| СПИСОК ДИАГРАММ |
|
| Рис. 1. Логистический аутсорсинг (схема рынка) |
24 |
| Рис. 2. Динамика физического объема мировой торговли товарами и ВВП в 2005-2025 гг., US$ млрд и % |
25 |
| Рис. 3. Динамика мирового ВВП (номинальный рост) и рынка ТЛУ (логистический аутсорсинг), 2008-2022 гг., US$ млрд и % |
27 |
| Рис. 4. Структура мирового рынка транспортно-логистических услуг, 2008-20222 гг., % |
28 |
| Рис. 5. Динамика мирового рынка морских контейнерных перевозок, 2008-2022 гг., млн TEU |
29 |
| Рис. 6. Объем перевалки контейнеров в морских портах мира, 2008-2022 гг., млн TEU |
30 |
| Рис. 7. Динамика мировых авиаперевозок грузов и почты, 2008-2022 гг., млн т |
34 |
| Рис. 8. Динамика рынка мировых авиаперевозок грузов и почты, 2014-2022 гг., US$ млрд |
34 |
| Рис. 9. Стоимостной объем глобального рынка экспедирования (морские контейнерные и авиаперевозки), 2010-2022 гг., US$ млрд и % |
35 |
| Рис. 10. ТОП-15 экспедиторских компаний по объему морских контейнерных перевозок, 2021 гг., тыс. TEU |
37 |
| Рис. 11. ТОП-15 экспедиторских компаний по объему авиаперевозок грузов и почты, 2021 гг., тыс. т |
38 |
| Рис. 12. Динамика мирового рынка 3PL-услуг, 2010-2022 гг., US$ млрд и % |
38 |
| Рис. 13. Число сделок M&A на сумму свыше US$ 100 млн на мировом логистическом рынке, 2008-2021 гг. |
39 |
| Рис. 14. Рейтинг ТОП-15 логистических компаний мира по доле на рынке 3PL- услуг, 2021 г., % |
41 |
| Рис. 15. Динамика выручки ТОП-15 логистических компаний мира, 2021 г., % к 2020 г. |
41 |
| Рис. 16. Динамика российского рынка транспортно-логистических услуг (логистического аутсорсинга), 2008-2022 гг., млрд руб. и % |
53 |
| Рис. 17. Структура российского транспортно-логистического рынка по видам услуг, 2021 г., % |
53 |
| Рис. 18. Динамика роста сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2021-2022 гг., % к предыдущему году |
55 |
| Рис. 19. Базовый сценарий динамики российского рынка ТЛУ и ВВП (номинальный рост), 2008-2025 гг., % |
61 |
| Рис. 20. Сравнение базового и консервативного сценариев динамики российского рынка ТЛУ (номинальный рост), 2020-2025 гг., % |
62 |
| Рис. 21. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота транспорта всех отраслей экономики РФ, 2008-2022 гг., % |
65 |
| Рис. 22. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2021 г., % к 2020 г. |
66 |
| Рис. 23. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, январь-август 2022 г., % к январю-августу 2021 г. |
67 |
| Рис. 24. Оценка динамики коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2022 г., % к 2021 г. |
68 |
| Рис. 25. Динамика российского рынка транспортных услуг, 2008-2022 гг., млрд руб. и % |
68 |
| Рис. 26. Динамика сегментов рынка транспортных услуг РФ, 2021-2022 г., % к предыдущему году |
70 |
| Рис. 27. Структура погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте РФ, 2021 г., % |
72 |
| Рис. 28. Динамика выручки ТОП-10 независимых частных операторов грузовых вагонов России, 2014-2022 гг., млрд руб. |
75 |
| Рис. 29. Динамика погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте РФ, январь-август 2022 г., в % к январю-августу 2021 г. |
78 |
| Рис. 30. Динамика и структура грузооборота автомобильного транспорта (коммерческий и некоммерческий), 2012-2022 гг., млрд т-км |
80 |
| Рис. 31. Средняя дальность перевозки грузов автомобильным транспортом и зоны конкурентоспособного использования автомобильного транспорта в РФ, 2008-2022 гг., км |
81 |
| Рис. 32. Объем перевозки грузов из морских портов РФ железнодорожным и автомобильным транспортом, 2009-2022 гг., млн т |
83 |
| Рис. 33. Объем перевозки грузов в морские порты РФ железнодорожным и автомобильным транспортом, 2009-2022 гг., млн т |
83 |
| Рис. 34. Структура автомобильных перевозок в РФ по виду грузов (объем перевозки в тоннах), 2021 г., млн т и % |
84 |
| Рис. 35. Структура российского рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки, 2021 г., млн т и % |
84 |
| Рис. 36. Структура сегмента автомобильных грузоперевозок LTL по виду сообщения (междугородные, внутригородские, международные), 2021 г., млн т и % |
85 |
| Рис. 37. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота автомобильного транспорта всех отраслей экономики РФ, 2009-2022 гг., % |
86 |
| Рис. 38. Динамика стоимостного объема рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок РФ, 2008-2022 гг., млрд руб. и % |
86 |
| Рис. 39. Структура внутреннего рынка автомобильных грузоперевозок по виду подвижного состава (стоимостной объем), 2021 г., % |
87 |
| Рис. 40. Структура внутреннего рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки (стоимостной объем), 2021 г., млрд руб. и % |
88 |
| Рис. 41. Динамика внутреннего рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки (стоимостной объем), 2020-2021 гг., % к предыдущему году |
88 |
| Рис. 42. Динамика сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок FTL (генеральные грузы, фуры) по направлению (внутренние и международные), 2014-2022 гг., млрд руб. |
91 |
| Рис. 43. Структура рынка внутренних магистральных автоперевозок по профилю клиентов (стоимостной объем) в 2021 г., % |
91 |
| Рис. 44. Динамика выручки ТОП-43 автомобильных грузоперевозчиков, работающих на свободном рынке, в России , 2014-2021 гг., млрд руб. и % |
95 |
| Рис. 45. Доли ТОП-30 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2021 г., % стоимостного объема рынка грузовых автоперевозок |
97 |
| Рис. 46. Динамика выручки ТОП-30 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2021 г., % к 2020 г. |
98 |
| Рис. 47. Доли ТОП-7 автомобильных компаний в сегменте внутренних перевозок сборных грузов, 2021 г., % |
101 |
| Рис. 48. Доли ТОП-15 автомобильных компаний в сегменте внутренних перевозок FTL (фуры), 2021 г., % |
102 |
| Рис. 49. Оценка динамики перевозок грузов автомобильным транспортом по направлению (внутренние и международные), 2021-2022 гг., % к предыдущему году |
106 |
| Рис. 50. Оценка структуры российского рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки, 2022 г., млн т и % |
106 |
| Рис. 51. Оценка динамики сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок по направлению (внутренние и международные), 2021-2022 гг., % к предыдущему году |
107 |
| Рис. 52. Динамика внутреннего рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки (стоимостной объем), 2021-2022 гг., % предыдущему году |
108 |
| Рис. 53. Объем коммерческих грузоперевозок и грузооборота внутренним водным транспортом РФ, 2008-2022 гг., млн т, млрд т-км |
112 |
| Рис. 54. Динамика перевалки грузов в речных портах РФ, 2008-2022 гг., млн т и % |
113 |
| Рис. 55. Динамика стоимостного объема рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом РФ, 2008-2022 гг., млрд руб. |
113 |
| Рис. 56. Динамика коммерческих грузоперевозок и грузооборота морским транспортом РФ, 2008-2022 гг., млн т, млрд т-км |
116 |
| Рис. 57. Динамика стоимостного объема рынка грузоперевозок морским транспортом РФ, 2008-2022 гг., млрд руб. |
117 |
| Рис. 58. Оценка динамики перевозок грузов морским транспортом по направлению (загранплавание и каботаж), 2021-2022 гг., % к предыдущему году |
118 |
| Рис. 59. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ, 2008-2022 гг., млн т , % |
119 |
| Рис. 60. Структура перевалки грузов в морских портах РФ по направлениям, 2021 г., млн т и % |
120 |
| Рис. 61. Динамика объема перевалки сухогроузов в портах РФ в распределении по видам грузов, 2021 г., % к 2020 г. |
120 |
| Рис. 62. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ в распределении по основным бассейнам, 2021 г., % к 2020 г. |
122 |
| Рис. 63. Структура переработки грузов в морских портах РФ по бассейнам, 2021 г., млн т и % |
123 |
| Рис. 64. Динамика стоимостного объема рынка стивидорных услуг в морских портах РФ, 2008-2022 гг., млрд руб. и % |
123 |
| Рис. 65. Динамика объема перевалки в портах РФ в распределении по видам грузов, январь-август 2022 г., % к январю-августу 2021 г. |
125 |
| Рис. 66. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ в распределении по основным бассейнам, январь-август 2022 г., % к январю-августу 2021 г. |
125 |
| Рис. 67. Объем грузоперевозок и грузооборота воздушным транспортом РФ, 2008-2022 гг., млн т и млрд т-км |
127 |
| Рис. 68. Доли российских авиакомпаний в общем объеме перевозок грузов и почты в РФ, 2021 г., тыс. т и % |
128 |
| Рис. 69. Динамика перевозок грузов и почты ТОП-5 российскими авиакомпаниями, 2021 г., % к 2020 г. |
129 |
| Рис. 70. Динамика грузооборота ТОП-5 российскими авиакомпаниями, 2021, % к 2020 г. |
130 |
| Рис. 71. Доли российских авиакомпаний в общем грузообороте в РФ, 2021 г., тыс. т. и % |
130 |
| Рис. 72. Прогноз динамики коммерческого грузооборота транспорта всех отраслей экономики, 2014-2025 гг., млрд т-км и % |
132 |
| Рис. 73. Динамика экспортного и импортного грузопотока России (в тоннах), 2008-2022 гг., % |
153 |
| Рис. 74. Динамика экспортного грузопотока РФ по важнейшим товарным группам, 2021 г., % к 2020 г. |
154 |
| Рис. 75. Распределение экспортного грузопотока РФ по странам-получателям, 2021 г., % |
155 |
| Рис. 76. Динамика импортного грузопотока РФ по важнейшим товарным группам, 2021 г., % к 2020 г. |
156 |
| Рис. 77. Распределение импортного грузопотока в РФ по странам-отправителям, 2021 г., % |
158 |
| Рис. 78. Распределение внешнеторгового грузопотока РФ по видам транспорта, 2021 г., млн т и % |
177 |
| Рис. 79. Динамика перевозок грузов ВЭД РФ по видам транспорта, 2021 г., % к 2020 г. |
178 |
| Рис. 80. Распределение внешнеторговых грузов, перевозимых российскими компаниями, по видам транспорта, 2021 г., млн т и % |
179 |
| Рис. 81. Оценка динамики перевозок грузов ВЭД РФ по видам транспорта (российские перевозчики), 2022 г., % к 2021 г. |
180 |
| Рис. 82. Структура перевалки грузов ВЭД в морских портах России, 2021 г., млн т, % |
181 |
| Рис. 83. Динамика объема перевозок грузов ВЭД автомобильным транспортом, 2008-2022 гг., млн т и % |
182 |
| Рис. 84. Динамика объема перевозок грузов ВЭД автомобильным транспортом на китайском направлении, 2012-2022 гг., млн т и % |
185 |
| Рис. 85. Динамика грузооборота автомобильного транспорта в межународном сообщении (российские перевозчики), 2008-2022 гг., млрд т-км и % |
187 |
| Рис. 86. Динамика стоимостного объема рынка МАП, 2011-2022 гг., US$ млрд и % |
188 |
| Рис. 87. Динамика стоимостного объема сегмента международных перевозок еврофурами (российские перевозчики), 2012-2022 гг., млрд руб. и % |
190 |
| Рис. 88. Доли ТОП-15 автомобильных компаний в сегменте международных перевозок FTL (фуры), 2021 г., % |
192 |
| Рис. 89. Оценка динамики перевозок грузов ВЭД РФ автомобильным транспортом по направлениям, 2022 г., % к 2021 г. |
193 |
| Рис. 90. Оценка динамики стоимостного объема рынка МАП (российские и иностранные перевозчики), 2021-2022 гг., % к предыдущему году |
194 |
| Рис. 91. Оценка динамики сегментов российского рынка МАП по виду перевозок (российские перевозчики), 2021-2022 гг., % к предыдущему году |
195 |
| Рис. 92. Динамика перевалки внешнеторговых контейнерных грузов в морских портах РФ, 2013-2022 гг., млн TEU |
196 |
| Рис. 93. Объем переработки экспортных, импортных и транзитных грузов в контейнерах в морских портах России, 2014-2022 гг., тыс. TEU |
196 |
| Рис. 94. Распределение перевалки контейнерных грузов по морским бассейнам России, 2021 г., млн TEU и % |
197 |
| Рис. 95. Структура стоимостного объема российского рынка контейнерных перевозок (грузы ВЭД) по видам транспорта, 2021 г., % |
201 |
| Рис. 96. Динамика контейнерооборота портов РФ в распределении по основным бассейнам, январь-июль 2022 г., % к январю-июлю 2021 г. |
202 |
| Рис. 97. Распределение перевалки контейнерных грузов по морским бассейнам России, январь-июль 2022 г., млн TEU и % |
204 |
| Рис. 98. Оценка динамики рынка контейнерных перевозок грузов ВЭД в распределении по основным сегментам, 2022 г., % к 2021 г. |
205 |
| Рис. 99. Динамика объема качественных складских площадей в РФ, 2010-2022 гг., млн кв. м и % |
209 |
| Рис. 100. Региональная структура качественных складских площадей в РФ, 2021 г., % |
211 |
| Рис. 101. Распределение качественных складских площадей по регионам РФ в 2021 г., % |
212 |
| Рис. 102. Объем качественных складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2020-2022 гг., млн кв. м |
214 |
| Рис. 103. Динамика объема качественных коммерческих складских площадей в РФ, 2010-2022 гг., млн кв. м |
215 |
| Рис. 104. Объем качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2020-2022 гг., млн кв. м |
216 |
| Рис. 105. Уровень вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2020-2022 гг., % |
220 |
| Рис. 106. Динамика средней ставки аренды складов классов А и В (triple net), 2013-2022 гг., руб./кв. м в год, % |
223 |
| Рис. 107. Динамика средней ставки аренды складов классов А и В (triple net), 2013-2022 гг., US$/кв. м в год, % |
224 |
| Рис. 108. Динамика стоимостного объема рынка складских услуг, 2010-2022 гг., млрд руб., % |
225 |
| Рис. 109. Динамика стоимостного объема рынка складских услуг, 2010-2022 гг., $млрд, % |
226 |
| Рис. 110. Региональная структура рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2021 г., % |
227 |
| Рис. 111. Стоимостной объем рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2020-2022 гг., млрд руб. |
227 |
| Рис. 112. Динамика стоимостного объема рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2021-2022 гг., % к предыдущему году |
228 |
| Рис. 113. Прогноз динамики объема качественных коммерческих складских площадей в РФ, 2019-2025 гг., млн кв. м |
265 |
| Рис. 114. Прогноз динамики стоимостного объема рынка складских услуг на качественных площадях, 2019-2025 гг., млрд руб. и % |
267 |
| Рис. 115. Прогноз динамики стоимостного объема рынка складских услуг на качественных площадях, 2019-2025 гг., US$ млрд и % |
267 |
| Рис. 116. Динамика российского рынка 3PL-услуг, 2008-2022 гг., млрд руб. и % |
269 |
| Рис. 117. Динамика сегментов рынка 3PL-услуг, 2021 г., % к 2020 |
270 |
| Рис. 118. Динамика сегментов рынка 3PL-услуг, 2022 г., % к 2021 |
273 |
| Рис. 119. Динамика объема выручки крупнейших 3PL-операторов в России (ТОП-50), 2014-2022 гг., млрд руб. и % |
276 |
| Рис. 120. Динамика объема выручки крупнейших 3PL-операторов в России (ТОП-50), 2014-2022 гг., US$ млрд и % |
276 |
| Рис. 121. Динамика выручки ТОП-25 3PL-операторов, 2021 г., % к 2020 г. |
278 |
| Рис. 122. Динамика российского рынка экспресс-доставки, 2008-2022 гг., млрд руб. и % |
292 |
| Рис. 123. Структура российского онлайн-рынка по основным товарным категориям, 2021 г., млн руб. и % |
298 |
| Рис. 124. Динамика российского рынка логистики e-commerce по числу отправлений (внутрироссийские отправления посылок В2С), 2017-2022 гг., млн ед. и % |
299 |
| Рис. 125. Динамика выручки ТОП-18 экспресс-операторов в России, 2021 г., % к 2020 г. |
317 |
| Рис. 126. Доли основных игроков на российском рынке экспресс-доставки (по объему выручки), 2021 г., % |
319 |
| |
|
| СПИСОК ТАБЛИЦ |
|
| Табл. 1. Динамика мирового ВВП и рынка ТЛУ, 2013-2022 гг., US$ млрд и % |
28 |
| Табл. 2. ТОП-20 крупнейших морских контейнерных линий (по состоянию на 11.08.2022 г.) |
32 |
| Табл. 3. Динамика мирового рынка транспортно-экспедиторских услуг, 2014-2022 гг., US$ млрд и % |
36 |
| Табл. 4. Мировой рынок ТЛУ и сегмент 3PL-услуг, 2014-2022, US$ млрд и % |
39 |
| Табл. 5. Выручка крупнейших 3PL-операторов (ТОП-30), 2018-2021, US$ млрд и % |
42 |
| Табл. 6. Прогноз динамики мирового ВВП и рынка ТЛУ, 2019-2025 гг., US$ млрд, % |
43 |
| Табл. 7. Прогноз динамики мирового рынка ТЛУ по основным сегментам, 2019-2025 гг., US$ млрд и % |
43 |
| Табл. 8. Прогноз динамики мирового рынка ТЛУ и сегмента 3PL-услуг, 2019-2025 гг., US$ млрд и % |
44 |
| Табл. 9. Сравнение ВВП, логистических затрат и основных показателей транспортно-логистического рынка США, Европы, Китая и России, 2021 г., US$ млрд (по методике Armstrong & Associates Inc.) |
45 |
| Табл. 10. Доля РФ в мировом рынке ТЛУ и ВВП, 2016-2022 гг. |
46 |
| Табл. 11. Динамика основных показателей развития экономики России в 2015-2022 гг., % к предыдущему году |
48 |
| Табл. 12. Динамики российского ВВП и рынка ТЛУ, 2014-2022 гг., млрд руб. и % |
52 |
| Табл. 13. Основные макроэкономические показатели прогноза социально-экономического развития РФ до 2025 г. (базовый сценарии прогноза МЭР РФ) |
57 |
| Табл. 14. Прогноз Банка России основных макроэкономических показателей в рамках базового сценария до 2025 г. |
59 |
| Табл. 15. Прогноз динамики номинального и реального роста российского ВВП и рынка ТЛУ (базовый сценарий), 2020-2025 гг., млрд руб. и % |
62 |
| Табл. 16. Прогноз динамики стоимостного объема рынка ТЛУ по основным сегментам (базовый сценарий), 2020-2025 гг., млрд руб. и % |
63 |
| Табл. 17. Факторы, риски и основные тренды на российском рынке транспортно-логистических услуг в условиях санкций, 2022-2025 гг. |
63 |
| Табл. 18. Динамика коммерческих перевозок грузов по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2013-2022 гг., млн т |
66 |
| Табл. 19. Динамика коммерческого грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2013-2022 гг., млрд т-км |
66 |
| Табл. 20. Динамика российского рынка транспортных услуг в распределении по основным сегментам, 2014-2022 гг., млрд руб. |
69 |
| Табл. 21. Динамика российского рынка ТЭУ, 2014-2022 гг., млрд руб. и % |
69 |
| Табл. 22. Динамика грузоперевозок и грузооборота железнодорожным транспортом РФ, 2013-2022 гг., млн т, млрд т-км |
71 |
| Табл. 23. Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте РФ, 2016-2021 гг., млн т |
71 |
| Табл. 24. Индекс тарифов на железнодорожные грузоперевозки в России, 2012-2021 гг., % |
72 |
| Табл. 25. Основные производственные показатели ОАО «РЖД», 2013-2021 гг. |
73 |
| Табл. 26. Показатели деятельности крупнейших независимых частных операторо в грузовых вагонов России по размеру валовой выручки, 2016-2021 гг., млрд руб. |
76 |
| Табл. 27. Динамика основных сегментов рынка железнодорожных грузоперевозок РФ, 2014-2022 гг., млрд руб. и % |
78 |
| Табл. 28. Объем перевозок грузов и грузооборот автомобильного транспорта РФ, 2012-2022 гг., млн т, млрд т-км |
81 |
| Табл. 29. Доля автомобильного транспорта в коммерческих перевозках и грузообороте транспорта всех отраслей экономики РФ, 2012-2022 гг., % |
82 |
| Табл. 30. Сравнение динамики коммерческих перевозок грузов автомобильным и железнодорожным транспортом РФ, 2012-2022 гг., % |
82 |
| Табл. 31. Динамика сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок (внутренние и международные), 2014-2022 гг., млн т и млрд руб. и % |
87 |
| Табл. 32. Динамика сегментов внутреннего рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки, 2014-2022 гг., млрд руб. и % |
89 |
| Табл. 33. Динамика сегментов российского рынка комплектных автомобильных грузоперевозок (FTL) по типу груза, 2014-2022 гг., млрд руб. и % |
90 |
| Табл. 34. Динамика рынка транспортно-экспедиторских услуг в сегменте автомобильных грузоперевозок по направлению (внутренние и международные), 2014-2022 гг., млрд руб. и % |
92 |
| Табл. 35. Объем выручки ТОП-43 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2016-2021 гг., млн руб. и % |
95 |
| Табл. 36. Характеристика деятельности ТОП-30 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке (виды перевозок, направления, типы грузов) |
100 |
| Табл. 37. Объем выручки крупнейших автомобильных перевозчиков, обслуживающих преимущественно материнскую компанию, 2017-2021 гг., млн руб. и % |
101 |
| Табл. 38. Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом РФ по видам сообщения, 2015-2022 гг., млн т |
112 |
| Табл. 39. Стоимостной объем российского рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом и стивидорных услуг в речных портах, 2014-2022 гг., млрд руб., % |
114 |
| Табл. 40. Объем перевозок грузов морским транспортом РФ по видам сообщения, 2014-2022 гг., млн т |
116 |
| Табл. 41. Объем перевалки основных видов сухих и наливных грузов в портах РФ, 2015-2021 гг., млн т |
121 |
| Табл. 42. Прибытие и отправление груза в/из портов РФ в распределении по видам транспорта, 2017-2021 гг., млн т и % |
122 |
| Табл. 43. Стоимостной объем рынка морских перевозок и стивидорных услуг РФ, 2014-2022 гг., млрд руб. и % |
124 |
| Табл. 44. Грузооборот и перевозки грузов и почты гражданской авиацией РФ, 2015-2021 гг. (международные и внутренние перевозки), тыс. т, млн т-км |
127 |
| Табл. 45. Стоимостной объем основных сегментов российского рынка авиалогистики (грузовые авиаперевозки), 2014-2022 гг., млрд руб. и % |
130 |
| Табл. 46. Прогноз динамики грузоперевозок по видам коммерческого транспорта всех отраслей экономики, 2020-2025 гг., млн т, % |
133 |
| Табл. 47. Прогноз динамики грузооборота по видам коммерческого транспорта всех отраслей экономики, 2020-2025 гг., млрд т-км, % |
133 |
| Табл. 48. Прогноз динамики сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок по направлениям (внутренние и международные), 2018-2025 гг., млн т и % |
134 |
| Табл. 49. Прогноз динамики российского рынка ТЭУ, 2020-2025 гг., млрд руб. и % |
135 |
| Табл. 50. Прогноз динамики стоимостного объема рынка ТУ по видам коммерческого транспорта всех отраслей экономики, 2020-2025 гг., млрд руб., % |
135 |
| Табл. 51. Прогноз динамики сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок по типу груза, 2020-2025 гг., млрд руб. и % |
136 |
| Табл. 52. Динамика внешнеторгового грузопотока РФ, 2016-2021 гг., млн т и % |
153 |
| Табл. 53. Динамика и структура экспортного грузопотока РФ по основным товарным группам, 2017-2021 гг., млн т и % |
154 |
| Табл. 54. Динамика экспортного грузопотока РФ по странам-получателям, 2017-2021 гг., млн т и % |
156 |
| Табл. 55. Динамика и структура импортного грузопотока РФ по основным товарным группам, 2017-2021 гг., млн т и % |
157 |
| Табл. 56. Динамика импортного грузопотока в РФ по странам-отправителям, 2017-2021 гг., млн т и % |
158 |
| Табл. 57. Динамика и структура экспортного грузопотока РФ в ЕС по основным товарным группам, 2019-2021 гг., тыс. т и % |
159 |
| Табл. 58. Доля ЕС в экспортном грузопотоке РФ по укрупненным товарным группам, 2021 г., млн. т и % |
160 |
| Табл. 59. Динамика экспортного грузопотока в ЕС (4-значный код ТН ВЭД), доля в экспорте РФ, 2019-2021 гг., тыс. т и % |
160 |
| Табл. 60. Динамика и структура импортного грузопотока РФ из ЕС (27) по основным товарным группам, 2019-2021 гг., тыс. т и % |
161 |
| Табл. 61. Доля ЕС в импортном грузопотоке РФ по укрупненным товарным группам, 2021 г., млн. т и % |
162 |
| Табл. 62. Динамика импортного грузопотока из ЕС-27 (4-значный код ТН ВЭД), доля в импорте РФ, 2019-2021 гг., тыс. т и % |
162 |
| Табл. 63. Динамика и структура экспортного грузопотока РФ в Китай по основным товарным группам, 2019-2021 гг., тыс. т и % |
164 |
| Табл. 64. Доля Китая в экспортном грузопотоке РФ по укрупненным товарным группам, 2021 г., млн т и % |
164 |
| Табл. 65. Динамика экспортного грузопотока в Китай (4-значный код ТН ВЭД), доля в экспорте РФ, 2019-2021 гг., тыс. т и % |
165 |
| Табл. 66. Динамика и структура импортного грузопотока РФ из Китая по основным товарным группам, 2019-2021 гг., тыс. т и % |
166 |
| Табл. 67. Доля Китая в импортном грузопотоке РФ по укрупненным товарным группам, 2021 г., млн т и % |
166 |
| Табл. 68. Динамика импортного грузопотока РФ из Китая (4-значный код ТН ВЭД), доля в экспорте РФ, 2019-2021 гг., тыс. т и % |
167 |
| Табл. 69. Оценка динамики экспортного грузопотока РФ по странам-получателям, 2022 г., млн т и % |
175 |
| Табл. 70. Оценка динамики импортного грузопотока в РФ по странам-отправителям, 2022 г., млн т и % |
176 |
| Табл. 71. Распределение внешнеторговых грузов РФ по видам транспорта, 2018-2022 гг., млн т и % |
178 |
| Табл. 72. Распределение внешнеторговых грузов, перевозимых российскими компаниями, по видам транспорта, 2018-2022 гг., млн т и % |
179 |
| Табл. 73. Объем переработки российских внешнеторговых грузов в морских портах России, Балтии и Украины, 2016-2022 гг., млн т |
180 |
| Табл. 74. Динамика автомобильных перевозок экспортных и импортных грузов РФ, 2014-2022 гг., млн т и % |
183 |
| Табл. 75. Объем перевозок российских грузов ВЭД автомобильным транспортом, включая европейское направление, 2014-2022 г., млн т |
183 |
| Табл. 76. Объем перевозок российских грузов ВЭД автомобильным транспортом на европейском направлении (экспорт, импорт), 2014-2022 г., млн т |
184 |
| Табл. 77. Объем перевозок российских грузов ВЭД автомобильным транспортом, (российские и иностранные перевозчики), 2014-2022 г., млн т и % |
186 |
| Табл. 78. Динамика рынка МАП (российские и иностранные перевозчики), 2014-2022 г., млрд руб., US$ млрд и % |
188 |
| Табл. 79. Динамика российского рынка МАП на европейском направлении, 2014-2022 гг., €млрд и % |
189 |
| Табл. 80. Динамика сегментов российского рынка международных автомобильных грузоперевозок (российские перевозчики) по виду перевозок, 2014-2022 гг., млрд руб. и % |
189 |
| Табл. 81. Динамика рынка транспортно-экспедиторских услуг в сегменте МАП (российские перевозчики), млрд руб. и % |
190 |
| Табл. 82. Перевозки контейнеров железнодорожным транспортом в международном сообщении, 2015-2022 гг., тыс. TEU |
199 |
| Табл. 83. Динамика объема рынка контейнерных перевозок грузов ВЭД в распределении по основным сегментам, 2014-2022 гг., млн TEU и % |
200 |
| Табл. 84. Площадь складов категорий А и В в крупнейших регионах РФ в 2015, 2017, 2019 и 2021 гг., тыс. кв. м |
213 |
| Табл. 85. Оценка уровня вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2018-2022 гг. |
221 |
| Табл. 86. Средняя ставка аренды на качественных площадях (triple net) в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2013-2022 гг., руб./кв. м в год |
224 |
| Табл. 87. Объем российского рынка складских услуг на качественных площадях, 2014-2022 гг., млн кв. м, млрд руб., $млрд |
226 |
| Табл. 88. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в 2021 г. |
231 |
| Табл. 89. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в январе-сентябре 2022 г. |
234 |
| Табл. 90. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Москве и МО в 2021 г. |
238 |
| Табл. 91. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Москве и МО в январе-сентябре 2022 г. |
242 |
| Табл. 92. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в 2021 г. |
243 |
| Табл. 93. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в январе-сентябре 2022 г. |
245 |
| Табл. 94. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге и ЛО в 2021 г. |
247 |
| Табл. 95. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге и ЛО в январе-сентябре 2022 г. |
249 |
| Табл. 96. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в регионах РФ в 2021 г. |
252 |
| Табл. 97. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в регионах РФ в январе-сентябре 2022 г. |
257 |
| Табл. 98. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в регионах РФ в 2021 г. |
260 |
| Табл. 99. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в регионах РФ в январе-сентябре 2022 г. |
263 |
| Табл. 100. Прогноз роста качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2019-2025 гг., млн кв. м |
265 |
| Табл. 101. Оценка уровня вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2019-2025 гг., % |
266 |
| Табл. 102. Оценка средней ставки аренды качественных складских площадей, находящихся в коммерческом использовании, в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2019-2025 гг., руб./кв. м в год (triple net), % |
266 |
| Табл. 103. Динамика российского рынка складских услуг на качественных площадях (Москва, Санкт-Петербург и российские регионы), 2019-2025 гг., млрд руб. и % |
268 |
| Табл. 104. Объем российского рынка 3PL-услуг (выручка 3PL-провайдеров) и ТЛУ, 2014-2022 гг., млрд руб. и % |
270 |
| Табл. 105. Объем 2PL и 3PL сегментов российского рынка ТЛУ, 2021 г., млрд руб. |
271 |
| Табл. 106. Объем 2PL и 3PL сегментов российского рынка ТЛУ, 2022 г., млрд руб. |
274 |
| Табл. 107. Объем выручки российских и зарубежных 3PL-операторов (ТОП-50), 2016-2021 гг., млн руб. и % |
278 |
| Табл. 108. Прогноз динамики российского рынка ТЛУ и сегмента 3PL-услуг, 2020-2025 гг., млрд руб. и % |
282 |
| Табл. 109. Динамика российского рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки, 2014-2022 гг., млрд руб. и % |
292 |
| Табл. 110. Динамика и структура российского рынка экспресс-доставки по основным сегментам (В2В, В2С, С2С), 2014-2022 гг., млрд руб. и % |
293 |
| Табл. 111. Динамика и структура российского рынка экспресс-доставки по числу отправлений (В2В, В2С, С2С), 2014-2022 гг., млн ед. и % |
294 |
| Табл. 112. Динамика и структура сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки по числу отправлений (внутренние и международные), 2015-2022 гг., млн ед. и % |
294 |
| Табл. 113. Динамика и структура сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки (внутренние и международные), 2015-2022 гг., млрд руб. и % |
295 |
| Табл. 114. Динамика и структура сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки по числу отправлений (трансграничные и внутренние), 2015-2022 гг., млн ед. и % |
295 |
| Табл. 115. Динамика и структура сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки (внутренние и трансграничные), 2015-2022 гг., млрд руб. и % |
296 |
| Табл. 116. Структура внутрироссийских отправлений посылок В2С (Почта России, экспресс-перевозчики, собственные службы операторов электронной торговли), 2017-2022 гг., млн ед. и % |
299 |
| Табл. 117. Внутрироссийские отправления посылок с товарным вложением В2С (по числу отправлений и стоимостному объему), 2017-2022 гг., млн ед., млрд руб. и % |
303 |
| Табл. 118. Трансграничные отправления посылок с товарным вложением В2С (по числу отправлений и стоимостному объему), 2017-2022 гг., млн ед., млрд руб. и % |
304 |
| Табл. 119. Динамика и структура сегмента В2С по виду доставки посылок (курьерская служба, ПВЗ, постаматы), 2019-2022 гг., млн ед. и % |
306 |
| Табл. 120. Динамика и структура рынка логистического аутсорсинга e-commerce (фулфилмент и доставка посылок В2С), 2017-2022 гг., млрд руб. и % |
308 |
| Табл. 121. Динамика и структура сегмента фулфилмента рынка e-commerce (посылки В2С ), 2017-2022 гг., млн ед. и % |
309 |
| Табл. 122. Сделки аренды и покупки складских площадей крупнейшими операторами e-commerce (Москва и МО, Санктр-Петербург и ЛО, регионы РФ), 2021 г., тыс. кв. м и % |
310 |
| Табл. 123. Динамика и структура сегмента фулфилмента рынка логистического аутсорсинга в e-commerce, 2017-2022 гг., млрд руб. и % |
311 |
| Табл. 124. Динамики сегмента посылок C2С (по числу отправлений и стоимостному объему), 2017-2022 гг., млн ед., млрд руб. и % |
312 |
| Табл. 125. Объем российского рынка CEP, доля Почты России, 2017-2022 гг., млн ед. , млрд руб. и % |
315 |
| Табл. 126. Объем российского рынка экспресс-доставки (включая фулфилмент и доставку посылок курьерскими службами и логистическими операторами), выручка ТОП-18 компаний, 2016-2021 гг., млн руб. и % |
316 |
| Табл. 127. ТОП-5 компании по числу внутрироссийских отправлений посылок, 2017-2021 гг., млн ед. и % |
319 |
| Табл. 128. Выручка ТОП-7 фулфилмент-операторов, 2016-2021 гг., млн руб. и % |
320 |
| Табл. 129. Прогноз динамики российского рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки, 2018-2025 гг., млрд руб. и % |
324 |
| Табл. 130. Прогноз динамики и структуры российского рынка экспресс-доставки по основным сегментам, 2018-2025 гг. (сегменты В2В, В2С, С2С), млрд руб. и % |
325 |
| Табл. 131. Прогноз динамики и структуры российского рынка экспресс-доставки по числу отправлений, 2018-2025 гг. (сегменты В2В, В2С и С2С), млн ед. и % |
325 |
| Табл. 132. Прогноз динамики и структуры сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки (международные и внутренние), 2018-2025 гг., млн ед. и % |
326 |
| Табл. 133. Прогноз динамики и структуры сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки (международные и внутренние), 2018-2025 гг., млрд руб. и % |
327 |
| Табл. 134. Прогноз динамики и структуры сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки (трансграничные и внутренние), 2018-2025 гг., млрд руб. и % |
327 |
| Табл. 135. Прогноз динамики и структуры сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки (трансграничные и внутренние), 2018-2025 гг., млн ед. и % |
328 |
| Табл. 136. Прогноз динамики и структуры российского рынка логистического аутсорсинга в e-commerce (фулфилмент и доставка посылок В2С, внутрироссийские отправления), 2020-2025 гг., млрд руб. и % |
328 |
| Табл. 137. Прогноз динамики и структуры сегмента фулфилмента российского рынка e-commerce (посылки В2С), 2020-2025 гг., млн ед. и % |
329 |
Конфиденциальность гарантирована