Рынок логистического аутсорсинга: итоги 2019-2020 и прогноз до 2023 года

Рынок логистического аутсорсинга: итоги 2019-2020 и прогноз до 2023 года
  • Дата выпуска: 30 Март 2021
  • Год выпуска: 2021 год
  • Рынок/Сегмент рынка: ТЛУ/ Логистический аутсорсинг
  • Тип работы: Обзор рынка
  • Стоимость: 69 000 руб.
  • Формат: Pdf
  • Количество страниц: 463
  • Язык: Русский
  • Актуальность данных: 2020 - январь-март 2021 гг.
  • Демо-версия: Скачать

Данное исследование посвящено анализу новейших тенденций и перспектив развития рынка транспортно-логистических услуг (ТЛУ). В работе дается подробный обзор ситуации на мировом и российском рынках логистического аутсорсинга, приводятся важнейшие показатели работы отрасли в 2019-2020 гг. и прогноз развития основных сегментов рынка ТЛУ до 2023 года.

В разделе «Тенденции мирового рынка транспортно-логистических услуг» представлен анализ развития основных сегментов глобального логистического рынка в 2020 г. и прогноз до 2023 г. Дана хронология слияний и поглощений, приведены финансовые результаты деятельности ведущих 3PL-провайдеров в 2019-2020 гг.

Исследование российского рынка логистического аутсорсинга носит комплексный характер и содержит подробный анализ развития основных сегментов в 2020 г.: грузоперевозки и экспедирование (включая перевозки железнодорожным, автомобильным, морским, внутренним водным и воздушным транспортом, перевалку грузов в портах), складские услуги. Приводятся оценки объема рынка логистики в натуральном и стоимостном выражении, в том числе сегментов 2PL и 3PL-услуг. Представлен анализ конкурентной среды, финансовых результатов работы российских и зарубежных транспортно-логистических компаний в 2019-2020 гг. Приведены рейтинги крупнейших компаний (по обороту) в сегментах автомобильных перевозок, экспресс-доставки и комплексных логистических услуг.

В разделах, посвященных международным грузоперевозкам РФ, содержатся данные по динамике и структуре внешнеторговых грузопотоков в 2020 г., в том числе перевозок грузов ВЭД морским, автомобильным и железнодорожным транспортом. Проанализированы изменения, произошедшие на российском рынке контейнерных перевозок, включая перевалку контейнеров в портах и перевозку железнодорожным транспортом.

В разделе «Рынок складских услуг» анализируется спрос и предложение на рынке коммерческой складской недвижимости в 2019-2020 гг., динамика и структура рынка услуг ответственного хранения, тенденции развития. Дается подробный анализ логистического рынка столичных регионов и других субъектов РФ. Представлены данные по введенным объектам и сделкам на рынке складских услуг в 2019-2020 гг.

В работе содержится среднесрочный прогноз развития российской экономики, приведены оценки M.A. Research динамики натуральных и стоимостных показателей развития сегментов рынка логистики до 2023 г., основные факторы и риски.

В отчете дается характеристика крупнейших российских и зарубежных участников рынка ТЛУ – перевозчиков, операторов подвижного состава, стивидоров, экспедиторских компаний и логистических провайдеров (всего 34 компании). Профили включают краткое описание компании (группы компаний), показатели ее работы в 2019- 2020 гг., перспективы развития.

Список компаний, участвовавших в исследовании (экспертные интервью в ноябре-декабре 2020 г.)

Почта России, ПЭК, РЖД Логистика, DB Schenker, LogLab, Pony Express, STS Logistics, TELS

Исследование проведено в январе-марте 2021 г.

Объем отчета – 463 стр.

Отчет содержит 128 таблиц и 116 графиков и диаграмм.

Язык отчета - русский.              

Руководитель проекта: Людмила Симонова, управляющий партнер M.A. Research, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Copyright © M.A. Research (ИП Симонова Л.Н.), 2021

 
УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 3
ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ АГЕНТСТВЕ M.A. RESEARCH 4
ОГЛАВЛЕНИЕ 5
СПИСОК ДИАГРАММ 12
СПИСОК ТАБЛИЦ 16
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ (МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ И ЕГО СТРУКТУРЫ) 21
ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 23
  Основные макроэкономические показатели, влияющие на рынок 23
  Динамика и структура мирового рынка ТЛУ 25
    Грузоперевозки 27
    Экспедиторские услуги 33
    Контрактная логистика 37
  Сегмент 3PL-услуг 39
  Слияния и поглощения 46
  Прогноз развития мирового рынка ТЛУ до 2023 г. 53
  Позиции России на мировом рынке ТЛУ и 3PL-услуг 54
ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 57
  Основные макроэкономические факторы, влияющие на рынок 57
  Динамика и структура рынка логистического аутсорсинга 59
  Прогноз рынка ТЛУ и ВВП РФ до 2023 г. 63
РЫНОК ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКИХ УСЛУГ 69
  Динамика и структура грузоперевозок 69
  Стоимостной объем рынка ТЭУ 70
  Железнодорожные грузоперевозки 73
  Автомобильные грузоперевозки 81
  Грузоперевозки морским транспортом 106
  Перевалка грузов в портах 109
  Внутренний водный транспорт 115
  Воздушные грузоперевозки 119
  Крупнейшие транспортные холдинги 125
  Прогноз рынка грузоперевозок (по видам транспорта) до 2023 г. 128
  Интервью эксперта (компания ПЭК) 133
  Интервью эксперта (компания TELS) 137
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 139
  Динамика и структура внешнеторгового грузопотока 139
  Грузоперевозки на европейском направлении 145
  Грузоперевозки на китайском направлении 149
  Структура грузоперевозок по видам транспорта 154
  Международные автомобильные грузоперевозки 156
  Перевалка грузов ВЭД в портах 166
  Международные контейнерные перевозки 167
РЫНОК СКЛАДСКИХ УСЛУГ 175
  Объем качественных складских площадей 176
  Баланс спроса и предложения, уровень арендных ставок 184
  Объем и структура рынка складских услуг 193
  Крупнейшие введенные объекты и сделки на рынке складских услуг в 2019-2020 гг. 197
    Москва и Московская область 197
    Крупнейшие сделки аренды и покупки складов в 2019-2020 гг. 201
    Санкт-Петербург и Ленинградская область 207
    Крупнейшие сделки аренды и покупки складов в 2019-2020 гг. 209
    Региональные рынки 213
    Крупнейшие сделки аренды и покупки складов в 2019-2020 гг. 219
  Прогноз рынка складских услуг до 2023 г. 224
СЕГМЕНТ 3PL-УСЛУГ 230
  Динамика и структура рынка 230
  Основные игроки 235
  Прогноз рынка 3PL-услуг до 2023 г. 241
  Интервью эксперта (компания DB Schenker) 242
  Интервью эксперта (компания Pony Express) 244
  Интервью эксперта (компания STS Logistics) 246
  Интервью эксперта (компания TELS) 248
  Интервью эксперта (ГК «ЛогЛаб») 251
  Интервью эксперта (компания «РЖД Логистика») 252
РЫНОК ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ 259
  Динамика и структура рынка 259
  Рынок логистики для e-commerce 263
  Основные игроки 275
  Прогноз рынка экспресс-доставки до 2023 г. 281
  Интервью эксперта (компания Pony Express) 286
ПРОФИЛИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 288
  CRAFTER 288
    О компании 288
    Финансовые показатели 288
    Деятельность компании 289
    Акционеры 290
    Руководители 290
    Контактная информация 290
  DACHSER 290
    О компании 291
    Финансовые показатели 291
    Деятельность компании в России 292
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 294
    Руководители 294
    Контактная информация 294
  DB Sсhenker 295
    О компании 295
    Финансовые показатели 295
    Деятельность компании в России 297
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 298
    Руководители 299
    Контактная информация 300
  DP DHL Group 301
    О компании 301
    Финансовые показатели 302
    Деятельность компании в России 303
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 306
    Акционеры 307
    Руководители 307
    Контактная информация 307
  DPD 307
    О компании 307
    Финансовые показатели 308
    Деятельность компании в России 309
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 312
    Акционеры 313
    Руководители 313
    Контактная информация 313
  DSV Panalpina 313
    О компании 313
    Финансовые показатели 314
    Деятельность компании в России 316
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 316
    Акционеры 317
    Руководители 317
    Контактная информация 317
  FESCO 318
    О компании 318
    Финансовые показатели 319
    Деятельность компании 319
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 324
    Акционеры 325
    Руководители 325
    Контактная информация 326
  FM Logistic 326
    О компании 326
    Финансовые показатели 327
    Деятельность компании в России 330
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 332
    Руководители 333
    Контактная информация 333
  GEFCO 334
    О компании 334
    Финансовые показатели 335
    Деятельность компании 336
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 338
    Акционеры 339
    Руководители 339
    Контактная информация 340
  Itella 340
    О компании 340
    Финансовые показатели 341
    Деятельность компании в России 342
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 344
    Акционеры 344
    Руководители 344
    Контактная информация 345
  Instar Logistics 345
    О компании 345
    Финансовые показатели 346
    Деятельность компании 347
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 347
    Совладельцы 347
    Руководители 347
    Контактная информация 348
  Kuehne+Nagel 348
    О компании 348
    Финансовые показатели 349
    Деятельность компании 350
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 352
    Акционеры 352
    Руководители 352
    Контактная информация 352
  LogLab 353
    О компании 353
    Финансовые показатели 354
    Деятельность компании 355
    Совладельцы 357
    Руководители 357
    Контактная информация 357
  Major 357
    О компании 357
    Финансовые показатели 358
    Деятельность компании 359
    Акционеры 360
    Руководители 361
    Контактная информация 361
  NAWINIA 361
    О компании 361
    Финансовые показатели 362
    Деятельность компании 363
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 364
    Совладельцы 364
    Руководители 364
    Контактная информация 365
  PONY EXPRESS 365
    О компании 365
    Финансовые показатели 366
    Деятельность компании 366
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 369
    Акционеры 370
    Руководители 370
    Контактная информация 370
  Rhenus 370
    О компании 370
    Финансовые показатели 372
    Деятельность компании 373
    Акционеры 374
    Руководители 374
    Контактная информация 374
  STS Logistics 375
    О компании 375
    Финансовые показатели 375
    Деятельность компании 376
    Акционеры 378
    Руководители 378
    Контактная информация 378
  TELS 379
    О компании 379
    Финансовые показатели 379
    Деятельность компании 381
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 382
    Руководители 383
    Контактная информация 383
  TNT 383
    О компании 383
    Финансовые показатели 384
    Деятельность компании в России 385
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 386
    Акционеры 386
    Руководители 387
    Контактная информация 387
  TRASKO 387
    О компании 387
    Финансовые показатели 388
    Деятельность компании 388
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 390
    Совладельцы 391
    Руководители 391
    Контактная информация 391
  VESTA 391
    О компании 392
    Финансовые показатели 392
    Деятельность компании в России 393
    Акционеры 394
    Руководители 394
    Контактная информация 394
  UCL Holding 395
    О компании 395
    Финансовые показатели 396
    Деятельность компании 397
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 398
    Акционеры 399
    Руководители 399
    Контактная информация 399
  UPS 400
    О компании 400
    Финансовые показатели 401
    Деятельность компании в России 402
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 402
    Акционеры 403
    Руководители 403
    Контактная информация 403
  XPO Logistics Europe 403
    О компании 403
    Финансовые показатели 404
    Деятельность компании в России 405
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 407
    Акционеры 407
    Руководители 407
    Контактная информация 407
  ГЛОБАЛТРАК 408
    О компании 408
    Финансовые показатели 409
    Деятельность компании 409
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 412
    Совладельцы 412
    Руководители 413
    Контактная информация 413
  ГК Дело 413
    О компании 413
    Финансовые показатели 415
    Деятельность компании 417
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 421
    Акционеры 422
    Руководители 422
    Контактная информация 423
  ГК Монополия 423
    О компании 423
    Финансовые показатели 424
    Деятельность компании 424
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 425
    Акционеры 426
    Руководители 426
    Контактная информация 426
  Деловые Линии 427
    О компании 427
    Финансовые показатели 428
    Деятельность компании 428
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 432
    Акционеры 433
    Руководители 434
    Контактная информация 434
  ГК Евросиб 434
    О компании 434
    Финансовые показатели 435
    Деятельность компании 435
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 439
    Руководители 439
    Контактная информация 440
  ГК НМТП 440
    О компании 440
    Финансовые показатели 441
    Деятельность компании 442
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 444
    Акционеры 445
    Руководители 445
    Контактная информация 446
  ПЭК 446
    О компании 446
    Финансовые показатели 447
    Деятельность компании 447
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 450
    Акционеры 451
    Руководители 451
    Контактная информация 451
  РЖД Логистика 451
    О компании 451
    Финансовые показатели 452
    Деятельность компании 453
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 457
    Акционеры 458
    Руководители 458
    Контактная информация 458
  ГК Совфрахт 458
    О компании 458
    Финансовые показатели 459
    Деятельность компании 460
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 462
    Акционеры 463
    Руководители 463
    Контактная информация 463
 
СПИСОК ДИАГРАММ  
Рис. 1. Логистический аутсорсинг (схема рынка) 22
Рис. 2. Динамика физического объема мировой торговли товарами и ВВП в 2005-2023 гг., US$ млрд  и  % 23
Рис. 3. Динамика мирового ВВП (номинальный рост) и рынка ТЛУ (логистический аутсорсинг), 2008-2020 гг., US$ млрд и % 25
Рис. 4. Структура мирового рынка транспортно-логистических услуг, 2008-2020 гг., % 26
Рис. 5. Динамика мирового рынка морских контейнерных перевозок, 2008-2020 гг., млн TEU 27
Рис. 6. Объем перевалки контейнеров в морских портах мира, 2008-2020 гг., млн TEU 28
Рис. 7. Динамика мировых авиаперевозок грузов и почты, 2008-2021 гг., млн тонн 32
Рис. 8. Динамика рынка мировых авиаперевозок грузов и почты, 2014-2021 гг., US$ млрд 33
Рис. 9. Стоимостной объем глобального рынка экспедирования (морские и авиаперевозки), 2010-2020 гг., US$ млрд и % 34
Рис. 10. ТОП-15 экспедиторских компаний по объему морских контейнерных перевозок,  2017-2019 гг., тыс. TEU 36
Рис. 11. ТОП-15 экспедиторских компаний по объему авиаперевозок грузов и почты, 2017-2019 гг., тыс. т 37
Рис. 12. ТОП-10 логистических компаний мира в сегменте контрактной логистики, 2019 г., % 39
Рис. 13. Динамика мирового рынка 3PL-услуг, 2008-2020 гг., US$ млрд 40
Рис. 14. Индекс роста сегмента 3PL- услуг в распределении по регионам, 2019 г., % к 2018 г. 43
Рис. 15. ТОП-15 логистических компаний мира по объему выручки, 2018-2019 гг., US$ млрд 44
Рис. 16. Оценка динамики выручки крупнейших логистических компаний мира, 2020 г., % к 2019 г. 45
Рис. 17. Число сделок M&A на сумму свыше US$100 млн на мировом логистическом рынке, 2008-2020 гг. 48
Рис. 18. Динамика российского рынка транспортно-логистических услуг (логистического аутсорсинга), 2008-2020 гг., млрд руб. и % 60
Рис. 19. Структура российского транспортно-логистического рынка по видам услуг, 2020 г., % 61
Рис. 20. Динамика роста сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2018-2020 гг., % к  предыдущему году 62
Рис. 21. Базовый сценарий динамики российского рынка ТЛУ и ВВП (номинальный рост), 2008-2023 гг., % 66
Рис. 22. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота транспорта всех отраслей экономики РФ, 2008-2020 гг., % 69
Рис. 23. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2020 г., % к 2019 г. 70
Рис. 24. Динамика российского рынка транспортных услуг, 2008-2020 гг., млрд руб. и % 71
Рис. 25. Динамика сегментов рынка транспортных услуг РФ, 2019-2020 г., % к предыдущему году 71
Рис. 26. Структура погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте РФ,  2020 г., % 75
Рис. 27. Объем рынка железнодорожных перевозок в распределении по основным сегментам (холдинг ОАО «РЖД» и независимые частные операторы), 2008-2020 гг., млрд руб. 77
Рис. 28. Динамика выручки ТОП-10 независимых частных операторов грузовых вагонов России, 2014-2020 гг., млрд руб. 78
Рис. 29. Динамика и структура грузооборота автомобильного транспорта (коммерческий и некоммерческий), 2010-2020 гг., млрд т-км 82
Рис. 30. Средняя дальность перевозки грузов автомобильным транспортом и зоны конкурентоспособного использования автомобильного транспорта в РФ, 2008-2020 гг., км 83
Рис. 31. Объем перевозки грузов из морских портов РФ железнодорожным и автомобильным транспортом, 2009-2020 гг., млн т 84
Рис. 32. Объем перевозки грузов в морские порты РФ железнодорожным и автомобильным транспортом, 2009-2020 гг., млн т 85
Рис. 33. Структура автомобильных перевозок в РФ по виду грузов (объем перевозки в тоннах), 2020 г., млн т и % 86
Рис. 34. Структура российского рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки, 2020 г., млн т и % 86
Рис. 35. Структура сегмента автомобильных грузоперевозок LTL по виду сообщения (междугородные, внутригородские, международные), 2020 г., млн т и  % 87
Рис. 36. Динамика продажи новых грузовых  автомобилей, ТОП-10 марок, 2020 г., % к 2019 г. 89
Рис. 37. Динамика продажи новых легких коммерческих автомобилей, ТОП-10 марок, 2020 г., % к 2019 г. 89
Рис. 38. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота автомобильного транспорта всех отраслей экономики РФ, 2009-2020 гг., % 90
Рис. 39. Динамика стоимостного объема рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок РФ, 2008-2020 гг., млрд руб. 91
Рис. 40. Структура внутрироссийского рынка автомобильных грузоперевозок по виду подвижного состава, 2020 г., % 92
Рис. 41. Структура российского рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки (стоимостной объем), 2020 г., % 92
Рис. 42. Динамика рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки (стоимостной объем), 2019-2020 гг., % предыдущему году 93
Рис. 43. Динамика сегментов российского рынка  автомобильных грузоперевозок FTL (генеральные грузы, фуры) по направлению (внутренние и международные), 2014-2020 гг., млрд руб. 95
Рис. 44. Структура рынка внутренних магистральных автоперевозок по профилю клиентов (стоимостной объем) в 2020 г., % 96
Рис. 45. Динамика выручки ТОП-35 автомобильных грузоперевозчиков, работающих на свободном рынке, в России , 2012-2020 гг., млрд руб. и % 98
Рис. 46. Доли ТОП-27 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2019 г., % стоимостного объема рынка грузовых автоперевозок 100
Рис. 47. Динамика выручки ТОП-27 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2019 г., %  к 2018 г. 101
Рис. 48. Доли ТОП-15 автомобильных компаний в сегменте внутренних перевозок FTL (фуры), 2019 г., % 105
Рис. 49. Динамика коммерческих грузоперевозок и грузооборота морским транспортом РФ, 2008-2020 гг., млн т, млрд т-км 107
Рис. 50. Динамика стоимостного объема рынка грузоперевозок морским транспортом РФ, 2008-2020 гг., млрд руб. 108
Рис. 51. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ, 2008-2020 гг., млн т , % 109
Рис. 52. Структура перевалки грузов в морских портах РФ по направлениям, 2020 г., млн т и % 110
Рис. 53. Динамика объема перевалки сухогроузов в портах РФ в распределении по видам грузов, 2020 г., % к 2019 г. 110
Рис. 54. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ в распределении по основным бассейнам, 2020 г., % к 2019 г. 112
Рис. 55. Структура переработки грузов в морских портах РФ по бассейнам, 2020 г., млн т и % 112
Рис. 56. Динамика стоимостного объема рынка стивидорных услуг в морских портах РФ, 2008-2020 гг., млрд руб. 114
Рис. 57. Объем коммерческих грузоперевозок и грузооборота внутренним водным транспортом РФ, 2008-2020 гг., млн т, млрд т-км 116
Рис. 58. Динамика перевалки грузов в речных портах РФ, 2008-2020гг., млн т и % 117
Рис. 59. Динамика стоимостного объема рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом РФ, 2008-2020 гг., млрд руб. 118
Рис. 60. Объем грузоперевозок и грузооборота воздушным транспортом РФ, 2008-2020 гг., тыс. т, млн т-км 120
Рис. 61. Доли российских авиакомпаний в общем объеме перевозок грузов и почты в РФ, 2020 г., тыс. т и % 121
Рис. 62. Динамика перевозок грузов и почты ТОП-5 российскими авиакомпаниями, 2020 г., % к 2019 г. 122
Рис. 63. Динамика грузооборота ТОП-5 российскими авиакомпаниями, 2020, % к 2019 г. 123
Рис. 64. Доли российских авиакомпаний в общем грузообороте в РФ, 2020 г., тыс. т. И % 123
Рис. 65. Динамика объема выручки крупнейших транспортных групп в России (ТОП-10), 2012-2020 гг., млрд руб. и % 125
Рис. 66. Динамика объема выручки крупнейших транспортных групп в России (ТОП-10), 2012-2020 гг.,  US$млрд и % 126
Рис. 67. Оценка динамика выручки ТОП-10 транспортных групп, 2020, % к 2019 г. 126
Рис. 68. Прогноз динамики коммерческого грузооборота транспортом всех отраслей экономики, 2012-2023 гг., млрд т-км, % 129
Рис. 69. Динамика экспортного и импортного грузопотока России (в тоннах), 2008-2020 гг., % 139
Рис. 70. Динамика экспортного грузопотока РФ по важнейшим товарным группам, 2020 гг., % к 2019 г. 140
Рис. 71. Распределение экспортного грузопотока РФ по странам-получателям, 2020 г., % 141
Рис. 72. Динамика импортного грузопотока РФ по важнейшим товарным группам, 2020 г., % к предыдущему году 143
Рис. 73. Распределение импортного грузопотока в РФ по странам-отправителям, 2020 г., % 144
Рис. 74. Доля Китая в экспортном грузопотоке РФ по укрупненным товарным группам, 2020 г., % 150
Рис. 75. Доля Китая в экспортном грузопотоке РФ по важнейшим товарным группам, 2020 г., % 150
Рис. 76. Доля Китая в импортном грузопотоке РФ по укрупненным товарным группам, 2020 г., % 152
Рис. 77. Распределение внешнеторгового грузопотока РФ по видам транспорта, 2020 г., млн т и % 154
Рис. 78. Динамика перевозок грузов ВЭД РФ по видам транспорта, 2020 г., % к 2019 г. 155
Рис. 79. Распределение внешнеторговых грузов, перевозимых российскими компаниями, по видам транспорта, 2020 г., млн т и % 156
Рис. 80. Динамика объема перевозок грузов ВЭД автомобильным транспортом, 2008-2020 гг., млн т и % 156
Рис. 81. Динамика объема перевозок грузов ВЭД автомобильным транспортом на китайском направлении, 2012-2020 гг., млн т и % 161
Рис. 82. Структура рынка МАП России по группам перевозчиков, январь-август 2020 г., млн т и % 163
Рис. 83. Доли ТОП-8 автомобильных компаний в сегменте международных перевозок FTL (фуры), 2019 г., % 164
Рис. 84. Динамика стоимостного объема рынка МАП, 2011-2020 гг., US$ млрд и % 165
Рис. 85. Структура перевалки грузов ВЭД в морских портах России, 2020 г., млн т и % 167
Рис. 86. Динамика перевалки российских внешнеторговых контейнерных грузов в морских портах, 2008-2020 гг., млн TEU 168
Рис. 87. Объем переработки экспортных, импортных и транзитных грузов в контейнерах в морских портах России, 2013-2020 гг., тыс. TEU 168
Рис. 88. Распределение перевалки контейнерных грузов по морским бассейнам России, 2020 г., млн TEU и % 169
Рис. 89. Структура стоимостного объема российского рынка контейнерных перевозок (грузы ВЭД) по видам транспорта, 2019 г., % 174
Рис. 90. Динамика объема качественных складских площадей в РФ, 2008-2020 гг., млн кв. м 177
Рис. 91. Региональная структура качественных складских площадей в РФ, 2020 г., % 178
Рис. 92. Распределение качественных складских площадей по регионам РФ в 2020 г., % 180
Рис. 93. Объем качественных складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2018-2020 гг., млн кв. м 182
Рис. 94. Динамика объема качественных коммерческих складских площадей в РФ, 2008-2020 гг., млн кв. м 183
Рис. 95. Объем качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2018-2020 гг., млн кв. м 183
Рис. 96. Уровень вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2018-2020 гг., % 187
Рис. 97. Динамика средних ставок аренды складов классов А и В (triple net), 2013-2020 гг.,  руб./кв. м в год, % 190
Рис. 98. Динамика средних ставок аренды складов классов А и В (triple net), 2013-2020 гг.,  US$/кв. м в год, % 192
Рис. 99. Динамика стоимостного объема рынка складских услуг, 2008-2020 гг.,  млрд руб., % 193
Рис. 100. Динамика стоимостного объема рынка складских услуг, 2008-2020 гг.,  $млрд, % 194
Рис. 101. Региональная структура рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2020 г., % 195
Рис. 102. Стоимостной объем рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2018-2020 гг., млрд руб. 196
Рис. 103. Динамика стоимостного объема рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2019-2020 гг., % к предыдущему году 196
Рис. 104. Прогноз динамики объема качественных коммерческих складских площадей в РФ, 2014-2023 гг., млн кв. м 226
Рис. 105. Прогноз динамики стоимостного объема рынка складских услуг на качественных площадях, 2010-2023 гг.,  млрд руб. 228
Рис. 106. Прогноз динамики стоимостного объема рынка складских услуг на качественных площадях, 2010-2023 гг., US$ млрд 228
Рис. 107. Динамика российского рынка 3PL-услуг, 2008-2020 гг., млрд руб. и % 230
Рис. 108. Динамика сегментов рынка 3PL-услуг, 2020 г., % к 2019 231
Рис. 109. Динамика объема выручки крупнейших 3PL-операторов  в России (ТОП-50), 2009-2020 гг., млрд руб. и % 237
Рис. 110. Динамика объема выручки крупнейших 3PL-операторов в России (ТОП-50), 2009-2020 гг.,  US$ млрд и % 237
Рис. 111. Доля валовой выручки ТОП-25 логистических компаний в объеме российского рынка 3PL-услуг, 2019 г., % 238
Рис. 112. Динамика выручки наиболее динамично развивающихся 3PL- операторов (ТОП-25 по объему выручки), 2019 г., % к 2018 г. 239
Рис. 113. Динамика российского рынка экспресс-доставки, 2008-2020 гг., млрд руб. и % 259
Рис. 114. Структура российского онлайн-рынка по основным товарным категориям, 2020 г., млн руб. и % 264
Рис. 115. Динамика выручки ТОП-10 экспресс-операторов в России, 2018 г.,  % к 2017 г. 277
Рис. 116. Доли основных игроков на российском рынке экспресс-доставки (по объему выручки),  2019 г.,  % 278
   
СПИСОК ТАБЛИЦ  
Табл. 1. Динамика мирового ВВП и рынка ТЛУ, 2011-2020 гг., US$ млрд и % 26
Табл. 2. ТОП-10 крупнейших морских контейнерных линий (по состоянию на 27.01.2021 г.) 30
Табл. 3. Динамика мирового рынка транспортно-экспедиторских услуг, 2011-2020 гг., US$ млрд 35
Табл. 4. Мировой рынок ТЛУ и сегмент 3PL-услуг,  2011-2020, US$млрд 40
Табл. 5. Динамика и структура мировой рынка 3PL-услуг по основным сегментами,  2011-2020, US$млрд и % 41
Табл. 6. Глобальные логистические затраты и оборот сегмента 3PL-услуг в распределении по регионам, 2019 г., US$ млрд и % 42
Табл. 7. Выручка крупнейших 3PL-операторов,  2016-2019, US$ млрд 45
Табл. 8. Хронология слияний и поглощений на мировом логистическом рынке, 2015-2020 гг. 48
Табл. 9. Прогноз динамики мирового ВВП и рынка ТЛУ, 2015-2023 гг., US$ млрд, % 53
Табл. 10. Прогноз динамики мирового рынка ТЛУ по основным сегментам, 2015-2023 гг., US$ млрд, % 53
Табл. 11. Прогноз динамики мирового рынка ТЛУ и сегмента 3PL-услуг, 2015-2023 гг., US$ млрд, % 54
Табл. 12. Сравнение ВВП, логистических затрат и основных показателей транспортно-логистического рынка США, Европы, Китая и России, 2019 г., US$ млрд (по методике Armstrong & Associates Inc.) 55
Табл. 13. Доля РФ в мировом рынке ТЛУ и ВВП, 2009-2020 гг. 56
Табл. 14. Динамика основных показателей развития экономики России в 2012-2020 гг., % к предыдущему периоду 58
Табл. 15. Динамики российского ВВП и рынка ТЛУ, 2011-2020 гг., млрд руб., % 60
Табл. 16. Динамика основных показателей развития экономики России в 2020-2021 гг. 65
Табл. 17. Прогноз динамики номинального и реального роста российского ВВП и рынка ТЛУ (базовый сценарий), 2018-2023 гг., млрд руб., % 66
Табл. 18. Прогноз динамики стоимостного объема рынка ТЛУ по основным сегментам (базовый сценарий), 2018-2023 гг., млрд руб., % 67
Табл. 19. Факторы, риски и основные тренды на российском рынке транспортно-логистических услуг, 2021-2023 гг. 68
Табл. 20. Динамика коммерческих перевозок грузов по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2011-2020 гг., млн т 70
Табл. 21. Динамика коммерческого грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2011-2020 гг., млрд т-км 70
Табл. 22. Динамика российского рынка транспортных услуг в распределении по основным сегментам, 2011-2020 гг., млрд руб. 72
Табл. 23. Динамика российского рынка  ТЭУ, 2011-2020 гг., млрд руб. и % 72
Табл. 24. Динамика грузоперевозок и грузооборота железнодорожным транспортом РФ, 2011-2020 гг., млн т, млрд т-км 73
Табл. 25. Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте РФ, 2013-2020 гг., млн т 74
Табл. 26. Индекс тарифов на железнодорожные грузоперевозки в России,  2010-2020 гг., % 75
Табл. 27. Основные производственные показатели  ОАО «РЖД», 2012-2020 гг. 76
Табл. 28. Показатели деятельности крупнейших независимых частных операторов грузовых вагонов России по размеру валовой выручки, 2016-2019 гг., млрд  руб. 79
Табл. 29. Динамика основных сегментов рынка железнодорожных грузоперевозок РФ, 2012-2020 гг., млрд руб. и % 80
Табл. 30. Объем перевозок грузов и грузооборот автомобильного транспорта РФ, 2010-2020 гг., млн т, млрд т-км 82
Табл. 31. Доля автомобильного транспорта в коммерческих перевозках и грузообороте транспорта всех отраслей экономики РФ, 2010-2020 гг., % 83
Табл. 32. Сравнение динамики коммерческих перевозок грузов автомобильным и железнодорожным транспортом РФ, 2010-2020 гг., % 84
Табл. 33. Динамика сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок (внутренние и международные), 2012-2020 гг., млн т и  млрд руб. и % 91
Табл. 34. Динамика сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки, 2012-2020 гг., млрд руб. и % 94
Табл. 35. Динамика сегментов российского рынка комплектных автомобильных грузоперевозок (FTL) по типу груза, 2012-2020 гг., млрд руб. и % 94
Табл. 36. Перевозка грузов автотранспортом на коммерческой основе организациями всех видов экономической деятельности, 2015-2020 гг., % 97
Табл. 37.  Объем выручки ТОП-35 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2013-2019 гг., млн руб. и % 99
Табл. 38.  Характеристика деятельности ТОП-27 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке (виды перевозок, направления, типы грузов) 103
Табл. 39.  Объем выручки крупнейших автомобильных перевозчиков, обслуживающих преимущественно материнскую компанию,  2015-2018 гг., млн руб. и % 104
Табл. 40. Объем перевозок грузов морским транспортом РФ по видам сообщения, 2011-2020 гг., млн т 107
Табл. 41. Объем перевалки основных видов сухих и наливных грузов в портах РФ, 2014-2020 гг., млн т 111
Табл. 42. Прибытие и отправление груза в/из порта РФ в распределении по видам транспорта, 2016-2020 гг., млн т и % 111
Табл. 43. Стоимостной объем рынка морских перевозок и стивидорных услуг РФ, 2012-2020 гг., млрд руб., % 114
Табл. 44. Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом РФ по видам сообщения, 2012-2020 гг., млн т 116
Табл. 45. Индексы тарифов на грузоперевозки внутренним водным транспортом РФ,  2012-2020 гг., % 118
Табл. 46. Стоимостной объем российского рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом и стивидорных услуг в речных портах, 2012-2020 гг., млрд руб., % 118
Табл. 47. Грузооборот и перевозки грузов и почты гражданской авиацией РФ, 2014-202 гг. (международные и внутренние перевозки), тыс. т, млн т-км 120
Табл. 48. Индексы тарифов на грузоперевозки авиатранспортом РФ,  2012-2020 гг., % 123
Табл. 49. Стоимостной объем основных сегментов российского рынка авиалогистики (грузовые авиаперевозки), 2012-2020 гг., млрд руб. и % 124
Табл. 50. Объем выручки крупнейших транспортных групп в России, 2012-2019 гг., млрд руб. 127
Табл. 51. Прогноз динамики грузоперевозок по видам коммерческого транспорта всех отраслей экономики, 2018-2023 гг., млрд т, % 129
Табл. 52. Прогноз динамики грузооборота по видам коммерческого транспорта всех отраслей экономики, 2018-2023 гг., млрд т-км, % 129
Табл. 53. Прогноз динамики сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок по направлениям (внутренние и международные), 2016-2023 гг., млн т и % 130
Табл. 54. Прогноз динамики российского рынка  ТЭУ, 2018-2023 гг., млрд руб. и % 131
Табл. 55. Прогноз динамики стоимостного объема рынка ТУ по видам коммерческого транспорта всех отраслей экономики, 2018-2023 гг., млрд руб., % 131
Табл. 56. Прогноз динамики сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок по типу груза, 2018-2023 гг., млрд руб. и % 133
Табл. 57. Динамика внешнеторгового грузопотока РФ, 2015-2020 гг., млн т и % 139
Табл. 58. Динамика и структура экспортного грузопотока РФ по основным товарным группам, 2016-2020 гг., млн т и % 140
Табл. 59. Динамика экспортного грузопотока  РФ по странам-получателям, 2016-2020 гг., млн т и % 142
Табл. 60. Динамика и структура импортного грузопотока РФ по основным товарным группам, 2016-2020 гг., млн т и % 143
Табл. 61. Динамика импортного грузопотока  в РФ по странам-отправителям, 2016-2020 гг., млн т и % 145
Табл. 62. Динамика и структура экспортного грузопотока РФ в ЕС по основным товарным группам, 2018-2020 гг., тыс. т и % 145
Табл. 63. Динамика экспортного грузопотока из РФ в ЕС (4-значный код ТН ВЭД), 2018-2020 гг., тыс. т и % 146
Табл. 64. Динамика и структура импортного грузопотока РФ из ЕС (27) по основным товарным группам, 2018-2020 гг., тыс. т и % 147
Табл. 65. Динамика импортного грузопотока в РФ из ЕС-27 (4-значный код ТН ВЭД), 2018-2020 гг., тыс. т и % 148
Табл. 66. Динамика и структура экспортного грузопотока РФ в Китай по основным товарным группам, 2018-2020 гг., тыс. т и % 149
Табл. 67. Динамика и структура экспортного грузопотока РФ в Китай (4-значный код ТН ВЭД), 2018-2020 гг., млн т и % 151
Табл. 68. Динамика и структура импортного грузопотока РФ из Китая по основным товарным группам, 2018-2020 гг., тыс. т и % 152
Табл. 69. Динамика и структура импортного грузопотока РФ из Китая (4-значный код ТН ВЭД), 2018-2020 гг., тыс. т и % 153
Табл. 70. Распределение внешнеторговых грузов, перевозимых российскими компаниями, по видам транспорта, 2013-2020 гг., млн т и % 155
Табл. 71. Динамика автомобильных перевозок экспортных и импортных грузов РФ, 2012-2020 гг., млн  т и % 157
Табл. 72. Объем перевозок российских грузов ВЭД автомобильным транспортом, включая европейское направление,  2012-2020 г., млн т 157
Табл. 73. Объем перевозок российских грузов ВЭД автомобильным транспортом на европейском направлении (экспорт, импорт),  2012-2020 г., млн т 158
Табл. 74. Экспортные грузоперевозки автомобильным транспортом из РФ в ЕС (страны-получатели), 2019-2020 гг., тыс. т % 159
Табл. 75. Импортные грузоперевозки автомобильным транспортом из ЕС в РФ (страны-отправители), 2019-2020 гг., тыс. т и % 159
Табл. 76. Объем перевозок российских грузов ВЭД автомобильным транспортом, (российские и иностранные перевозчики),  2012-2020 г., млн т и % 162
Табл. 77. Динамика рынка МАП (российские и иностранные перевозчики),  2012-2020 г., млрд руб., US$ млрд  и % 165
Табл. 78. Объем переработки российских внешнеторговых грузов в морских портах России, Балтии и Украины, 2014-2020 гг., млн т 166
Табл. 79. Перевозки контейнеров железнодорожным транспортом в международном сообщении, 2012-2020 гг., тыс. TEU 171
Табл. 80. Динамика объема рынка контейнерных перевозок грузов ВЭД в распределении по основным сегментам, 2012-2020 гг., млн  TEU и % 173
Табл. 81. Площадь складов категорий А и В в крупнейших регионах РФ в 2015, 2017, 2019 и 2020 гг., тыс. кв. м 181
Табл. 82. Оценка уровня вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2016-2020 гг. 188
Табл. 83. Средняя ставка аренды на качественных площадях (triple net) в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2013-2020 гг., руб./кв. м в год 191
Табл. 84. Объем российского рынка складских услуг на качественных площадях,  2012-2020 гг., млн кв. м, млрд руб., $млрд 194
Табл. 85. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в 2019 г. 198
Табл. 86. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в 2020 г. 200
Табл. 87. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Москве и МО в 2019 г. 203
Табл. 88. А. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Москве и МО в 2020 г. 205
Табл. 89. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в 2019 г. 207
Табл. 90. А. Основные объекты складской недвижимости, введенные в  эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в 2020 г. 209
Табл. 91. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге и ЛО в 2019 г. 210
Табл. 92. А. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге и ЛО в 2020 г. 212
Табл. 93. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в регионах РФ в 2019 г. 214
Табл. 94. А Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в регионах РФ в 2020 г. 218
Табл. 95. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в регионах РФ в 2019 г. 220
Табл. 96. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в регионах РФ в 2020 г. 223
Табл. 97. Прогноз роста качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2015-2023 гг., млн  кв. м 226
Табл. 98. Оценка уровня вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2015-2023 гг., % 227
Табл. 99. Оценка средней ставки аренды качественных складских площадей, находящихся в коммерческом использовании, в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2015-2023 гг., руб./кв. м в год (triple net), % 227
Табл. 100. Динамика российского рынка складских услуг на качественных площадях (Москва, Санкт-Петербург и российские регионы),  млрд руб. и % 229
Табл. 101. Объем российского рынка 3PL-услуг (выручка 3PL-провайдеров) и ТЛУ, 2012-2020 гг., млрд руб. и % 230
Табл. 102. Объем 2PL и 3PL сегментов российского рынка ТЛУ, 2020 г., млрд руб. 232
Табл. 103. Объем российского рынка 3PL-услуг (включая Деловые Линии и ПЭК), 2013-2020 гг., млрд руб. и % 236
Табл. 104. Прогноз динамики российского рынка ТЛУ и сегмента 3PL-услуг, 2018-2023 гг.,  млрд руб. и % 242
Табл. 105. Динамика российского рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки, 2012-2020 гг.,  млрд руб. и % 259
Табл. 106. Динамика и структура  российского рынка экспресс-доставки по основным сегментам (В2В, В2С, С2С), 2011-2020 гг., млрд руб. и % 260
Табл. 107. Динамика и структура  российского рынка экспресс-доставки по числу отправлений (В2В, В2С, С2С), 2011-2020 гг., млн ед. и % 260
Табл. 108. Динамика и структура  сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки  по числу отправлений (внутренние и международные), 2013-2020 гг., млн ед. и % 261
Табл. 109. Динамика и структура сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки  (внутренние и международные), 2013-2020 гг., млрд руб. и % 261
Табл. 110. Динамика и структура  сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки  по числу отправлений (трансграничные и внутренние), 2013-2020 гг., млн ед. и % 262
Табл. 111. Динамика и структура сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки  (внутренние и трансграничные), 2013-2020 гг., млрд руб. и % 262
Табл. 112. Структура отправлений посылок С2С (Почта России, экспресс-перевозчики), 2017-2020 гг., млн ед. и % 263
Табл. 113. Структура внутрироссийских отправлений посылок В2С (Почта России, экспресс-перевозчики, собственные службы операторов электронной торговли), 2017-2020 гг., млн ед. и % 265
Табл. 114. Внутрироссийские отправления посылок с товарным вложением В2С (по числу отправлений и стоимостному объему), 2015-2020 гг., млн ед., млрд руб. и % 268
Табл. 115. Трансграничные отправления посылок с товарным вложением В2С (по числу отправлений и стоимостному объему), 2015-2020 гг., млн ед., млрд руб. и % 269
Табл. 116. Динамика и структура сегмента В2С по виду доставки посылок (курьерская служба, ПВЗ, постоматы), 2016-2020 гг., млрд руб. и % 271
Табл. 117. Динамика и структура рынка логистического аутсорсинга в e-commerce  (фулфилмент и доставка), 2016-2020 гг., млрд руб. и % 273
Табл. 118. Динамика и структура сегмента фулфилмента рынка логистического аутсорсинга в e-commerce, 2016-2020 гг., млрд руб. и % 274
Табл. 119. Объем российского рынка экспресс-доставки, выручка ТОП-12 компаний, 2012-2019 гг.,  млн руб. и % 275
Табл. 120. ТОП-5 компаний по числу внутрироссийских отправлений посылок в режиме экспресс-доставки, 2017-2020 гг.,  млн штук и % 278
Табл. 121. Прогноз динамики российского рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки, 2016-2023 гг.,  млрд руб. и % 281
Табл. 122. Прогноз динамики и структуры  российского рынка экспресс-доставки по основным сегментам, 2016-2023 гг. (сегменты В2В, В2С, С2С),  млрд руб. и % 282
Табл. 123. Прогноз динамики и структуры  российского рынка экспресс-доставки по числу отправлений, 2016-2023 гг. (сегменты В2В, В2С и С2С),  млн ед. и % 282
Табл. 124. Прогноз динамики и структуры сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки  (международные и внутренние), 2016-2023 гг.,  млрд руб. и % 283
Табл. 125. Прогноз динамики и структуры сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки  (международные и внутренние), 2016-2023 гг.,  млн ед. и % 283
Табл. 126. Прогноз динамики и структуры сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки  (трансграничные и внутренние), 2016-2023 гг.,  млрд руб. и % 284
Табл. 127. Прогноз динамики и структуры сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки  (трансграничные и внутренние), 2016-2023 гг.,  млн ед. и % 284
Табл. 128. Прогноз динамики и структуры сегмента В2С по виду доставки посылок (курьерская служба, ПВЗ, постоматы), 2019-2023 гг., млрд руб. и % 285

Новости исследований

  • В 2020 г. рынок логистического аутсорсинга ушел в минус
    Введение карантинных мер внутри страны, падение объемов производства, торговли и услуг на фоне ухудшения общемировой ситуации в условиях коронавирусной пандемии отрицательно сказались на динамике рынка транспортно-логистических услуг (ТЛУ). Несмотря на то, что работа грузового транспорта не прерывалась, приостановка деятельности промпредприятий и организаций торговли в апреле-мае 2020 г. привела к существенному…
  • Бум дискаунтеров: к 2024 г. их доля приблизится к 16% рынка FMCG-ритейла
    Дискаунтеры, доля которых была сравнительно небольшой в «жирные годы», стремительно набирают популярность в условиях кризисной экономики и падающих доходов. По оценке M.A.Research, доля дискаунтеров в 2019 г. выросла до 9,9% оборота сетевой продовольственной розницы, а общее число магазинов превысило 5,4 тыс. точек. В течение 2019-2020 гг. число дискаунтеров продолжило расти…
  • В 2020 г. рынок FMCG-ритейла вырастет на 7% - пресс-релиз исследования «Российский FMCG-ритейл в 2019-2020 гг. и прогноз на 2021-2024 гг.»
    В сентябре 2020 г. агентство M.A.Research завершило обновление ежегодного исследования рынка FMCG-ритейла и FMCG-сетей «Российский FMCG-ритейл в 2019-2020 гг. и прогноз на 2021-2024 гг.». Аналитический обзор включает анализ новейших тенденций и перспектив развития рынка с учетом влияния пандемии COVID-19, основные показатели работы отрасли в 2019-1П2020 гг., включая рейтинг 50 крупнейших…
  • На рынке FMCG-ритейла Москвы и Московской области продолжается консолидация игроков
    Московский регион (Москва и Московская область) – один из ключевых на рынке FMCG-ритейла, по оценке M.A.Research, его доля в обороте сетевой продовольственной розницы РФ – около 23% в 2019 году. Начиная с 2012 г., начал расти оборот FMCG-сетей в Московской области, что обусловлено высокими темпами экономического развития региона, в том…

Спецпредложения