Рынок автомобильных грузоперевозок

Рынок автомобильных грузоперевозок
  • Дата выпуска: 26 Июнь 2019
  • Год выпуска: 2019 год
  • Рынок/Сегмент рынка: ТЛУ/Автомобильные грузоперевозки
  • Тип работы: Обзор рынка
  • Скидка: Скидка
  • Старая цена: 59 000 руб.
  • Новая цена: 53 100 руб.
  • Формат: Pdf
  • Количество страниц: 219
  • Язык: Русский
  • Актуальность данных: Июнь 2019 г.
  • Демо-версия: Скачать

Данное маркетинговое исследование посвящено анализу текущей ситуации и перспектив развития рынка автомобильных грузоперевозок. В работе дается обзор ситуации на российском рынке грузовых автоперевозок, анализируются  факторы риска и основные тренды, дана сегментация рынка, приводятся важнейшие показатели работы отрасли в 2018 году и оценки на 2019 год.

Анализ проведен с учетом общих тенденций развития российской экономики и рынка транспортно-логистических услуг. Даны оценки M.A.Research динамики стоимостных показателей рынка логистического аутсорсинга,  ТЭУ и сегмента автомобильных грузоперевозок до 2023 г.

В разделе, посвященном рынку международных автоперевозок (МАП), рассматривается влияние геополитических рисков, изменения курса рубля, внешнего и внутреннего спроса на динамику и структуру внешнеторговых грузопотоков. Приведены данные об объемах и направлениях международных грузоперевозок автомобильным транспортом в регионах РФ.

В работе дана подробная характеристика рынка МАП на европейском направлении, анализируется динамика и структура грузопотоков, роль автотранспорта в их обслуживании. Приведены данные о структуре затрат на автомобильные грузоперевозки из стран Евросоюза, представлен рейтинг основных отправителей и получателей грузов.

Отдельный раздел посвящен анализу конкурентной среды, приведены  показатели ведущих игроков рынка, включая финансовые результаты работы в 2017 г. и оценки на 2018 г., представлены рейтинги компаний и их классификация с учетом специализации в различных сегментах рынка.

Профили российских и зарубежных участников рынка (всего 26) включают краткое описание компании (группы компаний), показатели ее работы в 2017-2018 гг. и перспективы развития.

Участники исследования: "Деловые линии", TELS.

 

Исследование проведено в июне 2019 г.

Объем отчета – 221 стр.

Отчет содержит 77 таблиц и 57 графиков и диаграмм.

Язык отчета - русский.         

 

Руководитель проекта: Людмила Симонова, управляющий партнер M.A. Research, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Copyright © M.A. Research (ИП Симонова Л.Н.), 2019 
 
ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ АГЕНТСТВЕ M.A. RESEARCH 2
ОГЛАВЛЕНИЕ 3
СПИСОК ДИАГРАММ 8
СПИСОК ТАБЛИЦ 10
АННОТАЦИЯ 13
УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 13
ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 14
  Основные макроэкономические факторы, влияющие на рынок 14
  Динамика и структура рынка логистического аутсорсинга 16
  Прогноз рынка грузоперевозок и ТЛУ до 2023 г. 23
РЫНОК АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 30
  Динамика и структура грузоперевозок автомобильным транспортом 30
  Стоимостной объем рынка 41
  Структура себестоимости автомобильных грузоперевозок 46
  Интервью эксперта (компания «Деловые линии») 47
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 49
  Динамика и структура внешнеторгового грузопотока 49
  Грузоперевозки на европейском направлении 56
  Грузоперевозки на китайском направлении 62
  Структура грузоперевозок по видам транспорта 67
РЫНОК МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 73
  Динамика и структура грузоперевозок 73
  Региональные рынки МАП 77
  Динамика стоимостного объема рынка МАП 86
  Интервью эксперта (компания TELS) 88
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ НА ЕВРОПЕЙСКОМ НАПРАВЛЕНИИ 91
  Динамика экспортно-импортных грузопотоков 91
  Основные страны-отправители и получатели грузов 92
  Номенклатура перевозимых грузов 95
  Основные грузоотправители и грузополучатели из России 100
  Динамика стоимостного объема рынка 103
  Структура затрат на автомобильные грузоперевозки 104
ПРОГНОЗ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ДО 2023 Г. 109
  Динамика основных сегментов рынка 109
  Рынок МАП 111
КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА 115
  Основные игроки 115
  Конкуренция на рынке МАП 122
ПРОФИЛИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 124
  CRAFTER 124
    О компании 124
    Финансовые показатели 124
    Деятельность компании 125
    Акционеры 125
    Руководители 125
    Контактная информация 125
  DACHSER 126
    О компании 126
    Финансовые показатели 126
    Деятельность компании в России 127
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 128
    Руководители 128
    Контактная информация 129
  DB Sсhenker 129
    О компании 129
    Финансовые показатели 130
    Деятельность компании в России 131
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 132
    Руководители 132
    Контактная информация 132
  DP DHL Group 132
    О компании 132
    Финансовые показатели 133
    Деятельность компании в России 135
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 137
    Акционеры 137
    Руководители 137
    Контактная информация 138
  DPD 138
    О компании 138
    Финансовые показатели 139
    Деятельность компании в России 140
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 141
    Акционеры 142
    Руководители 142
    Контактная информация 142
  DSV 142
    О компании 142
    Финансовые показатели 143
    Деятельность компании в России 144
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 145
    Акционеры 145
    Руководители 145
    Контактная информация 145
  FM Logistic 145
    О компании 146
    Финансовые показатели 147
    Деятельность компании в России 149
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 151
    Руководители 151
    Контактная информация 151
  Instar Logistics 152
    О компании 152
    Финансовые показатели 152
    Деятельность компании 153
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 153
    Совладельцы 153
    Руководители 154
    Контактная информация 154
  Kuehne+Nagel 154
    О компании 154
    Финансовые показатели 155
    Деятельность компании 155
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 156
    Акционеры 157
    Руководители 157
    Контактная информация 157
  Major 158
    О компании 158
    Финансовые показатели 159
    Деятельность компании 159
    Акционеры 161
    Руководители 161
    Контактная информация 161
  NAWINIA 161
    О компании 161
    Финансовые показатели 162
    Деятельность компании 163
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 164
    Совладельцы 164
    Руководители 164
    Контактная информация 164
  Panalpina 165
    О компании 165
    Финансовые показатели 165
    Деятельность компании в России 166
    Акционеры 167
    Руководители 167
    Контактная информация 167
  PONY EXPRESS 168
    О компании 168
    Финансовые показатели 169
    Деятельность компании 169
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 171
    Акционеры 171
    Руководители 171
    Контактная информация 171
  Rhenus 172
    О компании 172
    Финансовые показатели 173
    Деятельность компании 174
    Акционеры 175
    Руководители 175
    Контактная информация 175
  STS Logistics 175
    О компании 175
    Финансовые показатели 176
    Деятельность компании 177
    Акционеры 178
    Руководители 178
    Контактная информация 178
  TELS 179
    О компании 179
    Финансовые показатели 179
    Деятельность компании 180
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 181
    Руководители 181
    Контактная информация 181
  TNT 182
    О компании 182
    Финансовые показатели 182
    Деятельность компании в России 183
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 184
    Акционеры 184
    Руководители 184
    Контактная информация 184
  TRASKO 185
    О компании 185
    Финансовые показатели 185
    Деятельность компании 186
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 187
    Совладельцы 188
    Руководители 188
    Контактная информация 188
  VESTA 189
    О компании 189
    Финансовые показатели 190
    Деятельность компании в России 190
    Акционеры 191
    Руководители 191
    Контактная информация 191
  UPS 192
    О компании 192
    Финансовые показатели 193
    Деятельность компании в России 194
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 194
    Акционеры 195
    Руководители 195
    Контактная информация 195
  XPO Logistics Europe 195
    О компании 195
    Финансовые показатели 196
    Деятельность компании в России 197
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 198
    Акционеры 198
    Руководители 198
    Контактная информация 198
  Гардарика 198
    О компании 198
    Финансовые показатели 199
    Деятельность компании в России 199
    Акционеры 200
    Руководители 200
    Контактная информация 200
  ГЛОБАЛТРАК 201
    О компании 201
    Финансовые показатели 201
    Деятельность компании 202
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 204
    Совладельцы 204
    Руководители 205
    Контактная информация 205
  Деловые Линии 205
    О компании 205
    Финансовые показатели 206
    Деятельность компании 206
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 209
    Акционеры 209
    Руководители 209
    Контактная информация 209
  ПЭК 210
    О компании 210
    Финансовые показатели 211
    Деятельность компании 211
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 213
    Акционеры 214
    Руководители 214
    Контактная информация 214
  Светлана-К 214
    О компании 214
    Финансовые показатели 215
    Деятельность компании 215
    Планы, инвестиции, слияния и поглощения 216
    Акционеры 217
    Руководители 217
    Контактная информация 217
 

Список диаграмм

 

Рис. 1. Динамика российского рынка транспортно-логистических услуг (логистического аутсорсинга), 2008-2019 гг., млрд руб. и %

18

Рис. 2. Структура российского транспортно-логистического рынка по видам услуг, 2018 г., %

19

Рис. 3. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота транспорта всех отраслей экономики РФ, 2008-2019 гг., %

19

Рис. 4. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2018 г., % к 2017 г. 

20

Рис. 5. Динамика российского рынка транспортных услуг, 2008-2019 гг., млрд руб. и %

21

Рис. 6. Динамика роста сегментов рынка транспортных услуг РФ, 2018 г., % к 2017 г. 

22

Рис. 7. Динамика роста сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2017-2018 гг., % к  предыдущему году

23

Рис. 8. Прогноз динамики коммерческих перевозок транспортом всех отраслей экономики, 2012-2023 гг., млн т, %

28

Рис. 9. Прогноз динамики коммерческого грузооборота транспорта всех отраслей экономики, 2012-2023 гг., млрд т-км, %

29

Рис. 10. Динамика коммерческих грузоперевозок и грузооборота автомобильным транспортом всех отраслей экономики РФ, 2009-2019 гг., млн т, млрд т-км

31

Рис. 11. Динамика и структура грузооборота автомобильного транспорта (коммерческий и некоммерческий), 2010-2019 гг., млрд т-км

33

Рис. 12. Средняя дальность перевозки грузов автомобильным транспортом и зоны конкурентоспособного использования автомобильного транспорта в РФ, 2008-2018 гг., км

34

Рис. 13. Объем перевозки грузов из морских портов РФ железнодорожным и автомобильным транспортом, 2009-2018 гг., млн т

35

Рис. 14. Объем перевозки грузов в морские порты РФ железнодорожным и автомобильным транспортом, 2009-2018 гг., млн т

36

Рис. 15. Структура автомобильных перевозок в РФ по виду грузов (объем перевозок в тоннах), 2018 г., млн т и %

37

Рис. 16. Структура российского рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки, 2018 г., млн т и %

37

Рис. 17. Структура сегмента автомобильных грузоперевозок LTL по виду сообщения (междугородние, внутригородские, международные), 2018 г., млн т и  %

38

Рис. 18. Динамика продажи новых грузовых автомобилей, ТОП-10 марок, 2018 г., % к 2017 г. 

41

Рис. 19. Динамика продажи новых легких коммерческих автомобилей, ТОП-10 марок, 2018 г., % к 2017 г. 

42

Рис. 20. Динамика стоимостного объема рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок РФ, 2008-2019 гг., млрд руб. 

43

Рис. 21. Структура внутрироссийского рынка автомобильных грузоперевозок по виду подвижного состава, 2018 г., %

44

Рис. 22. Структура российского рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки (стоимостной объем), 2018 г., %

45

Рис. 23. Динамика рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки (стоимостной объем), 2017-2018 гг., % предыдущему году

45

Рис. 24. Динамика и структура себестоимости перевозок в расчете на 1 еврофуру (компания Globaltruck), 2015-2017 гг., млн руб. 

48

Рис. 25. Структура операционных затрат  компании Globaltruck на автомобильные грузоперевозки, 2018 г.,  млн руб.  и %

48

Рис. 26. Динамика экспортного и импортного грузопотока России, 2008-2019 гг., %

52

Рис. 27. Динамика экспортного грузопотока РФ по важнейшим товарным группам, 2018 г., % к 2017 г. 

53

Рис. 28. Распределение экспортного грузопотока РФ по странам-получателям, 2018 г., %

54

Рис. 29. Динамика импортного грузопотока РФ по важнейшим товарным группам, 2018 г., % к 2017 г. 

56

Рис. 30. Распределение импортного грузопотока в РФ по странам-отправителям, 2018 г., %

58

Рис. 31. Доля ЕС(28) в экспортном грузопотоке РФ по укрупненным товарным группам, 2018 г., %

60

Рис. 32. Доля ЕС в импортном грузопотоке РФ по укрупненным товарным группам, 2014 и 2018 г., %

63

Рис. 33. Доля Китая в экспортном грузопотоке РФ по укрупненным товарным группам, 2018 г., %

65

Рис. 34. Доля Китая в экспортном грузопотоке РФ по важнейшим товарным группам, 2018 г., %

66

Рис. 35. Доля Китая в импортном грузопотоке РФ по укрупненным товарным группам, 2014 и 2018 г., %

68

Рис. 36. Распределение внешнеторгового грузопотока РФ по видам транспорта, 2018 г., млн т и %

70

Рис. 37. Динамика перевозок грузов ВЭД РФ по видам транспорта, 2017-2018 гг., % к предыдущему году

70

Рис. 38. Распределение экспортного грузопотока РФ по видам транспорта, 2017 г., млн т и %

71

Рис. 39. Распределение импортного грузопотока РФ по видам транспорта, 2017 г., млн т и %

71

Рис. 40. Распределение внешнеторговых грузов, перевозимых российскими компаниями, по видам транспорта, 2018 г., млн т и %

72

Рис. 41. Структура экспорта транспортных услуг (грузоперевозки), по видам транспорта, 2017 г., %

73

Рис. 42. Структура импорта транспортных услуг (грузоперевозки), по видам транспорта, 2017 г., %

74

Рис. 43. Объем международных автомобильных перевозок грузов России по основным направлениям, 2018 г., млн т

77

Рис. 44. Динамика объема перевозок грузов ВЭД автомобильным транспортом на китайском направлении, 2012-2019 гг., млн т и %

77

Рис. 45. Структура рынка МАП России по группам перевозчиков, 2018 г., млн т и %

78

Рис. 46. Соответствие подвижного состава перевозчиков-членов АСМАП

79

Рис. 47. Динамика стоимостного объема рынка МАП, 2011-2019 гг., US$ млрд и %

89

Рис. 48. Доля российских и иностранных перевозчиков в МАП России по основным направлениям ЕС, 2018 г., тыс. т

94

Рис. 49. Динамика международных автомобильных перевозок грузов России по основным направлениям (ЕС-28), 2018 г., % к 2017 г. 

95

Рис. 50. Доля автотранспорта в доставке экспортных грузов из РФ в ЕС(28) по укрупненным товарным группам, 2017-2018 гг., %

99

Рис. 51. Доля автотранспорта в доставке импортных грузов из ЕС (28) в РФ по укрупненным товарным группам, 2017-2018 гг., %

102

Рис. 52. Динамика стоимостного объема рынка МАП на европейском направлении, 2012-2019 гг., € млрд и %

105

Рис. 53. Динамика выручки ТОП-35 автомобильных грузоперевозчиков, работающих на свободном рынке, в России , 2012-2017 гг., млрд руб. и %

118

Рис. 54. Доли ТОП-15 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2017 г., % стоимостного объема рынка грузовых автоперевозок

120

Рис. 55. Динамика выручки ТОП-15 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2017 г., %  к 2016 г. 

121

Рис. 56. Доли ТОП-10 автомобильных компаний в сегменте внутренних перевозок FTL (фуры), %

125

 

 

Список таблиц

 

Табл. 1. Динамика основных показателей развития экономики России в 2012-2018 гг., % к предыдущему периоду

15

Табл. 2. Динамики российского ВВП и рынка ТЛУ, 2010-2018 гг., млрд руб., %

18

Табл. 3. Динамика коммерческих перевозок грузов по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2011-2019 гг., млн т

20

Табл. 4. Динамика коммерческого грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2011-2019 гг., млрд т-км

21

Табл. 5. Динамика российского рынка транспортных услуг в распределении по основным сегментам (включая доходы от перевалки грузов в портах и аэропортах), 2011-2019 гг., млрд руб. 

23

Табл. 6. Динамика российского рынка  ТЭУ, 2011-2019 гг., млрд руб. и %

23

Табл. 7. Прогноз динамики номинального и реального роста российского ВВП и рынка ТЛУ, 2018-2023 гг., млрд руб., %

25

Табл. 8. Прогноз динамики стоимостного объема рынка ТЛУ по основным сегментам, 2018-2023 гг., млрд руб., %

26

Табл. 9. Факторы, риски и основные тренды на российском рынке транспортно-логистических услуг, 2019-2023 гг. 

27

Табл. 10. Прогноз среднегодовых темпов роста (CAGR) коммерческих перевозок и грузооборота по видам транспорта, 2019-2023 гг., %

28

Табл. 11. Прогноз динамики стоимостного объема рынка ТУ по видам коммерческого транспорта всех отраслей экономики, 2015-2023 гг., млрд руб., %

29

Табл. 12. Объем перевозок грузов и грузооборот автомобильного транспорта РФ, 2008-2018 гг., млн т, млрд т-км

33

Табл. 13. Доля автомобильного транспорта в коммерческих перевозках и грузообороте транспорта всех отраслей экономики РФ, 2009-2018 гг., %

34

Табл. 14. Сравнение динамики коммерческих перевозок грузов автомобильным и железнодорожным транспортом РФ, 2010-2018 гг., %

35

Табл. 15. Изменение парка грузовиков  РФ по маркам, 2010-2019 гг., млн штук и %

39

Табл. 16. Индексы тарифов на автомобильные грузоперевозки,  2010-2018 гг., %

42

Табл. 17. Динамика сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок (внутренние и международные), 2012-2019 гг., млн т и  млрд руб. и %

43

Табл. 18. Динамика сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок по виду перевозки, 2012-2019 гг., млрд руб. и %

46

Табл. 19. Динамика сегментов российского рынка комплектных автомобильных грузоперевозок (FTL) по типу груза, 2012-2019 гг., млрд руб. и %

47

Табл. 20. Индексы средних цен и физического объема товарной структуры экспорта и импорта Российской Федерации, 2018 г.,% к 2017 г. 

51

Табл. 21. Динамика внешнеторгового грузопотока РФ, 2008-2019 гг., млн т и %

52

Табл. 22. Динамика и структура экспортного грузопотока РФ по основным товарным группам, 2013-2018 гг., млн т и %

53

Табл. 23. Динамика экспортного грузопотока  РФ по странам-получателям, 2014-2018 гг., млн т и %

55

Табл. 24. Динамика и структура импортного грузопотока РФ по основным товарным группам, 2014-2018 гг., млн т и %

56

Табл. 25. Динамика импортного грузопотока  в РФ по странам-отправителям, 2014-2018 гг., млн т и %

58

Табл. 26. Динамика и структура экспортного грузопотока РФ в ЕС по основным товарным группам, 2016-2018 гг., тыс. т и %

59

Табл. 27. Динамика экспортного грузопотока из РФ в ЕС (4-значный код ТН ВЭД), 2016-2018 гг., тыс. т и %

60

Табл. 28. Динамика и структура импортного грузопотока РФ из ЕС (28) по основным товарным группам, 2015-2018 гг., тыс. т и %

62

Табл. 29. Динамика импортного грузопотока в РФ из ЕС (4-значный код ТН ВЭД), 2015-2018 гг., тыс. т и %

63

Табл. 30. Динамика и структура экспортного грузопотока РФ в Китай по основным товарным группам, 2016-2018 гг., тыс. т и %

64

Табл. 31. Динамика и структура экспортного грузопотока РФ в Китай (4-значный код ТН ВЭД), 2015-2018 гг., млн т и %

66

Табл. 32. Динамика и структура импортного грузопотока РФ из Китая по основным товарным группам, 2015-2018 гг., тыс. т и %

67

Табл. 33. Динамика и структура импортного грузопотока РФ из Китая (4-значный код ТН ВЭД), 2015-2018 гг., тыс. т и %

68

Табл. 34. Распределение внешнеторговых грузов, перевозимых российскими компаниями, по видам транспорта, 2012-2018 гг., млн т и %

72

Табл. 35. Объем внешней торговли транспортными услугами (грузоперевозки) в отраслях транспортного комплекса,  2016-2017г., US$ млн

74

Табл. 36. Динамика объема перевозок грузов ВЭД автомобильным транспортом, 2008-2019 гг., млн т и %

75

Табл. 37. Динамика автомобильных перевозок экспортных и импортных грузов РФ, 2012-2018 гг., млн  т и %

75

Табл. 38. Объем перевозок российских грузов ВЭД автомобильным транспортом, включая европейское направление,  2012-2018 г., млн т

76

Табл. 39. Объем перевозок российских грузов ВЭД автомобильным транспортом, (российские и иностранные перевозчики),  2012-2018 г., млн т и %

78

Табл. 40. Динамика и структура рынка МАП (распределение  грузоперевозок по федеральным округам России), 2017-2018 гг., тыс. т и %

80

Табл. 41. Динамика и структура рынка МАП ЦФО РФ (экспорт, импорт, оборот), 2017-2018 гг., млн т и %

80

Табл. 42. Основные направления международных автоперевозок организациями ЦФО РФ (страны-партнеры), 2016-2018 гг., млн т и %

80

Табл. 43. Основные направления перевозок организациями ЦФО на российском рынке МАП (страны-партнеры), 2016-2017 гг., тыс. рейсов с грузами и %

81

Табл. 44. Динамика использования разрешений перевозчиками СЗФО по странам, 2017-2018 гг., число разрешений и %

82

Табл. 45. Динамика и структура рынка МАП ЮФО РФ (экспорт, импорт, оборот), 2017-2018 гг., тыс. т и %

83

Табл. 46. Динамика и структура рынка МАП ДФО РФ (экспорт, импорт, оборот), 2016-2018 гг., тыс. т и %

84

Табл. 47. Динамика и структура рынка МАП СФО РФ (экспорт, импорт, оборот), 2017-2018 гг., тыс. т и %

85

Табл. 48. Позиции перевозчиков СФО на рынке МАП (экспорт, импорт, оборот), 2016-2017 гг., тыс. рейсов с грузами и %

86

Табл. 49. Динамика и структура рынка МАП УФО РФ и Пермского края (по субъектам федерации), 2017-2018 гг., тыс. т и %

86

Табл. 50. Динамика и структура рынка МАП ПФО РФ (экспорт, импорт, оборот), 2017-2018 гг., тыс. т и %

87

Табл. 51. Динамика рынка МАП (российские и иностранные перевозчики),  2012-2018 г., млрд руб., US$ млрд  и %

89

Табл. 52. Динамика автомобильных грузоперевозок на европейском направлении (экспорт, импорт, оборот), 2012-2018 гг., тыс. т и %

93

Табл. 53. Динамика и структура перевозок грузов ВЭД РФ на европейском направлении (вид транспорта на границе), 2017-2018 гг., тыс. т и %

93

Табл. 54. Экспортные грузоперевозки автомобильным транспортом из РФ в ЕС (страны-получатели), 2017-2018 гг., тонны и %

95

Табл. 55. Импортные грузоперевозки автомобильным транспортом из ЕС в РФ (страны-отправители), 2017-2018 гг., тонны и %

96

Табл. 56. Динамика и структура автомобильных грузоперевозок из РФ в ЕС по укрупненным товарным группам, 2017-2018 гг., тыс. т и %

97

Табл. 57. Динамика и структура автомобильных грузоперевозок в РФ из ЕС (28) по основным товарным группам (2-значный код ТН ВЭД), 2017-2018 гг., тыс. т и %

98

Табл. 58. Динамика и структура автомобильных грузоперевозок в РФ из ЕС (28) по основным товарным группам, 2017-2018 гг., тыс. т и %

99

Табл. 59. Динамика и структура автомобильных грузоперевозок в РФ из ЕС (28) по основным товарным группам (2-значный код ТН ВЭД), 2017-2018 гг., тыс. т и %

100

Табл. 60. ТОП-30 российских компаний-отправителей грузов автомобильным транспортом в ЕС (28), 2017 г., тыс. т %

102

Табл. 61. ТОП-30 российских компаний-получателей грузов автомобильным транспортом из ЕС (28), 2017 г., тыс. т и %

104

Табл. 62. Динамика рынка МАП на европейском направлении (российские и иностранные перевозчики),  2012-2018 г., € млрд  и %

105

Табл. 63. Динамика и структура затрат на автомобильные грузоперевозки  на направлении Гент (Бельгия) – Москва, январь 2016 – июнь 2018 гг., € и %

106

Табл. 64. Динамика и структура затрат на автомобильные грузоперевозки еврофурой из Гента (Бельгия) в Москву и Екатеринбург, 2016-2018 гг., €

108

Табл. 65. Динамика и структура затрат на автомобильные грузоперевозки еврофурой из Руана (Франция) в Москву и Екатеринбург, 2016-2018 гг., €

109

Табл. 66. Прогноз динамики коммерческих перевозок и грузооборота автомобильным транспортом всех отраслей экономики, 2016-2023 гг., млн т, млрд т-км, %

111

Табл. 67. Прогноз динамики сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок по направлениям (внутренние и международные), 2016-2023 гг., млн т и %

111

Табл. 68. Прогноз динамики сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок по типу груза, 2016-2023 гг., млрд руб. и %

112

Табл. 69. Прогноз динамики перевозок российских грузов ВЭД автомобильным транспортом по направлениям (внутренние и международные), 2016-2023 гг., млн т и %

113

Табл. 70. Прогноз динамики перевозок российских грузов ВЭД автомобильным транспортом (российские и иностранные перевозчики),  2016-2023 г., млн т и %

113

Табл. 71. Прогноз динамики перевозок российских грузов ВЭД автомобильным транспортом (ЕС и другие направления),  2016-2023 г., млн т и %

114

Табл. 72. Прогноз динамики автомобильных грузоперевозок на европейском направлении (экспорт, импорт, оборот), 2016-2023 гг., млн т и %

114

Табл. 73. Прогноз динамики рынка МАП (российские и иностранные перевозчики),  2016-2023 г., млрд руб.,  €млрд  и %

115

Табл. 74. Прогноз динамики рынка МАП на европейском направлении (ЕС-28),  2016-2023 г., €млрд  и %

115

Табл. 75.  Объем выручки ТОП-35 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2013-2017 гг., млн руб. и %

118

Табл. 76.  Характеристика деятельности ТОП-35 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке (виды перевозок, направления, типы грузов) 

123

Табл. 77.  Объем выручки крупнейших автомобильных перевозчиков, обслуживающих преимущественно материнскую компанию,  2015-2017 гг., млн руб. и % 124

124

 
Наверх

Новости исследований

  • Доля малых форматов в ювелирном ритейле сократилась до 17% в 2022 году
    В 2022 г. продолжилась тенденция сокращения торговых точек малых форматов, начавшаяся в 2021 году. По данным M.A.Research, количество магазинов малых форматов к июню 2023 г. снизилось на 6,6% по сравнению с апрелем 2022 г., с 1,4 тыс. до 1,3 тыс. торговых точек. Сокращение малых форматов обусловлено главным образом закрытием точек…
  • В 2023 г. российский ювелирный рынок вырастет на 10-11%
    После бурного восстановительного роста российский ювелирный рынок в 2022 г. столкнулся с трудностями, вызванными ухудшением макроэкономической конъюнктуры из-за санкций и последующей перестройкой экономики. Стоимостной объем розничного ювелирного рынка сократился на 1,2% по итогу 2022 года. В натуральном выражении продажи ювелирных изделий и часов сократились на 17% и 23% соответственно, по…
  • Доля торговых сетей в обороте продовольственного ритейла вырастет до 66,1% в 2023 году
    Продовольственный ритейл – крупнейший сегмент российской розничной торговли, однако в 2022 г. темпы розничных продаж продовольственных товаров в сопоставимых ценах снизились, отражая общий экономический тренд, сформировавшийся после начала СВО. После ажиотажного спроса в марте-апреле продажи продовольственных товаров начали снижаться, при этом ритейлерам удалось избежать масштабного дефицита товаров, в том числе…
  • По оценке M.A.Research, в 2022 г. объем рынка в 3PL-услуг сократится на 2,5%
    В 2022 г. на рынке комплексных логистических услуг отмечается явный сдвиг в сторону операций, связанных с организацией цепочек поставок. Среди новых направлений работы 3PL-операторов, востребованных в условиях санкций, можно выделить комплексные решения по внешнеэкономической деятельности, включая торговое агентирование. Растет число 3PL-операторов берущих на себя функцию не только организации доставки грузов…

Спецпредложения