Рынок логистического аутсорсинга: итоги 2021 г., оценка 2022 г., прогноз до 2025 г.

Рынок логистического аутсорсинга: итоги 2021 г., оценка 2022 г., прогноз до 2025 г.
  • Дата выпуска: 19 Октябрь 2022
  • Год выпуска: 2022 год
  • Рынок/Сегмент рынка: ТЛУ/ Логистический аутсорсинг
  • Тип работы: Обзор рынка
  • Стоимость: 73 000 руб.
  • Формат: Pdf
  • Количество страниц: 497 стр.
  • Язык: Русский
  • Актуальность данных: 2021 г. - январь-сентябрь 2022 г.
  • Демо-версия: Скачать

Маркетинговое исследование посвящено анализу новейших тенденций и перспектив развития рынка транспортно-логистических услуг (ТЛУ). В работе дается подробный обзор ситуации на мировом и российском рынках логистического аутсорсинга, приводятся важнейшие показатели работы отрасли в 2021 г., оценки на 2022 г., прогноз развития основных сегментов рынка ТЛУ до 2025 г.

В разделе «Тенденции мирового рынка транспортно-логистических услуг» представлен анализ развития основных сегментов глобального логистического рынка в 2021-2022 гг. и прогноз до 2025 г. Приведены финансовые результаты деятельности ведущих 3PL-провайдеров в 2021 году.

Исследование российского рынка логистического аутсорсинга носит комплексный характер и содержит подробный анализ развития основных сегментов в 2021-2022 гг.: грузоперевозки и экспедирование (включая перевозки железнодорожным, автомобильным, морским, внутренним водным и воздушным транспортом, перевалку грузов в портах), складские услуги. Приводятся оценки объема рынка логистики в натуральном и стоимостном выражении, в том числе сегментов 2PL и 3PL-услуг. Представлен анализ конкурентной среды, финансовых результатов работы российских и зарубежных транспортно-логистических компаний в 2021 г., тенденций 2022 г.  Приведены рейтинги крупнейших компаний в сегментах автомобильных перевозок, экспресс-доставки и комплексных логистических услуг.

В разделах, посвященных международным грузоперевозкам РФ, содержатся данные по динамике и структуре внешнеторговых грузопотоков в 2021-2022 гг., в том числе перевозок грузов ВЭД морским, автомобильным и железнодорожным транспортом. Проанализированы изменения, произошедшие на российском рынке контейнерных перевозок, включая перевалку контейнеров в портах и перевозку железнодорожным транспортом.

В разделе «Рынок складских услуг» анализируется спрос и предложение на рынке коммерческой складской недвижимости в 2021-2022 гг., динамика и структура рынка услуг ответственного хранения, тенденции развития. Дается подробный анализ логистического рынка столичных регионов и других субъектов РФ. Представлены данные по введенным объектам и сделкам на рынке складских услуг в 2021 г. и в январе-сентябре  2022 года.

В работе содержится среднесрочный прогноз развития российской экономики, приведены оценки M.A. Research динамики натуральных и стоимостных показателей развития сегментов рынка логистики до 2025 г., основные факторы и риски.

В отчете дается характеристика крупнейших российских и зарубежных участников рынка ТЛУ – перевозчиков, операторов подвижного состава, стивидоров, экспедиторских компаний и логистических провайдеров (всего 32 компания). Профили включают краткое описание компании (группы компаний), показатели ее работы в  2021-2022 гг., перспективы развития.

Список компаний, участвовавших в исследовании (экспертные интервью в мае-августе 2022 г.)

Деловые Линии, Монополия, Почта России, ПЭК, РЖД Логистика, LogLab, Pony Express, STS Logistics, TELS.

 

Исследование проведено в мае-октябре 2022 г.

Объем отчета – 497 стр.

Отчет содержит 137 таблиц и 127 диаграмм.

Язык отчета - русский.              

Руководитель проекта: Людмила Симонова, управляющий партнер M.A. Research

Copyright © M.A. Research (ИП Симонова Л.Н.), 2022 

 
УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 3
ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ АГЕНТСТВЕ M.A. RESEARCH 4
ОГЛАВЛЕНИЕ 5
СПИСОК ДИАГРАММ 12
СПИСОК ТАБЛИЦ 17
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ (МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ И ЕГО СТРУКТУРЫ) 23
ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 25
  Основные макроэкономические показатели, влияющие на рынок 25
  Динамика и структура мирового рынка ТЛУ 27
    Грузоперевозки 29
    Экспедиторские услуги 35
  Сегмент 3PL-услуг 38
  Прогноз развития мирового рынка ТЛУ до 2025 г. 43
  Позиции России на мировом рынке ТЛУ и 3PL-услуг 44
ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 47
  Основные макроэкономические факторы, влияющие на рынок 47
  Динамика и структура рынка логистического аутсорсинга 52
  Прогноз рынка ТЛУ и ВВП РФ до 2025 г. 56
РЫНОК ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКИХ УСЛУГ 65
  Динамика и структура грузоперевозок 65
  Стоимостной объем рынка ТЭУ 68
  Железнодорожные грузоперевозки 70
  Автомобильные грузоперевозки 80
  Внутренний водный транспорт 111
  Грузоперевозки морским транспортом 115
  Перевалка грузов в портах 119
  Воздушные грузоперевозки 126
  Прогноз рынка грузоперевозок (по видам транспорта) до 2025 г. 132
  Интервью эксперта (компания «Деловые Линии») 137
  Интервью эксперта (компания «Монополия») 138
  Интервью эксперта (компания «ПЭК») 140
  Интервью эксперта (компания «РЖД Логистика») 142
  Интервью эксперта (компания TELS) 146
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 153
  Динамика и структура внешнеторгового грузопотока 153
  Структура грузоперевозок по видам транспорта 177
  Перевалка грузов ВЭД в портах 180
  Международные автомобильные грузоперевозки 182
  Международные контейнерные перевозки 195
РЫНОК СКЛАДСКИХ УСЛУГ 207
  Объем качественных складских площадей 209
  Баланс спроса и предложения, уровень арендных ставок 216
  Объем и структура рынка складских услуг 225
  Крупнейшие введенные объекты и сделки на рынке складских услуг в 2021-2022 гг. 228
    Москва и Московская область 228
    Крупнейшие сделки аренды и покупки складов 235
    Санкт-Петербург и Ленинградская область 242
    Крупнейшие сделки аренды и покупки складов 245
    Региональные рынки 250
    Крупнейшие сделки аренды и покупки складов 258
  Прогноз рынка складских услуг до 2025 г. 263
СЕГМЕНТ 3PL-УСЛУГ 269
  Динамика и структура рынка 269
  Основные игроки 274
  Прогноз рынка 3PL-услуг до 2025 г. 281
  Интервью эксперта (компания «Деловые Линии») 282
  Интервью эксперта (ГК «ЛогЛаб») 283
  Интервью эксперта (компания «ПЭК») 285
  Интервью эксперта (компания STS Logistics) 286
  Интервью эксперта (компания TELS) 288
РЫНОК ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ 292
  Динамика и структура рынка 292
  Рынок логистики для e-commerce 297
  Основные игроки 315
  Прогноз рынка экспресс-доставки до 2025 г. 324
  Интервью эксперта (компания «Почта России») 329
  Интервью эксперта (компания Pony Express) 334
ПРОФИЛИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 337
  DACHSER 337
    О компании 337
    Финансовые показатели 337
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 339
    Руководители 340
    Контактная информация 340
  DB Sсhenker 340
    О компании 340
    Финансовые показатели 341
    Деятельность компании в России 342
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 344
    Руководители 344
    Контактная информация 344
  DP DHL Group 345
    О компании 345
    Финансовые показатели 346
    Деятельность компании в России 347
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 349
    Акционеры 350
    Руководители 350
    Контактная информация 350
  DPD 350
    О компании 350
    Финансовые показатели 351
    Деятельность компании в России 352
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 355
    Акционеры 356
    Руководители 356
    Контактная информация 356
  DSV 357
    О компании 357
    Финансовые показатели 358
    Деятельность компании в России 359
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 360
    Акционеры 361
    Руководители 361
    Контактная информация 361
  FESCO 362
    О компании 362
    Финансовые показатели 363
    Деятельность компании 364
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 368
    Акционеры 369
    Руководители 370
    Контактная информация 370
  FM Logistic 370
    О компании 370
    Финансовые показатели 371
    Деятельность компании в России 374
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 375
    Руководители 377
    Контактная информация 377
  GEFCO 377
    О компании 377
    Финансовые показатели 378
    Деятельность компании 379
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 380
    Акционеры 380
    Руководители 381
    Контактная информация 381
  GXO Logistics 381
    О компании 381
    Финансовые показатели 382
    Деятельность компании в России 383
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 384
    Акционеры 384
    Руководители 384
    Контактная информация 384
  Itella (Tablogix) 385
    О компании 385
    Финансовые показатели 386
    Деятельность компании в России 387
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 388
    Акционеры 389
    Руководители 389
    Контактная информация 389
  Instar Logistics 390
    О компании 390
    Финансовые показатели 390
    Деятельность компании 391
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 392
    Совладельцы 392
    Руководители 392
    Контактная информация 392
  LogLab 392
    О компании 392
    Финансовые показатели 393
    Деятельность компании 394
    Совладельцы 395
    Руководители 395
    Контактная информация 395
  Major 396
    О компании 396
    Финансовые показатели 397
    Деятельность компании 397
    Акционеры 399
    Руководители 399
    Контактная информация 399
  NAWINIA 400
    О компании 400
    Финансовые показатели 401
    Деятельность компании 401
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 402
    Совладельцы 403
    Руководители 403
    Контактная информация 403
  NOYTECH/ Kuehne+Nagel 403
    О компании 403
    Финансовые показатели 404
    Деятельность компании 405
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 407
    Руководители 407
    Контактная информация 408
  PONY EXPRESS 408
    О компании 408
    Финансовые показатели 409
    Деятельность компании 409
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 411
    Акционеры 412
    Руководители 412
    Контактная информация 412
  Rhenus 412
    О компании 412
    Финансовые показатели 413
    Деятельность компании 414
    Акционеры 416
    Руководители 416
    Контактная информация 416
  STS Logistics 416
    О компании 416
    Финансовые показатели 417
    Деятельность компании 418
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 420
    Акционеры 420
    Руководители 421
    Контактная информация 421
  TELS 421
    О компании 421
    Финансовые показатели 422
    Деятельность компании 423
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 424
    Руководители 425
    Контактная информация 425
  TRASKO 426
    О компании 426
    Финансовые показатели 426
    Деятельность компании 427
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 429
    Совладельцы 429
    Руководители 429
    Контактная информация 430
  VESTA 430
    О компании 430
    Финансовые показатели 431
    Деятельность компании в России 431
    Акционеры 432
    Руководители 432
    Контактная информация 433
  UCL Holding 433
    О компании 433
    Финансовые показатели 434
    Деятельность компании 434
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 436
    Акционеры 437
    Руководители 437
    Контактная информация 437
  ГЛОБАЛТРАК 437
    О компании 437
    Финансовые показатели 438
    Деятельность компании 439
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 441
    Совладельцы 442
    Руководители 442
    Контактная информация 442
  ГК Дело 443
    О компании 443
    Финансовые показатели 444
    Деятельность компании 446
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 450
    Акционеры 451
    Руководители 451
    Контактная информация 451
  ГК Монополия 452
    О компании 452
    Финансовые показатели 452
    Деятельность компании 453
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 454
    Акционеры 456
    Руководители 456
    Контактная информация 456
  Деловые Линии 456
    О компании 456
    Финансовые показатели 457
    Деятельность компании 458
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 461
    Акционеры 462
    Руководители 462
    Контактная информация 462
  ГК Евросиб 463
    О компании 463
    Финансовые показатели 464
    Деятельность компании 464
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 468
    Руководители 469
    Контактная информация 469
  ГК НМТП 469
    О компании 469
    Финансовые показатели 470
    Деятельность компании 471
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 473
    Акционеры 474
    Руководители 474
    Контактная информация 474
  ПЭК 475
    О компании 475
    Финансовые показатели 476
    Деятельность компании 476
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 479
    Акционеры 480
    Руководители 480
    Контактная информация 480
  РЖД Логистика 480
    О компании 480
    Финансовые показатели 481
    Деятельность компании 482
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 486
    Акционеры 487
    Руководители 487
    Контактная информация 487
  СДЭК 487
    О компании 487
    Финансовые показатели 488
    Деятельность компании 488
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 492
    Акционеры 493
    Руководители 493
    Контактная информация 493
  ГК Совфрахт 493
    О компании 493
    Финансовые показатели 494
    Деятельность компании 495
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 496
    Акционеры 497
    Руководители 497
    Контактная информация 497
 
СПИСОК ДИАГРАММ  
Рис. 1. Логистический аутсорсинг (схема рынка) 24
Рис. 2. Динамика физического объема мировой торговли товарами и ВВП в 2005-2025 гг., US$ млрд  и  % 25
Рис. 3. Динамика мирового ВВП (номинальный рост) и рынка ТЛУ (логистический аутсорсинг), 2008-2022 гг., US$ млрд и % 27
Рис. 4. Структура мирового рынка транспортно-логистических услуг, 2008-20222 гг., % 28
Рис. 5. Динамика мирового рынка морских контейнерных перевозок, 2008-2022 гг., млн TEU 29
Рис. 6. Объем перевалки контейнеров в морских портах мира, 2008-2022 гг., млн TEU 30
Рис. 7. Динамика мировых авиаперевозок грузов и почты, 2008-2022 гг., млн т 34
Рис. 8. Динамика рынка мировых авиаперевозок грузов и почты, 2014-2022 гг., US$ млрд 34
Рис. 9. Стоимостной объем глобального рынка экспедирования (морские контейнерные и авиаперевозки), 2010-2022 гг., US$ млрд и % 35
Рис. 10. ТОП-15 экспедиторских компаний по объему морских контейнерных перевозок,  2021 гг., тыс. TEU 37
Рис. 11. ТОП-15 экспедиторских компаний по объему авиаперевозок грузов и почты, 2021 гг., тыс. т 38
Рис. 12. Динамика мирового рынка 3PL-услуг, 2010-2022 гг., US$ млрд и % 38
Рис. 13. Число сделок M&A на сумму свыше US$ 100 млн на мировом логистическом рынке, 2008-2021 гг. 39
Рис. 14. Рейтинг ТОП-15 логистических компаний мира по доле на рынке 3PL- услуг, 2021 г., % 41
Рис. 15. Динамика выручки ТОП-15 логистических компаний мира, 2021 г., % к 2020 г. 41
Рис. 16. Динамика российского рынка транспортно-логистических услуг (логистического аутсорсинга), 2008-2022 гг., млрд руб. и % 53
Рис. 17. Структура российского транспортно-логистического рынка по видам услуг, 2021 г., % 53
Рис. 18. Динамика роста сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2021-2022 гг., % к  предыдущему году 55
Рис. 19. Базовый сценарий динамики российского рынка ТЛУ и ВВП (номинальный рост), 2008-2025 гг., % 61
Рис. 20. Сравнение базового и консервативного сценариев динамики российского рынка ТЛУ (номинальный рост), 2020-2025 гг., % 62
Рис. 21. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота транспорта всех отраслей экономики РФ, 2008-2022 гг., % 65
Рис. 22. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2021 г., % к 2020 г. 66
Рис. 23. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, январь-август  2022 г., % к январю-августу 2021 г. 67
Рис. 24. Оценка динамики коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2022 г., % к 2021 г. 68
Рис. 25. Динамика российского рынка транспортных услуг, 2008-2022 гг., млрд руб. и % 68
Рис. 26. Динамика сегментов рынка транспортных услуг РФ, 2021-2022 г., % к предыдущему году 70
Рис. 27. Структура погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте РФ,  2021 г., % 72
Рис. 28. Динамика выручки ТОП-10 независимых частных операторов грузовых вагонов России, 2014-2022 гг., млрд руб. 75
Рис. 29. Динамика погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте РФ, январь-август 2022 г., в % к январю-августу 2021 г. 78
Рис. 30. Динамика и структура грузооборота автомобильного транспорта (коммерческий и некоммерческий), 2012-2022 гг., млрд т-км 80
Рис. 31. Средняя дальность перевозки грузов автомобильным транспортом и зоны конкурентоспособного использования автомобильного транспорта в РФ, 2008-2022 гг., км 81
Рис. 32. Объем перевозки грузов из морских портов РФ железнодорожным и автомобильным транспортом, 2009-2022 гг., млн т 83
Рис. 33. Объем перевозки грузов в морские порты РФ железнодорожным и автомобильным транспортом, 2009-2022 гг., млн т 83
Рис. 34. Структура автомобильных перевозок в РФ по виду грузов (объем перевозки в тоннах), 2021 г., млн т и % 84
Рис. 35. Структура российского рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки, 2021 г., млн т и % 84
Рис. 36. Структура сегмента автомобильных грузоперевозок LTL по виду сообщения (междугородные, внутригородские, международные),  2021 г., млн т и  % 85
Рис. 37. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота автомобильного транспорта всех отраслей экономики РФ, 2009-2022 гг., % 86
Рис. 38. Динамика стоимостного объема рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок РФ, 2008-2022 гг., млрд руб. и % 86
Рис. 39. Структура внутреннего рынка автомобильных грузоперевозок по виду подвижного состава (стоимостной объем), 2021 г., % 87
Рис. 40. Структура внутреннего рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки (стоимостной объем), 2021 г., млрд руб. и % 88
Рис. 41. Динамика внутреннего рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки (стоимостной объем), 2020-2021 гг., % к предыдущему году 88
Рис. 42. Динамика сегментов российского рынка  автомобильных грузоперевозок FTL (генеральные грузы, фуры) по направлению (внутренние и международные), 2014-2022 гг., млрд руб. 91
Рис. 43. Структура рынка внутренних магистральных автоперевозок по профилю клиентов (стоимостной объем) в 2021 г., % 91
Рис. 44. Динамика выручки ТОП-43 автомобильных грузоперевозчиков, работающих на свободном рынке, в России , 2014-2021 гг., млрд руб. и % 95
Рис. 45. Доли ТОП-30 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2021 г., % стоимостного объема рынка грузовых автоперевозок 97
Рис. 46. Динамика выручки ТОП-30 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2021 г., %  к 2020 г. 98
Рис. 47. Доли ТОП-7 автомобильных компаний в сегменте внутренних перевозок сборных грузов, 2021 г., % 101
Рис. 48. Доли ТОП-15 автомобильных компаний в сегменте внутренних перевозок FTL (фуры), 2021 г., % 102
Рис. 49. Оценка динамики перевозок грузов автомобильным транспортом по направлению (внутренние и международные), 2021-2022 гг., % к предыдущему году 106
Рис. 50. Оценка структуры российского рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки, 2022 г., млн т и % 106
Рис. 51. Оценка динамики сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок по направлению (внутренние и международные), 2021-2022 гг., % к предыдущему году 107
Рис. 52. Динамика внутреннего рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки (стоимостной объем), 2021-2022 гг., % предыдущему году 108
Рис. 53. Объем коммерческих грузоперевозок и грузооборота внутренним водным транспортом РФ, 2008-2022 гг., млн т, млрд т-км 112
Рис. 54. Динамика перевалки грузов в речных портах РФ, 2008-2022 гг., млн т и % 113
Рис. 55. Динамика стоимостного объема рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом РФ, 2008-2022 гг., млрд руб. 113
Рис. 56. Динамика коммерческих грузоперевозок и грузооборота морским транспортом РФ, 2008-2022 гг., млн т, млрд т-км 116
Рис. 57. Динамика стоимостного объема рынка грузоперевозок морским транспортом РФ, 2008-2022 гг., млрд руб. 117
Рис. 58. Оценка динамики перевозок грузов морским транспортом по направлению (загранплавание и каботаж), 2021-2022 гг., % к предыдущему году 118
Рис. 59. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ, 2008-2022 гг., млн т , % 119
Рис. 60. Структура перевалки грузов в морских портах РФ по направлениям, 2021 г., млн т и % 120
Рис. 61. Динамика объема перевалки сухогроузов в портах РФ в распределении по видам грузов, 2021 г., % к 2020 г. 120
Рис. 62. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ в распределении по основным бассейнам, 2021 г., % к 2020 г. 122
Рис. 63. Структура переработки грузов в морских портах РФ по бассейнам, 2021 г., млн т и % 123
Рис. 64. Динамика стоимостного объема рынка стивидорных услуг в морских портах РФ, 2008-2022 гг., млрд руб. и % 123
Рис. 65. Динамика объема перевалки в портах РФ в распределении по видам грузов, январь-август 2022 г., % к январю-августу 2021 г. 125
Рис. 66. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ в распределении по основным бассейнам, январь-август 2022 г., % к январю-августу  2021 г. 125
Рис. 67. Объем грузоперевозок и грузооборота воздушным транспортом РФ, 2008-2022 гг., млн т и млрд т-км 127
Рис. 68. Доли российских авиакомпаний в общем объеме перевозок грузов и почты в РФ, 2021 г., тыс. т и % 128
Рис. 69. Динамика перевозок грузов и почты ТОП-5 российскими авиакомпаниями, 2021 г., % к 2020 г. 129
Рис. 70. Динамика грузооборота ТОП-5 российскими авиакомпаниями, 2021, % к 2020 г. 130
Рис. 71. Доли российских авиакомпаний в общем грузообороте в РФ, 2021 г., тыс. т. и % 130
Рис. 72. Прогноз динамики коммерческого грузооборота транспорта всех отраслей экономики, 2014-2025 гг., млрд т-км и % 132
Рис. 73. Динамика экспортного и импортного грузопотока России (в тоннах), 2008-2022 гг., % 153
Рис. 74. Динамика экспортного грузопотока РФ по важнейшим товарным группам, 2021 г., % к 2020 г. 154
Рис. 75. Распределение экспортного грузопотока РФ по странам-получателям, 2021 г., % 155
Рис. 76. Динамика импортного грузопотока РФ по важнейшим товарным группам, 2021 г., % к 2020 г. 156
Рис. 77. Распределение импортного грузопотока в РФ по странам-отправителям, 2021 г., % 158
Рис. 78. Распределение внешнеторгового грузопотока РФ по видам транспорта, 2021 г., млн т и % 177
Рис. 79. Динамика перевозок грузов ВЭД РФ по видам транспорта, 2021 г., % к 2020 г. 178
Рис. 80. Распределение внешнеторговых грузов, перевозимых российскими компаниями, по видам транспорта, 2021 г., млн т и % 179
Рис. 81. Оценка динамики перевозок грузов ВЭД РФ по видам транспорта (российские перевозчики), 2022 г., % к 2021 г. 180
Рис. 82. Структура перевалки грузов ВЭД в морских портах России, 2021 г., млн т, % 181
Рис. 83. Динамика объема перевозок грузов ВЭД автомобильным транспортом, 2008-2022 гг., млн т и % 182
Рис. 84. Динамика объема перевозок грузов ВЭД автомобильным транспортом на китайском направлении, 2012-2022 гг., млн т и % 185
Рис. 85. Динамика грузооборота  автомобильного транспорта в межународном сообщении (российские перевозчики), 2008-2022 гг., млрд  т-км  и % 187
Рис. 86. Динамика стоимостного объема рынка МАП, 2011-2022 гг., US$ млрд и % 188
Рис. 87. Динамика стоимостного объема сегмента международных перевозок еврофурами (российские перевозчики), 2012-2022 гг., млрд руб. и % 190
Рис. 88. Доли ТОП-15 автомобильных компаний в сегменте международных перевозок  FTL (фуры), 2021 г., % 192
Рис. 89. Оценка динамики перевозок грузов ВЭД РФ автомобильным транспортом по направлениям, 2022 г., % к 2021 г. 193
Рис. 90. Оценка динамики стоимостного объема рынка МАП (российские и иностранные перевозчики), 2021-2022 гг., % к предыдущему году 194
Рис. 91. Оценка динамики сегментов российского рынка МАП по виду перевозок (российские перевозчики), 2021-2022 гг., % к предыдущему году 195
Рис. 92. Динамика перевалки внешнеторговых контейнерных грузов в морских портах РФ, 2013-2022 гг., млн TEU 196
Рис. 93. Объем переработки экспортных, импортных и транзитных грузов в контейнерах в морских портах России, 2014-2022 гг., тыс. TEU 196
Рис. 94. Распределение перевалки контейнерных грузов по морским бассейнам России, 2021 г., млн TEU и % 197
Рис. 95. Структура стоимостного объема российского рынка контейнерных перевозок (грузы ВЭД) по видам транспорта, 2021 г., % 201
Рис. 96. Динамика контейнерооборота портов РФ в распределении по основным бассейнам, январь-июль 2022 г., % к январю-июлю 2021 г. 202
Рис. 97. Распределение перевалки контейнерных грузов по морским бассейнам России, январь-июль 2022 г., млн TEU и % 204
Рис. 98. Оценка динамики рынка контейнерных перевозок грузов ВЭД в распределении по основным сегментам, 2022 г., % к 2021 г. 205
Рис. 99. Динамика объема качественных складских площадей в РФ, 2010-2022 гг., млн кв. м и % 209
Рис. 100. Региональная структура качественных складских площадей в РФ, 2021 г., % 211
Рис. 101. Распределение качественных складских площадей по регионам РФ в 2021 г., % 212
Рис. 102. Объем качественных складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2020-2022 гг., млн кв. м 214
Рис. 103. Динамика объема качественных коммерческих складских площадей в РФ, 2010-2022 гг., млн кв. м 215
Рис. 104. Объем качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2020-2022 гг., млн кв. м 216
Рис. 105. Уровень вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2020-2022 гг., % 220
Рис. 106. Динамика средней ставки аренды складов классов А и В (triple net), 2013-2022 гг.,  руб./кв. м в год, % 223
Рис. 107. Динамика средней ставки аренды складов классов А и В (triple net), 2013-2022 гг.,  US$/кв. м в год, % 224
Рис. 108. Динамика стоимостного объема рынка складских услуг, 2010-2022 гг.,  млрд руб., % 225
Рис. 109. Динамика стоимостного объема рынка складских услуг, 2010-2022 гг.,  $млрд, % 226
Рис. 110. Региональная структура рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2021 г., % 227
Рис. 111. Стоимостной объем рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2020-2022 гг., млрд руб. 227
Рис. 112. Динамика стоимостного объема рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2021-2022 гг., % к предыдущему году 228
Рис. 113. Прогноз динамики объема качественных коммерческих складских площадей в РФ, 2019-2025 гг., млн кв. м 265
Рис. 114. Прогноз динамики стоимостного объема рынка складских услуг на качественных площадях, 2019-2025 гг.,  млрд руб. и % 267
Рис. 115. Прогноз динамики стоимостного объема рынка складских услуг на качественных площадях, 2019-2025 гг., US$ млрд и % 267
Рис. 116. Динамика российского рынка 3PL-услуг, 2008-2022 гг., млрд руб. и % 269
Рис. 117. Динамика сегментов рынка 3PL-услуг, 2021 г., % к 2020 270
Рис. 118. Динамика сегментов рынка 3PL-услуг, 2022 г., % к 2021 273
Рис. 119. Динамика объема выручки крупнейших 3PL-операторов  в России (ТОП-50), 2014-2022 гг., млрд руб. и % 276
Рис. 120. Динамика объема выручки крупнейших 3PL-операторов в России (ТОП-50), 2014-2022 гг.,  US$ млрд и % 276
Рис. 121. Динамика выручки ТОП-25 3PL-операторов, 2021 г., % к 2020 г. 278
Рис. 122. Динамика российского рынка экспресс-доставки, 2008-2022 гг., млрд руб. и % 292
Рис. 123. Структура российского онлайн-рынка по основным товарным категориям, 2021 г., млн руб. и % 298
Рис. 124. Динамика российского рынка логистики e-commerce по числу отправлений (внутрироссийские отправления посылок В2С), 2017-2022 гг., млн ед. и % 299
Рис. 125. Динамика выручки ТОП-18 экспресс-операторов в России, 2021 г.,  % к 2020 г. 317
Рис. 126. Доли основных игроков на российском рынке экспресс-доставки (по объему выручки),  2021 г.,  % 319
   
СПИСОК ТАБЛИЦ  
Табл. 1. Динамика мирового ВВП и рынка ТЛУ, 2013-2022 гг., US$ млрд и % 28
Табл. 2. ТОП-20 крупнейших морских контейнерных линий (по состоянию на 11.08.2022 г.) 32
Табл. 3. Динамика мирового рынка транспортно-экспедиторских услуг, 2014-2022 гг., US$ млрд и % 36
Табл. 4. Мировой рынок ТЛУ и сегмент 3PL-услуг,  2014-2022, US$ млрд и % 39
Табл. 5. Выручка крупнейших 3PL-операторов (ТОП-30),  2018-2021, US$ млрд и % 42
Табл. 6. Прогноз динамики мирового ВВП и рынка ТЛУ, 2019-2025 гг., US$ млрд, % 43
Табл. 7. Прогноз динамики мирового рынка ТЛУ по основным сегментам, 2019-2025 гг., US$ млрд и % 43
Табл. 8. Прогноз динамики мирового рынка ТЛУ и сегмента 3PL-услуг, 2019-2025 гг., US$ млрд и % 44
Табл. 9. Сравнение ВВП, логистических затрат и основных показателей транспортно-логистического рынка США, Европы, Китая и России, 2021 г., US$ млрд (по методике Armstrong & Associates Inc.) 45
Табл. 10. Доля РФ в мировом рынке ТЛУ и ВВП, 2016-2022 гг. 46
Табл. 11. Динамика основных показателей развития экономики России в 2015-2022 гг., % к предыдущему году 48
Табл. 12. Динамики российского ВВП и рынка ТЛУ, 2014-2022 гг., млрд руб. и % 52
Табл. 13. Основные макроэкономические показатели прогноза социально-экономического развития РФ до 2025 г. (базовый сценарии прогноза МЭР РФ) 57
Табл. 14. Прогноз Банка России основных макроэкономических показателей в рамках базового сценария до 2025 г. 59
Табл. 15. Прогноз динамики номинального и реального роста российского ВВП и рынка ТЛУ (базовый сценарий), 2020-2025 гг., млрд руб. и % 62
Табл. 16. Прогноз динамики стоимостного объема рынка ТЛУ по основным сегментам (базовый сценарий), 2020-2025 гг., млрд руб. и % 63
Табл. 17. Факторы, риски и основные тренды на российском рынке транспортно-логистических услуг в условиях санкций, 2022-2025 гг. 63
Табл. 18. Динамика коммерческих перевозок грузов по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2013-2022 гг., млн т 66
Табл. 19. Динамика коммерческого грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2013-2022 гг., млрд т-км 66
Табл. 20. Динамика российского рынка транспортных услуг в распределении по основным сегментам, 2014-2022 гг., млрд руб. 69
Табл. 21. Динамика российского рынка  ТЭУ, 2014-2022 гг., млрд руб. и % 69
Табл. 22. Динамика грузоперевозок и грузооборота железнодорожным транспортом РФ, 2013-2022 гг., млн т, млрд т-км 71
Табл. 23. Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте РФ, 2016-2021 гг., млн т 71
Табл. 24. Индекс тарифов на железнодорожные грузоперевозки в России,  2012-2021 гг., % 72
Табл. 25. Основные производственные показатели  ОАО «РЖД», 2013-2021 гг. 73
Табл. 26. Показатели деятельности крупнейших независимых частных операторо в грузовых вагонов России по размеру валовой выручки, 2016-2021 гг., млрд  руб. 76
Табл. 27. Динамика основных сегментов рынка железнодорожных грузоперевозок РФ, 2014-2022 гг., млрд руб. и % 78
Табл. 28. Объем перевозок грузов и грузооборот автомобильного транспорта РФ, 2012-2022 гг., млн т, млрд т-км 81
Табл. 29. Доля автомобильного транспорта в коммерческих перевозках и грузообороте транспорта всех отраслей экономики РФ, 2012-2022 гг., % 82
Табл. 30. Сравнение динамики коммерческих перевозок грузов автомобильным и железнодорожным транспортом РФ, 2012-2022 гг., % 82
Табл. 31. Динамика сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок (внутренние и международные), 2014-2022 гг., млн т и  млрд руб. и % 87
Табл. 32. Динамика сегментов внутреннего рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки, 2014-2022 гг., млрд руб. и % 89
Табл. 33. Динамика сегментов российского рынка комплектных автомобильных грузоперевозок (FTL) по типу груза, 2014-2022 гг., млрд руб. и % 90
Табл. 34. Динамика рынка транспортно-экспедиторских услуг в сегменте автомобильных грузоперевозок по направлению (внутренние и международные), 2014-2022 гг., млрд руб. и % 92
Табл. 35.  Объем выручки ТОП-43 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2016-2021 гг., млн руб. и % 95
Табл. 36.  Характеристика деятельности ТОП-30 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке (виды перевозок, направления, типы грузов) 100
Табл. 37.  Объем выручки крупнейших автомобильных перевозчиков, обслуживающих преимущественно материнскую компанию,  2017-2021 гг., млн руб. и % 101
Табл. 38. Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом РФ по видам сообщения, 2015-2022 гг., млн т 112
Табл. 39. Стоимостной объем российского рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом и стивидорных услуг в речных портах, 2014-2022 гг., млрд руб., % 114
Табл. 40. Объем перевозок грузов морским транспортом РФ по видам сообщения, 2014-2022 гг., млн т 116
Табл. 41. Объем перевалки основных видов сухих и наливных грузов в портах РФ, 2015-2021 гг., млн т 121
Табл. 42. Прибытие и отправление груза в/из портов РФ в распределении по видам транспорта, 2017-2021 гг., млн т и % 122
Табл. 43. Стоимостной объем рынка морских перевозок и стивидорных услуг РФ, 2014-2022 гг., млрд руб. и % 124
Табл. 44. Грузооборот и перевозки грузов и почты гражданской авиацией РФ, 2015-2021 гг. (международные и внутренние перевозки), тыс. т, млн т-км 127
Табл. 45. Стоимостной объем основных сегментов российского рынка авиалогистики (грузовые авиаперевозки), 2014-2022 гг., млрд руб. и % 130
Табл. 46. Прогноз динамики грузоперевозок по видам коммерческого транспорта всех отраслей экономики, 2020-2025 гг., млн т, % 133
Табл. 47. Прогноз динамики грузооборота по видам коммерческого транспорта всех отраслей экономики, 2020-2025 гг., млрд т-км, % 133
Табл. 48. Прогноз динамики сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок по направлениям (внутренние и международные), 2018-2025 гг., млн т и % 134
Табл. 49. Прогноз динамики российского рынка  ТЭУ, 2020-2025 гг., млрд руб. и % 135
Табл. 50. Прогноз динамики стоимостного объема рынка ТУ по видам коммерческого транспорта всех отраслей экономики, 2020-2025 гг., млрд руб., % 135
Табл. 51. Прогноз динамики сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок по типу груза, 2020-2025 гг., млрд руб. и % 136
Табл. 52. Динамика внешнеторгового грузопотока РФ, 2016-2021 гг., млн т и % 153
Табл. 53. Динамика и структура экспортного грузопотока РФ по основным товарным группам, 2017-2021 гг., млн т и % 154
Табл. 54. Динамика экспортного грузопотока  РФ по странам-получателям, 2017-2021 гг., млн т и % 156
Табл. 55. Динамика и структура импортного грузопотока РФ по основным товарным группам, 2017-2021 гг., млн т и % 157
Табл. 56. Динамика импортного грузопотока  в РФ по странам-отправителям, 2017-2021 гг., млн т и % 158
Табл. 57. Динамика и структура экспортного грузопотока РФ в ЕС по основным товарным группам, 2019-2021 гг., тыс. т и % 159
Табл. 58. Доля ЕС в экспортном грузопотоке РФ по укрупненным товарным группам, 2021 г., млн. т и % 160
Табл. 59. Динамика экспортного грузопотока в ЕС (4-значный код ТН ВЭД), доля в экспорте РФ, 2019-2021 гг., тыс. т и % 160
Табл. 60. Динамика и структура импортного грузопотока РФ из ЕС (27) по основным товарным группам, 2019-2021 гг., тыс. т и % 161
Табл. 61. Доля ЕС в импортном грузопотоке РФ по укрупненным товарным группам, 2021 г., млн. т и % 162
Табл. 62. Динамика импортного грузопотока из ЕС-27 (4-значный код ТН ВЭД), доля в импорте РФ, 2019-2021 гг., тыс. т и % 162
Табл. 63. Динамика и структура экспортного грузопотока РФ в Китай по основным товарным группам, 2019-2021 гг., тыс. т и % 164
Табл. 64. Доля Китая в экспортном грузопотоке РФ по укрупненным товарным группам, 2021 г., млн т и % 164
Табл. 65. Динамика экспортного грузопотока в Китай (4-значный код ТН ВЭД), доля в экспорте РФ, 2019-2021 гг., тыс. т и % 165
Табл. 66. Динамика и структура импортного грузопотока РФ из Китая по основным товарным группам, 2019-2021 гг., тыс. т и % 166
Табл. 67. Доля Китая в импортном грузопотоке РФ по укрупненным товарным группам, 2021 г., млн т и % 166
Табл. 68. Динамика импортного грузопотока РФ из Китая (4-значный код ТН ВЭД), доля в экспорте РФ, 2019-2021 гг., тыс. т и % 167
Табл. 69. Оценка динамики экспортного грузопотока РФ по странам-получателям, 2022 г., млн т и % 175
Табл. 70. Оценка динамики импортного грузопотока в РФ по странам-отправителям, 2022 г., млн т и % 176
Табл. 71. Распределение внешнеторговых грузов  РФ по видам транспорта, 2018-2022 гг., млн т и % 178
Табл. 72. Распределение внешнеторговых грузов, перевозимых российскими компаниями, по видам транспорта, 2018-2022 гг., млн т и % 179
Табл. 73. Объем переработки российских внешнеторговых грузов в морских портах России, Балтии и Украины, 2016-2022 гг., млн т 180
Табл. 74. Динамика автомобильных перевозок экспортных и импортных грузов РФ, 2014-2022 гг., млн  т и % 183
Табл. 75. Объем перевозок российских грузов ВЭД автомобильным транспортом, включая европейское направление,  2014-2022 г., млн т 183
Табл. 76. Объем перевозок российских грузов ВЭД автомобильным транспортом на европейском направлении (экспорт, импорт),  2014-2022 г., млн т 184
Табл. 77. Объем перевозок российских грузов ВЭД автомобильным транспортом, (российские и иностранные перевозчики),  2014-2022 г., млн т и % 186
Табл. 78. Динамика рынка МАП (российские и иностранные перевозчики),  2014-2022 г., млрд руб., US$ млрд  и % 188
Табл. 79. Динамика российского рынка МАП на европейском направлении, 2014-2022 гг., €млрд  и % 189
Табл. 80. Динамика сегментов российского рынка международных автомобильных грузоперевозок  (российские перевозчики) по виду перевозок, 2014-2022 гг., млрд руб. и % 189
Табл. 81. Динамика рынка транспортно-экспедиторских услуг в сегменте МАП (российские перевозчики), млрд руб. и % 190
Табл. 82. Перевозки контейнеров железнодорожным транспортом в международном сообщении, 2015-2022 гг., тыс. TEU 199
Табл. 83. Динамика объема рынка контейнерных перевозок грузов ВЭД в распределении по основным сегментам, 2014-2022 гг., млн  TEU и % 200
Табл. 84. Площадь складов категорий А и В в крупнейших регионах РФ в 2015, 2017, 2019 и 2021 гг., тыс. кв. м 213
Табл. 85. Оценка уровня вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2018-2022 гг. 221
Табл. 86. Средняя ставка аренды на качественных площадях (triple net) в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2013-2022 гг., руб./кв. м в год 224
Табл. 87. Объем российского рынка складских услуг на качественных площадях,  2014-2022 гг., млн кв. м, млрд руб., $млрд 226
Табл. 88. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в 2021 г. 231
Табл. 89. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в январе-сентябре 2022 г. 234
Табл. 90. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Москве и МО в 2021 г. 238
Табл. 91. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Москве и МО в январе-сентябре 2022 г. 242
Табл. 92. Основные объекты складской недвижимости, введенные в  эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в 2021 г. 243
Табл. 93. Основные объекты складской недвижимости, введенные в  эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в январе-сентябре 2022 г. 245
Табл. 94. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге и ЛО в 2021 г. 247
Табл. 95. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге и ЛО в январе-сентябре 2022 г. 249
Табл. 96. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в регионах РФ в 2021 г. 252
Табл. 97. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в регионах РФ в январе-сентябре 2022 г. 257
Табл. 98. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в регионах РФ в 2021 г. 260
Табл. 99. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в регионах РФ в январе-сентябре 2022 г. 263
Табл. 100. Прогноз роста качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2019-2025 гг., млн  кв. м 265
Табл. 101. Оценка уровня вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2019-2025 гг., % 266
Табл. 102. Оценка средней ставки аренды качественных складских площадей, находящихся в коммерческом использовании, в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2019-2025 гг., руб./кв. м в год (triple net), % 266
Табл. 103. Динамика российского рынка складских услуг на качественных площадях (Москва, Санкт-Петербург и российские регионы), 2019-2025 гг., млрд руб. и % 268
Табл. 104. Объем российского рынка 3PL-услуг (выручка 3PL-провайдеров) и ТЛУ, 2014-2022 гг., млрд руб. и % 270
Табл. 105. Объем 2PL и 3PL сегментов российского рынка ТЛУ, 2021 г., млрд руб. 271
Табл. 106. Объем 2PL и 3PL сегментов российского рынка ТЛУ, 2022 г., млрд руб. 274
Табл. 107.  Объем выручки российских и зарубежных 3PL-операторов (ТОП-50), 2016-2021 гг., млн руб. и % 278
Табл. 108. Прогноз динамики российского рынка ТЛУ и сегмента 3PL-услуг, 2020-2025 гг.,  млрд руб. и % 282
Табл. 109. Динамика российского рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки, 2014-2022 гг.,  млрд руб. и % 292
Табл. 110. Динамика и структура  российского рынка экспресс-доставки по основным сегментам (В2В, В2С, С2С), 2014-2022 гг., млрд руб. и % 293
Табл. 111. Динамика и структура  российского рынка экспресс-доставки по числу отправлений (В2В, В2С, С2С), 2014-2022 гг., млн ед. и % 294
Табл. 112. Динамика и структура сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки  по числу отправлений (внутренние и международные), 2015-2022 гг., млн ед. и % 294
Табл. 113. Динамика и структура сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки  (внутренние и международные), 2015-2022 гг., млрд руб. и % 295
Табл. 114. Динамика и структура  сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки  по числу отправлений (трансграничные и внутренние), 2015-2022 гг., млн ед. и % 295
Табл. 115. Динамика и структура сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки  (внутренние и трансграничные), 2015-2022 гг., млрд руб. и % 296
Табл. 116. Структура внутрироссийских отправлений посылок В2С (Почта России, экспресс-перевозчики, собственные службы операторов электронной торговли), 2017-2022 гг., млн ед. и % 299
Табл. 117. Внутрироссийские отправления посылок с товарным вложением В2С (по числу отправлений и стоимостному объему), 2017-2022 гг., млн ед., млрд руб. и % 303
Табл. 118. Трансграничные отправления посылок с товарным вложением В2С (по числу отправлений и стоимостному объему), 2017-2022 гг., млн ед., млрд руб. и % 304
Табл. 119. Динамика и структура сегмента В2С по виду доставки посылок (курьерская служба, ПВЗ, постаматы), 2019-2022 гг., млн ед. и % 306
Табл. 120. Динамика и структура рынка логистического аутсорсинга e-commerce  (фулфилмент и доставка посылок В2С), 2017-2022 гг., млрд руб. и % 308
Табл. 121. Динамика и структура сегмента фулфилмента  рынка  e-commerce (посылки В2С ),  2017-2022 гг., млн ед. и % 309
Табл. 122. Сделки аренды и покупки складских площадей крупнейшими операторами e-commerce  (Москва и МО, Санктр-Петербург и ЛО, регионы РФ), 2021 г., тыс. кв. м и % 310
Табл. 123. Динамика и структура сегмента фулфилмента рынка логистического аутсорсинга в e-commerce, 2017-2022 гг., млрд руб. и % 311
Табл. 124. Динамики сегмента посылок C2С (по числу отправлений и стоимостному объему),  2017-2022 гг., млн ед., млрд руб. и % 312
Табл. 125. Объем российского рынка CEP, доля Почты России, 2017-2022 гг., млн ед. , млрд руб. и % 315
Табл. 126. Объем российского рынка экспресс-доставки (включая фулфилмент и доставку посылок курьерскими службами и логистическими операторами), выручка ТОП-18 компаний,  2016-2021 гг.,  млн руб. и % 316
Табл. 127. ТОП-5 компании по числу внутрироссийских отправлений посылок, 2017-2021 гг.,  млн ед. и % 319
Табл. 128. Выручка ТОП-7 фулфилмент-операторов,  2016-2021 гг., млн руб. и % 320
Табл. 129. Прогноз динамики российского рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки, 2018-2025 гг.,  млрд руб. и % 324
Табл. 130. Прогноз динамики и структуры  российского рынка экспресс-доставки по основным сегментам, 2018-2025 гг. (сегменты В2В, В2С, С2С),  млрд руб. и % 325
Табл. 131. Прогноз динамики и структуры  российского рынка экспресс-доставки по числу отправлений, 2018-2025 гг. (сегменты В2В, В2С и С2С),  млн ед. и % 325
Табл. 132. Прогноз динамики и структуры сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки  (международные и внутренние), 2018-2025 гг.,  млн ед. и % 326
Табл. 133. Прогноз динамики и структуры сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки  (международные и внутренние), 2018-2025 гг.,  млрд руб. и % 327
Табл. 134. Прогноз динамики и структуры сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки  (трансграничные и внутренние), 2018-2025 гг.,  млрд руб. и % 327
Табл. 135. Прогноз динамики и структуры сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки  (трансграничные и внутренние), 2018-2025 гг.,  млн ед. и % 328
Табл. 136. Прогноз динамики и структуры  российского рынка логистического аутсорсинга в e-commerce (фулфилмент и доставка посылок В2С, внутрироссийские отправления), 2020-2025 гг., млрд руб. и % 328
Табл. 137. Прогноз динамики и структуры сегмента фулфилмента  российского рынка  e-commerce (посылки В2С), 2020-2025 гг., млн ед. и % 329

Новости исследований

  • Доля ЦФО в обороте ювелирного ритейла превысила 44% в 2021 году
    Центральный федеральный округ традиционно был крупнейшим в России по объему производства и продаж ювелирных изделий – здесь работают основные производственные площадки и ритейлеры. По оценке M.A.Research, доля ЦФО в обороте розничного ювелирного рынка РФ, включая продажи ювелирной бижутерии и часов, составила 44,3% в 2021 году. Благодаря снятию антиковидных ограничений и…
  • Экспансия ювелирных сетей замедлилась
    По оценке M.A.Research, в 2021 г. – первом квартале 2022 г. динамика открытия сетевых ювелирных торговых точек замедлилась, некоторые торговые объекты до сих пор остаются в статусе временно закрытых (были закрыты во время пандемии, но пока не открылись), а в апреле-марте 2022 г. закрылись магазины ряда иностранных игроков, работающих как…
  • В 2022 г. топ-5 компаний обеспечат более 50% продаж ювелирных изделий
    Российский ювелирный рынок – один из наиболее консолидированных по сравнению с остальными сегментами ритейла. Начиная с 2018 г., доля пяти крупнейших ювелирных компаний ежегодно росла, исключением не стал даже 2020 г., когда темпы прироста совокупной выручки пяти ритейлеров замедлились на фоне пандемии, при этом доля топ-5 по итогам 2020 г.…
  • Ювелирный рынок в 2022–2024 гг.: адаптация к новым рыночным условиям
    После бурного роста в 2021 году, обусловленного отложенным спросом, увеличением онлайн-продаж и восстановлением российской экономики после пандемии коронавируса, в 2022 году ювелирный рынок столкнулся с новыми проблемами. Ужесточение санкционного давления и снижение макроэкономических показателей на фоне роста инфляции негативно отразилось на розничных продажах ювелирных украшений в первом квартале 2022 года.…

Спецпредложения