В 2018 г. на ювелирный рынок повлияли следующие факторы: продолжающееся снижение реальных доходов населения на фоне роста цен на товары и услуги, рост закредитованности населения, рост цен на золото и алмазы на фоне ослабления рубля, снижение среднего веса золотых ювелирных изделий, рост импорта ювелирных изделий на фоне сокращения объемов экспорта, зарегулированность отрасли, особенно производства ювелирных изделий. По оценке аналитиков M.A.Research, в 2018 г. объем розничного рынка ювелирных изделий в фактических ценах превысил 335 млрд рублей с учетом НДС, что на 3,7% выше результатов 2017 года. Реальные темпы прироста рынка были практически нулевыми, составив 0,8%, что обусловлено ростом инфляции (2,9% в 2018 году).

Южный федеральный округ в последние годы стал лидером по темпам прироста качественных складских площадей за счет строительства объектов в Краснодарском крае и Ростовской области, по данным местных экспертов, имеющиеся складские мощности заполнены почти на 100%, новые объекты строятся под конкретного заказчика по системе built-to-suite. Спрос со стороны FMCG-операторов снизился на фоне роста спроса со стороны дистрибьюторов и производителей. Правительство Крыма планирует построить как минимум два логистических центра в 2019-2020 годах, инвестором выступит государство.

Категория: Статьи

Продажи парфюмерно-косметической продукции в Центральном округе формируют порядка 32-35% общероссийского показателя в стоимостном выражении, по данным Росстата. В 2018 г. объем продаж парфюмерно-косметических товаров составил 231,8 млрд руб., что на 11,2% выше показателя за 2017 год. Бурный рост продаж в третьем квартале аналитики связывают с увеличением покупательского потока за счет проведения Чемпионата мира по футболу, поскольку продажи выросли за счет Москвы, которые увеличились почти в два раза.

В первом полугодии 2019 г. розничные продажи парфюмерно-косметических товаров в ЦФО выросли на 31,1%, составив 118,3 млрд рублей. Однако столь позитивная динамика обеспечена главным образом ростом розничных цен из-за повышения НДС. Это подтверждает показатель индекса физического объема розничных продаж, который вырос в первом квартале 2019 г. 102,0%, во втором квартале – 100,6% (без учета продаж косметического мыла).

Для парфюмерно-косметического рынка ЦФО характерно неравномерное развитие регионов, что обусловлено более высокими показателями Москвы и Московской области (чуть более 70% продаж парфюмерно-косметических товаров в 2018 г.). Роль остальных регионов, таким образом, становится куда менее значительной и в меньшей степени отражается на показателях парфюмерно-косметического рынка ЦФО в целом.

Лидерами продаж парфюмерно-косметической продукции после Москвы и Московской области являются Воронежская, Калужская и Рязанская области; наиболее низкие показатели – у Орловской области, где продажи ПКТ в 2018 г. снизились.

Количественная структура сетевых парфюмерно-косметических магазинов и дрогери ЦФО – распределение по формату торговых точек, ноябрь-декабрь 2018 г.

Источник: данные компаний и справочных изданий, оценка M.A. Research

Розничную торговлю парфюмерно-косметическими товарами на территории Центрального округа осуществляют около 6,8 тыс. торговых точек различного формата, включая представительства компаний прямых продаж (данные на ноябрь-декабрь 2018 г.). Большая часть (66%) магазинов принадлежит торговым сетям, специализирующимся на продаже парфюмерии, косметики и бытовой химии. По данным обследования, проведенного M.A. Research, в ноябре-декабре 2018 г. на территории ЦФО работало более 4,5 тыс. сетевых торговых точек, включая точки формата «дрогери» (2,4 тыс. магазинов).

Данные точки принадлежат 295 сетям, в том числе 44 сетям формата «дрогери», наиболее многочисленным по количеству торговых точек. По оценке M.A. Research, 132 компании развиваются в формате мультибрендового магазина или бутика, где может быть как самообслуживание, так и прилавочная торговля.

35 сетей развивается в формате парфюмерно-косметического супермаркета, кроме того, хорошо развит сегмент монобрендовых магазинов/бутиков и магазинов/бутиков по продаже натуральной и органической косметики – в таком формате работают 44 торговых сети

Для количественной структуры сетевого парфюмерно-косметического ритейла Центрального округа характерно преобладание федеральных компаний – доля их магазинов в суммарном количестве сетевых торговых парфюмерно-косметических точек составляла около 65% в ноябре-декабре 2018 г. Однако доля магазинов региональных и локальных сетей по сравнению с сентябрем 2015 г. заметно выросла (с 33% до 40%), что говорит о возрастающей роли местных компаний на парфюмерно-косметическом рынке ЦФО.

Наиболее насыщенными регионами с точки зрения сетевых парфюмерно-косметических магазинов и дрогери являются Белгородская и Курская области (19,4 и 18,0 магазина на 100 тыс. человек). В Москве и Московской области показатель ниже, что обусловлено высоким уровнем конкуренции и численностью населения. В целом по Центральному федеральному округу на 100 тыс. человек приходится около 11,5 сетевых парфюмерно-косметических магазинов и дрогери и 15,8 всех розничных парфюмерно-косметических магазинов и дрогери.

По данным M.A. Research, полученным в ходе исследования "Российский парфюмерно-косметический ритейл в 2018 г., прогноз до 2022 г.", парфюмерно-косметические сети и сети дрогери занимают порядка 65-68% в обороте розничных продаж парфюмерии, косметики и сопутствующих товаров, по оценке M.A. Research. Оборот сетей дрогери учитывается не полностью, поскольку они в их ассортименте довольно значительная доля приходится на другие товары. Доля сетей дрогери на рынке ЦФО, по оценке M.A. Research, составляет от 18% до 21%, и в перспективе можно ожидать роста показателя до 25 процентов. Учитывая сложную экономическую ситуацию и слабый рост доходов россиян, популярность магазинов дрогери в ближайшие три года будет расти.

Крупнейшие торговые сети парфюмерно-косметического ритейла в ЦФО (доля компаний в обороте торговли парфюмерно-косметическими товарами Центрального ФО)

Источник: данные компаний, СБИС, оценка M.A. Research (по сетям дрогери оборот взят только по парфюмерно-косметическим товарам)

Крупные сети парфюмерно-косметических супермаркетов в ЦФО – это «Л'Этуаль», «Рив Гош», «Иль де Ботэ» (т.н. «большая тройка») и локальная сеть «Элизэ», работающая на территории Московского региона. «Элизэ» ориентирована на покупателей со средним уровнем доходов и ниже, тогда как целевой аудиторией «большой тройки» являются более обеспеченные покупатели, все три сети работают в сегменте «средний плюс» и «высокий». Несмотря на это ассортимент сетей «большой тройки» расширяется за счет менее дорогих и массовых товаров, как под собственными торговыми марками, так и за счет брендированной продукции. Рынок ЦФО для трех федеральных игроков – один из ключевых, здесь сосредоточено от 30 до 40 процентов торговых точек данных сетей, главным образом в Московском регионе. Сеть «Элизэ» - региональная, за пределами ЦФО торговых точек у нее нет.

Заметную роль на парфюмерно-косметическом рынке ЦФО играют крупные международные сети «Ив Роше», L'Occitane, LUSH, M.A.C., которым принадлежит около 530 торговых точек, работающих в формате монобрендового магазина/бутика. Концепция «Ив Роше», L'Occitane, LUSH – это бутики косметики из натуральных ингредиентов, сеть M.A.C. специализируется на продажах декоративной косметики.

Среди десяти крупнейших торговых сетей Центрального округа семь работают в формате «дрогери» – это «Магнит Косметик», «Семь дней», «Улыбка Радуги», «Подружка», «Южный двор», «Санги Стиль», «Мойдодыр». Данный формат за последние годы стал одним из ключевых на рынке за счет популярности у покупателей и сравнительно низких цен. Ассортимент дрогери насчитывает от 9 до 15 тыс. SKU, доля парфюмерно-косметических товаров варьируется от 40% до 55% ассортимента.

На рынке ЦФО хорошо представлены премиальные монобрендовые сети, в основном это бутики известных косметических и парфюмерных марок (Jo Malone, DKNY, Lancome, YvesSaintLaurent и другие). По данным M.A. Research, в ноябре-декабре 2018 г. работало около 50 премиальных монобрендовых бутиков, большая часть которых находится в Московском регионе.

Среди премиальных мультибрендовых сетей можно отметить Articoli (Москва) и «Флаконъ» (сеть салонов селективной парфюмерии в Воронеже). Однако в целом мультибрендовых бутиков премиального сегмента мало, что обусловлено конкуренцией с магазинами «большой тройки» и монобрендовыми бутиками отдельных марок.

В течение последних трех лет на рынке Центрального округа динамично развиваются сети белорусской и корейской косметики, которые работают чаще в формате мультибрендовых магазинов или корнеров/секций в торговых центрах. Магазины открываются как по франчайзингу, так и органическим способом, причем они популярны как в крупных, так и в небольших и средних по численности населения городах ЦФО.

За последние пять лет появилось много сетей магазинов, ориентированных на продажу профессиональной косметики, расходных материалов для салонов, аксессуаров и других подобных товаров для профессионального потребления.

Статья подготовлена по результатам исследования M.A. Research "Российский парфюмерно-косметический ритейл в 2018 г., прогноз до 2022 г."

Категория: Статьи

В 2017-2018 гг. потребительский спрос оставался низким вследствие постоянного снижения реальных доходов на фоне увеличения обязательных платежей и сокращения доли сбережений. Начиная со второй половины 2018 г., начался рост розничных цен, что, по мнению аналитиков M.A. Research, было вызвано ослаблением рубля и повышением ставки НДС с 2019 года, ритейлеры и производители начали заранее увеличивать отпускные и розничные цен. Начиная с 2019 г., цены на большинство продовольственных товаров выросли на 5-15%. Вырос объем потребительских кредитов, в том числе направленных на рефинансирование ранее взятых кредитов, так что положительная динамика розничной торговли поддерживалась в том числе и кредитными деньгами.

Категория: Статьи

По данным M.A. Research, полученным в ходе исследования рынка парфюмерно-косметического ритейла, в конце 2018 г. на территории РФ работало 38,8 тыс. торговых точек, специализирующихся на продаже парфюмерно-косметической продукции, аксессуаров и оборудования, включая представительства компаний прямых продаж и дистрибьюторов парфюмерии и косметики. Доля сетевых магазинов без учета компаний прямых продаж – чуть более 50% общего числа специализированных торговых точек по состоянию на конец прошлого года.

В 2017-2018 гг. долевая структура оборота сетевого FMCG-ритейла по торговым форматам характеризовалась ростом доли дискаунтеров и супермаркетов на фоне снижения доли крупноформатных магазинов. Лидером остается формат «у дома», формирующий около 40% рынка, по данным исследования M.A. Research «Российский FMCG-ритейл в 2018 г. и прогноз на 2019-2024 гг.». В формате магазина шаговой доступности работают как крупные, так и средние и небольшие FMCG-сети.

Начиная с 2015 г., в сегменте FMCG-ритейла заметно ускорилась ротация игроков: с рынка начали уходить как небольшие и средние, так и крупные компании. Консолидаторами выступают главным образом федеральные сети (X5 Retail Group, «Лента», «Магнит» и др.), к которым переходят права аренды торговых помещений закрывшихся сетей. При этом все игроки FMCG-ритейла стали более осмотрительны при выборе локаций для новых торговых точек, предпочитая снизить темпы открытия новых магазинов. Оптимизация существующей торговой сети свойственна как для крупных, так и для небольших ритейлеров. В целом для российского FMCG-ритейла характерны замедление экспансии крупных сетей, темпов прироста выручки и чистой прибыли, LFL-показателей.

Длительные негативные тренды привели к тому, что в 2017-2018 гг. российский FMCG-ритейл развивался более сдержанными темпами, чем в 2015-2016 годах. Основная причина – снижение потребительского спроса, вызванное сокращением реальных доходов на фоне роста обязательных платежей и розничных цен на непродовольственные товары и услуги. Ситуация на рынке FMCG соответствует основным тенденциям в ритейле.

По оценкам аналитиков M.A. Research, темпы прироста выручки парфюмерно-косметических компаний в 2018 г. несколько снизились. Двузначные темпы прироста сохранили сети «Магнит Косметик», «Л’Этуаль», «Улыбка Радуги», «Ив Роше», «Подружка», «Золотое яблоко», «Новэкс». По мнению аналитиков M.A. Research, лидер по темпам прироста выручки в 2018 г. - федеральная сеть супермаркетов «Золотое яблоко», открывшая третий магазин в Москве в марте 2019 года.

В тройку крупнейших компаний сетевого парфюмерно-косметического ритейла в 2017-2018 гг. сходят сети «Л’Этуаль», «Магнит Косметик» и «Рив Гош», выручка остальных компаний в разы меньше. В топ-10 крупнейших парфюмерно-косметических сетей входит 5 сетей дрогери, формирующих около 43-45% суммарной выручки десяти крупнейших сетей (данные исследования "Российский парфюмерно-косметический ритейл в 2018 г., прогноз до 2022 г.").

Сетевой парфюмерно-косметический ритейл начал развиваться в России в конце 90-х годов, и более чем за двадцать лет превратился в ключевой канал продаж косметики и парфюмерии, включая профессиональные средства. Изначально на рынке работали торговые сети, ориентированные на покупателей с уровнем дохода выше среднего, однако финансовые кризисы 2009 и 2014 гг. внесли коррективы в ассортиментную политику сетей. С появлением формата дрогери доля недорогих парфюмерно-косметических средств в объеме рынка начала увеличиваться.