Статья подготовлена по материалам выступления Людмилы Симоновой, управляющего партнера ИА M.A.Research, на BREAKBULK RUSSIA 2018, 17 апреля 2018, Москва, «Крокус-Экспо»

По оценке M.A.Research,  в 2017 г. после трех лет рецессии российский рынок перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов (КТГ) продемонстрировал рост в сопоставимых ценах на 1,6%. В номинальном выражении рынок КТГ вырос на 6,3%, а его доля в объеме рынка транспортно-экспедиторских услуг превысила 2%.

Позитивные результаты во многом стали следствием выхода экономики России из фазы циклического спада. Возобновление роста реального ВВП и инвестиций в основной капитал, включая реализацию крупных проектов в нефтегазовой отрасли и энергетике, рост капиталовложений в инфраструктурные проекты, существенно увеличили спрос на проектную логистику – один из самых сложных видов перевозок, где особенно важны и практический опыт, и способность оперативно решать нестандартные технические задачи.

По данным Росстат, по итогам 2017 г. инвестиции в основной капитал увеличились на 4,4%. Высокими темпами росли инвестиции в добывающую промышленность (+8,6%), в том числе в добычу угля (+27,8%), нефти и природного газа (+ 13,4%), металлических руд (+12%). Доля вложений в добычу нефти и газа в общих инвестициях выросла до 15,6% (14,1% в 2016 г.). Рост доли инвестиций в трубопроводы («Газпром» и «Транснефть») с 9,1% до 10,2% был обеспечен повышением тарифов, привязанных к ценам углеводородов, и реализацией крупных проектов, в первую очередь «Сила Сибири».

Несмотря на санкционные меры, в 2017 г. существенно возросли объемы российского импорта товаров инвестиционного назначения, в том числе из Германии на 9,4% и Франции на 22,4%. В 2017 г. в страну было ввезено 3,9 млн т промышленного оборудования, входящего в 84 группу ТН ВЭД, что почти на 26% больше, чем в 2016 г. Высокими темпами росли перевозки негабаритных и проектных грузов из Китая (+35,4% в 2017 г.), ставшего по  итогам года крупнейшим поставщиком промышленного оборудования в Россию (35,6%). На второй позиции страны ЕС (28) с долей рынка 35%. Более чем на 40% увеличились поставки из Беларуси, прежде всего подъемных устройств и механизмов, холодильного оборудования и сельскохозяйственной техники.

Распределение импортного грузопотока товаров инвестиционного назначения РФ по странам-отправителям, 2017 г., %

Источники: ФТС РФ

Перспективы развития проектной логистики связаны с прогнозируемым ростом инвестиций в основной капитал в 2018 – 2020 гг. в среднем на 5,3% в год (сентябрьский прогноз МЭР РФ). С учетом негативных тенденций внешнеэкономической конъюнктуры, кредитных рисков и санкционных ограничений, а также переносов сроков реализации ввода новых месторождений, расположенных в удаленных регионах со сложными условиями разработки (в том числе проектов по освоению шельфа, трудноизвлекаемых запасов), прогнозируется оптимизация инвестиций в добычу. В результате инвестиции в добычу нефти в сопоставимых ценах к 2020 г. вырастут на 18,5% к уровню 2016 г.

Прогноз динамики рынка перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов и инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах), %

Источники: Росстат, СМИ, M.A.Research

Перспективы добычи газа сопряжены с переходом на более трудноизвлекаемые и находящиеся в более сложных геологических условиях месторождения. Кроме того, в условиях ужесточения конкуренции на рынке газа перспективными направлениями для российского газа станут рынок АТР, а также развитие проектов СПГ, что требует значительных инвестиционных затрат. МЭР РФ прогнозирует рост инвестиций в транспорт газа к 2020 г. на 9,0% к уровню 2016 г. Основная часть мега-проектов нефтегазовой отрасли сосредоточена в Сибири и на Дальнем Востоке.

Среднегодовой прирост инвестиций в 2018 - 2020 гг. в обрабатывающую промышленность (без нефтепереработки) составит порядка 4%, основным драйвером восстановления инвестиционной активности в обрабатывающей промышленности (без нефтепереработки) выступит химическое производство: крупные компании химического комплекса предполагают продолжить реализацию инвестиционных проектов, в том числе по выпуску импортозамещающей продукции. Рост инвестиций в проекты химического комплекса ожидаются на уровне 6,4% в год.

По оценке M.A.Research, в прогнозный период рынок перевозок КТГ будет расти в среднем на 3,4% в год в сопоставимых ценах и на 6,7% в год в текущих ценах. Среди основных факторов риска, прежде всего, следует выделить высокую геополитическую неопределенность, усиление торгового протекционизма и санкционных мер, существенно ограничивающих доступ к внешнему финансированию и отрицательно влияющих как на динамику инвестиций в основной капитал, так и на возможности компаний, осуществляющих доставку сложных видов грузов, эффективно работать на рынке проектной логистики.

17 апреля 2018 года в Москве в конгресс-центре "Технополис Москва" состоялась конференция "ПромИнвест 2018". Мероприятие ориентировано на руководителей агропромышленных предприятий и логистических агрокомплексов, а также для организаций, участвующих в строительстве данных объектов. Доклады спикеров касались вопросов привлечения инвестиций в проекты АПК, выстраивания их экономики и применения на агро-объектах эффективных технологий и оборудования. 

Управляющий партнер исследовательского агентства M.A.Research Людмила Симонова выступила с докладом "Рынок складской недвижимости и складских услуг: тенденции и перспективы".

На конференции была представлена информация о 450 промышленных проектах, реализуемых частными инвесторами в ЦФО и ПФО в отраслях:

• Животноводческие комплексы
• Тепличные комплексы
• Заводы пищевой промышленности
• Складские и логистические агрокомплексы

В фокусе конференции - динамика агпропромышленных рынков и основные вопросы, связанные с созданием и развитием агропромышленных предприятий.

14-ый Международный транспортный форум «ЮгТранс-2018» прошёл в последних числах марта в Геленджике в отеле Kempinski Grand Hotel Gelendzhik 5*.

Профессионалы собрались на Юге России для обсуждения проблематики и потенциала развития транспортной инфраструктуры российского южного региона и стран Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов. Создание единого транспортного пространства на территории ЕАЭС, возвращение транзитных грузопотоков, модернизация транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности – эти и многие другие вопросы стояли на повестке двух дней Форума. 

Максим Воронцов, генеральный директор «ICF – Международные конференции», компании-организатора «ЮгТранса-2018», открыл работу конференции в первый день Форума.

На пленарной сессии «Перевозки в Азово-Черноморском регионе: повышение транзитного потенциала» Людмила Симонова, к.э.н., управляющий партнер M.A. Research, член Совета Гильдии логистических операторов и модератор пленарной сессии, проанализировала ситуацию на рынке, отметив, что  хотя мировая экономика и преодолела спад, вступив в фазу роста, мировой ВВП вырос всего на 3% в год, рост мировой торговли составил 4,2%. Геополитическая и макроэкономическая ситуация продолжает влиять на все процессы. И тот фактор, что «вся наша экспортная стратегия, которая была построена на девальвации национальной валюты и низком внутреннем спросе, начинает себя изживать, потому что, во-первых, растет импортозамещение и потребность в грузах внутри страны, во-вторых, эффект девальвации уже максимально исчерпан, говорит о том, что если не создавать новые мощности, нам нечего будет экспортировать», - предупреждает эксперт.

Основным фактором роста рынка транспортных услуг в 2018 году станет, по мнению спикера, рост спроса на них стороны производства, строительства и розничной торговли. А возможное ослабление курса рубля поддержит экспортёров и увеличит выручку стивидорных компаний и морских перевозчиков. Однако высокая стоимость заёмных средств, неустойчивость финансовых рынков, неустойчивость мировых цен на нефть и другие сырьевые товары при общем положительном тренде препятствуют общему развитию. Нас ждёт усложнение цепочек поставок, изменение маршрутов, «естественный отбор» среди игроков, обострение конкуренции в борьбе за клиентов.

Эмек Алпаслан, торговый атташе Республики Турция в г. Новороссийске, доложил на Форуме о потенциале развития торговых отношений России и Турции и о перспективах увеличения грузооборота. Текущий объём турецких инвестиций в российские предприятия оценивается сегодня в 5 млрд долларов, что является  показателем позитивного развития отношений между Россией и Турцией в плане инвестиций, отметил господин Алпаслан.

Среди основных областей инвестиций спикер назвал оптовую торговлю, услуги доставки и складирования, строительство. Вероятно, что этот список пополнится следующими секторами, такими как: банковское дело, текстильная и швейная промышленность, туризм, бытовая техника, стекольная промышленность и производство строительных материалов, продукты питания. Таким образом, объём турецких инвестиций в российские предприятия в ближайшее время достигнет 10 млрд долларов.

Таможенников на Форуме представили: Сергей Соколов, советник отдела таможенных операций и таможенного контроля Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии и Владимир Литвин, начальник Новороссийской таможни, полковник таможенной службы.

Тот факт, что долгожданный новый Таможенный кодекс ЕАЭС вступил в силу 1 января текущего года, ещё не повод радоваться и расслабляться, согласились участники Форума. Действительно, нормы прошлого Кодекса устарели за пять лет, так как ситуация в экономике меняется достаточно быстро. И Сергей Соколов призвал заинтересованных адресовать текущие вопросы и предложения напрямую, используя сайт ЕАЭС.  Подробнее спикер остановился на аспекте перемещения товаров Союза на таможенную территорию через территорию третьих государств (в частности между территорией Российской Федерации и Республики Армения). На регулировании процедуры транзита, в соответствии с принятыми нововведениями и многих других важных аспектах работы.

Владимир Литвин в качестве примера позитивных изменений на таможне привёл информацию по одному из постов Новороссийской таможни, расположенному в морском порту Новороссийск, где ещё в 2013 году среднее время нахождения товаров в порту составляло более 6 суток, а на сегодняшний день оно сократилось до 4  суток.

Сегодня процесс обработки товаров и транспортных средств на морском терминале, а также  порядок проведения государственного контроля нормативно урегулирован значительным количеством правовых актов, - отметил спикер.

Делегаты форума выразили понимание того факта, что все нововведения требуют обкатки на практике, но высказали пожелание таможенникам пытаться максимально соответствовать веяниям времени.

Александр Есипенко, директор Южной региональной ассоциации морских агентов и экспедиторов, отметил, что с таможней в стране проблем уже намного меньше, чем с пограничниками, которые, как заявил докладчик, «не подчиняются напрямую Москве». Эксперт выразил опасения и в связи с подготовкой изменений в Федеральный Закон о морских портах, предложив возродить деятельность консультативного Совета в регионе. Обратная связь поможет избежать несогласованных действий. Спикер подробно осветил реализацию концепции развития института предварительного информирования в морских пунктах пропуска, в том числе с помощью применения электронного документооборота, во внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза до 2025 года.

Илья Нестеров, руководитель практики проектного финансирования и ГЧП Адвокатского бюро «Линия права», уделил внимание институтам развития как инструментам поддержки регионального ГЧП.

Эксперты Форума отметили, что, действительно, рынок уже отошёл от шока, и сейчас есть понимание, что импортозамещение идёт полным ходом, и банки говорят, что деньги в стране есть и они доступны, главный вопрос на сегодня – это проблема правильной упаковки этих денег в проекты.

Алексей Гармаш, генеральный директор компании «Новоморснаб», проанализировал контейнерный сегмент порта Новороссийск. Особо отметив проект терминала ООО «НУТЭП», который позволит предприятию выйти на проектную мощность в 700 тыс. TEU уже к 2021 г. Реализация этого проекта позволит увеличить пропускную способность порта на 350 тыс. TEU (4,2 млн. тн.) в год и принимать без ограничений океанские контейнеровозы. Пропускная способность Новороссийска достигнет 1 – 1,1 млн. TEU, - подчеркнул спикер, что позволит обеспечить и развитие контейнерных перевозок на Юге России в целом.

Дмитрий Чередниченко, начальник службы международных связей Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», обозначил перспективы развития инфраструктуры Северо-Кавказской железной дороги, подытожив, что к 2025 году выгрузка на СКЖД достигнет 131 млн тонн – что на 50% больше имеющегося, а это, естественно, также потребует высокой пропускной способности.

На что эксперты ЮгТранса отреагировали довольно скептически, ведь не секрет, что сегодняшние проблемы с транспортной развязкой в Новороссийске колоссальны. Конечно, ситуация может измениться в лучшую сторону, если будут реализованы проекты объездной дороги Краснодар-Абинск-Кабардинка, развития порта Тамань и др.

Дмитрий Чередниченко ответил и на некоторые вопросы из зала, предложив компаниям, столкнувшимся, по их мнению, с произволом ОАО «РЖД», решить эти проблемы сразу после Форума.

В рамках этой секции Форума, посвященной железнодорожным перевозкам, Вадим Жуков, директор ростовского филиала компании «ПГК», поделился своим видением решения подобных проблем технического нормирования. И, конечно же, рассказал о планах компании-юбиляра. Все делегаты присоединились к поздравлениям ПГК с 10-летием. 

Александр Титович, директор Ростовского филиала АО «ФГК», рассказал на Форуме о перспективах развития контрейлерных перевозок в России.

Вокруг темы контрейлерных перевозок на «ЮгТрансе-2018» возник большой спор. По мнению участников Форума, эти перспективы весьма туманны, несмотря на то, что разговоры про данный вид перевозок идут уже с десяток лет. Но экономически контрейлерные перевозки в нашей стране, к сожалению экспертов, до сих пор не соответствуют требованиям рынка, в отличие от той же Европы, где вопросы экологии уже давно увязаны с коммерческой выгодой. Так, в Германии экологические правила резко понижают автомобильные и повышают контрейлерные перевозки. Потому что в Европе несколько другое регулирование тарифов на авто- и жд-перевозки. Тем не менее, делегаты Форума согласились, что работать в этом направлении нам всё равно придётся, и придётся доводить до ума законодательство - не факт, что речь должна идти о транспортном законодательстве, так как пора уже всерьёз заниматься вопросами экологии, - заключили специалисты.

Станислав Самойленко, директор по работе с клиентами корпоративного и государственного сегментов Филиала АО «Компания ТрансТелеКом» «Макрорегион Кавказ» доложил о сотрудничестве и перспективах взаимодействия ТТК и транспортно-логистической отрасли.

Работу секции «Порты Юга России: курс на увеличение пропускной способности» открыл директор по направлению логистика и аналитика компании «Морстройтехнология» Александр Головизнин.

Эксперт обострил вопрос дефицита портовой инфраструктуры. И высказал опасения по поводу Тамани и других портов, где, по его мнению, тормозится строительство, в то время как стране просто необходимо развивать терминальную инфраструктуру для перевалки аммиака, метанола, минеральных удобрений, и пр., и пр. Естественно, что в таких условиях экспортёры уходят в порты соседних государств, - подчеркнул эксперт. О каких «перспективах» может идти речь при таком вялом развитии  инфраструктуры российских портов? - вопрошали участники Форума.

Александр Бурдонос, начальник коммерческого отдела ГУП РК «Крымские морские порты», обозначил основной вектор развития портов Крыма. Но и здесь говорить о чем-то, кроме развития каботажа в условиях санкций пока не приходится. Нужно создавать собственные линии, - считают участники форума, - делать серьёзный проект по комплексному развитию Крыма, покупать свои контейнеры и многое другое.

Станислав Наумов, менеджер по развитию дирекции «Совфрахт Шиппинг» ПАО «Совфрахт», поделился  собравшимися новыми возможностями логистического сервиса, рассказав о перспективах развития морского сообщения Россия – Сирия.

Андрей Дадделл, директор TMBCL Ltd/UK,  модерируя морскую секцию, в своём докладе обозначил тенденции и прогнозы логистики Ро-Ро грузопотоков на Черном море (Ро-Ро сервисы, как известно, значительно уменьшились после известных событий).

Отказы для транзита Российских накатных грузов двойного назначения через порты Германии носили в 2017 году регулярный характер, снижая потенциал для Ро-Ро трафика через Балтийские порты РФ, - отметил эксперт.

К сожалению, политические кризисы России с Украиной и Турцией будут влиять на восстановление паромных перевозок и в среднесрочной перспективе. Тот факт, что Черноморские порты не включены в рейтинг Ро-Ро соединяемости портов ЕС из-за недостаточной инфраструктуры, тоже играет не в нашу пользу.

Есть надежда, что создание новых Ро-Ро стыковок Новороссийска, Черноморска и Констанцы позволит диверсифицировать комплекс услуг в регионе.

Вадим Дядюра, генеральный директор Судоремонтной верфи «Алексино порт Марина Shipyard», доложил о развитии судостроительной и судоремонтной деятельности в акватории Новороссийского порта.

Свой взгляд на ситуацию на транспортно-логистическом рынке предложили и другие делегаты «ЮгТранса-2018». 

 Программа второго дня Форума включила профессиональную экскурсию с посещением Филиала ФГБУ «АМП Черного моря» в морском порту Новороссийск (причал 33), а также обзорную экскурсию по Геленджику и Новороссийску.

Представитель ФГБУ «АМП Черного моря» Леонид Стрижов отметил, что вынужденные простои портовых мощностей морского порта Новороссийск из-за непогоды в 2017 году составили 150 дней, это при том, что порт Новороссийск является незамерзающим, и работа стивидорных  компаний осуществляется круглогодично, за исключением вот таких периодов штормовых явлений. 

По итогам работы Форума будет подготовлена резолюция, чтобы предложения делегатов могли найти своё место при формировании стратегии развития транспортной отрасли страны и региона.

Участники «ЮгТранса-2018»: Администрации морских портов Черного и Каспийского морей, «ТрансКонтейнер», «Первая Грузовая Компания», «Федеральная грузовая компания», «РЖД Логистика», «Новая перевозочная компания», «ПУЛ транс», «Оборонлогистика», «Ростовский порт», «Ростовский Морской Мультимодальный Порт», «Современный коммерческий порт», «ВЛ Лоджистик», Гленкор Агрикалчер МЗК, «ИПП», «ДЕЛОПОРТС», «Ингосстрах», Институт «Стройпроект», «Мордрага», «СОГАЗ», СК «ПАРИ», «Ивантеевский Элеватормельмаш», «СКАТ-А», «Тольяттиазот», «Ейский морской порт», «ИНФЛОТ МА» и другие. 

Партнёры форума «ЮгТранс-2018»:

Тематические партнёры: Адвокатское бюро «Линия права», Компания «ТрансТелеКом».

Экспонент Форума: «Ингосстрах».

Генеральный информационный партнёр: газета «Транспорт России»

Международный информационный партнёр: TransportWeekly

Стратегический информационный партнёр: «Федерал Пресс»

Официальный интернет-партнёр: Agro2b

Информационные партнёры: журналы – «РЖД-Партнёр», «Морские порты», «Логистика», «Контейнерный бизнес», JURA MOPE SEA, «РСП-Эксперт», информационные агентства - Portnews, SeaNews, «Корабел.ру», «Логирус», «ВЭД-Консалтинг» и многие другие.

Организатор форума: «ICF – Международные конференции»

www.konfer.ru

Пресс-служба

14-го Международного транспортного форума «ЮгТранс-2018»

Контактное лицо: Светлана Цыркунова

Телефоны:

в Москве: +7 (495) 646-01-51, доб. 40

в Санкт-Петербурге: +7 (812) 448-08-48, доб. 40

моб.: +7 (911) 778-24-87

e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

В рамках деловой программы 23-й Международной выставки транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica состоится третья конференция по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов Breakbulk Russia.

Управляющий партнер исследовательского агентства M.A.Research Людмила Симонова выступит с докладом, подготовленным на основе данных ежегодного исследования рынка логистического аутсорсинга.

Дата проведения: 17 –17 апреля 2018

Время проведения: 11:00 – 13:30

Место проведения: Зал CONFERENCE HALL, Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3