| СПИСОК ДИАГРАММ |
|
| Рис. 1. Логистический аутсорсинг (схема рынка) |
23 |
| Рис. 2. Динамика физического объема мировой торговли товарами и ВВП в 2005-2023 гг., US$ млрд и % |
24 |
| Рис. 3. Динамика мирового ВВП (номинальный рост) и рынка ТЛУ (логистический аутсорсинг), 2008-2020 гг., US$ млрд и % |
26 |
| Рис. 4. Структура мирового рынка транспортно-логистических услуг, 2008-2020 гг., % |
27 |
| Рис. 5. Динамика мирового рынка морских контейнерных перевозок, 2008-2021 гг., млн TEU |
28 |
| Рис. 6. Объем перевалки контейнеров в морских портах мира, 2008-2021 гг., млн TEU |
29 |
| Рис. 7. Динамика мировых авиаперевозок грузов и почты, 2008-2021 гг., млн тонн |
32 |
| Рис. 8. Динамика рынка мировых авиаперевозок грузов и почты, 2014-2021 гг., US$ млрд |
33 |
| Рис. 9. Стоимостной объем глобального рынка экспедирования (морские и авиаперевозки), 2010-2020 гг., US$ млрд и % |
34 |
| Рис. 10. ТОП-25 экспедиторских компаний по объему морских контейнерных перевозок, 2019-2020 гг., тыс. TEU |
36 |
| Рис. 11. ТОП-25 экспедиторских компаний по объему авиаперевозок грузов и почты, 2019-2020 гг., тыс. т |
37 |
| Рис. 12. ТОП-10 логистических компаний мира в сегменте контрактной логистики, 2019 г., % |
39 |
| Рис. 13. Динамика мирового рынка 3PL-услуг, 2008-2020 гг., US$ млрд |
39 |
| Рис. 14. Индекс роста сегмента 3PL- услуг в распределении по регионам, 2019 г., % к 2018 г. |
42 |
| Рис. 15. Рейтинг ТОП-15 логистических компаний мира по доле на рынке 3PL- услуг, 2020 г., % |
43 |
| Рис. 16. Динамика выручки ТОП-15 логистических компаний мира, 2020 г., % к 2019 г. |
43 |
| Рис. 17. Число сделок M&A на сумму свыше US$ 100 млн на мировом логистическом рынке, 2008-2020 гг. |
46 |
| Рис. 18. Динамика российского рынка транспортно-логистических услуг (логистического аутсорсинга), 2008-2020 гг., млрд руб. и % |
60 |
| Рис. 19. Структура российского транспортно-логистического рынка по видам услуг, 2020 г., % |
61 |
| Рис. 20. Динамика роста сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2018-2020 гг., % к предыдущему году |
62 |
| Рис. 21. Базовый сценарий динамики российского рынка ТЛУ и ВВП (номинальный рост), 2008-2023 гг., % |
66 |
| Рис. 22. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота транспорта всех отраслей экономики РФ, 2008-2020 гг., % |
69 |
| Рис. 23. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2020 г., % к 2019 г. |
70 |
| Рис. 24. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, январь-июнь 2021 г., % к январю-июню 2020 г. |
71 |
| Рис. 25. Динамика российского рынка транспортных услуг, 2008-2020 гг., млрд руб. и % |
72 |
| Рис. 26. Динамика сегментов рынка транспортных услуг РФ, 2019-2020 г., % к предыдущему году |
72 |
| Рис. 27. Структура погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте РФ, 2020 г., % |
76 |
| Рис. 28. Объем рынка железнодорожных перевозок в распределении по основным сегментам (холдинг ОАО «РЖД» и независимые частные операторы), 2008-2020 гг., млрд руб. |
78 |
| Рис. 29. Динамика выручки ТОП-10 независимых частных операторов грузовых вагонов России, 2014-2020 гг., млрд руб. |
79 |
| Рис. 30. Динамика и структура грузооборота автомобильного транспорта (коммерческий и некоммерческий), 2010-2020 гг., млрд т-км |
82 |
| Рис. 31. Средняя дальность перевозки грузов автомобильным транспортом и зоны конкурентоспособного использования автомобильного транспорта в РФ, 2008-2020 гг., км |
84 |
| Рис. 32. Объем перевозки грузов из морских портов РФ железнодорожным и автомобильным транспортом, 2009-2020 гг., млн т |
85 |
| Рис. 33. Объем перевозки грузов в морские порты РФ железнодорожным и автомобильным транспортом, 2009-2020 гг., млн т |
85 |
| Рис. 34. Структура автомобильных перевозок в РФ по виду грузов (объем перевозки в тоннах), 2020 г., млн т и % |
86 |
| Рис. 35. Структура российского рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки, 2020 г., млн т и % |
87 |
| Рис. 36. Структура сегмента автомобильных грузоперевозок LTL по виду сообщения (междугородные, внутригородские, международные), 2020 г., млн т и % |
87 |
| Рис. 37. Динамика продажи новых грузовых автомобилей, ТОП-10 марок, 2020 г., % к 2019 г. |
89 |
| Рис. 38. Динамика продажи новых легких коммерческих автомобилей, ТОП-10 марок, 2020 г., % к 2019 г. |
90 |
| Рис. 39. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота автомобильного транспорта всех отраслей экономики РФ, 2009-2020 гг., % |
91 |
| Рис. 40. Динамика стоимостного объема рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок РФ, 2008-2020 гг., млрд руб. |
91 |
| Рис. 41. Структура внутрироссийского рынка автомобильных грузоперевозок по виду подвижного состава, 2020 г., % |
93 |
| Рис. 42. Структура российского рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки (стоимостной объем), 2020 г., % |
93 |
| Рис. 43. Динамика рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки (стоимостной объем), 2019-2020 гг., % предыдущему году |
94 |
| Рис. 44. Динамика сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок FTL (генеральные грузы, фуры) по направлению (внутренние и международные), 2014-2020 гг., млрд руб. |
96 |
| Рис. 45. Структура рынка внутренних магистральных автоперевозок по профилю клиентов (стоимостной объем) в 2020 г., % |
97 |
| Рис. 46. Динамика выручки ТОП-35 автомобильных грузоперевозчиков, работающих на свободном рынке, в России , 2012-2020 гг., млрд руб. и % |
99 |
| Рис. 47. Доли ТОП-27 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2019 г., % стоимостного объема рынка грузовых автоперевозок |
101 |
| Рис. 48. Динамика выручки ТОП-27 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2019 г., % к 2018 г. |
102 |
| Рис. 49. Доли ТОП-15 автомобильных компаний в сегменте внутренних перевозок FTL (фуры), 2020 г., % |
105 |
| Рис. 50. Динамика выручки ТОП-15 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2020 г., % к 2019 г. |
107 |
| Рис. 51. Динамика коммерческих грузоперевозок и грузооборота морским транспортом РФ, 2008-2020 гг., млн т, млрд т-км |
109 |
| Рис. 52. Динамика стоимостного объема рынка грузоперевозок морским транспортом РФ, 2008-2020 гг., млрд руб. |
110 |
| Рис. 53. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ, 2008-2020 гг., млн т , % |
111 |
| Рис. 54. Структура перевалки грузов в морских портах РФ по направлениям, 2020 г., млн т и % |
112 |
| Рис. 55. Динамика объема перевалки сухогроузов в портах РФ в распределении по видам грузов, 2020 г., % к 2019 г. |
112 |
| Рис. 56. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ в распределении по основным бассейнам, 2020 г., % к 2019 г. |
114 |
| Рис. 57. Структура переработки грузов в морских портах РФ по бассейнам, 2020 г., млн т и % |
115 |
| Рис. 58. Динамика стоимостного объема рынка стивидорных услуг в морских портах РФ, 2008-2020 гг., млрд руб. |
116 |
| Рис. 59. Объем коммерческих грузоперевозок и грузооборота внутренним водным транспортом РФ, 2008-2020 гг., млн т, млрд т-км |
118 |
| Рис. 60. Динамика перевалки грузов в речных портах РФ, 2008-2020гг., млн т и % |
119 |
| Рис. 61. Динамика стоимостного объема рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом РФ, 2008-2020 гг., млрд руб. |
120 |
| Рис. 62. Объем грузоперевозок и грузооборота воздушным транспортом РФ, 2008-2020 гг., тыс. т, млн т-км |
122 |
| Рис. 63. Доли российских авиакомпаний в общем объеме перевозок грузов и почты в РФ, 2020 г., тыс. т и % |
123 |
| Рис. 64. Динамика перевозок грузов и почты ТОП-5 российскими авиакомпаниями, 2020 г., % к 2019 г. |
124 |
| Рис. 65. Динамика грузооборота ТОП-5 российскими авиакомпаниями, 2020, % к 2019 г. |
125 |
| Рис. 66. Доли российских авиакомпаний в общем грузообороте в РФ, 2020 г., тыс. т. и % |
125 |
| Рис. 67. Динамика объема выручки крупнейших транспортных групп в России (ТОП-10), 2012-2020 гг., млрд руб. и % |
127 |
| Рис. 68. Динамика объема выручки крупнейших транспортных групп в России (ТОП-10), 2012-2020 гг., US$ млрд и % |
128 |
| Рис. 69. Динамика выручки ТОП-10 транспортных групп, 2020, % к 2019 г. |
128 |
| Рис. 70. Прогноз динамики коммерческого грузооборота транспорта всех отраслей экономики, 2012-2023 гг., млрд т-км, % |
131 |
| Рис. 71. Динамика экспортного и импортного грузопотока России (в тоннах), 2008-2020 гг., % |
142 |
| Рис. 72. Динамика экспортного грузопотока РФ по важнейшим товарным группам, 2020 г., % к 2019 г. |
143 |
| Рис. 73. Распределение экспортного грузопотока РФ по странам-получателям, 2020 г., % |
144 |
| Рис. 74. Динамика импортного грузопотока РФ по важнейшим товарным группам, 2020 г., % к 2019 г. |
145 |
| Рис. 75. Распределение импортного грузопотока в РФ по странам-отправителям, 2020 г., % |
147 |
| Рис. 76. Доля Китая в экспортном грузопотоке РФ по укрупненным товарным группам, 2020 г., % |
152 |
| Рис. 77. Доля Китая в экспортном грузопотоке РФ по важнейшим товарным группам, 2020 г., % |
153 |
| Рис. 78. Доля Китая в импортном грузопотоке РФ по укрупненным товарным группам, 2020 г., % |
155 |
| Рис. 79. Распределение внешнеторгового грузопотока РФ по видам транспорта, 2020 г., млн т и % |
157 |
| Рис. 80. Динамика перевозок грузов ВЭД РФ по видам транспорта, 2020 г., % к 2019 г. |
157 |
| Рис. 81. Распределение внешнеторговых грузов, перевозимых российскими компаниями, по видам транспорта, 2020 г., млн т и % |
158 |
| Рис. 82. Динамика объема перевозок грузов ВЭД автомобильным транспортом, 2008-2020 гг., млн т и % |
159 |
| Рис. 83. Динамика объема перевозок грузов ВЭД автомобильным транспортом на китайском направлении, 2012-2020 гг., млн т и % |
164 |
| Рис. 84. Структура рынка МАП России по группам перевозчиков, январь-август 2020 г., млн т и % |
165 |
| Рис. 85. Доли ТОП-8 автомобильных компаний в сегменте международных перевозок FTL (фуры), 2019 г., % |
167 |
| Рис. 86. Динамика стоимостного объема рынка МАП, 2011-2020 гг., US$ млрд и % |
167 |
| Рис. 87. Структура перевалки грузов ВЭД в морских портах России, 2020 г., млн т, % |
169 |
| Рис. 88. Динамика перевалки российских внешнеторговых контейнерных грузов в морских портах, 2008-2020 гг., млн TEU |
170 |
| Рис. 89. Объем переработки экспортных, импортных и транзитных грузов в контейнерах в морских портах России, 2013-2020 гг., тыс. TEU |
171 |
| Рис. 90. Распределение перевалки контейнерных грузов по морским бассейнам России, 2020 г., млн TEU и % |
171 |
| Рис. 91. Структура стоимостного объема российского рынка контейнерных перевозок (грузы ВЭД) по видам транспорта, 2020 г., % |
177 |
| Рис. 92. Динамика объема качественных складских площадей в РФ, 2008-2020 гг., млн кв. м |
180 |
| Рис. 93. Региональная структура качественных складских площадей в РФ, 2020 г., % |
181 |
| Рис. 94. Распределение качественных складских площадей по регионам РФ в 2020 г., % |
183 |
| Рис. 95. Объем качественных складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2018-2020 гг., млн кв. м |
185 |
| Рис. 96. Динамика объема качественных коммерческих складских площадей в РФ, 2008-2020 гг., млн кв. м |
185 |
| Рис. 97. Объем качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2018-2020 гг., млн кв. м |
186 |
| Рис. 98. Уровень вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2018-2020 гг., % |
190 |
| Рис. 99. Динамика средних ставок аренды складов классов А и В (triple net), 2013-2020 гг., руб./кв. м в год, % |
192 |
| Рис. 100. Динамика средних ставок аренды складов классов А и В (triple net), 2013-2020 гг., US$/кв. м в год, % |
194 |
| Рис. 101. Динамика стоимостного объема рынка складских услуг, 2008-2020 гг., млрд руб., % |
195 |
| Рис. 102. Динамика стоимостного объема рынка складских услуг, 2008-2020 гг., $млрд, % |
196 |
| Рис. 103. Региональная структура рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2020 г., % |
197 |
| Рис. 104. Стоимостной объем рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2018-2020 гг., млрд руб. |
198 |
| Рис. 105. Динамика стоимостного объема рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2019-2020 гг., % к предыдущему году |
198 |
| Рис. 106. Прогноз динамики объема качественных коммерческих складских площадей в РФ, 2014-2023 гг., млн кв. м |
228 |
| Рис. 107. Прогноз динамики стоимостного объема рынка складских услуг на качественных площадях, 2010-2023 гг., млрд руб. |
230 |
| Рис. 108. Прогноз динамики стоимостного объема рынка складских услуг на качественных площадях, 2010-2023 гг., US$ млрд |
230 |
| Рис. 109. Динамика российского рынка 3PL-услуг, 2008-2020 гг., млрд руб. и % |
232 |
| Рис. 110. Динамика сегментов рынка 3PL-услуг, 2020 г., % к 2019 |
233 |
| Рис. 111. Динамика объема выручки крупнейших 3PL-операторов в России (ТОП-45), 2009-2020 гг., млрд руб. и % |
239 |
| Рис. 112. Динамика объема выручки крупнейших 3PL-операторов в России (ТОП-45), 2009-2020 гг., US$ млрд и % |
239 |
| Рис. 113. Доля валовой выручки ТОП-25 логистических компаний в объеме российского рынка 3PL-услуг, 2020 г., % |
240 |
| Рис. 114. Динамика выручки ТОП-25 3PL-операторов, 2020 г., % к 2019 г. |
241 |
| Рис. 115. Динамика российского рынка экспресс-доставки, 2008-2020 гг., млрд руб. и % |
261 |
| Рис. 116. Структура российского онлайн-рынка по основным товарным категориям, 2020 г., млн руб. и % |
266 |
| Рис. 117. Динамика выручки ТОП-14 экспресс-операторов в России, 2020 г., % к 2019 г. |
279 |
| Рис. 118. Доли основных игроков на российском рынке экспресс-доставки (по объему выручки), 2020 г., % |
281 |
| |
|
| СПИСОК ТАБЛИЦ |
|
| Табл. 1. Динамика мирового ВВП и рынка ТЛУ, 2011-2020 гг., US$ млрд и % |
27 |
| Табл. 2. ТОП-10 крупнейших морских контейнерных линий (по состоянию на 27.01.2021 г.) |
31 |
| Табл. 3. Динамика мирового рынка транспортно-экспедиторских услуг, 2011-2020 гг., US$ млрд |
34 |
| Табл. 4. Мировой рынок ТЛУ и сегмент 3PL-услуг, 2011-2020, US$ млрд |
39 |
| Табл. 5. Динамика и структура мировой рынка 3PL-услуг по основным сегментами, 2011-2020, US$млрд и % (Armstrong & Associates Inc.) |
40 |
| Табл. 6. Глобальные логистические затраты и оборот сегмента 3PL-услуг в распределении по регионам, 2019 г., US$ млрд и % |
41 |
| Табл. 7. Выручка крупнейших 3PL-операторов (ТОП-45), 2017-2020, US$ млрд |
44 |
| Табл. 8. Хронология слияний и поглощений на мировом логистическом рынке, 2015-2020 гг. |
47 |
| Табл. 9. Прогноз динамики мирового ВВП и рынка ТЛУ, 2015-2023 гг., US$ млрд, % |
53 |
| Табл. 10. Прогноз динамики мирового рынка ТЛУ по основным сегментам, 2015-2023 гг., US$ млрд, % |
53 |
| Табл. 11. Прогноз динамики мирового рынка ТЛУ и сегмента 3PL-услуг, 2015-2023 гг., US$ млрд, % |
54 |
| Табл. 12. Сравнение ВВП, логистических затрат и основных показателей транспортно-логистического рынка США, Европы, Китая и России, 2020 г., US$ млрд (по методике Armstrong & Associates Inc.) |
55 |
| Табл. 13. Доля РФ в мировом рынке ТЛУ и ВВП, 2009-2020 гг. |
56 |
| Табл. 14. Динамика основных показателей развития экономики России в 2012-2020 гг., % к предыдущему периоду |
58 |
| Табл. 15. Динамики российского ВВП и рынка ТЛУ, 2011-2020 гг., млрд руб., % |
60 |
| Табл. 16. Основные макроэкономические показатели прогноза социально-экономического развития РФ до 2023 г. (консервативный сценарии прогноза МЭР РФ) |
63 |
| Табл. 17. Прогноз динамики номинального и реального роста российского ВВП и рынка ТЛУ (базовый сценарий), 2018-2023 гг., млрд руб., % |
66 |
| Табл. 18. Прогноз динамики стоимостного объема рынка ТЛУ по основным сегментам (базовый сценарий), 2018-2023 гг., млрд руб., % |
67 |
| Табл. 19. Факторы, риски и основные тренды на российском рынке транспортно-логистических услуг, 2021-2023 гг. |
68 |
| Табл. 20. Динамика коммерческих перевозок грузов по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2011-2020 гг., млн т |
70 |
| Табл. 21. Динамика коммерческого грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2011-2020 гг., млрд т-км |
70 |
| Табл. 22. Динамика российского рынка транспортных услуг в распределении по основным сегментам, 2011-2020 гг., млрд руб. |
73 |
| Табл. 23. Динамика российского рынка ТЭУ, 2011-2020 гг., млрд руб. и % |
73 |
| Табл. 24. Динамика грузоперевозок и грузооборота железнодорожным транспортом РФ, 2011-2020 гг., млн т, млрд т-км |
74 |
| Табл. 25. Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте РФ, 2013-2020 гг., млн т |
75 |
| Табл. 26. Индекс тарифов на железнодорожные грузоперевозки в России, 2010-2020 гг., % |
76 |
| Табл. 27. Основные производственные показатели ОАО «РЖД», 2012-2020 гг. |
76 |
| Табл. 28. Показатели деятельности крупнейших независимых частных операторов грузовых вагонов России по размеру валовой выручки, 2016-2019 гг., млрд руб. |
80 |
| Табл. 29. Динамика основных сегментов рынка железнодорожных грузоперевозок РФ, 2012-2020 гг., млрд руб. и % |
81 |
| Табл. 30. Объем перевозок грузов и грузооборот автомобильного транспорта РФ, 2010-2020 гг., млн т, млрд т-км |
83 |
| Табл. 31. Доля автомобильного транспорта в коммерческих перевозках и грузообороте транспорта всех отраслей экономики РФ, 2010-2020 гг., % |
84 |
| Табл. 32. Сравнение динамики коммерческих перевозок грузов автомобильным и железнодорожным транспортом РФ, 2010-2020 гг., % |
84 |
| Табл. 33. Динамика сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок (внутренние и международные), 2012-2020 гг., млн т и млрд руб. и % |
92 |
| Табл. 34. Динамика сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки, 2012-2020 гг., млрд руб. и % |
94 |
| Табл. 35. Динамика сегментов российского рынка комплектных автомобильных грузоперевозок (FTL) по типу груза, 2012-2020 гг., млрд руб. и % |
95 |
| Табл. 36. Перевозка грузов автотранспортом на коммерческой основе организациями всех видов экономической деятельности, 2015-2020 гг., % |
98 |
| Табл. 37. Объем выручки ТОП-35 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2013-2019 гг., млн руб. и % |
99 |
| Табл. 38. Характеристика деятельности ТОП-27 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке (виды перевозок, направления, типы грузов) |
104 |
| Табл. 39. Объем выручки крупнейших автомобильных перевозчиков, обслуживающих преимущественно материнскую компанию, 2015-2020 гг., млн руб. и % |
105 |
| Табл. 40. Объем выручки ТОП-15 автомобильных перевозчиков, работающих на свободном рынке, 2019-2020 гг., млн руб. и % |
106 |
| Табл. 41. Объем перевозок грузов морским транспортом РФ по видам сообщения, 2011-2020 гг., млн т |
109 |
| Табл. 42. Объем перевалки основных видов сухих и наливных грузов в портах РФ, 2014-2020 гг., млн т |
113 |
| Табл. 43. Прибытие и отправление груза в/из портов РФ в распределении по видам транспорта, 2016-2020 гг., млн т и % |
113 |
| Табл. 44. Стоимостной объем рынка морских перевозок и стивидорных услуг РФ, 2012-2020 гг., млрд руб., % |
117 |
| Табл. 45. Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом РФ по видам сообщения, 2012-2020 гг., млн т |
119 |
| Табл. 46. Индексы тарифов на грузоперевозки внутренним водным транспортом РФ, 2012-2020 гг., % |
120 |
| Табл. 47. Стоимостной объем российского рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом и стивидорных услуг в речных портах, 2012-2020 гг., млрд руб., % |
120 |
| Табл. 48. Грузооборот и перевозки грузов и почты гражданской авиацией РФ, 2014-202 гг. (международные и внутренние перевозки), тыс. т, млн т-км |
122 |
| Табл. 49. Индексы тарифов на грузоперевозки авиатранспортом РФ, 2012-2020 гг., % |
126 |
| Табл. 50. Стоимостной объем основных сегментов российского рынка авиалогистики (грузовые авиаперевозки), 2012-2020 гг., млрд руб. и % |
126 |
| Табл. 51. Объем выручки крупнейших транспортных групп в России, 2012-2020 гг., млрд руб. |
129 |
| Табл. 52. Прогноз динамики грузоперевозок по видам коммерческого транспорта всех отраслей экономики, 2018-2023 гг., млн т, % |
131 |
| Табл. 53. Прогноз динамики грузооборота по видам коммерческого транспорта всех отраслей экономики, 2018-2023 гг., млрд т-км, % |
132 |
| Табл. 54. Прогноз динамики сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок по направлениям (внутренние и международные), 2016-2023 гг., млн т и % |
132 |
| Табл. 55. Прогноз динамики российского рынка ТЭУ, 2018-2023 гг., млрд руб. и % |
133 |
| Табл. 56. Прогноз динамики стоимостного объема рынка ТУ по видам коммерческого транспорта всех отраслей экономики, 2018-2023 гг., млрд руб., % |
134 |
| Табл. 57. Прогноз динамики сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок по типу груза, 2018-2023 гг., млрд руб. и % |
135 |
| Табл. 58. Динамика внешнеторгового грузопотока РФ, 2015-2020 гг., млн т и % |
142 |
| Табл. 59. Динамика и структура экспортного грузопотока РФ по основным товарным группам, 2016-2020 гг., млн т и % |
143 |
| Табл. 60. Динамика экспортного грузопотока РФ по странам-получателям, 2016-2020 гг., млн т и % |
144 |
| Табл. 61. Динамика и структура импортного грузопотока РФ по основным товарным группам, 2016-2020 гг., млн т и % |
146 |
| Табл. 62. Динамика импортного грузопотока в РФ по странам-отправителям, 2016-2020 гг., млн т и % |
147 |
| Табл. 63. Динамика и структура экспортного грузопотока РФ в ЕС по основным товарным группам, 2018-2020 гг., тыс. т и % |
148 |
| Табл. 64. Динамика экспортного грузопотока из РФ в ЕС (4-значный код ТН ВЭД), 2018-2020 гг., тыс. т и % |
148 |
| Табл. 65. Динамика и структура импортного грузопотока РФ из ЕС (27) по основным товарным группам, 2018-2020 гг., тыс. т и % |
150 |
| Табл. 66. Динамика импортного грузопотока в РФ из ЕС-27 (4-значный код ТН ВЭД), 2018-2020 гг., тыс. т и % |
150 |
| Табл. 67. Динамика и структура экспортного грузопотока РФ в Китай по основным товарным группам, 2018-2020 гг., тыс. т и % |
152 |
| Табл. 68. Динамика и структура экспортного грузопотока РФ в Китай (4-значный код ТН ВЭД), 2018-2020 гг., млн т и % |
153 |
| Табл. 69. Динамика и структура импортного грузопотока РФ из Китая по основным товарным группам, 2018-2020 гг., тыс. т и % |
154 |
| Табл. 70. Динамика и структура импортного грузопотока РФ из Китая (4-значный код ТН ВЭД), 2018-2020 гг., тыс. т и % |
155 |
| Табл. 71. Распределение внешнеторговых грузов, перевозимых российскими компаниями, по видам транспорта, 2013-2020 гг., млн т и % |
158 |
| Табл. 72. Динамика автомобильных перевозок экспортных и импортных грузов РФ, 2012-2020 гг., млн т и % |
159 |
| Табл. 73. Объем перевозок российских грузов ВЭД автомобильным транспортом, включая европейское направление, 2012-2020 г., млн т |
160 |
| Табл. 74. Объем перевозок российских грузов ВЭД автомобильным транспортом на европейском направлении (экспорт, импорт), 2012-2020 г., млн т |
160 |
| Табл. 75. Экспортные грузоперевозки автомобильным транспортом из РФ в ЕС (страны-получатели), 2019-2020 гг., тыс. т и % |
161 |
| Табл. 76. Импортные грузоперевозки автомобильным транспортом из ЕС в РФ (страны-отправители), 2019-2020 гг., тыс. т и % |
162 |
| Табл. 77. Объем перевозок российских грузов ВЭД автомобильным транспортом, (российские и иностранные перевозчики), 2012-2020 г., млн т и % |
165 |
| Табл. 78. Динамика рынка МАП (российские и иностранные перевозчики), 2012-2020 г., млрд руб., US$ млрд и % |
168 |
| Табл. 79. Объем переработки российских внешнеторговых грузов в морских портах России, Балтии и Украины, 2014-2020 гг., млн т |
169 |
| Табл. 80. Перевозки контейнеров железнодорожным транспортом в международном сообщении, 2012-2020 гг., тыс. TEU |
174 |
| Табл. 81. Динамика объема рынка контейнерных перевозок грузов ВЭД в распределении по основным сегментам, 2012-2020 гг., млн TEU и % |
176 |
| Табл. 82. Площадь складов категорий А и В в крупнейших регионах РФ в 2015, 2017, 2019 и 2020 гг., тыс. кв. м |
184 |
| Табл. 83. Оценка уровня вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2016-2020 гг. |
191 |
| Табл. 84. Средняя ставка аренды на качественных площадях (triple net) в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2013-2020 гг., руб./кв. м в год |
194 |
| Табл. 85. Объем российского рынка складских услуг на качественных площадях, 2012-2020 гг., млн кв. м, млрд руб., $млрд |
196 |
| Табл. 86. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в 2019 г. |
200 |
| Табл. 87. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в 2020 г. |
202 |
| Табл. 88. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Москве и МО в 2019 г. |
205 |
| Табл. 89. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Москве и МО в 2020 г. |
207 |
| Табл. 90. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в 2019 г. |
209 |
| Табл. 91. А. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в 2020 г. |
211 |
| Табл. 92. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге и ЛО в 2019 г. |
212 |
| Табл. 93. А. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге и ЛО в 2020 г. |
214 |
| Табл. 94. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в регионах РФ в 2019 г. |
216 |
| Табл. 95. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в регионах РФ в 2020 г. |
220 |
| Табл. 96. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в регионах РФ в 2019 г. |
222 |
| Табл. 97. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в регионах РФ в 2020 г. |
225 |
| Табл. 98. Прогноз роста качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2015-2023 гг., млн кв. м |
228 |
| Табл. 99. Оценка уровня вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2015-2023 гг., % |
229 |
| Табл. 100. Оценка средней ставки аренды качественных складских площадей, находящихся в коммерческом использовании, в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2015-2023 гг., руб./кв. м в год (triple net), % |
229 |
| Табл. 101. Динамика российского рынка складских услуг на качественных площадях (Москва, Санкт-Петербург и российские регионы), млрд руб. и % |
231 |
| Табл. 102. Объем российского рынка 3PL-услуг (выручка 3PL-провайдеров) и ТЛУ, 2012-2020 гг., млрд руб. и % |
232 |
| Табл. 103. Объем 2PL и 3PL сегментов российского рынка ТЛУ, 2020 г., млрд руб. |
234 |
| Табл. 104. Объем российского рынка 3PL-услуг (включая Деловые Линии и ПЭК), 2013-2020 гг., млрд руб. и % |
238 |
| Табл. 105. Прогноз динамики российского рынка ТЛУ и сегмента 3PL-услуг, 2018-2023 гг., млрд руб. и % |
243 |
| Табл. 106. Динамика российского рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки, 2012-2020 гг., млрд руб. и % |
261 |
| Табл. 107. Динамика и структура российского рынка экспресс-доставки по основным сегментам (В2В, В2С, С2С), 2011-2020 гг., млрд руб. и % |
262 |
| Табл. 108. Динамика и структура российского рынка экспресс-доставки по числу отправлений (В2В, В2С, С2С), 2011-2020 гг., млн ед. и % |
263 |
| Табл. 109. Динамика и структура сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки по числу отправлений (внутренние и международные), 2013-2020 гг., млн ед. и % |
263 |
| Табл. 110. Динамика и структура сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки (внутренние и международные), 2013-2020 гг., млрд руб. и % |
264 |
| Табл. 111. Динамика и структура сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки по числу отправлений (трансграничные и внутренние), 2013-2020 гг., млн ед. и % |
264 |
| Табл. 112. Динамика и структура сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки (внутренние и трансграничные), 2013-2020 гг., млрд руб. и % |
265 |
| Табл. 113. Структура отправлений посылок С2С (Почта России, экспресс-перевозчики), 2017-2020 гг., млн ед. и % |
265 |
| Табл. 114. Структура внутрироссийских отправлений посылок В2С (Почта России, экспресс-перевозчики, собственные службы операторов электронной торговли), 2017-2020 гг., млн ед. и % |
267 |
| Табл. 115. Внутрироссийские отправления посылок с товарным вложением В2С (по числу отправлений и стоимостному объему), 2015-2020 гг., млн ед., млрд руб. и % |
270 |
| Табл. 116. Трансграничные отправления посылок с товарным вложением В2С (по числу отправлений и стоимостному объему), 2015-2020 гг., млн ед., млрд руб. и % |
271 |
| Табл. 117. Динамика и структура сегмента В2С по виду доставки посылок (курьерская служба, ПВЗ, постоматы), 2016-2020 гг., млрд руб. и % |
273 |
| Табл. 118. Динамика и структура рынка логистического аутсорсинга в e-commerce (фулфилмент и доставка), 2016-2020 гг., млрд руб. и % |
275 |
| Табл. 119. Выручка ТОП-7 фулфилмент-операторов, 2016-2020 гг., млн руб. и % |
276 |
| Табл. 120. Динамика и структура сегмента фулфилмента рынка логистического аутсорсинга в e-commerce, 2016-2020 гг., млрд руб. и % |
276 |
| Табл. 121. Объем российского рынка экспресс-доставки, выручка ТОП-14 компаний, 2013-2020 гг., млн руб. и % |
278 |
| Табл. 122. ТОП-4 компании по числу внутрироссийских отправлений посылок в режиме экспресс-доставки, 2017-2020 гг., млн штук и % |
281 |
| Табл. 123. Прогноз динамики российского рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки, 2016-2023 гг., млрд руб. и % |
284 |
| Табл. 124. Прогноз динамики и структуры российского рынка экспресс-доставки по основным сегментам, 2016-2023 гг. (сегменты В2В, В2С, С2С), млрд руб. и % |
284 |
| Табл. 125. Прогноз динамики и структуры российского рынка экспресс-доставки по числу отправлений, 2016-2023 гг. (сегменты В2В, В2С и С2С), млн ед. и % |
285 |
| Табл. 126. Прогноз динамики и структуры сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки (международные и внутренние), 2016-2023 гг., млрд руб. и % |
286 |
| Табл. 127. Прогноз динамики и структуры сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки (международные и внутренние), 2016-2023 гг., млн ед. и % |
286 |
| Табл. 128. Прогноз динамики и структуры сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки (трансграничные и внутренние), 2016-2023 гг., млрд руб. и % |
287 |
| Табл. 129. Прогноз динамики и структуры сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки (трансграничные и внутренние), 2016-2023 гг., млн ед. и % |
287 |
| Табл. 130. Прогноз динамики и структуры сегмента В2С по виду доставки посылок (курьерская служба, ПВЗ, постоматы), 2019-2023 гг., млрд руб. и % |
288 |
Конфиденциальность гарантирована