Рынок логистического аутсорсинга: итоги 2022 г., оценка 2023 г. и прогноз до 2026 г.

Рынок логистического аутсорсинга: итоги 2022 г., оценка 2023 г. и прогноз до 2026 г.
  • Дата выпуска: 09 Декабрь 2023
  • Год выпуска: 2023 год
  • Рынок/Сегмент рынка: ТЛУ/ Логистический аутсорсинг
  • Тип работы: Обзор рынка
  • Стоимость: 90 000 руб.
  • Формат: Pdf
  • Количество страниц: 454 стр.
  • Язык: Русский
  • Актуальность данных: 2022-2023 гг.
  • Демо-версия: Скачать

Маркетинговое исследование посвящено анализу новейших тенденций и перспектив развития рынка транспортно-логистических услуг (ТЛУ). В работе дается подробный обзор ситуации на мировом и российском рынках логистического аутсорсинга, приводятся важнейшие показатели работы отрасли в 2022-2023 гг. и прогноз развития основных сегментов рынка ТЛУ до 2026 г.

Данное исследование посвящено анализу новейших тенденций и перспектив развития рынка транспортно-логистических услуг (ТЛУ). В работе дается подробный обзор ситуации на мировом и российском рынках логистического аутсорсинга, приводятся важнейшие показатели работы отрасли в 2022-2023 гг., прогноз развития основных сегментов рынка ТЛУ до 2026 г.

В разделе «Тенденции мирового рынка транспортно-логистических услуг» представлен анализ развития основных сегментов глобального логистического рынка в 2022-2023 гг. и прогноз до 2026 г. Приведены финансовые результаты деятельности ведущих 3PL-провайдеров в 2022 г.

Исследование российского рынка логистического аутсорсинга носит комплексный характер и содержит подробный анализ развития основных сегментов в 2022-2023 гг.: грузоперевозки и экспедирование (включая перевозки железнодорожным, автомобильным, морским, внутренним водным и воздушным транспортом, перевалку грузов в портах), складские услуги. Приводятся оценки объема рынка логистики в натуральном и стоимостном выражении, в том числе сегментов 2PL и 3PL-услуг. Представлен анализ конкурентной среды, финансовых результатов работы российских и зарубежных транспортно-логистических компаний в 2022 г., тенденций 2023 г.  Приведены рейтинги крупнейших компаний в сегментах автомобильных перевозок, экспресс-доставки и комплексных логистических услуг.

В разделах, посвященных международным грузоперевозкам РФ, содержатся данные по динамике и структуре внешнеторговых грузопотоков в 2022-2023 гг., в том числе перевозок грузов ВЭД морским, автомобильным и железнодорожным транспортом. Проанализированы изменения, произошедшие на российском рынке контейнерных перевозок, включая перевалку контейнеров в портах и перевозку железнодорожным транспортом.

В разделе «Рынок складских услуг» анализируется спрос и предложение на рынке коммерческой складской недвижимости в 2022-2023 гг., динамика и структура рынка услуг аренды и ответственного хранения, тенденции развития. Дается подробный анализ логистического рынка столичных регионов и других субъектов РФ. Представлены данные по введенным объектам и сделкам на рынке складских услуг в 2022 и 9 месяцев 2023 гг.

Отдельные разделы посвящены анализу текущей ситуации, тенденций и перспектив развития сегментов комплексных логистических услуг (3PL-услуг) и экспресс-доставки, включая логистику рынка e-commerce.

В работе содержится среднесрочный прогноз развития российской экономики, приведены оценки M.A. Research динамики натуральных и стоимостных показателей развития сегментов рынка логистики до 2026 г., основные факторы и риски.

В отчете дается характеристика крупнейших российских и зарубежных участников рынка ТЛУ – перевозчиков, операторов подвижного состава, стивидоров, экспедиторских компаний и логистических провайдеров (всего 34 компании). Профили включают краткое описание компании (группы компаний), показатели ее работы в  2022-2023 гг., перспективы развития.

Список компаний, участвовавших в исследовании (экспертные интервью в октябре-ноябре 2023 г.)

Деловые Линии, Монополия, Почта России, ПЭК, LogLab, Noytech

Исследование проведено в сентябре-декабре 2023 г.

Объем отчета – 454 стр.

Отчет содержит 129 таблиц и 126 диаграмм.

Язык отчета - русский.              

Руководитель проекта: Людмила Симонова, управляющий партнер M.A. Research, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Copyright © M.A. Research (ИП Симонова Л.Н.), 2023 

 
УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 3
ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ АГЕНТСТВЕ M.A. RESEARCH 4
ОГЛАВЛЕНИЕ 5
СПИСОК ДИАГРАММ 12
СПИСОК ТАБЛИЦ 17
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ (МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ И ЕГО СТРУКТУРЫ) 22
ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 24
  Основные макроэкономические показатели, влияющие на рынок 24
  Динамика и структура мирового рынка ТЛУ 25
    Грузоперевозки 27
    Экспедиторские услуги 32
  Сегмент 3PL-услуг 36
  Прогноз развития мирового рынка ТЛУ до 2026 г. 41
  Позиции России на мировом рынке ТЛУ и 3PL-услуг 42
ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 44
  Основные макроэкономические факторы, влияющие на рынок 44
  Динамика и структура рынка логистического аутсорсинга 48
  Прогноз рынка ТЛУ и ВВП РФ до 2026 г. 52
РЫНОК ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКИХ УСЛУГ 60
  Динамика и структура грузоперевозок 60
  Стоимостной объем рынка ТЭУ 62
  Железнодорожные грузоперевозки 65
  Автомобильные грузоперевозки 72
  Внутренний водный транспорт 103
  Грузоперевозки морским транспортом 107
  Перевалка грузов в портах 111
  Воздушные грузоперевозки 119
  Прогноз рынка грузоперевозок (по видам транспорта) до 2026 г. 122
  Интервью эксперта (компания «Деловые Линии») 127
  Интервью эксперта (компания «Монополия») 129
  Интервью эксперта (компания «ПЭК») 130
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 135
  Динамика и структура внешнеторгового грузопотока 135
  Структура грузоперевозок по видам транспорта 150
  Перевалка грузов ВЭД в портах 154
  Международные автомобильные грузоперевозки 156
  Международные контейнерные перевозки 167
РЫНОК СКЛАДСКИХ УСЛУГ 175
  Объем качественных складских площадей 177
  Баланс спроса и предложения, уровень арендных ставок 185
  Объем и структура рынка складских услуг 195
  Крупнейшие введенные объекты и сделки на рынке складских услуг в 2022-2023 гг. 198
    Москва и Московская область 198
    Крупнейшие сделки аренды и покупки складов 203
    Санкт-Петербург и Ленинградская область 210
    Крупнейшие сделки аренды и покупки складов 213
    Региональные рынки 216
    Крупнейшие сделки аренды и покупки складов 224
  Прогноз рынка складских услуг до 2026 г. 229
СЕГМЕНТ 3PL-УСЛУГ 234
  Динамика и структура рынка 234
  Основные игроки 241
  Прогноз рынка 3PL-услуг до 2026 г. 246
  Интервью эксперта (компания «Деловые Линии») 247
  Интервью эксперта (ГК «ЛогЛаб») 249
  Интервью эксперта (компания «ПЭК») 252
  Интервью эксперта (компания NOYTECH) 254
РЫНОК ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ 256
  Динамика и структура рынка 256
  Рынок логистики для e-commerce 263
  Основные игроки 279
  Прогноз рынка экспресс-доставки до 2026 г. 288
  Интервью эксперта (компания «Почта России») 294
ПРОФИЛИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 297
  DB Sсhenker 297
    О компании 297
    Финансовые показатели 298
    Деятельность компании в России 299
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 301
    Руководители 301
    Контактная информация 301
  DP DHL Group 302
    О компании 302
    Финансовые показатели 303
    Деятельность компании в России 304
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 306
    Акционеры 307
    Руководители 307
    Контактная информация 307
  DPD 307
    О компании 307
    Финансовые показатели 308
    Деятельность компании в России 309
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 312
    Акционеры 312
    Руководители 313
    Контактная информация 313
  DSV 313
    О компании 313
    Финансовые показатели 314
    Деятельность компании в России 315
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 316
    Акционеры 317
    Руководители 317
    Контактная информация 317
  FESCO 318
    О компании 318
    Финансовые показатели 319
    Деятельность компании 320
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 323
    Акционеры 324
    Руководители 325
    Контактная информация 325
  FM Logistic 325
    О компании 325
    Финансовые показатели 326
    Деятельность компании в России 328
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 330
    Руководители 331
    Контактная информация 331
  GEFCO 331
    О компании 331
    Финансовые показатели 332
    Деятельность компании 332
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 334
    Акционеры 334
    Руководители 334
    Контактная информация 334
  GXO Logistics 335
    О компании 335
    Финансовые показатели 336
    Деятельность компании в России 336
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 338
    Акционеры 338
    Руководители 338
    Контактная информация 338
  Tablogix 339
    О компании 339
    Финансовые показатели 339
    Деятельность компании в России 340
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 341
    Акционеры 342
    Руководители 342
    Контактная информация 342
  Instar Logistics 342
    О компании 342
    Финансовые показатели 343
    Деятельность компании 344
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 344
    Совладельцы 344
    Руководители 345
    Контактная информация 345
  LogLab 345
    О компании 345
    Финансовые показатели 346
    Деятельность компании 346
    Совладельцы 348
    Руководители 348
    Контактная информация 348
  Major 348
    О компании 348
    Финансовые показатели 349
    Деятельность компании 350
    Акционеры 351
    Руководители 352
    Контактная информация 352
  NAWINIA 352
    О компании 352
    Финансовые показатели 353
    Деятельность компании 354
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 355
    Совладельцы 355
    Руководители 355
    Контактная информация 355
  NOYTECH 356
    О компании 356
    Финансовые показатели 356
    Деятельность компании 358
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 359
    Руководители 359
    Контактная информация 360
  PONY EXPRESS 360
    О компании 360
    Финансовые показатели 361
    Деятельность компании 361
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 363
    Акционеры 364
    Руководители 364
    Контактная информация 364
  Rhenus 364
    О компании 364
    Финансовые показатели 365
    Деятельность компании 366
    Акционеры 368
    Руководители 368
    Контактная информация 368
  STS Logistics 368
    О компании 368
    Финансовые показатели 369
    Деятельность компании 370
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 372
    Акционеры 372
    Руководители 372
    Контактная информация 373
  TELS (TELS GLOBAL, TELS CARGO) 373
    О компании 373
    Финансовые показатели 374
    Деятельность компании 375
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 376
    Руководители 377
    Контактная информация 377
  TRASKO 377
    О компании 377
    Финансовые показатели 378
    Деятельность компании 378
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 380
    Совладельцы 380
    Руководители 381
    Контактная информация 381
  UCL Holding 381
    О компании 381
    Финансовые показатели 382
    Деятельность компании 382
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 384
    Акционеры 384
    Руководители 385
    Контактная информация 385
  Байкал Сервис 385
    О компании 385
    Финансовые показатели 386
    Деятельность компании 386
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 388
    Акционеры 388
    Руководители 388
    Контактная информация 388
  ГЛОБАЛТРАК 388
    О компании 388
    Финансовые показатели 389
    Деятельность компании 390
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 392
    Совладельцы 393
    Руководители 393
    Контактная информация 394
  ГК Дело 394
    О компании 394
    Финансовые показатели 396
    Деятельность компании 398
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 402
    Акционеры 403
    Руководители 403
    Контактная информация 403
  Деловые Линии 403
    О компании 403
    Финансовые показатели 404
    Деятельность компании 405
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 408
    Акционеры 408
    Руководители 408
    Контактная информация 409
  ГК Евросиб 409
    О компании 409
    Финансовые показатели 410
    Деятельность компании 410
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 412
    Руководители 413
    Контактная информация 413
  ИТЕКО 413
    О компании 413
    Финансовые показатели 414
    Деятельность компании 414
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 416
    Акционеры 416
    Руководители 416
    Контактная информация 416
  ТК КИТ 417
    О компании 417
    Финансовые показатели 417
    Деятельность компании 418
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 419
    Акционеры 419
    Руководители 420
    Контактная информация 420
  ГК Монополия 420
    О компании 420
    Финансовые показатели 421
    Деятельность компании 421
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 422
    Акционеры 423
    Руководители 423
    Контактная информация 423
  ГК НМТП 424
    О компании 424
    Финансовые показатели 425
    Деятельность компании 425
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 427
    Акционеры 428
    Руководители 428
    Контактная информация 429
  ПЭК 429
    О компании 429
    Финансовые показатели 430
    Деятельность компании 430
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 433
    Акционеры 434
    Руководители 434
    Контактная информация 434
  РЖД Логистика 435
    О компании 435
    Финансовые показатели 436
    Деятельность компании 436
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 439
    Акционеры 440
    Руководители 440
    Контактная информация 441
  СДЭК 441
    Финансовые показатели 442
    Деятельность компании 442
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 447
    Акционеры 447
    Руководители 447
    Контактная информация 448
  ГК Совфрахт 448
    О компании 448
    Финансовые показатели 449
    Деятельность компании 449
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 451
    Акционеры 452
    Руководители 452
    Контактная информация 452
  ТЭК ЛидерТранс 452
    О компании 452
    Финансовые показатели 453
    Деятельность компании 453
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 454
    Руководители 454
    Контактная информация 454
 
СПИСОК ДИАГРАММ  
Рис. 1. Логистический аутсорсинг (схема рынка) 23
Рис. 2. Динамика физического объема мировой торговли товарами и ВВП в 2006-2026 гг., US$ млрд  и  % 24
Рис. 3. Динамика мирового ВВП (номинальный рост) и рынка ТЛУ (логистический аутсорсинг), 2010-2023 гг., US$ млрд и % 26
Рис. 4. Структура мирового рынка транспортно-логистических услуг, 2014-2023 гг., % 26
Рис. 5. Динамика мирового рынка морских контейнерных перевозок, 2010-2023 гг., млн TEU 28
Рис. 6. Динамика мировых авиаперевозок грузов и почты, 2008-2022 гг., млн т 31
Рис. 7. Динамика рынка мировых авиаперевозок грузов и почты, 2014-2023 гг., US$ млрд 31
Рис. 8. Динамика грузооборота мирового авиатранспорта, 2019-2024 гг., млрд т-км 32
Рис. 9. Стоимостной объем глобального рынка экспедирования (морские контейнерные и авиаперевозки), 2010-2023 гг., US$ млрд и % 33
Рис. 10. ТОП-15 экспедиторских компаний по объему морских контейнерных перевозок,  2022 гг., тыс. TEU 35
Рис. 11. ТОП-15 экспедиторских компаний по объему авиаперевозок грузов и почты, 2022 г., тыс. т 36
Рис. 12. Динамика мирового рынка 3PL-услуг, 2010-2023 гг., US$ млрд и % 36
Рис. 13. Число сделок M&A на сумму свыше US$ 100 млн на мировом логистическом рынке, 2008-2023 гг. 38
Рис. 14. Рейтинг ТОП-15 логистических компаний мира по доле на рынке 3PL- услуг, 2022 г., % 39
Рис. 15. Динамика выручки ТОП-15 логистических компаний мира, 2022 г., % к 2021 г. 39
Рис. 16. Динамика российского рынка транспортно-логистических услуг (логистического аутсорсинга), 2008-2023 гг., млрд руб. и % 49
Рис. 17. Структура российского транспортно-логистического рынка по видам услуг, 2022 г., % 50
Рис. 18. Динамика роста сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2021-2022 гг., % к  предыдущему году 50
Рис. 19. Динамика роста сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2023 г., % к  2022 г. 52
Рис. 20. Базовый сценарий динамики российского рынка ТЛУ и ВВП (номинальный рост), 2015-2026 гг., % 57
Рис. 21. Сравнение базового и консервативного сценариев динамики российского рынка ТЛУ (номинальный рост), 2020-2026 гг., % 58
Рис. 22. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота транспорта всех отраслей экономики РФ, 2008-2023 гг., % 60
Рис. 23. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2022 г., % к 2021 г. 61
Рис. 24. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, январь-сентябрь  2023г., % к январю-сентябрю 2022 г. 62
Рис. 25. Оценка динамики коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2023 г., % к 2022 г. 62
Рис. 26. Динамика сегментов рынка транспортных услуг РФ, 2022-2023 г., % к предыдущему году 64
Рис. 27. Структура погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте РФ,  2022 г., % 66
Рис. 28. Динамика выручки ТОП-6 независимых частных операторов грузовых вагонов России, 2017-2022 гг., млрд руб. 68
Рис. 29. Динамика погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте РФ, январь-сентябрь 2023 г., в % к январю-сентябрю 2022 г. 71
Рис. 30. Динамика и структура грузооборота автомобильного транспорта (коммерческий и некоммерческий), 2013-2023 гг., млрд т-км 73
Рис. 31. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота автомобильного транспорта всех отраслей экономики РФ, 2009-2023 гг., % 74
Рис. 32. Средняя дальность перевозки грузов автомобильным транспортом и зоны конкурентоспособного использования автомобильного транспорта в РФ, 2010-2023 гг., км 75
Рис. 33. Объем перевозки грузов из морских портов РФ железнодорожным и автомобильным транспортом, 2010-2022 гг., млн т 76
Рис. 34. Объем перевозки грузов в морские порты РФ железнодорожным и автомобильным транспортом, 2010-2022 гг., млн т 76
Рис. 35. Структура автомобильных перевозок в РФ по виду грузов (объем перевозки в тоннах), 2022 г., млн т и % 77
Рис. 36. Динамика перевозок грузов автомобильным транспортом по направлению (внутренние и международные), 2021-2022 гг., % к предыдущему году 78
Рис. 37. Структура российского рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки, 2022 г., млн т и % 79
Рис. 38. Структура сегмента автомобильных грузоперевозок LTL по виду сообщения (междугородные, внутригородские, международные),  2022 г., млн т и  % 79
Рис. 39. Динамика стоимостного объема рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок РФ, 2009-2023 гг., млрд руб. и % 80
Рис. 40. Структура внутреннего рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки (стоимостной объем), 2022 г., млрд руб. и % 82
Рис. 41. Структура внутреннего рынка автомобильных грузоперевозок по виду подвижного состава (стоимостной объем), 2022 г., % 82
Рис. 42. Динамика внутреннего рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки (стоимостной объем), 2021-2022 гг., % предыдущему году 83
Рис. 43. Динамика сегментов российского рынка  автомобильных грузоперевозок FTL (генеральные грузы, фуры) по направлению (внутренние и международные), 2014-2023 гг., млрд руб. 85
Рис. 44. Структура рынка внутренних магистральных автоперевозок по профилю клиентов (стоимостной объем) в 2022 г., % 86
Рис. 45. Динамика выручки ТОП-42 автомобильных грузоперевозчиков, работающих на свободном рынке, 2014-2022 гг., млрд руб. и % 89
Рис. 46. Доли ТОП-30 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2022 г., % стоимостного объема рынка грузовых автоперевозок 91
Рис. 47. Динамика выручки ТОП-30 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2022 г., %  к 2021 г. 92
Рис. 48. Доли ТОП-7 автомобильных компаний в сегменте внутренних перевозок сборных грузов, 2022 г., % 95
Рис. 49. Доли ТОП-10 автомобильных компаний в сегменте внутренних перевозок FTL (фуры), 2022 г., % 96
Рис. 50. Изменение маржинальности компаний в сегменте магистральных перевозок FTL , 2017-2022 гг., % 96
Рис. 51. Оценка динамики перевозок грузов автомобильным транспортом по направлению (внутренние и международные), 2022-2023, % к предыдущему году 100
Рис. 52. Динамика внутреннего рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки (стоимостной объем), 2022-2023 гг., % предыдущему году 101
Рис. 53. Объем коммерческих грузоперевозок и грузооборота внутренним водным транспортом РФ, 2008-2022 гг., млн т, млрд т-км 103
Рис. 54. Динамика перевалки грузов в речных портах РФ, 2008-2022 гг., млн т и % 104
Рис. 55. Динамика стоимостного объема рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом РФ, 2008-2023 гг., млрд руб. 105
Рис. 56. Динамика коммерческих грузоперевозок и грузооборота морским транспортом РФ, 2008-2023гг., млн т, млрд т-км 107
Рис. 57. Динамика стоимостного объема рынка грузоперевозок морским транспортом РФ, 2008-2023 гг., млрд руб. 109
Рис. 58. Динамика перевозки грузов морским транспортом по направлению (загранплавание и каботаж), январь-сентябрь 2023 г. к январю-сентябрю 2022 г., % 110
Рис. 59. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ, 2008-2023 гг., млн т , % 111
Рис. 60. Динамика объема перевалки в портах РФ в распределении по видам грузов, 2022 г., % 2021 г. 111
Рис. 61. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ в распределении по основным бассейнам, 2022 г., % к 2021 г. 113
Рис. 62. Структура переработки грузов в морских портах РФ по бассейнам, 2022 г., млн т и % 114
Рис. 63. Динамика стоимостного объема рынка стивидорных услуг в морских портах РФ, 2008-2023 гг., млрд руб. и % 115
Рис. 64. Динамика объема перевалки в портах РФ в распределении по видам грузов, январь-октябрь 2023 г., % к январю-октябрю 2022 г. 116
Рис. 65. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ в распределении по основным бассейнам, январь-октябрь 2023 г., % к январю-октябрю 2022 г. 117
Рис. 66. Объем грузоперевозок и грузооборота воздушным транспортом РФ, 2011-2023 гг., млн т и млрд т-км 119
Рис. 67. Динамика перевозки грузов и почты гражданской авиацией РФ (международные и внутренние), январь-сентябрь 2023 г., % к январю-сентябрю 2022 г. 120
Рис. 68. Прогноз динамики коммерческого грузооборота транспорта всех отраслей экономики, 2017-2026 гг., млрд т-км и % 122
Рис. 69. Динамика стоимостного объема экспорта РФ по важнейшим товарным группам, 2022 г., % к 2021 г. 135
Рис. 70. Распределение стоимостного объема экспорта РФ по основным странам-получателям, 2022 г., % 136
Рис. 71. Динамика стоимостного объема импорта РФ по важнейшим товарным группам, 2022 г., % к 2021 г. 138
Рис. 72. Распределение стоимостного объема импорта РФ по основным странам-отправителям, 2022 г., % 139
Рис. 73. Динамика экспортного и импортного грузопотока России (в тоннах), 2008-2023 гг., % 142
Рис. 74. Динамика внешней торговли России по группам стран, январь-сентябрь 2023 г., % к январю-сентябрю 2022 г. 147
Рис. 75. Динамика перевозок грузов ВЭД РФ по видам транспорта, 2022 г., % к 2021 г. 150
Рис. 76. Распределение внешнеторгового грузопотока РФ по видам транспорта, 2022 г., млн т и % 150
Рис. 77. Распределение внешнеторговых грузов, перевозимых российскими компаниями, по видам транспорта, 2022 г., млн т и % 151
Рис. 78. Динамика экспортного грузопотока РФ по видам транспорта, 2022 г., % к 2021 г. 152
Рис. 79. Динамика импортного грузопотока РФ по видам транспорта, 2022 г., % к 2021 г. 152
Рис. 80. Динамика перевозок грузов ВЭД РФ по видам транспорта, 2023 г., % к 2022г. 153
Рис. 81. Структура перевалки грузов ВЭД в морских портах России, 2022 г., млн т, % 154
Рис. 82. Динамика объема перевозок грузов ВЭД автомобильным транспортом, 2010-2023 гг., млн т и % 155
Рис. 83. Динамика перевозок грузов ВЭД РФ автомобильным транспортом по направлениям, 2022 г., % к 2021 г. 157
Рис. 84. Динамика грузооборота  автомобильного транспорта в международном сообщении (российские перевозчики), 2016-2023 гг., млрд  т-км  и % 158
Рис. 85. Динамика стоимостного объема рынка МАП, 2011-2023 гг., US$ млрд и % 160
Рис. 86. Динамика стоимостного объема рынка МАП (российские и иностранные перевозчики), 2021-2022 гг., % к предыдущему году 161
Рис. 87. Динамика сегментов российского рынка МАП по виду перевозок (российские перевозчики), 2021-2022 гг., % к предыдущему году 162
Рис. 88. Доли ТОП-10 автомобильных компаний в сегменте международных перевозок  FTL (фуры), 2022 г., % 164
Рис. 89. Оценка динамики перевозок грузов ВЭД РФ автомобильным транспортом по направлениям, 2023 г., % к 2022 г. 165
Рис. 90. Оценка динамики автомобильных перевозок экспортных и импортных грузов РФ, 2023 г., % к 2022 г. 165
Рис. 91. Динамика перевалки внешнеторговых контейнерных грузов в морских портах РФ, 2013-2023 гг., млн TEU 166
Рис. 92. Объем переработки экспортных, импортных и транзитных грузов в контейнерах в морских портах России, 2014-2022 гг., тыс. TEU 167
Рис. 93. Динамика контейнерооборота портов РФ в распределении по основным бассейнам, 2022 г., % к 2021 г. 167
Рис. 94. Распределение перевалки контейнерных грузов по морским бассейнам России, 2022 г., тыс. TEU и % 168
Рис. 95. Динамика рынка контейнерных перевозок грузов ВЭД в распределении по основным сегментам в TEU, 2022 г., % к 2021 г. 171
Рис. 96. Структура стоимостного объема российского рынка контейнерных перевозок (грузы ВЭД) по видам транспорта, 2022 г., % 173
Рис. 97. Динамика контейнерооборота портов РФ в распределении по основным бассейнам, январь-октябрь 2023 г., % к январю-октябрю 2022 г. 173
Рис. 98. Динамика объема качественных складских площадей в РФ, 2011-2023 гг., млн кв. м и % 178
Рис. 99. Региональная структура качественных складских площадей в РФ, 2022 г., % 179
Рис. 100. Распределение качественных складских площадей по регионам РФ в 2022 г., % 180
Рис. 101. Объем качественных складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2021-2023 гг., млн кв. м 183
Рис. 102. Динамика объема качественных коммерческих складских площадей в РФ, 2011-2023 гг., млн кв. м 184
Рис. 103. Объем качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2021-2023 гг., млн кв. м 185
Рис. 104. Уровень вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2021-2023 гг., % 189
Рис. 105. Динамика средней ставки аренды складов классов А и В (triple net), 2013-2023 гг.,  руб./кв. м в год, % 193
Рис. 106. Динамика средней ставки аренды складов классов А и В (triple net), 2013-2023 гг.,  US$/кв. м в год, % 194
Рис. 107. Динамика стоимостного объема рынка складских услуг, 2011-2023 гг.,  млрд руб., % 195
Рис. 108. Динамика стоимостного объема рынка складских услуг, 2011-2023 гг.,  $млрд, % 196
Рис. 109. Региональная структура рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2022 г., % 197
Рис. 110. Стоимостной объем рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2021-2023 гг., млрд руб. 197
Рис. 111. Динамика стоимостного объема рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2022-2023 гг., % к предыдущему году 198
Рис. 112. Прогноз динамики объема качественных коммерческих складских площадей в РФ, 2019-2026 гг., млн кв. м 230
Рис. 113. Прогноз динамики стоимостного объема рынка складских услуг на качественных площадях, 2019-2026 гг., млрд руб. и % 232
Рис. 114. Прогноз динамики стоимостного объема рынка складских услуг на качественных площадях, 2019-2026 гг., US$ млрд и % 233
Рис. 115. Динамика российского рынка 3PL-услуг, 2008-2023 гг., млрд руб. и % 235
Рис. 116. Динамика сегментов рынка 3PL-услуг, 2022 г., % к 2021 237
Рис. 117. Динамика сегментов рынка 3PL-услуг, 2023 г., % к 2022 г. 239
Рис. 118. Динамика выручки крупнейших 3PL-операторов  в России (ТОП-55), 2014-2022 гг., млрд руб. и % 242
Рис. 119. Динамика выручки иностранных и российских 3PL-операторов (ТОП-55), 2022 г., % к 2021 г. 243
Рис. 120. Динамика выручки ТОП-15 российских 3PL-операторов, 2022 г., % к 2021 г. 244
Рис. 121. Динамика российского рынка экспресс-доставки, 2008-2023 гг., млрд руб. и % 256
Рис. 122. Динамика стоимостного объема сегментов рынка экспресс-доставки (В2В, В2С, С2С), 2023 г., % к 2022 г. 261
Рис. 123. Динамика российского рынка логистики e-commerce по числу отправлений (внутрироссийские отправления посылок В2С), 2017-2023 гг., млн ед. и % 265
Рис. 124. Динамика внутрироссийских отправлений посылок В2С (Почта России, экспресс-перевозчики, собственные службы интернет-магазинов), 2023 г., % к 2022 г. 278
Рис. 125. Динамика выручки ТОП-18 экспресс-операторов в России, 2022 г.,  % к 2021 г. 283
Рис. 126. Доли основных игроков на российском рынке экспресс-доставки (по объему выручки),  2022 г.,  % 284
   
СПИСОК ТАБЛИЦ  
Табл. 1. Динамика мирового ВВП и рынка ТЛУ, 2015-2023 гг., US$ млрд и % 27
Табл. 2. ТОП-20 крупнейших морских контейнерных линий (по состоянию на 11.08.2022 г.) 29
Табл. 3. Динамика мирового рынка транспортно-экспедиторских услуг, 2016-2023 гг., US$ млрд и % 34
Табл. 4. Мировой рынок ТЛУ и сегмент 3PL-услуг,  2016-2023, US$ млрд и % 37
Табл. 5. Выручка крупнейших 3PL-операторов (ТОП-30),  2018-2022, US$ млрд и % 40
Табл. 6. Прогноз динамики мирового ВВП и рынка ТЛУ, 2020-2026 гг., US$ млрд, % 41
Табл. 7. Прогноз динамики мирового рынка ТЛУ по основным сегментам, 2020-2026 гг., US$ млрд и % 41
Табл. 8. Прогноз динамики мирового рынка ТЛУ и сегмента 3PL-услуг, 2020-2026 гг., US$ млрд и % 42
Табл. 9. Доля РФ в мировом рынке ТЛУ и ВВП, 2017-2023 гг. 43
Табл. 10. Динамика основных показателей развития экономики России в 2016-2023 гг., % к предыдущему году 45
Табл. 11. Динамики российского ВВП и рынка ТЛУ, 2015-2023 гг., млрд руб. и % 49
Табл. 12. Основные макроэкономические показатели прогноза социально-экономического развития РФ до 2026 г. (базовый и консервативный сценарии прогноза МЭР РФ) 54
Табл. 13. Прогноз динамики номинального и реального роста российского ВВП и рынка ТЛУ, 2021-2026 гг., млрд руб. и % 57
Табл. 14. Прогноз динамики стоимостного объема рынка ТЛУ по основным сегментам (базовый сценарий), 2021-2026 гг., млрд руб. и % 58
Табл. 15. Факторы, риски и основные тренды на российском рынке транспортно-логистических услуг в условиях санкций, 2023-2026 гг. 59
Табл. 16. Динамика коммерческих перевозок грузов по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2014-2023 гг., млн т 61
Табл. 17. Динамика коммерческого грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2014-2023 гг., млрд т-км 61
Табл. 18. Динамика российского рынка транспортных услуг в распределении по основным сегментам, 2015-2023 гг., млрд руб. и % 63
Табл. 19. Динамика российского рынка  ТЭУ, 2015-2023 гг., млрд руб. и % 64
Табл. 20. Динамика грузоперевозок и грузооборота железнодорожным транспортом РФ, 2014-2023 гг., млн т, млрд т-км 65
Табл. 21. Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте РФ, 2017-2022 гг., млн т 65
Табл. 22. Индекс тарифов на железнодорожные грузоперевозки в России,  2014-2023 гг., % 67
Табл. 23. Основные производственные показатели  ОАО «РЖД», 2014-2022 гг. 67
Табл. 24. Показатели деятельности крупнейших независимых частных операторов грузовых вагонов России по размеру валовой выручки, 2017-2022 гг., млрд руб. 69
Табл. 25. Динамика основных сегментов рынка железнодорожных грузоперевозок РФ, 2016-2022 гг., млрд руб. и % 70
Табл. 26. Объем перевозок грузов и грузооборот автомобильного транспорта РФ, 2013-2023 гг., млн т, млрд т-км 73
Табл. 27. Доля автомобильного транспорта в коммерческих перевозках и грузообороте транспорта всех отраслей экономики РФ, 2014-2023 гг., % 75
Табл. 28. Сравнение динамики коммерческих перевозок грузов автомобильным и железнодорожным транспортом РФ, 2014-2023 гг., % 75
Табл. 29. Средняя доходная ставка внутренних автомобильных грузоперевозок,  2016-2023 гг., руб. за т-км 80
Табл. 30. Динамика сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок (внутренние и международные), 2015-2023 гг., млн т и  млрд руб. и % 81
Табл. 31. Динамика сегментов внутреннего рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки, 2015-2023 гг., млрд руб. и % 83
Табл. 32. Динамика сегментов российского рынка комплектных автомобильных грузоперевозок (FTL) по типу груза, 2015-2023 гг., млрд руб. и % 84
Табл. 33. Динамика рынка транспортно-экспедиторских услуг в сегменте автомобильных грузоперевозок по направлению (внутренние и международные), 2015-2023 гг., млрд руб. и % 86
Табл. 34.  Объем выручки ТОП-42 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2017-2022 гг., млн руб. и % 89
Табл. 35.  Характеристика деятельности ТОП-20 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке (виды перевозок, направления, типы грузов) 94
Табл. 36.  Объем выручки крупнейших автомобильных перевозчиков, обслуживающих преимущественно материнскую компанию,  2017-2022 гг., млн руб. и % 95
Табл. 37. Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом РФ по видам сообщения, 2019-2023 гг., млн т 104
Табл. 38. Стоимостной объем российского рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом и стивидорных услуг в речных портах, 2015-2023 гг., млрд руб., % 105
Табл. 39. Объем перевозок грузов морским транспортом РФ по видам сообщения, 2017-2023 гг., млн т 108
Табл. 40. Объем перевалки основных видов сухих и наливных грузов в портах РФ, 2016-2022 гг., млн т 112
Табл. 41. Прибытие и отправление груза в/из портов РФ в распределении по видам транспорта, 2018-2022 гг., млн т и % 112
Табл. 42. Стоимостной объем рынка морских перевозок и стивидорных услуг РФ, 2015-2023 гг., млрд руб. и % 115
Табл. 43. Перевозки грузов и почты гражданской авиацией РФ, 2018-2023 гг. (международные и внутренние перевозки), тыс. т 119
Табл. 44. Стоимостной объем основных сегментов российского рынка авиалогистики (грузовые авиаперевозки), 2016-2023 гг., млрд руб. и % 120
Табл. 45. Прогноз динамики грузооборота по видам коммерческого транспорта всех отраслей экономики, 2020-2026 гг., млрд т-км, % 122
Табл. 46. Прогноз динамики грузоперевозок по видам коммерческого транспорта всех отраслей экономики, 2020-2026 гг., млн т, % 123
Табл. 47. Прогноз динамики сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок по направлениям (внутренние и международные), 2018-2025 гг., млн т и % 124
Табл. 48. Прогноз динамики российского рынка  ТЭУ, 2020-2026 гг., млрд руб. и % 124
Табл. 49. Прогноз динамики стоимостного объема рынка ТУ по видам коммерческого транспорта всех отраслей экономики, 2020-2026 гг., млрд руб., % 125
Табл. 50. Прогноз динамики сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок по типу груза, 2020-2026 гг., млрд руб. и % 126
Табл. 51. Динамика российского экспорта в основные страны-партнеры, 2021-2022 гг., US$ млрд и % 136
Табл. 52. Динамика российского импорта из основных стран-партнеров, 2021-2022 гг., US$млрд и % 139
Табл. 53. Динамика внешнеторгового грузопотока РФ, 2016-2023 гг., млн т и % 142
Табл. 54. Динамика экспортного грузопотока РФ по странам-получателям, 2020-2022 г., млн т и % 144
Табл. 55. Динамика импортного грузопотока в РФ по странам-отправителям, 2020-2022 г., млн т и % 145
Табл. 56. Экспорт товаров РФ по укрупненным группам ТН ВЭД, январь-сентябрь 2022-2023 гг., US$ млрд и % 146
Табл. 57. Импорт товаров РФ по укрупненным группам ТН ВЭД, январь-сентябрь 2022-2023 гг., US$ млрд и % 146
Табл. 58. Экспорт товаров РФ по группам стран, январь-сентябрь 2022-2023 гг., US$ млрд и % 148
Табл. 59. Импорт товаров РФ по группам стран, январь-сентябрь 2022-2023 гг., US$ млрд и % 148
Табл. 60. Распределение внешнеторговых грузов  РФ по видам транспорта, 2018-2022 гг., млн т и % 150
Табл. 61. Распределение внешнеторговых грузов, перевозимых российскими компаниями, по видам транспорта, 2018-2023 гг., млн т и % 151
Табл. 62. Объем переработки российских внешнеторговых грузов в морских портах России, Балтии, Украины и Финляндии, 2016-2023гг., млн т 154
Табл. 63. Динамика автомобильных перевозок экспортных и импортных грузов РФ, 2016-2023 гг., млн т и % 155
Табл. 64. Объем перевозок российских грузов ВЭД автомобильным транспортом на европейском направлении (экспорт, импорт),  2016-2023 г., млн т 156
Табл. 65. Объем перевозок российских грузов ВЭД автомобильным транспортом, включая европейское направление,  2016-2023 г., млн т 157
Табл. 66. Объем перевозок российских грузов ВЭД автомобильным транспортом, (российские и иностранные перевозчики),  2016-2023 г., млн т и % 158
Табл. 67. Средняя доходная ставка международных автомобильных грузоперевозок,  2016-2023 гг., US$ за т-км 159
Табл. 68. Динамика рынка МАП по направлениям, 2016-2023 гг., US$ млрд  и % 160
Табл. 69. Динамика рынка МАП (российские и иностранные перевозчики),  2016-2023 г., млрд руб., US$ млрд  и % 161
Табл. 70. Динамика сегментов российского рынка международных автомобильных грузоперевозок  (российские перевозчики) по виду перевозок, 2016-2023 гг., млрд руб. и % 162
Табл. 71. Динамика рынка транспортно-экспедиторских услуг в сегменте МАП (российские перевозчики), 2016-2023 гг., млрд руб. и % 163
Табл. 72. Перевозки контейнеров железнодорожным транспортом в международном сообщении, 2015-2022 гг., тыс. TEU 170
Табл. 73. Динамика рынка контейнерных перевозок грузов ВЭД в распределении по основным сегментам, 2015-2022 гг., млн  TEU и % 172
Табл. 74. Площадь складов категорий А и В в крупнейших регионах РФ в 2015-2022 гг. тыс. кв. м 182
Табл. 75. Оценка уровня вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2018-2023 гг. 189
Табл. 76. Средняя ставка аренды на качественных площадях (triple net) в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2013-2023 гг., руб./кв. м в год 190
Табл. 77. Объем российского рынка складских услуг на качественных площадях,  2015-2023 гг., млн кв. м, млрд руб., $млрд 196
Табл. 78. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в 2022 г. 200
Табл. 79. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в январе-сентябре 2023 г. 202
Табл. 80. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Москве и МО в 2022 г. 205
Табл. 81. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Москве и МО в январе-сентябре 2023 г. 208
Табл. 82. Основные объекты складской недвижимости, введенные в  эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в 2022 г. 211
Табл. 83. Основные объекты складской недвижимости, введенные в  эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в январе-сентябре 2023 г. 212
Табл. 84. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге и ЛО в 2022 г. 214
Табл. 85. А. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге и ЛО в январе-сентябре 2023 г. 215
Табл. 86. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в регионах РФ в 2022 г. 219
Табл. 87. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в регионах РФ в январе-сентябре 2023 г. 222
Табл. 88. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в регионах РФ в 2022 г. 225
Табл. 89. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в регионах РФ в январе-сентябре 2023 г. 228
Табл. 90. Прогноз роста качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2019-2026 гг., млн  кв. м 230
Табл. 91. Оценка уровня вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2019-2026 гг., % 231
Табл. 92. Оценка средней ставки аренды качественных складских площадей, находящихся в коммерческом использовании, в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2019-2026 гг., руб./кв. м в год (triple net), % 231
Табл. 93. Динамика российского рынка складских услуг на качественных площадях (Москва, Санкт-Петербург и российские регионы), 2019-2026 гг., млрд руб. и % 233
Табл. 94. Объем российского рынка 3PL-услуг (выручка 3PL-провайдеров) и ТЛУ, 2015-2023 гг., млрд руб. и % 235
Табл. 95. Объем 2PL и 3PL сегментов российского рынка ТЛУ, 2022 г., млрд руб. 238
Табл. 96. Объем 2PL и 3PL сегментов российского рынка ТЛУ, 2023 г., млрд руб. 240
Табл. 97.  Объем выручки российских и зарубежных 3PL-операторов (ТОП-55), 2017-2022 гг., млн руб. и % 245
Табл. 98. Прогноз динамики российского рынка ТЛУ и сегмента 3PL-услуг, 2020-2026 гг.,  млрд руб. и % 247
Табл. 99. Динамика российского рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки, 2015-2023 гг.,  млрд руб. и % 257
Табл. 100. Динамика и структура рынка экспресс-доставки по основным сегментам (В2В, В2С, С2С), 2015-2023 гг., млрд руб. и % 257
Табл. 101. Динамика и структура  рынка экспресс-доставки по числу отправлений (В2В, В2С, С2С), 2015-2023 гг., млн ед. и % 258
Табл. 102. Динамика и структура сегмента В2В рынка экспресс-доставки по числу отправлений (внутренние и международные), 2015-2023 гг., млн ед. и % 259
Табл. 103. Динамика и структура сегмента В2В рынка экспресс-доставки  (внутренние и международные), 2015-2023 гг., млрд руб. и % 259
Табл. 104. Динамика и структура сегмента В2С рынка экспресс-доставки по числу отправлений (внутренние и трансграничные), 2015-2023 гг., млн ед. и % 260
Табл. 105. Динамика и структура сегмента В2С рынка экспресс-доставки  (внутренние и трансграничные), 2015-2023 гг., млрд руб. и % 260
Табл. 106. Динамика сегментов российского рынка экспресс-доставки (В2В, В2С, С2С)  по числу отправлений (внутренние и международные), 2021-2023 гг., млн ед. и % 262
Табл. 107. Динамика стоимостного объема сегментов рынка экспресс-доставки (В2В, В2С, С2С)  (внутренние и международные), 2021-2023 гг., млрд руб. и % 262
Табл. 108. Структура внутрироссийских отправлений посылок В2С (Почта России, экспресс-перевозчики, собственные службы операторов электронной торговли), 2018-2023 гг., млн ед. и % 266
Табл. 109. Внутрироссийские отправления посылок с товарным вложением В2С (по числу отправлений и стоимостному объему, аутсорсинг), 2017-2023 гг., млн ед., млрд руб. и % 269
Табл. 110. Трансграничные отправления посылок с товарным вложением В2С (по числу отправлений и стоимостному объему, аутсорсинг), 2017-2023 гг., млн ед., млрд руб. и % 270
Табл. 111. Динамика и структура сегмента В2С по виду доставки посылок (курьерская служба, ПВЗ, постаматы), 2019-2023 гг., млн ед. и % 271
Табл. 112. Динамика и структура рынка логистического аутсорсинга e-commerce  (фулфилмент и доставка посылок В2С), 2017-2023 гг., млрд руб. и % 273
Табл. 113. Динамика и структура сегмента фулфилмента рынка e-commerce (посылки В2С ),  2017-2023 гг., млн ед. и % 274
Табл. 114. Динамика и структура сегмента фулфилмента рынка логистического аутсорсинга в e-commerce, 2017-2023 гг., млрд руб. и % 275
Табл. 115. Динамики сегмента посылок C2С (по числу отправлений и стоимостному объему), 2018-2023 гг., млн ед., млрд руб. и % 276
Табл. 116. Объем российского рынка CEP, доля Почты России, 2017-2022 гг., млн ед., млрд руб. и % 281
Табл. 117. Объем российского рынка экспресс-доставки (включая фулфилмент и доставку посылок курьерскими службами и логистическими операторами), выручка ТОП-18 компаний,  2017-2022 гг.,  млн руб. и % 281
Табл. 118. ТОП-5 компаний по числу внутрироссийских отправлений посылок, 2017-2022 гг.,  млн ед. и % 285
Табл. 119. Выручка ТОП-8 фулфилмент-операторов,  2016-2022 гг., млн руб. и % 285
Табл. 120. Прогноз динамики российского рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки, 2019-2026 гг.,  млрд руб. и % 288
Табл. 121. Прогноз динамики и структуры  российского рынка экспресс-доставки по основным сегментам, 2019-2026 гг. (сегменты В2В, В2С, С2С),  млрд руб. и % 289
Табл. 122. Прогноз динамики и структуры  российского рынка экспресс-доставки по числу отправлений, 2019-2026 гг. (сегменты В2В, В2С и С2С),  млн ед. и % 290
Табл. 123. Прогноз динамики и структуры сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки  (международные и внутренние), 2019-2026 гг.,  млн ед. и % 290
Табл. 124. Прогноз динамики и структуры сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки  (международные и внутренние), 2019-2026 гг.,  млрд руб. и % 291
Табл. 125. Прогноз динамики и структуры сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки  (трансграничные и внутренние), 2019-2026 гг.,  млрд руб. и % 291
Табл. 126. Прогноз динамики и структуры сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки  (трансграничные и внутренние), 2019-2026 гг.,  млн ед. и % 292
Табл. 127. Прогноз динамики внутрироссийских отправлений посылок В2С по числу отправлений и стоимостному объему (экспресс-перевозчики и Почта России), 2019-2026 гг., млн ед., млрд руб. и %,   млн ед. и % 292
Табл. 128. Прогноз динамики и структуры  российского рынка логистического аутсорсинга в e-commerce (фулфилмент и доставка посылок В2С, внутрироссийские отправления), 2020-2026 гг., млрд руб. и % 293
Табл. 129. Прогноз динамики и структуры сегмента фулфилмента  российского рынка  e-commerce (посылки В2С), 2020-2026 гг., млн ед. и % 294
Табл. 129. Прогноз динамики и структуры сегмента фулфилмента  российского рынка  e-commerce (посылки В2С), 2020-2026 гг., млн ед. и % 294

Новости исследований

  • Доля малых форматов в ювелирном ритейле сократилась до 17% в 2022 году
    В 2022 г. продолжилась тенденция сокращения торговых точек малых форматов, начавшаяся в 2021 году. По данным M.A.Research, количество магазинов малых форматов к июню 2023 г. снизилось на 6,6% по сравнению с апрелем 2022 г., с 1,4 тыс. до 1,3 тыс. торговых точек. Сокращение малых форматов обусловлено главным образом закрытием точек…
  • В 2023 г. российский ювелирный рынок вырастет на 10-11%
    После бурного восстановительного роста российский ювелирный рынок в 2022 г. столкнулся с трудностями, вызванными ухудшением макроэкономической конъюнктуры из-за санкций и последующей перестройкой экономики. Стоимостной объем розничного ювелирного рынка сократился на 1,2% по итогу 2022 года. В натуральном выражении продажи ювелирных изделий и часов сократились на 17% и 23% соответственно, по…
  • Доля торговых сетей в обороте продовольственного ритейла вырастет до 66,1% в 2023 году
    Продовольственный ритейл – крупнейший сегмент российской розничной торговли, однако в 2022 г. темпы розничных продаж продовольственных товаров в сопоставимых ценах снизились, отражая общий экономический тренд, сформировавшийся после начала СВО. После ажиотажного спроса в марте-апреле продажи продовольственных товаров начали снижаться, при этом ритейлерам удалось избежать масштабного дефицита товаров, в том числе…
  • По оценке M.A.Research, в 2022 г. объем рынка в 3PL-услуг сократится на 2,5%
    В 2022 г. на рынке комплексных логистических услуг отмечается явный сдвиг в сторону операций, связанных с организацией цепочек поставок. Среди новых направлений работы 3PL-операторов, востребованных в условиях санкций, можно выделить комплексные решения по внешнеэкономической деятельности, включая торговое агентирование. Растет число 3PL-операторов берущих на себя функцию не только организации доставки грузов…

Спецпредложения