008-2023 гг., млрд руб. и % |
115 |
Рис. 64. Динамика объема перевалки в портах РФ в распределении по видам грузов, январь-октябрь 2023 г., % к январю-октябрю 2022 г. |
116 |
Рис. 65. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ в распределении по основным бассейнам, январь-октябрь 2023 г., % к январю-октябрю 2022 г. |
117 |
Рис. 66. Объем грузоперевозок и грузооборота воздушным транспортом РФ, 2011-2023 гг., млн т и млрд т-км |
119 |
Рис. 67. Динамика перевозки грузов и почты гражданской авиацией РФ (международные и внутренние), январь-сентябрь 2023 г., % к январю-сентябрю 2022 г. |
120 |
Рис. 68. Прогноз динамики коммерческого грузооборота транспорта всех отраслей экономики, 2017-2026 гг., млрд т-км и % |
122 |
Рис. 69. Динамика стоимостного объема экспорта РФ по важнейшим товарным группам, 2022 г., % к 2021 г. |
135 |
Рис. 70. Распределение стоимостного объема экспорта РФ по основным странам-получателям, 2022 г., % |
136 |
Рис. 71. Динамика стоимостного объема импорта РФ по важнейшим товарным группам, 2022 г., % к 2021 г. |
138 |
Рис. 72. Распределение стоимостного объема импорта РФ по основным странам-отправителям, 2022 г., % |
139 |
Рис. 73. Динамика экспортного и импортного грузопотока России (в тоннах), 2008-2023 гг., % |
142 |
Рис. 74. Динамика внешней торговли России по группам стран, январь-сентябрь 2023 г., % к январю-сентябрю 2022 г. |
147 |
Рис. 75. Динамика перевозок грузов ВЭД РФ по видам транспорта, 2022 г., % к 2021 г. |
150 |
Рис. 76. Распределение внешнеторгового грузопотока РФ по видам транспорта, 2022 г., млн т и % |
150 |
Рис. 77. Распределение внешнеторговых грузов, перевозимых российскими компаниями, по видам транспорта, 2022 г., млн т и % |
151 |
Рис. 78. Динамика экспортного грузопотока РФ по видам транспорта, 2022 г., % к 2021 г. |
152 |
Рис. 79. Динамика импортного грузопотока РФ по видам транспорта, 2022 г., % к 2021 г. |
152 |
Рис. 80. Динамика перевозок грузов ВЭД РФ по видам транспорта, 2023 г., % к 2022г. |
153 |
Рис. 81. Структура перевалки грузов ВЭД в морских портах России, 2022 г., млн т, % |
154 |
Рис. 82. Динамика объема перевозок грузов ВЭД автомобильным транспортом, 2010-2023 гг., млн т и % |
155 |
Рис. 83. Динамика перевозок грузов ВЭД РФ автомобильным транспортом по направлениям, 2022 г., % к 2021 г. |
157 |
Рис. 84. Динамика грузооборота автомобильного транспорта в международном сообщении (российские перевозчики), 2016-2023 гг., млрд т-км и % |
158 |
Рис. 85. Динамика стоимостного объема рынка МАП, 2011-2023 гг., US$ млрд и % |
160 |
Рис. 86. Динамика стоимостного объема рынка МАП (российские и иностранные перевозчики), 2021-2022 гг., % к предыдущему году |
161 |
Рис. 87. Динамика сегментов российского рынка МАП по виду перевозок (российские перевозчики), 2021-2022 гг., % к предыдущему году |
162 |
Рис. 88. Доли ТОП-10 автомобильных компаний в сегменте международных перевозок FTL (фуры), 2022 г., % |
164 |
Рис. 89. Оценка динамики перевозок грузов ВЭД РФ автомобильным транспортом по направлениям, 2023 г., % к 2022 г. |
165 |
Рис. 90. Оценка динамики автомобильных перевозок экспортных и импортных грузов РФ, 2023 г., % к 2022 г. |
165 |
Рис. 91. Динамика перевалки внешнеторговых контейнерных грузов в морских портах РФ, 2013-2023 гг., млн TEU |
166 |
Рис. 92. Объем переработки экспортных, импортных и транзитных грузов в контейнерах в морских портах России, 2014-2022 гг., тыс. TEU |
167 |
Рис. 93. Динамика контейнерооборота портов РФ в распределении по основным бассейнам, 2022 г., % к 2021 г. |
167 |
Рис. 94. Распределение перевалки контейнерных грузов по морским бассейнам России, 2022 г., тыс. TEU и % |
168 |
Рис. 95. Динамика рынка контейнерных перевозок грузов ВЭД в распределении по основным сегментам в TEU, 2022 г., % к 2021 г. |
171 |
Рис. 96. Структура стоимостного объема российского рынка контейнерных перевозок (грузы ВЭД) по видам транспорта, 2022 г., % |
173 |
Рис. 97. Динамика контейнерооборота портов РФ в распределении по основным бассейнам, январь-октябрь 2023 г., % к январю-октябрю 2022 г. |
173 |
Рис. 98. Динамика объема качественных складских площадей в РФ, 2011-2023 гг., млн кв. м и % |
178 |
Рис. 99. Региональная структура качественных складских площадей в РФ, 2022 г., % |
179 |
Рис. 100. Распределение качественных складских площадей по регионам РФ в 2022 г., % |
180 |
Рис. 101. Объем качественных складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2021-2023 гг., млн кв. м |
183 |
Рис. 102. Динамика объема качественных коммерческих складских площадей в РФ, 2011-2023 гг., млн кв. м |
184 |
Рис. 103. Объем качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2021-2023 гг., млн кв. м |
185 |
Рис. 104. Уровень вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2021-2023 гг., % |
189 |
Рис. 105. Динамика средней ставки аренды складов классов А и В (triple net), 2013-2023 гг., руб./кв. м в год, % |
193 |
Рис. 106. Динамика средней ставки аренды складов классов А и В (triple net), 2013-2023 гг., US$/кв. м в год, % |
194 |
Рис. 107. Динамика стоимостного объема рынка складских услуг, 2011-2023 гг., млрд руб., % |
195 |
Рис. 108. Динамика стоимостного объема рынка складских услуг, 2011-2023 гг., $млрд, % |
196 |
Рис. 109. Региональная структура рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2022 г., % |
197 |
Рис. 110. Стоимостной объем рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2021-2023 гг., млрд руб. |
197 |
Рис. 111. Динамика стоимостного объема рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2022-2023 гг., % к предыдущему году |
198 |
Рис. 112. Прогноз динамики объема качественных коммерческих складских площадей в РФ, 2019-2026 гг., млн кв. м |
230 |
Рис. 113. Прогноз динамики стоимостного объема рынка складских услуг на качественных площадях, 2019-2026 гг., млрд руб. и % |
232 |
Рис. 114. Прогноз динамики стоимостного объема рынка складских услуг на качественных площадях, 2019-2026 гг., US$ млрд и % |
233 |
Рис. 115. Динамика российского рынка 3PL-услуг, 2008-2023 гг., млрд руб. и % |
235 |
Рис. 116. Динамика сегментов рынка 3PL-услуг, 2022 г., % к 2021 |
237 |
Рис. 117. Динамика сегментов рынка 3PL-услуг, 2023 г., % к 2022 г. |
239 |
Рис. 118. Динамика выручки крупнейших 3PL-операторов в России (ТОП-55), 2014-2022 гг., млрд руб. и % |
242 |
Рис. 119. Динамика выручки иностранных и российских 3PL-операторов (ТОП-55), 2022 г., % к 2021 г. |
243 |
Рис. 120. Динамика выручки ТОП-15 российских 3PL-операторов, 2022 г., % к 2021 г. |
244 |
Рис. 121. Динамика российского рынка экспресс-доставки, 2008-2023 гг., млрд руб. и % |
256 |
Рис. 122. Динамика стоимостного объема сегментов рынка экспресс-доставки (В2В, В2С, С2С), 2023 г., % к 2022 г. |
261 |
Рис. 123. Динамика российского рынка логистики e-commerce по числу отправлений (внутрироссийские отправления посылок В2С), 2017-2023 гг., млн ед. и % |
265 |
Рис. 124. Динамика внутрироссийских отправлений посылок В2С (Почта России, экспресс-перевозчики, собственные службы интернет-магазинов), 2023 г., % к 2022 г. |
278 |
Рис. 125. Динамика выручки ТОП-18 экспресс-операторов в России, 2022 г., % к 2021 г. |
283 |
Рис. 126. Доли основных игроков на российском рынке экспресс-доставки (по объему выручки), 2022 г., % |
284 |
|
|
СПИСОК ТАБЛИЦ |
|
Табл. 1. Динамика мирового ВВП и рынка ТЛУ, 2015-2023 гг., US$ млрд и % |
27 |
Табл. 2. ТОП-20 крупнейших морских контейнерных линий (по состоянию на 11.08.2022 г.) |
29 |
Табл. 3. Динамика мирового рынка транспортно-экспедиторских услуг, 2016-2023 гг., US$ млрд и % |
34 |
Табл. 4. Мировой рынок ТЛУ и сегмент 3PL-услуг, 2016-2023, US$ млрд и % |
37 |
Табл. 5. Выручка крупнейших 3PL-операторов (ТОП-30), 2018-2022, US$ млрд и % |
40 |
Табл. 6. Прогноз динамики мирового ВВП и рынка ТЛУ, 2020-2026 гг., US$ млрд, % |
41 |
Табл. 7. Прогноз динамики мирового рынка ТЛУ по основным сегментам, 2020-2026 гг., US$ млрд и % |
41 |
Табл. 8. Прогноз динамики мирового рынка ТЛУ и сегмента 3PL-услуг, 2020-2026 гг., US$ млрд и % |
42 |
Табл. 9. Доля РФ в мировом рынке ТЛУ и ВВП, 2017-2023 гг. |
43 |
Табл. 10. Динамика основных показателей развития экономики России в 2016-2023 гг., % к предыдущему году |
45 |
Табл. 11. Динамики российского ВВП и рынка ТЛУ, 2015-2023 гг., млрд руб. и % |
49 |
Табл. 12. Основные макроэкономические показатели прогноза социально-экономического развития РФ до 2026 г. (базовый и консервативный сценарии прогноза МЭР РФ) |
54 |
Табл. 13. Прогноз динамики номинального и реального роста российского ВВП и рынка ТЛУ, 2021-2026 гг., млрд руб. и % |
57 |
Табл. 14. Прогноз динамики стоимостного объема рынка ТЛУ по основным сегментам (базовый сценарий), 2021-2026 гг., млрд руб. и % |
58 |
Табл. 15. Факторы, риски и основные тренды на российском рынке транспортно-логистических услуг в условиях санкций, 2023-2026 гг. |
59 |
Табл. 16. Динамика коммерческих перевозок грузов по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2014-2023 гг., млн т |
61 |
Табл. 17. Динамика коммерческого грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2014-2023 гг., млрд т-км |
61 |
Табл. 18. Динамика российского рынка транспортных услуг в распределении по основным сегментам, 2015-2023 гг., млрд руб. и % |
63 |
Табл. 19. Динамика российского рынка ТЭУ, 2015-2023 гг., млрд руб. и % |
64 |
Табл. 20. Динамика грузоперевозок и грузооборота железнодорожным транспортом РФ, 2014-2023 гг., млн т, млрд т-км |
65 |
Табл. 21. Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте РФ, 2017-2022 гг., млн т |
65 |
Табл. 22. Индекс тарифов на железнодорожные грузоперевозки в России, 2014-2023 гг., % |
67 |
Табл. 23. Основные производственные показатели ОАО «РЖД», 2014-2022 гг. |
67 |
Табл. 24. Показатели деятельности крупнейших независимых частных операторов грузовых вагонов России по размеру валовой выручки, 2017-2022 гг., млрд руб. |
69 |
Табл. 25. Динамика основных сегментов рынка железнодорожных грузоперевозок РФ, 2016-2022 гг., млрд руб. и % |
70 |
Табл. 26. Объем перевозок грузов и грузооборот автомобильного транспорта РФ, 2013-2023 гг., млн т, млрд т-км |
73 |
Табл. 27. Доля автомобильного транспорта в коммерческих перевозках и грузообороте транспорта всех отраслей экономики РФ, 2014-2023 гг., % |
75 |
Табл. 28. Сравнение динамики коммерческих перевозок грузов автомобильным и железнодорожным транспортом РФ, 2014-2023 гг., % |
75 |
Табл. 29. Средняя доходная ставка внутренних автомобильных грузоперевозок, 2016-2023 гг., руб. за т-км |
80 |
Табл. 30. Динамика сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок (внутренние и международные), 2015-2023 гг., млн т и млрд руб. и % |
81 |
Табл. 31. Динамика сегментов внутреннего рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки, 2015-2023 гг., млрд руб. и % |
83 |
Табл. 32. Динамика сегментов российского рынка комплектных автомобильных грузоперевозок (FTL) по типу груза, 2015-2023 гг., млрд руб. и % |
84 |
Табл. 33. Динамика рынка транспортно-экспедиторских услуг в сегменте автомобильных грузоперевозок по направлению (внутренние и международные), 2015-2023 гг., млрд руб. и % |
86 |
Табл. 34. Объем выручки ТОП-42 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2017-2022 гг., млн руб. и % |
89 |
Табл. 35. Характеристика деятельности ТОП-20 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке (виды перевозок, направления, типы грузов) |
94 |
Табл. 36. Объем выручки крупнейших автомобильных перевозчиков, обслуживающих преимущественно материнскую компанию, 2017-2022 гг., млн руб. и % |
95 |
Табл. 37. Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом РФ по видам сообщения, 2019-2023 гг., млн т |
104 |
Табл. 38. Стоимостной объем российского рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом и стивидорных услуг в речных портах, 2015-2023 гг., млрд руб., % |
105 |
Табл. 39. Объем перевозок грузов морским транспортом РФ по видам сообщения, 2017-2023 гг., млн т |
108 |
Табл. 40. Объем перевалки основных видов сухих и наливных грузов в портах РФ, 2016-2022 гг., млн т |
112 |
Табл. 41. Прибытие и отправление груза в/из портов РФ в распределении по видам транспорта, 2018-2022 гг., млн т и % |
112 |
Табл. 42. Стоимостной объем рынка морских перевозок и стивидорных услуг РФ, 2015-2023 гг., млрд руб. и % |
115 |
Табл. 43. Перевозки грузов и почты гражданской авиацией РФ, 2018-2023 гг. (международные и внутренние перевозки), тыс. т |
119 |
Табл. 44. Стоимостной объем основных сегментов российского рынка авиалогистики (грузовые авиаперевозки), 2016-2023 гг., млрд руб. и % |
120 |
Табл. 45. Прогноз динамики грузооборота по видам коммерческого транспорта всех отраслей экономики, 2020-2026 гг., млрд т-км, % |
122 |
Табл. 46. Прогноз динамики грузоперевозок по видам коммерческого транспорта всех отраслей экономики, 2020-2026 гг., млн т, % |
123 |
Табл. 47. Прогноз динамики сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок по направлениям (внутренние и международные), 2018-2025 гг., млн т и % |
124 |
Табл. 48. Прогноз динамики российского рынка ТЭУ, 2020-2026 гг., млрд руб. и % |
124 |
Табл. 49. Прогноз динамики стоимостного объема рынка ТУ по видам коммерческого транспорта всех отраслей экономики, 2020-2026 гг., млрд руб., % |
125 |
Табл. 50. Прогноз динамики сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок по типу груза, 2020-2026 гг., млрд руб. и % |
126 |
Табл. 51. Динамика российского экспорта в основные страны-партнеры, 2021-2022 гг., US$ млрд и % |
136 |
Табл. 52. Динамика российского импорта из основных стран-партнеров, 2021-2022 гг., US$млрд и % |
139 |
Табл. 53. Динамика внешнеторгового грузопотока РФ, 2016-2023 гг., млн т и % |
142 |
Табл. 54. Динамика экспортного грузопотока РФ по странам-получателям, 2020-2022 г., млн т и % |
144 |
Табл. 55. Динамика импортного грузопотока в РФ по странам-отправителям, 2020-2022 г., млн т и % |
145 |
Табл. 56. Экспорт товаров РФ по укрупненным группам ТН ВЭД, январь-сентябрь 2022-2023 гг., US$ млрд и % |
146 |
Табл. 57. Импорт товаров РФ по укрупненным группам ТН ВЭД, январь-сентябрь 2022-2023 гг., US$ млрд и % |
146 |
Табл. 58. Экспорт товаров РФ по группам стран, январь-сентябрь 2022-2023 гг., US$ млрд и % |
148 |
Табл. 59. Импорт товаров РФ по группам стран, январь-сентябрь 2022-2023 гг., US$ млрд и % |
148 |
Табл. 60. Распределение внешнеторговых грузов РФ по видам транспорта, 2018-2022 гг., млн т и % |
150 |
Табл. 61. Распределение внешнеторговых грузов, перевозимых российскими компаниями, по видам транспорта, 2018-2023 гг., млн т и % |
151 |
Табл. 62. Объем переработки российских внешнеторговых грузов в морских портах России, Балтии, Украины и Финляндии, 2016-2023гг., млн т |
154 |
Табл. 63. Динамика автомобильных перевозок экспортных и импортных грузов РФ, 2016-2023 гг., млн т и % |
155 |
Табл. 64. Объем перевозок российских грузов ВЭД автомобильным транспортом на европейском направлении (экспорт, импорт), 2016-2023 г., млн т |
156 |
Табл. 65. Объем перевозок российских грузов ВЭД автомобильным транспортом, включая европейское направление, 2016-2023 г., млн т |
157 |
Табл. 66. Объем перевозок российских грузов ВЭД автомобильным транспортом, (российские и иностранные перевозчики), 2016-2023 г., млн т и % |
158 |
Табл. 67. Средняя доходная ставка международных автомобильных грузоперевозок, 2016-2023 гг., US$ за т-км |
159 |
Табл. 68. Динамика рынка МАП по направлениям, 2016-2023 гг., US$ млрд и % |
160 |
Табл. 69. Динамика рынка МАП (российские и иностранные перевозчики), 2016-2023 г., млрд руб., US$ млрд и % |
161 |
Табл. 70. Динамика сегментов российского рынка международных автомобильных грузоперевозок (российские перевозчики) по виду перевозок, 2016-2023 гг., млрд руб. и % |
162 |
Табл. 71. Динамика рынка транспортно-экспедиторских услуг в сегменте МАП (российские перевозчики), 2016-2023 гг., млрд руб. и % |
163 |
Табл. 72. Перевозки контейнеров железнодорожным транспортом в международном сообщении, 2015-2022 гг., тыс. TEU |
170 |
Табл. 73. Динамика рынка контейнерных перевозок грузов ВЭД в распределении по основным сегментам, 2015-2022 гг., млн TEU и % |
172 |
Табл. 74. Площадь складов категорий А и В в крупнейших регионах РФ в 2015-2022 гг. тыс. кв. м |
182 |
Табл. 75. Оценка уровня вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2018-2023 гг. |
189 |
Табл. 76. Средняя ставка аренды на качественных площадях (triple net) в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2013-2023 гг., руб./кв. м в год |
190 |
Табл. 77. Объем российского рынка складских услуг на качественных площадях, 2015-2023 гг., млн кв. м, млрд руб., $млрд |
196 |
Табл. 78. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в 2022 г. |
200 |
Табл. 79. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в январе-сентябре 2023 г. |
202 |
Табл. 80. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Москве и МО в 2022 г. |
205 |
Табл. 81. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Москве и МО в январе-сентябре 2023 г. |
208 |
Табл. 82. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в 2022 г. |
211 |
Табл. 83. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в январе-сентябре 2023 г. |
212 |
Табл. 84. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге и ЛО в 2022 г. |
214 |
Табл. 85. А. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге и ЛО в январе-сентябре 2023 г. |
215 |
Табл. 86. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в регионах РФ в 2022 г. |
219 |
Табл. 87. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в регионах РФ в январе-сентябре 2023 г. |
222 |
Табл. 88. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в регионах РФ в 2022 г. |
225 |
Табл. 89. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в регионах РФ в январе-сентябре 2023 г. |
228 |
Табл. 90. Прогноз роста качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2019-2026 гг., млн кв. м |
230 |
Табл. 91. Оценка уровня вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2019-2026 гг., % |
231 |
Табл. 92. Оценка средней ставки аренды качественных складских площадей, находящихся в коммерческом использовании, в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2019-2026 гг., руб./кв. м в год (triple net), % |
231 |
Табл. 93. Динамика российского рынка складских услуг на качественных площадях (Москва, Санкт-Петербург и российские регионы), 2019-2026 гг., млрд руб. и % |
233 |
Табл. 94. Объем российского рынка 3PL-услуг (выручка 3PL-провайдеров) и ТЛУ, 2015-2023 гг., млрд руб. и % |
235 |
Табл. 95. Объем 2PL и 3PL сегментов российского рынка ТЛУ, 2022 г., млрд руб. |
238 |
Табл. 96. Объем 2PL и 3PL сегментов российского рынка ТЛУ, 2023 г., млрд руб. |
240 |
Табл. 97. Объем выручки российских и зарубежных 3PL-операторов (ТОП-55), 2017-2022 гг., млн руб. и % |
245 |
Табл. 98. Прогноз динамики российского рынка ТЛУ и сегмента 3PL-услуг, 2020-2026 гг., млрд руб. и % |
247 |
Табл. 99. Динамика российского рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки, 2015-2023 гг., млрд руб. и % |
257 |
Табл. 100. Динамика и структура рынка экспресс-доставки по основным сегментам (В2В, В2С, С2С), 2015-2023 гг., млрд руб. и % |
257 |
Табл. 101. Динамика и структура рынка экспресс-доставки по числу отправлений (В2В, В2С, С2С), 2015-2023 гг., млн ед. и % |
258 |
Табл. 102. Динамика и структура сегмента В2В рынка экспресс-доставки по числу отправлений (внутренние и международные), 2015-2023 гг., млн ед. и % |
259 |
Табл. 103. Динамика и структура сегмента В2В рынка экспресс-доставки (внутренние и международные), 2015-2023 гг., млрд руб. и % |
259 |
Табл. 104. Динамика и структура сегмента В2С рынка экспресс-доставки по числу отправлений (внутренние и трансграничные), 2015-2023 гг., млн ед. и % |
260 |
Табл. 105. Динамика и структура сегмента В2С рынка экспресс-доставки (внутренние и трансграничные), 2015-2023 гг., млрд руб. и % |
260 |
Табл. 106. Динамика сегментов российского рынка экспресс-доставки (В2В, В2С, С2С) по числу отправлений (внутренние и международные), 2021-2023 гг., млн ед. и % |
262 |
Табл. 107. Динамика стоимостного объема сегментов рынка экспресс-доставки (В2В, В2С, С2С) (внутренние и международные), 2021-2023 гг., млрд руб. и % |
262 |
Табл. 108. Структура внутрироссийских отправлений посылок В2С (Почта России, экспресс-перевозчики, собственные службы операторов электронной торговли), 2018-2023 гг., млн ед. и % |
266 |
Табл. 109. Внутрироссийские отправления посылок с товарным вложением В2С (по числу отправлений и стоимостному объему, аутсорсинг), 2017-2023 гг., млн ед., млрд руб. и % |
269 |
Табл. 110. Трансграничные отправления посылок с товарным вложением В2С (по числу отправлений и стоимостному объему, аутсорсинг), 2017-2023 гг., млн ед., млрд руб. и % |
270 |
Табл. 111. Динамика и структура сегмента В2С по виду доставки посылок (курьерская служба, ПВЗ, постаматы), 2019-2023 гг., млн ед. и % |
271 |
Табл. 112. Динамика и структура рынка логистического аутсорсинга e-commerce (фулфилмент и доставка посылок В2С), 2017-2023 гг., млрд руб. и % |
273 |
Табл. 113. Динамика и структура сегмента фулфилмента рынка e-commerce (посылки В2С ), 2017-2023 гг., млн ед. и % |
274 |
Табл. 114. Динамика и структура сегмента фулфилмента рынка логистического аутсорсинга в e-commerce, 2017-2023 гг., млрд руб. и % |
275 |
Табл. 115. Динамики сегмента посылок C2С (по числу отправлений и стоимостному объему), 2018-2023 гг., млн ед., млрд руб. и % |
276 |
Табл. 116. Объем российского рынка CEP, доля Почты России, 2017-2022 гг., млн ед., млрд руб. и % |
281 |
Табл. 117. Объем российского рынка экспресс-доставки (включая фулфилмент и доставку посылок курьерскими службами и логистическими операторами), выручка ТОП-18 компаний, 2017-2022 гг., млн руб. и % |
281 |
Табл. 118. ТОП-5 компаний по числу внутрироссийских отправлений посылок, 2017-2022 гг., млн ед. и % |
285 |
Табл. 119. Выручка ТОП-8 фулфилмент-операторов, 2016-2022 гг., млн руб. и % |
285 |
Табл. 120. Прогноз динамики российского рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки, 2019-2026 гг., млрд руб. и % |
288 |
Табл. 121. Прогноз динамики и структуры российского рынка экспресс-доставки по основным сегментам, 2019-2026 гг. (сегменты В2В, В2С, С2С), млрд руб. и % |
289 |
Табл. 122. Прогноз динамики и структуры российского рынка экспресс-доставки по числу отправлений, 2019-2026 гг. (сегменты В2В, В2С и С2С), млн ед. и % |
290 |
Табл. 123. Прогноз динамики и структуры сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки (международные и внутренние), 2019-2026 гг., млн ед. и % |
290 |
Табл. 124. Прогноз динамики и структуры сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки (международные и внутренние), 2019-2026 гг., млрд руб. и % |
291 |
Табл. 125. Прогноз динамики и структуры сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки (трансграничные и внутренние), 2019-2026 гг., млрд руб. и % |
291 |
Табл. 126. Прогноз динамики и структуры сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки (трансграничные и внутренние), 2019-2026 гг., млн ед. и % |
292 |
Табл. 127. Прогноз динамики внутрироссийских отправлений посылок В2С по числу отправлений и стоимостному объему (экспресс-перевозчики и Почта России), 2019-2026 гг., млн ед., млрд руб. и %, млн ед. и % |
292 |
Табл. 128. Прогноз динамики и структуры российского рынка логистического аутсорсинга в e-commerce (фулфилмент и доставка посылок В2С, внутрироссийские отправления), 2020-2026 гг., млрд руб. и % |
293 |
Табл. 129. Прогноз динамики и структуры сегмента фулфилмента российского рынка e-commerce (посылки В2С), 2020-2026 гг., млн ед. и % |
294 |
Табл. 129. Прогноз динамики и структуры сегмента фулфилмента российского рынка e-commerce (посылки В2С), 2020-2026 гг., млн ед. и % |
294 |