Рынок логистического аутсорсинга: итоги 2021 г., оценка 2022 г., прогноз до 2025 г.

Рынок логистического аутсорсинга: итоги 2021 г., оценка 2022 г., прогноз до 2025 г.
  • Дата выпуска: 12 Апрель 2023
  • Год выпуска: 2023 год
  • Рынок/Сегмент рынка: ТЛУ/ Логистический аутсорсинг
  • Тип работы: Обзор рынка
  • Стоимость: 73 000 руб.
  • Формат: Pdf
  • Количество страниц: 502 стр.
  • Язык: Русский
  • Актуальность данных: 2021-2022 гг.
  • Демо-версия: Скачать

Маркетинговое исследование посвящено анализу новейших тенденций и перспектив развития рынка транспортно-логистических услуг (ТЛУ). В работе дается подробный обзор ситуации на мировом и российском рынках логистического аутсорсинга, приводятся важнейшие показатели работы отрасли в 2021-2022 гг. и прогноз развития основных сегментов рынка ТЛУ до 2025 г.

В разделе «Тенденции мирового рынка транспортно-логистических услуг» представлен анализ развития основных сегментов глобального логистического рынка в 2021–2022 гг. и прогноз до 2025 г. Приведены финансовые результаты деятельности ведущих 3PL-провайдеров в 2021 г.

Исследование российского рынка логистического аутсорсинга носит комплексный характер и содержит подробный анализ развития основных сегментов в 2021–2022  гг.: грузоперевозки и экспедирование (включая перевозки железнодорожным, автомобильным, морским, внутренним водным и воздушным транспортом, перевалку грузов в портах), складские услуги. Приводятся оценки объема рынка логистики в натуральном и стоимостном выражении, в том числе сегментов 2PL и 3PL-услуг. Представлен анализ конкурентной среды, финансовых результатов работы российских и зарубежных транспортно-логистических компаний в 2021 г., тенденций 2022 г.  Приведены рейтинги крупнейших компаний в сегментах автомобильных перевозок, экспресс-доставки и комплексных логистических услуг.

В разделах, посвященных международным грузоперевозкам РФ, содержатся данные по динамике и структуре внешнеторговых грузопотоков в 2021–2022 гг., в том числе перевозок грузов ВЭД морским, автомобильным и железнодорожным транспортом. Проанализированы изменения, произошедшие на российском рынке контейнерных перевозок, включая перевалку контейнеров в портах и перевозку железнодорожным транспортом.

В разделе «Рынок складских услуг» анализируется спрос и предложение на рынке коммерческой складской недвижимости в 2021–2022 гг., динамика и структура рынка услуг аренды и ответственного хранения, тенденции развития. Дается подробный анализ логистического рынка столичных регионов и других субъектов РФ. Представлены данные по введенным объектам и сделкам на рынке складских услуг в 2021–2022 гг.

Отдельные разделы посвящены анализу текущей ситуации, тенденций и перспектив развития сегментов комплексных логистических услуг (3PL-услуг) и экспресс-доставки, включая логистику рынка e-commerce.

В работе содержится среднесрочный прогноз развития российской экономики, приведены оценки M.A. Research динамики натуральных и стоимостных показателей развития сегментов рынка логистики до 2025 г., основные факторы и риски.

В отчете дается характеристика крупнейших российских и зарубежных участников рынка ТЛУ – перевозчиков, операторов подвижного состава, стивидоров, экспедиторских компаний и логистических провайдеров (всего 32 компании). Профили включают краткое описание компании (группы компаний), показатели ее работы в  2021–2022 гг., перспективы развития.

Список компаний, участвовавших в исследовании (экспертные интервью в мае-августе 2022 г.)

Деловые Линии, Монополия, Почта России, ПЭК, РЖД Логистика, LogLab, Pony Express, STS Logistics, TELS CARGO, TELS GLOBAL.

 

Исследование проведено в мае-октябре 2022 г., обновлено в апреле 2023 г.

Объем отчета – 502 стр.

Отчет содержит 139 таблиц и 125 диаграмм.

Язык отчета - русский.              

Руководитель проекта: Людмила Симонова, управляющий партнер M.A. Research

Copyright © M.A. Research (ИП Симонова Л.Н.), 2023 
 
УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 3
ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ АГЕНТСТВЕ M.A. RESEARCH 4
ОГЛАВЛЕНИЕ 5
СПИСОК ДИАГРАММ 12
СПИСОК ТАБЛИЦ 16
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ (МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ И ЕГО СТРУКТУРЫ) 22
ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 24
  Основные макроэкономические показатели, влияющие на рынок 24
  Динамика и структура мирового рынка ТЛУ 26
    Грузоперевозки 28
    Экспедиторские услуги 34
  Сегмент 3PL-услуг 38
  Прогноз развития мирового рынка ТЛУ до 2025 г. 43
  Позиции России на мировом рынке ТЛУ и 3PL-услуг 44
ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 47
  Основные макроэкономические факторы, влияющие на рынок 47
  Динамика и структура рынка логистического аутсорсинга 51
  Прогноз рынка ТЛУ и ВВП РФ до 2025 г. 55
РЫНОК ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКИХ УСЛУГ 63
  Динамика и структура грузоперевозок 63
  Стоимостной объем рынка ТЭУ 65
  Железнодорожные грузоперевозки 68
  Автомобильные грузоперевозки 77
  Внутренний водный транспорт 111
  Грузоперевозки морским транспортом 115
  Перевалка грузов в портах 120
  Воздушные грузоперевозки 128
  Прогноз рынка грузоперевозок (по видам транспорта) до 2025 г. 133
  Интервью эксперта (компания «Деловые Линии») 138
  Интервью эксперта (компания «Монополия») 140
  Интервью эксперта (компания «ПЭК») 141
  Интервью эксперта (компания «РЖД Логистика») 144
  Интервью эксперта (компания TELS CARGO) 148
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 155
  Динамика и структура внешнеторгового грузопотока 155
  Структура грузоперевозок по видам транспорта 180
  Перевалка грузов ВЭД в портах 184
  Международные автомобильные грузоперевозки 186
  Международные контейнерные перевозки 200
РЫНОК СКЛАДСКИХ УСЛУГ 211
  Объем качественных складских площадей 213
  Баланс спроса и предложения, уровень арендных ставок 220
  Объем и структура рынка складских услуг 229
  Крупнейшие введенные объекты и сделки на рынке складских услуг в 2021-2022 гг. 233
    Москва и Московская область 233
    Крупнейшие сделки аренды и покупки складов 240
    Санкт-Петербург и Ленинградская область 248
    Крупнейшие сделки аренды и покупки складов 251
    Региональные рынки 256
    Крупнейшие сделки аренды и покупки складов 264
  Прогноз рынка складских услуг до 2025 г. 270
СЕГМЕНТ 3PL-УСЛУГ 275
  Динамика и структура рынка 275
  Основные игроки 280
  Прогноз рынка 3PL-услуг до 2025 г. 287
  Интервью эксперта (компания «Деловые Линии») 288
  Интервью эксперта (ГК «ЛогЛаб») 289
  Интервью эксперта (компания «ПЭК») 291
  Интервью эксперта (компания STS Logistics) 292
  Интервью эксперта (компания TELS GLOBAL) 294
РЫНОК ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ 298
  Динамика и структура рынка 298
  Рынок логистики для e-commerce 303
  Основные игроки 321
  Прогноз рынка экспресс-доставки до 2025 г. 331
  Интервью эксперта (компания «Почта России») 336
  Интервью эксперта (компания Pony Express) 341
ПРОФИЛИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 344
  DACHSER 344
  DB Sсhenker 347
  DP DHL Group 352
  DPD   357
  DSV   364
  FESCO 369
  FM Logistic 377
  GEFCO 384
  GXO Logistics 388
  Itella (Tablogix) 391
  Instar Logistics 396
  LogLab 399
  Major 402
  NAWINIA 406
  NOYTECH/ Kuehne+Nagel 410
  PONY EXPRESS 414
  Rhenus 419
  STS Logistics 423
  TELS (TELS GLOBAL, TELS CARGO) 427
  TRASKO 432
  VESTA 436
  UCL Holding 439
  ГЛОБАЛТРАК 443
  ГК Дело 449
  ГК Монополия 457
  Деловые Линии 462
  ГК Евросиб 468
  ГК НМТП 474
  ПЭК   480
  РЖД Логистика 485
  СДЭК 491
  ГК Совфрахт 498
 
СПИСОК ДИАГРАММ  
Рис. 1. Логистический аутсорсинг (схема рынка) 23
Рис. 2. Динамика физического объема мировой торговли товарами и ВВП в 2005-2025 гг., US$ млрд  и  % 24
Рис. 3. Динамика мирового ВВП (номинальный рост) и рынка ТЛУ (логистический аутсорсинг), 2008-2022 гг., US$ млрд и % 27
Рис. 4. Структура мирового рынка транспортно-логистических услуг, 2008-20222 гг., % 27
Рис. 5. Динамика мирового рынка морских контейнерных перевозок, 2008-2022 гг., млн TEU 29
Рис. 6. Объем перевалки контейнеров в морских портах мира, 2008-2022 гг., млн TEU 29
Рис. 7. Динамика мировых авиаперевозок грузов и почты, 2008-2022 гг., млн т 33
Рис. 8. Динамика рынка мировых авиаперевозок грузов и почты, 2014-2022 гг., US$ млрд 34
Рис. 9. Стоимостной объем глобального рынка экспедирования (морские контейнерные и авиаперевозки), 2010-2022 гг., US$ млрд и % 35
Рис. 10. ТОП-15 экспедиторских компаний по объему морских контейнерных перевозок,  2021 гг., тыс. TEU 37
Рис. 11. ТОП-15 экспедиторских компаний по объему авиаперевозок грузов и почты, 2021 гг., тыс. т 38
Рис. 12. Динамика мирового рынка 3PL-услуг, 2010-2022 гг., US$ млрд и % 38
Рис. 13. Число сделок M&A на сумму свыше US$ 100 млн на мировом логистическом рынке, 2008-2021 гг. 39
Рис. 14. Рейтинг ТОП-15 логистических компаний мира по доле на рынке 3PL- услуг, 2021 г., % 41
Рис. 15. Динамика выручки ТОП-15 логистических компаний мира, 2021 г., % к 2020 г. 41
Рис. 16. Динамика российского рынка транспортно-логистических услуг (логистического аутсорсинга), 2008-2022 гг., млрд руб. и % 52
Рис. 17. Структура российского транспортно-логистического рынка по видам услуг, 2021 г., % 52
Рис. 18. Динамика роста сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2021-2022 гг., % к  предыдущему году 54
Рис. 19. Базовый сценарий динамики российского рынка ТЛУ и ВВП (номинальный рост), 2008-2025 гг., % 60
Рис. 20. Сравнение базового и консервативного сценариев динамики российского рынка ТЛУ (номинальный рост), 2020-2025 гг., % 61
Рис. 21. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота транспорта всех отраслей экономики РФ, 2008-2022 гг., % 63
Рис. 22. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2021 г., % к 2020 г. 64
Рис. 23. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2022 г., % к 2021 г. 65
Рис. 24. Динамика российского рынка транспортных услуг, 2008-2022 гг., млрд руб. и % 66
Рис. 25. Динамика сегментов рынка транспортных услуг РФ, 2021-2022 г., % к предыдущему году 68
Рис. 26. Структура погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте РФ,  2021 г., % 69
Рис. 27. Динамика выручки ТОП-10 независимых частных операторов грузовых вагонов России, 2014-2022 гг., млрд руб. 73
Рис. 28. Динамика погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте РФ, 2022 г., в % к 2021 г. 76
Рис. 29. Динамика и структура грузооборота автомобильного транспорта (коммерческий и некоммерческий), 2012-2022 гг., млрд т-км 78
Рис. 30. Средняя дальность перевозки грузов автомобильным транспортом и зоны конкурентоспособного использования автомобильного транспорта в РФ, 2008-2022 гг., км 79
Рис. 31. Объем перевозки грузов из морских портов РФ железнодорожным и автомобильным транспортом, 2009-2022 гг., млн т 81
Рис. 32. Объем перевозки грузов в морские порты РФ железнодорожным и автомобильным транспортом, 2009-2022 гг., млн т 81
Рис. 33. Структура автомобильных перевозок в РФ по виду грузов (объем перевозки в тоннах), 2021 г., млн т и % 82
Рис. 34. Структура российского рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки, 2021 г., млн т и % 82
Рис. 35. Структура сегмента автомобильных грузоперевозок LTL по виду сообщения (междугородные, внутригородские, международные),  2021 г., млн т и  % 83
Рис. 36. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота автомобильного транспорта всех отраслей экономики РФ, 2009-2022 гг., % 83
Рис. 37. Динамика стоимостного объема рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок РФ, 2008-2022 гг., млрд руб. и % 84
Рис. 38. Структура внутреннего рынка автомобильных грузоперевозок по виду подвижного состава (стоимостной объем), 2021 г., % 85
Рис. 39. Структура внутреннего рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки (стоимостной объем), 2021 г., млрд руб. и % 86
Рис. 40. Динамика внутреннего рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки (стоимостной объем), 2020-2021 гг., % к предыдущему году 86
Рис. 41. Динамика сегментов российского рынка  автомобильных грузоперевозок FTL (генеральные грузы, фуры) по направлению (внутренние и международные), 2014-2022 гг., млрд руб. 89
Рис. 42. Структура рынка внутренних магистральных автоперевозок по профилю клиентов (стоимостной объем) в 2021 г., % 89
Рис. 43. Динамика выручки ТОП-43 автомобильных грузоперевозчиков, работающих на свободном рынке, 2014-2021 гг., млрд руб. и % 93
Рис. 44. Доли ТОП-30 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2021 г., % стоимостного объема рынка грузовых автоперевозок 95
Рис. 45. Динамика выручки ТОП-30 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2021 г., %  к 2020 г. 96
Рис. 46. Доли ТОП-7 автомобильных компаний в сегменте внутренних перевозок сборных грузов, 2021 г., % 99
Рис. 47. Доли ТОП-15 автомобильных компаний в сегменте внутренних перевозок FTL (фуры), 2021 г., % 100
Рис. 48. Динамика перевозок грузов автомобильным транспортом по направлению (внутренние и международные), 2021-2022 гг., % к предыдущему году 104
Рис. 49. Структура российского рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки, 2022 г., млн т и % 105
Рис. 50. Динамика сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок по направлению (внутренние и международные), 2021-2022 гг., % к предыдущему году 106
Рис. 51. Динамика внутреннего рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки (стоимостной объем), 2021-2022 гг., % предыдущему году 106
Рис. 52. Объем коммерческих грузоперевозок и грузооборота внутренним водным транспортом РФ, 2008-2022 гг., млн т, млрд т-км 112
Рис. 53. Динамика перевалки грузов в речных портах РФ, 2008-2022 гг., млн т и % 113
Рис. 54. Динамика стоимостного объема рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом РФ, 2008-2022 гг., млрд руб. 114
Рис. 55. Динамика коммерческих грузоперевозок и грузооборота морским транспортом РФ, 2008-2022 гг., млн т, млрд т-км 116
Рис. 56. Динамика стоимостного объема рынка грузоперевозок морским транспортом РФ, 2008-2022 гг., млрд руб. 117
Рис. 57. Динамика перевозки грузов морским транспортом по направлению (загранплавание и каботаж), 2021-2022 гг., % к предыдущему году 118
Рис. 58. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ, 2008-2022 гг., млн т , % 120
Рис. 59. Структура перевалки грузов в морских портах РФ по направлениям, 2021 г., млн т и % 121
Рис. 60. Динамика объема перевалки сухогроузов в портах РФ в распределении по видам грузов, 2021 г., % к 2020 г. 121
Рис. 61. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ в распределении по основным бассейнам, 2021 г., % к 2020 г. 123
Рис. 62. Структура переработки грузов в морских портах РФ по бассейнам, 2021 г., млн т и % 124
Рис. 63. Динамика стоимостного объема рынка стивидорных услуг в морских портах РФ, 2008-2022 гг., млрд руб. и % 124
Рис. 64. Динамика объема перевалки в портах РФ в распределении по видам грузов, 2022 г., % 2021 г. 126
Рис. 65. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ в распределении по основным бассейнам, 2022 г., % к 2021 г. 126
Рис. 66. Объем грузоперевозок и грузооборота воздушным транспортом РФ, 2008-2022 гг., млн т и млрд т-км 128
Рис. 67. Доли российских авиакомпаний в общем объеме перевозок грузов и почты в РФ, 2021 г., тыс. т и % 129
Рис. 68. Динамика перевозок грузов и почты ТОП-5 российскими авиакомпаниями, 2021 г., % к 2020 г. 130
Рис. 69. Динамика грузооборота ТОП-5 российскими авиакомпаниями, 2021, % к 2020 г. 131
Рис. 70. Доли российских авиакомпаний в общем грузообороте в РФ, 2021 г., тыс. т. и % 131
Рис. 71. Прогноз динамики коммерческого грузооборота транспорта всех отраслей экономики, 2014-2025 гг., млрд т-км и % 134
Рис. 72. Динамика экспортного и импортного грузопотока России (в тоннах), 2008-2022 гг., % 155
Рис. 73. Распределение экспортного грузопотока РФ по странам-получателям, 2021 г., % 157
Рис. 74. Распределение импортного грузопотока в РФ по странам-отправителям, 2021 г., % 159
Рис. 75. Динамика стоимостного объема экспорта РФ по важнейшим товарным группам, 2022 г., % к 2021 г. 171
Рис. 76. Распределение стоимостного объема экспорта РФ по основным странам-получателям, 2022 г., % 171
Рис. 77. Динамика стоимостного объема импорта РФ по важнейшим товарным группам, 2022 г., % к 2021 г. 174
Рис. 78. Распределение стоимостного объема импорта РФ по основным странам-отправителям, 2022 г., % 174
Рис. 79. Распределение внешнеторгового грузопотока РФ по видам транспорта, 2021 г., млн т и % 180
Рис. 80. Распределение внешнеторговых грузов, перевозимых российскими компаниями, по видам транспорта, 2021 г., млн т и % 182
Рис. 81. Динамики перевозок грузов ВЭД РФ по видам транспорта, 2022 г., % к 2021 г. 182
Рис. 82. Динамика экспортного грузопотока РФ по видам транспорта, 2022 г., % к 2021 г. 183
Рис. 83. Динамика импортного грузопотока РФ по видам транспорта, 2022 г., % к 2021 г. 183
Рис. 84. Структура перевалки грузов ВЭД в морских портах России, 2021 г., млн т, % 185
Рис. 85. Динамика объема перевозок грузов ВЭД автомобильным транспортом, 2008-2022 гг., млн т и % 186
Рис. 86. Динамика объема перевозок грузов ВЭД автомобильным транспортом на китайском направлении, 2012-2022 гг., млн т и % 189
Рис. 87. Динамика грузооборота  автомобильного транспорта в международном сообщении (российские перевозчики), 2008-2022 гг., млрд  т-км  и % 191
Рис. 88. Динамика стоимостного объема рынка МАП, 2011-2022 гг., US$ млрд и % 192
Рис. 89. Динамика стоимостного объема сегмента международных перевозок еврофурами (российские перевозчики), 2012-2022 гг., млрд руб. и % 194
Рис. 90. Доли ТОП-15 автомобильных компаний в сегменте международных перевозок  FTL (фуры), 2021 г., % 195
Рис. 91. Динамика перевозок грузов ВЭД РФ автомобильным транспортом по направлениям, 2022 г., % к 2021 г. 197
Рис. 92. Динамика стоимостного объема рынка МАП (российские и иностранные перевозчики), 2021-2022 гг., % к предыдущему году 199
Рис. 93. Динамика сегментов российского рынка МАП по виду перевозок (российские перевозчики), 2021-2022 гг., % к предыдущему году 199
Рис. 91. Динамика перевалки внешнеторговых контейнерных грузов в морских портах РФ, 2013-2022 гг., млн TEU 200
Рис. 92. Объем переработки экспортных, импортных и транзитных грузов в контейнерах в морских портах России, 2014-2022 гг., тыс. TEU 201
Рис. 93. Распределение перевалки контейнерных грузов по морским бассейнам России, 2021 г., млн TEU и % 201
Рис. 94. Структура стоимостного объема российского рынка контейнерных перевозок (грузы ВЭД) по видам транспорта, 2021 г., % 205
Рис. 95. Динамика контейнерооборота портов РФ в распределении по основным бассейнам, 2022 г., % к 2021 г. 206
Рис. 96. Распределение перевалки контейнерных грузов по морским бассейнам России, 2022 г., тыс. TEU и % 206
Рис. 97. Оценка динамики рынка контейнерных перевозок грузов ВЭД в распределении по основным сегментам, 2022 г., % к 2021 г. 210
Рис. 98. Динамика объема качественных складских площадей в РФ, 2010-2022 гг., млн кв. м и % 213
Рис. 99. Региональная структура качественных складских площадей в РФ, 2022 г., % 215
Рис. 100. Распределение качественных складских площадей по регионам РФ в 2021 г., % 216
Рис. 101. Объем качественных складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2020-2022 гг., млн кв. м 218
Рис. 102. Динамика объема качественных коммерческих складских площадей в РФ, 2010-2022 гг., млн кв. м 219
Рис. 103. Объем качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2020-2022 гг., млн кв. м 220
Рис. 104. Уровень вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2020-2022 гг., % 224
Рис. 105. Динамика средней ставки аренды складов классов А и В (triple net), 2013-2022 гг.,  руб./кв. м в год, % 228
Рис. 106. Динамика средней ставки аренды складов классов А и В (triple net), 2013-2022 гг.,  US$/кв. м в год, % 229
Рис. 107. Динамика стоимостного объема рынка складских услуг, 2010-2022 гг.,  млрд руб., % 230
Рис. 108. Динамика стоимостного объема рынка складских услуг, 2010-2022 гг.,  $млрд, % 230
Рис. 109. Региональная структура рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2022 г., % 231
Рис. 110. Стоимостной объем рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2020-2022 гг., млрд руб. 232
Рис. 111. Динамика стоимостного объема рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2021-2022 гг., % к предыдущему году 232
Рис. 112. Прогноз динамики объема качественных коммерческих складских площадей в РФ, 2019-2025 гг., млн кв. м 271
Рис. 113. Прогноз динамики стоимостного объема рынка складских услуг на качественных площадях, 2019-2025 гг., млрд руб. и % 273
Рис. 114. Прогноз динамики стоимостного объема рынка складских услуг на качественных площадях, 2019-2025 гг., US$ млрд и % 274
Рис. 115. Динамика российского рынка 3PL-услуг, 2008-2022 гг., млрд руб. и % 275
Рис. 116. Динамика сегментов рынка 3PL-услуг, 2021 г., % к 2020 276
Рис. 117. Динамика сегментов рынка 3PL-услуг, 2022 г., % к 2021 279
Рис. 118. Динамика объема выручки крупнейших 3PL-операторов  в России (ТОП-50), 2014-2022 гг., млрд руб. и % 282
Рис. 119. Динамика объема выручки крупнейших 3PL-операторов в России (ТОП-50), 2014-2022 гг.,  US$ млрд и % 282
Рис. 120. Динамика выручки ТОП-25 3PL-операторов, 2021 г., % к 2020 г. 284
Рис. 121. Динамика российского рынка экспресс-доставки, 2008-2022 гг., млрд руб. и % 298
Рис. 122. Структура российского онлайн-рынка по основным товарным категориям, 2021 г., % 304
Рис. 123. Динамика российского рынка логистики e-commerce по числу отправлений (внутрироссийские отправления посылок В2С), 2017-2022 гг., млн ед. и % 305
Рис. 124. Динамика выручки ТОП-18 экспресс-операторов в России, 2021 г.,  % к 2020 г. 324
Рис. 125. Доли основных игроков на российском рынке экспресс-доставки (по объему выручки),  2021 г.,  % 326
   
СПИСОК ТАБЛИЦ  
Табл. 1. Динамика мирового ВВП и рынка ТЛУ, 2013-2022 гг., US$ млрд и % 28
Табл. 2. ТОП-20 крупнейших морских контейнерных линий (по состоянию на 11.08.2022 г.) 32
Табл. 3. Динамика мирового рынка транспортно-экспедиторских услуг, 2014-2022 гг., US$ млрд и % 36
Табл. 4. Мировой рынок ТЛУ и сегмент 3PL-услуг,  2014-2022, US$ млрд и % 39
Табл. 5. Выручка крупнейших 3PL-операторов (ТОП-30),  2018-2021, US$ млрд и % 42
Табл. 6. Прогноз динамики мирового ВВП и рынка ТЛУ, 2019-2025 гг., US$ млрд, % 43
Табл. 7. Прогноз динамики мирового рынка ТЛУ по основным сегментам, 2019-2025 гг., US$ млрд и % 43
Табл. 8. Прогноз динамики мирового рынка ТЛУ и сегмента 3PL-услуг, 2019-2025 гг., US$ млрд и % 44
Табл. 9. Сравнение ВВП, логистических затрат и основных показателей транспортно-логистического рынка США, Европы, Китая и России, 2021 г., US$ млрд (по методике Armstrong & Associates Inc.) 45
Табл. 10. Доля РФ в мировом рынке ТЛУ и ВВП, 2016-2022 гг. 46
Табл. 11. Динамика основных показателей развития экономики России в 2015-2022 гг., % к предыдущему году 48
Табл. 12. Динамики российского ВВП и рынка ТЛУ, 2014-2022 гг., млрд руб. и % 51
Табл. 13. Основные макроэкономические показатели прогноза социально-экономического развития РФ до 2025 г. (базовый сценарий прогноза МЭР РФ) 56
Табл. 14. Прогноз Банка России основных макроэкономических показателей в рамках базового сценария до 2025 г. 58
Табл. 15. Прогноз динамики номинального и реального роста российского ВВП и рынка ТЛУ (базовый сценарий), 2020-2025 гг., млрд руб. и % 60
Табл. 16. Прогноз динамики стоимостного объема рынка ТЛУ по основным сегментам (базовый сценарий), 2020-2025 гг., млрд руб. и % 61
Табл. 17. Факторы, риски и основные тренды на российском рынке транспортно-логистических услуг в условиях санкций, 2022-2025 гг. 62
Табл. 18. Динамика коммерческих перевозок грузов по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2013-2022 гг., млн т 64
Табл. 19. Динамика коммерческого грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2013-2022 гг., млрд т-км 64
Табл. 20. Динамика российского рынка транспортных услуг в распределении по основным сегментам, 2014-2022 гг., млрд руб. 66
Табл. 21. Динамика российского рынка  ТЭУ, 2014-2022 гг., млрд руб. и % 67
Табл. 22. Динамика грузоперевозок и грузооборота железнодорожным транспортом РФ, 2013-2022 гг., млн т, млрд т-км 68
Табл. 23. Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте РФ, 2016-2021 гг., млн т 69
Табл. 24. Индекс тарифов на железнодорожные грузоперевозки в России,  2012-2021 гг., % 70
Табл. 25. Основные производственные показатели  ОАО «РЖД», 2013-2021 гг. 70
Табл. 26. Показатели деятельности крупнейших независимых частных операторов грузовых вагонов России по размеру валовой выручки, 2016-2021 гг., млрд  руб. 74
Табл. 27. Динамика основных сегментов рынка железнодорожных грузоперевозок РФ, 2014-2022 гг., млрд руб. и % 76
Табл. 28. Объем перевозок грузов и грузооборот автомобильного транспорта РФ, 2012-2022 гг., млн т, млрд т-км 79
Табл. 29. Доля автомобильного транспорта в коммерческих перевозках и грузообороте транспорта всех отраслей экономики РФ, 2012-2022 гг., % 80
Табл. 30. Сравнение динамики коммерческих перевозок грузов автомобильным и железнодорожным транспортом РФ, 2012-2022 гг., % 80
Табл. 31. Средняя доходная ставка внутренних автомобильных грузоперевозок,  2016-2022 гг., руб. за т-км 84
Табл. 32. Динамика сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок (внутренние и международные), 2014-2022 гг., млн т и  млрд руб. и % 85
Табл. 33. Динамика сегментов внутреннего рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки, 2014-2022 гг., млрд руб. и % 87
Табл. 34. Динамика сегментов российского рынка комплектных автомобильных грузоперевозок (FTL) по типу груза, 2014-2022 гг., млрд руб. и % 88
Табл. 35. Динамика рынка транспортно-экспедиторских услуг в сегменте автомобильных грузоперевозок по направлению (внутренние и международные), 2014-2022 гг., млрд руб. и % 90
Табл. 36.  Объем выручки ТОП-43 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2016-2021 гг., млн руб. и % 93
Табл. 37.  Характеристика деятельности ТОП-30 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке (виды перевозок, направления, типы грузов) 98
Табл. 38.  Объем выручки крупнейших автомобильных перевозчиков, обслуживающих преимущественно материнскую компанию,  2017-2021 гг., млн руб. и % 99
Табл. 39. Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом РФ по видам сообщения, 2019-2022 гг., млн т 112
Табл. 40. Стоимостной объем российского рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом и стивидорных услуг в речных портах, 2014-2022 гг., млрд руб., % 114
Табл. 41. Объем перевозок грузов морским транспортом РФ по видам сообщения, 2015-2022 гг., млн т 117
Табл. 42. Объем перевалки основных видов сухих и наливных грузов в портах РФ, 2016-2022 гг., млн т 122
Табл. 43. Прибытие и отправление груза в/из портов РФ в распределении по видам транспорта, 2017-2021 гг., млн т и % 123
Табл. 44. Стоимостной объем рынка морских перевозок и стивидорных услуг РФ, 2014-2022 гг., млрд руб. и % 127
Табл. 45. Грузооборот и перевозки грузов и почты гражданской авиацией РФ, 2015-2021 гг. (международные и внутренние перевозки), тыс. т, млн т-км 128
Табл. 46. Стоимостной объем основных сегментов российского рынка авиалогистики (грузовые авиаперевозки), 2014-2022 гг., млрд руб. и % 131
Табл. 47. Прогноз динамики грузоперевозок по видам коммерческого транспорта всех отраслей экономики, 2020-2025 гг., млн т, % 134
Табл. 48. Прогноз динамики грузооборота по видам коммерческого транспорта всех отраслей экономики, 2020-2025 гг., млрд т-км, % 134
Табл. 49. Прогноз динамики сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок по направлениям (внутренние и международные), 2018-2025 гг., млн т и % 136
Табл. 50. Прогноз динамики российского рынка  ТЭУ, 2020-2025 гг., млрд руб. и % 136
Табл. 51. Прогноз динамики стоимостного объема рынка ТУ по видам коммерческого транспорта всех отраслей экономики, 2020-2025 гг., млрд руб., % 137
Табл. 52. Прогноз динамики сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок по типу груза, 2020-2025 гг., млрд руб. и % 138
Табл. 53. Динамика внешнеторгового грузопотока РФ, 2016-2022 гг., млн т и % 155
Табл. 54. Динамика и структура экспортного грузопотока РФ по укрупненным группам, 2017-2021 гг., млн т и % 156
Табл. 55. Динамика экспортного грузопотока  РФ по странам-получателям, 2017-2021 гг., млн т и % 157
Табл. 56. Динамика и структура импортного грузопотока РФ по укрупненным товарным группам, 2017-2021 гг., млн т и % 158
Табл. 57. Динамика импортного грузопотока в РФ по странам-отправителям, 2017-2021 гг., млн т и % 159
Табл. 58. Динамика и структура экспортного грузопотока РФ в ЕС по укрупненным товарным группам, 2019-2021 гг., тыс. т и % 160
Табл. 59. Доля ЕС в экспортном грузопотоке РФ по укрупненным товарным группам, 2021 г., млн. т и % 161
Табл. 60. Динамика экспортного грузопотока в ЕС (4-значный код ТН ВЭД), доля в экспорте РФ, 2019-2021 гг., тыс. т и % 161
Табл. 61. Динамика и структура импортного грузопотока РФ из ЕС (27) по укрупненным товарным группам, 2019-2021 гг., тыс. т и % 162
Табл. 62. Доля ЕС в импортном грузопотоке РФ по укрупненным товарным группам, 2021 г., млн. т и % 163
Табл. 63. Динамика импортного грузопотока из ЕС-27 (4-значный код ТН ВЭД), доля в импорте РФ, 2019-2021 гг., тыс. т и % 163
Табл. 64. Динамика и структура экспортного грузопотока РФ в Китай по укрупненным товарным группам, 2019-2021 гг., тыс. т и % 165
Табл. 65. Доля Китая в экспортном грузопотоке РФ по укрупненным товарным группам, 2021 г., млн т и % 165
Табл. 66. Динамика экспортного грузопотока в Китай (4-значный код ТН ВЭД), доля в экспорте РФ, 2019-2021 гг., тыс. т и % 166
Табл. 67. Динамика и структура импортного грузопотока РФ из Китая по укрупненным товарным группам, 2019-2021 гг., тыс. т и % 167
Табл. 68. Доля Китая в импортном грузопотоке РФ по укрупненным товарным группам, 2021 г., млн т и % 168
Табл. 69. Динамика импортного грузопотока РФ из Китая (4-значный код ТН ВЭД), доля в экспорте РФ, 2019-2021 гг., тыс. т и % 168
Табл. 70. Динамика российского экспорта в основные страны-партнеры, 2021-2022 гг., US$млрд и % 172
Табл. 71. Динамика российского импорта из основных стран-партнеров, 2021-2022 гг., US$млрд и % 175
Табл. 72. Динамика экспортного грузопотока РФ по странам-получателям, 2019-2022 г., млн т и % 178
Табл. 73. Динамика импортного грузопотока в РФ по странам-отправителям, 2019-2022 г., млн т и % 179
Табл. 74. Распределение внешнеторговых грузов  РФ по видам транспорта, 2018-2022 гг., млн т и % 181
Табл. 75. Распределение внешнеторговых грузов, перевозимых российскими компаниями, по видам транспорта, 2018-2022 гг., млн т и % 181
Табл. 76. Объем переработки российских внешнеторговых грузов в морских портах России, Балтии, Украины и Финляндии, 2016-2022 гг., млн т 184
Табл. 77. Динамика автомобильных перевозок экспортных и импортных грузов РФ, 2014-2022 гг., млн т и % 186
Табл. 78. Объем перевозок российских грузов ВЭД автомобильным транспортом, включая европейское направление,  2014-2022 г., млн т 187
Табл. 79. Объем перевозок российских грузов ВЭД автомобильным транспортом на европейском направлении (экспорт, импорт),  2014-2022 г., млн т 187
Табл. 80. Объем перевозок российских грузов ВЭД автомобильным транспортом, (российские и иностранные перевозчики),  2014-2022 г., млн т и % 190
Табл. 81. Средняя доходная ставка международных автомобильных грузоперевозок,  2016-2022 гг., US$ за т-км 191
Табл. 82. Динамика рынка МАП (российские и иностранные перевозчики),  2014-2022 г., млрд руб., US$ млрд  и % 192
Табл. 83. Динамика рынка МАП на европейском направлении, 2014-2022 гг., € млрд  и % 193
Табл. 84. Динамика сегментов российского рынка международных автомобильных грузоперевозок  (российские перевозчики) по виду перевозок, 2014-2022 гг., млрд руб. и % 193
Табл. 85. Динамика рынка транспортно-экспедиторских услуг в сегменте МАП (российские перевозчики), млрд руб. и % 194
Табл. 84. Перевозки контейнеров железнодорожным транспортом в международном сообщении, 2015-2022 гг., тыс. TEU 203
Табл. 85. Динамика объема рынка контейнерных перевозок грузов ВЭД в распределении по основным сегментам, 2014-2022 гг., млн  TEU и % 204
Табл. 86. Площадь складов категорий А и В в крупнейших регионах РФ в 2015, 2017, 2019 и 2021 гг., тыс. кв. м 217
Табл. 87. Оценка уровня вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2018-2022 гг. 225
Табл. 88. Средняя ставка аренды на качественных площадях (triple net) в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2013-2022 гг., руб./кв. м в год 228
Табл. 89. Объем российского рынка складских услуг на качественных площадях,  2014-2022 гг., млн кв. м, млрд руб., $млрд 231
Табл. 90. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в 2021 г. 235
Табл. 91. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в 2022 г. 239
Табл. 92. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Москве и МО в 2021 г. 243
Табл. 93. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Москве и МО в 2022 г. 246
Табл. 94. Основные объекты складской недвижимости, введенные в  эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в 2021 г. 248
Табл. 95. Основные объекты складской недвижимости, введенные в  эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в 2022 г. 250
Табл. 96. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге и ЛО в 2021 г. 253
Табл. 97. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге и ЛО в 2022 г. 255
Табл. 98. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в регионах РФ в 2021 г. 258
Табл. 99. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в регионах РФ в 2022 г. 263
Табл. 100. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в регионах РФ в 2021 г. 266
Табл. 101. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в регионах РФ в 2022 г. 269
Табл. 102. Прогноз роста качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2019-2025 гг., млн  кв. м 271
Табл. 103. Оценка уровня вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2019-2025 гг., % 272
Табл. 104. Оценка средней ставки аренды качественных складских площадей, находящихся в коммерческом использовании, в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2019-2025 гг., руб./кв. м в год (triple net), % 272
Табл. 105. Динамика российского рынка складских услуг на качественных площадях (Москва, Санкт-Петербург и российские регионы), 2019-2025 гг., млрд руб. и % 274
Табл. 106. Объем российского рынка 3PL-услуг (выручка 3PL-провайдеров) и ТЛУ, 2014-2022 гг., млрд руб. и % 276
Табл. 107. Объем 2PL и 3PL сегментов российского рынка ТЛУ, 2021 г., млрд руб. 277
Табл. 108. Объем 2PL и 3PL сегментов российского рынка ТЛУ, 2022 г., млрд руб. 280
Табл. 109.  Объем выручки российских и зарубежных 3PL-операторов (ТОП-50), 2016-2021 гг., млн руб. и % 284
Табл. 110. Прогноз динамики российского рынка ТЛУ и сегмента 3PL-услуг, 2020-2025 гг.,  млрд руб. и % 288
Табл. 111. Динамика российского рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки, 2014-2022 гг.,  млрд руб. и % 298
Табл. 112. Динамика и структура  российского рынка экспресс-доставки по основным сегментам (В2В, В2С, С2С), 2014-2022 гг., млрд руб. и % 299
Табл. 113. Динамика и структура  российского рынка экспресс-доставки по числу отправлений (В2В, В2С, С2С), 2014-2022 гг., млн ед. и % 300
Табл. 114. Динамика и структура сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки по числу отправлений (внутренние и международные), 2015-2022 гг., млн ед. и % 300
Табл. 115. Динамика и структура сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки  (внутренние и международные), 2015-2022 гг., млрд руб. и % 301
Табл. 116. Динамика и структура сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки по числу отправлений (внутренние и трансграничные), 2015-2022 гг., млн ед. и % 301
Табл. 117. Динамика и структура сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки  (внутренние и трансграничные), 2015-2022 гг., млрд руб. и % 302
Табл. 118. Структура внутрироссийских отправлений посылок В2С (Почта России, экспресс-перевозчики, собственные службы операторов электронной торговли), 2017-2022 гг., млн ед. и % 305
Табл. 119. Внутрироссийские отправления посылок с товарным вложением В2С (по числу отправлений и стоимостному объему, аутсорсинг), 2017-2022 гг., млн ед., млрд руб. и % 309
Табл. 120. Трансграничные отправления посылок с товарным вложением В2С (по числу отправлений и стоимостному объему, аутсорсинг), 2017-2022 гг., млн ед., млрд руб. и % 310
Табл. 121. Динамика и структура сегмента В2С по виду доставки посылок (курьерская служба, ПВЗ, постаматы), 2019-2022 гг., млн ед. и % 312
Табл. 122. Динамика и структура рынка логистического аутсорсинга e-commerce  (фулфилмент и доставка посылок В2С), 2017-2022 гг., млрд руб. и % 314
Табл. 123. Динамика и структура сегмента фулфилмента рынка e-commerce (посылки В2С ),  2017-2022 гг., млн ед. и % 315
Табл. 124. Сделки аренды и покупки складских площадей крупнейшими операторами e-commerce  (Москва и МО, Санктр-Петербург и ЛО, регионы РФ), 2021 г., тыс. кв. м и % 316
Табл. 125. Динамика и структура сегмента фулфилмента рынка логистического аутсорсинга в e-commerce, 2017-2022 гг., млрд руб. и % 317
Табл. 126. Динамики сегмента посылок C2С (по числу отправлений и стоимостному объему), 2017-2022 гг., млн ед., млрд руб. и % 318
Табл. 127. Объем российского рынка CEP, доля Почты России, 2017-2022 гг., млн ед., млрд руб. и % 321
Табл. 128. Объем российского рынка экспресс-доставки (включая фулфилмент и доставку посылок курьерскими службами и логистическими операторами), выручка ТОП-18 компаний,  2016-2021 гг.,  млн руб. и % 322
Табл. 129. ТОП-5 компаний по числу внутрироссийских отправлений посылок, 2017-2021 гг.,  млн ед. и % 326
Табл. 130. Выручка ТОП-8 фулфилмент-операторов,  2016-2021 гг., млн руб. и % 327
Табл. 131. Прогноз динамики российского рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки, 2018-2025 гг.,  млрд руб. и % 331
Табл. 132. Прогноз динамики и структуры  российского рынка экспресс-доставки по основным сегментам, 2018-2025 гг. (сегменты В2В, В2С, С2С),  млрд руб. и % 332
Табл. 133. Прогноз динамики и структуры  российского рынка экспресс-доставки по числу отправлений, 2018-2025 гг. (сегменты В2В, В2С и С2С),  млн ед. и % 332
Табл. 134. Прогноз динамики и структуры сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки  (международные и внутренние), 2018-2025 гг.,  млн ед. и % 333
Табл. 135. Прогноз динамики и структуры сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки  (международные и внутренние), 2018-2025 гг.,  млрд руб. и % 333
Табл. 136. Прогноз динамики и структуры сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки  (трансграничные и внутренние), 2018-2025 гг.,  млрд руб. и % 334
Табл. 137. Прогноз динамики и структуры сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки  (трансграничные и внутренние), 2018-2025 гг.,  млн ед. и % 335
Табл. 138. Прогноз динамики и структуры  российского рынка логистического аутсорсинга в e-commerce (фулфилмент и доставка посылок В2С, внутрироссийские отправления), 2020-2025 гг., млрд руб. и % 335
Табл. 139. Прогноз динамики и структуры сегмента фулфилмента  российского рынка  e-commerce (посылки В2С), 2020-2025 гг., млн ед. и % 336
Наверх

Новости исследований

  • По оценке M.A.Research, в 2022 г. объем рынка в 3PL-услуг сократится на 2,5%
    В 2022 г. на рынке комплексных логистических услуг отмечается явный сдвиг в сторону операций, связанных с организацией цепочек поставок. Среди новых направлений работы 3PL-операторов, востребованных в условиях санкций, можно выделить комплексные решения по внешнеэкономической деятельности, включая торговое агентирование. Растет число 3PL-операторов берущих на себя функцию не только организации доставки грузов…
  • Импортный грузопоток в Россию в 2022 г. может упасть на 24%
    По оценке M.A.Research, импортный грузопоток на фоне западных санкций неизбежно снизится, но не так сильно, как прогнозировали МЭР РФ и Банк России. Рост поставок в июне-сентябре из дружественных стран свидетельствует о начавшемся процессе переориентации товарных потоков, в том числе с использованием механизма параллельного импорта.
  • Рост сегмента складских услуг в 2022 г. превысит 4%
    В 2022 г. рынок складских услуг демонстрирует умеренный рост стоимостного объема на фоне увеличения площади складов в коммерческом использовании, стабилизации арендных ставок при повышении уровня вакантности в среднем до 5,1%. По сравнению с 2021 г., когда рост рынка складских услуг составил 28,4%, в 2022 г. ожидается достаточно скромная динамика –…
  • По итогам 2022 г. доля экспедирования в объеме рынка ТЭУ возрастет до 6,4%
    Согласно оценке M.A.Research, в 2022 г. объем рынка транспортных услуг (включая перевалку в портах) увеличится в текущих ценах на 1,5%. Рост тарифов на грузоперевозки в отдельных сегментах рынка позволит частично компенсировать потери в тоннаже и грузообороте.

Спецпредложения