Рынок логистического аутсорсинга: итоги 2019-2020 и прогноз до 2023 года

Рынок логистического аутсорсинга: итоги 2019-2020 и прогноз до 2023 года
  • Дата выпуска: 30 Март 2021
  • Год выпуска: 2021 год
  • Рынок/Сегмент рынка: ТЛУ/ Логистический аутсорсинг
  • Тип работы: Обзор рынка
  • Стоимость: 69 000 руб.
  • Формат: Pdf
  • Количество страниц: 463
  • Язык: Русский
  • Актуальность данных: 2020 - январь-март 2021 гг.
  • Демо-версия: Скачать

Данное исследование посвящено анализу новейших тенденций и перспектив развития рынка транспортно-логистических услуг (ТЛУ). В работе дается подробный обзор ситуации на мировом и российском рынках логистического аутсорсинга, приводятся важнейшие показатели работы отрасли в 2019-2020 гг. и прогноз развития основных сегментов рынка ТЛУ до 2023 года.

В разделе «Тенденции мирового рынка транспортно-логистических услуг» представлен анализ развития основных сегментов глобального логистического рынка в 2020 г. и прогноз до 2023 г. Дана хронология слияний и поглощений, приведены финансовые результаты деятельности ведущих 3PL-провайдеров в 2019-2020 гг.

Исследование российского рынка логистического аутсорсинга носит комплексный характер и содержит подробный анализ развития основных сегментов в 2020 г.: грузоперевозки и экспедирование (включая перевозки железнодорожным, автомобильным, морским, внутренним водным и воздушным транспортом, перевалку грузов в портах), складские услуги. Приводятся оценки объема рынка логистики в натуральном и стоимостном выражении, в том числе сегментов 2PL и 3PL-услуг. Представлен анализ конкурентной среды, финансовых результатов работы российских и зарубежных транспортно-логистических компаний в 2019-2020 гг. Приведены рейтинги крупнейших компаний (по обороту) в сегментах автомобильных перевозок, экспресс-доставки и комплексных логистических услуг.

В разделах, посвященных международным грузоперевозкам РФ, содержатся данные по динамике и структуре внешнеторговых грузопотоков в 2020 г., в том числе перевозок грузов ВЭД морским, автомобильным и железнодорожным транспортом. Проанализированы изменения, произошедшие на российском рынке контейнерных перевозок, включая перевалку контейнеров в портах и перевозку железнодорожным транспортом.

В разделе «Рынок складских услуг» анализируется спрос и предложение на рынке коммерческой складской недвижимости в 2019-2020 гг., динамика и структура рынка услуг ответственного хранения, тенденции развития. Дается подробный анализ логистического рынка столичных регионов и других субъектов РФ. Представлены данные по введенным объектам и сделкам на рынке складских услуг в 2019-2020 гг.

В работе содержится среднесрочный прогноз развития российской экономики, приведены оценки M.A. Research динамики натуральных и стоимостных показателей развития сегментов рынка логистики до 2023 г., основные факторы и риски.

В отчете дается характеристика крупнейших российских и зарубежных участников рынка ТЛУ – перевозчиков, операторов подвижного состава, стивидоров, экспедиторских компаний и логистических провайдеров (всего 34 компании). Профили включают краткое описание компании (группы компаний), показатели ее работы в 2019- 2020 гг., перспективы развития.

Список компаний, участвовавших в исследовании (экспертные интервью в ноябре-декабре 2020 г.)

Почта России, ПЭК, РЖД Логистика, DB Schenker, LogLab, Pony Express, STS Logistics, TELS

Исследование проведено в январе-марте 2021 г.

Объем отчета – 463 стр.

Отчет содержит 128 таблиц и 116 графиков и диаграмм.

Язык отчета - русский.              

Руководитель проекта: Людмила Симонова, управляющий партнер M.A. Research, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Copyright © M.A. Research (ИП Симонова Л.Н.), 2021

 
УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 3
ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ АГЕНТСТВЕ M.A. RESEARCH 4
ОГЛАВЛЕНИЕ 5
СПИСОК ДИАГРАММ 12
СПИСОК ТАБЛИЦ 16
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ (МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ И ЕГО СТРУКТУРЫ) 21
ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 23
  Основные макроэкономические показатели, влияющие на рынок 23
  Динамика и структура мирового рынка ТЛУ 25
    Грузоперевозки 27
    Экспедиторские услуги 32
    Контрактная логистика 36
  Сегмент 3PL-услуг 38
  Слияния и поглощения 44
  Прогноз развития мирового рынка ТЛУ до 2023 г. 51
  Позиции России на мировом рынке ТЛУ и 3PL-услуг 52
ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 55
  Основные макроэкономические факторы, влияющие на рынок 55
  Динамика и структура рынка логистического аутсорсинга 57
  Прогноз рынка ТЛУ и ВВП РФ до 2023 г. 61
РЫНОК ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКИХ УСЛУГ 67
  Динамика и структура грузоперевозок 67
  Стоимостной объем рынка ТЭУ 68
  Железнодорожные грузоперевозки 70
  Автомобильные грузоперевозки 79
  Грузоперевозки морским транспортом 105
  Перевалка грузов в портах 108
  Внутренний водный транспорт 114
  Воздушные грузоперевозки 119
  Крупнейшие транспортные холдинги 124
  Прогноз рынка грузоперевозок (по видам транспорта) до 2023 г. 127
  Интервью эксперта (компания ПЭК) 132
  Интервью эксперта (компания TELS) 136
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 138
  Динамика и структура внешнеторгового грузопотока 138
  Грузоперевозки на европейском направлении 143
  Грузоперевозки на китайском направлении 147
  Структура грузоперевозок по видам транспорта 152
  Международные автомобильные грузоперевозки 154
  Перевалка грузов ВЭД в портах 164
  Международные контейнерные перевозки 166
РЫНОК СКЛАДСКИХ УСЛУГ 174
  Объем качественных складских площадей 175
  Баланс спроса и предложения, уровень арендных ставок 182
  Объем и структура рынка складских услуг 191
  Крупнейшие введенные объекты и сделки на рынке складских услуг в 2019-2020 гг. 195
    Москва и Московская область 195
    Крупнейшие сделки аренды и покупки складов в 2019-2020 гг. 199
    Санкт-Петербург и Ленинградская область 205
    Крупнейшие сделки аренды и покупки складов в 2019-2020 гг. 207
    Региональные рынки 211
    Крупнейшие сделки аренды и покупки складов в 2019-2020 гг. 217
  Прогноз рынка складских услуг до 2023 г. 222
СЕГМЕНТ 3PL-УСЛУГ 228
  Динамика и структура рынка 228
  Основные игроки 233
  Прогноз рынка 3PL-услуг до 2023 г. 240
  Интервью эксперта (компания DB Schenker) 240
  Интервью эксперта (компания Pony Express) 243
  Интервью эксперта (компания STS Logistics) 244
  Интервью эксперта (компания TELS) 246
  Интервью эксперта (ГК «ЛогЛаб») 249
  Интервью эксперта (компания «РЖД Логистика») 251
РЫНОК ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ 257
  Динамика и структура рынка 257
  Рынок логистики для e-commerce 261
  Основные игроки 273
  Прогноз рынка экспресс-доставки до 2023 г. 279
  Интервью эксперта (компания «Почта России») 284
  Интервью эксперта (компания Pony Express) 287
ПРОФИЛИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 290
  CRAFTER 290
    О компании 290
    Финансовые показатели 290
    Деятельность компании 291
    Акционеры 292
    Руководители 292
    Контактная информация 292
  DACHSER 293
    О компании 293
    Финансовые показатели 293
    Деятельность компании в России 294
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 296
    Руководители 296
    Контактная информация 296
  DB Sсhenker 297
    О компании 297
    Финансовые показатели 297
    Деятельность компании в России 299
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 300
    Руководители 301
    Контактная информация 301
  DP DHL Group 302
    О компании 302
    Финансовые показатели 303
    Деятельность компании в России 304
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 307
    Акционеры 308
    Руководители 308
    Контактная информация 308
  DPD 308
    О компании 308
    Финансовые показатели 309
    Деятельность компании в России 310
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 313
    Акционеры 314
    Руководители 314
    Контактная информация 314
  DSV Panalpina 314
    О компании 314
    Финансовые показатели 315
    Деятельность компании в России 317
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 317
    Акционеры 318
    Руководители 318
    Контактная информация 318
  FESCO 319
    О компании 319
    Финансовые показатели 320
    Деятельность компании 320
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 325
    Акционеры 326
    Руководители 326
    Контактная информация 327
  FM Logistic 327
    О компании 327
    Финансовые показатели 328
    Деятельность компании в России 331
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 333
    Руководители 334
    Контактная информация 334
  GEFCO 335
    О компании 335
    Финансовые показатели 335
    Деятельность компании 337
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 339
    Акционеры 340
    Руководители 340
    Контактная информация 340
  Itella 341
    О компании 341
    Финансовые показатели 341
    Деятельность компании в России 343
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 344
    Акционеры 345
    Руководители 345
    Контактная информация 345
  Instar Logistics 345
    О компании 345
    Финансовые показатели 346
    Деятельность компании 347
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 347
    Совладельцы 347
    Руководители 348
    Контактная информация 348
  Kuehne+Nagel 348
    О компании 348
    Финансовые показатели 349
    Деятельность компании 350
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 352
    Акционеры 352
    Руководители 352
    Контактная информация 352
  LogLab 353
    О компании 353
    Финансовые показатели 353
    Деятельность компании 354
    Совладельцы 356
    Руководители 356
    Контактная информация 356
  Major 357
    О компании 357
    Финансовые показатели 358
    Деятельность компании 359
    Акционеры 360
    Руководители 360
    Контактная информация 360
  NAWINIA 361
    О компании 361
    Финансовые показатели 362
    Деятельность компании 362
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 364
    Совладельцы 364
    Руководители 364
    Контактная информация 364
  PONY EXPRESS 365
    О компании 365
    Финансовые показатели 365
    Деятельность компании 366
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 368
    Акционеры 369
    Руководители 370
    Контактная информация 370
  Rhenus 370
    О компании 370
    Финансовые показатели 371
    Деятельность компании 372
    Акционеры 373
    Руководители 373
    Контактная информация 374
  STS Logistics 374
    О компании 374
    Финансовые показатели 375
    Деятельность компании 375
    Акционеры 377
    Руководители 378
    Контактная информация 378
  TELS 378
    О компании 378
    Финансовые показатели 379
    Деятельность компании 380
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 381
    Руководители 382
    Контактная информация 382
  TNT 383
    О компании 383
    Финансовые показатели 383
    Деятельность компании в России 384
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 385
    Акционеры 386
    Руководители 386
    Контактная информация 386
  TRASKO 386
    О компании 386
    Финансовые показатели 387
    Деятельность компании 387
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 389
    Совладельцы 390
    Руководители 390
    Контактная информация 390
  VESTA 391
    О компании 391
    Финансовые показатели 391
    Деятельность компании в России 392
    Акционеры 393
    Руководители 393
    Контактная информация 393
  UCL Holding 394
    О компании 394
    Финансовые показатели 395
    Деятельность компании 395
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 397
    Акционеры 398
    Руководители 398
    Контактная информация 398
  UPS 398
    О компании 398
    Финансовые показатели 399
    Деятельность компании в России 400
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 400
    Акционеры 401
    Руководители 401
    Контактная информация 401
  XPO Logistics Europe 401
    О компании 401
    Финансовые показатели 402
    Деятельность компании в России 403
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 405
    Акционеры 405
    Руководители 405
    Контактная информация 405
  ГЛОБАЛТРАК 405
    О компании 405
    Финансовые показатели 406
    Деятельность компании 407
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 409
    Совладельцы 410
    Руководители 410
    Контактная информация 410
  ГК Дело 411
    О компании 411
    Финансовые показатели 412
    Деятельность компании 414
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 418
    Акционеры 419
    Руководители 419
    Контактная информация 420
  ГК Монополия 420
    О компании 420
    Финансовые показатели 421
    Деятельность компании 421
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 422
    Акционеры 423
    Руководители 423
    Контактная информация 423
  Деловые Линии 424
    О компании 424
    Финансовые показатели 425
    Деятельность компании 425
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 429
    Акционеры 430
    Руководители 431
    Контактная информация 431
  ГК Евросиб 431
    О компании 431
    Финансовые показатели 432
    Деятельность компании 432
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 436
    Руководители 436
    Контактная информация 436
  ГК НМТП 437
    О компании 437
    Финансовые показатели 438
    Деятельность компании 438
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 441
    Акционеры 441
    Руководители 442
    Контактная информация 442
  ПЭК 442
    О компании 442
    Финансовые показатели 443
    Деятельность компании 443
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 446
    Акционеры 447
    Руководители 447
    Контактная информация 447
  РЖД Логистика 447
    О компании 447
    Финансовые показатели 448
    Деятельность компании 449
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 453
    Акционеры 454
    Руководители 454
    Контактная информация 454
  ГК Совфрахт 454
    О компании 454
    Финансовые показатели 455
    Деятельность компании 456
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 458
    Акционеры 459
    Руководители 459
    Контактная информация 459
 
СПИСОК ДИАГРАММ  
Рис. 1. Логистический аутсорсинг (схема рынка) 22
Рис. 2. Динамика физического объема мировой торговли товарами и ВВП в 2005-2023 гг., US$ млрд  и  % 23
Рис. 3. Динамика мирового ВВП (номинальный рост) и рынка ТЛУ (логистический аутсорсинг), 2008-2020 гг., US$ млрд и % 25
Рис. 4. Структура мирового рынка транспортно-логистических услуг, 2008-2020 гг., % 26
Рис. 5. Динамика мирового рынка морских контейнерных перевозок, 2008-2020 гг., млн TEU 27
Рис. 6. Объем перевалки контейнеров в морских портах мира, 2008-2020 гг., млн TEU 28
Рис. 7. Динамика мировых авиаперевозок грузов и почты, 2008-2021 гг., млн тонн 31
Рис. 8. Динамика рынка мировых авиаперевозок грузов и почты, 2014-2021 гг., US$ млрд 32
Рис. 9. Стоимостной объем глобального рынка экспедирования (морские и авиаперевозки), 2010-2020 гг., US$ млрд и % 33
Рис. 10. ТОП-15 экспедиторских компаний по объему морских контейнерных перевозок,  2018-2019 гг., тыс. TEU 35
Рис. 11. ТОП-15 экспедиторских компаний по объему авиаперевозок грузов и почты, 2018-2019 гг., тыс. т 36
Рис. 12. ТОП-10 логистических компаний мира в сегменте контрактной логистики, 2019 г., % 37
Рис. 13. Динамика мирового рынка 3PL-услуг, 2008-2020 гг., US$ млрд 38
Рис. 14. Индекс роста сегмента 3PL- услуг в распределении по регионам, 2019 г., % к 2018 г. 41
Рис. 15. ТОП-15 логистических компаний мира по объему выручки, 2019-2020 гг., US$ млрд 42
Рис. 16. Динамика выручки ТОП-15 логистических компаний мира, 2020 г., % к 2019 г. 42
Рис. 17. Число сделок M&A на сумму свыше US$ 100 млн на мировом логистическом рынке, 2008-2020 гг. 45
Рис. 18. Динамика российского рынка транспортно-логистических услуг (логистического аутсорсинга), 2008-2020 гг., млрд руб. и % 58
Рис. 19. Структура российского транспортно-логистического рынка по видам услуг, 2020 г., % 59
Рис. 20. Динамика роста сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2018-2020 гг., % к  предыдущему году 60
Рис. 21. Базовый сценарий динамики российского рынка ТЛУ и ВВП (номинальный рост), 2008-2023 гг., % 64
Рис. 22. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота транспорта всех отраслей экономики РФ, 2008-2020 гг., % 67
Рис. 23. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2020 г., % к 2019 г. 68
Рис. 24. Динамика российского рынка транспортных услуг, 2008-2020 гг., млрд руб. и % 69
Рис. 25. Динамика сегментов рынка транспортных услуг РФ, 2019-2020 г., % к предыдущему году 69
Рис. 26. Структура погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте РФ,  2020 г., % 73
Рис. 27. Объем рынка железнодорожных перевозок в распределении по основным сегментам (холдинг ОАО «РЖД» и независимые частные операторы), 2008-2020 гг., млрд руб. 75
Рис. 28. Динамика выручки ТОП-10 независимых частных операторов грузовых вагонов России, 2014-2020 гг., млрд руб. 76
Рис. 29. Динамика и структура грузооборота автомобильного транспорта (коммерческий и некоммерческий), 2010-2020 гг., млрд т-км 79
Рис. 30. Средняя дальность перевозки грузов автомобильным транспортом и зоны конкурентоспособного использования автомобильного транспорта в РФ, 2008-2020 гг., км 81
Рис. 31. Объем перевозки грузов из морских портов РФ железнодорожным и автомобильным транспортом, 2009-2020 гг., млн т 82
Рис. 32. Объем перевозки грузов в морские порты РФ железнодорожным и автомобильным транспортом, 2009-2020 гг., млн т 82
Рис. 33. Структура автомобильных перевозок в РФ по виду грузов (объем перевозки в тоннах), 2020 г., млн т и % 83
Рис. 34. Структура российского рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки, 2020 г., млн т и % 84
Рис. 35. Структура сегмента автомобильных грузоперевозок LTL по виду сообщения (междугородные, внутригородские, международные), 2020 г., млн т и  % 84
Рис. 36. Динамика продажи новых грузовых  автомобилей, ТОП-10 марок, 2020 г., % к 2019 г. 86
Рис. 37. Динамика продажи новых легких коммерческих автомобилей, ТОП-10 марок, 2020 г., % к 2019 г. 87
Рис. 38. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота автомобильного транспорта всех отраслей экономики РФ, 2009-2020 гг., % 88
Рис. 39. Динамика стоимостного объема рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок РФ, 2008-2020 гг., млрд руб. 88
Рис. 40. Структура внутрироссийского рынка автомобильных грузоперевозок по виду подвижного состава, 2020 г., % 90
Рис. 41. Структура российского рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки (стоимостной объем), 2020 г., % 90
Рис. 42. Динамика рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки (стоимостной объем), 2019-2020 гг., % предыдущему году 91
Рис. 43. Динамика сегментов российского рынка  автомобильных грузоперевозок FTL (генеральные грузы, фуры) по направлению (внутренние и международные), 2014-2020 гг., млрд руб. 93
Рис. 44. Структура рынка внутренних магистральных автоперевозок по профилю клиентов (стоимостной объем) в 2020 г., % 94
Рис. 45. Динамика выручки ТОП-35 автомобильных грузоперевозчиков, работающих на свободном рынке, в России , 2012-2020 гг., млрд руб. и % 96
Рис. 46. Доли ТОП-27 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2019 г., % стоимостного объема рынка грузовых автоперевозок 98
Рис. 47. Динамика выручки ТОП-27 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2019 г., %  к 2018 г. 99
Рис. 48. Доли ТОП-15 автомобильных компаний в сегменте внутренних перевозок FTL (фуры), 2019 г., % 102
Рис. 49. Динамика выручки ТОП-15 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2020 г., %  к 2019 г. 104
Рис. 50. Динамика коммерческих грузоперевозок и грузооборота морским транспортом РФ, 2008-2020 гг., млн т, млрд т-км 106
Рис. 51. Динамика стоимостного объема рынка грузоперевозок морским транспортом РФ, 2008-2020 гг., млрд руб. 107
Рис. 52. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ, 2008-2020 гг., млн т , % 108
Рис. 53. Структура перевалки грузов в морских портах РФ по направлениям, 2020 г., млн т и % 109
Рис. 54. Динамика объема перевалки сухогроузов в портах РФ в распределении по видам грузов, 2020 г., % к 2019 г. 109
Рис. 55. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ в распределении по основным бассейнам, 2020 г., % к 2019 г. 111
Рис. 56. Структура переработки грузов в морских портах РФ по бассейнам, 2020 г., млн т и % 112
Рис. 57. Динамика стоимостного объема рынка стивидорных услуг в морских портах РФ, 2008-2020 гг., млрд руб. 113
Рис. 58. Объем коммерческих грузоперевозок и грузооборота внутренним водным транспортом РФ, 2008-2020 гг., млн т, млрд т-км 115
Рис. 59. Динамика перевалки грузов в речных портах РФ, 2008-2020гг., млн т и % 116
Рис. 60. Динамика стоимостного объема рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом РФ, 2008-2020 гг., млрд руб. 117
Рис. 61. Объем грузоперевозок и грузооборота воздушным транспортом РФ, 2008-2020 гг., тыс. т, млн т-км 119
Рис. 62. Доли российских авиакомпаний в общем объеме перевозок грузов и почты в РФ, 2020 г., тыс. т и % 120
Рис. 63. Динамика перевозок грузов и почты ТОП-5 российскими авиакомпаниями, 2020 г., % к 2019 г. 121
Рис. 64. Динамика грузооборота ТОП-5 российскими авиакомпаниями, 2020, % к 2019 г. 122
Рис. 65. Доли российских авиакомпаний в общем грузообороте в РФ, 2020 г., тыс. т. и % 122
Рис. 66. Динамика объема выручки крупнейших транспортных групп в России (ТОП-10), 2012-2020 гг., млрд руб. и % 124
Рис. 67. Динамика объема выручки крупнейших транспортных групп в России (ТОП-10), 2012-2020 гг.,  US$ млрд и % 125
Рис. 68. Оценка динамика выручки ТОП-10 транспортных групп, 2020, % к 2019 г. 125
Рис. 69. Прогноз динамики коммерческого грузооборота транспорта всех отраслей экономики, 2012-2023 гг., млрд т-км, % 128
Рис. 70. Динамика экспортного и импортного грузопотока России (в тоннах), 2008-2020 гг., % 138
Рис. 71. Динамика экспортного грузопотока РФ по важнейшим товарным группам, 2020 г., % к 2019 г. 139
Рис. 72. Распределение экспортного грузопотока РФ по странам-получателям, 2020 г., % 140
Рис. 73. Динамика импортного грузопотока РФ по важнейшим товарным группам, 2020 г., % к 2019 г. 141
Рис. 74. Распределение импортного грузопотока в РФ по странам-отправителям, 2020 г., % 143
Рис. 75. Доля Китая в экспортном грузопотоке РФ по укрупненным товарным группам, 2020 г., % 148
Рис. 76. Доля Китая в экспортном грузопотоке РФ по важнейшим товарным группам, 2020 г., % 149
Рис. 77. Доля Китая в импортном грузопотоке РФ по укрупненным товарным группам, 2020 г., % 151
Рис. 78. Распределение внешнеторгового грузопотока РФ по видам транспорта, 2020 г., млн т и % 153
Рис. 79. Динамика перевозок грузов ВЭД РФ по видам транспорта, 2020 г., % к 2019 г. 153
Рис. 80. Распределение внешнеторговых грузов, перевозимых российскими компаниями, по видам транспорта, 2020 г., млн т и % 154
Рис. 81. Динамика объема перевозок грузов ВЭД автомобильным транспортом, 2008-2020 гг., млн т и % 155
Рис. 82. Динамика объема перевозок грузов ВЭД автомобильным транспортом на китайском направлении, 2012-2020 гг., млн т и % 160
Рис. 83. Структура рынка МАП России по группам перевозчиков, январь-август 2020 г., млн т и % 161
Рис. 84. Доли ТОП-8 автомобильных компаний в сегменте международных перевозок FTL (фуры), 2019 г., % 163
Рис. 85. Динамика стоимостного объема рынка МАП, 2011-2020 гг., US$ млрд и % 163
Рис. 86. Структура перевалки грузов ВЭД в морских портах России, 2020 г., млн т, % 165
Рис. 87. Динамика перевалки российских внешнеторговых контейнерных грузов в морских портах, 2008-2020 гг., млн TEU 166
Рис. 88. Объем переработки экспортных, импортных и транзитных грузов в контейнерах в морских портах России, 2013-2020 гг., тыс. TEU 167
Рис. 89. Распределение перевалки контейнерных грузов по морским бассейнам России, 2020 г., млн TEU и % 167
Рис. 90. Структура стоимостного объема российского рынка контейнерных перевозок (грузы ВЭД) по видам транспорта, 2019 г., % 173
Рис. 91. Динамика объема качественных складских площадей в РФ, 2008-2020 гг., млн кв. м 176
Рис. 92. Региональная структура качественных складских площадей в РФ, 2020 г., % 177
Рис. 93. Распределение качественных складских площадей по регионам РФ в 2020 г., % 179
Рис. 94. Объем качественных складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2018-2020 гг., млн кв. м 181
Рис. 95. Динамика объема качественных коммерческих складских площадей в РФ, 2008-2020 гг., млн кв. м 181
Рис. 96. Объем качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2018-2020 гг., млн кв. м 182
Рис. 97. Уровень вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2018-2020 гг., % 186
Рис. 98. Динамика средних ставок аренды складов классов А и В (triple net), 2013-2020 гг.,  руб./кв. м в год, % 188
Рис. 99. Динамика средних ставок аренды складов классов А и В (triple net), 2013-2020 гг.,  US$/кв. м в год, % 190
Рис. 100. Динамика стоимостного объема рынка складских услуг, 2008-2020 гг.,  млрд руб., % 191
Рис. 101. Динамика стоимостного объема рынка складских услуг, 2008-2020 гг.,  $млрд, % 192
Рис. 102. Региональная структура рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2020 г., % 193
Рис. 103. Стоимостной объем рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2018-2020 гг., млрд руб. 194
Рис. 104. Динамика стоимостного объема рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2019-2020 гг., % к предыдущему году 194
Рис. 105. Прогноз динамики объема качественных коммерческих складских площадей в РФ, 2014-2023 гг., млн кв. м 224
Рис. 106. Прогноз динамики стоимостного объема рынка складских услуг на качественных площадях, 2010-2023 гг.,  млрд руб. 226
Рис. 107. Прогноз динамики стоимостного объема рынка складских услуг на качественных площадях, 2010-2023 гг., US$ млрд 226
Рис. 108. Динамика российского рынка 3PL-услуг, 2008-2020 гг., млрд руб. и % 228
Рис. 109. Динамика сегментов рынка 3PL-услуг, 2020 г., % к 2019 229
Рис. 110. Динамика объема выручки крупнейших 3PL-операторов  в России (ТОП-50), 2009-2020 гг., млрд руб. и % 235
Рис. 111. Динамика объема выручки крупнейших 3PL-операторов в России (ТОП-50), 2009-2020 гг.,  US$ млрд и % 235
Рис. 112. Доля валовой выручки ТОП-25 логистических компаний в объеме российского рынка 3PL-услуг, 2019 г., % 236
Рис. 113. Динамика выручки ТОП-25 3PL-операторов, 2019 г., % к 2018 г. 237
Рис. 114. Динамика выручки ТОП-15 3PL-операторов, 2020 г., % к 2019 г. 239
Рис. 115. Динамика российского рынка экспресс-доставки, 2008-2020 гг., млрд руб. и % 257
Рис. 116. Структура российского онлайн-рынка по основным товарным категориям, 2020 г., млн руб. и % 262
Рис. 117. Динамика выручки ТОП-12 экспресс-операторов в России, 2019 г.,  % к 2018 г. 275
Рис. 118. Доли основных игроков на российском рынке экспресс-доставки (по объему выручки),  2019 г.,  % 276
   
СПИСОК ТАБЛИЦ  
Табл. 1. Динамика мирового ВВП и рынка ТЛУ, 2011-2020 гг., US$ млрд и % 26
Табл. 2. ТОП-10 крупнейших морских контейнерных линий (по состоянию на 27.01.2021 г.) 30
Табл. 3. Динамика мирового рынка транспортно-экспедиторских услуг, 2011-2020 гг., US$ млрд 33
Табл. 4. Мировой рынок ТЛУ и сегмент 3PL-услуг,  2011-2020, US$ млрд 38
Табл. 5. Динамика и структура мировой рынка 3PL-услуг по основным сегментами,  2011-2020, US$млрд и % (Armstrong & Associates Inc.) 39
Табл. 6. Глобальные логистические затраты и оборот сегмента 3PL-услуг в распределении по регионам, 2019 г., US$ млрд и % 40
Табл. 7. Выручка крупнейших 3PL-операторов (ТОП-47),  2016-2019, US$ млрд 43
Табл. 8. Хронология слияний и поглощений на мировом логистическом рынке, 2015-2020 гг. 45
Табл. 9. Прогноз динамики мирового ВВП и рынка ТЛУ, 2015-2023 гг., US$ млрд, % 51
Табл. 10. Прогноз динамики мирового рынка ТЛУ по основным сегментам, 2015-2023 гг., US$ млрд, % 51
Табл. 11. Прогноз динамики мирового рынка ТЛУ и сегмента 3PL-услуг, 2015-2023 гг., US$ млрд, % 52
Табл. 12. Сравнение ВВП, логистических затрат и основных показателей транспортно-логистического рынка США, Европы, Китая и России, 2020 г., US$ млрд (по методике Armstrong & Associates Inc.) 53
Табл. 13. Доля РФ в мировом рынке ТЛУ и ВВП, 2009-2020 гг. 54
Табл. 14. Динамика основных показателей развития экономики России в 2012-2020 гг., % к предыдущему периоду 56
Табл. 15. Динамики российского ВВП и рынка ТЛУ, 2011-2020 гг., млрд руб., % 58
Табл. 16. Динамика основных показателей развития экономики России в 2020-2021 гг. 63
Табл. 17. Прогноз динамики номинального и реального роста российского ВВП и рынка ТЛУ (базовый сценарий), 2018-2023 гг., млрд руб., % 64
Табл. 18. Прогноз динамики стоимостного объема рынка ТЛУ по основным сегментам (базовый сценарий), 2018-2023 гг., млрд руб., % 65
Табл. 19. Факторы, риски и основные тренды на российском рынке транспортно-логистических услуг, 2021-2023 гг. 66
Табл. 20. Динамика коммерческих перевозок грузов по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2011-2020 гг., млн т 68
Табл. 21. Динамика коммерческого грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2011-2020 гг., млрд т-км 68
Табл. 22. Динамика российского рынка транспортных услуг в распределении по основным сегментам, 2011-2020 гг., млрд руб. 70
Табл. 23. Динамика российского рынка  ТЭУ, 2011-2020 гг., млрд руб. и % 70
Табл. 24. Динамика грузоперевозок и грузооборота железнодорожным транспортом РФ, 2011-2020 гг., млн т, млрд т-км 71
Табл. 25. Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте РФ, 2013-2020 гг., млн т 72
Табл. 26. Индекс тарифов на железнодорожные грузоперевозки в России,  2010-2020 гг., % 73
Табл. 27. Основные производственные показатели  ОАО «РЖД», 2012-2020 гг. 73
Табл. 28. Показатели деятельности крупнейших независимых частных операторов грузовых вагонов России по размеру валовой выручки, 2016-2019 гг., млрд  руб. 77
Табл. 29. Динамика основных сегментов рынка железнодорожных грузоперевозок РФ, 2012-2020 гг., млрд руб. и % 78
Табл. 30. Объем перевозок грузов и грузооборот автомобильного транспорта РФ, 2010-2020 гг., млн т, млрд т-км 80
Табл. 31. Доля автомобильного транспорта в коммерческих перевозках и грузообороте транспорта всех отраслей экономики РФ, 2010-2020 гг., % 81
Табл. 32. Сравнение динамики коммерческих перевозок грузов автомобильным и железнодорожным транспортом РФ, 2010-2020 гг., % 81
Табл. 33. Динамика сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок (внутренние и международные), 2012-2020 гг., млн т и  млрд руб. и % 89
Табл. 34. Динамика сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки, 2012-2020 гг., млрд руб. и % 91
Табл. 35. Динамика сегментов российского рынка комплектных автомобильных грузоперевозок (FTL) по типу груза, 2012-2020 гг., млрд руб. и % 92
Табл. 36. Перевозка грузов автотранспортом на коммерческой основе организациями всех видов экономической деятельности, 2015-2020 гг., % 95
Табл. 37.  Объем выручки ТОП-35 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2013-2019 гг., млн руб. и % 96
Табл. 38.  Характеристика деятельности ТОП-27 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке (виды перевозок, направления, типы грузов) 101
Табл. 39.  Объем выручки крупнейших автомобильных перевозчиков, обслуживающих преимущественно материнскую компанию,  2015-2020 гг., млн руб. и % 102
Табл. 40.  Объем выручки ТОП-15 автомобильных перевозчиков, работающих на свободном рынке,  2019-2020 гг., млн руб. и % 103
Табл. 41. Объем перевозок грузов морским транспортом РФ по видам сообщения, 2011-2020 гг., млн т 106
Табл. 42. Объем перевалки основных видов сухих и наливных грузов в портах РФ, 2014-2020 гг., млн т 110
Табл. 43. Прибытие и отправление груза в/из портов РФ в распределении по видам транспорта, 2016-2020 гг., млн т и % 110
Табл. 44. Стоимостной объем рынка морских перевозок и стивидорных услуг РФ, 2012-2020 гг., млрд руб., % 114
Табл. 45. Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом РФ по видам сообщения, 2012-2020 гг., млн т 116
Табл. 46. Индексы тарифов на грузоперевозки внутренним водным транспортом РФ,  2012-2020 гг., % 117
Табл. 47. Стоимостной объем российского рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом и стивидорных услуг в речных портах, 2012-2020 гг., млрд руб., % 117
Табл. 48. Грузооборот и перевозки грузов и почты гражданской авиацией РФ, 2014-202 гг. (международные и внутренние перевозки), тыс. т, млн т-км 119
Табл. 49. Индексы тарифов на грузоперевозки авиатранспортом РФ,  2012-2020 гг., % 123
Табл. 50. Стоимостной объем основных сегментов российского рынка авиалогистики (грузовые авиаперевозки), 2012-2020 гг., млрд руб. и % 123
Табл. 51. Объем выручки крупнейших транспортных групп в России, 2012-2019 гг., млрд руб. 126
Табл. 52. Прогноз динамики грузоперевозок по видам коммерческого транспорта всех отраслей экономики, 2018-2023 гг., млн т, % 128
Табл. 53. Прогноз динамики грузооборота по видам коммерческого транспорта всех отраслей экономики, 2018-2023 гг., млрд т-км, % 128
Табл. 54. Прогноз динамики сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок по направлениям (внутренние и международные), 2016-2023 гг., млн т и % 129
Табл. 55. Прогноз динамики российского рынка  ТЭУ, 2018-2023 гг., млрд руб. и % 130
Табл. 56. Прогноз динамики стоимостного объема рынка ТУ по видам коммерческого транспорта всех отраслей экономики, 2018-2023 гг., млрд руб., % 130
Табл. 57. Прогноз динамики сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок по типу груза, 2018-2023 гг., млрд руб. и % 132
Табл. 58. Динамика внешнеторгового грузопотока РФ, 2015-2020 гг., млн т и % 138
Табл. 59. Динамика и структура экспортного грузопотока РФ по основным товарным группам, 2016-2020 гг., млн т и % 139
Табл. 60. Динамика экспортного грузопотока  РФ по странам-получателям, 2016-2020 гг., млн т и % 140
Табл. 61. Динамика и структура импортного грузопотока РФ по основным товарным группам, 2016-2020 гг., млн т и % 142
Табл. 62. Динамика импортного грузопотока  в РФ по странам-отправителям, 2016-2020 гг., млн т и % 143
Табл. 63. Динамика и структура экспортного грузопотока РФ в ЕС по основным товарным группам, 2018-2020 гг., тыс. т и % 144
Табл. 64. Динамика экспортного грузопотока из РФ в ЕС (4-значный код ТН ВЭД), 2018-2020 гг., тыс. т и % 144
Табл. 65. Динамика и структура импортного грузопотока РФ из ЕС (27) по основным товарным группам, 2018-2020 гг., тыс. т и % 146
Табл. 66. Динамика импортного грузопотока в РФ из ЕС-27 (4-значный код ТН ВЭД), 2018-2020 гг., тыс. т и % 146
Табл. 67. Динамика и структура экспортного грузопотока РФ в Китай по основным товарным группам, 2018-2020 гг., тыс. т и % 148
Табл. 68. Динамика и структура экспортного грузопотока РФ в Китай (4-значный код ТН ВЭД), 2018-2020 гг., млн т и % 149
Табл. 69. Динамика и структура импортного грузопотока РФ из Китая по основным товарным группам, 2018-2020 гг., тыс. т и % 150
Табл. 70. Динамика и структура импортного грузопотока РФ из Китая (4-значный код ТН ВЭД), 2018-2020 гг., тыс. т и % 151
Табл. 71. Распределение внешнеторговых грузов, перевозимых российскими компаниями, по видам транспорта, 2013-2020 гг., млн т и % 154
Табл. 72. Динамика автомобильных перевозок экспортных и импортных грузов РФ, 2012-2020 гг., млн  т и % 155
Табл. 73. Объем перевозок российских грузов ВЭД автомобильным транспортом, включая европейское направление,  2012-2020 г., млн т 156
Табл. 74. Объем перевозок российских грузов ВЭД автомобильным транспортом на европейском направлении (экспорт, импорт),  2012-2020 г., млн т 156
Табл. 75. Экспортные грузоперевозки автомобильным транспортом из РФ в ЕС (страны-получатели), 2019-2020 гг., тыс. т и % 157
Табл. 76. Импортные грузоперевозки автомобильным транспортом из ЕС в РФ (страны-отправители), 2019-2020 гг., тыс. т и % 158
Табл. 77. Объем перевозок российских грузов ВЭД автомобильным транспортом, (российские и иностранные перевозчики),  2012-2020 г., млн т и % 161
Табл. 78. Динамика рынка МАП (российские и иностранные перевозчики),  2012-2020 г., млрд руб., US$ млрд  и % 164
Табл. 79. Объем переработки российских внешнеторговых грузов в морских портах России, Балтии и Украины, 2014-2020 гг., млн т 165
Табл. 80. Перевозки контейнеров железнодорожным транспортом в международном сообщении, 2012-2020 гг., тыс. TEU 170
Табл. 81. Динамика объема рынка контейнерных перевозок грузов ВЭД в распределении по основным сегментам, 2012-2020 гг., млн  TEU и % 172
Табл. 82. Площадь складов категорий А и В в крупнейших регионах РФ в 2015, 2017, 2019 и 2020 гг., тыс. кв. м 180
Табл. 83. Оценка уровня вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2016-2020 гг. 187
Табл. 84. Средняя ставка аренды на качественных площадях (triple net) в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2013-2020 гг., руб./кв. м в год 190
Табл. 85. Объем российского рынка складских услуг на качественных площадях,  2012-2020 гг., млн кв. м, млрд руб., $млрд 192
Табл. 86. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в 2019 г. 196
Табл. 87. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в 2020 г. 198
Табл. 88. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Москве и МО в 2019 г. 201
Табл. 89. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Москве и МО в 2020 г. 203
Табл. 90. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в 2019 г. 205
Табл. 91. А. Основные объекты складской недвижимости, введенные в  эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в 2020 г. 207
Табл. 92. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге и ЛО в 2019 г. 208
Табл. 93. А. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге и ЛО в 2020 г. 210
Табл. 94. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в регионах РФ в 2019 г. 212
Табл. 95. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в регионах РФ в 2020 г. 216
Табл. 96. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в регионах РФ в 2019 г. 218
Табл. 97. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в регионах РФ в 2020 г. 221
Табл. 98. Прогноз роста качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2015-2023 гг., млн  кв. м 224
Табл. 99. Оценка уровня вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2015-2023 гг., % 225
Табл. 100. Оценка средней ставки аренды качественных складских площадей, находящихся в коммерческом использовании, в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2015-2023 гг., руб./кв. м в год (triple net), % 225
Табл. 101. Динамика российского рынка складских услуг на качественных площадях (Москва, Санкт-Петербург и российские регионы),  млрд руб. и % 227
Табл. 102. Объем российского рынка 3PL-услуг (выручка 3PL-провайдеров) и ТЛУ, 2012-2020 гг., млрд руб. и % 228
Табл. 103. Объем 2PL и 3PL сегментов российского рынка ТЛУ, 2020 г., млрд руб. 230
Табл. 104. Объем российского рынка 3PL-услуг (включая Деловые Линии и ПЭК), 2013-2020 гг., млрд руб. и % 234
Табл. 105. Прогноз динамики российского рынка ТЛУ и сегмента 3PL-услуг, 2018-2023 гг.,  млрд руб. и % 240
Табл. 106. Динамика российского рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки, 2012-2020 гг.,  млрд руб. и % 257
Табл. 107. Динамика и структура  российского рынка экспресс-доставки по основным сегментам (В2В, В2С, С2С), 2011-2020 гг., млрд руб. и % 258
Табл. 108. Динамика и структура  российского рынка экспресс-доставки по числу отправлений (В2В, В2С, С2С), 2011-2020 гг., млн ед. и % 259
Табл. 109. Динамика и структура  сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки  по числу отправлений (внутренние и международные), 2013-2020 гг., млн ед. и % 259
Табл. 110. Динамика и структура сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки  (внутренние и международные), 2013-2020 гг., млрд руб. и % 260
Табл. 111. Динамика и структура  сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки  по числу отправлений (трансграничные и внутренние), 2013-2020 гг., млн ед. и % 260
Табл. 112. Динамика и структура сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки  (внутренние и трансграничные), 2013-2020 гг., млрд руб. и % 261
Табл. 113. Структура отправлений посылок С2С (Почта России, экспресс-перевозчики), 2017-2020 гг., млн ед. и % 261
Табл. 114. Структура внутрироссийских отправлений посылок В2С (Почта России, экспресс-перевозчики, собственные службы операторов электронной торговли), 2017-2020 гг., млн ед. и % 263
Табл. 115. Внутрироссийские отправления посылок с товарным вложением В2С (по числу отправлений и стоимостному объему), 2015-2020 гг., млн ед., млрд руб. и % 266
Табл. 116. Трансграничные отправления посылок с товарным вложением В2С (по числу отправлений и стоимостному объему), 2015-2020 гг., млн ед., млрд руб. и % 267
Табл. 117. Динамика и структура сегмента В2С по виду доставки посылок (курьерская служба, ПВЗ, постоматы), 2016-2020 гг., млрд руб. и % 269
Табл. 118. Динамика и структура рынка логистического аутсорсинга в e-commerce  (фулфилмент и доставка), 2016-2020 гг., млрд руб. и % 271
Табл. 119. Динамика и структура сегмента фулфилмента рынка логистического аутсорсинга в e-commerce, 2016-2020 гг., млрд руб. и % 272
Табл. 120. Объем российского рынка экспресс-доставки, выручка ТОП-12 компаний, 2012-2019 гг.,  млн руб. и % 273
Табл. 121. ТОП-5 компаний по числу внутрироссийских отправлений посылок в режиме экспресс-доставки, 2017-2020 гг.,  млн штук и % 277
Табл. 122. Прогноз динамики российского рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки, 2016-2023 гг.,  млрд руб. и % 279
Табл. 123. Прогноз динамики и структуры  российского рынка экспресс-доставки по основным сегментам, 2016-2023 гг. (сегменты В2В, В2С, С2С),  млрд руб. и % 280
Табл. 124. Прогноз динамики и структуры  российского рынка экспресс-доставки по числу отправлений, 2016-2023 гг. (сегменты В2В, В2С и С2С),  млн ед. и % 281
Табл. 125. Прогноз динамики и структуры сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки  (международные и внутренние), 2016-2023 гг.,  млрд руб. и % 281
Табл. 126. Прогноз динамики и структуры сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки  (международные и внутренние), 2016-2023 гг.,  млн ед. и % 282
Табл. 127. Прогноз динамики и структуры сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки  (трансграничные и внутренние), 2016-2023 гг.,  млрд руб. и % 282
Табл. 128. Прогноз динамики и структуры сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки  (трансграничные и внутренние), 2016-2023 гг.,  млн ед. и % 283
Табл. 129. Прогноз динамики и структуры сегмента В2С по виду доставки посылок (курьерская служба, ПВЗ, постоматы), 2019-2023 гг., млрд руб. и % 284

Новости исследований

  • Логистика e-commerce на подъеме
    Снижение объемов традиционной оффлайн-торговли, вызванное карантинными ограничениями и падением потребительского спроса, в 2020 г. компенсировалось ростом заказов из интернет-магазинов и маркетплейсов: число внутрироссийских отправлений посылок В2С увеличилось на 80%, в стоимостном выражении рост составил почти 75%.
  • Российский ювелирный рынок сократился на 1,3% в 2020 году
    В 2020 г. рынок ювелирного ритейла, как и другие отрасли экономики, серьезно пострадал от ограничений, связанных с пандемией COVID-19, заметно усугубивших все ранее существовавшие на рынке проблемы. Вынужденный простой ювелирных предприятий и розничных магазинов во втором квартале 2020 г. привел к сокращению физического и стоимостного объема розничного ювелирного рынка по…
  • Сборные грузы сохранили положительную динамику в 2020 году
    По данным исследования M.A.Research "Рынок логистического аутсорсинга: итоги 2019-2020 и прогноз до 2023 года", учитывающего данные компаний, в структуре стоимостного объема рынка коммерческих автомобильных перевозок в 2020 г. преобладал сегмент FTL (full truck loaded) – 72%. Доля сборных грузов LTL (less than full truck loaded) составила около 19%. Негабаритные (проектные)…
  • Бурный рост рынка экспресс-доставки в 2020 году
    На фоне бурного развития e-commerce в условиях пандемии COVID-19 российский рынок экспресс-доставки демонстрировал беспрецедентно высокие темпы роста. По данным исследования M.A.Research "Рынок логистического аутсорсинга: итоги 2019-2020 и прогноз до 2023 года", в 2020 г. объем рынка экспресс-доставки (логистического аутсорсинга) вырос на 56,3% (на 31,3% в денежном эквиваленте).

Спецпредложения