Рынок логистического аутсорсинга: итоги 2019-2020 и прогноз до 2023 года

Рынок логистического аутсорсинга: итоги 2019-2020 и прогноз до 2023 года
  • Дата выпуска: 30 Март 2021
  • Год выпуска: 2021 год
  • Рынок/Сегмент рынка: ТЛУ/ Логистический аутсорсинг
  • Тип работы: Обзор рынка
  • Стоимость: 69 000 руб.
  • Формат: Pdf
  • Количество страниц: 463
  • Язык: Русский
  • Актуальность данных: 2020 - январь-июнь 2021 гг.
  • Демо-версия: Скачать

Данное исследование посвящено анализу новейших тенденций и перспектив развития рынка транспортно-логистических услуг (ТЛУ). В работе дается подробный обзор ситуации на мировом и российском рынках логистического аутсорсинга, приводятся важнейшие показатели работы отрасли в 2019-2020 гг. и прогноз развития основных сегментов рынка ТЛУ до 2023 года.

ИССЛЕДОВАНИЕ БЫЛО ОБНОВЛЕНО В ОКТЯБРЕ 2021 Г. С УЧЕТОМ ДАННЫХ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА.

 

В разделе «Тенденции мирового рынка транспортно-логистических услуг» представлен анализ развития основных сегментов глобального логистического рынка в 2020 г. и прогноз до 2023 г. Дана хронология слияний и поглощений, приведены финансовые результаты деятельности ведущих 3PL-провайдеров в 2019-2020 гг.

Исследование российского рынка логистического аутсорсинга носит комплексный характер и содержит подробный анализ развития основных сегментов в 2020 г.: грузоперевозки и экспедирование (включая перевозки железнодорожным, автомобильным, морским, внутренним водным и воздушным транспортом, перевалку грузов в портах), складские услуги. Приводятся оценки объема рынка логистики в натуральном и стоимостном выражении, в том числе сегментов 2PL и 3PL-услуг. Представлен анализ конкурентной среды, финансовых результатов работы российских и зарубежных транспортно-логистических компаний в 2019-2020 гг. Приведены рейтинги крупнейших компаний (по обороту) в сегментах автомобильных перевозок, экспресс-доставки и комплексных логистических услуг.

Исследование было обновлено в октябре 2021 г. с учетом данных за 9 месяцев 2021 года.

В разделах, посвященных международным грузоперевозкам РФ, содержатся данные по динамике и структуре внешнеторговых грузопотоков в 2020 г., в том числе перевозок грузов ВЭД морским, автомобильным и железнодорожным транспортом. Проанализированы изменения, произошедшие на российском рынке контейнерных перевозок, включая перевалку контейнеров в портах и перевозку железнодорожным транспортом.

В разделе «Рынок складских услуг» анализируется спрос и предложение на рынке коммерческой складской недвижимости в 2019-2020 гг., динамика и структура рынка услуг ответственного хранения, тенденции развития. Дается подробный анализ логистического рынка столичных регионов и других субъектов РФ. Представлены данные по введенным объектам и сделкам на рынке складских услуг в 2019-2020 гг.

В работе содержится среднесрочный прогноз развития российской экономики, приведены оценки M.A. Research динамики натуральных и стоимостных показателей развития сегментов рынка логистики до 2023 г., основные факторы и риски.

В отчете дается характеристика крупнейших российских и зарубежных участников рынка ТЛУ – перевозчиков, операторов подвижного состава, стивидоров, экспедиторских компаний и логистических провайдеров (всего 34 компании). Профили включают краткое описание компании (группы компаний), показатели ее работы в 2019- 2020 гг., перспективы развития.

Список компаний, участвовавших в исследовании (экспертные интервью в ноябре-декабре 2020 г.)

Почта России, ПЭК, РЖД Логистика, DB Schenker, LogLab, Pony Express, STS Logistics, TELS

Исследование проведено в январе-марте 2021 г.

Объем отчета – 463 стр.

Отчет содержит 128 таблиц и 116 графиков и диаграмм.

Язык отчета - русский.              

Руководитель проекта: Людмила Симонова, управляющий партнер M.A. Research, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Copyright © M.A. Research (ИП Симонова Л.Н.), 2021

 
УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 3
ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ АГЕНТСТВЕ M.A. RESEARCH 4
ОГЛАВЛЕНИЕ 5
СПИСОК ДИАГРАММ 12
СПИСОК ТАБЛИЦ 16
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ (МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ И ЕГО СТРУКТУРЫ) 22
ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 24
  Основные макроэкономические показатели, влияющие на рынок 24
  Динамика и структура мирового рынка ТЛУ 26
    Грузоперевозки 28
    Экспедиторские услуги 33
    Контрактная логистика 37
  Сегмент 3PL-услуг 39
  Слияния и поглощения 45
  Прогноз развития мирового рынка ТЛУ до 2023 г. 53
  Позиции России на мировом рынке ТЛУ и 3PL-услуг 54
ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 57
  Основные макроэкономические факторы, влияющие на рынок 57
  Динамика и структура рынка логистического аутсорсинга 59
  Прогноз рынка ТЛУ и ВВП РФ до 2023 г. 63
РЫНОК ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКИХ УСЛУГ 69
  Динамика и структура грузоперевозок 69
  Стоимостной объем рынка ТЭУ 71
  Железнодорожные грузоперевозки 73
  Автомобильные грузоперевозки 82
  Грузоперевозки морским транспортом 108
  Перевалка грузов в портах 111
  Внутренний водный транспорт 117
  Воздушные грузоперевозки 122
  Крупнейшие транспортные холдинги 127
  Прогноз рынка грузоперевозок (по видам транспорта) до 2023 г. 130
  Интервью эксперта (компания ПЭК) 135
  Интервью эксперта (компания TELS) 139
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 142
  Динамика и структура внешнеторгового грузопотока 142
  Грузоперевозки на европейском направлении 147
  Грузоперевозки на китайском направлении 151
  Структура грузоперевозок по видам транспорта 156
  Международные автомобильные грузоперевозки 158
  Перевалка грузов ВЭД в портах 168
  Международные контейнерные перевозки 170
РЫНОК СКЛАДСКИХ УСЛУГ 178
  Объем качественных складских площадей 179
  Баланс спроса и предложения, уровень арендных ставок 186
  Объем и структура рынка складских услуг 195
  Крупнейшие введенные объекты и сделки на рынке складских услуг в 2019-2020 гг. 199
    Москва и Московская область 199
    Крупнейшие сделки аренды и покупки складов в 2019-2020 гг. 203
    Санкт-Петербург и Ленинградская область 209
    Крупнейшие сделки аренды и покупки складов в 2019-2020 гг. 211
    Региональные рынки 215
    Крупнейшие сделки аренды и покупки складов в 2019-2020 гг. 221
  Прогноз рынка складских услуг до 2023 г. 226
СЕГМЕНТ 3PL-УСЛУГ 232
  Динамика и структура рынка 232
  Основные игроки 237
  Прогноз рынка 3PL-услуг до 2023 г. 243
  Интервью эксперта (компания DB Schenker) 244
  Интервью эксперта (компания Pony Express) 246
  Интервью эксперта (компания STS Logistics) 248
  Интервью эксперта (компания TELS) 249
  Интервью эксперта (ГК «ЛогЛаб») 253
  Интервью эксперта (компания «РЖД Логистика») 254
РЫНОК ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ 261
  Динамика и структура рынка 261
  Рынок логистики для e-commerce 265
  Основные игроки 277
  Прогноз рынка экспресс-доставки до 2023 г. 284
  Интервью эксперта (компания «Почта России») 289
  Интервью эксперта (компания Pony Express) 292
ПРОФИЛИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 294
  CRAFTER 294
    О компании 294
    Финансовые показатели 294
    Деятельность компании 295
    Акционеры 296
    Руководители 296
    Контактная информация 296
  DACHSER 297
    О компании 297
    Финансовые показатели 297
    Деятельность компании в России 298
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 300
    Руководители 300
    Контактная информация 300
  DB Sсhenker 301
    О компании 301
    Финансовые показатели 301
    Деятельность компании в России 303
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 304
    Руководители 305
    Контактная информация 305
  DP DHL Group 306
    О компании 306
    Финансовые показатели 307
    Деятельность компании в России 308
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 311
    Акционеры 312
    Руководители 312
    Контактная информация 312
  DPD   312
    О компании 312
    Финансовые показатели 313
    Деятельность компании в России 314
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 317
    Акционеры 318
    Руководители 318
    Контактная информация 318
  DSV Panalpina 318
    О компании 318
    Финансовые показатели 319
    Деятельность компании в России 321
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 321
    Акционеры 322
    Руководители 322
    Контактная информация 322
  FESCO 323
    О компании 323
    Финансовые показатели 324
    Деятельность компании 324
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 329
    Акционеры 330
    Руководители 330
    Контактная информация 330
  FM Logistic 331
    О компании 331
    Финансовые показатели 332
    Деятельность компании в России 335
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 337
    Руководители 338
    Контактная информация 338
  GEFCO 339
    О компании 339
    Финансовые показатели 339
    Деятельность компании 341
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 343
    Акционеры 344
    Руководители 344
    Контактная информация 344
  Itella   345
    О компании 345
    Финансовые показатели 345
    Деятельность компании в России 347
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 348
    Акционеры 349
    Руководители 349
    Контактная информация 349
  Instar Logistics 349
    О компании 349
    Финансовые показатели 350
    Деятельность компании 351
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 351
    Совладельцы 351
    Руководители 352
    Контактная информация 352
  Kuehne+Nagel 352
    О компании 352
    Финансовые показатели 353
    Деятельность компании 354
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 356
    Акционеры 356
    Руководители 356
    Контактная информация 356
  LogLab 357
    О компании 357
    Финансовые показатели 357
    Деятельность компании 358
    Совладельцы 360
    Руководители 360
    Контактная информация 360
  Major 361
    О компании 361
    Финансовые показатели 362
    Деятельность компании 363
    Акционеры 364
    Руководители 364
    Контактная информация 364
  NAWINIA 365
    О компании 365
    Финансовые показатели 366
    Деятельность компании 366
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 368
    Совладельцы 368
    Руководители 368
    Контактная информация 368
  PONY EXPRESS 369
    О компании 369
    Финансовые показатели 369
    Деятельность компании 370
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 372
    Акционеры 373
    Руководители 373
    Контактная информация 374
  Rhenus 374
    О компании 374
    Финансовые показатели 375
    Деятельность компании 376
    Акционеры 377
    Руководители 377
    Контактная информация 377
  STS Logistics 378
    О компании 378
    Финансовые показатели 379
    Деятельность компании 379
    Акционеры 381
    Руководители 382
    Контактная информация 382
  TELS 382
    О компании 382
    Финансовые показатели 383
    Деятельность компании 384
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 385
    Руководители 386
    Контактная информация 386
  TNT   387
    О компании 387
    Финансовые показатели 387
    Деятельность компании в России 388
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 389
    Акционеры 390
    Руководители 390
    Контактная информация 390
  TRASKO 390
    О компании 390
    Финансовые показатели 391
    Деятельность компании 391
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 393
    Совладельцы 394
    Руководители 394
    Контактная информация 394
  VESTA 395
    О компании 395
    Финансовые показатели 395
    Деятельность компании в России 396
    Акционеры 397
    Руководители 397
    Контактная информация 397
  UCL Holding 398
    О компании 398
    Финансовые показатели 399
    Деятельность компании 399
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 400
    Акционеры 401
    Руководители 401
    Контактная информация 401
  UPS   402
    О компании 402
    Финансовые показатели 403
    Деятельность компании в России 404
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 404
    Акционеры 405
    Руководители 405
    Контактная информация 405
  XPO Logistics Europe 405
    О компании 405
    Финансовые показатели 406
    Деятельность компании в России 407
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 408
    Акционеры 409
    Руководители 409
    Контактная информация 409
  ГЛОБАЛТРАК 409
    О компании 409
    Финансовые показатели 410
    Деятельность компании 411
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 413
    Совладельцы 414
    Руководители 414
    Контактная информация 414
  ГК Дело 415
    О компании 415
    Финансовые показатели 416
    Деятельность компании 418
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 422
    Акционеры 423
    Руководители 423
    Контактная информация 423
  ГК Монополия 424
    О компании 424
    Финансовые показатели 424
    Деятельность компании 425
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 426
    Акционеры 427
    Руководители 427
    Контактная информация 427
  Деловые Линии 427
    О компании 427
    Финансовые показатели 428
    Деятельность компании 429
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 432
    Акционеры 434
    Руководители 434
    Контактная информация 434
  ГК Евросиб 434
    О компании 434
    Финансовые показатели 435
    Деятельность компании 435
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 439
    Руководители 440
    Контактная информация 440
  ГК НМТП 440
    О компании 440
    Финансовые показатели 441
    Деятельность компании 442
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 444
    Акционеры 445
    Руководители 445
    Контактная информация 446
  ПЭК   446
    О компании 446
    Финансовые показатели 447
    Деятельность компании 447
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 450
    Акционеры 451
    Руководители 451
    Контактная информация 451
  РЖД Логистика 451
    О компании 451
    Финансовые показатели 452
    Деятельность компании 453
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 456
    Акционеры 457
    Руководители 458
    Контактная информация 458
  ГК Совфрахт 458
    О компании 458
    Финансовые показатели 459
    Деятельность компании 459
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 462
    Акционеры 462
    Руководители 462
    Контактная информация 462
 
СПИСОК ДИАГРАММ  
Рис. 1. Логистический аутсорсинг (схема рынка) 23
Рис. 2. Динамика физического объема мировой торговли товарами и ВВП в 2005-2023 гг., US$ млрд  и  % 24
Рис. 3. Динамика мирового ВВП (номинальный рост) и рынка ТЛУ (логистический аутсорсинг), 2008-2020 гг., US$ млрд и % 26
Рис. 4. Структура мирового рынка транспортно-логистических услуг, 2008-2020 гг., % 27
Рис. 5. Динамика мирового рынка морских контейнерных перевозок, 2008-2021 гг., млн TEU 28
Рис. 6. Объем перевалки контейнеров в морских портах мира, 2008-2021 гг., млн TEU 29
Рис. 7. Динамика мировых авиаперевозок грузов и почты, 2008-2021 гг., млн тонн 32
Рис. 8. Динамика рынка мировых авиаперевозок грузов и почты, 2014-2021 гг., US$ млрд 33
Рис. 9. Стоимостной объем глобального рынка экспедирования (морские и авиаперевозки), 2010-2020 гг., US$ млрд и % 34
Рис. 10. ТОП-25 экспедиторских компаний по объему морских контейнерных перевозок,  2019-2020 гг., тыс. TEU 36
Рис. 11. ТОП-25 экспедиторских компаний по объему авиаперевозок грузов и почты, 2019-2020 гг., тыс. т 37
Рис. 12. ТОП-10 логистических компаний мира в сегменте контрактной логистики, 2019 г., % 39
Рис. 13. Динамика мирового рынка 3PL-услуг, 2008-2020 гг., US$ млрд 39
Рис. 14. Индекс роста сегмента 3PL- услуг в распределении по регионам, 2019 г., % к 2018 г. 42
Рис. 15. Рейтинг ТОП-15 логистических компаний мира по доле на рынке 3PL- услуг, 2020 г., % 43
Рис. 16. Динамика выручки ТОП-15 логистических компаний мира, 2020 г., % к 2019 г. 43
Рис. 17. Число сделок M&A на сумму свыше US$ 100 млн на мировом логистическом рынке, 2008-2020 гг. 46
Рис. 18. Динамика российского рынка транспортно-логистических услуг (логистического аутсорсинга), 2008-2020 гг., млрд руб. и % 60
Рис. 19. Структура российского транспортно-логистического рынка по видам услуг, 2020 г., % 61
Рис. 20. Динамика роста сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2018-2020 гг., % к  предыдущему году 62
Рис. 21. Базовый сценарий динамики российского рынка ТЛУ и ВВП (номинальный рост), 2008-2023 гг., % 66
Рис. 22. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота транспорта всех отраслей экономики РФ, 2008-2020 гг., % 69
Рис. 23. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2020 г., % к 2019 г. 70
Рис. 24. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, январь-июнь 2021 г., % к январю-июню 2020 г. 71
Рис. 25. Динамика российского рынка транспортных услуг, 2008-2020 гг., млрд руб. и % 72
Рис. 26. Динамика сегментов рынка транспортных услуг РФ, 2019-2020 г., % к предыдущему году 72
Рис. 27. Структура погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте РФ,  2020 г., % 76
Рис. 28. Объем рынка железнодорожных перевозок в распределении по основным сегментам (холдинг ОАО «РЖД» и независимые частные операторы), 2008-2020 гг., млрд руб. 78
Рис. 29. Динамика выручки ТОП-10 независимых частных операторов грузовых вагонов России, 2014-2020 гг., млрд руб. 79
Рис. 30. Динамика и структура грузооборота автомобильного транспорта (коммерческий и некоммерческий), 2010-2020 гг., млрд т-км 82
Рис. 31. Средняя дальность перевозки грузов автомобильным транспортом и зоны конкурентоспособного использования автомобильного транспорта в РФ, 2008-2020 гг., км 84
Рис. 32. Объем перевозки грузов из морских портов РФ железнодорожным и автомобильным транспортом, 2009-2020 гг., млн т 85
Рис. 33. Объем перевозки грузов в морские порты РФ железнодорожным и автомобильным транспортом, 2009-2020 гг., млн т 85
Рис. 34. Структура автомобильных перевозок в РФ по виду грузов (объем перевозки в тоннах), 2020 г., млн т и % 86
Рис. 35. Структура российского рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки, 2020 г., млн т и % 87
Рис. 36. Структура сегмента автомобильных грузоперевозок LTL по виду сообщения (междугородные, внутригородские, международные), 2020 г., млн т и  % 87
Рис. 37. Динамика продажи новых грузовых  автомобилей, ТОП-10 марок, 2020 г., % к 2019 г. 89
Рис. 38. Динамика продажи новых легких коммерческих автомобилей, ТОП-10 марок, 2020 г., % к 2019 г. 90
Рис. 39. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота автомобильного транспорта всех отраслей экономики РФ, 2009-2020 гг., % 91
Рис. 40. Динамика стоимостного объема рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок РФ, 2008-2020 гг., млрд руб. 91
Рис. 41. Структура внутрироссийского рынка автомобильных грузоперевозок по виду подвижного состава, 2020 г., % 93
Рис. 42. Структура российского рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки (стоимостной объем), 2020 г., % 93
Рис. 43. Динамика рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки (стоимостной объем), 2019-2020 гг., % предыдущему году 94
Рис. 44. Динамика сегментов российского рынка  автомобильных грузоперевозок FTL (генеральные грузы, фуры) по направлению (внутренние и международные), 2014-2020 гг., млрд руб. 96
Рис. 45. Структура рынка внутренних магистральных автоперевозок по профилю клиентов (стоимостной объем) в 2020 г., % 97
Рис. 46. Динамика выручки ТОП-35 автомобильных грузоперевозчиков, работающих на свободном рынке, в России , 2012-2020 гг., млрд руб. и % 99
Рис. 47. Доли ТОП-27 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2019 г., % стоимостного объема рынка грузовых автоперевозок 101
Рис. 48. Динамика выручки ТОП-27 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2019 г., %  к 2018 г. 102
Рис. 49. Доли ТОП-15 автомобильных компаний в сегменте внутренних перевозок FTL (фуры), 2020 г., % 105
Рис. 50. Динамика выручки ТОП-15 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2020 г., %  к 2019 г. 107
Рис. 51. Динамика коммерческих грузоперевозок и грузооборота морским транспортом РФ, 2008-2020 гг., млн т, млрд т-км 109
Рис. 52. Динамика стоимостного объема рынка грузоперевозок морским транспортом РФ, 2008-2020 гг., млрд руб. 110
Рис. 53. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ, 2008-2020 гг., млн т , % 111
Рис. 54. Структура перевалки грузов в морских портах РФ по направлениям, 2020 г., млн т и % 112
Рис. 55. Динамика объема перевалки сухогроузов в портах РФ в распределении по видам грузов, 2020 г., % к 2019 г. 112
Рис. 56. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ в распределении по основным бассейнам, 2020 г., % к 2019 г. 114
Рис. 57. Структура переработки грузов в морских портах РФ по бассейнам, 2020 г., млн т и % 115
Рис. 58. Динамика стоимостного объема рынка стивидорных услуг в морских портах РФ, 2008-2020 гг., млрд руб. 116
Рис. 59. Объем коммерческих грузоперевозок и грузооборота внутренним водным транспортом РФ, 2008-2020 гг., млн т, млрд т-км 118
Рис. 60. Динамика перевалки грузов в речных портах РФ, 2008-2020гг., млн т и % 119
Рис. 61. Динамика стоимостного объема рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом РФ, 2008-2020 гг., млрд руб. 120
Рис. 62. Объем грузоперевозок и грузооборота воздушным транспортом РФ, 2008-2020 гг., тыс. т, млн т-км 122
Рис. 63. Доли российских авиакомпаний в общем объеме перевозок грузов и почты в РФ, 2020 г., тыс. т и % 123
Рис. 64. Динамика перевозок грузов и почты ТОП-5 российскими авиакомпаниями, 2020 г., % к 2019 г. 124
Рис. 65. Динамика грузооборота ТОП-5 российскими авиакомпаниями, 2020, % к 2019 г. 125
Рис. 66. Доли российских авиакомпаний в общем грузообороте в РФ, 2020 г., тыс. т. и % 125
Рис. 67. Динамика объема выручки крупнейших транспортных групп в России (ТОП-10), 2012-2020 гг., млрд руб. и % 127
Рис. 68. Динамика объема выручки крупнейших транспортных групп в России (ТОП-10), 2012-2020 гг.,  US$ млрд и % 128
Рис. 69. Динамика выручки ТОП-10 транспортных групп, 2020, % к 2019 г. 128
Рис. 70. Прогноз динамики коммерческого грузооборота транспорта всех отраслей экономики, 2012-2023 гг., млрд т-км, % 131
Рис. 71. Динамика экспортного и импортного грузопотока России (в тоннах), 2008-2020 гг., % 142
Рис. 72. Динамика экспортного грузопотока РФ по важнейшим товарным группам, 2020 г., % к 2019 г. 143
Рис. 73. Распределение экспортного грузопотока РФ по странам-получателям, 2020 г., % 144
Рис. 74. Динамика импортного грузопотока РФ по важнейшим товарным группам, 2020 г., % к 2019 г. 145
Рис. 75. Распределение импортного грузопотока в РФ по странам-отправителям, 2020 г., % 147
Рис. 76. Доля Китая в экспортном грузопотоке РФ по укрупненным товарным группам, 2020 г., % 152
Рис. 77. Доля Китая в экспортном грузопотоке РФ по важнейшим товарным группам, 2020 г., % 153
Рис. 78. Доля Китая в импортном грузопотоке РФ по укрупненным товарным группам, 2020 г., % 155
Рис. 79. Распределение внешнеторгового грузопотока РФ по видам транспорта, 2020 г., млн т и % 157
Рис. 80. Динамика перевозок грузов ВЭД РФ по видам транспорта, 2020 г., % к 2019 г. 157
Рис. 81. Распределение внешнеторговых грузов, перевозимых российскими компаниями, по видам транспорта, 2020 г., млн т и % 158
Рис. 82. Динамика объема перевозок грузов ВЭД автомобильным транспортом, 2008-2020 гг., млн т и % 159
Рис. 83. Динамика объема перевозок грузов ВЭД автомобильным транспортом на китайском направлении, 2012-2020 гг., млн т и % 164
Рис. 84. Структура рынка МАП России по группам перевозчиков, январь-август 2020 г., млн т и % 165
Рис. 85. Доли ТОП-8 автомобильных компаний в сегменте международных перевозок FTL (фуры), 2019 г., % 167
Рис. 86. Динамика стоимостного объема рынка МАП, 2011-2020 гг., US$ млрд и % 167
Рис. 87. Структура перевалки грузов ВЭД в морских портах России, 2020 г., млн т, % 169
Рис. 88. Динамика перевалки российских внешнеторговых контейнерных грузов в морских портах, 2008-2020 гг., млн TEU 170
Рис. 89. Объем переработки экспортных, импортных и транзитных грузов в контейнерах в морских портах России, 2013-2020 гг., тыс. TEU 171
Рис. 90. Распределение перевалки контейнерных грузов по морским бассейнам России, 2020 г., млн TEU и % 171
Рис. 91. Структура стоимостного объема российского рынка контейнерных перевозок (грузы ВЭД) по видам транспорта, 2020 г., % 177
Рис. 92. Динамика объема качественных складских площадей в РФ, 2008-2020 гг., млн кв. м 180
Рис. 93. Региональная структура качественных складских площадей в РФ, 2020 г., % 181
Рис. 94. Распределение качественных складских площадей по регионам РФ в 2020 г., % 183
Рис. 95. Объем качественных складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2018-2020 гг., млн кв. м 185
Рис. 96. Динамика объема качественных коммерческих складских площадей в РФ, 2008-2020 гг., млн кв. м 185
Рис. 97. Объем качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2018-2020 гг., млн кв. м 186
Рис. 98. Уровень вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2018-2020 гг., % 190
Рис. 99. Динамика средних ставок аренды складов классов А и В (triple net), 2013-2020 гг.,  руб./кв. м в год, % 192
Рис. 100. Динамика средних ставок аренды складов классов А и В (triple net), 2013-2020 гг.,  US$/кв. м в год, % 194
Рис. 101. Динамика стоимостного объема рынка складских услуг, 2008-2020 гг.,  млрд руб., % 195
Рис. 102. Динамика стоимостного объема рынка складских услуг, 2008-2020 гг.,  $млрд, % 196
Рис. 103. Региональная структура рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2020 г., % 197
Рис. 104. Стоимостной объем рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2018-2020 гг., млрд руб. 198
Рис. 105. Динамика стоимостного объема рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2019-2020 гг., % к предыдущему году 198
Рис. 106. Прогноз динамики объема качественных коммерческих складских площадей в РФ, 2014-2023 гг., млн кв. м 228
Рис. 107. Прогноз динамики стоимостного объема рынка складских услуг на качественных площадях, 2010-2023 гг.,  млрд руб. 230
Рис. 108. Прогноз динамики стоимостного объема рынка складских услуг на качественных площадях, 2010-2023 гг., US$ млрд 230
Рис. 109. Динамика российского рынка 3PL-услуг, 2008-2020 гг., млрд руб. и % 232
Рис. 110. Динамика сегментов рынка 3PL-услуг, 2020 г., % к 2019 233
Рис. 111. Динамика объема выручки крупнейших 3PL-операторов  в России (ТОП-45), 2009-2020 гг., млрд руб. и % 239
Рис. 112. Динамика объема выручки крупнейших 3PL-операторов в России (ТОП-45), 2009-2020 гг.,  US$ млрд и % 239
Рис. 113. Доля валовой выручки ТОП-25 логистических компаний в объеме российского рынка 3PL-услуг, 2020 г., % 240
Рис. 114. Динамика выручки ТОП-25 3PL-операторов, 2020 г., % к 2019 г. 241
Рис. 115. Динамика российского рынка экспресс-доставки, 2008-2020 гг., млрд руб. и % 261
Рис. 116. Структура российского онлайн-рынка по основным товарным категориям, 2020 г., млн руб. и % 266
Рис. 117. Динамика выручки ТОП-14 экспресс-операторов в России, 2020 г.,  % к 2019 г. 279
Рис. 118. Доли основных игроков на российском рынке экспресс-доставки (по объему выручки),  2020 г.,  % 281
   
СПИСОК ТАБЛИЦ  
Табл. 1. Динамика мирового ВВП и рынка ТЛУ, 2011-2020 гг., US$ млрд и % 27
Табл. 2. ТОП-10 крупнейших морских контейнерных линий (по состоянию на 27.01.2021 г.) 31
Табл. 3. Динамика мирового рынка транспортно-экспедиторских услуг, 2011-2020 гг., US$ млрд 34
Табл. 4. Мировой рынок ТЛУ и сегмент 3PL-услуг,  2011-2020, US$ млрд 39
Табл. 5. Динамика и структура мировой рынка 3PL-услуг по основным сегментами,  2011-2020, US$млрд и % (Armstrong & Associates Inc.) 40
Табл. 6. Глобальные логистические затраты и оборот сегмента 3PL-услуг в распределении по регионам, 2019 г., US$ млрд и % 41
Табл. 7. Выручка крупнейших 3PL-операторов (ТОП-45),  2017-2020, US$ млрд 44
Табл. 8. Хронология слияний и поглощений на мировом логистическом рынке, 2015-2020 гг. 47
Табл. 9. Прогноз динамики мирового ВВП и рынка ТЛУ, 2015-2023 гг., US$ млрд, % 53
Табл. 10. Прогноз динамики мирового рынка ТЛУ по основным сегментам, 2015-2023 гг., US$ млрд, % 53
Табл. 11. Прогноз динамики мирового рынка ТЛУ и сегмента 3PL-услуг, 2015-2023 гг., US$ млрд, % 54
Табл. 12. Сравнение ВВП, логистических затрат и основных показателей транспортно-логистического рынка США, Европы, Китая и России, 2020 г., US$ млрд (по методике Armstrong & Associates Inc.) 55
Табл. 13. Доля РФ в мировом рынке ТЛУ и ВВП, 2009-2020 гг. 56
Табл. 14. Динамика основных показателей развития экономики России в 2012-2020 гг., % к предыдущему периоду 58
Табл. 15. Динамики российского ВВП и рынка ТЛУ, 2011-2020 гг., млрд руб., % 60
Табл. 16. Основные макроэкономические показатели прогноза социально-экономического развития РФ до 2023 г. (консервативный сценарии прогноза МЭР РФ) 63
Табл. 17. Прогноз динамики номинального и реального роста российского ВВП и рынка ТЛУ (базовый сценарий), 2018-2023 гг., млрд руб., % 66
Табл. 18. Прогноз динамики стоимостного объема рынка ТЛУ по основным сегментам (базовый сценарий), 2018-2023 гг., млрд руб., % 67
Табл. 19. Факторы, риски и основные тренды на российском рынке транспортно-логистических услуг, 2021-2023 гг. 68
Табл. 20. Динамика коммерческих перевозок грузов по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2011-2020 гг., млн т 70
Табл. 21. Динамика коммерческого грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2011-2020 гг., млрд т-км 70
Табл. 22. Динамика российского рынка транспортных услуг в распределении по основным сегментам, 2011-2020 гг., млрд руб. 73
Табл. 23. Динамика российского рынка  ТЭУ, 2011-2020 гг., млрд руб. и % 73
Табл. 24. Динамика грузоперевозок и грузооборота железнодорожным транспортом РФ, 2011-2020 гг., млн т, млрд т-км 74
Табл. 25. Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте РФ, 2013-2020 гг., млн т 75
Табл. 26. Индекс тарифов на железнодорожные грузоперевозки в России,  2010-2020 гг., % 76
Табл. 27. Основные производственные показатели  ОАО «РЖД», 2012-2020 гг. 76
Табл. 28. Показатели деятельности крупнейших независимых частных операторов грузовых вагонов России по размеру валовой выручки, 2016-2019 гг., млрд  руб. 80
Табл. 29. Динамика основных сегментов рынка железнодорожных грузоперевозок РФ, 2012-2020 гг., млрд руб. и % 81
Табл. 30. Объем перевозок грузов и грузооборот автомобильного транспорта РФ, 2010-2020 гг., млн т, млрд т-км 83
Табл. 31. Доля автомобильного транспорта в коммерческих перевозках и грузообороте транспорта всех отраслей экономики РФ, 2010-2020 гг., % 84
Табл. 32. Сравнение динамики коммерческих перевозок грузов автомобильным и железнодорожным транспортом РФ, 2010-2020 гг., % 84
Табл. 33. Динамика сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок (внутренние и международные), 2012-2020 гг., млн т и  млрд руб. и % 92
Табл. 34. Динамика сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки, 2012-2020 гг., млрд руб. и % 94
Табл. 35. Динамика сегментов российского рынка комплектных автомобильных грузоперевозок (FTL) по типу груза, 2012-2020 гг., млрд руб. и % 95
Табл. 36. Перевозка грузов автотранспортом на коммерческой основе организациями всех видов экономической деятельности, 2015-2020 гг., % 98
Табл. 37.  Объем выручки ТОП-35 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2013-2019 гг., млн руб. и % 99
Табл. 38.  Характеристика деятельности ТОП-27 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке (виды перевозок, направления, типы грузов) 104
Табл. 39.  Объем выручки крупнейших автомобильных перевозчиков, обслуживающих преимущественно материнскую компанию,  2015-2020 гг., млн руб. и % 105
Табл. 40.  Объем выручки ТОП-15 автомобильных перевозчиков, работающих на свободном рынке,  2019-2020 гг., млн руб. и % 106
Табл. 41. Объем перевозок грузов морским транспортом РФ по видам сообщения, 2011-2020 гг., млн т 109
Табл. 42. Объем перевалки основных видов сухих и наливных грузов в портах РФ, 2014-2020 гг., млн т 113
Табл. 43. Прибытие и отправление груза в/из портов РФ в распределении по видам транспорта, 2016-2020 гг., млн т и % 113
Табл. 44. Стоимостной объем рынка морских перевозок и стивидорных услуг РФ, 2012-2020 гг., млрд руб., % 117
Табл. 45. Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом РФ по видам сообщения, 2012-2020 гг., млн т 119
Табл. 46. Индексы тарифов на грузоперевозки внутренним водным транспортом РФ,  2012-2020 гг., % 120
Табл. 47. Стоимостной объем российского рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом и стивидорных услуг в речных портах, 2012-2020 гг., млрд руб., % 120
Табл. 48. Грузооборот и перевозки грузов и почты гражданской авиацией РФ, 2014-202 гг. (международные и внутренние перевозки), тыс. т, млн т-км 122
Табл. 49. Индексы тарифов на грузоперевозки авиатранспортом РФ,  2012-2020 гг., % 126
Табл. 50. Стоимостной объем основных сегментов российского рынка авиалогистики (грузовые авиаперевозки), 2012-2020 гг., млрд руб. и % 126
Табл. 51. Объем выручки крупнейших транспортных групп в России, 2012-2020 гг., млрд руб. 129
Табл. 52. Прогноз динамики грузоперевозок по видам коммерческого транспорта всех отраслей экономики, 2018-2023 гг., млн т, % 131
Табл. 53. Прогноз динамики грузооборота по видам коммерческого транспорта всех отраслей экономики, 2018-2023 гг., млрд т-км, % 132
Табл. 54. Прогноз динамики сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок по направлениям (внутренние и международные), 2016-2023 гг., млн т и % 132
Табл. 55. Прогноз динамики российского рынка  ТЭУ, 2018-2023 гг., млрд руб. и % 133
Табл. 56. Прогноз динамики стоимостного объема рынка ТУ по видам коммерческого транспорта всех отраслей экономики, 2018-2023 гг., млрд руб., % 134
Табл. 57. Прогноз динамики сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок по типу груза, 2018-2023 гг., млрд руб. и % 135
Табл. 58. Динамика внешнеторгового грузопотока РФ, 2015-2020 гг., млн т и % 142
Табл. 59. Динамика и структура экспортного грузопотока РФ по основным товарным группам, 2016-2020 гг., млн т и % 143
Табл. 60. Динамика экспортного грузопотока  РФ по странам-получателям, 2016-2020 гг., млн т и % 144
Табл. 61. Динамика и структура импортного грузопотока РФ по основным товарным группам, 2016-2020 гг., млн т и % 146
Табл. 62. Динамика импортного грузопотока  в РФ по странам-отправителям, 2016-2020 гг., млн т и % 147
Табл. 63. Динамика и структура экспортного грузопотока РФ в ЕС по основным товарным группам, 2018-2020 гг., тыс. т и % 148
Табл. 64. Динамика экспортного грузопотока из РФ в ЕС (4-значный код ТН ВЭД), 2018-2020 гг., тыс. т и % 148
Табл. 65. Динамика и структура импортного грузопотока РФ из ЕС (27) по основным товарным группам, 2018-2020 гг., тыс. т и % 150
Табл. 66. Динамика импортного грузопотока в РФ из ЕС-27 (4-значный код ТН ВЭД), 2018-2020 гг., тыс. т и % 150
Табл. 67. Динамика и структура экспортного грузопотока РФ в Китай по основным товарным группам, 2018-2020 гг., тыс. т и % 152
Табл. 68. Динамика и структура экспортного грузопотока РФ в Китай (4-значный код ТН ВЭД), 2018-2020 гг., млн т и % 153
Табл. 69. Динамика и структура импортного грузопотока РФ из Китая по основным товарным группам, 2018-2020 гг., тыс. т и % 154
Табл. 70. Динамика и структура импортного грузопотока РФ из Китая (4-значный код ТН ВЭД), 2018-2020 гг., тыс. т и % 155
Табл. 71. Распределение внешнеторговых грузов, перевозимых российскими компаниями, по видам транспорта, 2013-2020 гг., млн т и % 158
Табл. 72. Динамика автомобильных перевозок экспортных и импортных грузов РФ, 2012-2020 гг., млн  т и % 159
Табл. 73. Объем перевозок российских грузов ВЭД автомобильным транспортом, включая европейское направление,  2012-2020 г., млн т 160
Табл. 74. Объем перевозок российских грузов ВЭД автомобильным транспортом на европейском направлении (экспорт, импорт),  2012-2020 г., млн т 160
Табл. 75. Экспортные грузоперевозки автомобильным транспортом из РФ в ЕС (страны-получатели), 2019-2020 гг., тыс. т и % 161
Табл. 76. Импортные грузоперевозки автомобильным транспортом из ЕС в РФ (страны-отправители), 2019-2020 гг., тыс. т и % 162
Табл. 77. Объем перевозок российских грузов ВЭД автомобильным транспортом, (российские и иностранные перевозчики),  2012-2020 г., млн т и % 165
Табл. 78. Динамика рынка МАП (российские и иностранные перевозчики),  2012-2020 г., млрд руб., US$ млрд  и % 168
Табл. 79. Объем переработки российских внешнеторговых грузов в морских портах России, Балтии и Украины, 2014-2020 гг., млн т 169
Табл. 80. Перевозки контейнеров железнодорожным транспортом в международном сообщении, 2012-2020 гг., тыс. TEU 174
Табл. 81. Динамика объема рынка контейнерных перевозок грузов ВЭД в распределении по основным сегментам, 2012-2020 гг., млн  TEU и % 176
Табл. 82. Площадь складов категорий А и В в крупнейших регионах РФ в 2015, 2017, 2019 и 2020 гг., тыс. кв. м 184
Табл. 83. Оценка уровня вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2016-2020 гг. 191
Табл. 84. Средняя ставка аренды на качественных площадях (triple net) в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2013-2020 гг., руб./кв. м в год 194
Табл. 85. Объем российского рынка складских услуг на качественных площадях,  2012-2020 гг., млн кв. м, млрд руб., $млрд 196
Табл. 86. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в 2019 г. 200
Табл. 87. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в 2020 г. 202
Табл. 88. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Москве и МО в 2019 г. 205
Табл. 89. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Москве и МО в 2020 г. 207
Табл. 90. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в 2019 г. 209
Табл. 91. А. Основные объекты складской недвижимости, введенные в  эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в 2020 г. 211
Табл. 92. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге и ЛО в 2019 г. 212
Табл. 93. А. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге и ЛО в 2020 г. 214
Табл. 94. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в регионах РФ в 2019 г. 216
Табл. 95. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в регионах РФ в 2020 г. 220
Табл. 96. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в регионах РФ в 2019 г. 222
Табл. 97. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в регионах РФ в 2020 г. 225
Табл. 98. Прогноз роста качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2015-2023 гг., млн  кв. м 228
Табл. 99. Оценка уровня вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2015-2023 гг., % 229
Табл. 100. Оценка средней ставки аренды качественных складских площадей, находящихся в коммерческом использовании, в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2015-2023 гг., руб./кв. м в год (triple net), % 229
Табл. 101. Динамика российского рынка складских услуг на качественных площадях (Москва, Санкт-Петербург и российские регионы),  млрд руб. и % 231
Табл. 102. Объем российского рынка 3PL-услуг (выручка 3PL-провайдеров) и ТЛУ, 2012-2020 гг., млрд руб. и % 232
Табл. 103. Объем 2PL и 3PL сегментов российского рынка ТЛУ, 2020 г., млрд руб. 234
Табл. 104. Объем российского рынка 3PL-услуг (включая Деловые Линии и ПЭК), 2013-2020 гг., млрд руб. и % 238
Табл. 105. Прогноз динамики российского рынка ТЛУ и сегмента 3PL-услуг, 2018-2023 гг.,  млрд руб. и % 243
Табл. 106. Динамика российского рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки, 2012-2020 гг.,  млрд руб. и % 261
Табл. 107. Динамика и структура  российского рынка экспресс-доставки по основным сегментам (В2В, В2С, С2С), 2011-2020 гг., млрд руб. и % 262
Табл. 108. Динамика и структура  российского рынка экспресс-доставки по числу отправлений (В2В, В2С, С2С), 2011-2020 гг., млн ед. и % 263
Табл. 109. Динамика и структура  сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки  по числу отправлений (внутренние и международные), 2013-2020 гг., млн ед. и % 263
Табл. 110. Динамика и структура сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки  (внутренние и международные), 2013-2020 гг., млрд руб. и % 264
Табл. 111. Динамика и структура  сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки  по числу отправлений (трансграничные и внутренние), 2013-2020 гг., млн ед. и % 264
Табл. 112. Динамика и структура сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки  (внутренние и трансграничные), 2013-2020 гг., млрд руб. и % 265
Табл. 113. Структура отправлений посылок С2С (Почта России, экспресс-перевозчики), 2017-2020 гг., млн ед. и % 265
Табл. 114. Структура внутрироссийских отправлений посылок В2С (Почта России, экспресс-перевозчики, собственные службы операторов электронной торговли), 2017-2020 гг., млн ед. и % 267
Табл. 115. Внутрироссийские отправления посылок с товарным вложением В2С (по числу отправлений и стоимостному объему), 2015-2020 гг., млн ед., млрд руб. и % 270
Табл. 116. Трансграничные отправления посылок с товарным вложением В2С (по числу отправлений и стоимостному объему), 2015-2020 гг., млн ед., млрд руб. и % 271
Табл. 117. Динамика и структура сегмента В2С по виду доставки посылок (курьерская служба, ПВЗ, постоматы), 2016-2020 гг., млрд руб. и % 273
Табл. 118. Динамика и структура рынка логистического аутсорсинга в e-commerce  (фулфилмент и доставка), 2016-2020 гг., млрд руб. и % 275
Табл. 119. Выручка ТОП-7 фулфилмент-операторов,  2016-2020 гг., млн руб. и % 276
Табл. 120. Динамика и структура сегмента фулфилмента рынка логистического аутсорсинга в e-commerce, 2016-2020 гг., млрд руб. и % 276
Табл. 121. Объем российского рынка экспресс-доставки, выручка ТОП-14 компаний, 2013-2020 гг.,  млн руб. и % 278
Табл. 122. ТОП-4 компании по числу внутрироссийских отправлений посылок в режиме экспресс-доставки, 2017-2020 гг.,  млн штук и % 281
Табл. 123. Прогноз динамики российского рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки, 2016-2023 гг.,  млрд руб. и % 284
Табл. 124. Прогноз динамики и структуры  российского рынка экспресс-доставки по основным сегментам, 2016-2023 гг. (сегменты В2В, В2С, С2С),  млрд руб. и % 284
Табл. 125. Прогноз динамики и структуры  российского рынка экспресс-доставки по числу отправлений, 2016-2023 гг. (сегменты В2В, В2С и С2С),  млн ед. и % 285
Табл. 126. Прогноз динамики и структуры сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки  (международные и внутренние), 2016-2023 гг.,  млрд руб. и % 286
Табл. 127. Прогноз динамики и структуры сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки  (международные и внутренние), 2016-2023 гг.,  млн ед. и % 286
Табл. 128. Прогноз динамики и структуры сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки  (трансграничные и внутренние), 2016-2023 гг.,  млрд руб. и % 287
Табл. 129. Прогноз динамики и структуры сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки  (трансграничные и внутренние), 2016-2023 гг.,  млн ед. и % 287
Табл. 130. Прогноз динамики и структуры сегмента В2С по виду доставки посылок (курьерская служба, ПВЗ, постоматы), 2019-2023 гг., млрд руб. и % 288

Новости исследований

  • Российский рынок e-commerce вырос на 34% в 2021 году
    В 2021 г. российский рынок онлайн-торговли (e-commerce) остался самым быстрорастущим сегментов ритейла. По данным исследования M.A.Research «Российский ритейл в 2018–2021 гг. и прогноз на 2022-2025 гг.», в 2021 г. оборот рынка онлайн-торговли вырос на 32%, до 4,2 трлн руб. (с учетом трансграничной торговли), в том числе внутренняя онлайн-торговля выросла на…
  • Доля e-grocery в 2021 г. составит около 2% оборота продовольственного ритейла
    Продовольственный ритейл – один из крупнейших сегментов розничной торговли в России, однако в 2020 г. темпы прироста совокупной выручки продовольственных ритейлеров замедлились. Причиной стало ухудшение макроэкономической ситуации, включая рост цен, снижение доходов, уровень безработицы, а также внутренних причин – снижение финансовых и операционных показателей крупных и средних продовольственных ритейлеров, продолжающиеся…
  • Логистика e-commerce на подъеме
    Снижение объемов традиционной оффлайн-торговли, вызванное карантинными ограничениями и падением потребительского спроса, в 2020 г. компенсировалось ростом заказов из интернет-магазинов и маркетплейсов: число внутрироссийских отправлений посылок В2С увеличилось на 80%, в стоимостном выражении рост составил почти 75%.
  • Российский ювелирный рынок сократился на 1,3% в 2020 году
    В 2020 г. рынок ювелирного ритейла, как и другие отрасли экономики, серьезно пострадал от ограничений, связанных с пандемией COVID-19, заметно усугубивших все ранее существовавшие на рынке проблемы. Вынужденный простой ювелирных предприятий и розничных магазинов во втором квартале 2020 г. привел к сокращению физического и стоимостного объема розничного ювелирного рынка по…

Спецпредложения