СПИСОК ДИАГРАММ |
|
Рис. 1. Логистический аутсорсинг (схема рынка) |
23 |
Рис. 2. Динамика физического объема мировой торговли товарами и ВВП в 2005-2025 гг., US$ млрд и % |
24 |
Рис. 3. Динамика мирового ВВП (номинальный рост) и рынка ТЛУ (логистический аутсорсинг), 2008-2022 гг., US$ млрд и % |
27 |
Рис. 4. Структура мирового рынка транспортно-логистических услуг, 2008-20222 гг., % |
27 |
Рис. 5. Динамика мирового рынка морских контейнерных перевозок, 2008-2022 гг., млн TEU |
29 |
Рис. 6. Объем перевалки контейнеров в морских портах мира, 2008-2022 гг., млн TEU |
29 |
Рис. 7. Динамика мировых авиаперевозок грузов и почты, 2008-2022 гг., млн т |
33 |
Рис. 8. Динамика рынка мировых авиаперевозок грузов и почты, 2014-2022 гг., US$ млрд |
34 |
Рис. 9. Стоимостной объем глобального рынка экспедирования (морские контейнерные и авиаперевозки), 2010-2022 гг., US$ млрд и % |
35 |
Рис. 10. ТОП-15 экспедиторских компаний по объему морских контейнерных перевозок, 2021 гг., тыс. TEU |
37 |
Рис. 11. ТОП-15 экспедиторских компаний по объему авиаперевозок грузов и почты, 2021 гг., тыс. т |
38 |
Рис. 12. Динамика мирового рынка 3PL-услуг, 2010-2022 гг., US$ млрд и % |
38 |
Рис. 13. Число сделок M&A на сумму свыше US$ 100 млн на мировом логистическом рынке, 2008-2021 гг. |
39 |
Рис. 14. Рейтинг ТОП-15 логистических компаний мира по доле на рынке 3PL- услуг, 2021 г., % |
41 |
Рис. 15. Динамика выручки ТОП-15 логистических компаний мира, 2021 г., % к 2020 г. |
41 |
Рис. 16. Динамика российского рынка транспортно-логистических услуг (логистического аутсорсинга), 2008-2022 гг., млрд руб. и % |
52 |
Рис. 17. Структура российского транспортно-логистического рынка по видам услуг, 2021 г., % |
52 |
Рис. 18. Динамика роста сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2021-2022 гг., % к предыдущему году |
54 |
Рис. 19. Базовый сценарий динамики российского рынка ТЛУ и ВВП (номинальный рост), 2008-2025 гг., % |
60 |
Рис. 20. Сравнение базового и консервативного сценариев динамики российского рынка ТЛУ (номинальный рост), 2020-2025 гг., % |
61 |
Рис. 21. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота транспорта всех отраслей экономики РФ, 2008-2022 гг., % |
63 |
Рис. 22. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2021 г., % к 2020 г. |
64 |
Рис. 23. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2022 г., % к 2021 г. |
65 |
Рис. 24. Динамика российского рынка транспортных услуг, 2008-2022 гг., млрд руб. и % |
66 |
Рис. 25. Динамика сегментов рынка транспортных услуг РФ, 2021-2022 г., % к предыдущему году |
68 |
Рис. 26. Структура погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте РФ, 2021 г., % |
69 |
Рис. 27. Динамика выручки ТОП-10 независимых частных операторов грузовых вагонов России, 2014-2022 гг., млрд руб. |
73 |
Рис. 28. Динамика погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте РФ, 2022 г., в % к 2021 г. |
76 |
Рис. 29. Динамика и структура грузооборота автомобильного транспорта (коммерческий и некоммерческий), 2012-2022 гг., млрд т-км |
78 |
Рис. 30. Средняя дальность перевозки грузов автомобильным транспортом и зоны конкурентоспособного использования автомобильного транспорта в РФ, 2008-2022 гг., км |
79 |
Рис. 31. Объем перевозки грузов из морских портов РФ железнодорожным и автомобильным транспортом, 2009-2022 гг., млн т |
81 |
Рис. 32. Объем перевозки грузов в морские порты РФ железнодорожным и автомобильным транспортом, 2009-2022 гг., млн т |
81 |
Рис. 33. Структура автомобильных перевозок в РФ по виду грузов (объем перевозки в тоннах), 2021 г., млн т и % |
82 |
Рис. 34. Структура российского рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки, 2021 г., млн т и % |
82 |
Рис. 35. Структура сегмента автомобильных грузоперевозок LTL по виду сообщения (междугородные, внутригородские, международные), 2021 г., млн т и % |
83 |
Рис. 36. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота автомобильного транспорта всех отраслей экономики РФ, 2009-2022 гг., % |
83 |
Рис. 37. Динамика стоимостного объема рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок РФ, 2008-2022 гг., млрд руб. и % |
84 |
Рис. 38. Структура внутреннего рынка автомобильных грузоперевозок по виду подвижного состава (стоимостной объем), 2021 г., % |
85 |
Рис. 39. Структура внутреннего рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки (стоимостной объем), 2021 г., млрд руб. и % |
86 |
Рис. 40. Динамика внутреннего рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки (стоимостной объем), 2020-2021 гг., % к предыдущему году |
86 |
Рис. 41. Динамика сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок FTL (генеральные грузы, фуры) по направлению (внутренние и международные), 2014-2022 гг., млрд руб. |
89 |
Рис. 42. Структура рынка внутренних магистральных автоперевозок по профилю клиентов (стоимостной объем) в 2021 г., % |
89 |
Рис. 43. Динамика выручки ТОП-43 автомобильных грузоперевозчиков, работающих на свободном рынке, 2014-2021 гг., млрд руб. и % |
93 |
Рис. 44. Доли ТОП-30 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2021 г., % стоимостного объема рынка грузовых автоперевозок |
95 |
Рис. 45. Динамика выручки ТОП-30 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2021 г., % к 2020 г. |
96 |
Рис. 46. Доли ТОП-7 автомобильных компаний в сегменте внутренних перевозок сборных грузов, 2021 г., % |
99 |
Рис. 47. Доли ТОП-15 автомобильных компаний в сегменте внутренних перевозок FTL (фуры), 2021 г., % |
100 |
Рис. 48. Динамика перевозок грузов автомобильным транспортом по направлению (внутренние и международные), 2021-2022 гг., % к предыдущему году |
104 |
Рис. 49. Структура российского рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки, 2022 г., млн т и % |
105 |
Рис. 50. Динамика сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок по направлению (внутренние и международные), 2021-2022 гг., % к предыдущему году |
106 |
Рис. 51. Динамика внутреннего рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки (стоимостной объем), 2021-2022 гг., % предыдущему году |
106 |
Рис. 52. Объем коммерческих грузоперевозок и грузооборота внутренним водным транспортом РФ, 2008-2022 гг., млн т, млрд т-км |
112 |
Рис. 53. Динамика перевалки грузов в речных портах РФ, 2008-2022 гг., млн т и % |
113 |
Рис. 54. Динамика стоимостного объема рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом РФ, 2008-2022 гг., млрд руб. |
114 |
Рис. 55. Динамика коммерческих грузоперевозок и грузооборота морским транспортом РФ, 2008-2022 гг., млн т, млрд т-км |
116 |
Рис. 56. Динамика стоимостного объема рынка грузоперевозок морским транспортом РФ, 2008-2022 гг., млрд руб. |
117 |
Рис. 57. Динамика перевозки грузов морским транспортом по направлению (загранплавание и каботаж), 2021-2022 гг., % к предыдущему году |
118 |
Рис. 58. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ, 2008-2022 гг., млн т , % |
120 |
Рис. 59. Структура перевалки грузов в морских портах РФ по направлениям, 2021 г., млн т и % |
121 |
Рис. 60. Динамика объема перевалки сухогроузов в портах РФ в распределении по видам грузов, 2021 г., % к 2020 г. |
121 |
Рис. 61. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ в распределении по основным бассейнам, 2021 г., % к 2020 г. |
123 |
Рис. 62. Структура переработки грузов в морских портах РФ по бассейнам, 2021 г., млн т и % |
124 |
Рис. 63. Динамика стоимостного объема рынка стивидорных услуг в морских портах РФ, 2008-2022 гг., млрд руб. и % |
124 |
Рис. 64. Динамика объема перевалки в портах РФ в распределении по видам грузов, 2022 г., % 2021 г. |
126 |
Рис. 65. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ в распределении по основным бассейнам, 2022 г., % к 2021 г. |
126 |
Рис. 66. Объем грузоперевозок и грузооборота воздушным транспортом РФ, 2008-2022 гг., млн т и млрд т-км |
128 |
Рис. 67. Доли российских авиакомпаний в общем объеме перевозок грузов и почты в РФ, 2021 г., тыс. т и % |
129 |
Рис. 68. Динамика перевозок грузов и почты ТОП-5 российскими авиакомпаниями, 2021 г., % к 2020 г. |
130 |
Рис. 69. Динамика грузооборота ТОП-5 российскими авиакомпаниями, 2021, % к 2020 г. |
131 |
Рис. 70. Доли российских авиакомпаний в общем грузообороте в РФ, 2021 г., тыс. т. и % |
131 |
Рис. 71. Прогноз динамики коммерческого грузооборота транспорта всех отраслей экономики, 2014-2025 гг., млрд т-км и % |
134 |
Рис. 72. Динамика экспортного и импортного грузопотока России (в тоннах), 2008-2022 гг., % |
155 |
Рис. 73. Распределение экспортного грузопотока РФ по странам-получателям, 2021 г., % |
157 |
Рис. 74. Распределение импортного грузопотока в РФ по странам-отправителям, 2021 г., % |
159 |
Рис. 75. Динамика стоимостного объема экспорта РФ по важнейшим товарным группам, 2022 г., % к 2021 г. |
171 |
Рис. 76. Распределение стоимостного объема экспорта РФ по основным странам-получателям, 2022 г., % |
171 |
Рис. 77. Динамика стоимостного объема импорта РФ по важнейшим товарным группам, 2022 г., % к 2021 г. |
174 |
Рис. 78. Распределение стоимостного объема импорта РФ по основным странам-отправителям, 2022 г., % |
174 |
Рис. 79. Распределение внешнеторгового грузопотока РФ по видам транспорта, 2021 г., млн т и % |
180 |
Рис. 80. Распределение внешнеторговых грузов, перевозимых российскими компаниями, по видам транспорта, 2021 г., млн т и % |
182 |
Рис. 81. Динамики перевозок грузов ВЭД РФ по видам транспорта, 2022 г., % к 2021 г. |
182 |
Рис. 82. Динамика экспортного грузопотока РФ по видам транспорта, 2022 г., % к 2021 г. |
183 |
Рис. 83. Динамика импортного грузопотока РФ по видам транспорта, 2022 г., % к 2021 г. |
183 |
Рис. 84. Структура перевалки грузов ВЭД в морских портах России, 2021 г., млн т, % |
185 |
Рис. 85. Динамика объема перевозок грузов ВЭД автомобильным транспортом, 2008-2022 гг., млн т и % |
186 |
Рис. 86. Динамика объема перевозок грузов ВЭД автомобильным транспортом на китайском направлении, 2012-2022 гг., млн т и % |
189 |
Рис. 87. Динамика грузооборота автомобильного транспорта в международном сообщении (российские перевозчики), 2008-2022 гг., млрд т-км и % |
191 |
Рис. 88. Динамика стоимостного объема рынка МАП, 2011-2022 гг., US$ млрд и % |
192 |
Рис. 89. Динамика стоимостного объема сегмента международных перевозок еврофурами (российские перевозчики), 2012-2022 гг., млрд руб. и % |
194 |
Рис. 90. Доли ТОП-15 автомобильных компаний в сегменте международных перевозок FTL (фуры), 2021 г., % |
195 |
Рис. 91. Динамика перевозок грузов ВЭД РФ автомобильным транспортом по направлениям, 2022 г., % к 2021 г. |
197 |
Рис. 92. Динамика стоимостного объема рынка МАП (российские и иностранные перевозчики), 2021-2022 гг., % к предыдущему году |
199 |
Рис. 93. Динамика сегментов российского рынка МАП по виду перевозок (российские перевозчики), 2021-2022 гг., % к предыдущему году |
199 |
Рис. 91. Динамика перевалки внешнеторговых контейнерных грузов в морских портах РФ, 2013-2022 гг., млн TEU |
200 |
Рис. 92. Объем переработки экспортных, импортных и транзитных грузов в контейнерах в морских портах России, 2014-2022 гг., тыс. TEU |
201 |
Рис. 93. Распределение перевалки контейнерных грузов по морским бассейнам России, 2021 г., млн TEU и % |
201 |
Рис. 94. Структура стоимостного объема российского рынка контейнерных перевозок (грузы ВЭД) по видам транспорта, 2021 г., % |
205 |
Рис. 95. Динамика контейнерооборота портов РФ в распределении по основным бассейнам, 2022 г., % к 2021 г. |
206 |
Рис. 96. Распределение перевалки контейнерных грузов по морским бассейнам России, 2022 г., тыс. TEU и % |
206 |
Рис. 97. Оценка динамики рынка контейнерных перевозок грузов ВЭД в распределении по основным сегментам, 2022 г., % к 2021 г. |
210 |
Рис. 98. Динамика объема качественных складских площадей в РФ, 2010-2022 гг., млн кв. м и % |
213 |
Рис. 99. Региональная структура качественных складских площадей в РФ, 2022 г., % |
215 |
Рис. 100. Распределение качественных складских площадей по регионам РФ в 2021 г., % |
216 |
Рис. 101. Объем качественных складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2020-2022 гг., млн кв. м |
218 |
Рис. 102. Динамика объема качественных коммерческих складских площадей в РФ, 2010-2022 гг., млн кв. м |
219 |
Рис. 103. Объем качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2020-2022 гг., млн кв. м |
220 |
Рис. 104. Уровень вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2020-2022 гг., % |
224 |
Рис. 105. Динамика средней ставки аренды складов классов А и В (triple net), 2013-2022 гг., руб./кв. м в год, % |
228 |
Рис. 106. Динамика средней ставки аренды складов классов А и В (triple net), 2013-2022 гг., US$/кв. м в год, % |
229 |
Рис. 107. Динамика стоимостного объема рынка складских услуг, 2010-2022 гг., млрд руб., % |
230 |
Рис. 108. Динамика стоимостного объема рынка складских услуг, 2010-2022 гг., $млрд, % |
230 |
Рис. 109. Региональная структура рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2022 г., % |
231 |
Рис. 110. Стоимостной объем рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2020-2022 гг., млрд руб. |
232 |
Рис. 111. Динамика стоимостного объема рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2021-2022 гг., % к предыдущему году |
232 |
Рис. 112. Прогноз динамики объема качественных коммерческих складских площадей в РФ, 2019-2025 гг., млн кв. м |
271 |
Рис. 113. Прогноз динамики стоимостного объема рынка складских услуг на качественных площадях, 2019-2025 гг., млрд руб. и % |
273 |
Рис. 114. Прогноз динамики стоимостного объема рынка складских услуг на качественных площадях, 2019-2025 гг., US$ млрд и % |
274 |
Рис. 115. Динамика российского рынка 3PL-услуг, 2008-2022 гг., млрд руб. и % |
275 |
Рис. 116. Динамика сегментов рынка 3PL-услуг, 2021 г., % к 2020 |
276 |
Рис. 117. Динамика сегментов рынка 3PL-услуг, 2022 г., % к 2021 |
279 |
Рис. 118. Динамика объема выручки крупнейших 3PL-операторов в России (ТОП-50), 2014-2022 гг., млрд руб. и % |
282 |
Рис. 119. Динамика объема выручки крупнейших 3PL-операторов в России (ТОП-50), 2014-2022 гг., US$ млрд и % |
282 |
Рис. 120. Динамика выручки ТОП-25 3PL-операторов, 2021 г., % к 2020 г. |
284 |
Рис. 121. Динамика российского рынка экспресс-доставки, 2008-2022 гг., млрд руб. и % |
298 |
Рис. 122. Структура российского онлайн-рынка по основным товарным категориям, 2021 г., % |
304 |
Рис. 123. Динамика российского рынка логистики e-commerce по числу отправлений (внутрироссийские отправления посылок В2С), 2017-2022 гг., млн ед. и % |
305 |
Рис. 124. Динамика выручки ТОП-18 экспресс-операторов в России, 2021 г., % к 2020 г. |
324 |
Рис. 125. Доли основных игроков на российском рынке экспресс-доставки (по объему выручки), 2021 г., % |
326 |
|
|
СПИСОК ТАБЛИЦ |
|
Табл. 1. Динамика мирового ВВП и рынка ТЛУ, 2013-2022 гг., US$ млрд и % |
28 |
Табл. 2. ТОП-20 крупнейших морских контейнерных линий (по состоянию на 11.08.2022 г.) |
32 |
Табл. 3. Динамика мирового рынка транспортно-экспедиторских услуг, 2014-2022 гг., US$ млрд и % |
36 |
Табл. 4. Мировой рынок ТЛУ и сегмент 3PL-услуг, 2014-2022, US$ млрд и % |
39 |
Табл. 5. Выручка крупнейших 3PL-операторов (ТОП-30), 2018-2021, US$ млрд и % |
42 |
Табл. 6. Прогноз динамики мирового ВВП и рынка ТЛУ, 2019-2025 гг., US$ млрд, % |
43 |
Табл. 7. Прогноз динамики мирового рынка ТЛУ по основным сегментам, 2019-2025 гг., US$ млрд и % |
43 |
Табл. 8. Прогноз динамики мирового рынка ТЛУ и сегмента 3PL-услуг, 2019-2025 гг., US$ млрд и % |
44 |
Табл. 9. Сравнение ВВП, логистических затрат и основных показателей транспортно-логистического рынка США, Европы, Китая и России, 2021 г., US$ млрд (по методике Armstrong & Associates Inc.) |
45 |
Табл. 10. Доля РФ в мировом рынке ТЛУ и ВВП, 2016-2022 гг. |
46 |
Табл. 11. Динамика основных показателей развития экономики России в 2015-2022 гг., % к предыдущему году |
48 |
Табл. 12. Динамики российского ВВП и рынка ТЛУ, 2014-2022 гг., млрд руб. и % |
51 |
Табл. 13. Основные макроэкономические показатели прогноза социально-экономического развития РФ до 2025 г. (базовый сценарий прогноза МЭР РФ) |
56 |
Табл. 14. Прогноз Банка России основных макроэкономических показателей в рамках базового сценария до 2025 г. |
58 |
Табл. 15. Прогноз динамики номинального и реального роста российского ВВП и рынка ТЛУ (базовый сценарий), 2020-2025 гг., млрд руб. и % |
60 |
Табл. 16. Прогноз динамики стоимостного объема рынка ТЛУ по основным сегментам (базовый сценарий), 2020-2025 гг., млрд руб. и % |
61 |
Табл. 17. Факторы, риски и основные тренды на российском рынке транспортно-логистических услуг в условиях санкций, 2022-2025 гг. |
62 |
Табл. 18. Динамика коммерческих перевозок грузов по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2013-2022 гг., млн т |
64 |
Табл. 19. Динамика коммерческого грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2013-2022 гг., млрд т-км |
64 |
Табл. 20. Динамика российского рынка транспортных услуг в распределении по основным сегментам, 2014-2022 гг., млрд руб. |
66 |
Табл. 21. Динамика российского рынка ТЭУ, 2014-2022 гг., млрд руб. и % |
67 |
Табл. 22. Динамика грузоперевозок и грузооборота железнодорожным транспортом РФ, 2013-2022 гг., млн т, млрд т-км |
68 |
Табл. 23. Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте РФ, 2016-2021 гг., млн т |
69 |
Табл. 24. Индекс тарифов на железнодорожные грузоперевозки в России, 2012-2021 гг., % |
70 |
Табл. 25. Основные производственные показатели ОАО «РЖД», 2013-2021 гг. |
70 |
Табл. 26. Показатели деятельности крупнейших независимых частных операторов грузовых вагонов России по размеру валовой выручки, 2016-2021 гг., млрд руб. |
74 |
Табл. 27. Динамика основных сегментов рынка железнодорожных грузоперевозок РФ, 2014-2022 гг., млрд руб. и % |
76 |
Табл. 28. Объем перевозок грузов и грузооборот автомобильного транспорта РФ, 2012-2022 гг., млн т, млрд т-км |
79 |
Табл. 29. Доля автомобильного транспорта в коммерческих перевозках и грузообороте транспорта всех отраслей экономики РФ, 2012-2022 гг., % |
80 |
Табл. 30. Сравнение динамики коммерческих перевозок грузов автомобильным и железнодорожным транспортом РФ, 2012-2022 гг., % |
80 |
Табл. 31. Средняя доходная ставка внутренних автомобильных грузоперевозок, 2016-2022 гг., руб. за т-км |
84 |
Табл. 32. Динамика сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок (внутренние и международные), 2014-2022 гг., млн т и млрд руб. и % |
85 |
Табл. 33. Динамика сегментов внутреннего рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки, 2014-2022 гг., млрд руб. и % |
87 |
Табл. 34. Динамика сегментов российского рынка комплектных автомобильных грузоперевозок (FTL) по типу груза, 2014-2022 гг., млрд руб. и % |
88 |
Табл. 35. Динамика рынка транспортно-экспедиторских услуг в сегменте автомобильных грузоперевозок по направлению (внутренние и международные), 2014-2022 гг., млрд руб. и % |
90 |
Табл. 36. Объем выручки ТОП-43 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2016-2021 гг., млн руб. и % |
93 |
Табл. 37. Характеристика деятельности ТОП-30 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке (виды перевозок, направления, типы грузов) |
98 |
Табл. 38. Объем выручки крупнейших автомобильных перевозчиков, обслуживающих преимущественно материнскую компанию, 2017-2021 гг., млн руб. и % |
99 |
Табл. 39. Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом РФ по видам сообщения, 2019-2022 гг., млн т |
112 |
Табл. 40. Стоимостной объем российского рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом и стивидорных услуг в речных портах, 2014-2022 гг., млрд руб., % |
114 |
Табл. 41. Объем перевозок грузов морским транспортом РФ по видам сообщения, 2015-2022 гг., млн т |
117 |
Табл. 42. Объем перевалки основных видов сухих и наливных грузов в портах РФ, 2016-2022 гг., млн т |
122 |
Табл. 43. Прибытие и отправление груза в/из портов РФ в распределении по видам транспорта, 2017-2021 гг., млн т и % |
123 |
Табл. 44. Стоимостной объем рынка морских перевозок и стивидорных услуг РФ, 2014-2022 гг., млрд руб. и % |
127 |
Табл. 45. Грузооборот и перевозки грузов и почты гражданской авиацией РФ, 2015-2021 гг. (международные и внутренние перевозки), тыс. т, млн т-км |
128 |
Табл. 46. Стоимостной объем основных сегментов российского рынка авиалогистики (грузовые авиаперевозки), 2014-2022 гг., млрд руб. и % |
131 |
Табл. 47. Прогноз динамики грузоперевозок по видам коммерческого транспорта всех отраслей экономики, 2020-2025 гг., млн т, % |
134 |
Табл. 48. Прогноз динамики грузооборота по видам коммерческого транспорта всех отраслей экономики, 2020-2025 гг., млрд т-км, % |
134 |
Табл. 49. Прогноз динамики сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок по направлениям (внутренние и международные), 2018-2025 гг., млн т и % |
136 |
Табл. 50. Прогноз динамики российского рынка ТЭУ, 2020-2025 гг., млрд руб. и % |
136 |
Табл. 51. Прогноз динамики стоимостного объема рынка ТУ по видам коммерческого транспорта всех отраслей экономики, 2020-2025 гг., млрд руб., % |
137 |
Табл. 52. Прогноз динамики сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок по типу груза, 2020-2025 гг., млрд руб. и % |
138 |
Табл. 53. Динамика внешнеторгового грузопотока РФ, 2016-2022 гг., млн т и % |
155 |
Табл. 54. Динамика и структура экспортного грузопотока РФ по укрупненным группам, 2017-2021 гг., млн т и % |
156 |
Табл. 55. Динамика экспортного грузопотока РФ по странам-получателям, 2017-2021 гг., млн т и % |
157 |
Табл. 56. Динамика и структура импортного грузопотока РФ по укрупненным товарным группам, 2017-2021 гг., млн т и % |
158 |
Табл. 57. Динамика импортного грузопотока в РФ по странам-отправителям, 2017-2021 гг., млн т и % |
159 |
Табл. 58. Динамика и структура экспортного грузопотока РФ в ЕС по укрупненным товарным группам, 2019-2021 гг., тыс. т и % |
160 |
Табл. 59. Доля ЕС в экспортном грузопотоке РФ по укрупненным товарным группам, 2021 г., млн. т и % |
161 |
Табл. 60. Динамика экспортного грузопотока в ЕС (4-значный код ТН ВЭД), доля в экспорте РФ, 2019-2021 гг., тыс. т и % |
161 |
Табл. 61. Динамика и структура импортного грузопотока РФ из ЕС (27) по укрупненным товарным группам, 2019-2021 гг., тыс. т и % |
162 |
Табл. 62. Доля ЕС в импортном грузопотоке РФ по укрупненным товарным группам, 2021 г., млн. т и % |
163 |
Табл. 63. Динамика импортного грузопотока из ЕС-27 (4-значный код ТН ВЭД), доля в импорте РФ, 2019-2021 гг., тыс. т и % |
163 |
Табл. 64. Динамика и структура экспортного грузопотока РФ в Китай по укрупненным товарным группам, 2019-2021 гг., тыс. т и % |
165 |
Табл. 65. Доля Китая в экспортном грузопотоке РФ по укрупненным товарным группам, 2021 г., млн т и % |
165 |
Табл. 66. Динамика экспортного грузопотока в Китай (4-значный код ТН ВЭД), доля в экспорте РФ, 2019-2021 гг., тыс. т и % |
166 |
Табл. 67. Динамика и структура импортного грузопотока РФ из Китая по укрупненным товарным группам, 2019-2021 гг., тыс. т и % |
167 |
Табл. 68. Доля Китая в импортном грузопотоке РФ по укрупненным товарным группам, 2021 г., млн т и % |
168 |
Табл. 69. Динамика импортного грузопотока РФ из Китая (4-значный код ТН ВЭД), доля в экспорте РФ, 2019-2021 гг., тыс. т и % |
168 |
Табл. 70. Динамика российского экспорта в основные страны-партнеры, 2021-2022 гг., US$млрд и % |
172 |
Табл. 71. Динамика российского импорта из основных стран-партнеров, 2021-2022 гг., US$млрд и % |
175 |
Табл. 72. Динамика экспортного грузопотока РФ по странам-получателям, 2019-2022 г., млн т и % |
178 |
Табл. 73. Динамика импортного грузопотока в РФ по странам-отправителям, 2019-2022 г., млн т и % |
179 |
Табл. 74. Распределение внешнеторговых грузов РФ по видам транспорта, 2018-2022 гг., млн т и % |
181 |
Табл. 75. Распределение внешнеторговых грузов, перевозимых российскими компаниями, по видам транспорта, 2018-2022 гг., млн т и % |
181 |
Табл. 76. Объем переработки российских внешнеторговых грузов в морских портах России, Балтии, Украины и Финляндии, 2016-2022 гг., млн т |
184 |
Табл. 77. Динамика автомобильных перевозок экспортных и импортных грузов РФ, 2014-2022 гг., млн т и % |
186 |
Табл. 78. Объем перевозок российских грузов ВЭД автомобильным транспортом, включая европейское направление, 2014-2022 г., млн т |
187 |
Табл. 79. Объем перевозок российских грузов ВЭД автомобильным транспортом на европейском направлении (экспорт, импорт), 2014-2022 г., млн т |
187 |
Табл. 80. Объем перевозок российских грузов ВЭД автомобильным транспортом, (российские и иностранные перевозчики), 2014-2022 г., млн т и % |
190 |
Табл. 81. Средняя доходная ставка международных автомобильных грузоперевозок, 2016-2022 гг., US$ за т-км |
191 |
Табл. 82. Динамика рынка МАП (российские и иностранные перевозчики), 2014-2022 г., млрд руб., US$ млрд и % |
192 |
Табл. 83. Динамика рынка МАП на европейском направлении, 2014-2022 гг., € млрд и % |
193 |
Табл. 84. Динамика сегментов российского рынка международных автомобильных грузоперевозок (российские перевозчики) по виду перевозок, 2014-2022 гг., млрд руб. и % |
193 |
Табл. 85. Динамика рынка транспортно-экспедиторских услуг в сегменте МАП (российские перевозчики), млрд руб. и % |
194 |
Табл. 84. Перевозки контейнеров железнодорожным транспортом в международном сообщении, 2015-2022 гг., тыс. TEU |
203 |
Табл. 85. Динамика объема рынка контейнерных перевозок грузов ВЭД в распределении по основным сегментам, 2014-2022 гг., млн TEU и % |
204 |
Табл. 86. Площадь складов категорий А и В в крупнейших регионах РФ в 2015, 2017, 2019 и 2021 гг., тыс. кв. м |
217 |
Табл. 87. Оценка уровня вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2018-2022 гг. |
225 |
Табл. 88. Средняя ставка аренды на качественных площадях (triple net) в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2013-2022 гг., руб./кв. м в год |
228 |
Табл. 89. Объем российского рынка складских услуг на качественных площадях, 2014-2022 гг., млн кв. м, млрд руб., $млрд |
231 |
Табл. 90. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в 2021 г. |
235 |
Табл. 91. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в 2022 г. |
239 |
Табл. 92. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Москве и МО в 2021 г. |
243 |
Табл. 93. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Москве и МО в 2022 г. |
246 |
Табл. 94. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в 2021 г. |
248 |
Табл. 95. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в 2022 г. |
250 |
Табл. 96. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге и ЛО в 2021 г. |
253 |
Табл. 97. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге и ЛО в 2022 г. |
255 |
Табл. 98. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в регионах РФ в 2021 г. |
258 |
Табл. 99. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в регионах РФ в 2022 г. |
263 |
Табл. 100. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в регионах РФ в 2021 г. |
266 |
Табл. 101. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в регионах РФ в 2022 г. |
269 |
Табл. 102. Прогноз роста качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2019-2025 гг., млн кв. м |
271 |
Табл. 103. Оценка уровня вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2019-2025 гг., % |
272 |
Табл. 104. Оценка средней ставки аренды качественных складских площадей, находящихся в коммерческом использовании, в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2019-2025 гг., руб./кв. м в год (triple net), % |
272 |
Табл. 105. Динамика российского рынка складских услуг на качественных площадях (Москва, Санкт-Петербург и российские регионы), 2019-2025 гг., млрд руб. и % |
274 |
Табл. 106. Объем российского рынка 3PL-услуг (выручка 3PL-провайдеров) и ТЛУ, 2014-2022 гг., млрд руб. и % |
276 |
Табл. 107. Объем 2PL и 3PL сегментов российского рынка ТЛУ, 2021 г., млрд руб. |
277 |
Табл. 108. Объем 2PL и 3PL сегментов российского рынка ТЛУ, 2022 г., млрд руб. |
280 |
Табл. 109. Объем выручки российских и зарубежных 3PL-операторов (ТОП-50), 2016-2021 гг., млн руб. и % |
284 |
Табл. 110. Прогноз динамики российского рынка ТЛУ и сегмента 3PL-услуг, 2020-2025 гг., млрд руб. и % |
288 |
Табл. 111. Динамика российского рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки, 2014-2022 гг., млрд руб. и % |
298 |
Табл. 112. Динамика и структура российского рынка экспресс-доставки по основным сегментам (В2В, В2С, С2С), 2014-2022 гг., млрд руб. и % |
299 |
Табл. 113. Динамика и структура российского рынка экспресс-доставки по числу отправлений (В2В, В2С, С2С), 2014-2022 гг., млн ед. и % |
300 |
Табл. 114. Динамика и структура сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки по числу отправлений (внутренние и международные), 2015-2022 гг., млн ед. и % |
300 |
Табл. 115. Динамика и структура сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки (внутренние и международные), 2015-2022 гг., млрд руб. и % |
301 |
Табл. 116. Динамика и структура сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки по числу отправлений (внутренние и трансграничные), 2015-2022 гг., млн ед. и % |
301 |
Табл. 117. Динамика и структура сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки (внутренние и трансграничные), 2015-2022 гг., млрд руб. и % |
302 |
Табл. 118. Структура внутрироссийских отправлений посылок В2С (Почта России, экспресс-перевозчики, собственные службы операторов электронной торговли), 2017-2022 гг., млн ед. и % |
305 |
Табл. 119. Внутрироссийские отправления посылок с товарным вложением В2С (по числу отправлений и стоимостному объему, аутсорсинг), 2017-2022 гг., млн ед., млрд руб. и % |
309 |
Табл. 120. Трансграничные отправления посылок с товарным вложением В2С (по числу отправлений и стоимостному объему, аутсорсинг), 2017-2022 гг., млн ед., млрд руб. и % |
310 |
Табл. 121. Динамика и структура сегмента В2С по виду доставки посылок (курьерская служба, ПВЗ, постаматы), 2019-2022 гг., млн ед. и % |
312 |
Табл. 122. Динамика и структура рынка логистического аутсорсинга e-commerce (фулфилмент и доставка посылок В2С), 2017-2022 гг., млрд руб. и % |
314 |
Табл. 123. Динамика и структура сегмента фулфилмента рынка e-commerce (посылки В2С ), 2017-2022 гг., млн ед. и % |
315 |
Табл. 124. Сделки аренды и покупки складских площадей крупнейшими операторами e-commerce (Москва и МО, Санктр-Петербург и ЛО, регионы РФ), 2021 г., тыс. кв. м и % |
316 |
Табл. 125. Динамика и структура сегмента фулфилмента рынка логистического аутсорсинга в e-commerce, 2017-2022 гг., млрд руб. и % |
317 |
Табл. 126. Динамики сегмента посылок C2С (по числу отправлений и стоимостному объему), 2017-2022 гг., млн ед., млрд руб. и % |
318 |
Табл. 127. Объем российского рынка CEP, доля Почты России, 2017-2022 гг., млн ед., млрд руб. и % |
321 |
Табл. 128. Объем российского рынка экспресс-доставки (включая фулфилмент и доставку посылок курьерскими службами и логистическими операторами), выручка ТОП-18 компаний, 2016-2021 гг., млн руб. и % |
322 |
Табл. 129. ТОП-5 компаний по числу внутрироссийских отправлений посылок, 2017-2021 гг., млн ед. и % |
326 |
Табл. 130. Выручка ТОП-8 фулфилмент-операторов, 2016-2021 гг., млн руб. и % |
327 |
Табл. 131. Прогноз динамики российского рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки, 2018-2025 гг., млрд руб. и % |
331 |
Табл. 132. Прогноз динамики и структуры российского рынка экспресс-доставки по основным сегментам, 2018-2025 гг. (сегменты В2В, В2С, С2С), млрд руб. и % |
332 |
Табл. 133. Прогноз динамики и структуры российского рынка экспресс-доставки по числу отправлений, 2018-2025 гг. (сегменты В2В, В2С и С2С), млн ед. и % |
332 |
Табл. 134. Прогноз динамики и структуры сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки (международные и внутренние), 2018-2025 гг., млн ед. и % |
333 |
Табл. 135. Прогноз динамики и структуры сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки (международные и внутренние), 2018-2025 гг., млрд руб. и % |
333 |
Табл. 136. Прогноз динамики и структуры сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки (трансграничные и внутренние), 2018-2025 гг., млрд руб. и % |
334 |
Табл. 137. Прогноз динамики и структуры сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки (трансграничные и внутренние), 2018-2025 гг., млн ед. и % |
335 |
Табл. 138. Прогноз динамики и структуры российского рынка логистического аутсорсинга в e-commerce (фулфилмент и доставка посылок В2С, внутрироссийские отправления), 2020-2025 гг., млрд руб. и % |
335 |
Табл. 139. Прогноз динамики и структуры сегмента фулфилмента российского рынка e-commerce (посылки В2С), 2020-2025 гг., млн ед. и % |
336 |